Fra daTax til Visma eAccounting
Steg 1 – Eksport av data
Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i daTax, kan du enkelt få med deg
alt dette over til Visma eAccounting.
Hvordan eksportere ut fra daTax
I nyeste versjon av daTax har vi laget en eksportmulighet tilpasset Visma eAccounting. Du kan sjekke hvilken versjon du
har av programmet ved å gå til Hjelp - Om programmet:
Siste versjon av programmet er 15.2.3460 og kan lastes ned her. Dersom du ikke har serviceavtale kontakt oss
på [email protected] så oppgraderer vi lisensen din.
Når du har riktig versjon er alt tilrettelagt for eksport.
Gå til Faktura-Status, deretter Fil-Import/Eksport. Velg Eksport av data i første vindu og klikk Neste. I vinduet for
eksport så velger du Kunder, leverandører og produkter til Visma eAccounting og klikker Neste for å kunne velge
hvor du vil lagre filene på din maskin.
Når du har fullført eksporten så vil det ligge tre filer på den lokasjonen du valgte:
Produkter.csv
Kunde.csv
Leverandør.csv
Du kan også importere inn kontoplan under Innstillinger - Import og eksport - Import av kontoplan.
Steg 2 – Registrer dine firmaopplysninger
Før du kan ta Visma eAccounting i bruk må du registrere dine firmaopplysninger i en
oppstartsveiviser.
Logg inn og registrer ditt firma
For å komme i gang med Visma eAccounting, gå til www.vismaonline.no. Her må du logge inn med din epostadresse og
det passordet du opprettet da du fikk aktiveringslink. Om du ikke har opprettet et passord tidligere, finn aktiveringsmailen
i din innboks.Dersom du har glemt passordet, klikker du på «Glemt passord». Da sendes det en aktiveringslink til din
epost som er gyldig i femten minutter.
Når du har kommet deg inn i Visma Online går du til «Mine tjenester» og velger Visma eAccounting. Da må du gå
igjennom en kort oppstartsveiviser der du registrere dine firmaopplysninger.
Oppstartsveiviser
Sjekkliste:
- Har du valgt riktig organisasjonsform?
- Er riktig MVA- periode valgt? Eventuelt ikke- pliktig.
- Har du startet på riktig regnskapsår? Husk at det er vanlig å følge kalenderåret 01.01-31.12 så du ikke får avvikende år.
Du kan endre første fakturanummer i Visma eAccounting helt frem til første faktura er bokført. Dersom du ønsker å
fortsette på fakturaserien fra daTax men ikke husker denne, kan du legge inn et tall midlertidig. Husk så og endre dette
førførste faktura genereres. Du kan endre første fakturanummer under Innstillinger – Firmainnstillinger –
Fakturaopplysninger inne i programmet.
Når du har kommet inn i selve Visma eAccounting kan det være lurt å lage en snarvei til programmet i din nettleser. På
denne måten blir det enklere å logge seg rett inn i programmet neste gang.
Nå som du har kommet inn i programmet er det på tide å legge inn dine data.
Steg 3 – Import av data
Nå som du har kommet i gang med Visma eAccounting er det på tide å importere inn dine kunder,
leverandører og artikler.
Importer inn dine registre fra daTax
For å importere filene du tok ut fra daTax må du gå til Innstillinger – Import og eksport. Klikk på det registeret du
ønsker å importere inn og klikk «Ny import». Hent opp filen fra din datamaskin og klikk «Neste». Du benytter samme
fremgangsmåte for alle registrene.
Når dette er gjort vil du se at alle dine tidligere opplysninger lagt opp på kunder, leverandører og artikler ligger inne i
Visma eAccounting. Du finner kunder og artikler under Salg, og leverandører under Innkjøp.
Du kan også importere inn kontoplan under Innstillinger - Import og eksport - Import av kontoplan.
Benytter du kun fakturering er det kunde- og artikkelregister du importerer inn. Da trenger du heller ikke legge til
inngående balanse, da dette gjelder kun for de som fører komplett regnskap i Visma eAccounting.
Alt er nå tilrettelagt for at du kan ta i bruk programmet! Ta en titt på vår «Kom i gang»- guide for å bli bedre kjent med de
ulike funksjonene.
Inngående balanse
Dersom du har avsluttet foregående regnskapsår, kan du legge inn din inngående balanse. Hent tallene fra utgående
balanse i daTax og legg disse inn under Innstillinger – Regnskapsår – klikk på første regnskapsår – Rediger. Se guide
for mer info.
NB! Programmet kan tas i bruk selv om du ikke har lagt til inngående balanse. Denne kan du legge inn og redigere i
ettertid.
Hva skjer nå med mitt daTax- program?
Du vil fortsatt ha tilgang til all regnskapsdata i ditt tidligere program. Du trenger derfor ikke å legge inn regnskap fra
tidligere år. Husk at du står selv ansvarlig for å oppbevare dine regnskapsdata. Vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi og
lagrer denne et sikkert sted dersom noe skulle skje med din datamaskin. En ekstern harddisk eller et nettbasert lagringssted
kan være en fordel.
En sikkerhetskopi tas på følgende måte: