Utveckling av trävärdekedjan i teori och praktik
Från 2004 till idag och framåt
Skogsnäringens värdekedjor
Forskning och innovation för ökat värdeskapande
Tomas Nord
IEI/ Linköpings Universitet
Agenda
• Definition och beskrivning av
trävärdekedjan
• Ingående industrier
• Affärslogik
• Utveckling av trävärdekedjan från
sågverk till träbyggnad, från 2004 till
2013
• Framtid
Utveckling av trävärdekedjan
Trävärdekedjan inkluderar sågverksindustrin,
de förädlande industrigrenarna och konsumentoch byggrelaterad slutproducenterna
Konvergerande flöde
Produktorientering
Divergerande flöde
Produktionsorientering
Exportmarknaden
Agents / Grossiter /
Importörer
Fönster/Dörr
Golv
Trappor
Lister
Möbler
11 milj m3
Skog
80 milj m3
Sågverk
33 milj m3
0,9 milj m3
0.8 miljon m3
0.8 milj m3
Byggmaterial
/ GDShandeln
15,8 milj
m3
0.9 milj m3
Trähusindustrin
Byggkomp.
Limträ
0.45 milj m3
0.4 milj m3
0.35 milj m3
BioEnergi
Byggindustrin
Massa
och
Pappersindustrin
Övriga
2.3 milj m3
Förpackning
Impreg.
2.2 milj m3
Utveckling av trävärdekedjan
0.3 miljion m3
Divergerande flöde
Produktionsorientering
Export
22 Mdr
Konvergerande flöde
Produktorientering
Industriellt
byggande
- Småhus 7
- Byggsystem 2,5
- Byggkomponenter 2,1
Privatkund
Avancerade
byggprodukter
13,6
Sågverk
34 Mdr
Byggmaterialhandeln
Snickerier 4,7
Övrigt 5
Professionell
beställare
Möbel 17
Möbelhandeln
34 Mdr SEK
52 Mdr SEK
125 Mdr SEK
Utveckling av trävärdekedjan
Affärslogiken i sågverksindustrin
Råvaru- och kostnadsdriven utveckling med produktion
i fokus.
MO
Divergerande värdekedja
- Produktion i fokus
- Relationer på armlängds avstånd
PO
Produktionsorienterande
strategier
• Volymfokus
• Nära råvaran
• Kostnadsledarskap
Marknadsorienterande
strategier
• Värdefokus
• Flexibel produktion,
• Mindre enheter
• Differentierings-/
fokusstrategier
Utveckling av trävärdekedjan
Affärslogiken i trämanufakturindustrin
Produkt- och kundfokus för att skapa differentiering
Konvergerande värdekedja,
- Kund och produkt i fokus
- Relationer för värdeskapande
MO
PO
Produktorienterande
strategier
Kundorienterande
strategier
• Volymfokus
• Värdefokus
• Automation, och
imiterbar vidareförädling
• Flexibel produktion
• Kostnadsledarskap
• Multienheter
• Differentierings-/
fokusstrategier
Utveckling av trävärdekedjan
Agenda
• Definition och beskrivning av
trävärdekedjan
• Ingående industrier
• Affärslogik
• Utveckling av trävärdekedjan från
sågverk till träbyggnad, från 2004 till
2013
• Framtid
Utveckling av trävärdekedjan
Divergerande flöde
Produktionsorientering
Export
22 Mdr
Konvergerande flöde
Produktorientering
Industriellt
byggande
- Småhus 7
- Byggsystem 2,5
- Byggkomponenter 2,1
Privatkund
Avancerade
byggprodukter
13,6
Sågverk
34 Mdr
Byggmaterialhandeln
Snickerier 4,7
Övrigt 5
Professionell
beställare
Möbel 17
Möbelhandeln
34 Mdr SEK
52 Mdr SEK
125 Mdr SEK
Utveckling av trävärdekedjan
Ökad global konkurrens, mer transparenta marknader,
nya kundkrav men fortsatt prisfokus, ökar vikten av
erbjudanden med värdeskapande för kunden
Påverkansfaktorer
Konsoliderade kundsegment
Ökad global konkurrens
Nya krav på erbjudandet
Effekt
•
Kortare tid av
konkurrensfördel
•
Anpassade
produkter/
produkterbjudanden
Homogenitet
Leveranser
•
Stöd
Ökad transparens – hög
imiterbarhet
Lågt byggande
Växelkurs
•
Effektivitet i
produktion och
kundrelation
Ökad konkurrens
innebär att balansera
Economies of Scale
med Economies of
Relations
Utveckling av trävärdekedjan
Värdeskapande
aktiviteter för kund
•
Tid
•
Leverans
•
Marknadskunskap
Omsättningen har ökat för svensk sågverksindustri men
lönsamheten har sjunkit under perioden
Omsättning per storleksklass
26
28
6,6
1
2008
7
0,5
2013
• Ökad framåtintegration
20
4,5
0,7
2004
>500 milj
50 - 500 milj
<50 milj
Avkastning på totalt kapital per storleksklass
9
6
7
-1
2004
2008
-4
>500 milj
50 - 500 milj
• De femton största svarar
för 80 % av omsättningen
0
2013
-6
<50 milj
• Lönsamheten återfinns
hos vidareförädlande
företag….
• …och de medelstora
(mellan 50 – 500 milj i
omsättning)
Utveckling av trävärdekedjan
Värdekedjor från sågverken påverkas av olika
interna och externa faktorer och har därmed olika
förutsättningar för lönsamhet
Sågverk
Sågverk
Industriellt
byggande
Avancerade
byggprodukter
Krav från
industrikunden
Påverkande faktorer på
kedjan
Homogen produkt
Leveranser
Pris
Byggindustrin påverkar
Svag pulleffekt
Framväxande industri (träbygg)
Design
Jämn kvalitet
Oligopol med svenska
dominerande aktörer
Hemmamarknad
Andra värden i slutprodukten
(glas i fönster)
Småskaligt
Svag pulleffekt
Lokal marknad
Design
Andra material styr
Underleverantörsindustri
Sågverk
Snickeri
Varierat utbud
Hög/låg kvalitet
Sågverk
Möbler
Flexibla leveranser
Andra träslag
Små volymer
Utveckling av trävärdekedjan
Trämanufaktur inkl. träbygg, 20042013
Delbransch
Tillväxt
Lönsamhet
Påverkansfaktorer
Flerbostad/
byggsystem
10 %
Industriellt
Rätt pris
Småhus
9%
Politiska beslut
Fönster
11%
Kritisk komponent
Kök/bad
12%
Mode
Golv
-3,5 %
Konkurrens
Limfog/ -trä/ panel
3%
Konkurrens
Utveckling av trävärdekedjan
Strategiska grupper inom Trämanufaktur
Erbjudande
System
Prefab småhus (+)
Prefab ind bygg(++)
Kök/bad (++)
Butiksinredningar (+)
Produkt
Fönster (++)
Förpackningar (+)
Dörrar (+)
Paneler/lister (+)
Golv(-)
Komponent
(++) Hög lönsamhet
(+) Medel lönsamhet
(-) Låg lönsamhet
Snickerier (+)
Limträ/limfog(-)
B2C
Utveckling av trävärdekedjan
B2B
Kanal
Möbelindustrins utveckling, 2004-2013
Delbransch
Tillväxt
Lönsamhet
Påverkansfaktorer
Kontor
9%
Upphandling
Design
7%
Mode
”IKEA”-leverantörer
4%
Konkurrens
Sängar
3%
Konkurrens och mode
Utveckling av trävärdekedjan
Värdekedjor från sågverken har olika
förutsättningar där värdeskapandet skiljer sig
Sågverk
Sågverk
Sågverk
Sågverk
Krav från
industrikund
en
Påverkande faktorer på
kedjan
Värdeskapande
Homogen
produkt
Leveranser
Pris
Byggindustrin påverkar
Svag pulleffekt
Framväxande industri
(träbygg)
Helhetsåtagande
Integration
Design
Jämn kvalitet
Oligopol med svenska
dominerande aktörer
Hemmamarknad
Andra värden i slutprodukten
(glas i fönster)
Unikt erbjudande
Standardisering
Utökad marknad
Snickeri
Varierat utbud
Hög/låg kvalitet
Småskaligt
Svag pulleffekt
Lokal marknad
Relationsbyggande
Kundnärhet
Möbler
Flexibla
leveranser
Andra träslag
Små volymer
Design
Andra material styr
Underleverantörsindustri
Unika värden
Exportfokus
Industriellt
byggande
Avancerade
byggprodukter
Utveckling av trävärdekedjan
Agenda
• Definition och beskrivning av
trävärdekedjan
• Ingående industrier
• Affärslogik
• Utveckling av trävärdekedjan från
sågverk till träbyggnad, från 2004 till
2013
• Framtid
Utveckling av trävärdekedjan
Ökad konsolidering skapar två maktpositioner. Nära
råvaran och nära kunden. Ökat fokus på vad som är
”vår roll”.
– från prispress till gemensamt värdeskapande • Kunskap och kompetens om produkt och kund för att leverera
värdeskapande aktiviteter
• Ökade samarbeten och samverkan för att leverera värde. Fler i
kedjan interagerar
•
Från två-partssamarbeten till 3-, eller flera
• Tilltro, långsiktighet och öppenhet blir ledord
• Tid blir det nya värdeordet inom trävärdekedjorna
Skog
Såg
Komponent
Tillverkare
Återförsäljare
Utveckling av trävärdekedjan
Slutkund
Anpassad från Höök, 2005)
www.liu.se
Utveckling av trävärdekedjan