TIPS & TRIKS - Visma Community
TIPS & TRIKS Visma.net Expense Enterprise HRM Innhold • Overføring av brukere • Synkronisering av data • Reiseregninger • Saksgang • Hente inn reiseregning • Melding om utbetalt reise • Rapport- og kontrollmuligheter BRUKER E Overføringsbildet Organisasjonsnummer Enhet Ansattnummer Kategori Rolleinnehavere Velg hvilken juridisk enhet du vil overføre. I HRM kan flere selskap være knyttet til en juridisk enhet (Konsern) Velg hvilken enhet fra organisasjonsstrukturen du ønsker å overføre brukere fra. Velg hvilke ansatte du ønsker å overføre. Velg hvilke ansattkategorier du ønsker å overføre. Merk at i tillegg til valgte brukere vil ansatte som har en rolle i saksgang også bli overført. Merk at det ikke er mulig med forskjellige økonomiselskap innenfor en juridisk enhet Merk at en bruker må ha en stilling som er knyttet til en organisasjonsenhet for at ansattdata skal bli synkronisert. ! Overføring av brukere Hva må være på plass for at en bruker kan overføres • Navn • Adresse • Gyldig e-post adresse (Ikke e-post for lønnsslipp) (Saksgang bør være overført) Oppsett saksgang i HRM Slik setter du opp saksgang 1. Velg hvilke roller du ønsker å benytte som Attesterer og Anviser 2. Tildel valgte roller i Organisasjonsstrukturen Rolletildeling i Visma.net Ved overføring av Bruker av tildeles også Roller • Alle får rollen Expense Regular User (Gir tilgang til Expense) • De som har saksgangsrolle i Organisasjonsstrukturen får i tillegg tildelt rollen Expense Approver Brukere i Visma.net De overførte brukerne finner du under menyvalget Settings • HRM settes automatisk til Master og kan oppdateres fra HRM • Brukere går på tvers av Visma.net E-post Visma.net sender e-post til brukeren ved: • Ny bruker • Endret passord • Endrede roller • Etter oppsett i Approval Synkronisering av data • Synkronisering av data skjer via Tomcat tjenesten EnterpriseSync • Synkroniserer kun data for overførte brukere, etter at brukeren er overført • Kun endringer som synkroniseres • Endringer synkroniseres automatisk etter intervallet som er valgt i integrasjonssenteret Hvilke data synkroniseres • • • • • • • • Ansattdata Stilling Lønnsarter Organisasjonsenheter Roller Konteringsdimensjonstype Konteringsdimensjon Kontoarter Hvordan synkronisere endringer Automatisk synkronisering Manuell synkronisering Synkroniseringslogger Hvordan resynkronisere data • Resynkronisering av data • Overfører alle data på nytt • Via URL: • <SERVER>:PORT/enterprise-sync/resyncall • Eller via skjermbilde: • Trykk F5 når du står i overføringsbildet Logge på Visma.net SSO fra Enterprise WEB Logg direkte på Visma.net Viktig om Visma.net og nettlesere • To siste versjoner av de mest brukte nettleserne støttet • Bruker du Internet Explorer: • Pass på kompatiblitetsmodus • Trykk F12 på tastaturet for å kontrollere emuleringsmodus Oppsett Expense Oppsett Expense • Mulig å tilpasse Innstillinger for reiseregninger pr. gruppe • Du oppretter selv så mange grupper du ønsker • De ansatte kan kun tilhøre en gruppe • Tilordnes under Innstillinger Ansatte Koble type mot lønnsart • Koble type mot Lønnsart • Trekkfri & Trekkpliktig • Innland & Utland • Hovedbokskonto kan være nyttig ved rapportering • Kan også bruke Excel Eksterne tjenester • Visma attach app • Elektronisk kjørebok • Kredittkort Godkjenning i Approval • Visning • Alle • Pr. Selskap • Utvidet visning • Behandle • Videresend, Gjennomgang, Epost, +/- Vedlegg • Avvis om noe er galt • Arbeidsflyt • Mobile manager Reiseregninger som mangler saksgang • Finnes under Dokumentoversikt • Må håndteres • Fikse saksgangen • Godkjenne manuelt • Systemet prøver på nytt en gang i døgnet Tilpassinger av Approval • E-post regler • Vikar og stedfortreder • Forfall Organisasjonskart Gir deg en oversikt over enheter og rolleinnehavere • Er historisk Simulering av Saksgang Lar deg teste saksgangen for en bestemt ansatt mot en bestemt enhet for et angitt tidspunkt Finnes under Approval Arbeidsflyt Hente reiseregninger • Sett ønskede utvalg • Velg om du vil godkjenne Variable transaksjoner i Selskap-Variable trans. • Feil som må rettes finner du i Mangelfulle variable trans. Melding om utbetalt reise • Lønnsberegning må være kjørt • Bruker datoen du overfører meldingen Revisjon • Opprett manuell bruker under Settings • Huk av for System Viewer rollen (Innsyn uten endringsadgang) • Bruk rapporter for å finne egnede kontrollhandlinger • Bruk Prosesoversikt – Ferdige prosesser i Approval • Simulering & Organisasjonskart viser historiske verdier Rapporter • Expense: • Innstillinger – Rapporter • HRM TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN - VI SES i COMMUNITY!
© Copyright 2024