Presentation av delårsrapporten
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rådhuset, Kristianstad 2015-04-29 NCC AB 1 Q1 2015 i korthet Orderingång Orderstock 13,4 Mdr SEK (13,2) 56,1 Mdr SEK (50,8) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster 11,2 Mdr SEK (9,8) -254 MSEK (-239) Skandionkliniken, Uppsala 2015-04-29 NCC AB 2 Trender på den nordiska byggmarknaden Sverige Tillväxt i alla segment Norge Gynnsam trend för infrastruktur Danmark Tillväxt i Köpenhamn och Aarhus – bostäder och övriga hus, energirenovering Finland Utmanande marknad Utsikter 2015 Marknadstillväxt i Norden – starkare i Sverige och Norge, utmanande i Finland Bertta, Finland 2015-04-29 NCC AB 3 Orderingång NCC:s Construction-enheter Mdr SEK 50 Orderingång, kvartal Orderstock Orderingång R12 Nettoomsättning, R12 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Q1 2011 2015-04-29 Q2 NCC AB Q3 Q4 Q1 2012 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 4 Ökad andel stora projekt NCC:s Construction-enheter Projektstorlek, orderingång Totalt 8,3 Mdr SEK < 5 MSEK 5-10 MSEK 10-25 MSEK 25-50 MSEK 50-100 MSEK 100-300 MSEK > 300 MSEK Projektstorlek, orderstock Totalt 37,3 Mdr SEK 11% 11% 6% 8% 11% 11% 8% 12% 16% 18% 19% 10% 90% Q1 2015 Q1 2014 80% NCC AB 50-100 70% 60% 100-300 50% 40% 30% 30% 29% 20% >300 10% 0% Q1 2014 2015-04-29 MSEK <5 5-10 10-25 25-50 100% Q2 Q3 Q4 Q1 2015 5 Gynnsam orderingång i Sverige och Danmark Orderingång, NCC:s Construction-enheter MSEK 6,000 Q1 2014 Q1 2015 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Sverige 2015-04-29 NCC AB Danmark Finland Norge 6 Ökad orderingång i anläggning och bostäder Orderingång, NCC:s Construction-enheter MSEK 4,000 Q1 2014 Q1 2015 3,000 2,000 1,000 0 Anläggning 2015-04-29 NCC AB Bostäder Övriga hus 7 Ett urval byggprojekt i Q1 Trafikplats, Tingstad, Göteborg, Sverige 633 MSEK Energirenovering av Hørgården, äldreboende utanför Köpenhamn, Danmark, 385 MSEK Aurora skola, Espoo Finland, 125 MSEK Kontorsfastigheten Abels Hus, Trondheim, Norge, 295 MSEK 2015-04-29 NCC AB 8 Hålogalandsbron 2015-04-29 NCC AB 9 Hålogalandsbron 2015-04-29 NCC AB 10 Trender i stenmaterial, asfalt, beläggning och vägservice Nordiska marknaden Stenmaterial God efterfrågan Asfalt God efterfrågan Vägservice Stabil efterfrågan Utsikter 2015 Högre efterfrågan på stenmaterial Potential för tillväxt i asfalt Rydbokrossen, Stockholm 2015-04-29 NCC AB 11 Högre volym stenmaterial Såld volym stenmaterial, tusentals ton 4 985 4 637 Jan-mar 2014 2015-04-29 NCC AB Jan-mar 2015 12 …något lägre asfaltvolymer Såld volym asfalt, tusentals ton 133 118 Jan-mar 2014 Jan-mar 2015 Vestfynske Motorvej, Danmark 2015-04-29 NCC AB 13 Trender på bostadsmarknaden Privatkunder Gynnsam marknad i Sverige och Tyskland Stabil efterfrågan i S:t Petersburg Utmanande marknad i Finland Investerarmarknaden Stark efterfrågan för investerarpaket i Tyskland, Sverige och Finland Utsikter 2015 God efterfrågan – särskilt i Sverige och Tyskland Svag efterfrågan i Finland Dickensweg, Berlin, Tyskland 2015-04-29 NCC AB 14 Högre försäljning Antal sålda bostäder 1 142 1 053 127 138 Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Q1 2014 2015-04-29 NCC AB Q1 2015 Krøyers Plads, Köpenhamn 15 Pågående produktion på en hög nivå, god försäljningsgrad Till privatkunder Till investerare Totalt 31 mar 2015 31 mar 2014 31 mar 2015 31 mar 2014 31 mar 2015 31 mar 2014 6 171 5 589 1 734 1 618 7 905 7 207 Försäljningsgrad, % 65 51 100 100 73 62 Försäljning inkl bokningar, % 76 63 100 100 82 71 Färdigställandegrad, % 51 50 72 50 56 50 Antal bostäder Pågående produktion Rungwisch, Hamburg, Tyskland 2015-04-29 NCC AB 16 Starter främst i Sverige och Tyskland Antal startade bostäder 1 190 111 715 127 Q1 2014 2015-04-29 NCC AB Q1 2015 Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Sjöfallet, Stockholm 17 Några startade bostadsprojekt i Q1 Hohde, Helsingfors, Finland, 35 bostäder Metropolitan, Uppsala, Sverige 69 bostäder Wohnen am Campus, Berlin, Tyskland 84 bostäder Gröna Lund 3, S:t Petersburg, Ryssland 96 bostäder 2015-04-29 NCC AB 18 Fler bostäder att färdigställa 2015: 4 187 (3 330) Beräknat färdigställande Antal bostäder 2,000 1,800 Investerarpaket 1,600 Sverige 1,400 Norge 1,200 Danmark 1,000 Finland Tyskland 800 Baltikum 600 S:t Petersburg 400 Såld andel 200 84 Sålda enheter, ej resultatavräknade i Q1 0 Q2 2015 2015-04-29 NCC AB Q3 Q4 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Senare 19 Bostadsportföljen Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 mars, 2015 (31 dec 2014) Antal bostäder Sverige Finland Beräknat värde 30% (30) Baltikum 36% (36) 17% (17) 7% (7) 12% (10) 1% (1) Tyskland Danmark 3% (4) Danmark Norge 3% (4) Norge NCC AB 44% (42) S:t Petersburg Baltikum 2% (2) Tyskland 2015-04-29 Finland 9% (8) S:t Petersburg Sverige 20% (20) 10% (12) 7% (8) 20 Trender på nordiska fastighetsmarknaden Investerarmarknaden Ökande intresse för den nordiska marknaden Finland • Avvaktande investerare Hyresmarknaden God efterfrågan i Sverige Stabil i Köpenhamn och Oslo Svagare efterfrågan i Finland Utsikter 2015 Stabilt intresse för nordiska fastigheter Logistics facility, Gustavsberg 2015-04-29 NCC AB 21 NCC säljer kontorsprojekt i Oslo, Norge Kontorsprojektet Lysaker Polaris Sålt till Storebrand Eiendom AS Underliggande fastighetsvärde 820 MSEK Resultatavräknas Q3 2015 2015-04-29 NCC AB 22 10 900 kvm uthyrt i kvartalet Uthyrd yta, kvm 300,000 Uthyrningsbar yta början av kvartalet 250,000 Uthyrt i kvartalet Tidigare uthyrd yta 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2012 Q1 2015-04-29 Q2 NCC AB Q3 Q4 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 Q1 Lielathikeskus Retail Cente, Tampere 23 Sverige – en stor andel av portföljen Uthyrningsbar yta, kvm, i pågående eller färdigställda ej resultatavräknade projekt 300,000 24 250,000 200,000 25 22 17 150,000 16 17 17 14 16 Antal projekt Sverige 100,000 Norge Danmark 50,000 Finland 0 Q1 2013 2015-04-29 NCC AB Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 24 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Rotebrobron, Stockholm 2015-04-29 NCC AB 25 Q1 2015 i korthet Orderstock på en hög nivå Ökande nettoomsättning Ökat rörelseresultat i flera affärsområden Rörelseresultat, MSEK 2,254 2010 2,519 2,679 2,604 2,604 2013 2014 2015 R12 2,017 2011 2012 Rådhuset, Kristianstad 2015-04-29 NCC AB 26 Resultaträkning Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Apr 14Mar 15 Jan-dec 2014 11 208 9 832 58 243 56 867 648 594 5 745 5 691 Försäljnings- och administrationskostnader Kostnadsprocent Övrigt -808 7,2% 0 -755 7,7% -1 -3 170 5,4% 29 -3 117 5,5% 31 Rörelseresultat -161 -162 2 604 2 604 -94 -77 -387 -370 -254 -239 2 218 2 234 51 52 -398 -396 20,1% 21,8% 17,9% 17,7% -204 -187 1 821 1 838 MSEK Nettoomsättning Bruttoresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats Periodens resultat 2015-04-29 NCC AB 27 Rörelseresultat per affärsområde Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Apr 14mar 15 NCC Construction Sweden 82 49 673 NCC Construction Denmark 64 50 NCC Construction Finland 7 20 295 NCC HK och International98 Projects NCC Construction Norway 29 4 -399 -389 NCC Housing 77 53 NCC Property Development 28 MSEK NCC Roads Övrigt och elimineringar Rörelseresultat 2015-04-29 NCC AB Jan-dec 2014 Jan-mar 640 Jan-mar 2015 2014 281 -46 111 -45 171 Internvinster 146 -11 -1 449 Koncernjusteringar 459 10 48 972 949 -48 2 49 148 169 -48 2 -201 -151 -161 -162 2 604 2 604 Totalt 28 NCC:s Construction-enheter MSEK 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Orderingång Q1 2013 Q2 Q3 MSEK Q4 Q1 2014 Nettoomsättning Q2 Rörelseresultat Q3 Q4 • Högre nettoomsättning • Förbättrad rörelsemarginal • Goda marginaler i Danmark Q1 2015 Rörelsemarginal % 500 5 400 4 300 3 200 2 100 1 0 0 Q1 2013 2015-04-29 Q2 NCC AB Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 29 NCC Roads MSEK 4,800 4,200 3,600 3,000 2,400 1,800 1,200 600 0 Nettoomsättning Q1 2013 Q2 Q3 MSEK Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Rörelsemarginal Rörelseresultat % 600 60 400 40 200 20 0 0 -200 -20 -400 -40 -60 -600 Q1 2013 2015-04-29 Q2 NCC AB Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 30 NCC Housing MSEK 5,000 Nettoomsättning 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Q1 2013 Q2 Q3 MSEK 600 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Rörelsemarginal Rörelseresultat % 18 500 15 400 12 300 9 200 6 100 3 0 0 Q1 2013 2015-04-29 Q2 NCC AB Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Design Quattro 31 Högre genomsnittspris vid resultatavräkning Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 184 192 Danmark 48 14 Finland 44 53 Baltikum 15 40 S:t Petersburg 56 258 Norge 22 12 Tyskland 102 60 Totalt, privatkunder 471 629 Investerarmarknad 197 138 Totalt 668 767 Antal bostäder Sverige Havsparken på Limhamns Läge, Malmö 2015-04-29 NCC AB 32 NCC Property Development MSEK 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Nettoomsättning Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q3 Q4 Q1 2015 Rörelseresultat MSEK 500 400 300 200 100 0 Q1 2013 2015-04-29 Q2 NCC AB Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Portland Towers, Köpenhamn 33 Balansräkning Mdr SEK 37,7 1.8 37,7 1.9 5.2 5.2 Goodwill Fastighetsprojekt 13.6 5.9 13.7 6.3 Bostadsprojekt Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar Övriga tillgångar 2015-04-29 11.2 10.6 31 mar 2014 31 mar 2015 NCC AB Bertta, Finland 34 Kassaflöde MSEK Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Jan-mar 2015 -128 -130 -441 -129 -170 -998 Jan-mar 2014 -333 166 -984 387 -197 -960 Apr 14mar 15 2 477 -150 -218 -829 -744 536 Jan-dec 2014 2 273 145 -761 -313 -771 574 Krøyers Plads, Köpenhamn 2015-04-29 NCC AB 35 Nettolåneskuld Nettolåneskuld Brf och Bostads AB, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr Nettolåneskuld exkl Brf och Bostads AB, MSEK 10,000 2.0 9,000 1.8 8,000 1.6 7,000 1.4 6,000 1.2 5,000 1.0 4,000 0.8 3,000 0.6 2,000 0.4 1,000 0.2 0 0.0 Q1 2013 2015-04-29 NCC AB Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 36 Kongens Gate, Narvik, Norge 2015-04-29 NCC AB 37 Sammanfattning Q1 2015 Förbättrad nettoomsättning och marginal i Construction Bättre resultat och försäljning i Housing Stark orderstock Gynnsamma förutsättningar på flera marknader Urban Escape, Brunkebergstorg, Stockholm 2015-04-29 NCC AB 38 Kontaktinformation IR chef Johan Bergman Tel: +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35 [email protected] Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson Tel: +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07 20 [email protected] 2015-04-29 NCC AB 40
© Copyright 2024