1. No category

Delårsrapport
1 januari – 31 mars 2015
Peter Wågström
Vd och koncernchef
Ann-Sofie Danielsson
Chief Financial Officer
Rådhuset, Kristianstad
2015-04-29
NCC AB
1
Q1 2015 i korthet
Orderingång
Orderstock
13,4 Mdr SEK (13,2)
56,1 Mdr SEK (50,8)
Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster
11,2 Mdr SEK (9,8)
-254 MSEK (-239)
Skandionkliniken, Uppsala
2015-04-29
NCC AB
2
Trender på den nordiska
byggmarknaden
Sverige
Tillväxt i alla segment
Norge
Gynnsam trend för infrastruktur
Danmark
Tillväxt i Köpenhamn och Aarhus – bostäder
och övriga hus, energirenovering
Finland
Utmanande marknad
Utsikter 2015
Marknadstillväxt i Norden – starkare
i Sverige och Norge, utmanande i Finland
Bertta, Finland
2015-04-29
NCC AB
3
Orderingång
NCC:s Construction-enheter
Mdr SEK
50
Orderingång, kvartal
Orderstock
Orderingång R12
Nettoomsättning, R12
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Q1
2011
2015-04-29
Q2
NCC AB
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
Q2
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
4
Ökad andel stora projekt
NCC:s Construction-enheter
Projektstorlek, orderingång
Totalt 8,3 Mdr SEK
< 5 MSEK
5-10 MSEK
10-25 MSEK
25-50 MSEK
50-100 MSEK
100-300 MSEK
> 300 MSEK
Projektstorlek, orderstock
Totalt 37,3 Mdr SEK
11%
11%
6%
8%
11%
11%
8%
12%
16%
18%
19%
10%
90%
Q1 2015
Q1 2014
80%
NCC AB
50-100
70%
60%
100-300
50%
40%
30%
30%
29%
20%
>300
10%
0%
Q1
2014
2015-04-29
MSEK
<5
5-10
10-25
25-50
100%
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
5
Gynnsam orderingång i Sverige och Danmark
Orderingång, NCC:s Construction-enheter
MSEK
6,000
Q1 2014
Q1 2015
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Sverige
2015-04-29
NCC AB
Danmark
Finland
Norge
6
Ökad orderingång i anläggning och bostäder
Orderingång, NCC:s Construction-enheter
MSEK
4,000
Q1 2014
Q1 2015
3,000
2,000
1,000
0
Anläggning
2015-04-29
NCC AB
Bostäder
Övriga hus
7
Ett urval byggprojekt i Q1
Trafikplats, Tingstad, Göteborg, Sverige
633 MSEK
Energirenovering av Hørgården, äldreboende utanför
Köpenhamn, Danmark, 385 MSEK
Aurora skola, Espoo Finland,
125 MSEK
Kontorsfastigheten Abels Hus, Trondheim, Norge,
295 MSEK
2015-04-29
NCC AB
8
Hålogalandsbron
2015-04-29
NCC AB
9
Hålogalandsbron
2015-04-29
NCC AB
10
Trender i stenmaterial, asfalt,
beläggning och vägservice
Nordiska marknaden
Stenmaterial
God efterfrågan
Asfalt
God efterfrågan
Vägservice
Stabil efterfrågan
Utsikter 2015
Högre efterfrågan på stenmaterial
Potential för tillväxt i asfalt
Rydbokrossen, Stockholm
2015-04-29
NCC AB
11
Högre volym stenmaterial
Såld volym stenmaterial, tusentals ton
4 985
4 637
Jan-mar
2014
2015-04-29
NCC AB
Jan-mar
2015
12
…något lägre asfaltvolymer
Såld volym asfalt, tusentals ton
133
118
Jan-mar
2014
Jan-mar
2015
Vestfynske Motorvej, Danmark
2015-04-29
NCC AB
13
Trender på
bostadsmarknaden
Privatkunder
Gynnsam marknad i Sverige och Tyskland
Stabil efterfrågan i S:t Petersburg
Utmanande marknad i Finland
Investerarmarknaden
Stark efterfrågan för investerarpaket
i Tyskland, Sverige och Finland
Utsikter 2015
God efterfrågan – särskilt i Sverige
och Tyskland
Svag efterfrågan i Finland
Dickensweg, Berlin, Tyskland
2015-04-29
NCC AB
14
Högre försäljning
Antal sålda bostäder
1 142
1 053
127
138
Investerarpaket
S:t Petersburg
Baltikum
Tyskland
Finland
Danmark
Norge
Sverige
Q1
2014
2015-04-29
NCC AB
Q1
2015
Krøyers Plads, Köpenhamn
15
Pågående produktion på en hög nivå, god försäljningsgrad
Till privatkunder
Till investerare
Totalt
31 mar
2015
31 mar
2014
31 mar
2015
31 mar
2014
31 mar
2015
31 mar
2014
6 171
5 589
1 734
1 618
7 905
7 207
Försäljningsgrad, %
65
51
100
100
73
62
Försäljning inkl bokningar, %
76
63
100
100
82
71
Färdigställandegrad, %
51
50
72
50
56
50
Antal bostäder
Pågående produktion
Rungwisch, Hamburg, Tyskland
2015-04-29
NCC AB
16
Starter främst i Sverige och Tyskland
Antal startade bostäder
1 190
111
715
127
Q1
2014
2015-04-29
NCC AB
Q1
2015
Investerarpaket
S:t Petersburg
Baltikum
Tyskland
Finland
Danmark
Norge
Sverige
Sjöfallet, Stockholm
17
Några startade bostadsprojekt i Q1
Hohde, Helsingfors, Finland,
35 bostäder
Metropolitan, Uppsala, Sverige
69 bostäder
Wohnen am Campus, Berlin, Tyskland
84 bostäder
Gröna Lund 3, S:t Petersburg, Ryssland
96 bostäder
2015-04-29
NCC AB
18
Fler bostäder att färdigställa 2015: 4 187 (3 330)
Beräknat färdigställande
Antal bostäder
2,000
1,800
Investerarpaket
1,600
Sverige
1,400
Norge
1,200
Danmark
1,000
Finland
Tyskland
800
Baltikum
600
S:t Petersburg
400
Såld andel
200
84 Sålda enheter,
ej resultatavräknade i Q1
0
Q2
2015
2015-04-29
NCC AB
Q3
Q4
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Senare
19
Bostadsportföljen
Bostäder till privatkunder, pågående produktion
31 mars, 2015 (31 dec 2014)
Antal bostäder
Sverige
Finland
Beräknat värde
30% (30)
Baltikum
36% (36)
17% (17)
7% (7)
12% (10)
1% (1)
Tyskland
Danmark
3% (4)
Danmark
Norge
3% (4)
Norge
NCC AB
44% (42)
S:t Petersburg
Baltikum
2% (2)
Tyskland
2015-04-29
Finland
9% (8)
S:t Petersburg
Sverige
20% (20)
10% (12)
7% (8)
20
Trender på nordiska
fastighetsmarknaden
Investerarmarknaden
Ökande intresse för den nordiska marknaden
Finland
•
Avvaktande investerare
Hyresmarknaden
God efterfrågan i Sverige
Stabil i Köpenhamn och Oslo
Svagare efterfrågan i Finland
Utsikter 2015
Stabilt intresse för nordiska fastigheter
Logistics facility, Gustavsberg
2015-04-29
NCC AB
21
NCC säljer kontorsprojekt i Oslo, Norge
Kontorsprojektet Lysaker Polaris
Sålt till Storebrand Eiendom AS
Underliggande fastighetsvärde
820 MSEK
Resultatavräknas Q3 2015
2015-04-29
NCC AB
22
10 900 kvm uthyrt i kvartalet
Uthyrd yta, kvm
300,000
Uthyrningsbar yta
början av kvartalet
250,000
Uthyrt i kvartalet
Tidigare uthyrd yta
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2012
Q1
2015-04-29
Q2
NCC AB
Q3
Q4
2013
Q1
Q2
Q3
Q4
2014
Q1
Q2
Q3
Q4
2015
Q1
Lielathikeskus Retail Cente, Tampere
23
Sverige – en stor andel av portföljen
Uthyrningsbar yta, kvm, i pågående eller färdigställda ej resultatavräknade projekt
300,000
24
250,000
200,000
25
22
17
150,000
16
17
17
14
16
Antal projekt
Sverige
100,000
Norge
Danmark
50,000
Finland
0
Q1
2013
2015-04-29
NCC AB
Q2
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
24
Ann-Sofie Danielsson
Chief Financial Officer
Rotebrobron, Stockholm
2015-04-29
NCC AB
25
Q1 2015 i korthet
Orderstock på en hög nivå
Ökande nettoomsättning
Ökat rörelseresultat i flera affärsområden
Rörelseresultat, MSEK
2,254
2010
2,519
2,679
2,604
2,604
2013
2014
2015
R12
2,017
2011
2012
Rådhuset, Kristianstad
2015-04-29
NCC AB
26
Resultaträkning
Jan-mar
2015
Jan-mar
2014
Apr 14Mar 15
Jan-dec
2014
11 208
9 832
58 243
56 867
648
594
5 745
5 691
Försäljnings- och
administrationskostnader
Kostnadsprocent
Övrigt
-808
7,2%
0
-755
7,7%
-1
-3 170
5,4%
29
-3 117
5,5%
31
Rörelseresultat
-161
-162
2 604
2 604
-94
-77
-387
-370
-254
-239
2 218
2 234
51
52
-398
-396
20,1%
21,8%
17,9%
17,7%
-204
-187
1 821
1 838
MSEK
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Finansiella poster
Resultat efter
finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Skattesats
Periodens resultat
2015-04-29
NCC AB
27
Rörelseresultat per affärsområde
Jan-mar
2015
Jan-mar
2014
Apr 14mar 15
NCC Construction Sweden
82
49
673
NCC Construction Denmark
64
50
NCC Construction Finland
7
20
295
NCC HK och
International98
Projects
NCC Construction Norway
29
4
-399
-389
NCC Housing
77
53
NCC Property Development
28
MSEK
NCC Roads
Övrigt och elimineringar
Rörelseresultat
2015-04-29
NCC AB
Jan-dec
2014
Jan-mar
640 Jan-mar
2015
2014
281
-46
111
-45
171
Internvinster
146
-11
-1
449
Koncernjusteringar
459
10
48
972
949
-48
2
49
148
169
-48
2
-201
-151
-161
-162
2 604
2 604
Totalt
28
NCC:s Construction-enheter
MSEK
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Orderingång
Q1
2013
Q2
Q3
MSEK
Q4
Q1
2014
Nettoomsättning
Q2
Rörelseresultat
Q3
Q4
•
Högre nettoomsättning
•
Förbättrad rörelsemarginal
•
Goda marginaler
i Danmark
Q1
2015
Rörelsemarginal
%
500
5
400
4
300
3
200
2
100
1
0
0
Q1
2013
2015-04-29
Q2
NCC AB
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
29
NCC Roads
MSEK
4,800
4,200
3,600
3,000
2,400
1,800
1,200
600
0
Nettoomsättning
Q1
2013
Q2
Q3
MSEK
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
Rörelsemarginal
Rörelseresultat
%
600
60
400
40
200
20
0
0
-200
-20
-400
-40
-60
-600
Q1
2013
2015-04-29
Q2
NCC AB
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
30
NCC Housing
MSEK
5,000
Nettoomsättning
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Q1
2013
Q2
Q3
MSEK
600
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
Rörelsemarginal
Rörelseresultat
%
18
500
15
400
12
300
9
200
6
100
3
0
0
Q1
2013
2015-04-29
Q2
NCC AB
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
Design Quattro
31
Högre genomsnittspris
vid resultatavräkning
Jan-mar
2015
Jan-mar
2014
184
192
Danmark
48
14
Finland
44
53
Baltikum
15
40
S:t Petersburg
56
258
Norge
22
12
Tyskland
102
60
Totalt, privatkunder
471
629
Investerarmarknad
197
138
Totalt
668
767
Antal bostäder
Sverige
Havsparken på Limhamns Läge, Malmö
2015-04-29
NCC AB
32
NCC Property Development
MSEK
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Nettoomsättning
Q1
2013
Q2
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
Q3
Q4
Q1
2015
Rörelseresultat
MSEK
500
400
300
200
100
0
Q1
2013
2015-04-29
Q2
NCC AB
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Portland Towers, Köpenhamn
33
Balansräkning
Mdr SEK
37,7
1.8
37,7
1.9
5.2
5.2
Goodwill
Fastighetsprojekt
13.6
5.9
13.7
6.3
Bostadsprojekt
Kundfordringar och fordringar
från fastighetsförsäljningar
Övriga tillgångar
2015-04-29
11.2
10.6
31 mar
2014
31 mar
2015
NCC AB
Bertta, Finland
34
Kassaflöde
MSEK
Från löpande verksamheten
Från fastighetsprojekt
Från bostadsprojekt
Övrigt rörelsekapital
Investeringsverksamheten
Kassaflöde före finansiering
Jan-mar
2015
-128
-130
-441
-129
-170
-998
Jan-mar
2014
-333
166
-984
387
-197
-960
Apr 14mar 15
2 477
-150
-218
-829
-744
536
Jan-dec
2014
2 273
145
-761
-313
-771
574
Krøyers Plads, Köpenhamn
2015-04-29
NCC AB
35
Nettolåneskuld
Nettolåneskuld Brf och Bostads AB, MSEK
Skuldsättningsgrad, ggr
Nettolåneskuld exkl Brf och Bostads AB, MSEK
10,000
2.0
9,000
1.8
8,000
1.6
7,000
1.4
6,000
1.2
5,000
1.0
4,000
0.8
3,000
0.6
2,000
0.4
1,000
0.2
0
0.0
Q1
2013
2015-04-29
NCC AB
Q2
Q3
Q4
Q1
2014
Q2
Q3
Q4
Q1
2015
36
Kongens Gate, Narvik, Norge
2015-04-29
NCC AB
37
Sammanfattning
Q1 2015
Förbättrad nettoomsättning och marginal
i Construction
Bättre resultat och försäljning
i Housing
Stark orderstock
Gynnsamma förutsättningar på flera
marknader
Urban Escape, Brunkebergstorg, Stockholm
2015-04-29
NCC AB
38
Kontaktinformation
IR chef
Johan Bergman
Tel: +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35
[email protected]
Chief Financial Officer
Ann-Sofie Danielsson
Tel: +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07 20
[email protected]
2015-04-29
NCC AB
40