Nisjemarkeder-den nye vekststrategien

Nisjemarkeder – den
nye vekststrategien
Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood
Seafood, in Our Genes
• Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation’s
major fishing harbors.
• With long traditions in catch, processing and global sales of seafood products,
Måløy is the ideal setting from which to develop a knowledgeable staff.
• The 32 employees at Coast represent over 200 combined years of industry
experience.
Reliable – Profitable Growth
EQUITY
3 500
Millions
Millions
REVENUE
3 000
2 500
450
400
350
300
2 000
250
1 500
200
150
1 000
100
500
50
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 E
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 E
Coast Structure (Family)
Coast USA
Import /
Wholesale
Coast
Investments
Financial
Måløy
Seafood
Processor
pelagic
Coast Dubai
Coast
Seafood
Import /
Wholesale
Sales /
Marketing
Sotra
Fiskeindustri
Processor
Coast
Farming
Coast
Europe
Product Range
PRODUCT
Fresh Salmon
Fresh Salmon
E 2015
65 000 000
Frozen Salmon
3 500 000
Organic Salmon
Organic Salmon
2 000 000
Fresh Trout
Fresh Trout
4 000 000
VAP
Frozen Trout
2 000 000
Pelagic
VAP
6 000 000
Frozen Salmon
Frozen Trout
Pelagic
10 000 000
Total
92 500 000
OUR OFFICE
MARKETS
Environmental profile
18 years ago, Coast Seafood in
cooperation with Bring was the first
exporter that sent Norwegian Salmon by
train from northern Norway to Oslo.
The first weekly train alone reduces C02
emissions by 4,000 metric tons annually
In addition, over 3,000 trucks will be
removed from overloaded road networks
Video conferencing
Organic salmon production
Sustainable resources - MSC
Packing/Production Facilities
Our packing stations are
located along the entire
length of the Norwegian
coast, allowing us to make
adjustments based on:
• Weather conditions
• Temperature
• Road conditions
• Logistics
• Other uncontrollable
factors
Nisjemarkeder – den
nye vekststrategien
Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood
Total protein supply by continent and major food group
Oversikt på fangst grunnlag pr land
Lavt konsum sammenlignet med Norge
Rund vekt Atlantisk laks
Kg per person
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Norsk eksport av laks 19882015 Est - utvalgte markeder EU
Norsk eksport av laks 1988-2014 - utvalgte markeder EU
180 000
160 000
Volum, rundvekt tonn
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Est
Polen
Tyskland
Frankrike
Storbritannia
Spania
Italia
Norsk eksport av laks 19882015Est - Russland
Norsk eksport av laks 1988-2015Est - Russland
160 000
Volum, rundvekt tonn
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Est
Axis Title
Russland
Norsk eksport av laks 19882015Est - utvalgte markeder ASIA
Norsk eksport av laks 1988-2014 - utvalgte markeder ASIA
25 000
Volum, rundvekt tonn
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Est
Kina
Hong Kong
Sør-Korea
Norsk eksport av laks 1988-2015Est utvalgte markeder Midt-Østen
Norsk eksport av laks 1988-2014 - utvalgte markeder Midt-Østen
10 000
9 000
Volum, rundvekt tonn
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Est
Saudi-Arabia
Abu Dhabi
Tyrkia
LAKS PASSER DE GLOBALE TRENDENE
Trend - Norsk eksport til «nye
marked»-fra fryst til fersk
Andel fersk laks
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Forente Arabiske Emirater
Israel
Singapore
Russland
Tyrkia
Fersk laks i Tyskland
Salg av fersk laks i dagligvare
Husholdningskonsum av fersk laks
10 000
3 500
3 000
9 000
Volum i tonn
7 000
6 000
5 000
4 000
Volum i tonn
2 500
8 000
2 000
Lidl
+1 999%
Aldi
+1 304%
1 500
1 000
500
0
2012
2013
2014
Økologisk mat: Global omsetning
300 000 000 000
250 000 000 000
USD
200 000 000 000
150 000 000 000
100 000 000 000
50 000 000 000
0
2010
2015
År
2020 E
•
2015: ca. 100 milliarder USD
•
11 – 13 % årlig vekst siden 2010
•
Doblet omsetning siste 6 år
•
Forventes minimum samme vekst neste 5 år
i et globalt perspektiv.
Etablerte marked
• Store volum
• Enkel logistikk
• Utfordringer:
• Volum endringer uke for uke
• SPOT andel ca. 40-45%
• Store variasjoner i pris uke for uke
• Høy konkurranse
• Industrialisert
Dagens situasjon
• Stagnasjon i produksjonen
• Høyere priser
• Hvordan skal vi møte markedene med stadig høyere
produksjonskostnader ?
• Satse/omprioritere til nye marked ?
Eksportpris NOK/kg 1988-2015
fersk hel laks EU, Asia, Usa
55,00
50,00
45,00
NOK/kg
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD
Okt
2015
EU
ASIA
USA
EUR/kg
€7,00
€6,00
€5,00
€4,00
€3,00
€2,00
€1,00
EUR/kg
Linear (EUR/kg)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
€0,00
2006
Eksportpris EUR
2006-2015
Salmon Index
USA 2013-2015
Estimat % vekst BMP - 2025
Nisje marked
• Fremtidens marked?
• Stort potensiale for vekst
• Mindre pris volatilitet
• Bedre betalende
• Kundetilpassede løsninger
Utfordringer med nisjemarked
• Produktkunnskap
• Logistikk
• Infrastruktur
• Kreditt
Muligheter
• Færre «protein»valg
• Mindre prispress
• Fokus på utvikling
• Henger seg på
globale trender
Forventet vekst i generell omsetning i
Foodservice - markedet 2015-2020
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Belarus
Egypt
India
China
Angola
Philippines
Vietnam
Turkey
South
Africa
Hong Kong
South
Korea
Middelklasse
«Antall mennesker i
middelklassen vil fordoble
seg de neste 15 årene, og
snart vil flertallet av dem
befinne seg i helt andre
verdensdeler enn dagens
middelklasse»
Utvikling middelklasse 2030
Asia
Oppsummering
• Bevissthet rundt mat øker
• Flere får betalingsevne globalt sett
• 13-15 % generell vekst i det økologiske matmarkedet
• Fra fryst til fersk
• Samarbeid, samarbeid, samarbeid
• Endring, endring, endring
• Laks er fortsatt et protein «nisjeprodukt» i eksisterende og nye markeder
Expect Excellent Service