Funn i undersøkelse - Richard Jacoby-Larsen
Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn • Rapport ’Byggevarekjeder 2015’ • Kvalitativ undersøkelse ’Netthandel byggevarer 2015’ • • Byggevarekjeder: Forventninger om 3 år – proff og forbruker Byggevareaktører på nett: Regnskap, Nettsider og Intervjuer Er glasset halvtomt - eller halvfullt? Tema • Definisjon • Aktører • Omsetning • Strukturelle valg Definisjon: Netthandel byggevarer • Kunder • • Produkter • • Forbruker & Proff (Håndverker/ Entreprenør) Tradisjonelle byggevarer (dører, vindu, trelast, stein, verktøy mv) Salgskanal • • Elektronisk bestilling i strukturert format (nettbutikk, ordreterminal) Ikke manuell ordreregistrering (epost, sms, fax, telefon, oppmøte) Aktører: Netthandel + Fysisk utsalg • Byggevarekjeder med netthandel • • • • Tradisjonelle byggevarekjeder • Forbruker (eks – byggmax.no, maxbo.no, coop.no, gaus.no) • Proff (eks – optimera.no, neumann.no, skibygg.no) Handelskjeder med relevant sortiment (eks - megaflis.no, jula.no) Historisk tilnærming til nett: Forberede på nett – Handle i butikk Enkeltstående varehus/ butikker med netthandel • Eks - verktoy.no (Tools), bramaling.no (Malia), gulvextra (Kulør) Aktører: Ren netthandel • Netthandel med bredt vareutvalg • • Eks – komplett.no, deal.no, sommerbutikken.no Netthandel med byggevarer • Eks – windoornet.no/ byggebo.no, sparevinduer.no, gulvdeal.no, billigvvs.no, bygghjemme.no, steinhandel.no, interiorkupp.no +++ Aktører: Netthandel med byggevarer • Norske privateide selskap med organisk vekst • • Utenlandsk handelsaktør med netthandel i Norge • • • Eks – windoornet.no, steinhandel.no, interiorkupp.no Eks – bygghjemme.no, billigvvs.no Hvor er den norske byggevarebransjens komplett.no? Utenlandsk produsent med netthandel i Norge • Eks – sparevinduer.no – produsent i Danmark Aktører: Netthandel med byggevarer • Betydelig variasjon i presentasjon/ troverdighet Omsetning byggevarer på nett • Samlet salg av byggevarer på nett anslås til 600 mill + Tilsvarer 1-2 % av samlet omsetning fra tradisjonelle byggevarekjeder i Norge* *Optimera, Byggmakker, Løvenskiold Handel, Coop, Bygger’n, Byggeriet, XL-Bygg, Byggtorget, Neumann, Carlsen Fritzøe, Gausdal Landhandleri, Byggmax, Bauhaus, Ski Bygg, Stangeskovene, Byggfag, Byggvell Omsetning: Forventninger om 3 år • • Byggevarekjeders grove anslag av omsetning netthandel forbruker og proff i prosent av samlet omsetningen om 3 år Forventningene er i snitt på ca 9 % (tilsvarer 3.5 – 4 mrd) Omsetning: Forventninger om 3 år • Generelt lave forventninger til netthandel • • Større spredning i forventninger til forbruker • • Forventer at netthandel forblir en supplerende bestillingskanal De som har erfaring har større forventninger til vekst fremover Lavest forventninger til at proff tar i bruk netthandel • • • ’Konservativ kundegruppe som foretrekker selger i varehus’ Står i sterk kontrast til utviklingen i elektrobransjen Samtidig – Optimera lanserer ny netthandel med verktøystøtte Omsetning: Realisert i dag • • Få ønsker å snakke om dagens omsetningsandel via nett Sannsynligvis er dagens omsetningsandeler meget lave Omsetning: Realisert i dag En byggevarekjede har realisert 30-40 % Et enormt gap i forventninger og evner Omsetning: Vekst og potensial • Høy organisk vekst blant netthandel med byggevarer • • • • Årlig omsetningsvekst på 15 – 40 % (siste 2 årene) Kvaliteten på handelsopplevelsen har blitt vesentlig bedre Fortsatt mange førstegangsbrukere av nett som kanal Høy etableringstakt blant netthandel med byggevarer • • Opplever at antall konkurrenter har ’eksplodert’ den siste tiden Utenlandske nettaktører (f.eks bygghjemme.no, billigvvs.no) er fortsatt i etableringsfasen og omsetningen er langt under målet Omsetning: Vekst og potensial • Bygghemma.se i Sverige viser vekstpotensialet • • Mil SEK Årlig omsetningsøkning siste fire år var i snitt på 34 % (og øker!) Nordisk etableringsstrategi og gruppeomsetning på ca 1,6 mrd Omsetningsutvikling bygghemma Sverige AB Strukturelle valg • Balansert verditilbud + satsning på utslagsgivende faktorer • • Ikke bare pris, men kombinasjonen pris, service og fagkompetanse Vekst på nett krever i tillegg sterk satsning på markedsføring, kapasitet på kundesenteret, samt enkel bestilling og levering Strukturelle valg • Butikkbetjening vurderes som for kostbart • • Butikk med netthandel: velger bort kunder som trenger faglig rådgivning i butikken Kun netthandel: velger bort kunder som har behov for butikk. Salgseffekten fra butikk/ showrom forsvarer ikke investeringen Strukturelle valg • Vareutvalg skifter fra kapitalfokus til ekstrembredde • • • Fokus på utvalgte kapitalvarer: Vinduer, dører, gulv, stein, KGB • Historisk sett der enkeltaktører startet med netthandel • Understreker kategorieierskap, og melder at utvidelse til andre varegrupper vil bli med dedikert profil og nettside Fokus på produktområde: VVS, verktøy • Som regel knyttet til dedikert butikk, kjede eller grossist Svært bredt utvalg av byggevarer • Nye og større aktører prioriterer netthandel med varebredde Strukturelle valg • Selektiv distribusjon • • Lav risiko knyttet til løfte om nasjonal distribusjon • Omsetningen er fra de store befolkningssentra, og særlig østlandsområdet hvor kundene regnes som mer modne • Fastsetter transportpriser/ beløpsgrenser for fraktfri leveranser som sikrer en rasjonell og lønnsom håndtering av salgsordre Nettaktører har etablert kundeaksept for 2-3 leveranser per ordre • Benytter et (for) bredt spekter av transportmetoder og – kanaler Strukturelle valg • Førstemann til kunden • • • Dagens verdikjeder utfordres, og det er tilløp til kanalanarki • Grossister etablerer/ kjøper opp nettaktører som konkurrerende med de tradisjonelle grossistkundene • Produsenter bruker netthandel som kanal inn i nye markeder Konsekvensen er et mer transparent marked fremover • Nettopriser er/ blir tilgjengelig for alle, og rabatter reduseres Faghandelen er under økende press for å synliggjøre sin merverdi • Behov for å revitalisere strategien på jakt etter merverdi PS! Vekst betyr ikke lønnsomhet • Nettaktører har fortsatt utfordringer med lønnsomheten • • • For tiden er fokus på markedsføring, salg og kundebetjening Fremover vil effektiv logistikk bli avgjørende for lønnsomheten gulvdeal.no har forstått vekst med lønnsomhet (resultatgrad 20 %)
© Copyright 2024