1. No category

Lær det mest grunnleggende
om Salesforce
Brukerhåndbok, Spring ’16
@salesforcedocs
Siste oppdatering: 17.12.2015
Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen.
© Copyright 2000–2016 salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet
med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.
INNHOLD
Grunnleggende om Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hva er Salesforce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Komme i gang som ny bruker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gjøre klart for måten du arbeider på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Arbeide på mobilenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Behandle relasjoner og data med poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Finne informasjon med Søk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Kjøre en rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Grunnleggende om Salesforce
Velkommen til Salesforce, den prisvinnende tjenesten i nettskyen utformet for å hjelpe deg med å
behandle kunderelasjonene, integrere med andre systemer og bygge dine egne programmer! Her
er noen viktige konsepter som hjelper deg å forstå Salesforce-produktene og -versjonene og veileder
deg i å konfigurere deg selv som bruker. Du finner også informasjon om vanlige oppgaver du
sannsynligvis vil utføre i Salesforce, som å bruke grunnleggende Chatter-funksjoner, kjøre rapporter
eller søke i Salesforce etter informasjon eller poster du trenger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
Hva er Salesforce?
Salesforce hjelper deg med å behandle kunderelasjonene, integrere med andre systemer og bygge dine egne programmer.
Komme i gang som ny bruker
Er Salesforce ny for deg? Konfigurerer deg selv som ny bruker slik at du kan begynne å bruke programmet med en gang.
Gjøre klart for måten du arbeider på
Bruk oppsettalternativene til å tilpasse Salesforce-opplevelsen. Konfigurer visningen slik du ønsker, beskytt informasjonen din og la
andre vite at du er der.
Arbeide på mobilenheter
Salesforce har flere mobilapper som du kan bruke til å holde kontakten og være produktiv, uansett hvor du befinner deg.
Behandle relasjoner og data med poster
De fleste av Salesforce-dataene dine er lagret i individuelle poster og er organisert i objekter. Konto-objektet representerer for eksempel
alle kontopostene dine. Hvis firmaet Acme er en av kontoene dine, har du en kontopost for Acme.
Finne informasjon med Søk
Salesforce-søk gir deg mulighet til å finne informasjon raskere. Søk er tilgjengelig via Salesforce-nettstedet, en Salesforce1-mobilapp
eller en implementering av tilpasset søk bygd på Salesforce-plattformen.
Kjøre en rapport
For å kjøre en rapport finner du den i Rapporter-fanen og klikker på rapportnavnet. De fleste rapporter kjøres automatisk når du
klikker på rapportnavnet. Hvis du allerede viser en rapport, klikker du på Kjør rapport for å kjøre den umiddelbart eller planlegge
en fremtidig kjøring. I Lightning Experience vises Kjør rapport-knappen først når du har lagret en rapport.
Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt
Administratoren din kan tilpasse mange forskjellige områder for å sikre ditt firmas data. Brukere i organisasjoner som bruker Professional,
Enterprise, Unlimited, Performance og Developer kan bestemme andre brukeres tilgang til deres data ved å dele poster enkeltvis
med kollegaer.
1
Grunnleggende om Salesforce
Hva er Salesforce?
Hva er Salesforce?
Salesforce hjelper deg med å behandle kunderelasjonene, integrere med andre systemer og bygge
dine egne programmer.
UTGAVER
Salesforce inkluderer følgende produkter og tjenester.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Salesforce-programmer
Salesforce inkluderer forhåndsbygde programmer (eller "apper") for kunderelasjonssystemer
(CRM), fra automatisering av salgssystemet til behandling av partnerrelasjoner, markedsføring
og kundeservice.
Salesforce-versjonen
bestemmer hvilke funksjoner
og funksjonalitet du har
tilgang til.
Force.com-plattform
Force.com-plattformen er den første plattform som en tjeneste (PaaS = Platform as a Service)
og gir utviklere muligheten til å opprette og levere alle typer forretningsprogrammer fullstendig
på forespørsel og uten programvare. Plattformen inkluderer også pek-og-klikk-tilpassingsverktøy som er enkle og bruke, for å hjelpe
deg å opprette løsninger for dine unike forretningskrav, uten at du trenger programmeringserfaring.
AppExchange
AppExchange er en markedsplass som inneholder hundrevis av skyprogrammer opprettet av Salesforce-kunder, -utviklere og
-partnere. Mange av programmene er gratis, og alle er forhåndsintegrerte med Salesforce, noe som gir deg muligheten til å legge
til funksjonalitet enkelt og effektivt.
Salesforce.com-fellesskap
Salesforce tilbyr opplæring, kundestøtte, rådgivning, hendelser, gode fremgangsmåter og diskusjonsforum for å hjelpe deg med å
lykkes. Besøk Salesforce.com-fellesskapet.
Viktige konsepter og termer
Etter hvert som du kommer i gang med Salesforce kan det være nyttig å lære noen viktige konsepter og termer. De dukker ofte opp
når du samhandler med produktet, vår dokumentasjon og våre eksperter innen tjenestene. Konseptene her hjelper deg å forstå
hvordan Salesforce fungerer. Og termene vil hjelpe deg å forstå noen av hovedkomponentene i dem.
Salesforce-versjoner
Salesforce tilbyr flere pakker med sine produkter og tjenester, hver av dem rettet mot ulike sett forretningsbehov.
Støttede nettlesere
Hvilke nettlesere som støttes av Salesforce, avhenger av om du bruker Salesforce Classic eller Lightning Experience.
Tipsark og implementeringsveiledninger
Viktige konsepter og termer
Etter hvert som du kommer i gang med Salesforce kan det være nyttig å lære noen viktige konsepter
og termer. De dukker ofte opp når du samhandler med produktet, vår dokumentasjon og våre
eksperter innen tjenestene. Konseptene her hjelper deg å forstå hvordan Salesforce fungerer. Og
termene vil hjelpe deg å forstå noen av hovedkomponentene i dem.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle utgaver
2
Grunnleggende om Salesforce
Viktige konsepter og termer
Konsepter
Konsept
Definisjon
Sky (Cloud)
Et Salesforce-navn på en ubundet samling funksjoner som hjelper deg å utføre enkelte typer aktiviteter,
som å selge produkter, gi kundestøtte til kunder eller samarbeide med medarbeidere. To vanlige eksempler
du vil komme over, er tjenestene Service Cloud (tjenestesky) og Sales Cloud (salgssky).
Tjenester i nettskyen (Cloud Teknologi som aktiverer Internett-baserte tjenester som lar deg registrere deg og logge deg på via en
Computing)
nettleser. Salesforce leverer tjenesten sin i nettskyen. Andre kjente tjenester i nettskyen er Google Apps
og Amazon.com.
Programvare som en
tjeneste (SaaS)
Programvare leveres ikke på tradisjonell måte (som på en CD eller harddisk), men i skyen som en tjeneste.
Det er ikke noe å laste ned eller installere, og oppdateringer skjer automatisk.
Trust
En Salesforce-term for vår firmaomfattende forpliktelse til å bygge og levere de sikreste, raskeste og mest
pålitelige skybasert tjenestene tilgjengelig.
trust.salesforce.com, som er opprettet for å gi kunder bedre suksess, er et systemstatusnettsted
som gir Salesforce-kunder og -fellesskapet tilgang til sanntids og historisk informasjon om systemytelse
og oppdateringer, hendelsesrapporter og vedlikeholdsplaner på tvers av alle sin viktige
systemkomponenter.
trust.salesforce.com er gratis tilgjengelig for alle medlemmer av Salesforce-fellesskapet.
Termer
Term
Definisjon
App
En forkortelse for applikasjon. En samling komponenter som faner, rapporter, kontrollpaneler og
Visualforce-sider som løser bestemte forretningsbehov. Salesforce har standardapper du kan tilpasse,
som for eksempel Salg og Call Center. Du kan tilpasse standardappene til måten du arbeider på.
Versjon (Edition)
én av flere pakker med Salesforce-produkter og -tjenester, hver av dem rettet mot ulike sett
forretningsbehov. Alle Salesforce-versjoner har samme utseende og opplevelse, men funksjoner,
funksjonalitet og pris varierer.
Objekt
En definisjon på en bestemt type informasjon som du kan lagre i Salesforce. Med Sak-objektet kan du for
eksempel lagre informasjon om spørsmål fra kunder. For hvert objekt har organisasjonen flere, spesifikke
poster.
Salesforce leveres med mange standardobjekter, men du kan også opprette tilpassede objekter.
Organisasjon
En distribusjon av Salesforce som har et definert sett lisensierte brukere. Organisasjonen inneholder alle
dataene og programmene.
Post
En samling felt som lagrer informasjon om et bestemt element av en bestemt type (representert av et
objekt), som en kontakt, en konto eller en salgsmulighet. Du kan for eksempel ha en kontaktpost som
lagrer informasjon om Joe Smith, og en sakspost som lagrer informasjon om hans spørsmål om opplæring.
3
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-versjoner
Term
Definisjon
Utgivelse
Salesforce utgir nye produkter og funksjoner tre ganger hvert år, og utgivelsene identifiseres etter årstid
– vinter, vår og sommer – sammen med kalenderåret. Eksempel: Vinteren 2015.
Ved hver Salesforce-utgivelse, inkluderer Salesforce-utgivelsesmerknadene nye funksjoner og produkter
som er generelt tilgjengelig eller i betautgivelse, i tillegg til alle endringer for eksisterende funksjoner og
produkter. Du kan finne utgivelsesmerknadene når du søker etter "Utgivelsesmerknader" i
Salesforce-hjelpen.
Salesforce
Navnet på CRM-tjenesten i nettskyen fra Salesforce.
Salesforce
Firmanavnet.
Salesforce-versjoner
Salesforce tilbyr flere pakker med sine produkter og tjenester, hver av dem rettet mot ulike sett
forretningsbehov.
UTGAVER
Disse pakkene som kalles Edition, har samme utseende og opplevelse, men funksjoner, funksjonalitet
og pris varierer. En funksjon som er tilgjengelig i Professional Edition for en ekstra kostnad, kan for
eksempel være inkludert i Enterprise Edition. Du velger kanskje å starte med en mer grunnleggende
versjon og deretter oppgradere senere etter hvert som du utvider forretningen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Hvis du vil se et diagram som sammenligner versjoner og deres funksjoner, kan du se Salesforce-siden
for priser og versjoner.
Salesforce-versjonen
bestemmer hvilke funksjoner
og funksjonalitet du har
tilgang til.
Merk: Hjelp for Salesforce beskriver alle generelt tilgjengelige funksjoner inkludert de som
ikke er tilgjengelig i alle versjoner. Hvis du vil finne ut om en funksjon er tilgjengelig i din
versjon, søker du etter funksjonen i hjelpen og ser i Tilgjengelig i-tabellen øverst i et av emnene
du finner for den funksjonen..
Contact Manager Edition
Group Edition
Developer Edition
Personal Edition
Professional Edition
Enterprise Edition
Unlimited Edition
Performance Edition
Performance Edition er en Salesforce-løsning som kombinerer CRM og Force.com-plattformen med Data.com, Work.com, Identity,
Live Agent, Salesforce Knowledge og ekstra Sandbox-funksjonalitet.
Database.com Edition
Expansion Pack og Unlimited Apps Pack
SE OGSÅ:
Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter
4
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-versjoner
Contact Manager Edition
Contact Manager er utformet for små virksomheter og gir tilgang til nøkkelfunksjoner for kontaktbehandling inkludert kontoer, kontakter,
aktiviteter, notater og vedlegg, kalendere og rapporter. Contact Manager tilbyr også tilpassingsalternativer som er enkle å bruke. Hvis
du vil ha mer informasjon om funksjoner i Contact Manager, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner.
Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Contact Manager Edition.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
Group Edition
Salesforce Group Edition er utformet for små virksomheter og arbeidsgrupper med et begrenset antall brukere. Brukere med Group
Edition kan behandle sine kunder fra starten av salgssyklusen til ferdig avtale for å tilby kundestøtte og tjenester. Group Edition gir tilgang
til kontoer, kontakter, salgsmuligheter, salgsemner, saker, kontrollpaneler (skrivebeskyttet) og rapporter. Hvis du vil ha mer informasjon
om funksjoner i Group Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
Developer Edition
Developer Edition gir tilgang til Force.com-plattformen og APIen. Den gir utviklere mulighet til å utvide Salesforce-systemet, integrere
med andre programmer og utvikle nye verktøy og programmer. Developer Edition gir tilgang til mange av funksjonene som er tilgjengelig
i Enterprise Edition.
Salesforce tilbyr ikke teknisk støtte for Developer Edition. Du kan be om hjelp fra meldingsforumene for utviklerfellesskapet som er
tilgjengelig for registrerte brukere via utviklernettstedet til Force.com - developer.salesforce.com. Dokumentasjon for Developer Edition
er tilgjengelig fra Technical Library.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
Personal Edition
Merk: Personal Edition ervært tilgjengelig for nye organisasjoner. Eksisterende organisasjoner som allerede har konfigurert Personal
Edition, vil fortsatt ha tilgang. I tillegg har organisasjoner med Personal Edition som ble registrert etter juni 2009, ikke tilgang til
salgsmuligheter.
Personal Edition er en CRM-løsning utformet for en individuell selger eller annen enkeltbruker. Personal Edition gir tilgang til
nøkkelfunksjoner for kontaktbehandling som kontoer, kontakter og synkronisering med Microsoft Outlook®. Den gir også selgere
salgsverktøy som fort eksempel salgsmuligheter.
Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Personal Edition.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
5
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-versjoner
Professional Edition
Salesforce Professional Edition er utformet for virksomheter som trenger CRM-funksjonalitet med alle funksjoner. Professional Edition
inkluderer enkle og brukervennlige verktøy for tilpassing, integrasjon og administrasjon som legger til rette for små eller middels store
distribusjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Professional Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og versjoner.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
Expansion Pack og Unlimited Apps Pack
Enterprise Edition
Salesforce Enterprise Edition er utformet for å oppfylle behovene til store og komplekse virksomheter. I tillegg til all funksjonaliteten som
er tilgjengelig i Professional Edition, får organisasjoner som bruker Enterprise Edition, avanserte verktøy for tilpassing og administrasjon
som kan støtte distribusjoner i stor skala. Enterprise Edition inkluderer også tilgang til nettjeneste-APIen slik at du enkelt kan integrere
med kontorstøttesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Enterprise Edition, kan du gå til Salesforce-siden for priser og
versjoner.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
Expansion Pack og Unlimited Apps Pack
Unlimited Edition
Salesforce Unlimited Edition er en Salesforce-løsning for å maksimere resultater og spre disse resultatene på tvers av hele virksomheten
via Force.com-plattformen. Kunder med Unlimited Edition drar fordel av høyere nivåer for plattformfleksibilitet for behandling og deling
av all sin informasjon på forespørsel.
Unlimited Edition inkluderer all funksjonalitet i Enterprise Edition i tillegg til Premier-kundestøtte, fullstendig mobil tilgang, ubegrensede
tilpassede apper, økte lagringsgrenser med mere. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Unlimited Edition, kan du gå til
Salesforce-siden for priser og versjoner.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
Performance Edition
Performance Edition er en Salesforce-løsning som kombinerer CRM og Force.com-plattformen med Data.com, Work.com, Identity, Live
Agent, Salesforce Knowledge og ekstra Sandbox-funksjonalitet.
Performance Edition er utformet for kunder som er avhengig av å drive frem stor vekst, oppnå nye nivåer av kundetilfredshet og maksimere
suksessen av salg og tjenester i den sosiale og mobile verdenen. Performance Edition inkluderer all funksjonalitet i Unlimited Edition i
tillegg til ryddige, målrettet salgsemne- og kundedata fra Data.com, veilednings- og tilbakemeldingsverktøy fra Work.com, klarerte
identitetstjenester fra Identity og mer. Til kunder i Japan, Singapore og Sør-Korea tilbyr vi Performance Edition Limited, som inkluderer
6
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-versjoner
all funksjonalitet i Performance Edition unntatt Data.com. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner i Performance Edition, kan du
gå til Salesforce-siden for priser og versjoner.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
Database.com Edition
Database.com er en skydatabasetjeneste for flere brukere, som er utformet for å lagre data for mobile, sosiale firmaprogrammer. Du kan
bruke Database.com som backend-database for programmer som skrives i et hvilket som helst språk og kjører på en hvilken som helst
plattform eller mobil enhet. Den innebygde infrastrukturen for sosial databehandling og støtte for å bygge sofistikerte REST-baserte
APIer i Database.com, gir deg mulighet til å opprette egne mobile og sosiale apper for ansatte.
Som Salesforce-bruker bruker du allerede Database.com når du utfører oppgaver som å opprette tilpassede objekter, behandle sikkerhet
eller importere data med Force.com-plattformen og APIen.
En frittstående versjon av Database.com er tilgjengelig for utviklere som vil opprette programmer som bruker andre språk, plattformer
og enheter.
Det finnes ingen Database.com-spesifikk dokumentasjon. I stedet bruker du Salesforce-dokumentasjonen og en liste over funksjoner
som Database.com støtter. Denne listen identifiserer Salesforce-dokumentasjonsemner som gjelder for Database.com. Hver funksjons
versjonstabell inneholder også Database.com hvis funksjonen er tilgjengelig i Database.com. Bruk Salesforce online hjelp,
versjonsmerknader, arbeidsbøker og utviklerveiledninger for APIer, Apex, SOQL og SOSL.
Merk: Lightning Experience er ikke tilgjengelig i Database.com Edition.
Database.com-funksjonsliste
Listen over Salesforce-funksjoner er også tilgjengelig i Database.com. Bruk denne listen i kombinasjon med funksjonstabellene for
utgave til å finne emner i hjelp for Salesforce som også gjelder Database.com.
SE OGSÅ:
Salesforce-versjoner
Database.com-funksjonsliste
Listen over Salesforce-funksjoner er også tilgjengelig i Database.com. Bruk denne listen i kombinasjon
med funksjonstabellene for utgave til å finne emner i hjelp for Salesforce som også gjelder
Database.com.
Salesforce-funksjonene oppført her, er også tilgjengelig i Database.com. Funksjonene er sortert
etter generelt produktområde. Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige via APIen. Disse er merket.
Administrasjon
• Revisjonsspor
• Firmainformasjon
• Delegert administrator og Logg på som
• Administrasjon av utvidet profil
• Feltnivåsikkerhet
• Påloggingshistorikk
7
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Database.com
Edition
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-versjoner
• Masseoverføringer
• Nytt profilbrukergrensesnitt
• Tillatelsessett
• Profiler
Apex (bblioteker er bare tilgjengelig for funksjoner som støttes i Database.com.)
API
• API-klienter
• Bulk-API
• Data Loader
• Metadata-API
• Chatter REST API
• Datareplikering for nettjeneste-API
• Leste for nettjeneste-API
• Skrevne for nettjeneste-API
Administrasjon av programlivssyklus
• Endringssett
Chatter
• Mulighet til å stoppe følgende poster som du eier i Chatter
• Når omtalt (bare API)
• Chatter-aktivitet og innflytelse
• Tilpasse Chatter-innstillinger
• Feedsporing
• Feeder
• Filer (bare API)
• Gruppeoppsett
• Gruppeutløser og gruppemedlemsutløsere
• Grupper
• Hash-koder og emner
• Hurtighandlinger
• Forhåndsvisningslenker med rikt innhold i feed
• Utløøsere for feedkommentarer og feedelementer
Innhold
Tilpassede innstillinger
Kundedomener
Data
• Mulighet til å masseoverføre poster for tilpassede objekter
• Data Loader
Forklarende programbygger og tilpasset skjema
Tilpassede ojekter og felt
8
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-versjoner
• Force.com
• Formelfelt
• Område med rik tekst
• Felt for samlet oppsummering
• Valideringsregler
Utviklerverktøy
• Force.com IDE
Divisjoner
Utvidet profilbrukergrensesnitt
• Aktivere
• Feltnivåsikkerhet
• Felt-/objekttillatelser
• Objekt- og faneinnstillinger – bare objekter
• Søk
• Systemtillatelser
• Vise og redigere programtillatelser
• Vise og redigere påloggingstider
• Vise og redigere IP-områder for pålogging
• Vise og redigere tjenesteleverandørtilgang
• Vise profillister
Felttilgjengelighet (for tilpassede objekter)
Feltavhengighetsmatrise
Fileforce
Lokalisering og globalisering
• Flere valutaer
• Tidssoner
Min personlige informasjon
• Endre mitt passord
• Redigere personlig informasjon
• Gi påloggingstilgang (Send aktiveringslenke-knappen)
Offline
• Force.com Flex Desktop-programmer
• Force.com Flex Web-programmer
Tillatelsessett
• Mulighet til å søke i tillatelser
• Vise, redigere og opprette
Profillistevisninger
• Opprette
9
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-versjoner
• Redigere
Begrense pålogginger
• Tider og IP-områder for profiler
Sandbox
• Developer-Sandbox (for en ekstra kostnad)
• Full kopi-Sandbox (for en ekstra kostnad)
• Sandbox for bare konfigurasjon (for en ekstra kostnad)
Søk
• Personlige koder
• Felles koder
Sikkerhet
• Tilkoblede apper (OAuth)
• Krypterte tilpassede felt
• Generell sikkerhet
• Identitetsfunksjon
• Inngående enkeltpålogging
• Policyer for passord og pålogging
• Hente glemte passord
Enkeltpålogging
Dele
• Apex-administrert deling
• Kriteriebaserte delingsregler
• Bruker av portaler med stor trafikk
• Eierskapbaserte delingsregler
• Felles grupper
• Køer
• Rollehierarki
• Delingsmodell og manuell deling
Emner
• Emne og TopicAssignment-utløsere
Brukeroppsett
• Opprette og redigere personlige og felles grupper
• Sende aktiveringslenke
Brukere
• Ugyldiggjøre passord
• Behandle brukere
• Behandle roller
• Overvåke brukerhendelser (pålogginger og opplæring)
• Tilbakestille passord
10
Grunnleggende om Salesforce
Støttede nettlesere
• Rollefelt
• Rollelisteside
• Sette opp passordutløp
• Angi påloggingsrestriksjoner
Vise den relaterte listen Felles gruppe
Ukentlig eksport
Arbeidsflyt
• Utgående meldinger (som både umiddelbare og tidsavhengige handlinger)
• Tidsavhengig arbeidsflyt (arbeidsflytkø)
• Arbeidsflytfeltoppdateringer og utgående meldinger
• Arbeidsflytregler
Expansion Pack og Unlimited Apps Pack
Expansion Pack for Professional Edition
Du kan kjøpe Expansion Pack for Professional Edition for å øke app-, fane- og objektgrenser. Hver Expansion Pack samsvarer med en
brukerlisens i organisasjonen.
Unlimited Apps Pack for Enterprise Edition
Du kan kjøpe Unlimited Apps Pack for Enterprise Edition for å øke app-, fane- og objektgrenser, i tillegg til maksimalt antall API-kall og
datalagringskapasitet. Hver Unlimited Apps Pack samsvarer med en brukerlisens i organisasjonen.
Legge til pakkeenheter
Expansion Pack og Unlimited Apps Pack er tilgjengelig for brukere av Sales Cloud, Service Cloud, Force.com og Site.com-Only. En
organisasjon kan bare oppgraderes én gang med en Expansion Pack eller Unlimited Apps Pack. Hvis organisasjonen trenger høyere
appgrenser enn det pakken tilbyr, anbefaler vi at du oppgraderer organisasjonens versjon. Hvis du vil legge til Expansion Pack eller
Unlimited Apps Pack, kan du kontakte din Salesforce-representant.
Støttede nettlesere
Hvilke nettlesere som støttes av Salesforce, avhenger av om du bruker Salesforce Classic eller Lightning Experience.
Nettlesere som støttes av Salesforce Classic
Salesforce Classic støttes på Microsoft® Internet Explorer® versjon 9, 10 og 11, Apple® Safari® versjon 5.x, 6.x og 7.x på Mac OS X, og
Microsoft® Edge for Windows® 10. De nyeste, stabile versjonene av Mozilla® Firefox® og Google Chrome™ støttes også. Det finnes
noen begrensninger.
Nettlesere som støttes for Lightning Experience
Lightning Experience støttes med Microsoft® Internet Explorer® versjon 11, Apple® Safari® versjon 8.x på Mac OS X og Microsoft® Edge
for Windows® 10. De nyeste, stabile versjonene av Mozilla® Firefox® og Google Chrome™ støttes også. Hvis du bruker Microsoft®
Internet Explorer®-versjonene 7–10, blir du omdirigert til Salesforce Classic. Det finnes noen begrensninger.
11
Grunnleggende om Salesforce
Støttede nettlesere
Hente tillegg for visning av dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs
Last ned tilleggene du trenger for å vise PDF-dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs fra Salesforce.
Lære om tastatursnarveier
Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i Salesforce.
Tastatursnarveier for utformingsvinduer i Lightning Experience
Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i utformingsvinduer i Lightning Experience. Åpne et utformingsvindu for å opprette
oppgaver, ta notater, logge en samtale og annet. Tastatursnarveier gjør det enklere å bla gjennom feltene i et utformingsvindu og
finne veien gjennom flere utformingsvinduer som er åpne samtidig.
Konfigurere Internet Explorer
Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft
programvareoppdateringer.
Konfigurere Firefox
For å sikre at Salesforce virker best mulig med Firefox, skal du foreta noen få konfigurasjonsinnstillinger i nettleseren.
Nettlesere som støttes av Salesforce Classic
Salesforce Classic støttes på Microsoft® Internet Explorer® versjon 9, 10 og 11, Apple® Safari® versjon
5.x, 6.x og 7.x på Mac OS X, og Microsoft® Edge for Windows® 10. De nyeste, stabile versjonene av
Mozilla® Firefox® og Google Chrome™ støttes også. Det finnes noen begrensninger.
Merk: Salesforce Classic-støtte for Microsoft® Internet Explorer® versjon 7 og 8 ble avsluttet
sommeren 2015.
UTGAVER
Salesforce Classic er
tilgjengelig i: alle versjoner
Bruk av Salesforce Classic i en mobilnettleser støttes ikke. I stedet anbefaler vi at du bruker Salesforce1-appen når du arbeider på en
mobilenhet. Hvis du vil se hvilke mobilnettlesere som støttes for Salesforce1, kan du gå til Krav for Salesforce1-mobilappen på side 84.
Microsoft Edge
Salesforce støtter Microsoft Edge på Windows 10 for Lightning Classic. Merk deg disse begrensningene.
• Microsoft Edge støttes på skrivebordsversjonen, men Salesforce støtter ikke Microsoft Edge på Salesforce1 for Windows Phone
ennå.
• HTML-løsningsredigeringen i Microsoft Edge støttes ikke i Salesforce Knowledge.
• Internet Edge støttes ikke for utviklerkonsollen.
• Internet Edge støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere.
Microsoft Internet Explorer versjon 9, 10 og 11
Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft
programvareoppdateringer. Legg merke til disse begrensningene.
• Det fullstendige Salesforce-nettstedet støttes i Internet Explorer 9, 10 og 11 på Windows 8 og 8.1 bare for berøringsaktiverte
bærbare datamaskiner med standard tastatur- og museinndata. Det er ingen støtte for mobilenheter eller nettbrett der berøring
er primærmiddelet for interaksjon. Bruk Salesforce1 mobilnettleserapp i stedet.
• HTML-løsningsredigeringen i Internet Explorer 11 støttes ikke i Salesforce Knowledge.
• Funksjonen Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer støttes ikke.
• Å endre kompatibilitetsanalysemodusen til nettleseren, for eksempel ved å bruke X-UA-Compatibility-hodet, støttes
ikke.
• Metro-versjonen av Internet Explorer 10 støttes ikke.
• Internet Explorer 11 støttes ikke for utviklerkonsollen.
• Internet Explorer 11 støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere.
12
Grunnleggende om Salesforce
Støttede nettlesere
• Fellesskapsmaler for selvbetjening støtter Internet Explorer 9 og nyere for skrivebordsbrukere og Internet Explorer 11 og nyere
for mobilbrukere.
• Internet Explorer 9 støttes ikke for Salesforce Analytics Cloud.
• Internet Explorer 9 og 10 støttes ikke for Lightning-appbyggeren.
Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Internet Explorer på side 16.
Mozilla Firefox, siste stabile versjon
Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox.
• Mozilla Firefox støttes for skrivebordsbrukere bare for fellesskapsmaler for selvbetjening.
Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Firefox på side 17.
Google Chrome, siste stabile versjon
Chrome tar i bruk oppdateringer automatisk. Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte de nyeste versjonene. Det er ingen
kongfigurasjonsanbefalinger for Chrome.
Chrome støttes ikke for
• Konsoll-fanen (Salesforce-konsollen støttes ikke.)
Apple Safari versjon 5.x, 6.x og 7.x på Mac OS X
Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Safari. Apple Safari på iOS støttes ikke for det fullstendige Salesforce-stedet.
Safari støttes ikke for
• Salesforce Console
• Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller eldre
• Salesforce Wave Analytics
Wave Analytics-støttede nettlesere
Nettleserstøtte er tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer versjon 10 og 11 og de nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og
Google Chrome.
Anbefalinger og krav for alle nettlesere
• For alle nettlesere må du aktivere JavaScript, informasjonskapsler og TLS 1.2. Hvis TLS 1.2 ikke er tilgjengelig, aktiverer du TLS 1.1.
Nettlesere som ikke støtter TLS 1.1 eller TLS 1.2, får ikke tilgang til Salesforce etter at vi har deaktivert TLS 1.0. Deaktivering er planlagt,
men ikke garantert, til det første og andre kvartalet i 2016.
• Laveste skjermoppløsning som kreves for å støtte alle Salesforce-funksjoner, er 1024 x 768. Lavere skjermoppløsninger viser ikke
alltid Salesforce-funksjoner riktig, som for eksempel Rapportbygger og Sideoppsettredigering.
• For Mac OS-brukere med Apple Safari eller Chrome må systeminnstillingen Vis rullefelt settes til Alltid.
• Enkelte tredjeparts tillegg og utvidelser for nettlesere kan påvirke funksjonaliteten til Chatter. Hvis du opplever funksjonsfeil eller
inkonsekvent virkemåte i Chatter, bør du deaktivere nettleserens tillegg og utvidelser og prøve på nytt.
Enkelte funksjoner i Salesforce og i enkelte skrivebordsklienter, verktøysett og adaptere har sine egne nettleserkrav. Eksempel:
• Internet Explorer er eneste nettleser som støttes for:
– Standard e-postfletting
– Installere Salesforce Classic på en Windows mobilenhet
– Connect Offline
13
Grunnleggende om Salesforce
Støttede nettlesere
• For å få best mulig opplevelse med det utvidede redigeringsprogrammet for sideoppsett, bruker du Firefox.
• For å få best mulig opplevelse på maskiner med 8 GB RAM i Salesforce Console, bruker du Chrome.
• Nettleserkrav gjelder også for opplasting av flere filer på Chatter.
Nettlesere som støttes for Lightning Experience
Lightning Experience støttes med Microsoft® Internet Explorer® versjon 11, Apple® Safari® versjon
8.x på Mac OS X og Microsoft® Edge for Windows® 10. De nyeste, stabile versjonene av Mozilla®
Firefox® og Google Chrome™ støttes også. Hvis du bruker Microsoft® Internet Explorer®-versjonene
7–10, blir du omdirigert til Salesforce Classic. Det finnes noen begrensninger.
Du får ikke tilgang til Lightning Experience fra en mobilnettleser. I stedet anbefaler vi at du bruker
Salesforce1-appen når du arbeider på en mobilenhet. Du finner en oversikt over nettlesere som
støttes for mobilnettlesere, på Salesforce1, under Krav for Salesforce1 mobilapp på side 84.
UTGAVER
Lightning Experience
tilgjengelig i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Microsoft Edge
Salesforce støtter Microsoft Edge på Windows 10 for Lightning Experience. Merk deg disse begrensningene.
• Microsoft Edge støttes på skrivebordsversjonen, men Salesforce støtter ikke Microsoft Edge på Salesforce1 for Windows Phone
ennå.
• HTML-løsningsredigeringen i Microsoft Edge støttes ikke i Salesforce Knowledge.
• Internet Edge støttes ikke for utviklerkonsollen.
• Internet Edge støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere.
Microsoft Internet Explorer versjon 11
Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i bruk alle Microsoft
programvareoppdateringer. Legg merke til disse begrensningene.
• Det fullstendige Salesforce-nettstedet støttes i Internet Explorer 11 på Windows 8 og 8.1 bare for berøringsaktiverte bærbare
datamaskiner med standard tastatur- og museinndata. Det er ingen støtte for mobilenheter eller nettbrett der berøring er
primærmiddelet for interaksjon. Bruk Salesforce1 mobilnettleserapp i stedet.
• HTML-løsningsredigeringen i Internet Explorer 11 støttes ikke i Salesforce Knowledge.
• Funksjonen Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer støttes ikke.
• Å endre kompatibilitetsanalysemodusen til nettleseren, for eksempel ved å bruke X-UA-Compatibility-hodet, støttes
ikke.
• Internet Explorer 11 støttes ikke for utviklerkonsollen.
• Internet Explorer 11 støttes ikke for Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit versjon 4.0 eller nyere.
Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under Konfigurere Internet Explorer på side 16.
Mozilla® Firefox®, siste stabile versjon
Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox. Du finner anbefalinger om konfigurasjoner under
Konfigurere Firefox på side 17.
Google Chrome™, siste stabile versjon
Chrome tar i bruk oppdateringer automatisk. Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte de nyeste versjonene. Det er ingen
kongfigurasjonsanbefalinger for Chrome.
Merk: Den nyeste, stabile versjonen av Google Chromium™ støttes.
Apple® Safari® versjon 8.x på Mac OS X
Det er ingen kongfigurasjonsanbefalinger for Safari.
14
Grunnleggende om Salesforce
Støttede nettlesere
Safari støttes ikke for
• Salesforce CRM Call Center produsert med CTI Toolkit-versjoner før 4.0
• Salesforce Wave Analytics
Wave Analytics-støttede nettlesere
Nettleserstøtte er tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer versjon 11 og de nyeste, stabile versjonene av Mozilla Firefox og Google
Chrome.
Anbefalinger og krav for alle nettlesere
• For alle nettlesere må du aktivere JavaScript, informasjonskapsler og TLS 1.2. Hvis TLS 1.2 ikke er tilgjengelig, aktiverer du TLS 1.1.
Nettlesere som ikke støtter TLS 1.1 eller TLS 1.2, får ikke tilgang til Salesforce etter at vi har deaktivert TLS 1.0. Deaktivering er planlagt,
men ikke garantert, til det første og andre kvartalet i 2016.
• Laveste skjermoppløsning som kreves for å støtte alle Salesforce-funksjoner, er 1024 x 768. Lavere skjermoppløsninger viser ikke
alltid Salesforce-funksjoner riktig, som for eksempel Rapportbygger og Sideoppsettredigering.
• For Mac OS-brukere med Apple Safari eller Google Chrome må systeminnstillingen Vis rullefelt settes til Alltid.
• Enkelte tredjeparts tillegg og utvidelser for nettlesere kan påvirke funksjonaliteten til Chatter. Hvis du opplever funksjonsfeil eller
inkonsekvent virkemåte i Chatter, bør du deaktivere nettleserens tillegg og utvidelser og prøve på nytt.
Hente tillegg for visning av dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs
Last ned tilleggene du trenger for å vise PDF-dokumentasjon og nettbaserte opplæringskurs fra
Salesforce.
UTGAVER
• Adobe Reader – for visning av PDF-dokumentasjon. Gå til nedlastingssiden for Adobe Reader
for å laste ned en gratis kopi.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Macromedia Flash Player – for å ta nettbaserte opplæringskurs. Gå til nedlastingssiden for
Adobe Flash Player for å laste ned en gratis kopi.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Lære om tastatursnarveier
Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i Salesforce.
UTGAVER
I tillegg til standard tastatursnarveier som er tilgjengelig i nettleseren din, støtter Salesforce disse
tastatursnarveiene.
• Trykk på ALT pluss hvilket som helst tall mellom 0 og 9 for å merke et element i listen Siste
elementer i sidefeltet. Du trykker for eksempel på ALT+1 for å merke det første elementet i
listen, ALT+2 for å merke det andre elementet og så videre. Hvis du trykker på ALT+0, merkes
det tiende elementet i listen.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Merk: Hvis du bruker Mozilla® Firefox®, trykker du på SKIFT+ALT pluss et tall for å
automatisk vise elementet du merket. Hvis du bruker Mozilla Firefox på en Mac-maskin,
trykker du på CTRL pluss et tall. Hvis du bruker Microsoft® Internet Explorer®, trykker du
på ALT pluss et tall og deretter på Enter for å automatisk vise elementet du merket.
• Hvis organisasjonen har aktivert mulighet for åpning/skjuling av sidefeltet, trykker du på ALT+S for å åpne eller lukke sidefeltet. Når
du åpner sidefeltet med ALT+S, plasseres markøren automatisk i søkeboksen.
15
Grunnleggende om Salesforce
Støttede nettlesere
Tastatursnarveier for utformingsvinduer i Lightning Experience
Bruk tastatursnarveier til å arbeide effektivt i utformingsvinduer i Lightning Experience. Åpne et
utformingsvindu for å opprette oppgaver, ta notater, logge en samtale og annet. Tastatursnarveier
gjør det enklere å bla gjennom feltene i et utformingsvindu og finne veien gjennom flere
utformingsvinduer som er åpne samtidig.
I tillegg til standard tastatursnarveier som er tilgjengelig i nettleseren din, støtter Lightning Experience
disse praktiske snarveiene når du bruker utformingsvinduer.
• Alt+1: Åpner overflytsmenyen fra hvilket som helst sted på siden
• Pil opp- og Pil ned-taster: Flytter mellom listen av åpne utformingsvinduer i overflytsmenyen
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• Pil venstre- og Pil høyre-taster: Flytter mellom åpne utformingsvinduer
• Enter (fra toppteksten i et utformingsvindu): Flytter fokus til inne i utformingsvinduet
• Tabulatortast: Går i syklus gjennom feltene inne i utformingsvinduet
• ESC-tast: Flytter fokus fra et utformingsvindu til vinduets topptekst
Konfigurere Internet Explorer
Hvis du bruker Internet Explorer, bør du bruke den nyeste versjonen som Salesforce støtter. Ta i
bruk alle Microsoft programvareoppdateringer.
UTGAVER
For å få best mulig ytelse fra Internet Explorer bør du angi følgende i dialogboksen Alternativer for
Internett via nettleserens innstillinger:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Kategorien Generelt
Tilgjengelig i alle versjoner
1. Fra kategorien Generelt klikker du på Innstillinger under Leserlogg.
2. For alternativet Kontroller for nyere versjoner av lagrede sider velger du Automatisk.
3. For alternativet Diskplass angir du minst 50 MB.
Kategorien Sikkerhet
1. Fra kategorien Sikkerhet klikker du på Tilpasset nivå under Internett og blar til Skript-delen.
2. Forsikre deg om at alternativet Aktiv skripting er aktivert. JavaScript er avhengig av at denne innstillingen er aktivert.
Kategorien Personvern
1. I kategorien Personvern klikker du på Avansert.
2. Velg alternativet Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler.
3. Velg alternativet Tillat alltid øktsinformasjonskapsler.
4. For alternativet Tredjeparts informasjonskapsler velger du Godta.
Kategorien Avansert
I kategorien Avansert blar du til sikkerhetsdelen og gjør følgende:
• Ikke velg alternativet Ikke lagre krypterte sider på disken.
• Velg Bruk TLS 1.0, Bruk TLS 1.1 og Bruk TLS 1.2. pass på at du fjerner merket for Bruk SSL 2.0 og
Bruk SSL 3.0. SSL støttes ikke lenger av Salesforce. TLS 1.0 vil ikke bli støttet etter at vi deaktiverer den, foreløpig planlagt
til første og andre kvartal i 2016.
16
Grunnleggende om Salesforce
Støttede nettlesere
Tips: Alternativet Tøm mappen for midlertidige Internett-filer når leseren er lukket
tømmer bufferen når Internet Explorer avsluttes. Dette øker personvernet, men kan noen ganger redusere ytelsen.
SE OGSÅ:
Støttede nettlesere
Konfigurere Firefox
For å sikre at Salesforce virker best mulig med Firefox, skal du foreta noen få
konfigurasjonsinnstillinger i nettleseren.
UTGAVER
Salesforce legger stor vekt på å teste og støtte den nyeste versjonen av Firefox.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Nødvendige innstillinger
Tilgjengelig i alle versjoner
Sørg for at Firefox godtar informasjonskapsler.
1. Klikk på Verktøy > Alternativer.
2. Gå til personvernpanelet.
3. For alternativet Firefox vil, velger du Bruke tilpassede innstillinger for historikk
4. Velg alternativet Aksepter informasjonskapsler fra nettsteder.
5. Velg alternativet Aksepter informasjonskapsler fra tredjepart.
6. For alternativet Behold til, velger du de utløper.
7. Klikk på OK.
Avanserte innstillinger
Du kan velge å konfigurere avanserte bufferpreferanser for å forbedre ytelsen.
1. Skriv about:config i nettleserens adresselinje, og trykk på Enter.
2. Hvis en advarsel vises, klikker du på Jeg lover å være forsiktig.
3. Søk etter følgende preferanser, og angi anbefalt verdi ved å dobbeltklikke på navnet til preferansen. Endringer får virkning umiddelbart.
4. Rediger hvordan nettleseren opprettholder felles ressurser på tvers av anmodninger, ved å angi følgende bufferpreferanser.
Preferanse
Anbefalt verdi
Standardverdi
browser.cache.check_doc_frequency
3
3
browser.cache.disk.capacity
50 000 eller mer. Øk for å bruke mer harddiskplass
50,000
browser.cache.disk.capacity
True
True
browser.cache.disk_cache_ssl
True
False
browser.cache.memory.enable
True
True
network.http.use-cache
True
True
17
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Merk: Du kan angi noen av disse preferansene ved å klikke på Verktøy > Alternativer i Firefox. Du finner flere opplysninger
i Firefox Help.
Tips: Ved å sette privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown til True tømmes bufferen når Firefox avsluttes. Dette øker personvernet,
men kan redusere ytelsen.
For å se innholdet i bufferen kan du skrive about:cache i adresselinjen i Firefox og trykke på Enter.
Du finner flere opplysninger om disse og andre prferanser i MozillaZine kunnskapsbase og på Startsiden til Firefox Support.
SE OGSÅ:
Støttede nettlesere
Tipsark og implementeringsveiledninger
I tillegg til online hjelp publiserer Salesforce ekstra materiale for å hjelpe deg til å lykkes med Salesforce. Disse dokumentene inkluderer
tipsark, implementeringsveiledninger og andre ressurser som beskriver funksjonene og mulighetene for Salesforce.
Merk: Adobe Reader® kreves for å åpne Adobe® PDF-filer. Hvis du vil laste ned den siste versjonen av Reader, går du til
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.
• For alle brukere
• For profesjonelle selgere
Videodemonstrasjoner
Få gjort mer raskere med gjennomganger
Interaktive gjennomganger tar deg gjennom en oppgave eller funksjon steg for steg. Salesforce lager gjennomganger for å hjelpe
deg med å lykkes med Salesforce.
SE OGSÅ:
Videodemonstrasjoner
For alle brukere
Disse dokumentene er for alle Salesforce-brukere.
• Hvordan lykkes med Salesforce
• Tips for bruk av innholdsleveringer
• Vanlige spørsmål om Chatter Plus
For profesjonelle selgere
Følgende dokumenter gjelder for profesjonelle selgere:
Foretaksområdebehandling
• Implementeringsveiledning for Foretaksområdebehandling
18
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Kontobehandling
• Eksempler på flettemaler (ZIP-fil)
Videodemonstrasjoner
Salesforce lager videodemonstrasjoner for å hjelpe deg å lykkes med Salesforce.
• Brukeroppsett
• Generell Salesforce-funksjonalitet
• Fellesskap
• Salg
• Tjeneste
• Analyser
• Data.com
• Plattform og apper
• Site.com
• Sikkerhet
• Salesforce Identity
• Dataimport
Brukeroppsett
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
Slik endrer du personlige innstillinger i Salesforce
Denne korte videoen viser hvordan du endrer de personlige innstillingene i Salesforce.
Du kan endre fanene som vises øverst på siden, endre oppsettet og elementene som
vises på individuelle sider samt finjustere e-postinnstillingene for Chatter.
Trenger du hjelp til å logge på?
En kjapp video som kan være til hjelp hvis du glemmer Salesforce-passordet!
Generell Salesforce-funksjonalitet
Videotittel
Søke i Salesforce Classic
Denne videoen leder deg gjennom søking i Salesforce, og i Chatter, slik at du raskt kan
finne filer, innlegg, poster og emner.
Søke i Salesforce Lightning Experience
19
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
Denne video leder deg gjennom søk i Salesforce Lightning Experience og navigering i
søkeresultatene.
Hvordan fungerer søk?
Har du noen ganger lurt på hvordan søkefunksjonen finner informasjon i organisasjonen?
Denne videoen leder deg gjennom søkeprosessen, inkludert hvordan søkekriterier blir
splittet opp og sammenholdt med søkeindeksen.
Slik søker du i hjelp
Vår hjelpeportal er omfattende, med alt fra dokumentasjon til artikler om feilsøking,
videoer og annet. Finjuster søkeinnstillingene dine og lær hvordan du bruker filtre slik at
du kan finne nøyaktig det du trenger, hver gang.
Fellesskap
Videotittel
Tips for utrullering av Chatter
Er du ikke sikker på hvordan du kan rulle ut Chatter i organisasjonen eller overbevise
brukerne om å bruke den? Se denne korte videoen med alternativer, og legge en plan
som er unik for dine forretningsbehov.
Samarbeide i Chattergrupper
Chatter-grupper er samarbeidsområder med ulike grader av personvern som tillater
gruppemedlemmer å arbeide som et team, dele ressurser og invitere kunder. Se denne
videoen for å planlegge organisasjonens gruppestrategi og få mest mulig ut av
gruppefeed, gruppesøk, filer, kunngjøringer og andre kraftige funksjoner.
Oppdag og organiser med Chatter-emner
Bruk Chatter-emner til å se hva folk snakker om, organisere samtalene du vil være en del
av og oppdage personer og grupper som er interesserte og kunnskapsrike på de samme
områdene.
Få best mulig utbytte av Chatter-feeder
Bruk Salesforce Chatter til å opprette innlegg, avstemninger og bokmerker for å samarbeide
effektivt med medarbeiderne i Chatter. Lær hvordan du oppretter innlegg til de som
følger deg, eller en gruppe, hvordan du lager bokmerke for et innlegg, slik at du kan finne
det senere, og hvordan du oppretter en avstemning, slik at du kan samle resultater raskt!
Gjøre Chatter-innlegg bedre
Lær hvordan du bruker @omtaler og hash-kodeemner til å gjøre Chatter-innleggene dine
bedre.
20
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
Komme i gang med Salesforce Files-synkronisering
Lær hvordan du synkroniserer filer mellom datamaskinen eller en mobilenhet og Salesforce
slik at du alltid har den siste versjonen av alle filer.
Konfigurere Salesforce-fellesskapet
Lær hvordan en Salesforce-administrator bruker Salesforce-fellesskap til å danne
kundestøttefellesskap for firmaet.
Salg
Videotittel
Lightning Experience: Ta en omvisning
Denne videoen viser hele Salesforce Lightning Experience. Lær hvordan du finner
personlige innstillinger, hvor du finner elementer som poster og apper, og hvordan du
navigerer i poster og finner detaljer og vanlige handlinger.
Bruke oppgaver i Lightning Experience til å øke salgsproduktiviteten
Lær tre effektive måter å håndtere oppgaver på i Lightning Experience.
Kvalifisere og konvertere salgsemner effektivt
Arbeidsområdet for salgsemner in Lightning Experience er kommandosentralen for
kvalifisering av salgsemner. Loggfør telefonsamtaler, opprett oppgaver, samarbeid og
send e-post – alt fra arbeidsområdet.
Bearbeide salgsmuligheter og styre salgsforløpet
Denne videoen viser hvordan du behandler avtaler og administrerer salgsforløpet i
Salesforce Lightning Experience.
Ta oppgaver fra skrivebordet til mobilenheter
Se hvordan oppsettveiviseren hjelper deg med å komme i gang i Salesforce.
Salesforce Grunnleggende hjelp til salgsteam for å inngå avtaler raskere
Lær om standardobjektene du vil bruke i Salesforce til å lagre data.
Ta oppgaver fra skrivebordet til mobilenheter
Behold oversikten over oppgavene dine når du er på farten ved å bruke Salesforce1-appen
for telefoner og nettbrett.
Kontoer og kontakter når du er på farten
Kombiner skrivebordsdata og mobildata med Salesforce1-appen for telefoner og nettbrett.
21
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
Dele opp kreditt på tvers av salgsteamet
Lær hvordan du legger til omsetning og overleggsoppdelinger i salgsmuligheter.
Koble sosiale nettverk til kontoer, kontakter og salgsemner
Få innsikt i dine gjeldene og fremtidige kunder ved å legge til sosiale data i
Salesforce-kontoene, -kontaktene og -salgsemnene.
Redigere rollebasert synlighet av kategorigrupper
Tillat bestemte roller å vise informasjon, som spørsmål i et svarfellesskap eller artikler i en
kunnskapsbase, i henhold til bestemte datakategorier.
Lag presise prognoser med samarbeidsprognoser
Se hvordan du bruker samarbeidsprognoser, slik at du kan nå salgsmålene.
Masseutsending av e-post
Denne demonstrasjonen viser deg hvordan du kan bruke verktøyet for masseutsending
av e-post i Salesforce slik at du raskt kan kontakte kundene og spore disse
e-postmeldingene i Salesforce-appen.
Opprette tilbudsmaler
Ved hjelp av tilbudsmaler kan du utforme, forhåndsvise og aktivere maler for
tilbuds-PDF-filene som selgere sender til kunder.
Slik fletter du kontakter i Salesforce
Lær hvordan du kan flette dupliserte kontaktposter i Salesforce.
Slik bruker du Notater
Lær hvordan du bruker Notater, det forbedrede notatverktøyet i Salesforce1.
Slik sporer du samtaler, e-postmeldinger og møter
Lær hvordan du sporer ulike hendelser som samtaler, e-postmeldinger og møter i
Salesforce.
Flette duplikatkontoer: Tips og omveier
Med verktøyet for fletting av kontoer kan du flette like kontoposter til én, og du kan velge
hvilke data som skal beholdes fra hver post. Denne videoen veileder deg gjennom
prosessen slik at du kan få ryddige og nyttige data, raskt.
Exchange Sync-videoer
Salesforce Exchange Sync-oppsett i Office 365 via pek-og-klikk
Denne videoen går gjennom hvordan du konfigurerer Exchange ved bruk av
pek-og-klikk-grensesnittet.
22
For
administratorer
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
Salesforce Exchange Sync-oppsett i Exchange via kommandolinjen
Denne videoen går gjennom hvordan du konfigurerer Exchange 2010, Exchange 2013
eller Office 365 (Exchange Online) ved bruk av kommandolinjegrensesnittet.
Salesforce for Outlook-videoer
Klargjøre for å integrere Microsoft® Outlook® og Salesforce
Hvis du vil synkronisere kontakter, hendelser og oppgaver mellom Microsoft® Outlook®
og Salesforce, i tillegg til å legge til e-postmeldinger og hendelser i Salesforce-poster,
bruker du Salesforce for Outlook. Lær hvordan du laster ned og installerer.
Lære om synkroniseringsretninger
Lær hvordan du viser innstillingene for synkroniseringsretning i Salesforce for Outlook,
og finn ut om du har tillatelser til å endre dem.
Bruke Salesforce-sidepanelet til å arbeide med poster i Microsoft® Outlook®
Lær hvordan du kan arbeide med Salesforce-poster direkte i Outlook. I tillegg lærer du
om å legge e-postmeldinger og hendelser i Outlook til i Salesforce-postene du velger.
Tjeneste
Videotittel
Oppmuntre til samarbeid med idétemaer
Bruk idetemaer til å invitere fellesskapsmedlemmer til å sende inn ideer om bestemte
emner, slik at medlemmene kan løse problemer eller komme med forslag til nyvinninger
for firmaet ditt.
Introduksjon av Salesforce-konsollen
Salesforce-konsollen bruker faner til å hjelpe deg med å finne og oppdatere poster raskt.
Forberede konfigurering av en Salesforce-konsoll
Hvordan du konfigurerer en Service Cloud-konsoll for kundestøtteagenter.
Oppsett av berettigelsesbehandling
Lær hvordan du konfigurerer funksjonen Berettigelsesbehandling. Berettigelsesbehandling
hjelper kundestøtterepresentantene å bestemme hvilke kunder som er berettiget til
bestemte typer kundestøtte. Denne videoen dekker milepæler i berettigelsesbehandling,
berettigelsesprosesser, berettigelser og tjenestekontrakter.
Oppdatere berettigelsesprosesser med versjonsbehandling for berettigelser
23
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
Lær hvordan du oppretter en ny versjon av en berettigelsesprosess, endrer milepælene
i den nye versjonen av berettigelsesprosessen og bruker den nye versjonen av
berettigelsesprosessen i en berettigelse og dens tilknyttede saker.
Konfigurere datakategorier
Datakategorier lar deg klassifisere dataene basert på forretningsbehovene.
Gi kundestøtte til kunder i deres sosiale nettverk
Lær hvordan du kommer i gang med Sosial kundeservice.
Analyser
Videotittel
Opprette Sales Wave-appen, del 1: Bruke konfigurasjonsveiviseren
Sales Wave Analytics-appen er en ende-til-ende-analyseapp som sørger for Wave
Analytics-funksjonalitet i Sales Cloud. Salesforce gjør det enkelt å opprette, dele og slette
Sales Wave-appen. I videoen viser vi hvordan dette gjøres.
Opprette Sales Wave-appen, del 2: Laste opp kvote-CSV-filen og planlegge en dataflyt
Når du oppretter Sales Wave-appen og sporer kvoter for selgere i Salesforce, må du laste
opp en kvote-CSV-fil og planlegge dataflyt for å holde data i appen oppdatert. Denne
videoen viser hvordan du gjør begge deler.
Tips om å planlegge rapporter
Lær hvordan du planlegger rapporter med en aktiv kjørende bruker, sender dem til tider
på døgnet med lav aktivitet uten å påvirke ytelse og sender dem med e-post til de riktige
brukerne.
Ta beslutninger basert på data fra rapporter og kontrollpaneler
Delta for å få en funksjonsoversikt for rapporter og kontrollpaneler i Lightning Experience.
Se et eksempel på hvordan du skaffer deg innsikt og inspirerer til handling ved å bruke
Salesforce-dataene dine.
En oversikt over kontrollpaneler
Denne demonstrasjonen dekker enkelte nøkkelfunksjoner i kontrollpaneler, som å endre
den visuelle visningen, endre alternativer for visning av detaljer og opprette dynamiske
kontrollpaneler slik at salgsledere og teammedlemmer kan bruke ett kontrollpanel til å
spore teamets eller individuell ytelse.
Få kontrollpaneler til å vise riktige data
24
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
I denne demonstrasjonen skal vi laste ned et sett med kontrollpaneler fra AppExchange
og deretter redigere dem for å vise akkurat den informasjonen vi trenger. Vi vil angi
kjørende bruker, kontrollere rapportfiltre, opprette kontrollpanelfiltre og kontrollere
rapportsynlighet, som alt sammen påvirker hvilke data som vises i kontrollpaneler.
Deling av analysemapper
Ved hjelp av mappedeling kan du gi mange brukere tilgang til kontrollpaneler og gi hver
bruker de nødvendige rettighetene: leser, redaktør eller leder.
Bygge matriserapporter
Denne videoen viser deg hvor enkelt det er å opprette matriserapporter med
rapportbyggeren.
Bruke kryssfiltre i rapporter
Bruk et kryssfilter til å finne akkurat de postene du trenger i en rapport. Kryssfiltre lar deg
finjustere resultatene ved å inkludere eller ekskludere poster fra relaterte objekter, uten
at du må skrive formler eller kode.
Komme i gang med samlekategorier
Lær hvordan du grupperer data uten at du må opprette tilpassede felt! Samlekategorier
hjelper deg å sortere, organisere og forstå store mengder data i Salesforce raskt og enkelt.
Opprett egne kategorier, uten formler eller tilpassede felt.
Komme i gang med rapportbyggeren
Denne videoen introduserer deg for rapportbyggeren, et kraftig dra-og-slipp-grensesnitt
for å bygge rapporter.
Introduksjon til samlerapporter i Salesforce
Med samlede rapporter kan du opprette forskjellige typer informasjon i én enkelt rapport.
Eksempelet vårt oppretter åpne og avsluttede salgsmuligheter og aktive kundestøttesaker.
Få rapportene til å kjøre raskere
Få tips om hvordan du får rapportene til å kjøre raskere. Lær hvordan du fjerner
unødvendige kolonner, angir omfanget for relevante data og bruker effektive filtre med
operatorer.
Rapportvarsler
Lær hvordan du abonnerer på rapporter for å motta rapportvarsler regelmessig, når tallene
du er interessert i, oppfyller visse vilkår.
Bygge inn diagrammer hvor som helst
Lær om hvordan du setter inn diagrammer og grafer på kontoen din, i kontaktinformasjon,
på sakssider med mer! Med Salesforce kan du bygge inn diagrammer direkte på
postdetaljsider, slik at brukere får viktig informasjon raskt.
25
For
administratorer
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Data.com
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
Finne Data.com-kontoer og -kontakter, og legge dem til i Salesforce
Lær hvordan du finner Data.com-kontoer og -kontakter, og legger dem til i Salesforce.
Hvordan konfigurerer jeg Data.com Clean?
Denne videoen viser Salesforce-administratorer hvordan de konfigurerer og vedlikeholder
Data.com Clean.
Velge et Data.com-samsvar for en Salesforce-kontopost
Bruke Data.com Industry Selector
Lær hvordan du bruker Data.com Industry Selector til å navigere enkelt gjennom
omfattende bransjelister og legge til bransjekriterier i søket etter kontoer og kontakter.
Behandle duplikatposter i Salesforce med duplikatregler
Lær hvordan Data.com Duplikatbehandling kan hjelpe deg med å opprettholde
datakvaliteten i Salesforce. Denne demonstrasjonen vil vise hvordan du oppretter en
duplikatregel, slik at du kan kontrollere om og når brukere har lov til å lagre poster som
er identifisert som duplikater.
Identifisere duplikatposter med samsvarsregler
Lær hvordan du oppretter en samsvarsregel, slik at du kan kontrollere hvordan
duplikatposter identifiseres.
Forstå samsvarsregler
Lær hvordan samsvarsregler fungerer for å identifisere duplikatposter.
Plattform og apper
Videotittel
Hvordan endre utseendet til Salesforce for firmaet
Kort demonstrasjon av hvordan du tilpasser måten Salesforce ser ut for organisasjonen.
Opprette en arbeidsflytregel
Kort demonstrasjon av hvordan du oppretter en arbeidsflytregel i Salesforce.
Oversikt over Visual Workflow Cloud Flow Designer
Denne demonstrasjonen gir en oversikt over Visual Workflows Cloud Flow Designer,
verktøyet for opprettelse av flyter. Ved hjelp av Salesforce Cloud Flow Designer kan du
26
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
konfigurere skjermbilder og definere bransjelogikk for flytene dine fullstendig i Salesforce
uten å skrive kode.
Lage en enkel flyt
Bli med når vi oppretter en enkel to-skjerms forpliktelsesflyt med brukerinndatafelt og
valg. Vi vil samle inn brukeres informasjon, be dem om å velge et bidragsnivå og takke
dem for bidraget.
Feilsøke arbeidsflyt
Lær hvordan du undersøker og feilsøker de fleste vanlige problemer som av og til oppstår
med arbeidsflyter.
Unngå uønskede handlinger i prosesser
Denne videoen viser hvordan du angir alternativer i Process Builder slik at du for eksempel
kan unngå å sende en masse e-postmeldinger til viseadm. dir. hver gang en salgsmulighet
med høy verdi oppdateres.
Få tilgang til e-postfeltet fra et oppslagsobjekt
Har du noen gang prøvd å bruke et felt fra et oppslagsobjekt i dets underordnede objekt?
For eksempel å få tilgang til e-postfeltet i et oppslagsobjekt i en arbeidsflyt som er basert
på det underordnede objektet? Denne videoen tar for seg et slikt scenario.
Opprette tilpassede knapper og lenker
Lær hvordan du oppretter en lenke i Konto-objektet som tilordner firmaets adresse til
Yahoo Kart.
Bruke og bygge listevisninger
Trenger du å arbeide med flere poster samtidig? Vil du sortere dem alfabetisk eller etter
beløp? Eller vil du kanskje redigere flere av dem samtidig? Listevisninger er veien å gå!
Denne videoen viser deg hvordan du oppretter to forskjellige visninger.
Hurtigtilgangsmeny for Force.com
Har du som administrator noen gang ønsket å vise eller opprette felt, eller vise og opprette
posttyper i kontekst, fra en objektfane, i stedet for å måtte gå gjennom Oppsett-menyene?
Denne videoen viser hvordan du bruker hurtigtilgangsmenyen i Force.com.
Slik virker organisasjonssynkronisering
Lær om Organisasjonssynkronisering, en funksjon for høy tilgjengelighet som du kan
bruke til å konfigurere en sekundær synkronisert Salesforce-organisasjon som brukere
kan ha tilgang til når den primære organisasjonen har driftsavbrudd eller vedlikeholdes.
Videoer om tilpassede felt
Hvordan opprette et tilpasset felt i Salesforce
27
For
administratorer
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
Vil du tilpasse Salesforce slik at alle dine forretningsdata fanges opp? Denne korte videoen
gir deg veiledning om hvordan du oppretter et tilpasset valglistefelt, fra å velge riktig
felttype til å bruke feltnivåsikkerhet.
Tilpassede felt: Valglister
Denne videoen leder deg gjennom opprettelse av et valglistefelt og hvordan du legger
til nye verdier i feltet og sletter gamle verdier. Vi dekker også hvordan du legger til verdiene
dine i de riktige sideoppsettene slik at brukerne ser valg som er relevante for arbeidet de
utfører.
Tilpassede felt: Tips og omveier
Lær en del gode fremgangsmåter, detaljer om å slette felt, grenser for bruk av felt, sporing
av felthistorikk med mer fra eksperter. Vi kommer også med noen advarsler for endring
av felttyper og råd om valg av riktig type tekstfelt.
Videoer om formler
Komme i gang med formler
Denne videoen gir en kort introduksjon til Salesforce-formler, hvordan du får tilgang til
formelredigeringen i appen og hvordan du bruker redigeringsverktøyene til å opprette
formler.
Hvordan beregne antall dager en sak er åpen
Denne videoen viser hvordan du bygger en formel som vil beregne antall dager det tok
å avslutte en sak, eller hvor mange dager som har gått siden den først ble åpnet, hvis
saken fremdeles er åpen.
Slik bygger du en bildeformel
Denne videoen forklarer hvordan du raskt oppretter en enkel formel som legger til grafikk
i rangeringsfeltet i et salgsemne – fem stjerner for populær, tre stjerner for aktuell og én
stjerne for lite populær – slik at selgere raskt kan se hvilke slagsemner som er viktigst.
Formler: Tips og omveier
Formler er et kraftsenter og kan brukes i felt og rapporter. Denne videoen viser deg noen
profesjonelle tips om hvordan du kommer i gang og hvordan du unngår noen vanlige
fallgruver.
Videoer om behandling av utgivelser
Behandling av utgivelser: Oversikt
Lær hvordan du bruker pek-og-klikk-verktøyene i Force.com, en utvikler-Sandbox og
endringssett til å behandle utgivelser for organisasjonen.
Behandling av utgivelser: Utvikling og testing i Sandbox
28
For
administratorer
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
Lær om de fire Sandbox-typene som Salesforce leverer, og finn ut hvordan du oppretter
Sandbox-enheter for å utvikle og teste programmene dine.
Behandling av utgivelser: Distribuere endringer ved bruk av endringssett
Lær hvordan du bruker endringssett til å flytte konfigurasjonsendringer, som programmer,
objekter og tillatelsessett, mellom organisasjonene dine.
Site.com
Videotittel
Bygge et nettsted med Site.com
Lær hvordan du importerer aktiva for å bruke på stedet, oppretter sidemaler, bruker
CSS-stiler og legger til og dupliserer stedssider i Site.com Studio.
Sikkerhet
Videotittel
Hvem ser hva: Oversikt
Lær hvordan du kan kontrollere hvem som skal se hvilke data i organisasjonen.
Hvem ser hva: Organisasjonstilgang
Lær hvordan du begrenser pålogging via IP-områder og påloggingstider.
Hvem ser hva: Objekttilgang
Lær hvordan du kan gi brukere tilgang til objekter ved å bruke profiler.
Hvem ser hva: Organisasjonsomfattende standardinnstillinger
Lær hvordan du kan begrense tilgang til poster som eies av andre brukere.
Hvem ser hva: Posttilgang via rollehierarkiet
Lær hvordan du kan åpne opp tilgang til poster ved å bruke rollehierarkiet.
Hvem ser hva: Posttilgang via delingsregler
Lær hvordan du kan gi tilgang til poster ved å bruke delingsregler.
Hvem ser hva: Feltnivåsikkerhet
29
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
For sluttbrukere
For
administratorer
Lær hvordan du kan begrense tilgang til bestemte felt i en profil basert på hver enkelt
profil.
Hvem ser hvem: Brukerdeling
Lær hvordan du kan kontrollere synlighet blant brukere i organisasjonen.
Hvem ser hva: Tillatelsessett
Lær hvordan du gir brukere flere tillatelser og tilgangsinnstillinger uten å endre profiler.
Hvem ser hva: Posttyper
Lær hvordan du organiserer og samler inn data for det samme objektet på forskjellige
måter ved hjelp av posttyper.
Opprette en kriteriebasert delingsregel
Lær hvordan du oppretter en delingsregel basert på en feltverdi i en post.
La Salesforce-administrator få tilgang til kontoen din
Lær hvordan du kan gi administrator tilgang til Salesforce-kontoen din uten å distribuere
passordet.
Fjerne brukeres tilgang til Salesforce
Når du deaktiverer brukere i Salesforce, fjernes tilgang til deres kontodata mens deres
historiske aktivitet og poster beholdes. Når du forstår hvorfor du deaktiverer brukere i
stedet for å slette dem, lærer du hvordan du deaktiverer noen og ser hva som skjer med
deres data.
Aktivere datamaskinen
Lær hvordan du aktiverer datamaskinen slik at du kan logge på Salesforce utenfor kontoret.
Salesforce-administratoren eller Salesforce-kundestøtte kan logge seg på
Salesforce-kontoen din for å hjelpe deg. Denne videoen viser hvordan
Salesforce-administratoren eller Salesforce-kundestøtte får tilgang til kontoen din i et
angitt tidsrom uten å distribuere sensitiv informasjon som passordet ditt.
Salesforce Identity
Videotittel
Demonstrasjon av Salesforce Identity
Ta en rask omvisning gjennom noen av de flotte funksjonene i Salesforce Identity. I denne
demonstrasjonen skal vi dekke merkeprofilering, enkeltpålogging, tilgangsbehandling,
policyer, rapportering med mer.
30
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Videotittel
For sluttbrukere
Salesforce som leverandør av enkeltpålogging
Lær hvor enkelt det er å konfigurere Salesforce Identity som leverandør av enkeltpålogging
for tredjeparts programmer. I denne videoen skal vi raskt konfigurere Salesforce som
identitetsleverandør for Google Apps.
Konfigurere enkeltpålogging
Denne videoen viser Salesforce-enkeltpålogging som "anbefalt praksis" for både ansatte
og for partnere og kunder med portaler og fellesskap, som viktige feilsøkingsstrategier.
Konfigurere et Mitt domene
Lær om fordelene ved å konfigurere en tilpasset URL for Salesforce-organisasjonen med
"Mitt domene". Mitt domene gir langt bedre styring med påloggingstjenester og sørger
for sømløs enkeltpålogging eller tilpasset merkeprofilering på Salesforce-påloggingssiden.
Integrere Active Directory med Salesforce ved bruk av Identity Connect
Lær hvordan du enkelt integrerer Active Directory med Salesforce ved bruk av Salesforce
Identity Connect. Denne videoen viser hvordan du konfigurerer Identity Connect, slik at
brukere kan bli godkjent og du kan synkronisere Salesforce-brukeren med Active
Directory-brukere.
Utvide sikkerhet med tofaktors godkjenning
Se en demonstrasjon av tofaktors godkjenning for Salesforce, og når det skal brukes.
Konfigurere Appstarter
Konfigurer, bruk og behandle Salesforce Appstarter, som sørger for en
enkeltpåloggingsportal der brukere kan starte godkjente Salesforce-apper og eksterne
programmer fra ett grensesnitt.
Sosial pålogging
Lær hvordan du konfigurerer Sosial pålogging. Med denne funksjonen kan brukere logge
seg på Salesforce-organisasjonen via Mitt domene med påloggingsinformasjonen for
sosiale nettverk.
Enkeltpålogging og tilgangsbehandling for mobile programmer
Lær hvordan du aktiverer tilkoblede apper for mobile brukere mens kontrollen over
autorisasjonsregler og policyer opprettholdes med Salesforce Identity og OAuth. Denne
videoen tar opp mobilspesifikke policyer som PIN-beskyttelse, tidsavbrudd for økter,
integrering av enkeltpålogging, revisjon og rapportering.
31
For
administratorer
Grunnleggende om Salesforce
Tipsark og implementeringsveiledninger
Dataimport
Videotittel
For sluttbrukere
For
administratorer
Rydde i importfilen
Lær hvordan du rydder opp importfilene og klargjør Salesforce, i tillegg til gode
fremgangsmåter for å holde data ryddig når de har blitt importert.
Rydde og klargjøre data med Excel
Excel tilbyr mange egenskaper og funksjoner som hjelper deg å få datafilene raskt klare
for import. Vi viser deg noen praktiske måter å bruke disse funksjonene med importdataene
dine.
Velge riktig verktøy
Få en grundig innføring Data Loader slik at du kan avgjøre om den er riktig for dine behov.
Vi sammenligner den med importveiviserne, og viser også noen andre verktøy du kanskje
kan vurdere.
Eier-IDer og overordnede ID-er
Lær trinn for trinn hvilke objekter som bør importeres, og når. Vi dekker hvordan du kan
kontrollere at hvert underordnet objekt, som salgsmuligheter, har riktig eierpost og
overordnet post, og vi viser en demonstrasjon i brukergrensesnittet av hvordan du gjør
dette med Data Loader-verktøyet.
Gode fremgangsmåter for å importere data
Lær de vanligste problemene som oppleves av våre kunder, slik at du kan unngå dem
helt! Denne videoen beskriver hvordan du sletter mislykkede importer, hvordan du tar
sikkerhetskopi av data før import med mer.
Importere kontoer og kontakter – del 1: Eksportere data
I denne videoen går vi gjennom hvordan du importerer konto- og kontaktdata med
veiviseren for dataimport. Når du har dataene dine i en CSV-fil, kan du bruke veiviseren
til å importere den og tilordne feltene.
Importere kontoer og kontakter – del 2: Importere data
SE OGSÅ:
Tipsark og implementeringsveiledninger
Få gjort mer raskere med gjennomganger
Interaktive gjennomganger tar deg gjennom en oppgave eller funksjon steg for steg. Salesforce
lager gjennomganger for å hjelpe deg med å lykkes med Salesforce.
UTGAVER
Tilgjengelig i Alle versjoner
32
Grunnleggende om Salesforce
Komme i gang som ny bruker
Før du klikker på en gjennomgangslenke, må du passe på å ha de rette brukertillatelsene og lisensene som er knyttet til funksjonen, slik
at du får tilgang til de riktige sidene i Salesforce, Klikk deretter på lenken for å åpne gjennomgangen. Hvis du ikke allerede er logget på,
vil du bli bedt om å logge deg på kontoen din.
Gjennomgangen leder deg gjennom en serie av trinn for å hjelpe deg med å utføre en oppgave eller se på en funksjon direkte i din egen
Salesforce-konto.
Merk: Husk at gjennomgangene leder deg gjennom din egen Salesforce-konto og ikke et demonstrasjonsmiljø. Det betyr at du
faktisk endrer data i organisasjonen når du går gjennom trinnene. Hvis du er bekymret for å gjøre slike endringer, følger du
gjennomgangen fra en sandkassekonto eller et annet testmiljø først.
Komme i gang som ny bruker
Er Salesforce ny for deg? Konfigurerer deg selv som ny bruker slik at du kan begynne å bruke
programmet med en gang.
1. Logge på for første gang
Når administrator konfigurerer deg som ny bruker, mottar du en e-postmelding som inkluderer
brukernavnet ditt og en lenke til organisasjonens Salesforce-nettsted.
2. Navigere i Salesforce
Lær å navigere i grunnleggende områder av Salesforce for å finne din måte å bevege deg raskt
rundt i appen.
3. Konfigurere Chatter-profilen
Chatter-profilen din forteller hvem du er til medarbeidere og eventuelle kunder du kommuniserer
med. Den inneholder bilde av deg og grunnleggende informasjon som yrkestittel og
kontaktdetaljer.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i All versjoner.
Chatter er tilgjengelig i
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager og Developer
Edition
4. Tilpasse Salesforce Experience
Salesforce inkluderer alternativer for personlige innstillinger for å hjelpe deg å tilpasse programmet til din arbeidsmåte. Avhengig
av hvilken opplevelse av Salesforce du har aktivert, er disse innstillingene plassert i ulike deler av programmet.
5. Bli kjent med Salesforce-administratoren
Salesforce-administratoren din er en Salesforce-bruker med systemadministrasjonsplikter og andre utvidede rettigheter. Administratorer
er ansvarlige for å konfigurere Salesforce for organisasjonene sine og sørge for at alt kan brukes problemfritt. Administratorer har en
spesialprofil som lar dem legge til brukere og angi hva de kan se og gjøre i Salesforce. Administratorer kan gjøre alle mer produktive
ved å opprette tilpassede Salesforce-objekter, -arbeidsflyter, -valideringsregler, -rapporter og mer. Administratorer er planleggere,
problemløsere og helter.
6. Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se?
I og med at Salesforce kan tilpasses svært mye, er det ikke sikkert du har tilgang til alle produktfunksjonene.
7. Tips for nye brukere
Få tipsene du trenger for å bli en rask og produktiv Salesforce-bruker fra dag én.
33
Grunnleggende om Salesforce
Logge på for første gang
Logge på for første gang
Når administrator konfigurerer deg som ny bruker, mottar du en e-postmelding som inkluderer
brukernavnet ditt og en lenke til organisasjonens Salesforce-nettsted.
UTGAVER
Slik logger du deg på første gang.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
1. Sjekk e-posten for å finne påloggingsinformasjonen.
2. Klikk på lenken i meldingen.
Lenken logger deg automatisk på nettstedet.
Tilgjengelig i alle versjoner
3. Nettstedet ber deg angi et passord og velge et sikkerhetsspørsmål og svar for å bekrefte
identiteten din i tilfelle du glemmer passordet ditt.
Hvis du ikke har mottatt påloggingsinformasjonen, kontakter du Salesforce-administratoren for organisasjonen din.
SE OGSÅ:
Løse påloggingsproblemer
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
Navigere i Salesforce
Lær å navigere i grunnleggende områder av Salesforce for å finne din måte å bevege deg raskt
rundt i appen.
UTGAVER
Salesforce er et nyttig verktøy – å lære om grensesnittet og hvor informasjon finnes i det hjelper
deg å få best mulig utbytte av det.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
1. Forstå hvordan Salesforce organiserer informasjon.
Tilgjengelig i alle versjoner
2. Forstå Salesforce-sider.
3. Forstå Hjem-fanen.
4. Navigere på objekthjemmesider.
5. Finne Oppsett-menyen.
Forstå hvordan Salesforce organiserer informasjon
Salesforce grupperer dataene dine i logiske kategorier kalt objekter. Et objekt er en samling felt med navn som tilsvarer informasjonen
disse feltene fanger opp. Vanlig brukte Salesforce-objekter inkluderer Kontakter, Kontoer, Saker og Rapporter. Kontakter-objektet
inneholder for eksempel felt med informasjon som beskriver personer du gjør forretninger med, som fornavn, etternavn, telefonnumre,
yrkestitler og firmaet de arbeider for.
Navigere på objekthjemmesider
Åpne en annen app
Finner du ikke funksjonen du vil bruke? Kanskje den er i an annen app. Åpne rullegardinmenyen for å vise alle appene som er
tilgjengelig for deg, og velg den du trenger.
Finne Oppsett
Hvordan du finner Oppsett avhenger av hvilken Salesforce-opplevelse du bruker og av organisasjonens innstillinger for
brukergrensesnittet.
34
Grunnleggende om Salesforce
Navigere i Salesforce
Forstå hvordan Salesforce organiserer informasjon
Salesforce grupperer dataene dine i logiske kategorier kalt objekter. Et objekt er en samling felt med navn som tilsvarer informasjonen
disse feltene fanger opp. Vanlig brukte Salesforce-objekter inkluderer Kontakter, Kontoer, Saker og Rapporter. Kontakter-objektet inneholder
for eksempel felt med informasjon som beskriver personer du gjør forretninger med, som fornavn, etternavn, telefonnumre, yrkestitler
og firmaet de arbeider for.
Det finnes to typer Salesforce-objekter.
• Standardobjekter er inkludert i Salesforce-lisensen firmaet ditt kjøper. Dette er de mest brukte objektene.
• Tilpassede objekter opprettes for å dekke andre behov firmaet har i sin virksomhet.
Organisasjonens administrator kan tilpasse standardobjekter eller opprette tilpassede objekter som støtter den typen arbeid som utføres
i firmaet eller bransjen du er i. Organisasjonen kan for eksempel velge å opprette et tilpasset objekt kalt Feil for å spore problemer med
egne produkter, eller å endre navnet på standardobjektet Kontoer til Klienter fordi det er slik organisasjonen referer til kundene sine.
I Salesforce-grensesnittet arbeider du vanligvis med objekter fra fanene for dem. Salgsmulighet-objektet har for eksempel en
Salgsmuligheter-fane. Hvis du finner ut noe om et objekt fra Salesforce-dokumentasjonen, men ikke finner brukergrensesnittet for det,
kan du kontakte administrator for å finne ut om objektet er tilgjengelig for deg. Hvis versjonen du bruker, har objekter eller relaterte
faner som du ikke finner dokumentasjon for, kan det skyldes at objektet er tilpasset. Kontakt administrator for å finne ut hvordan du
bruker det.
SE OGSÅ:
Navigere på objekthjemmesider
Navigere på objekthjemmesider
I skrivebordsprogrammet finner du de mest brukte objektene ved å klikke på fanene for dem som vises øverst på skjermen. Andre
Salesforce-funksjoner, som Hjem og Chatter, har også faner.
Klikk på fanen til et objekt for å arbeide med dataene dine. Hvis du for eksempel vil ha tilgang til kontoinformasjon for kunden du arbeider
med, klikker du på Kontoer-fanen. Der finner du følgende:
1. Navnet på objektet og typen data du viser. I dette tilfelle Kontoer.
2. Listevisningsalternativer. En listevisning begrenser kontoen til et bestemt sett (du kan for eksempel velge Alle kontoer eller Nylig viste
kontoer).
3. En liste over poster du nylig har hatt tilgang til. Her Siste kontoer. Denne listen er synlig for hvert standardobjekt og tilpassede objekt,
og kan ikke tilpasses.
4. Lenker til andre funksjoner du kan få bruk for.
Åpne en annen app
Finner du ikke funksjonen du vil bruke? Kanskje den er i an annen app. Åpne rullegardinmenyen
for å vise alle appene som er tilgjengelig for deg, og velg den du trenger.
UTGAVER
Hvis du vil bruke funksjoner som er tilgjengelig i en annen Salesforce-app enn den du har åpen,
må du åpne den andre appen. Andre apper inkluderer Salesforce Marketing-appen, Call Center-appen
og eventuelle tilpassede apper for organisasjonen.
Tilgjengelig i Lightning
Experience og Salesforce
Classic
Organisasjonen kan også bruke tilkoblede apper. Tilkoblede apper inkluderer produktivitetsapper
som Gmail™ og Microsoft Office 365™, eller andre apper som hjelper deg å utføre arbeidet ditt. Hvis
administrator har lagt til disse appene i organisasjonen, vises de i Appstarter.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
35
Grunnleggende om Salesforce
Navigere i Salesforce
Åpne en annen Salesforce-app i Salesforce Classic
Det er enkelt å navigere mellom Salesforce-apper, som Salg-appen og Markedsføring-appen.
Åpne en app fra Appstarter i Salesforce Classic
Naviger mellom Salesforce-appene dine og tilkoblede apper fra én enkelt meny.
Åpne en annen app i Lightning Experience
Bruk Søk eller Appstarter til å navigere mellom alle appene.
Åpne en annen Salesforce-app i Salesforce Classic
Det er enkelt å navigere mellom Salesforce-apper, som Salg-appen og Markedsføring-appen.
Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre
del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side,
er du i Lightning Experience.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Hvis du vil bruke funksjoner som er tilgjengelig i en annen Salesforce-app enn den du har åpen,
må du åpne den andre appen. Du kan ha én app åpen om gangen, og appen du har åpen, åpnes
neste gang du logger deg på Salesforce.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Slik åpner du en app: Velg appen du ønsker fra rullegardinmenyen for apper i det øverste høyre
hjørnet på en Salesforce-side.
BRUKERTILLATELSER
For å bruke en app:
• Tilgang til den aktuelle
appen slik det er angitt i
brukerprofilen eller
tillatelsessettet ditt.
Åpne en app fra Appstarter i Salesforce Classic
Naviger mellom Salesforce-appene dine og tilkoblede apper fra én enkelt meny.
Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre
del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side,
er du i Lightning Experience.
Du må ha tilgang til en Salesforce-app eller tilkoblet app for at den skal vises og kunne åpnes fra
Appstarter.
Slik åpner du Appstarter: Velg Appstarter på en Salesforce-side fra Force.com-appmenyen.
Klikk på ikonet for en installert app i Appstarter for å starte appen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å vise Appstarter:
• Bruke
identitetsfunksjoner
36
Grunnleggende om Salesforce
Navigere i Salesforce
Åpne en annen app i Lightning Experience
Bruk Søk eller Appstarter til å navigere mellom alle appene.
UTGAVER
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
Du har to alternativer når du vil åpne en app.
• Bruk feltet Søk i Salesforce øverst på hvilken som helst Salesforce-side. Begynn å
skrive navnet på appen, som "Markedsføring", og klikk på resultatet når det vises. Søket fungerer
også for tilpassede apper og tilkoblede apper. Søket tillater ikke jokertegnsøk etter apper. Men
delvise ord generere søkeresultater etter hvert son du søker (som "Mark").
• I det øverste høyre hjørnet på en Salesforce-side klikker du på Appstarter-ikonet.
Appstarteren viser alle tilgjengelige Salesforce-apper og eventuelle tilkoblede apper som
administrator har installert.
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å bruke en app:
• Tilgang til den aktuelle
appen slik det er angitt i
brukerprofilen eller
tillatelsessettet ditt.
Du kan ha én Salesforce-app åpen om gangen, og appen du har åpen, åpnes neste gang du logger
deg på Salesforce.
Du kan ha flere tilkoblede apper åpne samtidig. Tilkoblede apper er apper som administrator installerer for å hjelpe deg å få arbeidet
gjort, som Gmail™ og Microsoft Office 365™. Hver tilkoblede app åpnes i et nytt vindu, så angi popup-blokkeringen til å tillate popup-vinduer
herfra. Ellers åpnes ikke den tilkoblede appen.
Dra et appikon fra én posisjon til en annen, og sorter dem etter appene du bruker mest.
Ser du ikke de du leter etter? Klikk på Andre elementer for å vise flere apper, objekter og elementer. Eller spør administrator om flere
apper er tilgjengelig.
Finne Oppsett
Hvordan du finner Oppsett avhenger av hvilken Salesforce-opplevelse du bruker og av
organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet.
UTGAVER
Salesforce inneholder mange alternativer for å konfigurere, vedlikeholde og tilpasse organisasjonen.
Enkelte organisasjoner kan også ha alternativer for å bygge, pakke og distribuere sine egne apper.
Disse alternativene er tilgjengelig fra Oppsett-menyen. Hvis du er Salesforce-administrator eller
-utvikler, bruker du ofte Oppsett-menyen. Organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet
bestemmer hvordan hver enkelt i organisasjonen får tilgang til denne menyen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com.
1. Se øverst på en av Salesforce-sidene.
•
Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på
hjemmeside.
, og deretter velger du Oppsett av
• Hvis du bruker Salesforce Classic og ser Oppsett i brukergrensesnittet, klikker du på den.
• Hvis du bruker Salesforce Classic og ikke ser Oppsett i toppteksten, klikker du på navnet ditt og velger Oppsett.
2. Skriv inn navnet på siden du ønsker, i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter den riktige siden fra menyen.
37
Grunnleggende om Salesforce
Konfigurere Chatter-profilen
Tips: Skriv inn de første tegnene i navnet på siden i Hurtigsøk-feltet. Etter hvert som du skriver, vises sider som samsvarer
med søkekriteriet, på menyen. For å finne siden Språkinnstillinger skriver du for eksempel språ i Hurtigsøk-feltet, og
deretter velger du Språkinnstillinger.
SE OGSÅ:
Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Classic
Konfigurere Chatter-profilen
Chatter-profilen din forteller hvem du er til medarbeidere og eventuelle kunder du kommuniserer
med. Den inneholder bilde av deg og grunnleggende informasjon som yrkestittel og kontaktdetaljer.
UTGAVER
Konfigurer Chatter-profilen straks du har begynt å bruke Salesforce, og oppdater den ofte.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Merk: Hvis organisasjonen ikke bruker Chatter, kan du likevel legge til og redigere personlig
informasjon.
1. Klikk på Chatter-fanen, og finn plassholderen for profilbildet til venstre på siden. Klikk på
Navnet ditt ved siden av plassholderbildet.
2. Før musen over plassholderbildet og klikk på Legg til bilde for å oppdatere profilbildet.
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager og
Developer Edition
Tips: Bruke et bilde av deg selv, og ikke et gruppebilde eller et kjæledyr. Chatter er et
forretningsverktøy, så bruk et bilde du ikke har noe i mot at sjefen din og daglig leder ser.
3.
Klikk på
under profilbildet for å oppdater kontaktinformasjonen din. Fyll ut feltene i Rediger profil-boksen i Kontakt-fanen
og Om-fanen.
Tips: Fullfør profilen med detaljer om avdelingen der du arbeider, tidligere erfaring eller prosjekter du for øyeblikket arbeider
med.
4. Klikk på Lagre alle.
SE OGSÅ:
Redigere personlig informasjon
Tilpasse Salesforce Experience
Salesforce inkluderer alternativer for personlige innstillinger for å hjelpe deg å tilpasse programmet til din arbeidsmåte. Avhengig av
hvilken opplevelse av Salesforce du har aktivert, er disse innstillingene plassert i ulike deler av programmet.
Finn dine personlige innstillinger i Lightning Experience
Hvis du bruker Lightning Experience, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller Mine innstillinger.
Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Classic
Hvis du brukerSalesforce Classic, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller i Mine innstillinger.
38
Grunnleggende om Salesforce
Bli kjent med Salesforce-administratoren
Finn dine personlige innstillinger i Lightning Experience
Hvis du bruker Lightning Experience, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett
eller Mine innstillinger.
UTGAVER
1. Klikk på bildet av deg øverst på hvilken som helst Salesforce-side.
Tilgjengelig i Lightning
Experience
2. Klikk på Innstillinger.
3. Klikk på et menyelement til venstre på siden og for å vise elementets undermeny, og klikk
deretter på elementet du ønsker.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com.
Tips: For å finne en side raskt kan du skrive inn de første tegnene i navnet på den i
Hurtigsøk-boksen. Etter hvert som du skriver, vises sider som samsvarer med søkekriteriet,
på menyen. For å finne siden Personlig informasjon skriver du for eksempel pers i
Hurtigsøk-boksen.
Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Classic
Hvis du brukerSalesforce Classic, er dine personlige innstillinger plassert i Personlig oppsett eller i
Mine innstillinger.
UTGAVER
1. Klikk nedpilen ved siden av navnet ditt øverst på en Salesforce-side.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Avhengig av organisasjonens innstillinger for brukergrensesnittet skal du se Oppsett eller Mine
innstillinger på menyen.
2. Klikk på Oppsett eller Mine innstillinger fra menyen under navnet ditt.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com.
3. Gjør et av følgende:
• Hvis du klikket på Oppsett, ser du til venstre på siden og klikker på et menyelement for å vise dets undermeny, og deretter klikker
du på elementet du ønsker.
• Hvis du klikket på Mine innstillinger, ser du til venstre på siden og klikker på et menyelement under Mine innstillinger for å vise
dets undermeny, og deretter klikker du på elementet du ønsker.
Tips: For å finne en side raskt kan du skrive inn de første tegnene i navnet på den i Hurtigsøk-boksen. Etter hvert som du
skriver, vises sider som samsvarer med søkekriteriet, på menyen. For å finne siden Personlig informasjon skriver du for eksempel
pers i Hurtigsøk-boksen.
SE OGSÅ:
Finne Oppsett
Bli kjent med Salesforce-administratoren
Salesforce-administratoren din er en Salesforce-bruker med systemadministrasjonsplikter og andre utvidede rettigheter. Administratorer
er ansvarlige for å konfigurere Salesforce for organisasjonene sine og sørge for at alt kan brukes problemfritt. Administratorer har en
spesialprofil som lar dem legge til brukere og angi hva de kan se og gjøre i Salesforce. Administratorer kan gjøre alle mer produktive ved
å opprette tilpassede Salesforce-objekter, -arbeidsflyter, -valideringsregler, -rapporter og mer. Administratorer er planleggere, problemløsere
og helter.
Alle Salesforce-organisasjoner har minst én administrator, men større organisasjoner har flere. Administratorens rolle kan være så enkel
eller kompleks som firmaets størrelse og struktur tilsier. I mindre organisasjoner kan administrator kanskje være noen som også bruker
Salesforce på den måten andre brukere gjør: for eksempel til å selge produkter eller tilby kundeservice. Mange hatter, én stor hjerne.
39
Grunnleggende om Salesforce
Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se?
Salesforce tilbyr mange funksjoner og elementer (som de som er beskrevet i veiledningen Lær det mest grunnleggende om Salesforce)
som du selv kan sette opp og konfigurere. Det er meget tilfredsstillende! Men for enkelte ting trenger du likevel å samarbeide med en
administrator du kan stole på. Du kan du få hjelp med beste av det Salesforce har å tilby, og forsikre deg om at du har en vellykket og
produktiv opplevelse.
Her er en del eksempler på hvilke typer ting administrator kan hjelpe deg med eller gjøre for deg.
• Finne eller bruke et objekt, felt eller funksjon du har hørt om under opplæring.
• Opprette en tilpasset arbeidsflyt for å finne ut om en sak er avsluttet.
• Opprette en tilpasset godkjenningsprosess for å godkjenne ansattes utgifter.
• Opprette en tilpasset rapport fra salgsområdet ditt.
• Gi deg en brukertillatelse som ikke er tildelt deg som en del av brukerprofilen din.
• Svare på spørsmål om din egen eller andres tilgang til poster.
• Ta seg disse irriterende feilmeldingene som ber deg kontakte administrator for å få hjelp eller mer informasjon.
Hvordan du kan kontakte administrator, og når og hvorfor, avhenger av firmaets interne forretningspolicyer og -rutiner. Trenger du å få
vite nøyaktig hva disse er? Spør administratoren din!
SE OGSÅ:
Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se?
Gi påloggingstilgang
Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se?
I og med at Salesforce kan tilpasses svært mye, er det ikke sikkert du har tilgang til alle
produktfunksjonene.
UTGAVER
Du kan lære om nye Salesforce-funksjoner i dokumentasjonen i vår hjelp og i opplæringsvideoer.
Noen ganger vil du imidlertid ikke ha tilgang til disse via grensesnittet ditt. Det kan være flere årsaker
til dette.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
• Det kan hende du må justere dine tilpassede sidevisninger eller installere eksterne apper for å
aktivere funksjonen.
Tilgjengelig i Alle versjoner
• Tillatelsene og tilgangsinnstillingene dine er begrenset for enkelte funksjoner.
• Firmaet har tilpasset Salesforce slik at enkelte standardobjekter og felt har andre navn, eller har opprettet sine egne tilpassede objekter
og felt.
• Funksjonen du ser etter, tilbys ikke i Salesforce-versjonen eller Salesforce-opplevelsen som firmaet bruker.
SE OGSÅ:
Bli kjent med Salesforce-administratoren
40
Grunnleggende om Salesforce
Tips for nye brukere
Tips for nye brukere
Få tipsene du trenger for å bli en rask og produktiv Salesforce-bruker fra dag én.
UTGAVER
Nye brukere bør ta hensyn til disse tipsene:
• Når du klikker på et objekt for å finne data, vises det ikke en fullstendig liste over dine eksisterende
poster – Salesforce holder disse skjult fra visning til du manuelt henter dem, i tilfelle du vil se
et delsett av den fullstendige listen. Velg et alternativ fra Vis, og klikk på Gå til.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle utgaver
• Relaterte lister er lenker som finnes nederst på objektsidene. Relaterte lister gir rask tilgang til
andre relaterte objekter som du kanskje vil vise. Denne funksjonen er meget nyttig fordi den
gir deg rask tilgang til informasjon det er sannsynlig at du får bruk for etterpå. Det betyr mindre navigasjon og kan øke hastigheten
på arbeidsflyten din. Salesforce leverer programmet med en del standard relaterte lister, men administratorer kan også tilpasse en
del relaterte listeelementer.
• Hvis du leser eller hører om en funksjon som du ikke kan se i ditt eget grensesnitt, er det ikke noe problem. Administratoren kan
tilpasse den slik at organisasjonens behov dekkes. Hvis administrator ikke har aktivert hjelp for tilpassingen, kan du kontakte han
eller henne.
• Vårt materiell for hjelp og opplæring kan nevne en funksjon som firmaet ditt ikke har aktivert, eller som tillatelsene i profilen din ikke
lar deg se. Hvis du mener denne funksjonen burde vært i grensesnittet ditt eller kan hjelpe deg med jobben. kan du kontakte
Salesforce-administratoren i firmaet. Er du usikker på hvem det er? Få tak i den personen i firmaet som introduserte deg til Salesforce.
• Lagre arbeidet ditt! Det er fort gjort å bruke lang tid på å oppdatere feltene i en post og deretter navigere bort fra skjermen uten å
lagre. Gjør det til en vane å bruke lagreknappen før du klikker deg vekk via et annet sideelement.
SE OGSÅ:
Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se?
Bli kjent med Salesforce-administratoren
Gjøre klart for måten du arbeider på
Bruk oppsettalternativene til å tilpasse Salesforce-opplevelsen. Konfigurer visningen slik du ønsker,
beskytt informasjonen din og la andre vite at du er der.
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
Bekreft enkelt identiteten din og bidra til å hindre uautorisert tilgang, ved å aktivere enheten
med Salesforce.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle utgaver.
Redigere personlig informasjon
Endre passordet ditt
Når du har logget deg på, kan du endre passordet for å få bedre sikkerhet. Hvis du har mistey passordet, klikker du på lenken Har
du glemt passordet ditt? på påloggingssiden for å tilbakestille passordet via e-post.
Endre sikkerhetsspørsmål
Hvis du glemmer passordet ditt og må tilbakestille det, blir du noen ganger bedt om å bekrefte identiteten din ved å svare på et
sikkerhetsspørsmål som du tidligere har valgt. Du kan endre sikkerhetsspørsmålet og svaret på siden Endre passordet mitt i dine
personlige innstillinger.
Redigere språk og nasjonale innstillinger
41
Grunnleggende om Salesforce
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
Redigere e-post-innstillinger
Rediger utgående e-postinnstillinger for å angi navnet som vises i tillegg til en valgfri signatur. Du kan også angi en returadresse, og
velge å sende automatiske blindkopimeldinger til deg selv på returadressen.
Angi preferanser for posttype
Oppdatere kontaktinformasjonen din
Oppdater når som helst kontaktinformasjonen på profilsiden din. Kontaktinformasjonen din er synlig for alle i firmaet.
Legge til faner for elementer som brukes ofte
Salesforce Classic-brukergrensesnittet er satt sammen av faner som fungerer som startsteder for å vise, legge til og redigere informasjon
for et objekt. Forskjellige faner kan ha forskjellige fanesett. Legg til faner for elementer du bruker ofte i apper.
Tilpasse visninger
Du kan tilpasse Salesforce-visningen via personlige innstillinger.
Tilgjengelige Salesforce-faner
Tilgjengelighetsstandarder
Lær om standardene Salesforce følger for å utvikle programmer med tanke på tilgjengelighet.
Vanlige spørsmål om å se og vise
Salesforce-sider
Salesforce-apper består av faner og sider. Standardobjekter som Kontoer, Kontakter og Salgsemner, og andre funksjoner som Chatter,
har vanligvis faner, og fra en fane kan du navigere gjennom sidene for å samhandle med funksjonene du bruker. Hvis du for eksempel
vil opprette en kontopost, klikker du på Kontoer-fanen og lander på hjemmesiden for kontoer.
Hjem-fanen
Fra Hjem-fanen kan du opprette et Chatter-innlegg, vise øyeblikksbilder av kontrollpanel, vise oppgaver og kalender og søke i feeden
(
).
Løse påloggingsproblemer
Kan du ikke logge på? Har du glemt brukernavnet eller passordet, eller har du blitt låst ute på grunn av for mange ugyldige forsøk
på pålogginger? Hvis du har påloggingsproblemer, har vi her noen løsninger du kan prøve.
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
Bekreft enkelt identiteten din og bidra til å hindre uautorisert tilgang, ved å aktivere enheten med
Salesforce.
UTGAVER
Noen ganger blir du bedt om å bekrefte identiteten din når du logger deg på Salesforce. Når du
bekrefter identiteten din, "aktiverer" du også enheten. Med enhetsaktivering kan Salesforce knytte
identiteten din til enheten. Aktiveringen hjelper deg å hindre uautorisert tilgang til kontoen din.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Hvis du logger deg på fra en enhet vi ikke gjenkjenner, utfordrer Salesforce deg til å bekrefte
identiteten din med en av følgende bekreftelsesmetoder.
Passordpolicyer er
tilgjengelig i alle versjoner
Salesforce Authenticator mobilapp
Hvis du kobler Salesforce Authenticator-appen (versjon 2.0 eller nyere) til kontoen din, bruker
du appen til å bekrefte Salesforce-kontoaktiviteten din. Salesforce sender et push-varsel til mobilenheten din. Når du får varselet,
åpner du appen, bekrefter aktivitetsdetaljene og trykker på Godkjenn på mobilenheten din.
Viktig: Bekreftelse via push-varsling eller stedsbasert automatisk bekreftelse med Salesforce Authenticator-mobilappen versjon
2.0 vil bli tilgjengelig etter fullføring av Salesforce-utgivelsen våren 2016 for alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar
2016. Den er ikke tilgjengelig for forhåndsvisning eller forhåndstesting i Sandbox-organisasjoner. På grunn av
42
Grunnleggende om Salesforce
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
utgivelsesprosessene for App Store og Google Play kan det hende den nye versjonen blir tilgjengelig for nedlasting før den
nye bekreftelsesmetoden er tilgjengelig i Sandbox- og produksjonsorganisasjoner. Brukere som laster ned den nye versjonen
av appen, kan ikke bruke funksjonaliteten i versjon 2.0 i Salesforce før den nye bekreftelsesmetoden blir utgitt.
App for generering av engangspassord
Hvis du har koblet en godkjenningsapp (som Salesforce Authenticator eller Google Autentisering) til kontoen din, bruker du
mobilappen til å generere en bekreftelseskode. Denne typen kode kalles noen ganger et "tidsbasert engangspassord". Kodeverdien
endres periodisk.
SMS-tekstmelding
Hvis du har et bekreftet mobiltelefonnummer knyttet til kontoen din, mottar du en bekreftelseskode i en tekstmelding som sendes
til telefonen din. Hvis du ikke har et bekreftet mobiltelefonnummer, blir du bedt om å registrere et når du logger deg på Salesforce.
Registrering av mobiltelefonnummeret ditt bekrefter og aktiverer denne metoden når du senere utfordres. Kontakt
Salesforce-administratoren hvis mobiltelefonnummeret ditt endres.
E-post
Salesforce sender en bekreftelseskode i en e-postmelding til e-postadressen du har knyttet til kontoen din. Koden utløper etter 24
timer.
Koble Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) til kontoen din for identitetsbekreftelse
Du kan koble versjon 2.0 eller nyere av mobilappen Salesforce Authenticator til kontoen din. Bruk appen når Salesforce må få
identiteten din bekreftet. Hvis administrator krever tofaktors godkjenning for å øke sikkerheten når du logger deg på eller får tilgang
til rapporter eller kontrollpaneler, bruker du appen til å bekrefte kontoaktiviteten din. Hvis det kreves tofaktors godkjenning før du
har appen tilkoblet, blir du bedt om å koble den til neste gang du logger deg på Salesforce. Hvis det ikke er noe krav om tofaktors
godkjenning ennå, kan du likevel koble appen til kontoen din via dine personlige innstillinger.
Koble til en app eller enhet for generering av engangspassord til identitetsbekreftelse
Du kan koble en app for generering av engangspassord, som Salesforce-godkjenning eller Google Autentisering, til kontoen din.
Bruk en bekreftelseskode som genereres av appen, noen ganger kalt et "tidsbaserte engangspassord", når Salesforce ber deg bekrefte
identiteten din. Hvis administrator krever tofaktors godkjenning for å øke sikkerheten når du logger deg på, får tilgang til tilkoblede
apper eller får tilgang til rapporter eller kontrollpaneler, bruker du en kode fra appen. Hvis det kreves tofaktors godkjenning før du
har en app tilkoblet, blir du bedt om å koble til en neste gang du logger deg på Salesforce. Hvis det ikke er noe krav om tofaktors
godkjenning ennå, kan du likevel koble appen til kontoen din via dine personlige innstillinger.
Koble Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) til kontoen din for
identitetsbekreftelse
Du kan koble versjon 2.0 eller nyere av mobilappen Salesforce Authenticator til kontoen din. Bruk
appen når Salesforce må få identiteten din bekreftet. Hvis administrator krever tofaktors godkjenning
for å øke sikkerheten når du logger deg på eller får tilgang til rapporter eller kontrollpaneler, bruker
du appen til å bekrefte kontoaktiviteten din. Hvis det kreves tofaktors godkjenning før du har appen
tilkoblet, blir du bedt om å koble den til neste gang du logger deg på Salesforce. Hvis det ikke er
noe krav om tofaktors godkjenning ennå, kan du likevel koble appen til kontoen din via dine
personlige innstillinger.
Viktig: Bekreftelse via push-varsling eller stedsbasert automatisk bekreftelse med Salesforce
Authenticator-mobilappen versjon 2.0 vil bli tilgjengelig etter fullføring av Salesforce-utgivelsen
våren 2016 for alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Den er ikke tilgjengelig
for forhåndsvisning eller forhåndstesting i Sandbox-organisasjoner. På grunn av
utgivelsesprosessene for App Store og Google Play kan det hende den nye versjonen blir
tilgjengelig for nedlasting før den nye bekreftelsesmetoden er tilgjengelig i Sandbox- og
43
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer og Contact
Manager Edition
Grunnleggende om Salesforce
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
produksjonsorganisasjoner. Brukere som laster ned den nye versjonen av appen, kan ikke bruke funksjonaliteten i versjon 2.0 i
Salesforce før den nye bekreftelsesmetoden blir utgitt.
Salesforce Authenticator-appen (versjon 2.0 eller nyere) på mobilenheten din er den andre "faktoren" for godkjenning. Bruk av appen
tilfører et nytt sikkerhetsnivå for kontoen din. Når appen er tilkoblet, sender de et varsel til mobilenheten din når du utfører en aktivitet
som krever identitetsbekreftelse. Når du får varselet, åpner du appen på mobilenheten, kontrollerer aktivitetsdetaljene og svarer på
mobilenheten for å bekrefte. Hvis du får et varsel om en aktivitet du ikke gjenkjenner, bruker du appen til å blokkere aktiviteten. Du kan
flagge den blokkerte aktiviteten for Salesforce-administratoren din. Appen genererer også en bekreftelseskode som du kan bruke som
en alternativ metode for identitetsbekreftelse.
1. Last ned og installer versjon 2.0 eller nyere av Salesforce Authenticator-appen for typen mobilenhet du har. For iPhone henter du
appen på App Store. For Android-enheter henter du appen på App Store.
Hvis du tidligere har installert versjon 1 av Salesforce Authenticator på mobilenheten din, kan du oppdatere appen til versjon 2.0 via
App Store eller Google Play. Oppdateringen beholder eventuelle tilkoblede kontoer som du allerede har i appen. Dette er "bare
kode"-kontoer som genererer bekreftelseskoden, men som ikke sender push-varsler eller tillater stedsbaserte, automatiske bekreftelser.
Du kan gjenkjenne en konto som bare er for koder, i listen Tilkoblede kontoer i appen ved bekreftelseskoden som vises under navnet
på kontoen. Hvis du har en konto som bare er for koder, for brukernavnet du brukte til din gjeldende pålogging til Salesforce, sveiper
du til venstre i appen for å fjerne dette brukernavnet før du fortsetter. I trinnene nedenfor kobler du til kontoen for dette brukernavnet
på nytt. Den nye tilkoblede kontoen gir deg alle funksjoner i Salesforce Authenticator versjon 2.0: push-varsler, stedsbaserte,
automatiske pålogginger og bekreftelseskoder.
2. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte
brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig
informasjon.
3. Finn Appregistrering: Salesforce Authenticator, og klikk på Koble til.
4. Av sikkerhetshensyn blir du bedt om å logge deg på kontoen.
5. Åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din.
Hvis du åpner appen for første gang, ser du en veiledning om appen funksjoner. Følg veiledningen, eller gå direkte til å legge til
Salesforce-kontoen din i appen.
6. I appen trykker du på + for å legge til kontoen.
Appen genererer et unikt uttrykk på to ord.
7. Skriv inn uttrykket i feltet Uttrykk på to ord i Salesforce.
8. Klikk på Koble til.
Hvis du tidligere har koblet til en godkjenningsapp som genererer bekreftelseskoder for kontoen din, vil det noen ganger vises et
varsel. Når du kobler til versjon 2.0 eller nyere av Salesforce Authenticator-mobilappen, blir kodene fra den tidligere appen ugyldige.
Når du trenger en bekreftelseskode, henter du den fra nå av fra Salesforce Authenticator.
9. I Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din kan du se detaljer om kontoen du kobler til. Trykk på Koble til i appen for å
fullføre tilkobling av kontoen.
SE OGSÅ:
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
Tilpasse Salesforce Experience
44
Grunnleggende om Salesforce
Redigere personlig informasjon
Koble til en app eller enhet for generering av engangspassord til identitetsbekreftelse
Du kan koble en app for generering av engangspassord, som Salesforce-godkjenning eller Google
Autentisering, til kontoen din. Bruk en bekreftelseskode som genereres av appen, noen ganger kalt
et "tidsbaserte engangspassord", når Salesforce ber deg bekrefte identiteten din. Hvis administrator
krever tofaktors godkjenning for å øke sikkerheten når du logger deg på, får tilgang til tilkoblede
apper eller får tilgang til rapporter eller kontrollpaneler, bruker du en kode fra appen. Hvis det kreves
tofaktors godkjenning før du har en app tilkoblet, blir du bedt om å koble til en neste gang du
logger deg på Salesforce. Hvis det ikke er noe krav om tofaktors godkjenning ennå, kan du likevel
koble appen til kontoen din via dine personlige innstillinger.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
1. Last ned den støttede godkjenningsappen for enhetstypen. Du kan bruke hvilken som helst godkjenningsapp som støtter algoritmen
for tidsbasert engangspassord (TOTP) ( IETF RFC 6238), som Salesforce Authenticator for iOS, Salesforce Authenticator for Android
eller Google Autentisering.
2. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte
brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig
informasjon.
3. Finn Appregistrering: Generator for engangspassord, og klikk på Koble til.
4. Av sikkerhetshensyn blir du bedt om å logge deg på kontoen.
5. Bruk godkjenningsappen på mobilenheten til å skanne QR-koden.
Eventuelt kan du klikke på Jeg kan ikke skanne QR-koden i nettleseren. Nettleseren viser en sikkerhetsnøkkel. Skriv inn brukernavnet
ditt og nøkkelen som vises, i godkjenningsappen.
6. I Salesforce skriver du inn koden som genereres av godkjenningsappen, i Bekreftelseskode-feltet.
Godkjenningsappen genererer periodisk en ny bekreftelseskode. Skriv inn den gjeldende koden.
7. Klikk på Koble til.
SE OGSÅ:
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
Tilpasse Salesforce Experience
Redigere personlig informasjon
1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige
innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn
Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig
informasjon.
2. Klikk på Rediger for å endre.
Hvis du endrer e-postadressen, sendes en bekreftelsesmelding til den nye adressen. Klikk på
lenken i meldingen for at den nye e-postadressen skal tre i kraft. Denne prosessen sikrer
systemsikkerhet.
45
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Hvilke alternativer som er
tilgjengelig for personlige
oppsett, avhenger av hvilken
Salesforce-versjon du har.
Grunnleggende om Salesforce
Endre passordet ditt
3. Lagre endringene.
SE OGSÅ:
Endre passordet ditt
Konfigurere Chatter-profilen
Tilpasse Salesforce Experience
Endre passordet ditt
Når du har logget deg på, kan du endre passordet for å få bedre sikkerhet. Hvis du har mistey
passordet, klikker du på lenken Har du glemt passordet ditt? på påloggingssiden for å tilbakestille
passordet via e-post.
For å sikre personvernet for dataene dine skal du endre passordet regelmessig. Hvis
Salesforce-administratoren lar brukerpassord utløpe på regelmessig basis, blir du bedt om å endre
passord i slutten av hver periode.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
Merk: Hvis du har tillatelsen Enkeltpålogging for bruker, kan bare administrator tilbakestille
passordet. Kontakt Salesforce-administratoren din for å få hjelp.
1. Skriv inn Passord i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Endre passordet mitt.
2. Skriv inn passordinformasjonen det bes om.
3. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Tilbakestille et glemt passord
Tilbakestille sikkerhetstokenet
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
Tilpasse Salesforce Experience
Endre sikkerhetsspørsmål
Hvis du glemmer passordet ditt og må tilbakestille det, blir du noen ganger bedt om å bekrefte
identiteten din ved å svare på et sikkerhetsspørsmål som du tidligere har valgt. Du kan endre
sikkerhetsspørsmålet og svaret på siden Endre passordet mitt i dine personlige innstillinger.
Merk: Hvis du ikke ser alternativet Endre passordet mitt, kontakter du
Salesforce-administratoren din for å få hjelp.
1. Skriv inn Passord i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Endre
passordet mitt.
2. Skriv inn ditt gjeldende passord.
3. Velg et spørsmål fra rullegardinmenyen Sikkerhetsspørsmål.
4. Skriv inn svaret på spørsmålet i Svar-feltet.
46
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
Grunnleggende om Salesforce
Redigere språk og nasjonale innstillinger
5. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Tilpasse Salesforce Experience
Redigere språk og nasjonale innstillinger
1. Skriv inn Tidssone i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter
Språk og tidssone. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i
Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon.
2. Angi disse innstillingene etter behov.
• Tidssone: Velg primær tidssone.
• Nasjonal innstilling: Velg land eller geografisk område.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
• Språk: Velg hovedspråk. All tekst og online hjelp vises på språket du velger.
• E-postkoding: Velg tegnsettet og kodingsalternativet for e-post du sender fra Salesforce.
3. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Tilpasse Salesforce Experience
Redigere e-post-innstillinger
Rediger utgående e-postinnstillinger for å angi navnet som vises i tillegg til en valgfri signatur. Du
kan også angi en returadresse, og velge å sende automatiske blindkopimeldinger til deg selv på
returadressen.
1. Skriv inn Godkjennerinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger,
og velg deretter Innstillinger for min e-post.
2. Gjør endringene.
Merk: I Personal og Developer Edition legges en Salesforce-spesifikk kodelinje til under din
personlige signatur i alle utgående e-postmeldinger.
SE OGSÅ:
Tilpasse Salesforce Experience
47
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
ClassicLightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Angi preferanser for posttype
Angi preferanser for posttype
Angi et alternativ for å automatisk sette inn standard posttype når du oppretter nye poster. Med
denne innstillingen kan du omgå siden som ber deg velge en posttype. Hvis du har flere forskjellige
posttyper tilgjengelig, foretrekker du kanskje å bli bedt om å velge en posttype hver gang du
oppretter en ny post.
1. Skriv inn Posttype i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter
Angi standard posttyper eller Valg av posttype avhengig av hvilken som vises.
2. Merk en hvilken som helst boks for automatisk å velge standard posttype når du oppretter
poster av den typen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Eventuelle bokser som ikke er merket, angir at du foretrekker å bli bedt om å velge en posttype.
3. Klikk på Lagre.
Merk: Alternativet Valg av posttype er kanskje ikke tilgjengelig fordi organisasjonen ikke bruker posttyper eller flere posttyper
ikke er tilgjengelig for en bestemt fane.
Individuelle avmerkingsbokser tilbys bare når du har flere enn én posttype tilgjengelig for en fane.
Hvis organisasjonen bruker personkontoer, må du være oppmerksom på at hvis du merker av for Konto på denne siden, velges
én standard posttype for alle kontotyper. Det er ikke mulig å angi forskjellig valg av standard posttype for firmakontoer og
personkontoer. Hvis du arbeider med begge kontotyper, lar du boksen være tom.
SE OGSÅ:
Tilpasse Salesforce Experience
Oppdatere kontaktinformasjonen din
Oppdater når som helst kontaktinformasjonen på profilsiden din. Kontaktinformasjonen din er synlig for alle i firmaet.
Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition
Hvis du vil oppdatere kontaktinformasjonen din, klikker du på navnet eller profilbildet ditt. Du kan oppdater alle felt i profilen din bortsett
fra Leder-feltet. Bare Salesforce-administrator kan oppdatere Leder-feltet.
I fellesskap kan du også bestemme synligheten av kontaktinformasjonen i fellesskap felt for felt. Du kan velge å vise felt bare for ansatte,
medlemmer av fellesskapet utenfor firmaet eller gjestebrukere som ikke trenger å logge seg på. Enkelte felt er synlige for alle med tilgang
til fellesskapet.
Endre profil- eller gruppebildet ditt
Last opp et bilde til profilen din slik at andre kan se hvem du er, eller last opp et bilde for grupper som du eier eller behandler.
Følge andre personer
Følg personer for å se oppdateringer i feeden din, inkludert innlegg, kommentarer og "liker".
Følge poster
Følg poster slik at du kan se oppdateringer i Chatter-feeden din, inkludert feltendringer, innlegg, oppgaver og kommentarer om
poster.
48
Grunnleggende om Salesforce
Oppdatere kontaktinformasjonen din
Delta i eller forlate grupper
Delta i grupper for å samarbeide med andre personer om prosjekter eller områder med felles interesser. Del prosjektrelaterte filer
og informasjon med gruppen.
Søke på tvers av feedene dine
Ser du etter personer, grupper eller filer? Bruk søk til raskt å finne informasjon på tvers av feedene dine.
SE OGSÅ:
Endre profil- eller gruppebildet ditt
Endre profil- eller gruppebildet ditt
Last opp et bilde til profilen din slik at andre kan se hvem du er, eller last opp et bilde for grupper som du eier eller behandler.
Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition
1. Gå til siden for profilen din eller gruppen.
2. Før markøren over bildet, og klikk på Legg til bilde eller Oppdater.
3. Bla etter bildet du vil laste opp, og åpne filen. Du kan laste opp bilder i JPG-, GIF- eller PNG-format med størrelse opptil 8 MB.
4. Opprett et miniatyrbilde ved å dra de stiplede linjene på tvers av bildet.
Hvis bildet er for profilen din og du er medlem av et eller flere fellesskap, kan du merke av for Vis i fellesskap med
offentlig tilgjengelige sider. Dette alternativet gjør bildet synlig for gjestebrukere som viser offentlig tilgjengelige
sider som ikke krever pålogging.
5. Lagre endringene.
Følge andre personer
Følg personer for å se oppdateringer i feeden din, inkludert innlegg, kommentarer og "liker".
Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager og Developer Edition
Hvis du vil følge en person, klikker du på Følg på personens profilside.
Når du følger personer, kan du se innlegg, kommentarer og "liker" i feeden deres. Du kan samlet følge maksimalt 500 personer, emner
og poster. For å se hvor mange elementer du følger, viser du Følger-listen i profilen din.
Hvis du vil slutte å følge en person, klikker du på
personen i feeden din.
. Når du slutter å følge en person, får du ikke se fremtidige oppdateringer fra denne
SE OGSÅ:
Følge poster
49
Grunnleggende om Salesforce
Oppdatere kontaktinformasjonen din
Følge poster
Følg poster slik at du kan se oppdateringer i Chatter-feeden din, inkludert feltendringer, innlegg,
oppgaver og kommentarer om poster.
BRUKERTILLATELSER
For å vise en post:
• Lese-tillatelse for posten
Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager
og Developer Edition
Hvilke feltendringer som vises i feeden din, avhenger av hvilke felt administrator har konfigurert for feedsporing. Oppdatering av krypterte,
tilpassede felt vises ikke i feeder.
For å følge en post klikker du på Følg på postdetaljsiden.
Når du følger en post, ser du oppdateringer av posten i feeden din. Du kan samlet følge maksimalt 500 personer, emner og poster. For
å se hvor mange elementer du følger, viser du Følger-listen i profilen din.
Hvis du automatisk vil følge poster du oppretter, aktiverer du denne funksjonen fra dine personlige innstillinger. Skriv inn Mine feeder
i Hurtigsøk-feltet, velg Mine feeder, og velg deretter Følg automatisk poster jeg oppretter. Du følger imidlertid ikke automatisk
hendelser, oppgaver eller kontrollpaneler etter at du har opprettet dem.
Hvis du vil slutte å følge en post, klikker du på
for posten i feeden din.
på postdetaljsiden. Når du slutter å følge en post, får du ikke se fremtidige oppdateringer
SE OGSÅ:
Følge andre personer
Tilpasse Salesforce Experience
Delta i eller forlate grupper
Delta i grupper for å samarbeide med andre personer om prosjekter eller områder med felles
interesser. Del prosjektrelaterte filer og informasjon med gruppen.
UTGAVER
1. Gå til gruppens detaljside.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
2. Hvis du vil delta i en felles gruppe, klikker du på Delta eller Delta i gruppe. Hvis du vil delta i
en privat gruppe, klikker du på Be om å delta. Forespørselen sendes til den private gruppens
eier og ledere, og de kan godta eller avslå forespørselen.
Du kan delta i opptil 300 grupper. Alle grupper teller mot denne grensen, unntatt arkiverte grupper.
Hvis du for eksempel er medlem av 300 grupper og 10 av disse har blitt arkivert, kan du bli med i
ytterligere 10 grupper.
Hvis du vil forlate en gruppe du deltar i, eller vil trekke tilbake forespørselen om å delta i en privat
gruppe, går du til gruppedetaljsiden og klikker på
eller Forlat gruppe.
50
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager og
Developer Edition
Grunnleggende om Salesforce
Oppdatere kontaktinformasjonen din
Søke på tvers av feedene dine
Ser du etter personer, grupper eller filer? Bruk søk til raskt å finne informasjon på tvers av feedene
dine.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Søke i feedene dine i Lightning Experience
Søk etter personer, grupper og filer på tvers av feedene dine.
Søke i feedene dine i Salesforce Classic
Søk i feeder, personer, grupper, emner og filer på tvers av Chatter.
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager og
Developer Edition
Søke i feedene dine i Lightning Experience
Søk etter personer, grupper og filer på tvers av feedene dine.
UTGAVER
1. Skriv inn søketermen i topptekstsøkeboksen.
2. På søkeresultatsiden klikker du på FEEDER for å vise innlegg fra feeden Hele firmaet som
inkluderer samsvar med søkevilkåret.
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager og
Developer Edition
Søke i feedene dine i Salesforce Classic
Søk i feeder, personer, grupper, emner og filer på tvers av Chatter.
UTGAVER
1. Skriv inn søketermen i topptekstsøkeboksen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Klikk på Søk.
Søkeresultatsiden viser samsvar på tvers av Salesforce, inkludert Chatter. Fra søkeresultatsiden
kan du begrense søket ytterligere. Du kan for eksempel søke på tvers av alle Chatter-feeder ved
å klikke på Søk i feeder.
Du kan også søke i bestemte feeder. Du kan for eksempel finne ut hvor en person er omtalt i en
gruppe, ved å skrive inn navnet på personen i søkefeltet ovenfor gruppefeeden.
Eksempel:
51
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager og
Developer Edition
Grunnleggende om Salesforce
Legge til faner for elementer som brukes ofte
Legge til faner for elementer som brukes ofte
Salesforce Classic-brukergrensesnittet er satt sammen av faner som fungerer som startsteder for å
vise, legge til og redigere informasjon for et objekt. Forskjellige faner kan ha forskjellige fanesett.
Legg til faner for elementer du bruker ofte i apper.
1. Klikk på plussikonet ( ) som vises til høyre for dine gjeldende faner.
Siden Alle faner åpnes. Den viser som standard alle fanene du har tilgjengelig for å vise eller
legge til.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
2. Hvis du vil se listen over faner for bare en bestemt app, velger du appen fra rullegardinlisten
Vis.
3. Klikk på Tilpass mine faner.
4. Velg appen der du vil at fanen skal vises, i rullegardinlisten Tilpasset app.
Hvis du for eksempel vil at Ideer-fanen skal vises i Markedsføring-appen, velger du Markedsføring, og Ideer-fanen vises bare i
denne appen.
5. Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte faner fra listen Tilgjengelige faner til listen Valgte faner. Bruk Opp- og Ned-pilene til å endre
rekkefølgen av fanene.
6. Klikk på Lagre.
7. Hvis du har lagt til en fane i en app du ikke bruker aktivt, åpner du appen for å se den nye fanen.
SE OGSÅ:
Tilgjengelige Salesforce-faner
Tilpasse visninger
Du kan tilpasse Salesforce-visningen via personlige innstillinger.
UTGAVER
• Tilpass hvilke faner som vises i appen, og i hvilken rekkefølge.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Tilpass hva som skal vises på sidene.
Tilpasse faner
Angi hvilke faner som skal vises når du logger på, eller, hvis du har flere apper, hvilke faner som
skal vises i hver app.
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
Tilpasse sidene
Angi de relaterte listene som skal vises på detaljsider.
Tilpasse faner
Angi hvilke faner som skal vises når du logger på, eller, hvis du har flere apper, hvilke faner som skal
vises i hver app.
UTGAVER
1. Skriv inn Tilpass mine i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter
Tilpass mine faner. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Visning i Hurtigsøk-feltet, og
velg deretter Endre min visning.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Hvis du har tilgang til flere apper, velger du appen som du vil tilpasse fanene for, fra
rullegardinlisten Tilpassede apper.
52
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Tilgjengelige Salesforce-faner
Du vil som standard se fanene for de valgte tilpassede appene som er angitt for profilen din.
Merk: Den første fanen som vises når du velger en app, kan endres hvis administrator endrer appens standard landingsfane.
3. Legg eventuelt til hver fane du ønsker at skal vises, og endre visningsrekkefølgen for fanene du har valgt.
4. Lagre endringene.
SE OGSÅ:
Tilpasse sidene
Tilpasse Salesforce Experience
Tilpasse sidene
Angi de relaterte listene som skal vises på detaljsider.
UTGAVER
1. Skriv inn Tilpass mine i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter
Tilpass mine sider. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Visning i Hurtigsøk-feltet, og
velg deretter Endre min visning.
For Hjem-fanen velger du øyeblikksbildet av kontrollpanelet som skal vises i Hjem-fanen. Lenken
for å tilpasse Hjem-fanen er bare tilgjengelig hvis administrator har tilpasset
hjemmesideoppsettet til å inkludere et kontrollpanel.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
Angi hvilke relaterte lister som skal vises på detaljsidene, for alle andre faner.
• Velg en relatert liste, og klikk på Legg til- eller Fjern-pilene for å legge til eller fjerne relaterte lister.
Merk: Denne innstillingen kan endres hvis administrator endrer sideoppsettet for en bestemt fane.
• Velg tittelen på en relatert liste i boksen Liste over valgte, og klikk på Opp- eller Ned-pilen for å endre rekkefølgen på de relaterte
listene.
2. Lagre endringene.
SE OGSÅ:
Tilpasse faner
Tilpasse Salesforce Experience
Tilgjengelige Salesforce-faner
Hvis du vil vise alle fanene som er tilgjengelig for deg i Salesforce, klikker du på plussikonet (+) ved
siden av hovedfanene.
UTGAVER
Fra denne siden kan du gjøre følgende:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Klikk på et av fanenavnene for å gå raskt til den fanen.
• Hvis du har flere apper, bruker du rullegardinlisten Vis for å se logoen for hver enkelt app og
inkluderte faner.
53
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Tilgjengelighetsstandarder
• Klikk på Tilpass mine faner for å endre hvordan faner skal vises på skjermen.
SE OGSÅ:
Legge til faner for elementer som brukes ofte
Tilgjengelighetsstandarder
Lær om standardene Salesforce følger for å utvikle programmer med tanke på tilgjengelighet.
Salesforce forplikter seg til å levere programmer for virksomheter på forespørsel, som er tilgjengelig
for alle, inkludert brukere som arbeider med hjelpemidler, som talegjenkjenningsprogramvare og
skjermleser. For å nå vårt mål om universell utforming følger Salesforce i den grad det er mulig de
internasjonalt anerkjente fremgangsmåtene som anbefales i Section 508 i Rehabilitation Act og i
Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå AA.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Vår Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) er et verktøy som brukes til å dokumentere et
produkts samsvar med tilgjengelighetsstandardene under Section 508 i Rehabilitation Act og
omfatter en vurdering av tilgjengeligheten for våre produkter.
Generelle krav til tilgjengelighet
Ta hensyn til disse kravene når du bruker Salesforce.
• JavaScript-støtte må være tilgjengelig og aktivert.
• Etter en angitt tidsperiode uten aktivitet vises automatisk et popup-vindu om tidsavbrudd for økten, og du blir bedt om å logge ut
eller fortsette å arbeide. Administrator kan angi denne tidsperioden eller deaktivere innstillingen. Nettleseren må tillate popup-vinduer
i Salesforce, ellers vil du ikke få noe varsel om eventuelt tidsavbrudd.
• Pilot- og betafunksjoner kan være utilgjengelige.
Anbefalte nettlesere
Til generell testing av tilgjengelighet bruker Salesforce den mest gjeldende versjonen av Mozilla® Firefox® og Microsoft® Internet Explorer®
på Windows® og Apple® Safari® på OS X®.
Kontakte Salesforce med spørsmål om eller problemer med tilgjengelighet
For å få tilgang til dokumentasjon og kunnskapsbaseartikler klikker du på lenken Hjelp og opplæring øverst på en side.
Hvis du vil rapportere problemer i forbindelse med tilgjengelighet eller be om et alternativt format av et dokument, sender du en
e-postmelding til [email protected].
Merk: Kundestøtte er ikke tilgjengelig for brukere av Personal og Developer Edition. I tillegg har Developer Edition-brukere ikke
tilgang til kunnskapsbasen. Alle brukere er velkommen til å kontakte [email protected] på engelsk med spørsmål relatert
til tilgjengelighet.
Tilgjengelighetsmodus
Lær hvordan tilgjengelighetsmodus endrer brukeropplevelsen når du bruker Salesforce.
Aktivere tilgjengelighetsmodus
Optimaliser brukeropplevelsen i Salesforce med hjelpeenheter, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermlesere, ved å aktivere
tilgjengelighetsmodus.
54
Grunnleggende om Salesforce
Tilgjengelighetsstandarder
Anbefalinger for Salesforce-tilgjengelighet
Lær om tilgjengelighetsfunksjoner i Salesforce som er utviklet for brukere som arbeider med hjelpemidler, som
talegjenkjenningsprogramvare og skjermleser.
Tilgjengelighetsmodus
Lær hvordan tilgjengelighetsmodus endrer brukeropplevelsen når du bruker Salesforce.
Salesforce inneholder en alternativ brukergrensesnittmodus som gir brukere med hjelpeenheter,
som talegjenkjenningsprogramvare og skjermlesere, mulighet til å arbeide mer effektivt med
Salesforce. De fleste nye funksjoner er utformet med tanke på tilgjengelighet og er innebygd i
standardmodus. Det kan imidlertid hende at tilgjengelighetsmodus tilfredsstiller behovene dine
bedre, spesielt når det gjelder bruk av talegjenkjennings- eller skjermleserprogramvare til å lage
rapporter og kontrollpaneler eller til å samhandle med listevisninger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Tilgjengelighetsmodus inkludere alle funksjoner i Salesforce med endringene som er beskrevet her,
for å gi en bedre brukeropplevelse for brukere med hjelpeenheter.
Tilgjengelighetsmodusfunksjoner som gir bedre anvendbarhet
• Få tilgang til oppsettsider fra en Oppsett-lenke øverst på siden.
• Rullegardinmenyer inneholder en Gå til-knapp som du kan velge for å navigere til alternativet du velger fra rullegardinlisten.
• Menyknapper gjengis som en rullegardinliste med en Gå til-knapp.
• Overleggsider gjengis som separate popup-vinduer.
• HTML-redigeringsprogrammet erstattes med en tekstboks. Denne tekstboksen godtar bare HTML og gjenkjenner ikke oppføringer
med ren tekst, som returtegn. Til å skille innhold må du bruke HTML-koder for avsnitt eller linjeskift.
• Når du viser et kontrollpanel, erstattes autoutfyllingsfilteret Vis kontrollpanel med en standard rullegardinmeny.
• Lenken Rediger kolonner på Medlemsbehandling-siden, som er tilgjengelig via rullegardinmenyen Medlemsbehandling på en
kampanjedetaljside, blir til en rullegardinknapp. Overlegget Rediger kolonner erstattes av en standard oppsettside.
• Når du klikker på et forespurt møte i den relaterte listen Åpne aktiviteter og enkelte listevisninger, åpnes ikke møtedetaljsiden. I stedet
åpnes det en dialogboks som ber deg kontakte møtearrangøren for å få detaljer om det forespurte møtet.
• Rullegardinlisten Slå på e-posten min i en Chatter-gruppe vises som lenken Innstillinger for Chatter-e-post som åpner
innstillingene for mottak av Chatter-e-post.
Deaktiverte kalenderfunksjoner
• hendelsesdetaljoverlegg i kalendervisning
• dra-og-slipp-redigering
• dra-og-slipp-planlegging
• klikk-og-opprett-hendelser
• Knappen Ny møteforespørsel i den relaterte listen Åpne aktiviteter
Merk: Resultatet er at du ikke kan be om et møte i tilgjengelighetsmodus og at underfanen Forespurte møter i Kalender-delen
av Hjem-fanen ikke viser noen møter.
Deaktiverte rapport- og kontrollpanelfunksjoner
• dra-og-slipp-redigering i kontrollpanelbyggeren
55
Grunnleggende om Salesforce
Tilgjengelighetsstandarder
• oppretting og redigering av rapporter i rapportbyggeren
Merk: Rapportbyggeren kreves for å opprette eller redigere samlerapporter og rapporter som inneholder kryssfiltre eller
samlekategorier. Brukere med tilgjengelighetsmodus aktivert kan kjøre disse rapportene, men de kan ikke opprette eller redigere
dem. Hvis du vil lage rapporter i tilgjengelighetsmodus, må du bruke rapportveiviseren.
• dra-og-slipp for å flytte rapporter og kontrollpaneler mellom mapper
Deaktiverte listevisningsfunksjoner
• Pekerfølsomme lenker for relaterte lister
• Disse funksjonene for utvidede lister:
– innebygd redigering
– omordning og endring av bredde for kolonner
– redigering, sletting eller oppdatering av gjeldende listevisning
– endring av antall viste poster per side
– gå direkte til en bestemt resultatside
Andre deaktiverte funksjoner
• Stavekontroll-knappen for løsninger
• den siste Medlemsbehandling-siden
• rullegardinmenyen Siste koder når du legger til kodekomponenten i sidefeltet
• sidefeltet Kriterier for samsvar på søkeresultatsiden ved søk etter lignende salgsmuligheter
• listen over lignende spørsmål når du skriver inn et spørsmål i et svarfellesskap
Tips: Brukere med tilgjengelighetsmodus aktivert må bruke søkeboksen i Svar-fanen til å se om spørsmålet deres har blitt
stilt tidligere, før de legger inn spørsmålet.
Aktivere tilgjengelighetsmodus
Optimaliser brukeropplevelsen i Salesforce med hjelpeenheter, som talegjenkjenningsprogramvare
og skjermlesere, ved å aktivere tilgjengelighetsmodus.
UTGAVER
1. Skriv inn Tilgjengelighet i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg
deretter Tilgjengelighet. Er det ingen samsvarende resultater? Skriv inn Personlig
informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Velg Tilgjengelighetsmodus.
3. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Anbefalinger for Salesforce-tilgjengelighet
Tilpasse Salesforce Experience
56
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Tilgjengelighetsstandarder
Anbefalinger for Salesforce-tilgjengelighet
Lær om tilgjengelighetsfunksjoner i Salesforce som er utviklet for brukere som arbeider med
hjelpemidler, som talegjenkjenningsprogramvare og skjermleser.
UTGAVER
Her er noen anbefalinger som kan hjelpe deg når du arbeider med Salesforce.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Brukere av tastaturer for seende
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
• Skjermleserbrukere
• Døve eller hørselshemmede brukere
• Bruker av spesifikke farger
• Brukere med svak synsevne som krever forstørring
SE OGSÅ:
Aktivere tilgjengelighetsmodus
Brukere av tastaturer for seende
Disse Salesforce-funksjonene gir bedre tilgjengelighet.
• I tilgjengelighetsmodus kan du arbeide mer effektivt med Salesforce, spesielt med rapporter, kontrollpaneler og listevisninger. Se
Tilgjengelighetsmodus på side 55 hvis du vil ha mer informasjon.
• Valgte områder på skjermen inneholder uthevinger for å gi deg en visuell angivelse av fokus på skjermen.
• Disse elementene identifiseres i vår sidekode slik at du kan samhandle bedre med dem.
– Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller.
– Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne
overskriften med en hurtigtast.
– Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere
overskriftene for hver celle.
– Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister.
• En lenke (den første tastaturfokuserbare lenken på hver side) lar deg skifte fokus til starten av området med hovedinnholdet. Dette
omgår generelt navigeringsmenyene før området med hovedinnholdet, og dermed reduseres antall fanetrykk som eller ville vært
nødvendig for å nå frem til området med hovedinnholdet for siden.
• Tastaturfokus plasseres inne i dialogbokser når de åpnes, og vil være låst der til dialogboksen lukkes.
• På redigeringssider fokuseres tastaturet som standard på det første redigerbare feltet på siden. Ved opprettelse eller redigering av
en oppgave eller hendelse, fokuseres tastaturet som standard på Emne-feltet uavhengig av plasseringen av det på siden.
• Knapper, lenker og felt som for øyeblikket ikke er aktive, merkes med et "deaktivert"-attributt. Når du for eksempel bruker en veiviser
med flere trinn, kan enkelte knapper være deaktivert til du velger et bestemt alternativ.
Skjermleserbrukere
Programmer på forespørsel fra Salesforce er utviklet for å dra nytte av de nyeste funksjonene til den mest brukte skjermleserprogramvaren.
Selv om du opplever at mange kombinasjoner av nettlesere og skjermlesere fungerer godt, anbefaler vi at du bruker de mest gjeldende
versjonene av Mozilla® Firefox® og JAWS® eller NVDA sammen med Salesforce.
Disse Salesforce-funksjonene gir bedre tilgjengelighet:
• I tilgjengelighetsmodus kan du arbeide mer effektivt med Salesforce, spesielt med rapporter, kontrollpaneler og listevisninger. Se
Tilgjengelighetsmodus på side 55 hvis du vil ha mer informasjon.
57
Grunnleggende om Salesforce
Tilgjengelighetsstandarder
• Viktige bilder har alternative tekstekvivalenter som samsvarer med bildets hensikt. Bilder som ikke er viktige, har ingen tekstekvivalent
eller er implementert via CSS. Bilder som viser detaljert informasjon, er også lenker til kildedata. Kontrollpaneler inneholder for
eksempel diagrammer og grafer som er visuelle i sin natur. For å få tilgang til rapportdata som brukes til å generere diagrammet
eller grafen, velger du bare kontrollpanelkomponenten.
Merk: Den underliggende rapporten kan inneholde flere data enn det som presenteres i kontrollpanelkomponenten. I tillegg
kan den underliggende rapporten inneholde en del data som du på grunn av delingsinnstillingene ikke har tilgang til å vise.
• Disse elementene identifiseres i vår sidekode slik at du kan samhandle bedre med dem.
– Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller.
– Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne
overskriften med en hurtigtast.
– Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere
overskriftene for hver celle.
– Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister.
• En lenke (den første tastaturfokuserbare lenken på hver side) lar deg skifte fokus til starten av området med hovedinnholdet. Dette
omgår generelt navigeringsmenyene før området med hovedinnholdet, og dermed reduseres antall fanetrykk som eller ville vært
nødvendig for å nå frem til området med hovedinnholdet for siden.
• Tastaturfokus plasseres inne i dialogbokser når de åpnes, og vil være låst der til dialogboksen lukkes.
• På redigeringssider fokuseres tastaturet som standard på det første redigerbare feltet på siden. Ved opprettelse eller redigering av
en oppgave eller hendelse, fokuseres tastaturet som standard på Emne-feltet uavhengig av plasseringen av det på siden.
• Knapper, lenker og felt som for øyeblikket ikke er aktive, merkes med et "deaktivert"-attributt. Når du for eksempel bruker en veiviser
med flere trinn, kan enkelte knapper være deaktivert til du velger et bestemt alternativ.
Vi anbefaler i tillegg at du aktiverer disse personlig tilpassede nettinnstillingene i skjermleseren din:
• Angi sider til å oppdateres automatisk.
• Aktiver direkte kunngjøringer om regionoppdateringer.
• Angi tekstlenker til å vise titler. Denne innstillingen sikrer at skjermleseren bekjentgjør informasjon som gis via en lenkes tittelattributt,
som en advarsel om at et nytt vindu vil bli åpnet.
• Angi overskrifter til å kunngjøre overskrifter og nivåer. Overskriftmarkering brukes til å gi kontekst og forenkle navigering.
• Legg til vanlige tegn, som @-tegn (at) for å omtale personer i Chatter-innlegg og -kommentarer, i skjermleserordlisten din for å
tilpasse hvordan de skal kunngjøres som standard.
Døve eller hørselshemmede brukere
Salesforce tilbyr videodemoer som finnes på YouTube. For å vise synkronisert teksting for videoer klikker du på Se på YouTube.com
nederst i høyre hjørne på innebygde videoer.
Bruker av spesifikke farger
Innstillinger for nettleser og operativsystem endrer ikke fargene som vises i bilder, og Salesforce implementerer mange bilder som
bakgrunnsbilder (som ikke vises når innstillingene for fargevisning for nettleser og operativsystem er i bruk). Hvis du baserer deg på
innstillingene for nettleser og operativsystem for å endre visningen til en bestemt fargekombinasjon, må du gjøre følgende:
• Vis bildetekstalternativer for å få tilgang til informasjon som gis av viktige bilder.
• Overstyr vår CSS for disse klassene: assistiveText, zen-assistiveText. Angi deretter nettleserinnstillingene i henhold til dine ønsker.
I tillegg kan du gjøre følgende:
58
Grunnleggende om Salesforce
Vanlige spørsmål om å se og vise
• Enkelte diagrammer (for eksempel i rapporter og kontrollpaneler) baserer seg på farge for å vise informasjon. Hvis du får problemer
med å tolke informasjonen i disse diagrammene, velger du Fargeblind palett på diagrammer fra siden med dine
personlige detaljer. Dette alternativet tar i bruk en alternativ fargepalett for diagrammer som er optimalisert for bruk av fargeblinde
brukere. Kontrollpanel-e-post bruker ikke den alternative paletten. Du kan også klikke på et diagram for å vise kilderapporten.
• Kontrollpaneler inneholder diagrammer og grafer som er visuelle i sin natur. For å få tilgang til rapportdata som brukes til å generere
diagrammet eller grafen, velger du bare kontrollpanelkomponenten.
Merk: Den underliggende rapporten kan inneholde flere data enn det som presenteres i kontrollpanelkomponenten. I tillegg
kan den underliggende rapporten inneholde en del data som du på grunn av delingsinnstillingene ikke har tilgang til å vise.
Brukere med svak synsevne som krever forstørring
Salesforce støtter standard forstørrelsesverktøy på OS-nivå, i nettleser og fra tredjeparter. Juster zoomeinnstillingene i henhold til egne
ønsker.
Disse elementene identifiseres i vår sidekode. Du kan endre stilene for disse elementene for å få hjelp til å identifisere dem.
• Overskrifter forsterkes som overskrifter i stedet for feltsett- og tegnforklaringselementer for gruppering av skjemakontroller.
• Hovedoverskriften for siden (vanligvis øverst i området med hovedinnholdet) er en nivå 1-overskrift. Du kan bytte til denne overskriften
med en hurtigtast.
• Datatabeller har datatabellmarkering (unntatt utvidede listevisninger bare i standardmodus) for å hjelpe til å identifisere overskriftene
for hver celle.
• Listene som vises i området med hovedinnholdet, avanserer som lister.
Vanlige spørsmål om å se og vise
Hvilke språk støtter Salesforce?
Hvorfor er det enkelte knapper og lenker jeg ikke kan se?
Hvorfor kan jeg ikke se Salesforce popup-vinduer, for eksempel oppslagsdialogbokser og vinduet Hjelp og opplæring?
Hvorfor ble dataene mine borte da jeg trykket på tilbake-tasten under redigering av en post?
Kan jeg endre eller slette rullegardinlisten med oppføringer som vises når jeg redigerer et tekstfelt?
Hvilke språk støtter Salesforce?
Salesforce har tre nivåer av språkstøtte: fullt støttede språk, sluttbrukerspråk og plattformspråk. Hvert språk identifiseres med en språkkode
på to tegn, for eksempel en, eller en nasjonal kode på fem tegn, for eksempel en_AU).
I tillegg til Salesforce språkstøtte kan du språktilpasse organisasjonen på to måter. Med Translation Workbench kan du angi språk du vil
oversette, utnevne oversettere for språk, oversette tilpasninger du har gjort i Salesforce-organisasjonen, og overskrive etiketter og
oversettelser fra administrerte pakker. Alt fra tilpassede valglisteverdier til tilpassede felt kan oversettes, slik at globale brukere kan bruke
hele Salesforce på sitt språk.
Det andre alternativet er å endre navn på faner og felt i Salesforce. Hvis ditt tilpassede program bruker bare noen få standard Salesforce-faner
og felt, kan du oversette dem.
59
Grunnleggende om Salesforce
Vanlige spørsmål om å se og vise
Fullt støttede språk
Du kan ende språk for alle funksjoner, også for hjelpen, til følgende fullt støttede språk, fra Oppsett ved å skrive inn Firmainformasjon
i Hurtigsøk-feltet, velge Firmainformasjon, og deretter velge Rediger.
• Kinesisk (forenklet): zh_CN
• Kinesisk (tradisjonelt): zh_TW
• Dansk: da
• Nederlandsk: nl_NL
• Engelsk: en_US
• Finsk: fi
• Fransk: fr
• Tysk: de
• Italiensk: it
• Japansk: ja
• Koreansk: ko
• Norsk: no
• Portugisisk (Brasil): pt_BR
• Russisk: ru
• Spansk: es
• Spansk (Mexico): es_MX
• Svensk: sv
• Thailandsk: th
Merk:
• Spansk (Mexico) går tilbake til spansk for kundedefinerte oversettelser.
• Selv om Salesforce brukergrensesnitt er fullt ut oversatt til Thailandsk, er hjelpen på engelsk.
Sluttbrukerspråk
Sluttbrukerspråk er nyttige hvis du har en flerspråklig organisasjoner eller partnere som bruker andre språk enn firmaets standardspråk.
For sluttbrukerspråk har Salesforce oversatte etiketter for alle standardobjekter og -sider, unntatt for administrative sider, Oppsett og
Hjelp. Når du angir et sluttbrukerspråk, vises etiketter og hjelp som ikke er oversatt, på engelsk. Sluttbrukerspråk er beregnet bare for
personlig bruk, av sluttbrukere. Ikke bruk sluttbrukerspråk som firmaspråk. Salesforce leverer ikke kundestøtte på sluttbrukerspråk.
Sluttbrukerspråk omfatter:
• Arabisk: ar
• Bulgarsk: bg
• Kroatisk: hr
• Tsjekkisk: cs
• Engelsk (UK): en_GB
• Gresk: el
• Hebraisk: iw
• Ungarsk: hu
60
Grunnleggende om Salesforce
Vanlige spørsmål om å se og vise
• Indonesisk: in
• Polsk: pl
• Portugisisk (Portugal): pt_PT
• Rumensk: ro
• Slovakisk: sk
• Slovensk: sl
• Tyrkisk: tr
• Ukrainsk: uk
• Vietnamesisk: vi
Merk: Salesforce gir begrenset støtte for språk med leseretning fra høyre mot venstre – Arabisk og Hebraisk– for følgende
funksjoner.
• Live Agent
• Saker
• Kontoer
Disse funksjonene støttes ikke i Lightning Experience, Salesforce1 mobilapp, eventuelle andre mobilapper eller mobilnettlesere
eller i noe brukergrensesnitt bortsett fra Salesforce Classic. Det er ingen garanti for at språk som leses fra høyre mot venstre, fungerer
riktig med noen andre Salesforce-funksjoner. Det er ingen planer om å utvide listen over støttede funksjoner.
Funksjoner som ikke støttes for høyre-venstre-språk, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende.
• Rapportbygger
• Generere tilbuds-PDF-filer
• Tilpassbar prognose
• E-postmeldinger
• Salesforce Knowledge
• Feeder
• Fellesskap
Fravær av en funksjon på denne listen, innebærer ikke støtte. Bare Live Agent, Saker og Kontoer støttes for høyre-venstre-språk.
Plattformspråk
I situasjoner der Salesforce ikke leverer standardoversettelser, skal du bruke plattformspråk ved språktilpasning av apper og tilpasset
funksjonalitet som du har laget i Salesforce App Cloud. Du kan oversette elementer som for eksempel tilpassede etiketter, tilpassede
objekter og feltnavn. Du kan også endre navn på de fleste standardobjektene, -etikettene og -feltene. Informativ tekst og tekst som ikke
er feltetikettekst, kan ikke oversettes.
Plattformspråk er tilgjengelig alle steder der du kan velge et språk i programmet. Når du velger et plattformspråk, vil imidlertid alle
standard Salesforce-etiketter være på engelsk, eller, i valgte tilfeller, på et sluttbrukerspråk eller fullstendig støttet språk.
Når du angir et plattformspråk, går etiketter for standardobjekter tilbake til engelsk, unntatt:
• Engelsk (Australia), Engelsk (India), Engelsk (Malaysia) og Engelsk (Filippinene) går tilbake til Engelsk (Storbritannia).
• Tysk (Østerrike) og Tysk (Sveits) går tilbake til Tysk.
• Fransk (Canada) går tilbake til Fransk.
• Rumensk (Moldova) går tilbake til Rumensk.
• Montenegrinsk går tilbake til Serbisk (latin).
61
Grunnleggende om Salesforce
Vanlige spørsmål om å se og vise
• Portugisisk (Portugal) går tilbake til Portugisisk (Brasil).
Følgende plattformspråk støttes for øyeblikket.
• Albansk: sq
• Arabisk (Algerie): ar_DZ
• Arabisk (Bahrain): ar_BH
• Arabisk (Egypt): ar_EG
• Arabisk (Irak): ar_IQ
• Arabisk (Jordan): ar_JO
• Arabisk (Kuwait): ar_KW
• Arabisk (Libanon): ar_LB
• Arabisk (Libya): ar_LY
• Arabisk (Marokko): ar_MA
• Arabisk (Oman): ar_OM
• Arabisk (Qatar): ar_QA
• Arabisk (Saudi-Arabia): ar_SA
• Arabisk (Sudan): ar_SD
• Arabisk (Syria): ar_SY
• Arabisk (Tunisia): ar_TN
• Arabisk (Forente arabiske emirater): ar_AE
• Arabisk (Jemen): ar_YE
• Armensk: hy
• Baskisk: eu
• Bosnisk: bs
• Bengali: bn
• Kinesisk (forenklet – Singapore): zh_SG
• Kinesisk (tradisjonelt – Hongkong): zh_HK
• Engelsk (Australia): en_AU
• Engelsk (Canada): en_CA
• Engelsk (Hongkong): en_HK
• Engelsk (India): en_IN
• Engelsk (Irland): en_IE
• Engelsk (Malaysia): en_MY
• Engelsk (Filippinene): en_PH
• Engelsk (Singapore): en_SG
• Engelsk (Sør-Afrika): en_ZA
• Estisk: et
• Fransk (Belgia): fr_BE
• Fransk (Canada): fr_CA
• Fransk (Luxembourg): fr_LU
62
Grunnleggende om Salesforce
Vanlige spørsmål om å se og vise
• Fransk (Belgia): fr_CH
• Georgisk: ka
• Tysk (Østerrike): de_AT
• :Tysk (Luxembourg): de_LU
• Tysk (Sveits): de_CH
• Hindi: hi
• Islandsk: is
• Irsk: ga
• Italiensk (Sveits): it_CH
• Latvisk: lv
• Litauisk: lt
• Luxemburgsk: lb
• Makedonsk: mk
• Malayisk: ms
• Maltesisk: mt
• Rumensk (Moldova): ro_MD
• Montenegrinsk: sh_ME
• Retoromansk: rm
• Serbisk (kyrillisk): sr
• Serbisk (latin): sh
• Spansk (Argentina): es_AR
• Spansk (Bolivia): es_BO
• Spansk (Chile): es_CL
• Spansk (Colombia): es_CO
• Spansk (Costa Rica): es_CR
• Spansk (Den dominikanske republikk): es_DO
• Spansk (Ecuador): es_EC
• Spansk (El Salvador): es_SV
• Spansk (Guatemala): es_GT
• Spansk (Honduras): es_HN
• Spansk (Nicaragua): es_NI
• Spansk (Panama): es_PA
• Spansk (Paraguay): es_PY
• Spansk (Peru): es_PE
• Spansk (Puerto Rico): es_PR
• Spansk (USA): es_US
• Spansk (Uruguay): es_UY
• Spansk (Venezuela): es_VE
• Tagalog: tl
• Tamil: ta
63
Grunnleggende om Salesforce
Vanlige spørsmål om å se og vise
• Urdu: ur
• Walisisk: cy
Hvorfor er det enkelte knapper og lenker jeg ikke kan se?
Knapper og lenker vises bare for brukere som har riktige tillatelser til å kunne bruke dem. Brukere som for eksempel ikke har tillatelsen
Slette for salgsmuligheter, ser ikke knappen Slett på detaljsiden for en salgsmulighet. De ser heller ikke lenken Slett på en relatert liste
for en salgsmulighet.
Hvorfor kan jeg ikke se Salesforce popup-vinduer, for eksempel oppslagsdialogbokser
og vinduet Hjelp og opplæring?
Hvis nettleserens innstillinger for popup-blokkering er satt til største mulige sikkerhet, kan du ikke se noen popup-vinduer i Salesforce,
ikke engang de som gir nødvendig funksjonalitet, for eksempel popup-kalenderen for valg av dato på en aktivitet, oppslagsdialogbokser
for valg av poster, vinduet Hjelp og opplæring, og noen flere.
Slik tester du popup-innstillingene:
1. Skriv inn Påminnelser i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Påminnelser. Ser du ikke noe
resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig informasjon.
2. Klikk på Forhåndsvis påminnelsesvarsel.
For å tillate popup-vinduer for Salesforce skal du legge til Salesforce som et klarert område i nettleserens innstillinger for popup-blokkering.
Se etter spesifikke instruksjoner i online-hjelpen for nettleseren din.
Enkelte nettlesertillegg, som for eksempel Google verktøylinje, har også popup-blokkering. Se i programvaredokumentasjonen for disse
produktene for å finne opplysninger om hvordan du skal konfigurere dem, slik at de tillater popup-vinduer fra Salesforce.
SE OGSÅ:
Tilpasse Salesforce Experience
Hvorfor ble dataene mine borte da jeg trykket på tilbake-tasten under redigering av
en post?
Enkelte versjoner av Internet Explorer bruker tilbake-tasten som hurtigtast for nettleserens tilbakeknapp. Når du trykker på tilbaketasten
når markøren ikke står i et tekstfelt, går nettleseren tilbake til forrige side, noe som gjør at det ser ut som om dataene dine er gått tapt.
Klikk på nettleserens fremoverknapp for å gå tilbake til siden du jobbet på og få tilbake dataene dine.
Kan jeg endre eller slette rullegardinlisten med oppføringer som vises når jeg redigerer
et tekstfelt?
Nei. Disse automatisk utfylte oppføringene som vises når du redigerer bestemte tekstfelt, er en funksjon i Internet Explorer. Nettleseren
husker tekst du har skrevet tidligere og viser deg en liste med disse oppføringene, slik at du kan fylle ut feltet automatisk. Hvis du vil slå
av denne funksjonen, kan du klikke på Verktøy i nettleserens menylinje, velge Alternativer for Internett, klikke på fanen Innhold, og
deretter klikke på Autofullfør for å endre nettleserinnstillingen.
64
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-sider
Salesforce-sider
Salesforce-apper består av faner og sider. Standardobjekter som Kontoer, Kontakter og Salgsemner, og andre funksjoner som Chatter,
har vanligvis faner, og fra en fane kan du navigere gjennom sidene for å samhandle med funksjonene du bruker. Hvis du for eksempel
vil opprette en kontopost, klikker du på Kontoer-fanen og lander på hjemmesiden for kontoer.
Klikk på Ny for å åpne Rediger-siden for Konto der du skriver inn informasjon for kontoen. Klikk på Lagre, og du får se Detaljer-siden for
kontoen. Gå tilbake til hjemmesiden for kontoer, og den nye kontoen vises.
Salesforce-faner kan ha flere typer sider, inkludert Hjem-, Rediger- og Detaljer-sider, og du kan opprette listevisninger for enkelte objekter.
Chatter har én primær sidetype: en feed. Og Data.com har et søkegrensesnitt. Kontrollpaneler og rapporter har også sine egne sidestiler.
Systemadministrator konfigurerer vanligvis sideoppsettene for standardobjekter og aktiverer navigeringsfunksjoner som organisasjonen
kan bruke, men samhandling med Salesforce blir enklere hvis du forstår de fleste vanlige sideelementene for de mest brukte objektene.
Disse inkluderer følgende:
1. En kode-linje der du kan vise og legge til koder for en post.
2. En feed der du kan legge til og vise kommentarer om en post.
3. Et sidefelt der du kan gjøre ting som å søke og å raskt opprette poster.
4. Deler for posten med viktige felt og lenker.
5. Relaterte lister som grupperer og viser lenker til andre poster som er tilknyttet den du viser. Du kan endre rekkefølgen til relaterte
lister på siden.
6. Forskjellige lenker som hjelper deg å flytte deg rundt om på siden eller gå til andre sider eller eksterne steder.
La oss se på disse elementene på en kontodetaljside.
65
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-sider
Forstå Salesforce-sidefelt
Vise og skjule det skjulbare sidefeltet
Arbeide med relaterte elementer direkte fra posten du viser
I Salesforce-poster grupperes lenker og detaljer for tilknyttede poster, i relaterte lister. Enkelte relaterte lister lar deg utføre vanlige
oppgaver for de relaterte objektene, som å opprette nye poster eller legge ved filer.
Arbeide med utvidede lister
Navigere i lange lister
66
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-sider
Endre arbeidsdivisjon
Du kan endre hvilke poster du skal se på, ved å velge divisjonen du for øyeblikket arbeider i.
SE OGSÅ:
Koder i poster
Forstå Salesforce-sidefelt
Navigere på objekthjemmesider
Hjem-fanen
Forstå Salesforce-sidefelt
Sidefeltkolonnen som vises på venstre side av de fleste Salesforce-sider, gir enkel tilgang til følgende
lenker og kommandoer.
UTGAVER
• Søk
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Bruk overskriftsøkeboksen hvis du ikke har sidefeltsøk.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
• Lenken Koder og rullegardinlisten Siste koder
• Rullegardinlisten Divisjoner
• Rullegardinlisten Opprett ny
• En kalendersnarvei til din sist brukte kalendervisning
• Listen Siste elementer
• Meldinger og varsler
• Tilpassede lenker
• En snarvei til papirkurven
Alternativene i sidefeltet varierer etter hvilke funksjoner du har aktivert og om administratoren har tilpasset sideoppsettet.
Vise og skjule det skjulbare sidefeltet
Hvis administrator har aktivert det skjulbare sidefeltet, kan du vise eller skjule sidefeltet etter behov.
Merk: Call Center-brukere kan ikke se innkommende samtaler hvis de skjuler sidefeltet.
Klikk på kanten av sidefeltet for å åpne eller lukke det.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
67
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-sider
Arbeide med relaterte elementer direkte fra posten du viser
I Salesforce-poster grupperes lenker og detaljer for tilknyttede poster, i relaterte lister. Enkelte
relaterte lister lar deg utføre vanlige oppgaver for de relaterte objektene, som å opprette nye poster
eller legge ved filer.
Salgsemne-posten for eksempel, tilbyr et antall relaterte lister, inkludert Åpne aktiviteter som viser
åpne aktiviteter og viktige aktivitetsfelt. I denne relaterte listen kan du opprette en ny oppgave, en
ny aktivitet eller en ny møteforespørsel. Når en oppgave relatert til salgsemnet avsluttes, vises en
lenke til den oppgaven i Salgsemne-postens relaterte liste Aktivitetshistorikk, som viser de samme
nøkkelfeltene som Åpne aktiviteter, og tilbyr andre vanlige oppgaver.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
Hvilke relaterte lister du kan vise og bruke, bestemmes av
• brukertillatelsene dine
• tilpassinger av brukergrensesnitt og sideoppsett utført av Salesforce-administrator
• personlige tilpassinger du kan utføre
Det er enkelt å ordne og å få tilgang til relaterte lister. Slik gjør du det.
1. Rull på siden for å finne den relaterte listen du har behov for.
2. Hvis pekerfølsomme lenker for relaterte lister aktiveres i organisasjonen, kan du klikke på en lenke for å vise listen i et popup-vindu.
3. Klikk på Tilpass side for å velge og ordne de tilgjengelige relaterte listene du ønsker å se.
68
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce-sider
Arbeide med utvidede lister
Utvidede lister gir deg muligheten til raskt å vise, tilpasse og redigere listedata for å øke din daglige
produktivitet. De må aktiveres av administratoren før du kan benytte deg av dem.
UTGAVER
Med utvidede lister kan du gjøre følgende:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Navigere gjennom listeresultatene ved å klikke på ikonet for første side (<<), Forrige, Neste
eller ikonet for siste side (>>) nederst i listen.
• Gå til en bestemt resultatside ved å oppgi et tall i tekstboksen nederst til høyre og trykke på
ENTER.
• Opprette en ny visning ved å klikke på Opprett ny visning. Redigere, slette eller oppdatere
gjeldende visning ved å klikke på Rediger, Slett eller .
i nedre venstre hjørne av listen, og velg
• Endre antall poster som vises på hver side. Klikk på
den ønskede innstillingen. Du kan vise 10, 25, 50, 100 eller 200 poster samtidig. Når du endrer
denne innstillingen, kommer du tilbake til den første siden i listeresultatet.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å brukeinnebygd
redigering i en utvidet liste:
• Masseredigering fra
lister
Når du endrer innstillingen for antall poster som vises per side, gjelder den for alle lister i alle
Salesforce-apper, ikke bare den som vises for øyeblikket. Hvis du endrer innstillingen til 200, får
du dessuten en melding som advarer deg om mulig reduksjon i ytelse.
• Endre bredden på en kolonne ved å dra høyre side av kolonneoverskriften med musen. Eventuelle endringer du gjør i kolonnebredder,
gjelder bare den listen, og bevares til neste gang du viser listen.
Hvis du legger til eller fjerner kolonner fra en liste, forkastes eventuelle breddetilpassinger for den listen automatisk.
• Endre rekkefølgen for kolonnene ved å dra hele kolonneoverskriften med musen til ønsket posisjon. Hvis du har tillatelse til å redigere
listedefinisjonen, lagres endringene automatisk for alle brukere som ser listen. Hvis du ikke har tillatelse til å redigere listedefinisjonen,
forkastes endringene når du går bort fra siden.
• Endre antallet og rekkefølgen av kolonnene som vises, ved å klikke på Rediger ved siden av rullegardinlisten øverst til venstre.
• Hvis administratoren har aktivert innebygd redigering for organisasjonen, kan du redigere enkeltposter direkte fra listen ved å
dobbeltklikke på de enkelte feltverdiene. Hvis administratoren har gitt deg tillatelsen Masseredigering fra lister, kan du også redigere
opptil 200 poster om gangen.
• Klikk på Åpne kalender-lenken nederst på siden i listevisninger for kontoer, kontakter og salgsemner for å vise en ukevisning
av kalenderen nedenfor listen. Deretter kan du dra en post fra listen til en tidsluke på kalenderen for raskt å opprette en hendelse
tilknyttet posten. Vær oppmerksom på at administrator bestemmer tilgjengeligheten for funksjonen for dra-og-slipp-planlegging.
Navigere i lange lister
Mange listesider i Salesforce inkluderer følgende verktøy for behandling av store mengder data:
• En filtrert liste over elementer vises ved å velge en forhåndsdefinert liste fra rullegardinlisten
Vis eller ved å klikke på Opprett ny visning for å definere dine egne tilpassede visninger.
Hvis du vil redigere eller slette en visning du har opprettet, velger du den fra rullegardinlisten
Vis og klikker på Rediger.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
• Øverst i en liste kan du klikke på en bokstav for å vise elementer som samsvarer med den
bokstaven, eller klikke på Andre for å vise elementer med navn som begynner med tall eller
symboler. Klikk på Alle for å vise alle elementer som samsvarer med kriteriene i den gjeldende visningen.
• Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere listevisningselementer etter dataene i denne bestemte kolonnen. Dette sorterer tekstdata
alfabetisk og numeriske data i stigende rekkefølge. Datoer sorteres med siste dato først. Klikk kolonneoverskriften en gang til for å
sortere i motsatt rekkefølge.
69
Grunnleggende om Salesforce
Hjem-fanen
Merk: Du kan sortere etter et hvilket som helst tilpasset felt unntatt flervalgslister. Brukerlistevisninger sorteres ikke for
organisasjoner med mer enn to millioner brukere. Organisasjoner med mer enn to millioner brukere kan kontakte Salesforce
for å aktivere sortering på nytt.
• Klikk på Forrige side eller Neste side for å gå til forrige eller neste sett elementer i den gjeldende visningen.
• Klikk på færre eller flere nederst i en liste for å redusere eller øke antall elementer per side.
Følgende lenker er tilgjengelige i enkelte relaterte lister med mange elementer:
• Klikk på Vis [antall] flere for å øke antall elementer i listen.
• Klikk på Gå til liste for å vise en egen side med hele den relaterte listen.
Endre arbeidsdivisjon
Du kan endre hvilke poster du skal se på, ved å velge divisjonen du for øyeblikket arbeider i.
Du kan når som helst endre den divisjonen du arbeider i og overstyre standarddivisjonen som du
opprinnelig fikk tildelt for noen søkinger og rapporter.
• I feltet Divisjoner i sidefeltet velger du den divisjonen du vil arbeide i.
Merk: Poster som du oppretter, tildeles til standarddivisjonen din, ikke til arbeidsdivisjonen.
Du kan eksplisitt angi en annen divisjon enn standarddivisjonen når du oppretter posten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Hjem-fanen
Fra Hjem-fanen kan du opprette et Chatter-innlegg, vise øyeblikksbilder av kontrollpanel, vise
oppgaver og kalender og søke i feeden (
UTGAVER
).
Du kan bruke sidefeltkomponenter, for eksempel Opprett ny, Siste elementer og Tilpassede lenker,
som du også kan se på andre Salesforce-sider. Oppsettetet for Hjem-fanen, sidefeltkomponenter
og lenker aktiveres og konfigureres av administratoren din.
Varselbannere kan bli vist på Hjem-fanen for å fortelle deg når oppdateringer er tilgjengelig for
skrivebordsklienter, for eksempel Connect Offline.
Endre kontrollpanelet for Hjem-fanen
Bruke oppgaver og kalender på startsiden
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Hvilke faner og alternativer
som er tilgjengelige i
rullegardinlisten Opprett ny,
varierer etter hvilke tillatelser
du har og hvilken
Salesforce-versjon du
bruker.
Se tilpassede lenker på Hjem-fanen
Se meldinger og varsler
Ytelsesdiagram
Bruk ytelsesdiagrammet på hjemmesiden i Lightning Experience til å spore salgsytelsen din eller ytelsen til salgsteamet ditt
sammenlignet med et tilpassbart salgsmål.
Assistenten
Bruk assistenten på hjemmesiden i Lightning Experience for å se viktige oppdateringer gjennom dagen.
SE OGSÅ:
Navigere på objekthjemmesider
70
Grunnleggende om Salesforce
Hjem-fanen
Endre kontrollpanelet for Hjem-fanen
Administratoren din kan opprette tilpassede startfanesider som viser tilpassede komponenter, for
eksempel et øyeblikksbilde av kontrollpanelet eller firmalogoen din. Hvis Hjem-fanen har et
øyeblikksbilde av kontrollpanelet, kan du endre innstillingen for kontrollpanelet.
Klikk på Tilpass side i kontrollpaneldelen av Hjem-fanen hvis den har et kontrollpanel. Bruk denne
siden til å velge et annet kontrollpanel for visning på Hjem-fanen. Klikk på Oppdater for å oppdatere
data på kontrollpanelet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Bruke oppgaver og kalender på startsiden
Merk: Delene Mine oppgaver og Kalender vises på startsiden hvis de er tatt med som
komponenter på startsideoppsettet ditt.
Fra startsiden kan du vise, opprette og redigere oppgaver og hendelser. Hvis du har installert
Salesforce for Outlook, kan du kanskje synkronisere Outlook-elementene dine med Salesforce, slik
at de vises i delene Mine oppgaver og Kalender.
I delen Mine oppgaver kan du:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
• Klikke på Ny for å opprette en oppgave.
• Se en liste med oppgaver som er tildelt deg. Opptil femten oppgaver kan vises. Klikk på Vis mer for å se alle oppgavene.
identifiserer oppgaver som er en del av en gjentagende serie.
• Velg en tidsramme fra rullegardinlisten for å endre hvilke oppgaver som skal vises.
• Tildel uløste e-postmeldinger til relaterte poster. Klikk på Mine uløste elementer for å vise alle dine utildelte e-postmeldinger.
• Hvis organisasjonen din har aktivert for bevegelse av musepeker over lenker for listen Mine oppgaver, skal du bevege musepekeren
over emnet for en oppgave for å vise opplysningene for oppgaven i et overlegg. Alternativt kan du klikke på emnet for en oppgave
for å åpne detaljsiden for oppgaven.
• Klikk på X for å lukke oppgaven.
I kalenderdelen kan du:
• Klikke på Ny hendelse for å opprette en ny hendelse.
• Klikke på underfanen Planlagte møter for å vise en liste med hendelser som du har planlagt for de neste sju dagene. Denne fanen
viser høyst 50 hendelser per dag.
–
identifiserer hendelser som er en del av en gjentagende serie.
–
identifiserer hendelser med inviterte. Hendelser som eies av flere personer, er ikke tilgjengelig i Personal Edition.
– Hvis organisasjonen din har aktivert for bevegelse av musepeker over startsidelenker for hendelser, skal du bevege musepekeren
over emnet for en hendelse for å vise opplysningene for hendelsen i et interaktivt overlegg. Alternativt kan du klikk på emnet
for en hendelse for å åpne detaljsiden for oppgaven.
• Klikk på underfanen Forespurte møter for å vise møter du har bedt om, men ikke har bekreftet. Denne fanen viser høyst 100 forespurte
møter.
– Klikk på emnet for møtet for å åpne detaljsiden der du kan annullere og planlegge møtet på nytt.
– Kolonnen Svar viser antall inviterte som har svart på møteforespørselen.
– Når du har bekreftet et møte, vises det på underfanen Planlagte møter.
71
Grunnleggende om Salesforce
Hjem-fanen
Hvis det forespurte møtets underfane ikke vises, skal du be Salesforce-administratoren om å legge det til i kalenderdelen.
• Vise en liten kalender for gjeldende måned. For å endre hvilken måned som skal vises kan du klikke på
og
.
• Gå til de forskjellige visningene av kalenderen, og klikk på ikonene under den lille månedlige kalenderen etter hva som passer.
Se tilpassede lenker på Hjem-fanen
Denne delen vises på Hjem-fanen, avhengig av ditt tilpassede startsideoppsett.
UTGAVER
Delen Tilpassede lenker på Hjem-fanen har lenker til nettsteder eller Salesforce-sider som er nyttige
for alle i organisasjonen din. Administratoren angir hvilke lenker som skal vises i denne delen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
Se meldinger og varsler
Meldings- og varseldelen på Hjem-fanens sidefelt viser kunngjøringer som er tilpasset av
organisasjonens administrator. Varsels- og meldingsdelen er ikke tilgjengelig i Personal Edition.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Ytelsesdiagram
Bruk ytelsesdiagrammet på hjemmesiden i Lightning Experience til å spore salgsytelsen din eller
ytelsen til salgsteamet ditt sammenlignet med et tilpassbart salgsmål.
UTGAVER
Ytelsesdiagrammet viser data basert på salgsteamets salgsmuligheter, hvis du har et tilknyttet team.
I motsatt fall viser diagrammet salgsmuligheter som du eier. Det er bare salgsmuligheter for
inneværende salgskvartal som er avsluttet eller åpen med en sannsynlighet på over 70 %, som vises.
Tilgjengelig i Lightning
Experience
• Avsluttet – Summen av de avsluttede salgsmulighetene dine.
• Åpen (>70%) – Summen av de åpne salgsmulighetene dine, som har en sannsynlighet på over
70%. Den blå linjen i diagrammet er den kombinerte summen av avsluttede salgsmuligheter
og åpne salgsmuligheter med en sannsynlighet på over 70 %
• Mål – Ditt tilpassningsbare salgsmål for kvartalet. Dette feltet gjelder spesifikt for ytelsesdiagram,
og det har ingen påvirkning på prognosekvoter eller andre typer mål. Klikk på
72
for å angi mål.
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
Grunnleggende om Salesforce
Hjem-fanen
Beveg musepekeren over diagrammet for å se de avsluttede og bindende salgsmulighetsbeløpene for forskjellige datoer. Hvis du beveger
musepekeren over en dato da en salgsmulighet ble avsluttet eller satt til en sannsynlighet over 70 %, vises et blått punkt. Klikk på punktet
for å åpne et vindu med flere detaljer om salgsmuligheten.
SE OGSÅ:
Assistenten
Assistenten
Bruk assistenten på hjemmesiden i Lightning Experience for å se viktige oppdateringer gjennom
dagen.
UTGAVER
Klikk på forskjellige salgsemner eller salgsmuligheter for å gå til postens detaljside.
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
73
Grunnleggende om Salesforce
Løse påloggingsproblemer
Det følgende vises i assistenten:
• Salgsemner som er tildelt deg i dag
• Salgsmuligheter med forfalte oppgaver
• Salgsmuligheter uten aktivitet i 30 dager
• Salgsmuligheter uten åpen aktivitet
Oppdateringer om salgsemner vises før oppdateringer om salgsmuligheter. Salgsmulighetsoppdateringer er sortert etter avslutningsdato.
Merk: Hvis du ikke har tilgang til aktiviteter på salgsmuligheter, eller hvis salgsmuligheter under behandling er av, må du i stedet
se elementer for salgsmuligheter som har avslutningsdatoer de neste 90 dagene.
SE OGSÅ:
Ytelsesdiagram
Løse påloggingsproblemer
Kan du ikke logge på? Har du glemt brukernavnet eller passordet, eller har du blitt låst ute på grunn
av for mange ugyldige forsøk på pålogginger? Hvis du har påloggingsproblemer, har vi her noen
løsninger du kan prøve.
Den passordpolicyer som er satt opp av administrator, bestemmer hvor mange ganger du kan
forsøke å logge på, hvor lenge du skal være låst ute, og hvilke passordkrav som gjelder.
For å sikre personvernet for dataene dine skal du endre passordet regelmessig. Hvis
Salesforce-administratoren lar brukerpassord utløpe på regelmessig basis, blir du bedt om å endre
passord i slutten av hver periode.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
• Har du glemt passordet ditt? Hent det.
• Sperret? Vent til utestengingsperioden er over, og forsøk på nytt, eller kontakt Salesforce-administratoren.
• Passord utløpt? Vi vil be deg om å endre passordet ditt.
• Få tilgang til Salesforce fra et nytt sted? Du må kanskje starte datamaskinen.
• Hva betyr Bruk tilpasset domene, som står på påloggingssiden? Hvis Salesforce-administratoren opprettet et tilpasset domene for
organisasjonen, kan du klikke på Bruk tilpasset domene for å angi det eksisterende domenenavnet og logge på.
Et tilpasset domene er på formen https://universalbeholdere.mitt.salesforce.com, der
universalbeholdere er et navn levert av administratoren.
Tilbakestille sikkerhetstokenet
Når du går til Salesforce fra utsiden av firmaets klarerte nettverk med en nettverksklient eller APIen, bruker du et sikkerhetstoken til
å logge deg på. Et sikkerhetstoken er en generert nøkkel som skiller mellom små og store bokstaver, som du bruker sammen med
passordet ditt eller i et separat felt i klientprogrammet ditt.
Gi påloggingstilgang
For å kunne hjelpe deg kan administratoren din eller en kundestøtterepresentant logge seg på programmet med
påloggingsopplysningene dine. Firmaets administratorer kan som standard få tilgang til kontoen din uten at du foretar deg noe.
Hvis organisasjonen din krever at brukere gir påloggingstilgang til administratorer, kan du gi tilgang for en angitt varighet. Du kan
bare også gi tilgang til representanter for kundestøtteorganisasjoner.
74
Grunnleggende om Salesforce
Løse påloggingsproblemer
Tilbakestille et glemt passord
Hvis du glemmer passordet ditt, kan du enkelt tilbakestille det via lenken for glemt passord på påloggingssiden. Alt du trenger er
brukernavnet ditt.
Tilbakestille sikkerhetstokenet
Når du går til Salesforce fra utsiden av firmaets klarerte nettverk med en nettverksklient eller APIen,
bruker du et sikkerhetstoken til å logge deg på. Et sikkerhetstoken er en generert nøkkel som skiller
mellom små og store bokstaver, som du bruker sammen med passordet ditt eller i et separat felt i
klientprogrammet ditt.
Sikkerhetstokenet ditt vises ikke i innstillingene eller profilen din.
Hvis administrator har tildelt deg tillatelsen Tofaktors godkjenning for API-pålogginger, bruker du
verdien som genereres av godkjenningsappen din, som Salesforce Authenticator eller Google
Autentisering, som verdi for sikkerhetstokenet.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
Connect Offline og Connect
for Office er ikke tilgjengelige
i Database.com
Hente eller tilbakestille tokenet
Et nytt sikkerhetstoken sendes med e-post til deg når du tilbakestiller passordet ditt. Eller du kan
tilbakestille tokenet manuelt.
1. Skriv inn Tilbakestill i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Tilbakestill mitt sikkerhetstoken.
2. Klikk på Tilbakestill sikkerhetstoken. Det nye sikkerhetstokenet sendes via e-post til e-postadressen i dine personlige innstillinger
i Salesforce.
Tips: Før du går til Salesforce fra en ny IP-adresse anbefaler vi deg å få sikkerhetstokenet ditt fra et klarert nettverk ved å bruke
Tilbakestill mitt sikkerhetstoken.
Oppdatere tokenet ditt i Salesforce Outlook Edition
1. Gå til Verktøy > Salesforce-alternativer i Outlook.
2. Skriv inn passordet og sikkerhetstokenet i passordvinduet med sikkerhetstokenet lagt til på slutten av passordet. For eksempel
passordXXXXX.
3. For å teste at du har skrevet inn passordet og tokenet riktig, klikker du på Verifiser.
4. Klikk på OK.
Oppdatere tokenet ditt i Connect Offline, Connect for Office og Data Loader
Når du logger deg på, føyer du til sikkerhetstokenverdien på slutten av passordet, som passordXXXXX.
Merk: Hvis du får en feil for ugyldig passord når du logger deg på, kan det hende at IP-adressen din allerede har blitt godkjent
eller lagt til i Klarert IP-adresseområde av administrator. I dette tilfellet prøver du å logge deg på bare med passordet ditt.
SE OGSÅ:
Finne dine personlige innstillinger i Salesforce Classic
https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000182450
75
Grunnleggende om Salesforce
Løse påloggingsproblemer
Gi påloggingstilgang
For å kunne hjelpe deg kan administratoren din eller en kundestøtterepresentant logge seg på
programmet med påloggingsopplysningene dine. Firmaets administratorer kan som standard få
tilgang til kontoen din uten at du foretar deg noe. Hvis organisasjonen din krever at brukere gir
påloggingstilgang til administratorer, kan du gi tilgang for en angitt varighet. Du kan bare også gi
tilgang til representanter for kundestøtteorganisasjoner.
Av sikkerhetsårsaker er lengste periode for tildelt tilgang ett år. I den perioden du har gitt dem
tilgang, kan administratorer eller kundestøtterepresentanter bruke påloggingsopplysningene dine
og få tilgang til dataene dine for å hjelpe deg å løse problemer.
1. Skriv inn Påloggingstilgang i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og
velg deretter alternativet for å gi påloggingstilgang.
2. Angi utløpsdato for tilgangen ved å velge en dato fra valglisten.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
Å gi administratortilgang er
tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer og
Database.com Edition
3. Klikk på Lagre.
Hvis en administrator, kundestøtterepresentant eller utgiver foretar oppsettendringer ved bruk av
påloggingslegitimasjonen din, viser oppsettrevisjonsloggen endringene og brukernavnet. For
overvåkingsformål beholder enkelte organisasjoner også en oversikt over klikk som en administrator
som er logget inn som deg, utfører.
Merk: Du kan ikke gi tilgang til bestemte kundestøtteorganisasjoner hvis administratoren
din konfigurert restriksjoner, eller hvis lisensen for et pakket program hindrer det.
BRUKERTILLATELSER
For å vise
revisjonssporhistorikk for
oppsett:
• Vise oppsett og
konfigurasjon
SE OGSÅ:
Bli kjent med Salesforce-administratoren
Tilpasse Salesforce Experience
Tilbakestille et glemt passord
Hvis du glemmer passordet ditt, kan du enkelt tilbakestille det via lenken for glemt passord på
påloggingssiden. Alt du trenger er brukernavnet ditt.
UTGAVER
1. Klikk på lenken for glemt passord på påloggingssiden.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
2. Skriv inn brukernavnet ditt, og klikk på Fortsett. En e-postmelding som inneholder instruksjoner
om hvordan du tilbakestiller passordet, blir sendt til adressen du har angitt i de personlige
Salesforce-innstillingene.
Tilgjengelig i alle versjoner
3. Klikk på lenken i e-postmeldingen innen 24 timer, svar på sikkerhetsspørsmålet ditt, og klikk på
Fortsett. (Lenken i e-postmeldingen kan brukes bare én gang og utløper etter 24 timer.)
4. Skriv inn et nytt passord når du blir bedt om det.
Noen ganger blir du bedt om å bekrefte identiteten din når du logger deg på Salesforce. Når du bekrefter identiteten din, "aktiverer" du
også enheten. Med enhetsaktivering kan Salesforce knytte identiteten din til enheten. Aktiveringen hjelper deg å hindre uautorisert
tilgang til kontoen din.
SE OGSÅ:
Aktivere en enhet for identitetsbekreftelse
Løse påloggingsproblemer
76
Grunnleggende om Salesforce
Arbeide på mobilenheter
Arbeide på mobilenheter
Salesforce har flere mobilapper som du kan bruke til å holde kontakten og være produktiv, uansett hvor du befinner deg.
Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter
Salesforce1, SalesforceA og Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig på forskjellige mobilenheter og i forskjellige versjoner med ulike
støttealternativer.
Salesforce1-mobilapp
Salesforce1-mobilappen er Salesforce på farten! Denne mobilopplevelsen for bedrifter gir deg sanntidstilgang til den samme
informasjonen som du ser på kontoret, men organisert for å få arbeid gjort raskere mellom kundemøter, når du venter på en flyavgang
eller selv når du står i kø for å få en kopp kaffe. Det intuitive grensesnittet gjør det enkelt å navigere og samhandle med data på en
berøringsskjerm, slik at du kan gå gjennom og oppdatere informasjon med bare et par trykk. Og Salesforce1 inkluderer mange av
organisasjonens tilpassinger, så appen en skreddersydd for å dekke behovene virksomheten din har.
Salesforce Classic Mobil
Salesforce Classic Mobil-appen gir mobiltilgang til Salesforce-dataene fra Android™-, BlackBerry®- og iPhone®-enheter. Hvis du har
lisens til å bruke fullversjonen av Salesforce Classic Mobil, kan du vise, opprette, redigere og slette poster, holder oversikt over
aktiviteter, vise kontrollpaneler, kjøre enkle rapporter og logge samtaler og e-post.
Salesforce Authenticator
Velkommen til den helt nye mobilappen Salesforce Authenticator! Versjon 2.0 er en kraftig og nyskapende app for godkjenning med
to faktorer. Appen gir et ekstra lag med sikkerhet for å beskytte Salesforce-kontoen og dataene dine. Og vi har utformet den slik at
den er superenkel å bruke. Du får økt sikkerhet og mer bekvemmelighet – alt i én flott app.
Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter
Salesforce1, SalesforceA og Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig på forskjellige mobilenheter og i forskjellige versjoner med ulike
støttealternativer.
Produkt
Beskrivelse
Salesforce1
Få tilgang til og oppdater Salesforce-data Gratis for kunder som
bruker følgende:
fra et grensesnitt som er optimert for å
navigere og arbeide på mobilenheten med • Contact Manager
berøringsskjerm.
Edition
Du kan vise, redigere og opprette poster,
administrere aktiviteter, vise kontrollpaneler
og rapporter og bruke Chatter. Salesforce1
støtter mange standardobjekter og
listevisninger, alle organisasjonens
tilpassede objekter, integrering av andre
mobilapper og mange av organisasjonens
Salesforce-tilpassinger, bl.a.
Visualforce-faner og -sider.
Støttede
Salesforce-versjoner
Støttede mobile
enheter
Frakoblet
støtte?
• Android-telefoner
Ja, for å vise
data.
• Android-nettbrett
(bare
mobilnettleserapp)
• Personal Edition
• Apple iPad
• Group Edition
• Apple iPhone
• Professional Edition
• Windows
8.1-telefoner (bare
mobilnettleserapp)
• Enterprise Edition
• Unlimited Edition
• Performance Edition
• Developer Edition
77
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Produkt
Beskrivelse
Støttede
Salesforce-versjoner
Støttede mobile
enheter
SalesforceA
Behandle brukere og vis informasjon for
Salesforce-organisasjoner fra
smarttelefonen.
Gratis for kunder som
bruker følgende:
• Android-telefoner og Nei
-nettbrett
• Contact Manager
Edition
• Apple iPad
Deaktiver eller frys brukere, tilbakestill
passord, lås opp brukere, rediger
brukerdetaljer og tildel tillatelsessett.
Appen er begrenset til brukere med
tillatelsen Behandle brukere.
• Group Edition
• Professional Edition
Frakoblet
støtte?
• Apple iPhone
• Apple iPod Touch
• Enterprise Edition
• Unlimited Edition
• Performance Edition
• Developer Edition
Salesforce Classic Du kan vise kontrollpaneler, kjøre enkle
Mobil
rapporter, logge samtaler og e-post, holde
oversikt over aktiviteter og opprette,
redigere og slette poster. De fleste standard
salgsobjekter og noen tjenesteobjekter er
tilgjengelig. Og hvis du bruker fullversjonen,
støttes også tilpassede objekter og
konfigurasjoner.
En gratis begrenset
• Android-telefoner og Ja
versjon er tilgjengelig for
-nettbrett
alle Salesforce-kunder,
• Apple iPhone
unntatt for
Database.com-organisasjoner
Fullversjonen krever
mobillisenser og er
tilgjengelig for:
• Professional Edition
• Enterprise Edition
• Unlimited Edition
• Performance Edition
• Developer Edition
SE OGSÅ:
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Salesforce Classic Mobil
Salesforce-versjoner
Salesforce1-mobilapp
Salesforce1-mobilappen er Salesforce på farten! Denne mobilopplevelsen for bedrifter gir deg
sanntidstilgang til den samme informasjonen som du ser på kontoret, men organisert for å få arbeid
gjort raskere mellom kundemøter, når du venter på en flyavgang eller selv når du står i kø for å få
en kopp kaffe. Det intuitive grensesnittet gjør det enkelt å navigere og samhandle med data på en
berøringsskjerm, slik at du kan gå gjennom og oppdatere informasjon med bare et par trykk. Og
Salesforce1 inkluderer mange av organisasjonens tilpassinger, så appen en skreddersydd for å dekke
behovene virksomheten din har.
78
UTGAVER
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Merk: Denne utgivelsen av Salesforce1 har ikke all funksjonaliteten fra det fullstendige Salesforce-nettstedet. Bruk i stedet det
fullstendige nettstedet hvis du ønsker å se data eller handlinger som ikke støttes i Salesforce1.
Hente Salesforce1-mobilappen
Hvilken måte du får tilgang til Salesforce1 på, avhenger av hvordan du ønsker å arbeide: ved å bruke en app installert på enheten
din, eller ved å bruke en nettleser. Det er mulig at enkelte av Salesforce1-versjonene er deaktivert for organisasjonen din – spør
Salesforce-administratoren din om alternativene.
Funksjoner i Salesforce1-mobilappen: Hva som er tilgjengelig i hver versjon
Salesforce1 er tilgjengelig som en nedlastbar app på iOS- og Android-enheter og som nettleserbasert app. I de fleste tilfeller inkluderer
nedlastbar apper og mobilnettleserapper de samme funksjonene. Men det finnes noen få forskjeller mellom opplevelsene, ofte
relatert til forskjeller i mobilplattformene som Salesforce1 støttes på.
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Salesforce1 er tilgjengelig for Salesforce-versjoner og for mange lisenstyper. Appen støttes på en rekke mobilplattformer, men med
enkelte krav til enheten, operativsystemet og mobilnettleseren. En Internett-tilkobling er nødvendig for å kommunisere med
Salesforce.
Hvilke data er tilgjengelige i Salesforce1-mobilappen?
Salesforce1 bruker organisasjonens Salesforce-versjon, brukerlisenstypen din og din tildelte brukerprofil og tillatelsessett til å bestemme
dataene som er tilgjengelig for deg. Vanligvis ser du de samme objektene, posttypene, feltene og sideoppsettene som du gjør når
du arbeider på det fullstendige Salesforce-nettstedet. Alle Salesforce-data eller -funksjonalitet støttes imidlertid ikke i Salesforce1.
Hvorfor kan jeg ikke logge meg på Salesforce1-mobilappen?
Er du sikker på at du bruker den riktige Salesforce-påloggingsinformasjonen til å logge deg på Salesforce1? Det finnes flere vanlige
årsaker til at du kan få problemer.
Finne hjelp i Salesforce1-mobilappen
Salesforce1 inkluderer en Hjelp-lenke som du kan bruke til å lære om mobilappen.
Hjelperessurser for Salesforce1-mobilappen
Disse ressursene gir informasjon om bruk av Salesforce1-mobilappen, konfigurasjon av organisasjonen til å bruke appen og utvikling
for appen.
Støtte for nasjonale innstillinger og språk for Salesforce1-appen
Salesforce1 virker med nesten alle Salesforce-støttede nasjonale innstillinger og de fullstendig støttede språkene og sluttbrukerspråkene.
(Salesforce-hjelpen inkluderer en fullstendig liste over støttede nasjonale innstillinger og språk.) Språk som leses fra høyre til venstre,
inkludert arabisk og hebraisk, støttes ikke i denne utgivelsen.
Viktige punkter om tilgjengelighet for Salesforce1-mobilappen
Salesforce1 er utformet for tilgjengelighet, og leverer en mobil opplevelse med full tilgjengelighet for alle individer, inkludert brukere
som arbeider med skjermlesere.
Slå av eller på Salesforce1 mobilnettleserapp
Når Salesforce1 mobilnettleserapp er aktivert for organisasjonen, omdirigeres du automatisk til denne når du logger på Salesforce
fra en støttet mobilnettleser. Bruk av det fullstendige Salesforce-nettstedet i en mobilnettleser støttes ikke. Men du kan slå av
mobilnettleserappen hvis du trenger tilgang til Salesforce Classic fra mobilenheten en stund.
SE OGSÅ:
Hjelperessurser for Salesforce1-mobilappen
79
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Hente Salesforce1-mobilappen
Hvilken måte du får tilgang til Salesforce1 på, avhenger av hvordan du ønsker å arbeide: ved å bruke
en app installert på enheten din, eller ved å bruke en nettleser. Det er mulig at enkelte av
Salesforce1-versjonene er deaktivert for organisasjonen din – spør Salesforce-administratoren din
om alternativene.
Installere en nedlastbar app
UTGAVER
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Salesforce1 nedlastbare apper er tilgjengelig for Android-telefoner og iPad- og iPhone-enheter. Du
kan laste ned og installere appen fra Google Play eller App Store.
Du kan laste ned og installereSalesforce1 nedlastbare apper fra Google Play eller App Store til støttede Android- og iOS-enheter.
Når appen er installert, starter du den fra hjemmeskjermen, og logger på Salesforce-kontoen. Du blir kanskje bedt om å opprette en
sikkerhets-PIN-kode. Du kobles som standard til produksjonsmiljøet ditt.
Merk: Hvis du ikke kan logge på, ber du administratoren din bekrefte at du er aktivert til å bruke den nedlastbare appen.
Bruke mobilnettleserappen
Salesforce1 mobilnettleserapp kjører i en mobilnettleser. Mobilnettleserappen er et bra alternativ hvis organisasjonen hindrer installering
av apper på enheten du har fått utlevert fra firmaet ditt.
Hvis mobilnettleserappen er aktivert for organisasjonen, omdirigeres du automatisk til Salesforce1 når du logger på Salesforce fra en
støttet mobilnettleser.
Hvis Salesforce1 ikke starter automatisk for deg, forsikrer du deg om at du ikke har slått av omdirigeringen til mobilnettleserappen og at
du bruker en støttet nettleser.
SE OGSÅ:
Hvorfor kan jeg ikke logge meg på Salesforce1-mobilappen?
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Slå av eller på Salesforce1 mobilnettleserapp
Funksjoner i Salesforce1-mobilappen: Hva som er tilgjengelig i hver versjon
Salesforce1 er tilgjengelig som en nedlastbar app på iOS- og Android-enheter og som nettleserbasert app. I de fleste tilfeller inkluderer
nedlastbar apper og mobilnettleserapper de samme funksjonene. Men det finnes noen få forskjeller mellom opplevelsene, ofte relatert
til forskjeller i mobilplattformene som Salesforce1 støttes på.
Funksjon
iOS og Android
nedlastbare apper
(v7.x)
Mobilnettleserapp
Navigering og handlinger
Få tilgang til opptil 200 listevisninger per objekt
Se visuelle øyeblikksbilder av forretningsdata i listevisningsdiagrammer
(bare nettbrett)
Sortere og filtrere listevisninger
80
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Funksjon
iOS og Android
nedlastbare apper
(v7.x)
Utføre handlinger som telefonsamtaler, logge samtaler, sende e-post, tilordne
steder og vise nyheter eller nettsteder
(Telefonsamtaler støttes bare på iPhone-enheter og Android-telefoner)
Bruke hurtighandlinger som er opprettet for organisasjonen
Søk
Søke etter Salesforce-poster
Bruke omfang i globale søk til å finne poster etter objekt
Se samsvarende resultater for alle poster, ikke bare de som nylig har blitt vist
Sortere søkeresultater
Relasjons- og databehandling
Legge til nye poster og oppdatere eksisterende poster
Hindre opprettelse av duplikatposter
Legge til kontakter Salesforce fra kontaktlister i mobilenheter
Finne, tilknytte og vise Twitter-profiler for Salesforce-kontoer, -kontakter og
-salgsemner
Arbeide med data utenfor Salesforce
(bare iOS)
Salgsproduktivitet
Ta møtenotater i rik tekst og relatere dem enkelt til poster
Spore de siste nyhetene om kontoene
Konvertere kvalifiserte salgsemner til kontakter
Bruke Salgsbane til å følge salgsprosesser og avslutte avtaler
Salesforce Today og aktiviteter
Bruke Today til å klargjøre for og behandle dagens hendelser, delta i
konferansesamtaler og logge mobilkalenderhendelser i Salesforce
Legg til kontakter i Salesforce fra hendelser i Today
Opprette oppgaver fra Chatter-innlegg
Opprette oppgaver fra Notater
Spore, avslutte eller åpne på nytt oppgaver
81
Mobilnettleserapp
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Funksjon
iOS og Android
nedlastbare apper
(v7.x)
Utføre hurtigoppgaveoppdateringer med et trykk: redigere kommentarer eller
endre en forfallsdato, status og prioritet
Opprette og vise Salesforce-hendelser
Work.com
Bruke Work.com-veiledning, -mål, -bonuser og -kvalifikasjoner
(kvalifikasjoner bare i
Android)
Kundeservice og verktøy
Bruke Sosial kundeservice til å spore saker og svare på Twitter-tweeter i sanntid
Vise Salesforce Knowledge-artikler
Salesforce1-rapportering
Vise kontrollpaneler, kontrollpanelkomponenter (inkludert
Visualforce-kontrollpanelkomponenter) og rapporter
Sortere data i rapporter
Bruke kontrollpanelfiltre
Dele kontrollpaneler i feeder
(bare iOS, begrenset)
Chatter (feeder, profiler, grupper og filer)
Bruke Chatter-feeder, -personer og -grupper
Søke i hovedfeeden i Chatter
Vise, redigere og følge feedoppføringer ordnet etter emne; legge til flere emner
i innlegg
Pakke sammen flere postoppdateringer til et enkelt innlegg
Legge ved bilder eller filer i innlegg eller kommentarer, eller bruke
hurtighandlinger til å legge inn bilder eller filer
Dele Chatter-innlegg
Se forhåndsvisninger av filer lagt inn i innlegg og kommentarer
Dobbelttrykke for å legge til eller fjerne bokmerker for Chatter-innlegg
Stille spørsmål og få svar i feeden
Eskalere et spørsmål i Chatter til saker
82
Mobilnettleserapp
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Funksjon
iOS og Android
nedlastbare apper
(v7.x)
Redigere brukerprofildetaljer
(bare Android)
Endre brukerprofilbildet
legge til poster i grupper
Samarbeide med mer personvern i ikke-oppførte Chatter-grupper
Legge inn kunngjøringer i gruppefeeder
Behandle grupper
Bruke Salesforce Files
Bruke Salesforce Files hvis Chatter er slått av
Bla gjennom og del filer fra eksterne datakilder, som SharePoint eller OneDrive
for Business (krever Files Connect)
Bruke Salesforce1 hvis Chatter er slått av
Bruke hurtighandlinger i Salesforce1 hvis Chatter er slått av
Starte Salesforce1 fra Chatter-e-postvarsler og lenker til sammendrag
Forretningslogikk og prosessautomatisering
Sende poster for godkjenning
Vise statusen til ventende godkjenninger og godkjenne eller avvise
godkjenningsforespørsler
Fortsette eller slette midlertidig stansede flytintervjuer
Varsler
Motta varsler i app
Motta push-varsler
Konfigurere push-varslene som sendes
Offline
Vise bufrede data ved arbeid offline
Tilgang
Få tilgang til fellesskap som er opprettet med malen Salesforce-faner +
Visualforce
Bytte mellom flere Salesforce-kontoer eller fellesskap uten å forlate appen
83
(bare iOS)
Mobilnettleserapp
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Funksjon
iOS og Android
nedlastbare apper
(v7.x)
Mobilnettleserapp
Åpne de fleste Salesforce-URL-adresser direkte i Salesforce1
(bare iOS)
Konfigurere tilkoblinger til flere forekomster fra påloggingssiden
Kontrollere apptilgang med en sikkerhets-PIN-kode
Tilpassinger og bruker-/appinnstillinger
Vise Visualforce-sider
Få tilgang til Lightning-sider og tilpassede og tredjeparts apper
Se et tilpasset utvalg og ordning av handlinger på handlingslinjen og av
listeelementhandlinger
Se tilpasset merkeprofilering
SE OGSÅ:
Hjelperessurser for Salesforce1-mobilappen
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Salesforce1 er tilgjengelig for Salesforce-versjoner og for mange lisenstyper. Appen støttes på en
rekke mobilplattformer, men med enkelte krav til enheten, operativsystemet og mobilnettleseren.
En Internett-tilkobling er nødvendig for å kommunisere med Salesforce.
Støttede enheter og nettlesere
Salesforce1 støttes i stående retning i disse miljøene.
Salesforce1-app
Støttede enheter
Nedlastbar app for
iPhone 5 eller nyere
iOS, v7.3.3 eller nyere modeller
Støttede
Støttede
mobiloperativsystemer mobilnettlesere
iOS 8 eller nyere
Ikke relevant
iPad 4 og nyere modeller
(inkludert iPad Air 2 og
iPad Pro)
iPad mini 2 eller nyere
modeller
Apple Watch (bare
push-varsler)
Nedlastbar app for
Android, v8.0 eller
nyere
Android-telefoner
Android 4.4 eller nyere Ikke relevant
84
UTGAVER
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Salesforce1-app
Støttede enheter
Støttede
mobiloperativsystemer
Støttede mobilnettlesere
Mobilnettleserapp
iPhone 5 eller nyere modeller
iOS 8 eller nyere
Apple Safari
iPad 4 og nyere modeller (inkludert
iPad Air 2 og iPad Pro)
Good Access
iPad mini 2 eller nyere modeller
Android-telefoner
Android 4.4 eller nyere
Android-nettbrett
Google Chrome
Good Access
Nokia Lumia 1020- og HTC
8X-telefoner
Windows 8.1 Update
Microsoft Internet Explorer 11
BlackBerry Z10-telefoner
BlackBerry OS 10.2 eller nyere
BlackBerry Browser
BlackBerry OS 10.2.1.3175 eller
nyere
BlackBerry Browser
(Støtten avsluttes vinteren '17).
BlackBerry Z30-telefoner
(Støtten avsluttes vinteren '17).
For optimal Salesforce1-ytelse anbefaler vi å holde operativsystemene på mobilenhetene oppdaterte og oppgradere til nyere modeller
i henhold til mobilplanen. Fremtidige Salesforce1-versjoner kan kreve at støtte for eldre operativsystemer fjernes, og enkelte ganger
fungerer ikke nye versjoner av operativsystemer som de skal på eldre enheter.
Når du bruker mobilnettleserappen, anbefaler vi å deaktivere Inkognitomodus i Chrome, InPrivate-visning i Internet Explorer eller Privat
nettlesing i Safari eller BlackBerry Browser.
Salesforce-versjoner og -lisenser
Disse Salesforce-versjonene og brukerlisensene tillater bruk av Salesforce1.
Salesforce-versjoner
Disse Salesforce-versjonene tillater bruk av • Personal Edition
Salesforce1.
• Group Edition
Database.com Edition støttes ikke.
• Professional Edition
• Enterprise Edition
• Performance Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
• Contact Manager Edition
Brukerlisenstyper
Disse brukerlisenstypene kan få tilgang til
Salesforce1. Det kreves ikke en spesiell
Salesforce1- eller mobillisens.
• Salesforce-brukere
• Salesforce Platform-brukere og
Force.com-brukere
85
Disse brukerlisenstypene støttes ikke:
portalbrukere (hvis ikke medlem av et
Salesforce-fellesskap),
Database.com-brukere, Sites- og
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
• Chatter Plus-brukere (også kalt Chatter Site.com-brukere, Data.com-brukere og
Only), Chatter Free-brukere og Chatter Work.com-brukere.
External-brukere*
• Eksterne brukere i Kundefellesskap,
Kundefellesskap pluss og
Partnerfellesskap
• Portalbrukere som er medlemmer av et
Salesforce-fellesskap
Merk: Du kan få tilgang til de samme dataene og funksjonaliteten som er tilgjengelig til deg på det fullstendige nettstedet, slik
det bestemmes av organisasjonens Salesforce-versjon, brukerlisenstypen din og din tildelte brukerprofil og tillatelsessett.
*
Chatter Plus-, Chatter Free- og Chatter External-brukere må ha profiltillatelsen API-aktivert slått på for å bruke noen av Salesforce1
nedlastbare apper. Chatter External-brukere som har API-tilgang, kan ikke få tilgang til listevisningene Grupper eller Personer når
de bruker en nedlastbar app.
Trådløs tilkobling
En nettverkstilkobling via Wi-Fi® eller mobilnett er nødvendig for å kommunisere med Salesforce. Til mobiltilkoblinger kreves det et
3G-nettverk eller raskere. Vi anbefaler bruk av Wi-Fi eller LTE for å få den beste ytelsen.
Hvis du bruker en av Salesforce1 nedlastbare apper, kan du vise de postene du sist har hatt tilgang til, når enheten er offline.
SE OGSÅ:
Støtte for nasjonale innstillinger og språk for Salesforce1-appen
Viktige punkter om tilgjengelighet for Salesforce1-mobilappen
Hvilke data er tilgjengelige i Salesforce1-mobilappen?
Hvilke data er tilgjengelige i Salesforce1-mobilappen?
Salesforce1 bruker organisasjonens Salesforce-versjon, brukerlisenstypen din og din tildelte
brukerprofil og tillatelsessett til å bestemme dataene som er tilgjengelig for deg. Vanligvis ser du
de samme objektene, posttypene, feltene og sideoppsettene som du gjør når du arbeider på det
fullstendige Salesforce-nettstedet. Alle Salesforce-data eller -funksjonalitet støttes imidlertid ikke i
Salesforce1.
Disse objektene er tilgjengelige i Salesforce1. Med mindre noe annet er angitt, kan du vise, redigere
eller opprette poster for disse objektene.
• Kontoer og Personkontoer
• Aktiva (bare vise eller redigere i de nedlastbare appene)
• Kampanjer
• Saker
• Kontakter
• Kontrakter
• D&B-firma (bare vise for kunder med Data.com Premium Prospector og Data.com Premium Clean)
• Kontrollpaneler (bare vise)
86
UTGAVER
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
• Hendelser
• Salgsemner
• Live Chat-avskrifter
• Salgsmuligheter
• Bestillinger (bare vise eller redigere)
• Rapporter (bare vise)
• Salesforce Knowledge-artikler (vare vise)
• Oppgaver
• Work.com-veiledning, -mål, -anerkjennelser, -bonuser og -kvalifikasjoner (Kvalifikasjoner er ikke tilgjengelig den nedlastbar appen for
iOS)
• Arbeidsbestillinger (bare vise eller redigere i de nedlastbare appene)
• Tilpassede objekter som har en fane du har tilgang til
• Lightning Connect-eksterne objekter som er søkbare og har en fane du har tilgang til
Du kan få tilgang til disse objektene fra navigeringsmenyen i Salesforce1. Navigeringsmenyen hjelper deg å fokusere på objektene du
arbeider mest med. Trykk på Mer nederst i Siste-delen for å vise hele listen over alle objekter som er tilgjengelig for deg i Salesforce1.
Med noen unntak er alle standardfelt og tilpassede felt tilgjengelig i disse postene. Du kan også arbeide med de fleste av de relaterte
listene for støttede objekter.
Tips: Hvis Salesforce er nytt for deg, og du ennå ikke har en historikk med siste objekter, ser du til å begynne med disse objektene
i Siste-delen i navigeringsmenyen i Salesforce1: Kontoer, Saker, Kontakter, Filer, Grupper (med mindre det er lagt til direkte i
navigeringsmenyen), Salgsemner, Salgsmuligheter og Personer (med mindre det er lagt til direkte i navigeringsmenyen).
Etter hvert som du bruker tid i Salesforce1 og det fullstendige Salesforce-stedet, vil objektene du bruker mest, etterhvert erstatte
dem som er standard i Siste-delen, og bli objektene som er tilgjengelig for globale søk i Salesforce1.
Det kan ta opptil 15 dager før objektene du arbeider med regelmessig, vises i Siste-delen. Hvis du vil få objekter til å vises umiddelbart
under Siste, fester du dem fra søkeresultatene på det fullstendige stedet.
Når du utfører et globalt søk i Salesforce1, kan du finne poster bare for objektene som vises i Siste-delen. For å søke etter de andre
objektene som finnes på den fullstendige objektlisten når Siste-delen er utvidet, søker du fra objektets hjemmeside.
Hvis Chatter er aktivert, kan du få tilgang til feeder, brukerprofiler, grupper og filer. Du har tilgang til brukerprofiler selv om Chatter er
deaktivert.
Hvis du bruker en Salesforce1 nedlastbar app, kan du også bruke Salesforce Today til å forberede for møter, holde kontakt med kunder,
raskt delta i konferansesamtaler og generelt behandle dagen.
SE OGSÅ:
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Hvorfor kan jeg ikke logge meg på Salesforce1-mobilappen?
Er du sikker på at du bruker den riktige Salesforce-påloggingsinformasjonen til å logge deg på
Salesforce1? Det finnes flere vanlige årsaker til at du kan få problemer.
UTGAVER
• Kontroller at du har faktisk har tillatelse til å bruke Salesforce1. Salesforce-administratorer kan
kontrollere hvem som kan bruke Salesforce1 nedlastbare apper, og de kan også deaktivere
tilgang til mobilnettleserappen for deg eller for hele firmaet. Hvis du ikke er sikker på om du
har tilgang, kan du spørre administratoren din.
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
87
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
• Hvis du bruker en nedlastbar app, må du passe på at du logger deg på riktig forekomst – produksjon, Sandbox eller et tilpasset
domene. Salesforce1 kobler deg som standard til produksjonsmiljøet ditt. Hvis organisasjonen bruker enkeltpålogging, må du
konfigurere appen til å peke til en annen side under pålogging. Det samme gjelder for å koble Salesforce1 til et Sandbox-miljø for
testing eller for å logge på med en URL-adresse til et fellesskap.
Et tilpasset domene er på formen https://universalbeholdere.mitt.salesforce.com, der
universalbeholdere er et navn som er valgt av administratoren. Administratoren din kan gi deg domenenavnet du skal
bruke.
– For å koble den nedlastbare appen for iOS til en annen forekomst, følger du disse trinnene.
– For å koble den nedlastbare appen for Android til en annen forekomst, følger du disse trinnene.
Hvis du fremdeles ikke kan logge deg på, spør du administratoren din om hjelp.
SE OGSÅ:
Hente Salesforce1-mobilappen
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Finne hjelp i Salesforce1-mobilappen
Salesforce1 inkluderer en Hjelp-lenke som du kan bruke til å lære om mobilappen.
Hjelp-lenken er plassert nederst i navigeringsmenyen i Salesforce1. Trykk på
navigeringsmenyen.
UTGAVER
for å åpne
Og det finnes mange andre ressurser som kan hjelpe deg å komme i gang med Salesforce1. Se
Ressurser med hjelp for Salesforce1-mobilappen på side 88.
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Hjelperessurser for Salesforce1-mobilappen
Disse ressursene gir informasjon om bruk av Salesforce1-mobilappen, konfigurasjon av
organisasjonen til å bruke appen og utvikling for appen.
UTGAVER
Komme i gang med Salesforce1
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Veiledninger
Bruke Salesforce1-appen
PDF
Hjelpeemner
Introduksjon til Salesforce1-mobilappen
HTML
Funksjoner i Salesforce1-mobilappen: Hva som er tilgjengelig i hver
versjon
HTML
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
HTML
Hvilke data er tilgjengelige i Salesforce1-mobilappen?
HTML
Hente Salesforce1-mobilappen
HTML
Grenser og forskjeller for Salesforce1 fra det fullstendige
Salesforce-stedet
HTML
88
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Hjelp i appen
For Salesforce1 nedlastbare app på iPhone
HTML
For Salesforce1 nedlastbare app på iPad
HTML
For Salesforce1 nedlastbare app på Android-telefoner
HTML
For Salesforce1 mobilnettleserapp på mobiltelefoner
HTML
For Salesforce1 mobilnettleserapp på nettbrett
HTML
Salesforce1-videoer
Take Your Tasks from Desktop to Mobile (Ta oppgaver fra skrivebordet til mobilenheter)
Video
Accounts and Contacts on the Go (Kontoer og kontakter på farten)
Video
Konfigurere og tilpasse Salesforce1
Veiledninger og jukseark
Salesforce1-delen i utgivelsesmerknadene for Salesforce våren 2016
PDF
HTML
Administratorveiledning for Salesforce1 mobilapp
PDF
HTML
Administratorveiledning for utrulling av Salesforce1-appen
HTML
Jukseark for Salesforce1-administrator
PDF
Hjelpeemner
Konfigurere Salesforce1-mobilappen med Salesforce1-veiviseren
HTML
Alternativer for oppsett av Salesforce1-mobilappen
HTML
Slik ordnes rekkefølgen av forhåndsdefinerte handlinger på Salesforce1-handlingslinjen
HTML
Organisasjonens merkeprofilering i Salesforce1-mobilappen
HTML
Aktivere Visualforce-sider for Salesforce1-mobilappen
HTML
Offline tilgang til Salesforce1-mobilappen
HTML
Utvikling for Salesforce1
Veiledninger og jukseark
Jukseark for Salesforce1-utviklere
PDF
Utviklerveiledning for Salesforce1-appen
PDF
URL-skjemaer for Salesforce1 Mobile for Android og iOS
PDF
Sikkerhetsveiledning for Salesforce1 Mobile
PDF
89
HTML
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce1-mobilapp
Støtte for nasjonale innstillinger og språk for Salesforce1-appen
Salesforce1 virker med nesten alle Salesforce-støttede nasjonale innstillinger og de fullstendig
støttede språkene og sluttbrukerspråkene. (Salesforce-hjelpen inkluderer en fullstendig liste over
støttede nasjonale innstillinger og språk.) Språk som leses fra høyre til venstre, inkludert arabisk og
hebraisk, støttes ikke i denne utgivelsen.
Merk: Salesforce1 nedlastbare apper bruker språket og de nasjonale innstillingene fra både
Salesforce-brukerprofilen din og de nasjonale innstillingene på mobilenheten din. Hvis enheten
bruker en annen nasjonal innstilling en det som er angitt i brukerprofilen, kan forskjellige
språk vises i appen. Navigeringsmenyen kan for eksempel vises på engelsk, mens poster vises
på norsk.
UTGAVER
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Salesforce1 inkluderer støtte for flere valutaer, men avansert valutabehandling er ikke tilgjengelig.
SE OGSÅ:
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Viktige punkter om tilgjengelighet for Salesforce1-mobilappen
Salesforce1 er utformet for tilgjengelighet, og leverer en mobil opplevelse med full tilgjengelighet
for alle individer, inkludert brukere som arbeider med skjermlesere.
UTGAVER
Til forskjell fra det fullstendige Salesforce-nettstedet, krever Salesforce1 ikke tilgjengelighetsmodus
for å gi brukere som arbeider med hjelpemidler, en opplevelse med full tilgjengelighet.
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Du kan se den mobile enhetens dokumentasjon for å få mer informasjon om bruk av skjermleser.
SE OGSÅ:
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Slå av eller på Salesforce1 mobilnettleserapp
Når Salesforce1 mobilnettleserapp er aktivert for organisasjonen, omdirigeres du automatisk til
denne når du logger på Salesforce fra en støttet mobilnettleser. Bruk av det fullstendige
Salesforce-nettstedet i en mobilnettleser støttes ikke. Men du kan slå av mobilnettleserappen hvis
du trenger tilgang til Salesforce Classic fra mobilenheten en stund.
Merk: Hvis du deaktiverer automatisk omdirigering til Salesforce1 mobilnettleserapp, slår
du av automatisk tilgang til eventuelle støttede nettlesere på alle mobilenhetene dine. Hvis
du for eksempel slår av mobilnettleserappen fra nettbrettet, kan du heller ikke bruke
mobilnettleserappen fra mobiltelefonen.
UTGAVER
Salesforce1 er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Disse trinnene påvirker ikke Salesforce1 nedlastbare apper, som alltid viser
Salesforce1-grensesnittet.
Slik slår du av mobilnettleserappen fra appen:
1. Trykk på
.
2. Trykk på Hele stedet.
Du bytter umiddelbart til det fullstendige Salesforce Classic-nettstedet. Det er ikke mulig å få tilgang til Lightning Experience fra en
mobilnettleser.
90
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Classic Mobil
Det fullstendige nettstedet er nå standardmiljøet når du logger på fra en mobilnettleser. Du kan bytte tilbake til Salesforce1-appen ved
å bruke lenken Gå til Salesforce1 i bunnteksten på det fullstendige nettstedet, og etter dette blir mobilnettleserappen ditt nye
standardmiljø.
Slik slår du av mobilnettleserappen fra det fullstendige nettstedet:
1. Gå til personlige innstillinger, skriv Avanserte brukerdetaljer i feltet Hurtigsøk og velg Avanserte brukerdetaljer.
Ser du ikke noe resultat? Skriv Personlig informasjon i feltet Hurtigsøk og velg Personlig informasjon.
2. Fjern merkingen av Salesforce1-bruker.
3. Lagre endringene.
For å slå på Salesforce1-mobilnettleserappen igjen fra det fullstendige nettstedet, gjentar du de tidligere trinnene på nytt og merker av
for Salesforce1-bruker.
SE OGSÅ:
Hente Salesforce1-mobilappen
Krav for bruk av Salesforce1-mobilappen
Tilpasse Salesforce Experience
Salesforce Classic Mobil
Salesforce Classic Mobil-appen gir mobiltilgang til Salesforce-dataene fra Android™-, BlackBerry®og iPhone®-enheter. Hvis du har lisens til å bruke fullversjonen av Salesforce Classic Mobil, kan du
vise, opprette, redigere og slette poster, holder oversikt over aktiviteter, vise kontrollpaneler, kjøre
enkle rapporter og logge samtaler og e-post.
Alle Salesforce-brukere som ikke har en mobillisens, kan laste ned en gratis begrenset versjon av
Salesforce Classic Mobil. Med gratisversjonen kan du bare vise, opprette, redigere og slette kontoer,
aktiva, kontakter, salgsemner, hendelser, oppgaver, saker og løsninger. Du har også tilgang til
kontrollpanelene.
Merk: Hvilke funksjoner som støttes, kan variere etter mobiloperativsystem og enhetsmodell.
Salesforce Classic Mobil lagrer Salesforce-postene i en lokal database på mobilenheten. Det betyr
at du kan bruke Salesforce Classic Mobil-appen også når ingen datatilkobling er tilgjengelig.
Salesforce Classic Mobil søker jevnlig gjennom Salesforce etter nye og oppdaterte poster, og sparer
deg for styret med å synkronisere dataene manuelt.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Gratis versjon tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Full versjon tilgjengelig i
Performance, Unlimited og
Developer Edition, og for en
ekstra kostnad i
Professional og Enterprise
Edition
I gratisversjonen av Salesforce Classic Mobil, synkroniseres bare poster du nylig har brukt i Salesforce,
automatisk til enheten. Men du kan søke etter og laste ned poster som ikke leveres til enheten
automatisk. Elementer du laster ned fra Salesforce, blir en permanent del av det mobile datasettet. Standardkonfigurasjonen synkroniserer
nylig brukte poster i tillegg til aktiviteter avsluttet i løpet av de siste fem dagene, og åpne aktiviteter som forfaller i løpet av de neste 30
dagene.
Se listen over mobilenheter som støttes, for å se om du kan bruke Salesforce Classic Mobil-appen på din smarttelefon.
Krav for bruk av Salesforce Classic Mobil
Installere Salesforce Classic Mobil-appen
Laste ned Salesforce Classic Mobil Over-the-Air fra Salesforce
Bruke Salesforce Classic Mobile
91
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Classic Mobil
Krav for bruk av Salesforce Classic Mobil
Salesforce Classic Mobil-programmet kan kjøres på operativsystemene Android, BlackBerry og iOS.
Den støtter også trådløsnett – hvis enheten kan opprette en datatilkobling til Internett, kan den
vanligvis kjøre mobilappen. Kontroller at enheten din støttes før du installerer mobilappen. Nylig
utgitte mobilenheter støttes ikke umiddelbart, fordi alle enheter går gjennom prosessen for offisiell
sertifisering og kvalitetssikring.
Merknader om BlackBerry-smarttelefoner
• Selv om enheten din oppfyller minstekravet til operativsystem, kan du forbedre ytelsen ved å
oppgradere til den nyeste støttede versjonen av operativsystemet som mobiloperatøren tilbyr.
• Mobilbrukere som kjører versjon 4.0–4.3 av BlackBerry-operativsystemet kan fremdeles laste
ned og installere Salesforce Classic-appen. Men mobilserveren vil oppdage det eldre
operativsystemet og sende versjon 11.6 av Salesforce Classic Mobil, som var den siste versjonen
som støttet versjon 4.0–4.3 av BlackBerry-operativsystemet. Brukere av versjon 11.6 av Salesforce
Classic Mobil kan ikke bruke noen av de nye funksjonene i gjeldende eller fremtidige versjoner.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Gratis versjon tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Full versjon tilgjengelig i
Performance, Unlimited og
Developer Edition, og for en
ekstra kostnad i
Professional og Enterprise
Edition
• Fra vinteren 2009 støtter ikke lenger Salesforce Classic Mobil BlackBerry 8700-serien offisielt,
selv om mobilappen kan fortsette å kjøres på disse enhetsmodellene.
• BlackBerry-berøringsskjermenheter bruker samme Salesforce Classic Mobil-app som andre BlackBerry-enheter, så noen aspekter av
Salesforce Classic Mobil er ikke optimert for berøringsskjermgrensesnittet.
Merknader om iOS-enheter
Bruk av Salesforce Classic Mobil-appen på Apple-produkter har visse begrensninger:
• Tredjeparter (som Apple Inc. og nettleverandøren) kan når som helst begrense, avbryte eller hindre bruk av Salesforce Classic Mobil
for iPhone- og iPod touch-enheter eller slette Salesforce Classic Mobil-appen fra iPhone- eller iPod touch-enheter eller kreve at
Salesforce gjør noe av de foregående, uten at kunden har rett til refusjon, kreditt eller annen kompensasjon fra slik tredjepart eller
Salesforce.
• Tjenestenivåavtaler gjelder ikke produktet Salesforce Classic Mobil for iPhone. Ytterligere begrensninger er beskrevet i tillegget til
bestillingsskjemaet for Salesforce Classic Mobil for iPhone, som brukere må godta ved nedlasting eller installering av produktet
Salesforce Classic for iPhone.
SE OGSÅ:
Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter
Salesforce Classic Mobil
92
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Classic Mobil
Installere Salesforce Classic Mobil-appen
Du kan installere Salesforce Classic Mobil-appen på alle støttede Android-, BlackBerry- eller
iPhone-enheter.
UTGAVER
Den enkleste måten å installere Salesforce Classic Mobil på er å gå til
http://mobile.salesforce.com fra mobilenheten og følge instruksjonene på skjermen.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Du kan også følge fremgangsmåten for installering for din type enhet:
Gratis versjon tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Android-installering
Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play. For å få tilgang til Google Play
må Android-enheten være koblet til nettverket. Du trenger også en Google-konto for å laste ned
programmer. Hvis du ikke allerede har en Google-konto, går du til
https://accounts.google.com og velger Registrer deg for å sette opp en konto.
Slik installerer du Salesforce Classic Mobil fra Google Play:
1. Velg Google Play Store fra Apper-skjermbildet på Android-enheten.
Full versjon tilgjengelig i
Performance, Unlimited og
Developer Edition, og for en
ekstra kostnad i
Professional og Enterprise
Edition
2. Velg Søk-feltet og skriv salesforce.
3. Velg Salesforce Classic Mobil fra søkeresultatene.
4. Velg Last ned.
5. Trykk på Godta og last ned hvis du er enig i betingelsene.
6. Velg Åpne for å starte programmet.
7. Første gang du starter Salesforce Classic Mobil-appen på enheten, må du aktivere appen for enheten ved å logge på og laste ned
data. Kontroller at telefonen er koblet til et nettverk.
a. Velg Jeg godtar.
b. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce på aktiveringsskjermbildet.
c. Velg Aktiver.
Avhengig av organisasjonens konfigurasjon kan det hende du må konfigurere et passord før du får tilgang til appen.
BlackBerry-installering
Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig for nedlasting fra BlackBerry World. Du må ha en BlackBerry World-konto for å laste ned apper på
BlackBerry-enheten, men du kan opprette en konto fra enheten hvis du ikke allerede har en. Slik installerer du Salesforce Classic Mobil
fra BlackBerry World:
1. Velg BlackBerry World-ikonet.
Hvis du ikke finner ikonet på enheten, kan du hende du må laste ned BlackBerry World. BlackBerry World kan ikke kjøre på alle
BlackBerry-smarttelefoner, så les gjennom systemkravene til Research in Motion før du forsøker å installere BlackBerry World på
enheten.
2. Velg Søk-ikonet.
3. Skriv Salesforce i Søk-feltet.
4. Velg Salesforce Classic Mobil fra søkeresultatene.
5. Klikk på Last ned.
6. Når installeringen er ferdig, velger du OK.
93
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Classic Mobil
7. Velg Tillat når du blir spurt om du vil gi appen tilgang til telefonen.
8. Velg Ja når du blir spurt om du vil gi appen tilgang til tp.mobile.salesforce.com.
9. Lukk BlackBerry World.
10. Velg appikonet som ligger på hjemmesiden på enheten eller i Programmer-mappen. På nyere telefoner kan det hende at ikonet
ligger i Nedlastinger-mappen.
11. Første gang du starter Salesforce Classic Mobil-appen på enheten, må du aktivere appen for enheten ved å logge på og laste ned
data. Kontroller at enheten er koblet til et nettverk.
a. Les lisensavtalen og velg Jeg godtar.
b. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce.
Fordi mange passord inneholder spesialtegn som er vanskelig å taste inn på enheten, er det merket av for Vis passord
som standard. Du kan fjerne haken for å beskytte passordet.
c. Velg Aktiver.
Når brukernavnet og passordet ditt er bekreftet av Salesforce, lastes dataene ned. Den første datanedlastingen kan ta noen
minutter. Fremtidige oppdateringer av dataene foregår automatisk.
Avhengig av organisasjonens konfigurasjon kan det hende du må konfigurere et passord før du får tilgang til appen.
Merk: Hvis du ikke får lastet ned Salesforce Classic Mobil-appen fra BlackBerry World, kan du installere appen over-the-air direkte
fra Salesforce i stedet.
iPhone-installering
Salesforce Classic Mobil er tilgjengelig for nedlasting fra Apples App Store. iPhone- eller iPod touch-enheten må være koblet til nettverket
for å bruke App Store. Du trenger også en iTunes™ Store-konto for å laste ned programmer. Hvis du ikke allerede har en iTunes Store-konto,
åpner du iTunes på datamaskinen og velger Store > Konto for å åpne en.
Slik installerer du Salesforce Classic Mobil fra App Store:
1. Velg App Store-ikonet fra Hjem-skjermbildet på iPhone- eller iPod touch-enheten.
2. Trykk på Søk.
3. Trykk i Søk-feltet for å åpne tastaturet. Skriv salesforce.
4. Velg Salesforce Classic Mobil i listen over søkeresultater for å vise informasjon om programmet.
5. Trykk på Gratis og deretter på Installer.
Merk: Det er gratis å laste ned appen fra App Store. Brukere av Enterprise, Professional, Unlimited, Performance og Developer
Edition med mobillisenser kjører fullversjonen av Salesforce Classic Mobil. Alle Salesforce-brukere som ikke har en mobillisens,
kan laste ned en gratis begrenset versjon av Salesforce Classic Mobil.
6. Oppgi brukernavn og passord til iTunes Store-kontoen og trykk på OK.
7. Første gang du starter Salesforce Classic Mobil, må du aktivere appen for enheten ved å logge på og laste ned data. Kontroller at
enheten er koblet til et nettverk.
a. Trykk på Salesforce ikonet på Hjem-skjermbildet.
b. Trykk på Jeg godtar.
c. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce på aktiveringsskjermbildet.
d. Trykk på Aktiver.
94
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Classic Mobil
Advarsel: Hvis programmet lukkes eller enheten låser seg under aktiveringsprosessen, setter iPhone-operativsystemet
nedlastingen på pause, men gjenopptar nedlastingen neste gang du åpner appen.
Avhengig av organisasjonens konfigurasjon kan det hende du må konfigurere et passord før du får tilgang til appen.
SE OGSÅ:
Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter
Salesforce Classic Mobil
Laste ned Salesforce Classic Mobil Over-the-Air fra Salesforce
BlackBerry World er det foretrukne stedet for nedlasting av Salesforce Classic Mobil-appen. Det er
fordi brukere automatisk varsles når oppgraderinger blir tilgjengelig. Men noen
BlackBerry-administratorer begrenser brukernes mulighet til å laste ned med BlackBerry World på
enhetene sine. BlackBerry-brukere kan installere Salesforce Classic Mobil over-the-air direkte fra
Salesforce hvis de ikke får tilgang til BlackBerry World.
Slik laster du ned Salesforce Classic Mobil over-the-air:
1. Pek mobilnettleseren til mobile.salesforce.com/bb.
2. Merk lenken Last ned programmet og velg Hent lenke fra menyen.
3. Velg Last ned. Hvis du blir spurt om du vil erstatte en eldre versjon av klientprogrammet, velger
du Ja.
Merk: Minstekravet til BlackBerry-operativsystem for bruk av mobilprogrammet er 4.3.
Hvis du kjører versjon 4.0–4.3 av operativsystemet, kan du fremdeles laste ned og installere
mobilprogrammet. Men mobilserveren vil oppdage det eldre operativsystemet og sende
versjon 11.6 av mobilprogrammet, som var den siste versjonen som støttet versjon 4.0–4.3
av operativsystemet. Du kan ikke bruke noen av de nye funksjonene inkludert i gjeldende
versjon eller fremtidige versjoner før du oppgraderer til det nyeste
BlackBerry-operativsystemet i telefonen.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Gratis versjon tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Full versjon tilgjengelig i
Performance, Unlimited og
Developer Edition, og for en
ekstra kostnad i
Professional og Enterprise
Edition
4. Velg Start på nytt for å starte enheten på nytt.
5. Når du blir spurt om du vil tillate en HTTP-tilkobling, merker du av for tp.mobile.salesforce.com. Bla nedover og vel
Tillat denne tilkoblingen.
6. Velg Salesforce Classic Mobil-ikonet som ligger på hjemmesiden på enheten eller i Programmer-mappen. På nyere telefoner kan
det hende at ikonet ligger i Nedlastinger-mappen.
7. Les lisensavtalen og velg Jeg godtar.
8. Skriv inn brukernavnet og passordet for Salesforce.
Fordi mange passord inneholder spesialtegn som er vanskelig å taste inn på enheten, er det merket av for Vis passord som
standard. Du kan fjerne haken for å beskytte passordet.
9. Velg Aktiver.
95
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Classic Mobil
Når brukernavnet og passordet ditt er bekreftet av Salesforce, lastes dataene ned. Den første datanedlastingen kan ta noen minutter.
Fremtidige oppdateringer av dataene foregår automatisk i bakgrunnen.
SE OGSÅ:
Sammenligning av Salesforce-mobilprodukter
Salesforce Classic Mobil
Bruke Salesforce Classic Mobile
Trenger jeg en lisens for å kunne bruke Salesforce Classic Mobile?
Er telefonen min kompatibel med Salesforce Classic Mobile-appen?
Hvilke Salesforce-data lagres på enheten min når jeg bruker Salesforce Classic Mobile-appen?
Kan jeg se poster i Salesforce Classic Mobile-appen, som jeg ikke har tilgang til i Salesforce?
Hvor ofte oppdaterer Salesforce Classic Mobile-appen mine data?
Hvordan bruker jeg Salesforce Classic Mobile-appen til å få tilgang til poster som ikke er på min mobile enhet?
Når jeg mottar et anrop på mobilenheten min, vil da Salesforce Classic Mobile-appen åpne de tilknyttede kontaktpostene?
Trenger jeg en lisens for å kunne bruke Salesforce Classic Mobile?
Du trenger en mobillisens for å kunne bruke fullversjonen av Salesforce Classic Mobile. Alle Salesforce-brukere som ikke har en mobillisens,
kan laste ned en gratis begrenset versjon av Salesforce Classic Mobile.
Med gratisversjonen kan du vise, opprette, redigere og slette bare kontoer, aktiva, kontakter, salgsemner, hendelser, oppgaver, saker og
løsninger. Du får også tilgang til kontrollpanelene. Gratisversjonen synkroniserer poster som du nylig har åpnet på Salesforce-nettstedet,
og du kan søke etter poster som ikke ble lastet ned automatisk til enheten din. Fra og med sommeren 2013 er gratisversjonen av Salesforce
Classic Mobile deaktivert som standard i alle nye organisasjoner. Du kan aktivere den for å gi brukere tilgang til Salesforce på mobilenheter.
Hvis du har fått tildelt en mobillisens, uten at administratoren ennå har satt opp mobilkonfigurasjonen din, kan du aktivere Salesforce
Classic Mobile med standard mobilkonfigurasjon. Standardkonfigurasjonen synkroniserer automatisk postene du sist åpnet i Salesforce,
med den mobile enheten din. Du kan også søke etter og laste ned alle poster fra Salesforce, som ikke er tilgjengelige lokalt på enheten
din.
For å finne ut om brukerkontoen din er tildelt en mobillisens med tilgang til fullversjonen av Salesforce Classic Mobile, skal du gå gjennom
det personlige oppsettet ditt.
• Hvis det er merket av for Mobilbruker, kan du installere og bruke Salesforce Classic Mobile. Hvis det er merket av for Mobilbruker,
men feltet Mobilkonfigurasjon er tomt, kan du aktivere Salesforce Classic Mobile ved bruk av den standard
mobilkonfigurasjonen.
• Hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen Mobilbruker, og du er en kunde med Enterprise, Professional, Unlimited, Performance
eller Developer, kan du ha tilgang til gratisversjonen av Salesforce Classic Mobile. Spør administratoren om du har tilgang til
gratisversjonen av Salesforce Classic Mobile.
Merk: Avmerkingsboksen Mobilbruker er deaktivert som standard for nye brukere av Unlimited, Performance og Developer.
96
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Classic Mobil
Er telefonen min kompatibel med Salesforce Classic Mobile-appen?
Salesforce Classic Mobile-appen kan kjøre på iPhone, iPod berøringsenheter og de fleste BlackBerry- og Android-enheter. I listen over
mobilenheter som støttes kan du se om telefonen din kan kjøre appen.
Merk: Hvilke funksjoner som støttes, kan variere etter mobiloperativsystem og enhetsmodell.
Hvilke Salesforce-data lagres på enheten min når jeg bruker Salesforce Classic Mobile-appen?
Å bruke Salesforce Classic Mobile-appen til å få tilgang til Salesforce fra en mobilenhet, er ganske annerledes enn å bruke det fullstendige
Salesforce-programmet på datamaskinen. Mobilenheter har lite minne og små skjermer, og de har ikke alltid kontinuerlig
nettverksforbindelse. For at du skal kunne arbeide under disse begrensningene, lagres et delsett av Salesforce-dataene dine i en lokal
database på den mobile enheten.
Følgende typer av faner er tilgjengelige i Salesforce Classic Mobile-appen:
• Alle faner for tilpassede objekter og disse standardobjektfanene:
– Kontoer
– Aktiva
– Vedlegg
– Saker
– Kontakter
– Innhold
– Hendelser
– Grupper
– Gruppemedlemmer
– Salgsemner
– Notater
– Salgsmuligheter
– Prislister
– Produkter
– Løsninger
– Oppgaver
– Brukere
– Kontrollpaneler
– Rapporter
• Nett- og Visualforce-faner
Merk: Hvilke faner og objekter du ser i appen, bestemmes av konfigurasjonen for den mobile enheten, og det er ikke sikkert at
alle faner og objekter som er vist her, er med.
Dessuten støtter ikke iPhone- og Android-apper rapporter.
Når du åpner fanen for et objekt, ser du antagelig ikke alle Salesforce-postene dine. For hvert objekt som er klargjort for mobilbruk, kan
administratoren opprette filterkriterier for å begrense antall poster på enheten din. I en stor organisasjon kan for eksempel sending av
alle åpne og avsluttede salgsmuligheter til mobilenheten bruke for mye minne eller muligens stanse den helt. I stedet for å sende alle
97
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
salgsmuligheter, kan administratoren sende et delsett av dem, for eksempel åpne salgsmuligheter som du eier, og som er planlagt
avsluttet denne måneden.
Kan jeg se poster i Salesforce Classic Mobile-appen, som jeg ikke har tilgang til i Salesforce?
Nei. Brukertillatelser, delingsregler og feltnivåsikkerhet arves fra Salesforce – mobilprogrammet håndhever alle restriksjoner som er satt
opp i Salesforce.
Hvor ofte oppdaterer Salesforce Classic Mobile-appen mine data?
Salesforce Classic Mobile-appen undersøker hvert 20. minutt om det har vært dataendringer. Under denne trinnvise oppdateringen
henter serveren inn alle nylig oppdaterte Salesforce-poster som du eier, og sender deretter disse dataene til enheten din. Den sender
også endringer i alle poster som allerede er lagret på enheten.
Merk: Legg merke til følgende når det gjelder datasynkronisering.
• Android og BlackBerry klient-apper justerer sine dataavspørringer etter bruken av appen. Hvis appen ikke er i bruk, øker
avspørringsintervallene på en eksponentiell måte til de når åtte timer. Fra da av foretar enheten dataavspørringer hver åttende
time. Dette hindrer at Salesforce Classic Mobile-appen tapper enhetens batteri når appen sjelden brukes.
• Fordi bare én app kan kjøre på iPhone om gangen, kan ikke Salesforce Classic Mobile-appen be om en dataoppdatering uten
at appen er åpnet. Når du starter appen på en iPhone, utfører den et trinnvis oppdatering, såfremt det ikke har vært en
datasynkronisering de siste 20 minuttene.
Hvordan bruker jeg Salesforce Classic Mobile-appen til å få tilgang til poster som ikke er på min
mobile enhet?
Salesforce-data som er tilgjengelige på enheten din, defineres av mobilkonfigurasjonen. Du kan enkelt søke etter poster som ikke er
automatisk lastet ned til enheten. Det er en søkeboks på hver objektfane i Salesforce Classic-appen, og også på appens startside.
Når jeg mottar et anrop på mobilenheten min, vil da Salesforce Classic Mobile-appen åpne de
tilknyttede kontaktpostene?
Salesforce Classic Mobile-appen kan ikke åpne en Salesforce-kontakt mens du mottar anrop. Men hvis du foretar et anrop fra Salesforce
Classic Mobile, blir du automatisk bedt om å logge samtalen.
Salesforce Authenticator
Velkommen til den helt nye mobilappen Salesforce Authenticator! Versjon 2.0 er en kraftig og
nyskapende app for godkjenning med to faktorer. Appen gir et ekstra lag med sikkerhet for å beskytte
Salesforce-kontoen og dataene dine. Og vi har utformet den slik at den er superenkel å bruke. Du
får økt sikkerhet og mer bekvemmelighet – alt i én flott app.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
98
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
Hva er godkjenning med to faktorer?
Vi ønsker alle å sørge for at kontoer og data er sikre. Godkjenning med to faktorer er en flott måte å gjøre det på. Godkjenning med
to faktorer betyr at du må ha to ting, eller to faktorer, for å få tilgang til kontoen. Den første faktoren er noe du kjenner, som
kombinasjonen av brukernavn og passord. Den andre er noe du har, som en mobilenhet med en sikkerhetsapp installert. Den andre
faktoren – mobilenheten med sikkerhetsappen – legger til et ekstra beskyttelseslag for kontoen din. Selv om hackere skulle stjele
passordet ditt, kan de ikke logge på fordi de ikke har mobilenheten din med Salesforce Authenticator installert.
Få mobilappen Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Salesforce Authenticator er en app som du laster ned og installerer på mobilenheten.
Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Mobilappen Salesforce Authenticator støttes på flere mobilplattformer, med enkelte krav til enhet, operativsystem og mobilnettleser.
Det kreves Internett-tilkobling for å kommunisere med Salesforce for brukerbekreftelse av kontoaktivitet og stedsbaserte automatiske
bekreftelser. Bekreftelseskoder (tidsbaserte engangspassord, eller TOTPer) kan genereres uten Internett-tilkobling på mobilenheten.
Viktige punkter om tilgjengelig for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Salesforce Authenticator er utformet for tilgjengelighet, og leverer en mobil opplevelse med full tilgjengelighet for alle individer,
inkludert brukere som arbeider med skjermlesere. I motsetning til det fullstendige Salesforce-nettstedet krever ikke Salesforce
Authenticator tilgjengelighetsmodus for å gi brukere som arbeider med hjelpemidler, en opplevelse med full tilgjengelighet.
Nasjonal støtte og språkstøtte for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Salesforce Authenticator fungerer med nesten alle Salesforce-støttede nasjonale innstillinger og de fullstendig støttede
sluttbrukerspråkene. (Salesforce-hjelpen inkluderer en liste over støttede nasjonale innstillinger og språk.) Språk som leses fra høyre
til venstre, inkludert arabisk og hebraisk, støttes ikke i denne utgivelsen.
Kontotyper i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Mobilappen Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) støtter to typer tilkoblede kontoer. Standardkontoer har push-varsler,
stedsbaserte automatiserte bekreftelser og bekreftelseskoder for godkjenning med to faktorer. "Bare kode"-kontoer gir bare
bekreftelseskoder.
Koble en konto til Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Koble Salesforce-kontoen til mobilappen Salesforce Authenticator slik at du kan bruke appen til godkjenning med to faktorer. I noen
organisasjoner blir du bedt om å koble til kontoen når du logger på. I andre organisasjoner kobler du til kontoen gjennom de
personlige innstillingene dine.
Fjerne en konto fra Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Når du ikke lenger ønsker å bruke appen for godkjenning med to faktorer, fjerner du Salesforce-kontoen fra Salesforce Authenticator.
Før du fjerner en konto fra Salesforce Authenticator-appen på den mobile enheten, må du kontrollere at du ikke mister tilgang til
Salesforce-kontoen. Du kan enten be Salesforce-administratoren om å deaktivere kravet om godkjenning med to faktorer for kontoen
din, eller sørge for at du har en annen metode for tofaktors godkjenning tilgjengelig.
Bekrefte kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) for Tofaktors godkjenning
Hvis organisasjonsinnstillingene krever at du godkjenner med to faktorer når du logger på eller bruker ressurser med restriksjoner i
Salesforce, bruker du mobilappen Salesforce Authenticator. Du bruker appen til å bekrefte identifiserende detaljer for pålogginger
og annen kontoaktivitet. Bruk av appen til å bekrefte kontoaktivitet oppfyller kravet til godkjenning med to faktorer.
Blokkere ukjent kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Hvis du får et varsel fra mobilappen Salesforce Authenticator om kontoaktivitet du ikke gjenkjenner, bruker du appen til å blokkere
aktiviteten. Du kan også flagge den blokkerte aktiviteten for Salesforce-administratoren din.
Automatisere Tofaktors godkjenning fra et klarert sted med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Aktiver stedstjenester i mobilappen Salesforce Authenticator, og bruk deretter appen til å automatisere godkjenning med to faktorer
fra et klarert sted. Eksempler på klarerte steder kan være hjemmet eller kontoret ditt.
99
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
Stoppe stedsbaserte automatiske bekreftelser i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Du kan fjerne et sted fra listen over klarerte steder for å slå av automatisert bekreftelse derfra.
Hva er godkjenning med to faktorer?
Vi ønsker alle å sørge for at kontoer og data er sikre. Godkjenning med to faktorer er en flott måte
å gjøre det på. Godkjenning med to faktorer betyr at du må ha to ting, eller to faktorer, for å få
tilgang til kontoen. Den første faktoren er noe du kjenner, som kombinasjonen av brukernavn og
passord. Den andre er noe du har, som en mobilenhet med en sikkerhetsapp installert. Den andre
faktoren – mobilenheten med sikkerhetsappen – legger til et ekstra beskyttelseslag for kontoen
din. Selv om hackere skulle stjele passordet ditt, kan de ikke logge på fordi de ikke har mobilenheten
din med Salesforce Authenticator installert.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
Mange godkjenningsapper for mobiler genererer bekreftelseskoder som utløper etter en angitt
tidsperiode. Når du logger på en onlinekonto som krever godkjenning med to faktorer, oppgir du
koden sammen med brukernavn og passord. Salesforce Authenticator genererer også koder når
du måtte trenge det, men versjon 2 av appen har nye funksjoner slik at den blir enklere å bruke uten at det går på bekostning av
sikkerheten.
Når noen prøver å logge på eller åpne data med restriksjoner på kontoen din, sender Salesforce Authenticator et varsel til mobilenheten.
Du åpner appen for å se detaljer om aktiviteten. Når du har sjekket detaljene, kan du trykke på Godkjenn for å bekrefte at aktiviteten
tilhører deg. Hvis du ikke gjenkjenner aktiviteten, trykker du på Avslå for å blokkere den. Du kan også flagge den blokkerte aktiviteten
for Salesforce-administratoren din.
Når du aktiverer stedstjenester for Salesforce Authenticator, får du enda kraftigere funksjonalitet. Hvis du er hjemme eller på kontoret,
for eksempel, kan du be Authenticator om å bekrefte aktivitetene dine automatisk fra det klarerte stedet. Automatisering gir deg den
ekstra sikkerheten ved godkjenning med to faktorer, men du slipper å ta telefonen ut av lommen.
Du må koble Salesforce Authenticator til kontoen din før du kan bruke den til godkjenning med to faktorer. I Salesforce kan du koble
appen til kontoen i de personlige innstillingene dine. Tilkobling av appen betyr ikke at du er nødt til å bruke godkjenning med to faktorer
hver gang du logger på. Administratoren angir kravet om godkjenning med to faktorer for deg i samsvar med firmaets sikkerhetspolicyer.
Hvis administratoren krever godkjenning med to faktorer før du kobler Salesforce Authenticator til kontoen din, blir du bedt om å koble
til appen neste gang du logger på.
100
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
Få mobilappen Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Salesforce Authenticator er en app som du laster ned og installerer på mobilenheten.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
Nye installasjoner
Du kan laste ned og installere mobilappen Salesforce Authenticator fra Google Play eller App Store
til støttede Android- og iOS-enheter.
Når appen er installert, starter du den fra Hjem-skjermen og kobler den til Salesforce-kontoen. I
noen organisasjoner blir du bedt om å koble til appen under pålogging. Ellers kobler du til appen
gjennom de personlige innstillingene dine i Salesforce.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
Oppdatere fra Salesforce Authenticator versjon 1
Hvis du allerede har versjon 1 installert på mobilenheten, laster du ned oppdateringen fra App Store eller Google Play. Oppdateringen
beholder de tilkoblede kontoene som du allerede har i appen. Disse kontoene er "bare kode"-kontoer som genererer bekreftelseskoden,
men som ikke mottar push-varsler eller tillater stedsbaserte, automatiske bekreftelser. Du kan gjenkjenne en konto som bare er for koder,
i listen Tilkoblede kontoer i appen ved bekreftelseskoden som vises under navnet på kontoen. Bekreftelseskodene i disse "bare
kode"-kontoene er gyldige til du kobler den nye 2.0-funksjonaliteten til Salesforce-kontoen via de personlige innstillingene dine. Når du
har koblet til den nye versjonen, gir kontoen gir deg alle funksjoner i Salesforce Authenticator versjon 2.0: push-varsler, stedsbaserte,
automatiske pålogginger og bekreftelseskoder.
SE OGSÅ:
Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Mobilappen Salesforce Authenticator støttes på flere mobilplattformer, med enkelte krav til enhet,
operativsystem og mobilnettleser. Det kreves Internett-tilkobling for å kommunisere med Salesforce
for brukerbekreftelse av kontoaktivitet og stedsbaserte automatiske bekreftelser. Bekreftelseskoder
(tidsbaserte engangspassord, eller TOTPer) kan genereres uten Internett-tilkobling på mobilenheten.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
Støttede enheter og nettlesere
Salesforce Authenticator støttes i stående retning i disse miljøene.
Salesforce
Authenticator-app
Støttede enheter
Støttede
mobiloperativsystemer
iOS, v2.0 eller nyere
iPhone 5 eller nyere modeller
iOS 8 eller nyere
Android, v2.0 eller nyere
Android-telefoner
Android 4.2 eller nyere
101
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
For optimal Salesforce Authenticator-ytelse anbefaler vi å holde operativsystemene på mobilenhetene oppdaterte og oppgradere til
nyere modeller i henhold til mobilabonnementet. Fremtidige Salesforce-versjoner kan kreve at støtte for eldre operativsystemer fjernes,
og enkelte ganger fungerer ikke nye versjoner av operativsystemer som de skal på eldre enheter.
Salesforce-versjoner og lisenser
Disse Salesforce-versjonene og brukerlisenstypene tillater bruk av Salesforce Authenticator til bekreftelse av identitet og godkjenning
med to faktorer.
Salesforce-versjoner
• Group Edition
Database.com Edition støttes ikke.
• Professional Edition
• Enterprise Edition
• Performance Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
• Contact Manager Edition
Brukerlisenstyper
• Salesforce-brukere
• Salesforce-plattform og
Salesforce-brukere
• Eksterne brukere i Kundefellesskap,
Kundefellesskap pluss og
Partnerfellesskap
Disse brukerlisenstypene støttes ikke:
portalbrukere (hvis ikke medlem av et
Salesforce-fellesskap),
Database.com-brukere, Sites- og
Site.com-brukere, Data.com-brukere og
Work.com-brukere.
• Portalbrukere som er medlemmer av et
Salesforce-fellesskap
Trådløs tilkobling
En nettverkstilkobling via Wi-Fi eller mobilnett er nødvendig for å kommunisere med Salesforce. Til mobiltilkoblinger kreves det et
3G-nettverk eller raskere. Vi anbefaler bruk av Wi-Fi eller LTE for å få den beste ytelsen. Salesforce Authenticator genererer gyldige
bekreftelseskoder når enheten er offline. Du kan også vise aktivitetslogg og liste over klarerte steder når enheten er offline.
SE OGSÅ:
Nasjonal støtte og språkstøtte for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Viktige punkter om tilgjengelig for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Viktige punkter om tilgjengelig for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Salesforce Authenticator er utformet for tilgjengelighet, og leverer en mobil opplevelse med full tilgjengelighet for alle individer, inkludert
brukere som arbeider med skjermlesere. I motsetning til det fullstendige Salesforce-nettstedet krever ikke Salesforce Authenticator
tilgjengelighetsmodus for å gi brukere som arbeider med hjelpemidler, en opplevelse med full tilgjengelighet.
102
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av
Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
Du kan se den mobile enhetens dokumentasjon for å få mer informasjon om bruk av skjermleser.
SE OGSÅ:
Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Nasjonal støtte og språkstøtte for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Salesforce Authenticator fungerer med nesten alle Salesforce-støttede nasjonale innstillinger og de fullstendig støttede sluttbrukerspråkene.
(Salesforce-hjelpen inkluderer en liste over støttede nasjonale innstillinger og språk.) Språk som leses fra høyre til venstre, inkludert
arabisk og hebraisk, støttes ikke i denne utgivelsen.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store og Google Play etter fullføring av
Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
SE OGSÅ:
Krav for Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Kontotyper i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Mobilappen Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) støtter to typer tilkoblede kontoer.
Standardkontoer har push-varsler, stedsbaserte automatiserte bekreftelser og bekreftelseskoder for
godkjenning med to faktorer. "Bare kode"-kontoer gir bare bekreftelseskoder.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
Standardkontoer
I listen Tilkoblede kontoer viser standardkontoer > helt til høyre på raden. Trykk hvor som helst på
kontoraden for å gå til kontodetaljsiden. Detaljsiden viser informasjon om kontoen, inkludert nylig
kontoaktivitet. Den viser også gjeldende bekreftelseskode.
Bare kode-kontoer
I Tilkoblede kontoer-listen viser "bare kode"-kontoer en bekreftelseskode nedenfor brukernavnet.
Disse kontoene har ikke en kontodetaljside.
SE OGSÅ:
Koble en konto til Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Fjerne en konto fra Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
103
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
Koble en konto til Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Koble Salesforce-kontoen til mobilappen Salesforce Authenticator slik at du kan bruke appen til
godkjenning med to faktorer. I noen organisasjoner blir du bedt om å koble til kontoen når du
logger på. I andre organisasjoner kobler du til kontoen gjennom de personlige innstillingene dine.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
Hvis du blir bedt om å koble Salesforce Authenticator til Salesforce-kontoen når du logger på, følger
du instruksjonene på skjermen. Hvis du skal koble til appen fra de personlige innstillingene i
Salesforce, følger du denne fremgangsmåten.
1. Logg på Salesforce-kontoen din.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
2. Last ned og installer versjon 2.0 eller nyere av Salesforce Authenticator-appen for typen
mobilenhet du har. For iPhone henter du appen på App Store. For Android-enheter henter du
appen på App Store.
Hvis du tidligere har installert versjon 1 av Salesforce Authenticator på mobilenheten din, oppdaterer du appen til versjon 2.0 via
App Store eller Google Play. Oppdateringen beholder de tilkoblede kontoene som du allerede har i appen. Disse kontoene er "bare
kode"-kontoer som genererer bekreftelseskoden, men som ikke mottar push-varsler eller tillater stedsbaserte, automatiske bekreftelser.
Du kan gjenkjenne en konto som bare er for koder, i listen Tilkoblede kontoer i appen ved bekreftelseskoden som vises under navnet
på kontoen. I trinnene nedenfor kobler du til kontoen for dette brukernavnet på nytt. Den nye tilkoblede kontoen gir deg alle
funksjoner i Salesforce Authenticator versjon 2.0: push-varsler, stedsbaserte, automatiske pålogginger og bekreftelseskoder.
3. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte
brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig
informasjon.
4. Finn Appregistrering: Salesforce Authenticator, og klikk på Koble til.
5. Av sikkerhetshensyn blir du bedt om å logge deg på kontoen igjen.
6. Åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din.
Hvis du åpner appen for første gang, ser du en veiledning om appen funksjoner. Følg veiledningen, eller gå direkte til å legge til
Salesforce-kontoen din i appen.
7. I appen trykker du på + for å legge til kontoen.
Appen genererer et unikt uttrykk på to ord.
8. Tilbake i nettleseren skriver du inn uttrykket i feltet Uttrykk med to ord og klikker på Koble til.
Hvis du tidligere har koblet til en godkjenningsapp som genererer bekreftelseskoder for kontoen din, vil det noen ganger vises et
varsel. Når du kobler til versjon 2.0 eller nyere av Salesforce Authenticator-mobilappen, blir kodene fra den tidligere appen ugyldige.
Når du trenger en bekreftelseskode, henter du den fra nå av fra Salesforce Authenticator.
9. I Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din sjekker du detaljene om kontoen du kobler til.
10. Trykk på Koble til i appen for å fullføre tilkobling av kontoen.
SE OGSÅ:
Kontotyper i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Fjerne en konto fra Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
104
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
Fjerne en konto fra Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Når du ikke lenger ønsker å bruke appen for godkjenning med to faktorer, fjerner du
Salesforce-kontoen fra Salesforce Authenticator. Før du fjerner en konto fra Salesforce
Authenticator-appen på den mobile enheten, må du kontrollere at du ikke mister tilgang til
Salesforce-kontoen. Du kan enten be Salesforce-administratoren om å deaktivere kravet om
godkjenning med to faktorer for kontoen din, eller sørge for at du har en annen metode for tofaktors
godkjenning tilgjengelig.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige
innstillinger, og velg deretter Avanserte brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn
Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig
informasjon.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
2. Finn Appregistrering: Salesforce Authenticator, og klikk på Koble fra.
3. Finn Appregistrering: Generering av engangspassord og klikk på Koble fra.
4. Åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din.
5. Finn kontoen du vil fjerne, i listen over tilkoblede kontoer.
6. Sveip mot venstre på kontobrukernavnet.
7. Trykk på Fjern eller Slett, etter hva som vises.
Det åpnes en dialogboks for bekreftelse.
8. Trykk på Fjern for å bekrefte fjerning av kontoen.
SE OGSÅ:
Kontotyper i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Koble en konto til Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Bekrefte kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) for
Tofaktors godkjenning
Hvis organisasjonsinnstillingene krever at du godkjenner med to faktorer når du logger på eller
bruker ressurser med restriksjoner i Salesforce, bruker du mobilappen Salesforce Authenticator. Du
bruker appen til å bekrefte identifiserende detaljer for pålogginger og annen kontoaktivitet. Bruk
av appen til å bekrefte kontoaktivitet oppfyller kravet til godkjenning med to faktorer.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
Du må koble appen til kontoen din før du kan bruke den til godkjenning med to faktorer. Når du
gjør noe som krever bekreftelse i Salesforce, får du et varsel fra Salesforce Authenticator-appen på
mobilenheten.
1. Svar på varselet ved å åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten.
105
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
Appen viser detaljer om kontoaktiviteten, inkludert brukernavn, tjenesten du prøver å få tilgang til (som Salesforce), og informasjon
om enheten som brukes til aktiviteten. Hvis stedstjenester er aktivert og tilgjengelig, viser appen din gjeldende plassering. På grunn
av geoteknologiens natur kan nøyaktigheten i geoplasseringsfelt (som gateadresse, land, poststed) variere.
2. Sjekk detaljene.
3. Hvis du gjenkjenner detaljene, trykker du på Godkjenn på mobilenheten.
I Salesforce blir du logget på eller får tilgang til den ønskede ressursen.
SE OGSÅ:
Hva er godkjenning med to faktorer?
Automatisere Tofaktors godkjenning fra et klarert sted med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Blokkere ukjent kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Blokkere ukjent kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Hvis du får et varsel fra mobilappen Salesforce Authenticator om kontoaktivitet du ikke gjenkjenner,
bruker du appen til å blokkere aktiviteten. Du kan også flagge den blokkerte aktiviteten for
Salesforce-administratoren din.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
1. Svar på varselet ved å åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten.
Appen viser detaljer om kontoaktiviteten, inkludert brukernavn, tjenesten du prøver å få tilgang
til (som Salesforce), og informasjon om enheten som brukes til aktiviteten. Hvis stedstjenester
er aktivert og tilgjengelig, viser appen brukerens gjeldende plassering. På grunn av
geoteknologiens natur kan nøyaktigheten i geoplasseringsfelt (som gateadresse, land, poststed)
variere.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
2. Sjekk detaljene.
3. Hvis du ikke gjenkjenner detaljene, trykker du på Avslå på mobilenheten.
Du får spørsmål om hva som skal gjøres med den ukjente aktiviteten.
4. For å hindre uautorisert tilgang til kontoen og varsle Salesforce-administratoren om det mulige sikkerhetsbruddet, trykker du på
Blokker aktivitet og flagg. Hvis du vil hindre tilgang til kontoen uten å flagge, trykekr du på Bare blokker aktivitet. Hvis du ved
en feil trykte på Avslå, trykker du på Avbryt for å gå tilbake og verifisere aktiviteten.
SE OGSÅ:
Hva er godkjenning med to faktorer?
Bekrefte kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) for Tofaktors godkjenning
106
Grunnleggende om Salesforce
Salesforce Authenticator
Automatisere Tofaktors godkjenning fra et klarert sted med Salesforce Authenticator
(versjon 2.0 eller nyere)
Aktiver stedstjenester i mobilappen Salesforce Authenticator, og bruk deretter appen til å
automatisere godkjenning med to faktorer fra et klarert sted. Eksempler på klarerte steder kan være
hjemmet eller kontoret ditt.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
Du må koble appen til kontoen din før du kan bruke den til godkjenning med to faktorer. Første
gang du bruker Salesforce Authenticator til å bekrefte kontotaktivitet, ber appen om tilgang til
plasseringen din. Du kan enten svare med å tillate tilgang, eller du kan gå til innstillingene på
mobilenheten senere for å gi Salesforce Authenticator tilgang til plasseringen din. Mobilenhetens
stedsdata vil ikke forlate appen. Hvis du tillater tilgang til plasseringen din, kan du automatisere
godkjenning med to faktorer når du arbeider på kontoret, hjemme eller et annet klarert sted.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
1. Svar på varselet fra Salesforce Authenticator ved å åpne appen på mobilenheten.
Appen viser detaljer om kontoaktiviteten, inkludert brukernavn, tjenesten du prøver å få tilgang til (som Salesforce), og informasjon
om enheten som brukes til aktiviteten. Hvis stedstjenester er aktivert og tilgjengelig, viser appen din gjeldende plassering. På grunn
av geoteknologiens natur kan nøyaktigheten i geoplasseringsfelt (som gateadresse, land, poststed) variere.
2. Sjekk detaljene.
3. Hvis du gjenkjenner detaljene, og du er på et klarert sted, for eksempel på kontoret eller hjemme, kan du slå på Verifiser alltid
herfra.
4. Trykk på Godkjenn.
I Salesforce blir du logget på eller får tilgang til den ønskede ressursen. Neste gang du foretar samme handling fra samme sted, vil
Salesforce Authenticator-appen automatisk bekrefte aktiviteten for deg. Du må ha mobilenheten med deg, men du trenger ikke å
svare på et varsel fra appen.
SE OGSÅ:
Bekrefte kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere) for Tofaktors godkjenning
Stoppe stedsbaserte automatiske bekreftelser i Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
107
Grunnleggende om Salesforce
Behandle relasjoner og data med poster
Stoppe stedsbaserte automatiske bekreftelser i Salesforce Authenticator (versjon 2.0
eller nyere)
Du kan fjerne et sted fra listen over klarerte steder for å slå av automatisert bekreftelse derfra.
Viktig: Versjon 2.0 av mobilappen Salesforce Authenticator vil være tilgjengelig fra App Store
og Google Play etter fullføring av Salesforce Spring '16-utgivelsen til alle
produksjonsorganisasjoner den 13. februar 2016. Appen er ikke tilgjengelig på forhånd for
forhåndsvisning eller testing i Sandbox-organisasjoner.
1. Åpne Salesforce Authenticator-appen på mobilenheten din.
2. Trykk på brukernavnet ditt i listen Tilkoblede kontoer for å gå til kontodetaljsiden.
3. I Klarerte steder trykker du på Vis alle.
4. Sveip mot venstre på stedet du vil stoppe klarering for.
5. Trykk på Slett eller Stopp klarering, etter hva som vises.
Appen ber deg bekrefte at du vil slå av automatisk bekreftelse fra dette stedet.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Godkjenning med to faktorer
med Salesforce
Authenticator er tilgjengelig
i: Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer og
Contact Manager Edition
6. Trykk på Stopp klarering.
SE OGSÅ:
Automatisere Tofaktors godkjenning fra et klarert sted med Salesforce Authenticator (versjon 2.0 eller nyere)
Behandle relasjoner og data med poster
De fleste av Salesforce-dataene dine er lagret i individuelle poster og er organisert i objekter. Konto-objektet representerer for eksempel
alle kontopostene dine. Hvis firmaet Acme er en av kontoene dine, har du en kontopost for Acme.
Finne og vise poster og data
Bruk faner, søk eller lister til å finne data.
Opprette poster
Oppretting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer
og vurderinger du må være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle.
Redigere poster
Slette poster
Legge ved filer i poster
Du kan legge ved filer – som Microsoft® Office-dokumenter, Adobe® PDF-filer og bilder og videoer – i de fleste typer Salesforce-poster.
Størrelsesgrensen for en vedlagt fil er 25 MB når den er vedlagt direkte i den relaterte listen, inkludert en fil vedlagt i en
løsning.Størrelsesgrensen for flere filer vedlagt i den samme e-postmeldingen er 25 MB, med en maksimal størrelse på 5 MB per fil.
Emner for poster
Emner er ord eller uttrykk du kan knytte til Salesforce-poster for å organisere dem rundt felles temaer. Bruk emner til å gruppere
poster etter et felles tema, og bruk deretter disse emnene til å filtrere listevisninger.
Koder i poster
Koder er ord eller korte uttrykk som du kan tilknytte de fleste Salesforce-poster for å beskrive og organisere dataene i dem på en
tilpasset måte. Bruk koder til å gruppere poster fra forskjellige objekter etter et felles tema eller bruk, og bruk deretter disse kodene
til å gjøre det raskt og intuitivt å finne informasjon.
108
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Kontrollere stavemåten
Hvis Stavekontroll er aktivert for organisasjonen, kan du kontrollere stavemåten i enkelte funksjoner der du skriver inn tekst, som i
e-postmeldinger, hendelser, oppgaver, saker, notater og løsninger.
Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre
Velge valglisteverdier
Du kan støte på forskjellige typer valglistefelt i Salesforce.
Notater
Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce, som lar brukerne ta bedre notater raskere. Bruk
Notater til å finjustere arbeidsflyten, øke produktiviteten og få mest mulig ut av Salesforce.
Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster
Når du arbeider med vedlegg, Google-dokumenter eller notater med det tidligere notatverktøyet, er det en rekke punkter du må ta
hensyn til.
Notat- og vedleggsfelt
Notater er en forbedret versjon av det notatverktøyet i Salesforce. Denne tabellen viser feltene som er tilgjengelige når du oppretter
et notat med Notater. Det finnes også en verktøylinje med ikoner for å legge til punkt- og nummerlister i notater.
Slette notater og vedlegg fra poster
Hvis du vil slette et notat eller vedlegg, klikker du på Slett ved siden av notatet eller vedlegget i den relaterte listen Notater og
vedlegg eller den relaterte listen Vedlegg i en post.
Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat? Hva kan jeg gjøre?
Organisasjonen din bruker duplikatregler som hindrer brukere i å opprette duplikatposter. Les meldingen for å finne ut hvordan du
skal fortsette.
Finne og vise poster og data
Bruk faner, søk eller lister til å finne data.
UTGAVER
Når du arbeider med poster, er det viktig å huske at posttypene du kan opprette, vise, redigere og
slette, bestemmes av administratorinnstillinger, som en brukerprofil eller et tillatelsessett. Din tilgang
til individuelle poster kan også bestemmes av andre konfigurasjoner, som delingsinnstillinger. Og
tilgangen din til felt i posttyper kan kontrolleres av feltnivåsikkerhet. Samarbeid med administrator
for å forsikre deg om at du har tilgang til postene og dataene du trenger.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle utgaver
Det finnes noen enkle måter å finne og vise poster på.
• Fra en fane, som Kontoer eller Kontakter, kan du starte fra standardvisningen og klikke på Gå til eller velge en annen visning.
Resultatsiden du ser, kalles en listevisning.
• Du kan søke etter en post ved å bruke nøkkelord, som navnet eller adressen som er lagret i posten. Bruk søkelinjen i banneret som
vises på de fleste sider.
• I mange poster kan du se etter relaterte lister nedenfor hoveddelen av siden. Disse identifiserer poster som er tilknyttet posten du
for øyeblikket viser. En kontopost har for eksempel sannsynligvis en relatert liste med kontakter for kontoen.
Gi tilgang til poster
Du kan bruke manuell deling for å gi bestemte andre brukere tilgang til bestemte typer poster, medregnet kontoer, kontakter og
salgsemner. I enkelte tilfeller vil det å gi tilgang til en post omfatte tilgang til alle tilknyttede poster.
Redigere eller slette posttilgang
Redigere eller fjerne tilgang til en post.
109
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine
Når du har gitt tilgang til en post du eier, kan du vise en liste over brukere som har tilgang til posten, samt relaterte opplysninger og
poster, inkludert tilgangsnivå og en forklaring. Listen viser hver bruker som har større tilgang enn de organisasjonsomfattende
standardinnstillingene.
Posttilgangsnivåer
Listevisninger
Listevisninger gir deg rask tilgang til viktige poster. Du kan finne forhåndskonfigurerte visninger som lister over nylig viste poster,
for hvert standard og tilpasset objekt. Opprett tilpassede listevisninger for å vise poster som oppfyller dine egne kriterier. Bla gjennom
forhåndskonfigurerte visninger og listevisninger som du har opprettet, og bruk listevisningsdiagrammer til å se en grafisk visning av
listevisningsdataene.
Hvordan virker delingsmodellen?
Hvilke typer poster kan jeg skrive ut listevisninger for?
Åpne elementer du nylig har vist
Du finner en liste over opptil ti elementer (poster, dokumenter, tilpassede objekter og lignende) som du sist har lagt til, redigert eller
vist, i delen Siste elementer i Salesforce-sidefeltet.
SE OGSÅ:
Salesforce-sider
Bli kjent med Salesforce-administratoren
Gi tilgang til poster
Du kan bruke manuell deling for å gi bestemte andre brukere tilgang til bestemte typer poster,
medregnet kontoer, kontakter og salgsemner. I enkelte tilfeller vil det å gi tilgang til en post omfatte
tilgang til alle tilknyttede poster.
Hvis du for eksempel lar en annen bruker få tilgang til en konto, vil denne brukeren automatisk få
tilgang til alle salgsmuligheter og saker som er knyttet til denne kontoen.
For å kunne gi tilgang til en post må du være en av følgende brukere:
• Posteieren
• En bruker i en rolle over eieren i hierarkiet (hvis organisasjons delingsinnstillinger kontrollerer
tilgangen via hierarkier)
• En hvilken som helst bruker som har fått full tilgang til posten
• En administrator
Gå gjennom det: gi brukere tilgang til kontoen din
Slik gir du tilgang til en post ved bruk av manuell deling:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Deling for kontoer og
kontakter er tilgjengelig i
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Deling for kampanjer, saker,
poster for tilpassede
objekter, salgsemner og
salgsmuligheter er
tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
1. Klikk på Deling på posten du vil dele.
2. Klikk på Legg til.
3. Fra rullegardinlisten Søk velger du den typen gruppe, bruker, rolle eller område som skal legges til.
Avhengig av dataene i organisasjonen din kan alternativene omfatte:
110
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Type
Beskrivelse
Ledergrupper
Alle direkte og indirekte ledere for en bruker.
Grupper for underordnede til leder
En leder og alle dennes underordnede som rapporterer direkte
og indirekte til vedkommende.
Felles grupper
Alle felles grupper som er definert av administratoren din.
Personlige grupper
Alle personlige grupper som er definert av posteieren. Det er
bare posteieren som kan dele med sine personlige grupper.
Brukere
Alle brukere i organisasjonen. Portalbrukere regnes ikke med.
Roller
Alle roller som er definert for organisasjonen. Dette omfatter alle
brukerne i hver rolle.
Roller og underordnede
Alle brukerne i en rolle og alle brukerne i roller under den rollen
i hierarkiet. Bare tilgjengelig hvis det ikke er noen portaler aktivert
for organisasjonen din.
Roller og interne underordnede
Alle roller som er definert for organisasjonen. Dette inkluderer
alle brukerne i den bestemte rollen og alle brukerne i roller under
denne rollen, unntatt partnerportal- og kundeportalroller.
Roller og interne underordnede og portalunderordnede
Legger til en rolle og dens underordnede roller. Dette omfatter
alle brukere i denne rollen og alle brukere i roller under denne
rollen. Bare tilgjengelig hvis en kundeportal er aktivert for
organisasjonen din. Omfatter portalroller og brukere.
Områder
For organisasjoner som bruker områdebehandling, er dette alle
områder som er definert for organisasjonen, medregnet alle
brukere i hvert område.
Områder og underordnede
For organisasjoner som bruker områdebehandling, er dette alle
brukere i området og brukere under det området.
Merk: Hvis spørringen ikke finner noen treff i en bestemt kategori i organisasjoner med flere enn 2000 brukere, roller og
grupper, vises ikke den kategorien i rullegardinmenyen Søk. Hvis for eksempel ingen av gruppenavnene inneholder strengen
CEO, vil du etter å ha søkt etter CEO se at alternativet Grupper ikke lenger vises i rullegardinmenyen. Hvis du oppgir et nytt
søkeord, søkes det gjennom alle kategoriene, selv om de ikke vises i listen. Du kan fylle rullegardinlisten igjen ved å tømme
søkevilkårene og trykke på Søk.
4. Velg de spesifikke gruppene, brukerne, rollene eller områdene som skal ha tilgang, ved å legge til navnene deres i listen Del med.
Bruk Legg til- og Fjern-pilene til å flytte elementene fra listen Tilgjengelige til listen Del med.
5. Velg tilgangsnivå for den posten du deler, og alle tilknyttede poster du eier.
Merk:
• Hvis du deler en salgsmulighet eller en sak, må brukerne også minst ha tilgangen Les for den tilknyttede kontoen (så fremt
du ikke deler en sak via et saksteam). Hvis du også har rettigheter til å dele selve kontoen, vil de du deler den med, automatisk
få tilgangen Les for kontoen. Hvis du ikke har rettigheter til å dele kontoen, skal du be kontoeier om å gi andre tilgangen
Les for den.
111
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
• Kontakttilgang er ikke tilgjengelig når den organisasjonsomfattende standarden for kontakter er angitt til Kontrollert
av overordnet.
• For delingsregler som angir tilgang for tilknyttede objektposter, gjelder det angitte tilgangsnivået bare for den gjeldende
delingsregelen. Hvis for eksempel en kontodelingsregel angir Privat som tilgangsnivå for tilknyttede kontakter, kan en
bruker fortsatt ha tilgang til tilknyttede kontakter på andre måter, for eksempel standarder for hele organisasjonen, tillatelsen
Rediger alle data, eller tillatelsen Vis alle data, eller tillatelsen Rediger alle, eller tillatelsen Vis alle, for kontakter.
6. Når du deler en prognose, skal du velge Send tillatt for å la brukeren, gruppen eller rollen sende inn prognosen.
7. Velg årsaken til at du deler posten, slik at brukere og administratorer kan forstå det.
8. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Redigere eller slette posttilgang
Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt
Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine
Posttilgangsnivåer
Redigere eller slette posttilgang
Redigere eller fjerne tilgang til en post.
UTGAVER
Manuelle delinger slettes automatisk hvis posteier endres, eller hvis de ikke lenger trengs, for
eksempel når organisasjonsstandardene eller delingsreglene gir tilsvarende eller bredere tilgang
enn den manuelle delingen.
Slik redigerer eller sletter du tilgang til en post:
1. Åpne posten som du vil redigere eller slette.
2. Klikk på Deling på posten.
3. Klikk på Rediger eller Slett ved siden av gruppen, brukeren, rollen eller området du vil redigere
eller fjerne.
SE OGSÅ:
Gi tilgang til poster
Posttilgangsnivåer
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Deling for kontoer og
kontakter er tilgjengelig i
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Deling for kampanjer, saker,
poster for tilpassede
objekter, salgsemner og
salgsmuligheter er
tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Deling for tilpassede
objekter er tilgjengelig i
Database.com
112
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine
Når du har gitt tilgang til en post du eier, kan du vise en liste over brukere som har tilgang til posten,
samt relaterte opplysninger og poster, inkludert tilgangsnivå og en forklaring. Listen viser hver
bruker som har større tilgang enn de organisasjonsomfattende standardinnstillingene.
For prognosedeling viser listen om brukeren kan sende en prognose (i prognoseversjoner der deling
er tilgjengelig). Brukere av portaler med stor trafikk og kundeportalsuperbrukere er ikke med i denne
listen.
Merk: For delingsregler som angir tilgang for tilknyttede objektposter, gjelder det angitte
tilgangsnivået bare for den gjeldende delingsregelen. Hvis for eksempel en kontodelingsregel
angir Privat som tilgangsnivå for tilknyttede kontakter, kan en bruker fortsatt ha tilgang til
tilknyttede kontakter på andre måter, for eksempel standarder for hele organisasjonen,
tillatelsen Rediger alle data, eller tillatelsen Vis alle data, eller tillatelsen Rediger alle, eller
tillatelsen Vis alle, for kontakter.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
1. Klikk på Deling på ønsket post.
2. Klikk på Utvid liste.
3. Klikk på Hvorfor? ved siden av navnet til en bruker for å se årsaken til at brukeren har tilgang til posten.
Hvis det er flere årsaker med ulike tilgangsnivåer, får brukeren alltid tilgangsnivået med flest tillatelser.
De mulige årsakene er:
Årsak
Beskrivelse
Kontodelingsregel
Brukeren har tilgang via en kontodelingsregel opprettet av
administratoren.
Kontodeling
Brukeren har fått tilgang via Deling-knappen på tilknyttet konto.
Kontoteam
Brukeren er medlem av kontoteamet.
Kontoområde
Kontoen er tildelt til et område som brukeren har tilgang til.
Kontoområderegel
Brukeren har tilgang via en kontoområdedelingsregel opprettet
av administratoren.
Administrator
Brukeren har den administrative tillatelsen Endre alle data eller
Vis alle data, eller objekttillatelsen Endre alle eller Vis alle.
Tilknyttet portalbruker eller -rolle
Portalbrukeren eller en rolle over portalbrukerens rolle har tilgang
til kontoen som portalbrukeren er kontakt for.
Tilknyttet posteier eller -deling
Brukeren eier eller har delingstilgang til en kontakt eller kontrakt
knyttet til kontoen. Klikk på lenken for å vise hvilke tilknyttede
poster brukeren eier eller har fått delingstilgang til.
Deling av tilknyttet post
Brukeren er medlem av en delingsgruppe som har tilgang til en
kontakt eller kontrakt som er knyttet til kontoen som eies av
brukere av portaler med stor trafikk.
Kampanjedelingsregel
Brukeren har tilgang via en kampanjedelingsregel opprettet av
administratoren.
113
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Årsak
Beskrivelse
Saksdelingsregel
Brukeren har tilgang via en saksdelingsregel opprettet av
administratoren.
Kontaktdelingsregel
Brukeren har tilgang via en kontaktdelingsregel opprettet av
administratoren.
Delegert prognoseleder
En bruker har tilgang til prognosedata som ble gitt via
Dele-knappen på prognosen (i prognoseversjoner der deling er
tilgjengelig).
Prognoseleder
En bruker har tilgang på grunn av at hun eller han er
prognoseleder i prognosehierarkiet.
Gruppemedlem
Brukeren har tilgang via en gruppe, for eksempel Ledergruppe
eller Gruppe for underordnede til leder.
Salgsemnedelingsregel
Brukeren har tilgang via en salgsemnedelingsregel opprettet av
administratoren.
Leder for områdemedlem
Brukeren har en underordnet i rollehierarkiet som er tildelt til
området som kontoen er knyttet til.
Manuell deling
Brukeren har tilgang som ble gitt via Dele-knappen på posten.
Manuell områdedeling
Kontoen er manuelt tildelt til et område som brukeren har tilgang
til.
Salgsmulighetsdelingsregel
Brukeren har tilgang via en salgsmulighetsdelingsregel opprettet
av administratoren.
Eier
Brukeren eier posten,eller brukeren er medlem av køen som eier
posten, eller er over kømedlemmet i rollehierarkiet.
Portaldelingsgruppe
Brukeren er medlem av en delingsgruppe som har tilgang til
poster som eies av brukere av portaler med stor trafikk.
Relatert portalbruker
Portalbrukeren er kontakt i saken.
Rollen over eier eller delt bruker (bare portal)
Brukerens rolle er over rollen til en portalbruker som har tilgang
til posten via eierskap eller deling.
Salgsteam
Brukeren er medlem av salgsmulighetssalgsteamet.
Tillatelsen Vise alle prognoser
Brukeren har tillatelsen Vise alle prognoser.
SE OGSÅ:
Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt
Gi tilgang til poster
Posttilgangsnivåer
114
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Posttilgangsnivåer
Når du deler poster med andre brukere, kan du tildele dem forskjellige tilgangsnivåer til posten.
UTGAVER
Disse tilgangsnivåene er tilgjengelig:
Tilgangsnivå
Beskrivelse
Full tilgang
Brukere kan vise, redigere, slette og overføre
posten. Brukere kan også utvide delingstilgang
til andre brukere, men kan ikke tildele Full
tilgang til andre brukere.
Lese/skrive
Brukere kan vise og redigere posten og legge
til tilknyttede poster, notater og vedlegg i den.
Skrivebeskyttet
Brukere kan vise posten og legge til tilknyttede
poster i den. De kan ikke redigere posten eller
legge til notater eller vedlegg.
Privat
Brukere har ikke tilgang til posten på noen måte.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Deling for kontoer og
kontakter er tilgjengelig i
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Deling for kampanjer, saker,
poster for tilpassede
objekter, salgsemner og
salgsmuligheter er
tilgjengelig i Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Merk: Hvis det oppstår en feil når du velger alternativet Full tilgang, har du ikke lenger
tillatelsen til å angi full tilgang i poster. Kontakt administrator for å avgjøre om denne tilgangen
er nødvendig.
SE OGSÅ:
Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt
Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine
Listevisninger
Listevisninger gir deg rask tilgang til viktige poster. Du kan finne forhåndskonfigurerte visninger som lister over nylig viste poster, for
hvert standard og tilpasset objekt. Opprett tilpassede listevisninger for å vise poster som oppfyller dine egne kriterier. Bla gjennom
forhåndskonfigurerte visninger og listevisninger som du har opprettet, og bruk listevisningsdiagrammer til å se en grafisk visning av
listevisningsdataene.
Opprette en listevisning
Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett poster. Du kan opprette og lagre visninger for salgsmuligheter, kontakter, salgsemner
og andre standardobjekter og tilpassede objekter. Du bestemmer hvilke poster som skal vises, ved å angi filtre. Alle poster som
tilfredsstiller filtervilkårene, vises i listevisningen.
Redigere listevisningsfiltre
Begrens og oppdater listevisningene dine for å forsikre deg om at du ser de mest relevante postene. Rediger listevisningsfiltrene for
å endre hvilke poster som skal vises i en listevisning.
Sortere listevisninger
I mange objekter kan du vise poster i lister kalt "listevisninger". Hvis listen er for lang, kan du sortere postene etter én av feltkolonnene.
Du kan for eksempel sortere listevisningen Alle kontoer etter feltkolonnen Kontonavn, feltkolonnen Fakturer til,
stat/provins og andre. Du kan også sortere tilpassede listevisninger. Sorteringen er alfanumerisk.
115
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Skrive ut en listevisning i Salesforce Classic
Slette en listevisning
Slett en listevisning når du ikke lenger trenger å holde arbeidsområdet oppdatert.
Relative datoverdier for filterkriterier
Når du lager en listevisning som inneholder et filter for et datoområde, som Opprettelsesdato eller Dato for siste
oppdatering, bruker du en eller flere av de relative datoverdiene som er oppgitt, til å angi området.
Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience
Vis en grafisk visning av listevisningsdata med listevisningsdiagrammer. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal
stolpe og hjul. For alle listevisninger kan du velge fra tilgjengelige standard og tilpassede listevisningsdiagrammer. Du kan endre
datavisningen til en annen type hvis du vil.
Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience
Opprett et diagram for å visualisere listevisningsdata. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For
hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre datavisningen til en annen type hvis du vil. Når du oppretter et listevisningsdiagram
for et objekt, som Salgsmuligheter eller Salgsemner, knyttes diagrammet til dette objektet. Diagrammet er tilgjengelig for alle
listevisninger som du har tillatelse til å vise for dette objektet, bortsett fra Nylig viste-listen.
Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience
Begrens og oppdater dine tilpassede listevisningsdiagrammer for å forsikre deg om at du ser de viktigste datavisualiseringene. Det
finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre
datavisningen til en annen type hvis du vil.
Opprette en listevisning
Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett poster. Du kan opprette og lagre visninger for salgsmuligheter, kontakter, salgsemner
og andre standardobjekter og tilpassede objekter. Du bestemmer hvilke poster som skal vises, ved å angi filtre. Alle poster som tilfredsstiller
filtervilkårene, vises i listevisningen.
Opprette en listevisning i Lightning Experience
Opprett listevisninger for å se en uendelig rullbar liste over poster som oppfyller filtervilkårene.
Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic
Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett kontakter, dokumenter eller andre objektposter. Du kan for eksempel opprette en
listevisning for kontoer i landet ditt, salgsemner med en bestemt salgsemnekilde, eller salgsmuligheter over et bestemt beløp. Du
kan også opprette visninger for kontakter, salgsemner, brukere eller saker for bruk i lister for mottakere av masseutsending av e-post.
116
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Opprette en listevisning i Lightning Experience
Opprett listevisninger for å se en uendelig rullbar liste over poster som oppfyller filtervilkårene.
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
Handlinger som du kan utføre for listevisninger, er tilgjengelige på menyen Listevisningskontroller,
som du får tilgang til ved å klikke på
ved siden av listevisningsnavnet.
1. Velg Ny i Listevisningskontroller. En dialogboks åpnes.
2. Skriv inn et navn på listen.
3. Velg hvem som skal kunne se denne listevisningen: bare du selv eller alle brukere, inkludert
brukere i partner- og kundeportaler.
4. Klikk på Lagre. Filtre-panelet åpnes.
5. Klikk på Vis meg, og velg deretter Alle objekter eller Mine objekter.
6. Klikk på Utført.
7. Legg til og angi filtre for å vise bare de postene som oppfyller filtervilkårene. Du har forskjellige
alternativer avhengig av feltet du vil filtrere etter og operatoren du velger.
a. Velg feltet det skal filtreres etter, fra rullegardinlisten Nytt filter.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å opprette listevisninger:
• Lese-tillatelse for
posttypen inkludert i
listen OG Opprette og
tilpasse listevisninger
For å opprette, redigere eller
slette felles listevisninger:
• Behandle felles
listevisninger
b. Klikk på Utført.
c. Velg en operator fra rullegardinmenyen Filtrer etter. Velg for eksempel er lik, starter med eller inkluderer ikke.
d. Gjør et valg eller skriv inn en verdi i Verdi.
e. Klikk på Utført.
f. Klikk på Legg til filter for å legge til et annet filter.
g. Klikk på
ved siden av et filternavn for å fjerne et filter.
8. Klikk på Lagre. Visningen vises i rullegardinlisten for listevisningen slik at du senere kan få tilgang til den.
9. Du kan også velge og angi rekkefølgen av kolonnene i listevisningen.
a. Velg Velg hvilke felt som skal vises fra Listevisningskontroller-menyen.
b. Hvis du vil legge til kolonner, velger du ett eller flere felt fra Tilgjengelige felt og bruker pilen til å flytte dem til Synlige felt.
c. Hvis du vil fjerne kolonner, velger du ett eller flere felt fra Synlige felt og bruker pilen til å flytte dem til Tilgjengelige felt.
d. Ordne rekkefølgen av kolonnene ved å velge du ett eller flere felt fra Synlige felt og bruker pilene til å flytte dem opp eller ned.
e. Klikk på Lagre.
Eksempel: Du planlegger en tur til San Francisco, og du vil se en liste over kontoer su kan besøke når du er der. I Kontoer oppretter
du en listevisning som viser Mine kontoer. Legg til et filter for Fakturering, poststed er lik San Francisco.
117
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller
lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i
rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet.
SE OGSÅ:
Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic
Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience
Referanse for filteroperatorer
Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience
Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic
Opprett en listevisning for å vise et bestemt sett kontakter, dokumenter eller andre objektposter.
Du kan for eksempel opprette en listevisning for kontoer i landet ditt, salgsemner med en bestemt
salgsemnekilde, eller salgsmuligheter over et bestemt beløp. Du kan også opprette visninger for
kontakter, salgsemner, brukere eller saker for bruk i lister for mottakere av masseutsending av e-post.
Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre
del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side,
er du i Lightning Experience.
Hvis du vil opprette en ny visning, klikker du på Opprett ny visning øverst på hvilken som helst
listeside eller i Visninger-delen på hvilken som helst hjemmesidefane.
Merk: Hvis du ikke ser Opprett ny visning, har du ikke tillatelsen Opprette og tilpasse
listevisninger. Kontakt Salesforce-administratoren for å be om den.
1. Skriv inn et navn i Navn på visning
Skriv inn navnet som skal vises i rullegardinlisten Vis.
2. Hvis du har tillatelsen Tilpass program, oppgir du et unikt navn som skal brukes av APIen og
administrerte pakker.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å opprette tilpassede
listevisninger:
• Lese-tillatelse for
posttypen inkludert i
listen OG Opprette og
tilpasse listevisninger
For å opprette, redigere eller
slette felles listevisninger:
• Behandle felles
listevisninger
3. Angi filterkriterier
Filtrer etter eier
Disse alternativene varierer avhengig av typen poster. Generelt velger du Alle... eller Mine... for å angi settet med
poster det skal søkes i. Det kan finnes andre alternativer:
• Salgsemne- og sakslistevisninger kan begrenses etter kø.
• Listevisninger for prislister kan begrenses etter prisliste.
• Aktivitetslistevisninger har flere alternativer.
• Hvis organisasjonen har områdebehandling, kan listevisninger for salgsmuligheter og kontoer begrenses etter Mine
områder eller Mine områdeteam. Mine områder betyr poster tilknyttet områder du hører til. Mine
områdeteam betyr poster tilknyttet enten områder du hører til eller områder under deg i områdehierarkiet.
• Hvis organisasjonen har saksteam, kan sakslistevisninger begrenses etter Mine saksteam.
• Hvis organisasjonen har kontoteam, kan kontolistevisninger begrenses etter Mine kontoteam.
• Hvis organisasjonen har salgsmulighetsteam, kan listevisninger for salgsmuligheter begrenses etter Mine
salgsmulighetsteam.
118
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Filtrer etter kampanje
Dette alternativet er tilgjengelig i disse listevisningene:
• hjemmesiden for kontakter
• hjemmesiden for salgsemner
• kontakter for masseutsending av e-post
• salgsemner for masseutsending av e-post
• veiviseren for å legge til flere kampanjemedlemmer samtidig
• veiviseren for masseoppdatering av kampanjemedlemmer
Hvis du redigerer en listevisning som er filtrert etter kampanje og du ikke har minst lesetilgang til kampanjen, mottar du en
feilmelding når du prøver å lagre listevisningen.
Filtrer etter divisjon
Hvis organisasjonen bruker divisjoner til å segmentere data og du har tillatelsen Påvirkes av divisjoner, velger du divisjonen som
poster i listevisningen må samsvare med. Dette alternativet er deaktivert hvis du ikke søker i alle poster.
Velg --Gjeldende-- for å vise poster i din gjeldende arbeidsdivisjon.
Filtrer etter flere felt
Skriv alternativt inn filterkriterier for å angi vilkår som de valgte elementene må samsvare med, for eksempel Salgsemnekilde
er lik Nett. Du kan også bruke spesielle datoverdier i filterkriteriene.
Merk: Når du velger feltet Opprettelsesdato i et listevisningsfilter, kan verdien du angir bare være en dato, ikke
et klokkeslett. Denne begrensningen gjelder ikke for andre filtre.
4. Velg hvilke felt som skal vises
Standardfeltene velges automatisk. Du kan velge opptil 15 forskjellige felt som skal vises i visningen. Du kan bare vise feltene som
er tilgjengelig i sideoppsettet. Når du velger et felt for område med lang tekst, vises opptil 255 tegn i listevisningen.
a. Velg et feltnavn, og klikk på Legg til- eller Fjern-pilene for å legge til eller fjerne felt.
b. Bruk pilene til å ordne feltene i riktig rekkefølge.
5. Begrens synlighet
Hvis du er administrator eller en bruker med tillatelsen Behandle felles listevisninger, angir du om alle eller bare du skal kunne se
den tilpassede visningen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Personal Edition. Brukere må også ha den riktige Lese-tillatelsen på
posttypene i listevisningen for å se listevisningen.
Brukere av Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition kan alternativt angi en felles gruppe, rolle eller rolle inkludert
alle brukere under den rollen for å se den tilpassede listevisningen. Hvis du vil dele listevisningen, merker du av for Synlig for
enkelte grupper av brukere, velger typen gruppe eller rolle fra rullegardinlisten, velger gruppen eller rollen fra listen
nedenfor den og klikker på Legg til.
Merk: Listevisninger er synlige for kundene i Salesforce-kundeportalen hvis valgknappen Synlig for alle brukere
er valgt for visninger på objekter tildelt til kundeportalbrukeres profiler. Hvis du vil opprette listevisninger som bare
Salesforce-brukerne kan se, merker du av for Synlig for enkelte grupper av brukere og deler den deretter
med gruppen Alle interne brukere eller et valgt sett med interne grupper og roller.
Når du implementerer en kundeportal, oppretter du tilpassede visninger som bare inneholder relevant informasjon for
kundeportalbrukere og gjør deretter disse visningene synlig for kundeportalbrukere ved å dele dem med gruppen Alle
kundeportalbrukere eller et valgt sett med portalgrupper og -roller.
6. Klikk på Lagre. Visningen vises i rullegardinlisten Vis slik at du senere kan få tilgang til den.
119
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Du kan gi nytt navn til en eksisterende listevisning og klikke på Lagre som for å lagre kriteriene for listevisningen uten å forandre
den opprinnelige visningen.
Klikk på Tilbake til liste øverst på hvilken som helst detaljside for å gå tilbake til den siste listesiden du viste.
Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller
lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i
rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet.
I tillegg inkluderes ikke arkiverte aktiviteter i aktivitetslistevisninger. Du kan bruke den relaterte listen Aktivitetshistorikk for å vise
disse aktivitetene.
Redigere listevisningsfiltre
Begrens og oppdater listevisningene dine for å forsikre deg om at du ser de mest relevante postene. Rediger listevisningsfiltrene for å
endre hvilke poster som skal vises i en listevisning.
Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience
Rediger filtre i en listevisning fra Listevisningskontroller, eller klikk på
Redigere listevisningsfiltre i Salesforce Classic
Rediger en listevisning for å endre filtrene i den.
SE OGSÅ:
Referanse for filteroperatorer
Opprette en listevisning i Lightning Experience
120
for å åpne Filtre-panelet.
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Redigere listevisningsfiltre i Lightning Experience
Rediger filtre i en listevisning fra Listevisningskontroller, eller klikk på
for å åpne Filtre-panelet.
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
Handlinger som du kan utføre for listevisninger, er tilgjengelige på menyen Listevisningskontroller,
som du får tilgang til ved å klikke på
ved siden av listevisningsnavnet.
1. Velg Rediger listefiltre i Listevisningskontroller. Du kan også klikke på
åpnes.
a. Velg feltet det skal filtreres etter, fra rullegardinlisten Nytt filter.
b. Klikk på Utført.
c. Velg en operator fra rullegardinmenyen Filtrer etter. Velg for eksempel er lik, starter med
eller inkluderer ikke.
e. Klikk på Utført.
f. Klikk på Legg til filter for å legge til et annet filter.
g. Klikk på
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
. Filtre-panelet
2. Legg til, fjern eller rediger filtre for å vise bare de postene som oppfyller vilkårene. Du har
forskjellige alternativer avhengig av feltet du vil filtrere etter og operatoren du velger.
d. Gjør et valg eller skriv inn en verdi i Verdi.
UTGAVER
BRUKERTILLATELSER
For å redigere listevisninger:
• Lese-tillatelse for
posttypen inkludert i
listen OG Opprette og
tilpasse listevisninger
For å redigere, opprette eller
slette felles listevisninger:
• Lese-tillatelse for
posttypen inkludert i
listen OG Opprette og
tilpasse listevisninger
ved siden av et filternavn for å fjerne et filter.
3. Klikk på Lagre for å bruke de redigerte filtrene og oppdatere listen.
Alle som har tilgang til listen, ser resultatet av endringene du lagret.
Eksempel: Du vil vise et sett salgsmuligheter på en tavle i stedet for i et rutenett, men listevisningen inneholder poster med
forskjellige posttyper. Salgsmuligheter-tavlen kan vise bare listevisninger med poster av en enkelt posttype. For å kunne vise
visningen på en tavle redigerer du filtrene i listevisningen. Velg Legg til filter i Filtre-panelet. Velg Salgsmulighetsposttype og
operatoren er lik, og skriv deretter inn verdien til posttypen du ønsker. Den redigerte listevisningen kan nå¨vises på tavlen.
Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten poster du eier eller har lese- eller
lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg, eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i
rollehierarkiet. Du kan bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet.
121
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Redigere listevisningsfiltre i Salesforce Classic
Rediger en listevisning for å endre filtrene i den.
UTGAVER
Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre
del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side,
er du i Lightning Experience.
1. Klikk på Rediger ved siden av listevisningsnavnet. Brukere uten tillatelsen Behandle felles
listevisninger ser Klone i stedet for Rediger slik at de kan klone en felles eller standard visning.
2. Endre eventuelt valget i Filtrer etter eier i Angi filterkriteriene. Legg eventuelt til
eller endre Felt-, Operator- eller Verdi-valgene i Filtrer etter flere felt.
3. Klikk på Lagre for å bruke de redigerte filtrene på listevisningen.
Alle brukere som har tilgang til listevisningen, ser resultatet av endringene du lagret.
Merk: Informasjonen du ser i listevisninger, er bare de dataene du har tilgang til, og er enten
poster du eier eller har lese- eller lese/skrive-tilgang til, poster som har blitt delt med deg,
eller poster som eies av eller deles med brukere i roller nedenfor deg i rollehierarkiet. Du kan
bare vise de feltene som er synlige i sideoppsettet og innstillingene for feltnivåsikkerhet.
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å redigere listevisninger:
• Lese-tillatelse for
posttypen inkludert i
listen OG Opprette og
tilpasse listevisninger
For å redigere, opprette eller
slette felles listevisninger:
• Lese-tillatelse for
posttypen inkludert i
listen OG Opprette og
tilpasse listevisninger
Sortere listevisninger
I mange objekter kan du vise poster i lister kalt "listevisninger". Hvis listen er for lang, kan du sortere
postene etter én av feltkolonnene. Du kan for eksempel sortere listevisningen Alle kontoer etter
feltkolonnen Kontonavn, feltkolonnen Fakturer til, stat/provins og andre. Du
kan også sortere tilpassede listevisninger. Sorteringen er alfanumerisk.
1. Åpne listevisningen.
2. Klikk på overskriften til kolonnen du vil sortere etter.
Det vises en pil for å angi hvordan listen er sortert: fra første post i kolonnen ( ) (alfanumerisk)
eller siste ( ).
Merk: Fra våren 2013 kan du ikke sortere listevisninger for Brukere-objektet i
Salesforce-organisasjoner med mer enn to millioner brukere.
SE OGSÅ:
Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic
122
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å sortere en listevisning:
• Lese-tillatelse for
postene i listen
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Skrive ut en listevisning i Salesforce Classic
Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre
del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side,
er du i Lightning Experience.
Hvis utskrivbare listevisninger er aktivert for organisasjonen, kan du skrive ut standardlistevisninger
og tilpassede listevisninger.
1. Gå til listevisningen du vil skrive ut. Eksempel: Alle kontoer på Kontoer-fanen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
2. Sorter innholdet i listevisningen hvis du ønsker.
3. Klikk på
BRUKERTILLATELSER
.
4. I det nye vinduet velger du antall poster du ønsker å skrive ut – opptil 1000. (Kjør en rapport,
og klikk deretter på Utskrivbar visning i rapporten for å skrive ut flere enn 1000 poster.)
5. Klikk på Skriv ut denne siden.
For å skrive ut listevisninger:
• Lese-tillatelse for
postene inkludert i listen
Slette en listevisning
Slett en listevisning når du ikke lenger trenger å holde arbeidsområdet oppdatert.
UTGAVER
Slette en listevisning i Lightning Experience
Du kan slette en listevisning når du ikke trenger den lenger.
Tilgjengelig i alle versjoner
Slette en listevisning i Salesforce Classic
Du kan slette en tilpasset visning når du ikke trenger den lenger.
BRUKERTILLATELSER
For å slette felles
listevisninger
• Behandle felles
listevisninger
Slette en listevisning i Lightning Experience
Du kan slette en listevisning når du ikke trenger den lenger.
UTGAVER
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
1. Velg en listevisning.
2.
Klikk på
for å få tilgang til Listevisningskontroller.
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
3. Velg Slett.
For å slette felles
listevisninger
• Behandle felles
listevisninger
123
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Slette en listevisning i Salesforce Classic
Du kan slette en tilpasset visning når du ikke trenger den lenger.
UTGAVER
Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre
del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side,
er du i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
1. Velg en tilpasset listevisning.
2. Klikk på Rediger.
BRUKERTILLATELSER
3. Klikk på Slett.
For å slette felles
listevisninger
• Behandle felles
listevisninger
SE OGSÅ:
Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic
Relative datoverdier for filterkriterier
Når du lager en listevisning som inneholder et filter for et datoområde, som Opprettelsesdato
eller Dato for siste oppdatering, bruker du en eller flere av de relative datoverdiene
som er oppgitt, til å angi området.
Viktig: Opprettelse og filtrering av listevisninger i Lightning Experience er for øyeblikket
tilgjengelig bare i prøveorganisasjoner. Vi leverer denne funksjonen til utvalgte kunder
gjennom et pilotprogram som krever godkjennelse av spesifikke vilkår. Kontakt Salesforce
hvis du ønsker å bli nominert til å delta i programmet. Fordi pilotprogrammer endres, kan vi
ikke garantere aksept. Denne pilotfunksjonen er ikke generelt tilgjengelig, som angitt i dette
dokumentet eller i pressemeldinger eller offentlige uttalelser. Vi kan ikke garantere
tilgjengelighet innenfor en bestemt tidsperiode eller i det hele tatt. Du må bare ta
kjøpsbeslutninger basert på generelt tilgjengelige funksjoner.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
Hvis du for eksempel vil opprette en tilpasset visning eller rapport for kontoer opprettet den forrige uken, angir du Opprettelsesdato
er lik FORRIGE UKE. For relative datoverdier med variabler, som NESTE N DAGER, bytter du ut N med et tall større enn null.
Relative datoverdier skiller ikke mellom store og små bokstaver. Du kan bruke "FORRIGE UKE" eller "forrige uke".
Du kan bruke flere områdeverdier i samme felt, adskilt med kommaer.
Merk: I Enterprise, Unlimited, Performance, Professional og Developer Edition defineres uken av rullegardinlisten Nasjonal innstilling
på siden for personlig informasjon. I Contact Manager, Group og Personal Edition defineres uken av innstillingen Nasjonal innstilling
i firmaprofilen . Hvis den nasjonale innstillingen for eksempel er satt til Engelsk (USA), løper uken fra søndag til lørdag, mens i
Engelsk (Storbritannia) strekker uken seg fra mandag til søndag.
Merk: I tabellen er de relative datoverdiene som er merket med et stjernetegn (*), ikke tilgjengelige i Lightning Experience.
Relativ datoverdi
Område
I GÅR
Starter kl. 00:00:00 dagen før gjeldene dato og fortsetter i 24 timer.
I DAG
Starter kl. 00:00:00 på gjeldene dato og fortsetter i 24 timer.
I MORGEN
Starter kl. 00:00:00 dagen etter gjeldene dato og fortsetter i 24 timer.
124
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Relativ datoverdi
Område
FORRIGE UKE
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken før gjeldende uke og fortsetter i sju
dager.
DENNE UKEN
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende uke og fortsetter i sju dager.
NESTE UKE*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken etter gjeldende uke og fortsetter i sju
dager.
FORRIGE n UKER*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken som startet n uker før gjeldene uke, og
fortsetter til kl. 23:59 på den siste dagen i uken før gjeldende uke.
NESTE n UKER*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken etter gjeldende uke og fortsetter i n
ganger sju dager.
n UKER SIDEN*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i uken som startet n uker før starten av
gjeldende uke, og fortsetter i sju dager.
FORRIGE MÅNED
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden før gjeldende måned og fortsetter
for alle dagene i den måneden.
DENNE MÅNEDEN
Starter kl. 00:00:00 den første dagen av gjeldende måned og fortsetter for alle
dagene i denne måneden.
NESTE n MÅNEDER*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden etter gjeldende måned og fortsetter
til slutten av den siste av de n månedene.
FORRIGE n MÅNEDER*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden som startet n måneder før gjeldene
måned, og fortsetter til kl. 23:59 på den siste dagen i måneden før gjeldene måned.
n MÅNEDER SIDEN*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden som startet n måneder før starten
av gjeldende måned, og fortsetter for alle dager i den måneden.
NESTE MÅNED*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i måneden etter gjeldende måned og fortsetter
for alle dagene i den måneden.
SISTE 90 DAGER*
Starter kl. 00:00:00 90 dager før gjeldene dato og fortsetter til gjeldende sekund.
(Området inneholder i dag.)
NESTE 90 DAGER*
Starter kl. 00:00:00 dagen etter gjeldene dato og fortsetter i 90 dager. (Området
inneholder ikke i dag.)
FORRIGE n DAGER*
Starter kl. 00:00:00 n dager før den gjeldende dagen og fortsetter frem til det
gjeldende sekundet. (Området inneholder i dag. Bruk av denne datoverdien
inkluderer poster fra n + 1 dager siden og frem til gjeldende dag.)
NESTE n DAGER*
Starter kl. 00:00:00 den neste dagen og fortsetter for de neste n dagene. (Området
inneholder ikke i dag.)
n DAGER SIDEN*
Starter kl. 00:00:00 på dagen n dager før den gjeldende dagen og fortsetter i 24
timer. (Området inneholder ikke i dag.)
FORRIGE KVARTAL
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet før gjeldende
kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet.
125
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Relativ datoverdi
Område
DETTE KVARTALET
Starter kl. 00:00:00 den første dagen av gjeldende kalenderkvartal og fortsetter til
slutten av kvartalet.
NESTE KVARTAL*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet etter gjeldende
kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet.
FORRIGE n KVARTALER*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet for n kvartaler siden og
fortsetter til slutten av kalenderkvartalet før gjeldende kvartal. (Området inneholder
ikke gjeldende kvartal.)
NESTE n KVARTALER*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet etter gjeldende kvartal og
fortsetter til slutten av kalenderkvartalet n kvartaler frem i tid. (Området inneholder
ikke gjeldende kvartal.)
n KVARTALER SIDEN*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i kalenderkvartalet n kvartaler før gjeldende
kalenderkvartal og fortsetter til slutten av det kvartalet.
FORRIGE ÅR
Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året før gjeldende år og fortsetter til slutten av
den 31. desember det året.
DETTE ÅRET
Starter kl. 00:00:00 den 1. januar gjeldende år og fortsetter til slutten av den 31.
desember det gjeldende året.
NESTE ÅR*
Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året etter gjeldende år og fortsetter til slutten
av den 31. desember det året.
n ÅR SIDEN*
Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i kalenderåret n år før gjeldende kalenderår og
fortsetter til slutten av den 31. desember det året.
FORRIGE n ÅR*
Starter kl. 00:00:00 den 1. januar for n+1 år siden. Området ender den 31.
desember i året før gjeldende år.
NESTE n ÅR*
Starter kl. 00:00:00 den 1. januar i året etter gjeldende år og fortsetter til slutten
av den 31. desember i det nte år.
FORRIGE REGNSKAPSKVARTAL*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet før gjeldende
regnskapskvartal og fortsetter til slutten av det regnskapskvartalet.
Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett.
Merk: Ingen av de litterale datoverdiene for REGNSKAP støttes når det
opprettes mobile tilpassede visninger.
DETTE REGNSKAPSKVARTALET*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til
slutten av den siste dagen i gjeldende regnskapskvartal. Regnskapskvartalet
defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett.
NESTE REGNSKAPSKVARTAL*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet etter gjeldende
regnskapskvartal og fortsetter til slutten av det regnskapskvartalet. (Området
inneholder ikke gjeldende kvartal.) Regnskapskvartalet defineres på
Regnskapsår-siden i Oppsett.
FORRIGE n REGNSKAPSKVARTALER*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet for n regnskapskvartaler
siden og fortsetter til slutten av den siste dagen i forrige regnskapskvartal. (Området
126
Grunnleggende om Salesforce
Relativ datoverdi
Finne og vise poster og data
Område
inneholder ikke gjeldende regnskapskvartal.) Regnskapskvartalet defineres på
Regnskapsår-siden i Oppsett.
NESTE n REGNSKAPSKVARTALER*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet etter gjeldende
regnskapskvartal og fortsetter til slutten av den siste dagen i det nte
regnskapskvartalet. (Området inneholder ikke gjeldende regnskapskvartal.)
Regnskapskvartalet defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett.
n REGNSKAPSKVARTALER SIDEN*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapskvartalet n regnskapskvartaler før
gjeldende regnskapskvartal og fortsetter til slutten av den siste dagen i dette
regnskapskvartalet.
FORRIGE REGNSKAPSÅR*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret før gjeldende regnskapsår og
fortsetter til slutten av den siste dagen i det regnskapsåret. Regnskapskvartalet
defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett.
DETTE REGNSKAPSÅRET
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i gjeldende regnskapsår og fortsetter til slutten
av den siste dagen i regnskapsåret. Regnskapskvartalet defineres på
Regnskapsår-siden i Oppsett.
NESTE REGNSKAPSÅR*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret etter gjeldende regnskapsår
og fortsetter til slutten av den siste dagen i det regnskapsåret. Regnskapskvartalet
defineres på Regnskapsår-siden i Oppsett.
FORRIGE n REGNSKAPSÅR*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret for n regnskapsår siden og
fortsetter til slutten av den siste dagen i regnskapsåret før gjeldende regnskapsår.
(Området inneholder ikke gjeldende regnskapsår.) Regnskapskvartalet defineres
på Regnskapsår-siden i Oppsett.
NESTE n REGNSKAPSÅR*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret etter gjeldende regnskapsår
og fortsetter til slutten av den siste dagen av det nte regnskapsår. (Området
inneholder ikke gjeldende regnskapsår.) Regnskapskvartalet defineres på
Regnskapsår-siden i Oppsett.
n REGNSKAPSÅR SIDEN*
Starter kl. 00:00:00 den første dagen i regnskapsåret for n regnskapsår siden og
fortsetter til slutten av den siste dagen av det regnskapsåret.
127
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience
Vis en grafisk visning av listevisningsdata med listevisningsdiagrammer. Det finnes tre typer
diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og hjul. For alle listevisninger kan du velge fra
tilgjengelige standard og tilpassede listevisningsdiagrammer. Du kan endre datavisningen til en
annen type hvis du vil.
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
1. Velg en listevisning med dataene du vil visualisere, på en objekthjemmeside.
2. Klikk på
.
Diagrammer-panelet åpnes.
3. Hvis du vil velge et annet diagram, klikker du på
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
ved siden av navnet på diagrammet.
4. Hvis du vil endre den grafiske visningen av data, klikker du på
velger en ny type.
Dataene endres til den nye visningen.
i Diagrammer-panelet og
For å vise
listevisningsdiagrammer:
• Lese-tillatelse til typen
post som er i listen
SE OGSÅ:
Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience
Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience
Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience
Opprett et diagram for å visualisere listevisningsdata. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal
stolpe, horisontal stolpe og hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre
datavisningen til en annen type hvis du vil. Når du oppretter et listevisningsdiagram for et objekt,
som Salgsmuligheter eller Salgsemner, knyttes diagrammet til dette objektet. Diagrammet er
tilgjengelig for alle listevisninger som du har tillatelse til å vise for dette objektet, bortsett fra Nylig
viste-listen.
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
1. Velg en listevisning med dataene du vil visualisere, på en objekthjemmeside.
2. Klikk på
3. Klikk på
.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å opprette
listevisningsdiagrammer:
• Lese-tillatelse for
posttypen inkludert i
listen OG Opprette og
tilpasse listevisninger
i Diagrammer-panelet som åpnes.
4. Velg Nytt diagram.
En dialogboks åpnes.
5. Skriv inn et navn på diagrammet.
6. Velg en diagramtype: vertikal stolpe, horisontal stolpe eller hjul.
7. Velg sammendragstypen, sammendragsfeltet og grupperingsfeltet.
Sammendragstypen bestemmer hvordan feltdataene beregnes: etter sum, antall eller gjennomsnitt. Sammendragsfeltet angir hvilken
type data som skal beregnes. Grupperingsfeltet angir etiketten for diagramsegmenter.
128
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
8. Klikk på Lagre for å vise det diagrammet.
Eksempel: Salgsteamet ditt ønsker å sammenligne kontoer etter antall ansatte for å fokusere på prospekteringsarbeidet i større
virksomheter. En av selgeren lager et horisontalt stolpediagram ved å velge Sum som sammendragstype, Ansatte som
sammendragsfelt og Kontonavn som grupperingsfelt. Diagrammet viser antall ansatte i hver konto etter kontonavn.
SE OGSÅ:
Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience
Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience
Redigere et listevisningsdiagram i Lightning Experience
Begrens og oppdater dine tilpassede listevisningsdiagrammer for å forsikre deg om at du ser de
viktigste datavisualiseringene. Det finnes tre typer diagrammer: vertikal stolpe, horisontal stolpe og
hjul. For hvilket som helst listevisningsdiagram kan du endre datavisningen til en annen type hvis
du vil.
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
1. Klikk på
på en objekthjemmeside.
2. Velg navnet på et av de tilpassede diagrammene, i Diagrammer-panelet som åpnes.
3. Klikk på
.
4. Velg Rediger diagram.
En dialogboks åpnes.
5. Gjør eventuelle endringer i diagramnavnet, diagramtypen, sammendragstypen,
sammendragsfeltet eller grupperingsfeltet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å redigere
listevisningsdiagrammer:
• Lese-tillatelse for
posttypen inkludert i
listen OG Opprette og
tilpasse listevisninger
Sammendragstypen bestemmer hvordan feltdataene beregnes: etter sum, antall eller
gjennomsnitt. Sammendragsfeltet angir hvilken type data som skal beregnes. Grupperingsfeltet
angir etiketten for diagramsegmenter.
6. Klikk på Lagre for å vise det redigerte diagrammet.
Merk: Du kan ikke redigere standarddiagrammer eller forhåndskonfigurerte diagrammer. Du kan bare redigere diagrammer du
oppretter. Du kan ikke slette listevisningsdiagrammer.
SE OGSÅ:
Visualisere listevisningsdata med diagrammer i Lightning Experience
Opprette et listevisningsdiagram i Lightning Experience
Hvordan virker delingsmodellen?
I organisasjoner som bruker Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer, kan administratoren definere standard
delingsmodell for organisasjonen ved å angi organisasjonsomfattende standarder. Organisasjonsomfattende standarder spesifiserer
standardnivået for tilgang til poster. For de fleste objekter kan organisasjonsomfattende standarder settes til Privat, Felles skrivebeskyttet
eller Felles lese/skrive
129
Grunnleggende om Salesforce
Finne og vise poster og data
I miljøer der delingsmodellen for et objekt er satt til Privat eller Felles skrivebeskyttet, kan en administrator gi brukere ekstra tilgang til
poster ved å sette opp et rollehierarki og definere delingsregler. Rollehierarkier og delingsregler kan bare brukes til å få ekstra tilgang,
de kan ikke brukes til å begrense tilgang til poster ut over det som opprinnelig ble spesifisert med delingsmodellen gjennom
organisasjonsomfattende standarder.
Etter å ha begrenset tilgang ved bruk av organisasjonsomfattende standarder, får brukere vanligvis tilgang gjennom en eller flere av
disse metodene:
• Rollehierarki
• Delingsregler
• Manuell deling
• Implisitt tilgang (kontoer og tilknyttede underordnede poster)
• Team (konto, sak og salgsmulighet)
Hvilke typer poster kan jeg skrive ut listevisninger for?
Hvis utskrivbare listevisninger er aktivert for organisasjonen, kan du skrive ut standard eller tilpassede listevisninger for posttypene
nedenfor.
• Kontoer
• Aktiviteter
• Kampanjer
• Saker
• Kontakter
• Kontrakter
• Tilpassede objekter
• Dokumenter
• Salgsemner
• Salgsmuligheter
• Tillatelsessett
• Prislister
• Profiler
• Produkter
• Rapporter
• Løsninger
Åpne elementer du nylig har vist
Du finner en liste over opptil ti elementer (poster, dokumenter, tilpassede objekter og lignende)
som du sist har lagt til, redigert eller vist, i delen Siste elementer i Salesforce-sidefeltet.
UTGAVER
Bare klikk på et elements lenke for å vise detalj- eller redigeringssiden.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tips: Hvis organisasjonen har aktivert pekerfølsomme detaljer, kan du føre musepekeren
over et element i listen Siste elementer for å vise nøkkelinformasjon om posten før du klikker
deg inn på postens detalj- eller redigeringsside.
130
Tilgjengelig i alle versjoner
Grunnleggende om Salesforce
Opprette poster
Merk: Siste elementer kan vise færre enn ti elementer hvis du nylig har slettet noen av de sist viste elementene. På samme måte
kan "Siste"-listene på fanehjemmesidene (for eksempel listen Siste salgsemner) vise færre enn 10 eller 25 elementer hvis du nylig
har slettet elementer.
Opprette poster
Oppretting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. Enkelte objekter (som
Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du må være oppmerksom på, men prosessen for
opprettelse av en post er den samme for alle.
Opprette en post i SalesforceLightning Experience
Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og
kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være
oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
Opprette en post i Salesforce Classic
Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og kontakter. Enkelte objekter (som
Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme
for alle.
SE OGSÅ:
Redigere poster
Slette poster
Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre
Opprette notater og legge dem til i poster
Legge ved filer i poster
Opprette en post i SalesforceLightning Experience
Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og
kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være
oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle.
Merk: Denne informasjonen er for Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i alle versjoner
Du kan opprette poster på forskjellige måter i Lightning Experience.
• For å opprette poster fra en Salesforce-side, velger du elementet du ønsker, i navigeringsmenyen, og deretter klikker du på Ny i
listevisningen.
• For å opprette poster fra en eksisterende post, klikker du på Ny for elementet du ønsker. La oss for eksempel anta at du viser en
kontaktpost og vil opprette et notat om kontakten. Klikk på Ny i Notater-delen på kontaktsiden.
131
Grunnleggende om Salesforce
Opprette poster
Opprette en post i Salesforce Classic
Opprett nye Salesforce-poster for salgsmuligheter, salgsemner, oppgaver, notater, kontoer og
kontakter. Enkelte objekter (som Konto) har spesielle retningslinjer og vurderinger du bør være
oppmerksom på, men prosessen for opprettelse av en post er den samme for alle.
Merk: Denne informasjonen er for Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av
øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre
side, er du i Lightning Experience.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
Avhengig av hvordan administrator har konfigurert Salesforce-organisasjonen kan du opprette
poster på noen få forskjellige måter.
Opprette poster fra objektfaner
Opprette poster i feeder
Opprette poster ved bruk av rullegardinlisten Opprett ny
Opprette poster med Hurtigopprettelse
Opprette poster fra objektfaner
Før du oppretter en post må du ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil opprette.
1. Klikk på fanen for posttypen du vil opprette. Du starter fra hjemmesiden for dette objektet. Klikk
for eksempel på Kontoer-fanen hvis du vil opprette en kontopost.
2. Klikk på Ny.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
3. Velg en posttype hvis du blir bedt om det.
4. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ).
Tips: De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for
objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og
vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter
"konto felt" i hjelpen.
5. Når du er ferdig med å legge inn verdier for denne nye posten, klikker du på Lagre, eller du kan
klikke på Lagre og ny for å lagre den gjeldende posten og opprette en ny. Hvis du forlater
siden før du klikker på Lagre, mister du endringene.
SE OGSÅ:
Opprette poster i feeder
Opprette poster med Hurtigopprettelse
Opprette poster
132
BRUKERTILLATELSER
For å opprette poster:
• Opprette-tillatelse for
objektet til den typen
post du vil opprette
Grunnleggende om Salesforce
Opprette poster
Opprette poster i feeder
Avhengig av hvordan administrator har konfigurert Salesforce kan du ha tillatelse til å opprette
poster i feeden på hjemmesiden, i Chatter-fanen og på postdetaljsidene. Utgivere av forskjellige
feeder kan ha forskjellige handlinger tilgjengelig. Kontakt administrator for å få informasjon om hva
du kan gjøre i hver feed. Før du oppretter en post må du ta hensyn til eventuelle retningslinjer for
posttypen du vil opprette.
1. I feeden som du vil opprette en post i, klikker du på hurtighandlingen som tilsvarer posttypen
du vil opprette.
2. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ).
De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet +
"felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om
alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen.
3. Når du er ferdig med å legge inn verdier for den nye posten, klikker du på Opprett.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å opprette poster:
• Opprette-tillatelse for
objektet til den typen
post du vil opprette
Et feedelement for posten du har opprettet, vises følgende steder:
• I feeden der du opprettet posten.
• Som det første elementet i feeden for den nye posten selv.
• I Chatter-feeden din.
• I Chatter-feeden til alle som følger posten som du opprettet den nye posten fra. Hvis du for eksempel oppretter en kontakt fra
postdetaljsiden for kontoen ABC Industrier, vil alle som følger ABC Industrier se et feedelement for kontaktposten du opprettet.
SE OGSÅ:
Opprette poster fra objektfaner
Opprette poster med Hurtigopprettelse
Opprette poster
Opprette poster ved bruk av rullegardinlisten Opprett ny
Rullegardinlisten Opprett ny, i sidefeltet, har alternativer for opprettelse av nye poster. Slik oppretter
du nye poster ved bruk av rullegardinlisten:
UTGAVER
1. Velg den typen post du vil opprette. Den nye postssiden vises straks på den aktuelle fanen, eller
dialogboksen Laste opp en fil vises hvis du valgte Fil.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
2. Fyll ut feltene.
Hvilke alternativer som er
tilgjengelige i
rullegardinlisten Opprett ny,
varierer etter hvilke tillatelser
du har, hvilken
Salesforce-versjon du
bruker, og hvilken app du
bruker.
3. Klikk på Lagre, eller klikk påLast opp til Mine filer hvis du valgte Fil.
133
Grunnleggende om Salesforce
Redigere poster
Opprette poster med Hurtigopprettelse
Hvis administrator har aktivert Hurtigopprettelse, kan du opprette poster fra hjemmesiden for
salgsemner, kontoer, kontakter og salgsmuligheter. Du kan også opprette kontoer fra resultatlisten
for Konto-oppslagsfeltet på Hurtigopprettelse-skjemaet i kontakter, salgsemner og salgsmuligheter.
Valideringsregler gjelder ikke når du oppretter poster med Hurtigopprettelse.
1. Klikk på fanen for posttypen du vil opprette. Hvis du vil opprette en konto mens du oppretter
en kontakt, et salgsemne eller en salgsmulighet, klikker du på
Konto-feltet i Hurtigopprettelse-skjemaet du bruker.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
-ikonet ved siden av
BRUKERTILLATELSER
2. Skriv inn verdier i feltene. Nødvendige felt identifiseres med en rød linje ( ).
De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for objektnavnet +
"felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og vil vite mer om
alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter "konto felt" i hjelpen.
For å opprette poster:
• Opprette-tillatelse for
objektet til den typen
post du vil opprette
3. Klikk på Lagre.
SE OGSÅ:
Opprette poster fra objektfaner
Opprette poster i feeder
Opprette poster
Redigere poster
1. Ta hensyn til eventuelle retningslinjer for posttypen du vil redigere. Bruk Salesforce-hjelpen til
å finne ut dette.
UTGAVER
2. Finn og åpne posten du vil redigere.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
3. Klikk på Rediger.
Tilgjengelig i alle versjoner
4. Skriv inn eller rediger verdier i feltene.
Tips: De fleste objektene har feltdefinisjoner i Salesforce-hjelpen. Søk etter hjelp for
objektnavnet + "felt". Hvis du for eksempel skal opprette eller redigere en kontopost og
vil vite mer om alternativene som finnes, i rullegardinlisten Bransje søker du etter
"konto felt" i hjelpen.
5. Når du er ferdig med å legge inn eller redigere verdier, klikker du på Lagre.
BRUKERTILLATELSER
For å redigere poster:
• Redigere-tillatelse for
objektet til den typen
post du vil redigere
Endre posttypen for en post
Posttyper bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig når du oppretter eller redigerer en post. Når du oppretter en post,
kan du velge posttypen hvis du har forskjellige posttyper tilgjengelig, og hvis du ikke har angitt posttypeegenskapene til å forbigå
siden for valg av posttype.
Redigere felt i Salesforce
Mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, tilbyr praktisk innebygd redigering for poster.
Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen
134
Grunnleggende om Salesforce
Redigere poster
Redigere poster direkte i utvidede lister
SE OGSÅ:
Opprette poster
Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre
Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen
Redigere poster direkte i utvidede lister
Opprette notater og legge dem til i poster
Legge ved filer i poster
Kontrollere stavemåten
Endre posttypen for en post
Posttyper bestemmer hvilke valglisteverdier som er tilgjengelig når du oppretter eller redigerer en
post. Når du oppretter en post, kan du velge posttypen hvis du har forskjellige posttyper tilgjengelig,
og hvis du ikke har angitt posttypeegenskapene til å forbigå siden for valg av posttype.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Redigere felt i Salesforce
Mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, tilbyr praktisk innebygd redigering for poster.
Redigere postfelt med den innebygde redigeringen i Salesforce Classic
Brukerne kan redigere postfelt for mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, som har en praktisk innebygd redigering
for poster.
Redigere postfelt med den innebygde redigeringen i Lightning Experience
Innebygd redigering gjør det raskere å oppdatere poster. Fra Detaljer-fanen kan en bruker åpne en post for redigering og oppdatere
flere felt samtidig.
Redigere postfelt med den innebygde redigeringen i Salesforce Classic
Brukerne kan redigere postfelt for mange Salesforce-objekter, inkludert tilpassede objekter, som
har en praktisk innebygd redigering for poster.
Tips: Ikke alle felt i alle objekter kan redigeres med innebygd redigering. Før markøren over
et felt og se etter et blyantikon ( ) for å finne ut om feltet støtter innebygd redigering.
1. Dobbeltklikk i feltet du vil definere eller redigere, i en post du oppretter eller redigerer. Hvis
feltet tilbyr Oppslag for å hjelpe deg med å finne verdier du ønsker, vil du se et
forstørrelsesglassikon (
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
).
2. Skriv inn teksten i feltet, eller bruk Oppslag til å finne verdien du ønsker. Klikk på angreikonet
( ) eller slett oppføringen hvis det er nødvendig.
3. Klikk på Lagre.
135
For å redigere poster:
• Redigere-tillatelse for
objektet til den typen
post du vil redigere
Grunnleggende om Salesforce
Redigere poster
Redigere postfelt med den innebygde redigeringen i Lightning Experience
Innebygd redigering gjør det raskere å oppdatere poster. Fra Detaljer-fanen kan en bruker åpne en
post for redigering og oppdatere flere felt samtidig.
UTGAVER
Dobbeltklikk på et felt, eller klikk på redigeringsikonet
redigeringsmodus.
Tilgjengelig i Lightning
Experience
ved siden av det. Posten åpnes i
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Bruk tastatursnarveier til å redigere en post raskt.
• Trykk på TAB-tasten for å flytte til det neste feltet i posten.
• Trykk på Skift + TAB for å gå tilbake til tilbakestillingsikonet til det forrige feltet.
• Trykk på Enter på tilbakestillingsikonet for å tilbakestille endringen i et felt.
• Trykk på ESC for flytte til Avbryt, og trykk deretter Enter for å tilbakestille alle endringene som er gjort i posten.
• Trykk på Enter og deretter på nytt på Enter for å lagre.
Her er en del andre fordeler med innebygd redigering i Lightning Experience.
• Brukerne kan navigere på siden mens de redigerer en post. De kan bytte til postens Chatter.feed og tilbake uten å miste endringer.
136
Grunnleggende om Salesforce
Redigere poster
• Brukerne varsles hvis de prøver å navigere til en annen side eller nettleserfane uten å lagre endringer.
• Feilmeldinger vises i et vindu nederst på siden. Brukerne kan klikke på
for å skjule vinduet når de ruller gjennom en lang post.
Merk: Innebygd redigering fungerer bare ved redigering av postdetaljer. Den vil snart bli tilgjengelig i panelet for fremhevede
elementer og i listevisninger.
Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde redigeringen
UTGAVER
Tips for lagring av innebygde endringer
• Trykk på Enter mens markøren står i et felts redigeringsboks, for å bekrefte endringen for feltet.
• Trykk på Enter når ingen felt er i redigeringsmodus, for å lagre all redigering for posten
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Innstillinger for innebygd
redigering er tilgjengelig i
Alle versjoner unntatt
Database.com
Begrensninger
• Innebygd redigering er ikke tilgjengelig i:
– Tilgjengelighetsmodus
– Oppsettsider
BRUKERTILLATELSER
– Kontrollpaneler
For å bruke innebygd
redigering:
• Redigere-tillatelse for
objektet
– Kundeportal
– Beskrivelser for HTML-løsninger
137
Grunnleggende om Salesforce
Redigere poster
• Følgende standard avmerkingsbokser på saks- og salgsemneredigeringssider kan ikke bruke innebygget redigering:
– Sakstildeling (Tildel ved hjelp av aktive tildelingsregler)
– E-postvarsel om sak (Send e-postvarsel til kontakt)
– Salgsemnetildeling (Tildel ved hjelp av aktive tildelingsregler)
• Feltene i følgende standardobjekter kan ikke redigeres med innebygd redigering.
– Alle felt i Dokumenter og Prislister
– Alle felt i oppgaver bortsett fra Emne og Kommentar
– Alle felt i hendelser bortsett fra Emne, Beskrivelse og Sted
– Felt med fullt navn på personkontoer, kontakter og salgsemner. Men de tilhørende komponentfeltene redigeres, for eksempel
Fornavn og Etternavn.
• Du kan bruke innebygd redigering til å endre verdiene i felt for poster som du bare har lesetilgang til, enten via feltnivåsikkerhet eller
organisasjonens delingsmodell. Salesforce tillater ikke at du lagrer endringene, og det vises en melding som sier at du ikke har
nødvendige rettigheter, når du forsøker å lagre posten.
Spesielle tilfeller
• Innebygd redigering er tilgjengelig på detaljsider for alle redigerbare felt på redigeringssider, med unntak for visse felt på oppgaver,
hendelser, prislister og dokumenter. For å redigere noen av disse skal du gå til en posts redigeringsside, endre verdien i det ønskede
feltet, og deretter klikke på Lagre. Følgende tabell viser objektene som har begrensninger for innebygd redigering på noen av sine
felt. Du må kanskje ha en spesiell rettighet for å kunne se enkelte av disse feltene:
Objekt
Felt
Alle objekter
Alle felt kan redigeres, unntatt lange tekstområdefelt.
Salgsmuligheter
Alle felt kan redigeres, unntatt følgende felt som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i
listevisninger):
– Beløp
– Fase
– Prognosekategori
– Mengde
Salgsemner
Alle felt kan redigeres, unntatt Salgsemnestatus som bare kan redigeres på detaljsider
(ikke i listevisninger).
Saker
Alle felt kan redigeres, unntatt Saksstatus som bare kan redigeres på detaljsider (ikke i
listevisninger).
Kontrakter
Alle felt kan redigeres, unntatt Kontraktstatus som bare kan redigeres på detaljsider (ikke
i listevisninger).
Hendelser
Bare følgende felt kan redigeres
– Beskrivelse
– Sted
– Emne
– Type
138
Grunnleggende om Salesforce
Objekt
Redigere poster
Felt
– Tilpassede felt
Oppgaver
Bare følgende felt kan redigeres:
– Samtaletype
– Beskrivelse
– Emne
– Type
– Tilpassede felt
Dokumenter
Ingen felt kan redigeres.
Prislister
Ingen felt kan redigeres.
Redigere poster direkte i utvidede lister
Hvis både innebygd redigering og forbedrede lister er aktivert for organisasjonen, kan du redigere
poster direkte i en liste. Celler som kan redigeres, viser et blyantikon ( ) når du fører markøren over
cellen, mens celler som ikke kan redigeres viser et hengelåsikon ( ).
Advarsel: I utvidede listevisninger, når forskjellige brukere foretar samtidige innebygde
redigeringer i samme felt, oppdateres poster med den nyeste endringen, men vi identifiserer
ikke konflikten med en melding.
Hvis du har tillatelsen Masseredigering fra lister, kan du endre verdien i et vanlig felt i opptil 200
poster om gangen for de fleste posttyper. Produkter må redigeres ett om gangen.
Slik redigerer du en enkelt post fra en liste:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å bruke innebygd
redigering i en utvidet liste:
• Masseredigering fra
lister
1. I listen dobbeltklikker du på den redigerbare cellen.
2. Angi ønsket verdi.
3. Klikk på OK.
Slik masseredigerer du poster fra en liste:
1. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver post du vil redigere. Du kan velge poster fra flere sider.
2. Dobbeltklikk på cellen du vil redigere. Bruk redigeringen på bare en post eller på alle postene du har valgt.
Hvis du får en feil når du prøver å oppdatere poster, vises et konsollvindu med navnet på hver post med feil (hvis kjent), samt en forklaring
om hvorfor feilen oppstod. Klikk på en post i konsollvinduet for å åpne detaljsiden i et nytt vindu.
Merk: Du må ha popup-blokkering deaktivert for Salesforce-domenet for å vise feilkonsollen.
Tips for bruk av innebygd redigering med lister
• Noen standardfelt støtter ikke innebygd redigering. Saksstatus, Salgsmulighetsfase, Salgsmulighetsbeløp,
Salgsmulighetsmengde og Salgsemnestatus, og de fleste oppgave- og hendelsesfelt kan for eksempel bare redigeres
på en posts redigeringsside. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Retningslinjer for redigering av poster med den innebygde
redigeringen på side 137.
139
Grunnleggende om Salesforce
Slette poster
• Hvis organisasjonen bruker posttyper, er innebygd redigering med lister bare tilgjengelig når alle postene på listen er av samme
posttype. Derfor må du angi et filter med Posttype er lik X, der X er navnet på en enkelt posttype (eller tomt for overordnet
posttype).
• Du kan ikke bruke innebygd redigering på en utvidet liste hvis filterkriteriet for listevisningen inneholder et OR-uttrykk.
• For lister med aktiviteter må du angi et tilleggsfilter med enten Oppgave er lik Sann (for oppgaver) eller Oppgave er
lik Usann (for hendelser) for at innebygd redigering skal bli tilgjengelig.
• Hvis organisasjonen bruker personkontoer:
– Du kan ikke bruke innebygd redigering for å endre personkontoer fra en kontaktliste. Du kan bare redigere dem med innebygd
redigering fra en kontoliste.\
– Du kan bare bruke innebygd redigering på kontakter knyttet til firmakontoer, ved å angi et ekstra filter for Er Personkonto
LIK Usann i listekriteriene.
Slette poster
Sletting av poster er standardprosedyre for de fleste Salesforce-brukere. For enkelte objekttyper
påvirker sletting av én post andre relaterte poster. Hvis du for eksempel sletter en konto eller kontakt,
slettes også alle tilknyttede aktiva.
1. Forsikre deg om at du kjenner til virkningene (hvis noen) ved sletting av den typen post du vil
slette. Bruk Salesforce-hjelpen til å finne ut dette.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
2. Finn og åpne posten du vil slette.
3. Klikk på Slett.
BRUKERTILLATELSER
For å slette poster:
• Slette-tillatelse for
objektet til den typen
post du vil slette
SE OGSÅ:
Bruke papirkurven
Slette notater og vedlegg fra poster
Legge ved filer i poster
Du kan legge ved filer – som Microsoft® Office-dokumenter, Adobe® PDF-filer og bilder og videoer
– i de fleste typer Salesforce-poster. Størrelsesgrensen for en vedlagt fil er 25 MB når den er vedlagt
direkte i den relaterte listen, inkludert en fil vedlagt i en løsning.Størrelsesgrensen for flere filer
vedlagt i den samme e-postmeldingen er 25 MB, med en maksimal størrelse på 5 MB per fil.
1. Åpne posten.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
2. Klikk på Legg ved fil.
3. Klikk på Bla gjennom, og finn filen du vil legge ved.
4. Klikk på Legg ved fil for å laste opp filen.
5. Klikk på Utført når opplastingen er ferdig.
Merk:
BRUKERTILLATELSER
• Når en fil legges ved en posts Chatter-feed, legges den til som et feedvedlegg i den
relaterte listen Notater og vedlegg. Filstørrelsesgrensen for Chatter-feedvedlegg er 2 GB.
For å legge ved filer i poster:
• Redigere-tillatelse for
objektet
• Hvis sikkerhetsinnstillingen Ikke tillat HTML-opplastinger som
vedlegg eller dokumentposter er aktivert for organisasjonen din, kan du
140
Grunnleggende om Salesforce
Emner for poster
ikke laste opp filer med følgende filtyper: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi,
.svg.
Emner for poster
Emner er ord eller uttrykk du kan knytte til Salesforce-poster for å organisere dem rundt felles temaer.
Bruk emner til å gruppere poster etter et felles tema, og bruk deretter disse emnene til å filtrere
listevisninger.
Hvis Chatter aktiveres, kan du også se poster i et emne på ett sentralt sted – Poster-fanen på
emnedetaljsiden. Hvis et antall kontoer deltar på en konferanse, kan du for eksempel legge til emnet
Brukerkonferanse 2014 i postene deres. Du kan deretter bruke det emnet til å filtrere en
kontolistevisning, eller (med Chatter) vise kontoene sammen i Poster-fanen på emnesiden
Brukerkonferanse 2014.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
Her er et eksempel på en emnedetaljside, der Poster-fanen viser kontoer i emnet. (Hvis du ikke ser en Poster-fane som denne for et
bestemt emne, har ikke emnet blitt lagt til i noen poster.)
Administratorer kan aktivere emner for kontoer, aktiva, kampanjer, saker, kontakter, kontrakter, salgsemner, salgsmuligheter, bestillinger,
løsninger, tilpassede objekter og engelske artikler. Emner kan aktiveres også for oppgaver og hendelser, men de er ikke tilgjengelige via
listevisninger i Poster-fanen.
Merk: Emner støttes bare for Knowledge-artikler på engelsk.
Legg til emner i poster
Legg til emner for raskt å organisere poster rundt felles temaer, hent dem i listevisninger, og (med Chatter) vis dem på emnedetaljsider.
Fjerne emner fra poster
Fjern et emne fra en post hvis det ikke gjelder lenger.
SE OGSÅ:
Legg til emner i poster
141
Grunnleggende om Salesforce
Emner for poster
Legg til emner i poster
Legg til emner for raskt å organisere poster rundt felles temaer, hent dem i listevisninger, og (med
Chatter) vis dem på emnedetaljsider.
UTGAVER
Emner for objekter må aktiveres før du kan legge til emner i poster av denne objekttypen.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Merk: Alle emnenavn er felles og vises i søkeresultater, men det påvirker ikke synligheten
til poster som har emner.
1. Klikk på Klikk for å legge til emner øverst på postdetaljsiden under postnavnet. Hvis posten
allerede har emner, klikker du på Emner.
Tilgjengelig i alle versjoner
BRUKERTILLATELSER
For å legge til emner i en
post:
• Lese- og
Redigere-tillatelse for
posten
OG
Tildele emner-tillatelse
for å legge til
eksisterende emner
ELLER
Opprette emner-tillatelse
for å legge til nye emner
Hvis administrator har aktivert feedbaserte oppsett, klikker du på Legg til emner i sidefeltet i feedvisningen.
142
Grunnleggende om Salesforce
Koder i poster
2. Begynn å skrive inn teksten i emneredigeringsprogrammet. Etter hvert som du skriver kan du velge et emne fra forslagslisten eller
fortsette å opprette et eget unikt emne. Hvis du vil legge til mer enn ett emne, skriver du et komma etter hvert emne.
Kommaer ( , ) og avsluttende hakeparenteser ( ] ) avslutter automatisk et emne. Annen tegnsetting, symboler og skilletegn støttes
i emnenavn.
Poster kan ha opptil 100 emner.
3. Når du er ferdig med å legge til emner, klikker du på Utført eller trykker på Enter.
Du kan bruke emner du legger til i poster, til å filtrere listevisningene. Hvis administrator aktiverte Chatter, blir emner lagt til i poster,
også lenker til emnedetaljsider, der tilknyttede poster vises i Poster-fanen for enkel tilgang. (Vær oppmerksom på at Chatter-innlegg i
en post ikke legges til automatisk i en posts emner, du må legge til emnene til postene.)
SE OGSÅ:
Opprette tilpassede listevisninger i Salesforce Classic
Fjerne emner fra poster
Fjerne emner fra poster
Fjern et emne fra en post hvis det ikke gjelder lenger.
UTGAVER
Fjerning av emner sletter dem ikke. Før du fjerner et emne fra en post, bør du vurdere om noen
andre la det til. De bruker kanskje emnet til å spore posten.
1. Klikk på Emner øverst på postdetaljsiden.
2. Klikk på
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
ved siden av emnet du vil fjerne fra posten.
3. Klikk på Utført, eller trykk på ENTER.
Når du fjerner et emne fra en post, fjernes posten fra eventuelle listevisninger som bruker dette
emnet som filter. Hvis Chatter er aktivert, fjernes også posten fra Poster-fanen på emnedetaljsiden.
BRUKERTILLATELSER
For å fjerne emner fra en
post:
• Lese- og
Redigere-tillatelse for
posten
OG
Tildele emner
Koder i poster
Koder er ord eller korte uttrykk som du kan tilknytte de fleste Salesforce-poster for å beskrive og
organisere dataene i dem på en tilpasset måte. Bruk koder til å gruppere poster fra forskjellige
objekter etter et felles tema eller bruk, og bruk deretter disse kodene til å gjøre det raskt og intuitivt
å finne informasjon.
Hvis du møter et antall kontakter og salgsemner på en konferanse, kan du for eksempel kode dem
alle med uttrykket Brukerkonferanse 2011. Deretter kan du søke etter koden Brukerkonferanse 2011
og klikke på denne koden i søkeresultatet for å hente disse postene.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Salesforce støtter to typer koder.
• Personlige koder er private. Bare du selv kan vise eventuelle personlige koder du legger til i en post.
• Felles koder deles mellom alle brukere i organisasjonen. Alle brukere med tilgang til posten, kan vise de felles kodene du legger til.
143
Grunnleggende om Salesforce
Koder i poster
Administratorer kan aktivere personlige og felles koder for kontoer, aktiviteter, aktiva, kampanjer, saker, kontakter, kontrakter, kontrollpaneler,
dokumenter, hendelser, salgsemner, notater, salgsmuligheter, rapporter, løsninger, oppgaver og eventuelle tilpassede objekter, slik at
du kan
• kode poster
• fjerne koder fra en post
• bla gjennom, søke etter og behandle koder
Merk: Hivs administrator aktiverer emner for et objekt, deaktiveres felles koder for dette objektet. Personlige koder blir ikke påvirket.
Kode poster
Fjerne koder fra poster
Bla gjennom, søke etter og behandle koder
Se nylig brukte koder
Kode poster
1. Klikk på Legg til koder i øverste høyre hjørne på postdetaljsiden. Hvis posten allerede har
tilknyttede koder, klikker du på Rediger koder.
UTGAVER
2. I tekstboksene Personlige koder eller Felles koder skriver du inn lister med
kommadelte verdier for kodene du vil knytte til posten. Koder kan inneholde bare bokstaver,
tall, mellomrom, bindestrek og understrek og må inneholde minst én bokstav eller ett tall.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Når du skriver inn koder, vises opptil ti forslag for automatisk fullføring av koder som allerede
er definert. Etter hvert som du skriver, endres listen til å vise bare de kodene som samsvarer
med prefikset du har skrevet inn. For å velge et forslag klikker du på det eller bruker tastaturpilene
til å merke det og trykker på TAB- eller ENTER-tastene.
3. Klikk på Lagre.
Tips: Når du oppretter eller redigerer koder, kan du trykke på ENTER-tasten for å lagre
endringene eller ESC-tasten for å forkaste dem.
Merk: Det finnes grenser for hvor mange personlige og felles koder du kan opprette og
bruke på poster. I alle versjoner lagres ikke koden hvis du prøver å kode en post med en ny
kode som overskrider én eller flere av disse grensene. Hvis du når en grense, kan du gå til
Koder-siden og slette koder som ikke brukes så ofte.
SE OGSÅ:
Koder i poster
Fjerne koder fra poster
144
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å redigere koder i en
post:
• Lese-tillatelse for posten
For å gi nytt navn til eller
slette felles koder:
• Kodeleder
Grunnleggende om Salesforce
Koder i poster
Fjerne koder fra poster
1. Klikk på Rediger koder i øverste høyre hjørne på postdetaljsiden.
2. Klikk på [X] ved siden av koden du vil fjerne, i tekstboksen Personlige koder eller
Felles koder.
3. Klikk på Lagre.
Tips: Når du oppretter eller redigerer koder, kan du trykke på ENTER-tasten for å lagre
endringene eller ESC-tasten for å forkaste dem.
Hvis koden du fjernet, var den siste forekomsten av koden, slettes koden fullstendig fra
organisasjonen. Hvis andre poster bruker koden, vises den fremdeles i søkeresultater og på
Koder-siden.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
BRUKERTILLATELSER
For å redigere koder i en
post:
• Lese-tillatelse for posten
Bla gjennom, søke etter og behandle koder
Klikk på navnet på en kode på en detaljside for å åpne Koder-siden, eller klikk på Koder i sidefeltet
hvis administrator har lagt til koder i sidefeltet.
UTGAVER
Fra denne siden kan du gjøre følgende:
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• vise og bla gjennom koder
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
• finne poster med koder
• søke etter koder
• gi nytt navn til og slette koder
BRUKERTILLATELSER
• se gjennom statistikk for personlige koder
For å gi nytt navn til eller
slette felles koder:
• Kodeleder
Vise og bla gjennom koder
Bruk avmerkingsboksene Personlige koder og Felles koder til å begrense eller utvide
visningen. I og med at personlige koder er private, kan du se bare de personlige kodene du selv har
definert. Du kan se alle felles koder som er definert i organisasjonen din.
Klikk på en bokstav øverst i området for å bla gjennom koder for å vise bare koder som starter med denne bokstaven, eller klikk på Neste
side eller Forrige side.
Kodene er som standard oppført i alfabetisk rekkefølge. Fra valglisten Sorter kan du velge Etter antall ganger brukt for å sortere
koder etter antall poster som er kodet med dem, eller velge Etter sist brukte for å sortere koder etter hvor lenge siden de ble lagt til i
en post.
Finne poster med koder
Klikk på en kode for å se en liste over poster ordnet etter objekt. Antall poster som er tilknyttet koden, vises ved siden av koden. Du kan
begrense søket ytterligere ved å klikke på flere koder. Når det velges mer enn én kode, vises bare poster som samsvarer med alle de
valgte kodene, i resultatlisten. Klikk på [X] ved siden av en kode for å oppheve merkingen av den og fjerne den fra filteret. Klikk på Fjern
valgte kode(r) for å fjerne merkingen for alle koder og starte på nytt.
145
Grunnleggende om Salesforce
Koder i poster
Merk:
• Antall poster som er knyttet til en kode, kan noen ganger være større enn antall poster som ble vist da du klikket på denne
koden på Koder-siden. Denne situasjonen oppstår hvis du har kodet en post og deretter mistet tillatelsen til å vise den på
grunn av en endring i deling, eller hvis en post som du ikke har tilgang til, ha én eller flere felles koder.
• Søkeresultater og Koder-siden viser ikke tilpassede objekter uten en tilknyttet fane, selv om koder er aktivert for det tilpassede
objektet.
Du kan tilpasse kolonner og filtrere søkeresultater.
Søke etter koder
Skriv inn termene i tekstboksen Søk etter koder, og klikk på Søk. Bare poster som oppfyller søkekriteriene, vises i området for å bla
gjennom etter koder. Du kan deretter klikke på en kode for å vise poster som er tilknyttet denne koden.
Søkestrenger må inkludere minst to tegn og kan inkludere jokertegn og operatorer.
Det siste søkeresultatet lagres i området for å bla gjennom etter koder ved siden av alfabetet øverst på siden. Klikk på søkestrengen for
å gå tilbake til søkeresultatet.
Gi nytt navn til og slette koder
• Hvis du vil gi nytt navn til en kode, fører du markøren over koden og velger Gi nytt navn fra rullegardinlisten som vises for koden.
Skriv inn et nytt navn på koden i tekstboksen som åpnes, og klikk på Lagre.
• Hvis du vil slette en kode, fører du markøren over koden og velger Slett fra rullegardinlisten som vises for koden. Koden fjernes fra
alle poster i organisasjonen og plasseres i papirkurven.
Hvis du gjenoppretter en kode fra papirkurven, knyttes den automatisk på nytt til postene som den ble fjerne fra. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Bruke papirkurven på side 176.
Du kan gi nytt navn til eller slette alle personlige koder, men du må ha Kodeleder-tillatelsen for å gi nytt navn til eller slette en felles kode.
Se gjennom statistikk for personlige koder
Klikk på Bruk av personlig kode på høyre side. Denne siden viser ditt gjeldende antall unike personlige koder og bruk av personlige
koder. Du kan ha maksimalt
• 500 unike personlige koder
• 5000 forekomster av personlige koder brukt på poster
Hvis du nærmer deg grensen for antall personlige koder, kan du vurdere om koder som ligner hverandre, kan flettes til én enkelt kode
ved å gi dem nytt navn. Hvis du for eksempel har koder for Sykling, Gatesykling og Terrengsykling, kan du endre navnet på Gatesykling
og Terrengsykling til Sykling for å redusere antall unike personlige koder.
For å redusere antall forekomster av koder brukt på poster, kan du slette personlige koder som du ikke bruker lenger.
Se nylig brukte koder
Med lenken Koder og rullegardinlisten Siste koder i sidefeltet kan du henholdsvis bla gjennom koder og få tilgang til dine sist brukte
koder.
• Klikk på Koder for å bla gjennom, søke i og behandle hele kodesamlingen din.
• Velg en kode i rullegardinlisten Siste koder for å vise alle poster som er merket med den koden. Kodene som vises i denne listen, er
de som du sist har brukt til å kode poster.
146
Grunnleggende om Salesforce
Kontrollere stavemåten
Kontrollere stavemåten
Hvis Stavekontroll er aktivert for organisasjonen, kan du kontrollere stavemåten i enkelte funksjoner
der du skriver inn tekst, som i e-postmeldinger, hendelser, oppgaver, saker, notater og løsninger.
UTGAVER
Stavekontrollen støtter ikke alle språkene som Salesforce støtter. Stavekontrollen støtter for eksempel
ikke thailandsk, russisk og dobbeltbyte-språk som japansk, koreansk og kinesisk.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Hvis du vil kontrollere stavemåten, ser du etter Stavekontroll-knappen der du skriver inn tekst.
Tilgjengelig i alle versjoner
Retningslinjer for innlegging av valuta, datoer, klokkeslett og telefonnumre
Å opprette og redigere poster er enklere hvis du forstår noen retningslinjer og tips for valuta-, dato-,
klokkeslett- og telefonnummerfeltene du finner i ulike poster.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Valuta
I de fleste Salesforce-versjoner er formatet og valutatypen du kan bruke i valutafelt, som Kvote
eller Årlig omsetning, bestemmes av innstillingen Nasjonal innstilling for
valuta for firmaet. I organisasjoner som bruker flere valutaer i Group, Professional, Enterprise,
Unlimited og Performance Edition, bestemmes formatet og valutatypen av Valuta-feltet i posten
du oppretter eller redigerer.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Tips: Når du oppgir et pengebeløp (eller andre typer tall), kan du bruke snarveiene k, m eller b til å angi tusener, millioner eller
milliarder. Hvis du for eksempel skriver inn 50k, vises det som 50 000. Disse snarveiene fungerer imidlertid ikke for filterkriterier.
Datoer og klokkeslett
I mange felt kan du oppgi en dato eller et klokkeslett i formatet som er angitt i din personlige innstilling for Nasjonal innstilling.
Når du skriver inn datoer, kan du velge en dato fra kalenderen eller angi den manuelt.
Bare datoer innen et bestemt datoområde er gyldig. Den tidligste datoverdien er 01.01.1700T00:00:00Z GMT, eller like etter midnatt 1.
januar 1700. Den siste gyldige datoen er 31.12.4000T00:00:00Z GMT, eller like etter midnatt 31. desember 4000. Disse verdiene tidsforskyves
av tidssonen du bruker. I tidssonen Stillehavskysten er for eksempel tidligste gyldige dato 31.12.1699T16:00:00, eller 16:00 den 31.desember
1699.
Tips:
• År vises og lagres med fire sifre, men du kan oppgi de to siste sifrene, og Salesforce bestemmer de to første. Oppføringer fra
60 til 99 forutsettes å være i det 20. århundre (for eksempel 1964), og oppføringer fra 00 til 59 forutsettes å være i det
21- århundre (for eksempel 2012).
• Hvis du oppgir tallene bare for måned og dag (for eksempel 15.01), tilføyer Salesforce det gjeldende året.
• Hvis den nasjonale innstillingen og språket er engelsk, kan du skrive inn ord som Yesterday, Today og Tomorrow
eller en annen dag i uken, og Salesforce fyller ut riktig dato. Navn på ukedager (som Mandag) vurderes alltid å være i den
kommende uken.
Telefonnumre
Når du skriver inn telefonnumre i ulike telefonnummerfelt, beholder Salesforce det telefonformatet du oppgir. Hvis innstillingen for
Nasjonal innstilling er satt til Engelsk (USA) eller Engelsk (Canada), formateres imidlertid tisifrede telefonnumre og ellevesifrede
telefonnumre som starter med "1", automatisk med formatet (800) 555-1212 når du lagrer posten.
147
Grunnleggende om Salesforce
Velge valglisteverdier
Tips:
• Hvis du ikke vil bruke parentes-mellomrom-bindestrek-formateringen ((800) 555-1212) for et ti- eller ellevesifret nummer,
skriver du et plusstegn (+) foran telefonnummeret. Eksempel: +49 8178 94 07-0.
• Hvis dine ti- og ellevesifrede telefonnumre har Salesforces automatiske format, kan det hende du må oppgi parentesene når
du angir filterkriterier. Eksempel: Telefon starter med (415).
Velge valglisteverdier
Du kan støte på forskjellige typer valglistefelt i Salesforce.
• Standardvalglister: Klikk på nedpilen for å velge én verdi.
• Flervalgslister: Dobbeltklikk på en tilgjengelig verdi i én rulleboks for å legge til den verdien i den valgte rulleboksen til høyre. Du
kan velge én verdi eller flere verdier. Hvis du vil velge verdier i et område, velger du den første verdien og klikker på den siste verdien
i området mens du holder ned SKIFT-tasten, og deretter klikker du på pilen for å legge til valgene i den valgte boksen.
• Avhengige og kontrollerende valglister arbeider sammen med hverandre. Verdien som velges i den kontrollerende valglisten, påvirker
verdiene som er tilgjengelig i dens avhengige valgliste. Både kontrollerende og avhengige valglister angis av et -ikon på
redigeringssider. Før musepekeren over ikonet for å vise navnet på den kontrollerende eller avhengige valglisten.
Notater
Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce, som lar brukerne
ta bedre notater raskere. Bruk Notater til å finjustere arbeidsflyten, øke produktiviteten og få mest
mulig ut av Salesforce.
Notater er bygget over Salesforce Files, så du kan gjøre mye av de samme tingene med notater
som du kan gjøre med filer, som å rapportere om notater og bruke Chatter til å dele notater.
Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med Notater, kan du se følgende video:
Slik bruker du Notater.
Opprette notater og legge dem til i poster
Bruk Notater, vårt forbedrede notatverktøy i salesforce, til å legge til viktig informasjon om
postene dine.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Vise eller gå tilbake til en tidligere versjon av et notat
Ved bruk av Notater kan du se tidligere versjoner av notater og eventuelt gjenopprette dem.
Opprett en rapport om notatene dine
Vis og analyser detaljer om alle notatene ved hjelp av rapporter. Du kan rapportere bare for notater som er laget med Notater, vårt
forbedrede notatverktøy.
Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1
Få en del tips og gode fremgangsmåter for bruk av Notater i Salesforce1.
Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet?
Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce. Med Notater kan du få en rekke funksjoner som
hjelper deg å ta bedre notater raskere og øke produktiviteten.
148
Grunnleggende om Salesforce
Notater
Opprette notater og legge dem til i poster
Bruk Notater, vårt forbedrede notatverktøy i salesforce, til å legge til viktig informasjon om postene
dine.
Merk: Hvis du fremdeles bruker det gamle notatverktøyet, kan du be administrator om å
bytte til den forbedrede versjonen av Notater.
Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Classic
Legg til viktig informasjon om postene dine med Notater, vårt forbedrede notatverktøy i
Salesforce, slik at du kan få bedre oversikt og øke produktiviteten.
Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Lightning Experience
Notater lar deg legge til viktig informasjon i postene dine slik at du kan holde orden.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Classic
Legg til viktig informasjon om postene dine med Notater, vårt forbedrede notatverktøy i Salesforce,
slik at du kan få bedre oversikt og øke produktiviteten.
Merk: Disse trinnene fungerer i Salesforce Classic. Hvis du ser en rad faner på tvers av øvre
del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic. Hvis du ser en navigasjonslinje på venstre side,
er du i Lightning Experience.
1. Klikk på Nyt notat fra den relaterte listen Notater i en post. Hvis du vil opprette et privat,
frittstående notat som ikke er relatert til en post, går du til Filer-fanen og klikker på et av
Notater-filtrene for å vise alternativet Nytt notat.
2. Skriv inn en tittel og innholdstekst.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
3. Lagre notatet.
Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater, vises i den relaterte listen Notater for posten, men notater som er tatt
med det tidligere notatvektøyet, vises i den relaterte listen Notater og vedlegg for posten.
SE OGSÅ:
Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1
Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet?
Opprette notater og legge dem til i poster i Salesforce Lightning Experience
Notater lar deg legge til viktig informasjon i postene dine slik at du kan holde orden.
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
1. Klikk på Ny fra den relaterte listen Notater i posten. Eller, hvis du vil opprette et notat som er
relatert til en annen post eller ingen post, klikk på Globale handlinger-ikonet, og velg Nytt
notat.
2. Skriv inn en tittel og innholdstekst. Du kan legge til bilder i notatet.
3. Relater eventuelt notatet til andre poster.
149
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Grunnleggende om Salesforce
Notater
Notater som tas med den forbedrede versjonen av Notater, vises i den relaterte listen Notater for posten, men notater som er tatt
med det tidligere notatvektøyet, vises i den relaterte listen Notater og vedlegg for posten.
SE OGSÅ:
Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1
Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet?
Vise eller gå tilbake til en tidligere versjon av et notat
Ved bruk av Notater kan du se tidligere versjoner av notater og eventuelt gjenopprette dem.
Merk: Disse trinnene fungerer i Lightning Experience. Hvis du ser en navigasjonslinje på
venstre side av skjermbildet, er du i Lightning Experience. Hvis du ser en rad faner på tvers
av øvre del av skjermbildet, er du i Salesforce Classic.
1. Klikk på notattittelen i den relaterte listen Notater i posten.
2. Klikk på
i notatvinduet.
3. Velg versjonen som du vil vise av notatet, fra listen.
4. Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette den valgte versjonen av notatet.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Opprett en rapport om notatene dine
Vis og analyser detaljer om alle notatene ved hjelp av rapporter. Du kan rapportere bare for notater
som er laget med Notater, vårt forbedrede notatverktøy.
UTGAVER
1. Gjør deg kjent med standardrapporter og med hvordan du tilpasser dem.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
2. Opprett en ny rapport med følgende kriterier.
Rapporttype
Fil- og innholdsrapport
Felt
Filnavn
Publiseringsdato
Opprettet av
Sist endret dato
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
Sist endret av
Filtype
Filtre
Filtype er lik SNOTE
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• Opprette og tilpasse
rapporter
OG
Rapportbygger
3. Husk å lagre rapporten slik at du kan kjøre den igjen senere.
4. Hvis du vil dele rapporten med andre, oppretter du en rapportmappe og lagrer rapporten i den.
Bruk deretter delingsinnstillingene for mappen til å legge til enkeltpersoner eller grupper med brukere.
SE OGSÅ:
Notater
150
Grunnleggende om Salesforce
Notater
Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1
Få en del tips og gode fremgangsmåter for bruk av Notater i Salesforce1.
Se en video:
UTGAVER
Slik bruker du Notater
Administratoren må konfigurere Notater for organisasjonen. Deretter kan du begynne å bruke
Notater i Salesforce1 . Her er noen retningslinjer som kan hjelpe deg.
• Opprett notater ved å trykke på
på handlingslinjen.
• Legg til punktlister og nummererte lister i notater med ikonene på Notater-verktøylinjen.
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
• Relater notater til flere poster ved å trykke på Relater poster. Hvis du vil endre de relaterte
postene, trykker du navnene på postene (3).
• Opprett en oppgave ved å sveipe en linje i et notat. Du kan også trykke på en linje eller utheve en del av teksten og deretter trykke
på på verktøylinjen.
• Arbeid med relaterte oppgaver direkte fra et notat.
• Vis og søk etter alle deres notater ved å velge Notater på navigeringsmenyen i Salesforce1.
• Hvis du eller administrator har lagt til den relaterte listen Notater i objektsideoppsett, kan du gjøre følgende:
– raskt opprette relaterte notater direkte fra poster i stedet for å bytte bort fra navigeringsmenyen for å åpne Notater-elementet
– opprette notater fra den relaterte listen
Hva er forskjellen mellom Notater og det gamle notatverktøyet?
Notater er en forbedret versjon av det opprinnelige notatverktøyet i Salesforce. Med Notater kan
du få en rekke funksjoner som hjelper deg å ta bedre notater raskere og øke produktiviteten.
UTGAVER
Notater i forhold til det gamle notatverktøyet
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Funksjon
Notater
Gammel notatverktøy
Legge til notater i poster
Bruke den relaterte listen
Notater til å håndtere notater
Bruke den relaterte listen
Notater og vedlegg til å
håndtere notater
Notater lagres automatisk
(bare Lightning Experience)
Kontrollere stavemåte
Legge til private notater i
poster
Opprette private, frittstående
notater (ikke relatert til poster)
Relatere notater til flere poster
(bare Lightning Experience
og Salesforce1)
151
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Grunnleggende om Salesforce
Funksjon
Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til
poster
Notater
Gammel notatverktøy
Bruke formatering med rik tekst, inkludert
punktlister og nummererte lister
Søk i Salesforce etter bare notater
Opprette oppgaver fra notater
(bare Salesforce1)
Opprette en rapport om notatene dine
Legge til bilder i et notat
(bare Lightning Experience)
Vise eller gå tilbake til en tidligere versjon
av et notat
(bare Lightning Experience)
SE OGSÅ:
Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1
Opprette notater og legge dem til i poster
Notater
Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster
Når du arbeider med vedlegg, Google-dokumenter eller notater med det tidligere notatverktøyet,
er det en rekke punkter du må ta hensyn til.
UTGAVER
• Hvis Chatter er aktivert for organisasjonen, blir filer som legges til i en feed i en post, lagt til som
et feedvedlegg i den relaterte listen Notater og vedlegg i posten. Du kan forhåndsvise (hvis
tilgjengelig), laste ned og slette feedvedlegg fra den relaterte listen Notater og vedlegg, men
du kan ikke redigere dem.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
• Du kan ikke redigere et notat eller vedlegg med mindre du også har tilgang til å redigere posten
som er tilknyttet det.
• Hvis du vil slette et notat eller vedlegg, må du være eier av notatet eller vedlegget eller
administrator med tillatelsen Endre alle data. Notateierskap bestemmes av Eier-feltet.
Vedleggseierskap bestemmes av Opprettet av-feltet.
• Posteiere kan slette vedlegg i poster selv om det ikke var de som la til vedlegget.
Notater og vedlegg er
tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Google-dokumenter er
tilgjengelig i alle versjoner
• Portalbrukere kan laste ned feedvedlegg, men kan ikke forhåndsvise, redigere eller slette dem.
• Notater og vedlegg som er merket som private via avmerkingsboksen Privat, er tilgjengelig bare for den som la dem ved, og
administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise alle data for å vise private notater og vedlegg, og de må ha tillatelsen Endre
alle data for å redigere eller slette dem.
• Hvis tjenesten Legg til Google-dokumenter i Salesforce er aktivert i organisasjonen, får den relaterte listen Notater og vedlegg navnet
Google-dokumenter, notater og vedlegg. Den relaterte listen Vedlegg får navnet Google-dokumenter og vedlegg.
• Et Google-dokument må være delt med Google Apps-kontoen din for at du skal få tilgang til dokumentet fra en postdetaljside.
• Den relaterte listen Notater og vedlegg inkluderer filer fra Salesforce CRM Content når de er lagt til i en Chatter-feed i en post. Den
relaterte listen Notater og vedlegg inkluderer imidlertid ikke Salesforce CRM Content-filer som bare finnes i Salesforce CRM Content.
Hvis organisasjonen har aktivert Salesforce CRM Content, kan du legge til den relaterte listen Relatert innhold på detaljsidene for
kontoer, kontakter, salgsemner, salgsmuligheter, saker, produkter eller tilpassede objekter.
152
Grunnleggende om Salesforce
Notat- og vedleggsfelt
• Hvis du publiserer notater til eksterne kontakter via Salesforce-til-Salesforce, deles alle felles notater automatisk med en tilkobling
når du deler det overordnede objektet. Vedlegg deles automatisk hvis det er merket av for Del med tilkoblinger i vedlegget.
Hvis du vil stoppe deling av et notat eller vedlegg, velger du Privat.
• Ikke alle filer kan forhåndsvises, som krypterte filer, passordbeskyttede filer, kopibeskyttede PDF-filer, ukjente filtyper og filer som er
større enn 25 MB. For filer som ikke kan forhåndsvises, er ikke alternativet Forhåndsvisning tilgjengelig i feeder eller listevisninger,
og filer vises som ikoner for generiske filtyper i feeden. Enkelte Microsoft Office 2007-funksjoner vises ikke riktig i forhåndsvisninger.
Hvis en fil kan forhåndsvises, men det finnes ingen forhåndsvisning, kontakter du Salesforce-administratoren, som kanskje kan
generere forhåndsvisningen på nytt.
• Alle notater og vedlegg som legges til i kontakter og salgsmuligheter, samles også under den tilknyttede kontoen.
SE OGSÅ:
Notater
Opprette notater og legge dem til i poster
Retningslinjer for bruk av Notater i Salesforce1
Notat- og vedleggsfelt
Notater er en forbedret versjon av det notatverktøyet i Salesforce. Denne tabellen viser feltene som
er tilgjengelige når du oppretter et notat med Notater. Det finnes også en verktøylinje med ikoner
for å legge til punkt- og nummerlister i notater.
Felt for Notater
Merk: I Salesforce1 og Lightning Experience finnes det flere felt for relatering av flere poster
til notatet.
Felt
Beskrivelse
Tekst
Teksten i notatet. Kan inneholde opptil 50 MB
data.
Tittel
Notatemne. Maksimum 200 tegn.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
Felt for det gamle notatverktøyet
Felt
Beskrivelse
Innhold
Teksten i notatet. Kan inneholde opptil 32 kB data.
Privat
Avmerkingsboks for å angi at notatet bare er tilgjengelig for eieren
og administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise alle data
for å vise private notater, og de må ha tillatelsen Endre alle data
for å redigere dem.
Tittel
Kort beskrivelse av notatet. Maksimum 80 tegn.
153
Grunnleggende om Salesforce
Slette notater og vedlegg fra poster
Felt for vedlegg
Vedleggsfelt
Felt
Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse av den opplastede filen.
Filnavn
Navnet på den opplastede filen.
Privat
Avmerkingsboks for å angi at vedlegget bare er tilgjengelig for
eieren og administratorer. Administratorer må ha tillatelsen Vise
alle data for å vise private vedlegg, og de må ha tillatelsen Endre
alle data for å redigere dem.
Del med tilkoblinger
Avmerkingsboks for å angi at vedlegget deles med tilkoblinger når
den overordnede posten deles. Denne avmerkingsboksen er bare
tilgjengelig hvis Salesforce-til-Salesforce er aktivert, den
overordnede posten deles og vedlegget er felles.
Størrelse
Størrelsen på den opplastede filen.
Slette notater og vedlegg fra poster
Hvis du vil slette et notat eller vedlegg, klikker du på Slett ved siden av notatet eller vedlegget i
den relaterte listen Notater og vedlegg eller den relaterte listen Vedlegg i en post.
UTGAVER
Slettede notater og vedlegg kan gjenopprettes fra papirkurven.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Hvis du vil slette en fil som ble vedlagt fra en Chatter-feed, klikker du på Slett ved siden av
feedvedlegget. Det fjerner filen fra alle Chatter-feeder der den blir delt, og sletter filen fra den
relaterte listen Notater og vedlegg. Du kan gjenopprette filen ved å klikke på papirkurven, merke
filen og klikke på Opphev sletting. Hvis filen ble lagt ved fra datamaskinen din, en Chatter-feed,
gruppe eller et Salesforce CRM Content-bibliotek, vil sletting av den fra den relaterte listen Notater
og vedlegg også fjerne den fra innlegget, men den slettes ikke fra sin opprinnelige plassering.
Tilgjengelig i Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
SE OGSÅ:
Opprette notater og legge dem til i poster
BRUKERTILLATELSER
Viktige punkter om behandling av filer og notater knyttet til poster
For å slette et notat eller
vedlegg:
• Eier av den overordnede
posten
ELLER
Redigere- eller
Slette-tillatelse for den
overordnede posten
ELLER
Endre alle data
154
Grunnleggende om Salesforce
Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat?
Hva kan jeg gjøre?
Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat? Hva kan jeg
gjøre?
Organisasjonen din bruker duplikatregler som hindrer brukere i å opprette duplikatposter. Les
meldingen for å finne ut hvordan du skal fortsette.
UTGAVER
Dette er det du vil se hvis posten du prøver å lagre, er flagget som et mulig duplikat.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic og Lightning
Experience
Tilgjengelig i Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited og Developer
Edition
1. En systemgenerert melding angir hvor mange mulige duplikater som ble funnet. Antallet inkluderer bare postene du har tilgang til.
Hvis du ikke har tilgang til noen av postene som identifiseres som mulige duplikater, vil ikke denne meldingen inkludere et antall,
men inkludere en liste over posteiere slik at du kan be om tilgang til de eksisterende duplikatene.
2. Et tilpasset varsel som er laget av den som opprettet duplikatregelen. Ideelt sett skulle varselet forklare hvorfor du ikke kan lagre
posten og hva du må gjøre.
3. Hvis duplikatregelen tillater at du lagrer en post selv om den er et mulig duplikat, vises knappen Lagre (ignorer varsel). Hvis
duplikatregelen blokkerer lagring av en post som er et mulig duplikat, vises Lagre-knappen, men posten kan ikke lagres før du gjør
de nødvendige endringene i posten slik at den ikke lenger flagges som et mulig duplikat.
4. Listen over mulige duplikater inkluderer bare poster som du har tilgang til. Feltene som vises i listen, inkluderer bare feltene som du
har tilgang til (opptil de første sju feltene som ble sammenliknet og funnet å samsvare). Det vises maksimalt fem poster i denne
155
Grunnleggende om Salesforce
Hvorfor blir posten jeg prøve å lagre, flagget som et duplikat?
Hva kan jeg gjøre?
listen, men hvis det ble funnet mer enn fem duplikater, kan du klikke på Vis alle >> for å se hele listen med opptil 100 poster. Postene
er oppført i samme rekkefølge som de sist ble endret i. Gå direkte til en av postene i listen ved å klikke på den tilhørende lenken.
5. De uthevede feltene er feltene som ble sammenliknet og funnet å samsvare.
Hvilke formater bør jeg bruke for datoer, klokkeslett og navn i Salesforce?
Hvordan kan jeg tillate at bare bestemte brukere kan dele data?
Kan en enkeltbruker kontrollere delingen av poster vedkommende eier?
Kan jeg overføre poster til andre brukere?
Hvordan skriver jeg ut Salesforce-poster?
Hvilke formater bør jeg bruke for datoer, klokkeslett og navn i Salesforce?
Formatet som brukes for datoer, klokkeslett og navn på personer i Salesforce, bestemmes av Nasjonal innstilling.
Slik finner du ut hvilke dato- og klokkeslettformater som brukes i Nasjonal innstilling:
1. Skriv inn Avanserte brukerdetaljer i Hurtigsøk-feltet i dine personlige innstillinger, og velg deretter Avanserte
brukerdetaljer. Ser du ikke noe resultat? Skriv inn Personlig informasjon i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Personlig
informasjon.
2. Se dato- og klokkeslettformatene som er brukt i det skrivebeskyttede feltet Opprettet av. Dette er det formatet du skal bruke
ved angivelse av datoer og klokkeslett i Salesforce-felt.
SE OGSÅ:
Tilpasse Salesforce Experience
Hvordan kan jeg tillate at bare bestemte brukere kan dele data?
Hvis din Professional-, Enterprise-, Unlimited-, Performance- eller Developer-organisasjon har en privat eller felles skrivebeskyttet
delingsmodell, kan administratoren allikevel tillate at bestemte brukere kan dele informasjon. Administratoren kan opprette felles grupper
og deretter sette opp delingsregler for å spesifisere at brukere i bestemte roller eller grupper alltid vil dele sine data med brukere i en
annen rolle eller felles gruppe. Enkeltbrukere kan også opprette personlige grupper for å gi tilgang til sine egne kontoer, kontakter og
salgsmuligheter.
Kan en enkeltbruker kontrollere delingen av poster vedkommende eier?
Ja. I organisasjoner som har Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer, har alle kontoeiere fått mulighet til å
ytterligere utvide delingen på en konto-for-konto-basis. Hvis organisasjonen for eksempel har en privat modell, kan Acme-kontoeieren
dele denne kontoen og dens relaterte data med utvalgte grupper eller med enkeltbrukere.
I Enterprise, Unlimited, Performance og Developer kan salgsmulighetseiere også utvide delingen for enkeltsalgsmuligheter separat fra
kontodeling.
Du kan bruke konto-, salgsemne-, sak- og salgsmulighetsdeling for å øke tilgangen til dataene dine. Du kan ikke begrense tilgangen ut
over organisasjonens standard tilgangsnivåer.
Denne typen deling kalles manuell deling, og den utføres med Deling-knappen på postens detaljside.
156
Grunnleggende om Salesforce
Finne informasjon med Søk
Kan jeg overføre poster til andre brukere?
I de fleste versjonene kan du overføre eierskap til poster ved bruk av én av disse metodene. Når du endrer en posts eierskap, overfører
Salesforce også eierskap for bestemte relaterte poster.
Overføre eierskap for en enkelt post som du eier
Klikk på Endre eier på postens detaljside. Du finner mer informasjon under Endre eierskap og Overføring av tilknyttede elementer.
Overføre eierskap for flere saker, salgsemner eller tilpassede objektposter som du eier
Klikk på objektets fane, og vis en listevisning. Velg postene som skal overføres, og klikk på Endre eier.
Overføre eierskap av flere poster som eies av andre brukere
Bruk masseoverføringsfunksjonen. Du finner mer informasjon om bruk av masseoverføring og hvilke relaterte poster som overføres,
under Masseoverføring av poster.
Overføre posteierskap ved bruk av arbeidsflytregler
Når et posteierskap endres av en arbeidsflytregel, endrer ikke Salesforce eierskapet for relaterte poster.
Hvordan skriver jeg ut Salesforce-poster?
Slik skriver du ut opplysninger fra en Salesforce-post:
1. Klikk på lenken Utskrivbar visning i øvre høyre hjørne på de fleste detaljsidene. Et nytt nettleservindu åpnes med posten vist i et
enkelt, utskrivbart format.
2. Du kan alternativt skjule og utvide enkeltdeler i den utskrivbare visningen ved å klikke på trekantene ved siden av delenes overskrifter.
3. Du kan alternativt klikke på Utvid alle eller Skjul alle for å vise eller skjule alle deler på siden, som kan skjules. Relaterte lister, som
listen for salgsmuligheter relatert til en konto, kan ikke skjules.
4. Klikk på Skriv ut denne siden, eller bruk nettleserens utskriftsfunksjon for å sende siden til en skriver.
Merk: På Konsoll-fanen kan du klikke på utskriftsikonet (
) for å åpne en posts utskrivbare visning.
Finne informasjon med Søk
Salesforce-søk gir deg mulighet til å finne informasjon raskere. Søk er tilgjengelig via
Salesforce-nettstedet, en Salesforce1-mobilapp eller en implementering av tilpasset søk bygd på
Salesforce-plattformen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Hvordan fungerer søk?
Søk finner på en effektiv måte det du leter etter ved å bryte ned søkekriteriene og finne samsvar
med disse i indeksen.
Hvordan deler søk opp informasjonen?
Hver gang du oppretter en post, bryter søkemotoren ned den søkbare informasjonen i deler. Kjennskap til hvordan disse delene
brytes ned kan hjelpe deg med å velge søkekriterier.
157
Grunnleggende om Salesforce
Hvordan fungerer søk?
Forskjeller ved søk mellom Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce1?
Globale søk på det fullstendige Salesforce-nettstedet (enten Lightning Experience eller Salesforce Classic) og i mobilappen Salesforce1
bruker den samme søkeindeksen, så du søker alltid i de samme dataene. Du får det samme settet av nylig brukte poster i umiddelbare
resultater. Søkeomfanget (listen over objekter du bruker mest) innvirker på søkeresultatene. Men vær oppmerksom på at noen
standardobjekter ikke er tilgjengelig i Salesforce1 og Lightning Experience, så du vil ikke alltid få nøyaktig det samme søkeresultatet.
Og grensesnittet for globale søk er forskjellig for alle disse virkemåtene, så det finnes visuelle og navigasjonsmessige forskjeller du
må ta hensyn til.
Hvordan søker jeg i oppslagsfelt?
Bruk oppslagssøk for å knytte to poster sammen.
Søkeresultater
Fordi resultatene sorteres etter relevans for hver bruker vil du i mange tilfeller raskt finne posten du søker etter, ved bare å gå gjennom
toppresultatene. Få en forståelse av hvorfor visse poster returneres og hvordan du best avgrenser resultatene.
Begrensninger for søk i Salesforce Classic
Når du bruker globalt søk, sidefeltsøk, avansert søk, strukturerte spørringer, listevisninger og filtre, gjelder visse restriksjoner.
Hvordan fungerer søk?
Søk finner på en effektiv måte det du leter etter ved å bryte ned søkekriteriene og finne samsvar
med disse i indeksen.
UTGAVER
Ta en titt på videoen:
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Hvordan fungerer søk?
Når du skriver inn et søkekriterium i søkefeltet (1), bryter søkemotoren ned søkekriteriet i mindre
deler som kalles tokener (2). Den sammenlikner disse mindre begrepene med postinformasjon som
er lagret i indeksen (3), rangerer de tilhørende postene etter relevans (4) og returnerer resultatene
du har tilgang til (5).
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Merk: Når en søkbar post i et objekt blir opprettet eller oppdatert, kan det ta omtrent 15 minutter eller mer før den oppdaterte
teksten blir søkbar. Et objekts poster er først søkbare etter at de har blitt lagret i søkeindeksen.Søkemotoren returnerer bare de
resultatene du har tillatelse til å vise.
158
Grunnleggende om Salesforce
Hvordan deler søk opp informasjonen?
Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med søk, kan du se disse videoene:
Søke i Salesforce Classic
Søke i Salesforce Lightning Experience
Hvordan deler søk opp informasjonen?
Hver gang du oppretter en post, bryter søkemotoren ned den søkbare informasjonen i deler.
Kjennskap til hvordan disse delene brytes ned kan hjelpe deg med å velge søkekriterier.
UTGAVER
Når du oppretter eller oppdaterer en post (1), bryter søkemotoren ned postens søkbare tekst i
mindre begreper som kalles tokener (2). Deretter lagres tokenene i søkeindeksen (3). Når du søker,
bryter søkemotoren på samme måte ned søkekriteriene i tokener, slik at den kan returnere poster
med samsvarende tokener i indeksen.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Her er noen eksempler på tokener som er opprettet fra postinformasjon. Søkemotoren oppretter alfanumeriske tokener når søkekriteriene
inneholder tegnsetting. Du kan finne posten med et søk som bruker et hvilket som helst av de oppførte tokenene.
Postinformasjon
Indekserte tokener
Acme, Inc.
acme
inc
Web2Lead
web2lead
web
2
salgsemne
Exhibit-XYZ1234
exhibit-xyz1234
exhibitxyz1234
exhibit
xyz1234
xyz
159
Grunnleggende om Salesforce
Hvordan deler søk opp informasjonen?
Postinformasjon
Indekserte tokener
1234
(415) 999-3434
415
999-3434
9993434
999
3434
[email protected]
[email protected]
@domain.com
john.smith
john
smith
johnsmith
domain.com
domene
com
domaincom
Slik håndteres kriterier på kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk i søk
Søkefunksjonen finner relevante resultater for søk på østasiatiske språk som kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk ved å bryte opp
informasjonen som lagres i søkeindeksen.
SE OGSÅ:
Hvordan fungerer søk?
Slik håndteres kriterier på kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk i søk
Søkefunksjonen finner relevante resultater for søk på østasiatiske språk som kinesisk, japansk,
koreansk og thailandsk ved å bryte opp informasjonen som lagres i søkeindeksen.
UTGAVER
Søkemotoren returnerer nøyaktige søkeresultater for søk på østasiatiske språk som ikke har
mellomrom mellom ord, ved hjelp av morfologisk tokenisering.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tenk deg problemet med å indeksere termen Tokyo prefektur og deretter søke etter Kyoto på japansk.
Indeksert begrep
Søkevilkår
東京都
京都
Tokyo prefektur
Kyoto
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
160
Grunnleggende om Salesforce
Forskjeller ved søk mellom Lightning Experience, Salesforce
Classic og Salesforce1?
Morfologisk tokenisering segmenterer begrepet 東京都 (Tokyo prefektur) til to tokener.
Indeksert begrep
Søkevilkår
東京
都
Tokyo
prefektur
Denne typen tokenisering sørger for at et søk etter 京都 (Kyoto) bare returnerer resultater som inkluderer 京都 (Kyoto), og ikke 東京
都 (Tokyo prefektur).
På kinesisk, japansk, koreansk og thailandsk (CJKT) kan du finne en person ved å legge inn etternavnet før fornavnet. Søk etter 佐々木
律子 returnerer alle personer som har både etternavnet 佐々木 og fornavnet 律子.
Forskjeller ved søk mellom Lightning Experience, Salesforce Classic og
Salesforce1?
Globale søk på det fullstendige Salesforce-nettstedet (enten Lightning Experience eller Salesforce
Classic) og i mobilappen Salesforce1 bruker den samme søkeindeksen, så du søker alltid i de samme
dataene. Du får det samme settet av nylig brukte poster i umiddelbare resultater. Søkeomfanget
(listen over objekter du bruker mest) innvirker på søkeresultatene. Men vær oppmerksom på at
noen standardobjekter ikke er tilgjengelig i Salesforce1 og Lightning Experience, så du vil ikke alltid
få nøyaktig det samme søkeresultatet. Og grensesnittet for globale søk er forskjellig for alle disse
virkemåtene, så det finnes visuelle og navigasjonsmessige forskjeller du må ta hensyn til.
Funksjon
Salesforce1
Salesforce1
Fullstendig
Fullstendig
nedlastbare
mobilnettleserapp Lightning
Salesforce
apper for
Experience-sted Classic-sted
Android og iOS
Tilgang til søk
Søkefeltet øverst Søkeikonet i
på
toppteksten
navigeringsmenyen
i Salesforce1
Søkefeltet i
toppteksten
Søkefeltet i
toppteksten
Umiddelbare
resultater når
søkefeltet velges
Du ser en liste
over de sist brukte
postene på tvers
av alle objekter.
Du ser en liste
over de sist brukte
postene for
objektet som for
øyeblikket er valgt
på
søkeomfangslinjen.
Du ser en liste
over de sist brukte
postene på tvers
av alle objekter.
Ikke tilgjengelig.
Begynn å skrive
for å få
umiddelbare
resultater.
Umiddelbart
resultat etter
hvert som du
skriver
Tegnene du
skriver vil filtrere
listen over de sist
brukt postene.
Tegnene du
skriver vil filtrere
listen over de sist
brukt postene.
Etter hvert son du
skriver, begynner
listen også å vise
Tegnene du
skriver vil filtrere
listen over de sist
brukt postene.
Etter hvert son du
skriver, begynner
listen også å vise
Tegnene du
skriver vil filtrere
listen over de sist
brukt postene.
161
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Funksjon
Forskjeller ved søk mellom Lightning Experience, Salesforce
Classic og Salesforce1?
Salesforce1
nedlastbare apper
for Android og iOS
Salesforce1
mobilnettleserapp
Fullstendig Lightning Fullstendig Salesforce
Experience-sted
Classic-sted
samsvarende poster som samsvarende poster som
du ikke har hatt tilgang til du ikke har hatt tilgang til
nylig.
nylig.
Fullstendige
søkeresultater
Du vil se de 3 øverste
Du ser flere resultater for
postene i hvert av de sist objektet som er valgt på
brukte objektene.
søkeomfangslinjen. Endre
Resultater blir gruppert objektet for å få flere
resultater.
etter objekt og sortert
etter relevans.
Resultater blir sortert
etter relevans.
Du ser resultater for
objektet som er valgt på
søkeomfangslinjen.
Toppresultater viser de
beste resultatene fra ofte
brukte objekter. Endre
objektet for å få flere
resultater.
Du vil se de 5 øverste
postene i hvert av de sist
brukte objektene.
Resultater blir gruppert
etter objekt og sortert
etter relevans.
Resultater blir sortert
etter relevans.
Begrense søkeresultater
Ikke tilgjengelig.
Du kan sortere resultater Du kan sortere resultater Du kan sortere resultater
etter felttype.
etter kolonneoverskrifter. etter kolonneoverskrifter.
Filtrering er også
tilgjengelig hvis dette er
aktivert av
administratoren.
Feedsøk
Globalt søk finner ikke
informasjon i feeder. Bruk
feedsøk i stedet. Vis
søkefeltet på Feed-siden
ved å trekke ned fra
øverst på siden.
Velg Feeder på
søkeomfangslinjen på
resultatsiden for å vise
resultater fra feeden Hele
firmaet.
Du bruker globalt søk på Bruk Søk i feeder på
Feeder-hjemmesiden til søkeresultatsiden til å vise
å vise resultater fra
resultater fra alt i firmaet.
feeden Hele firmaet. Hvis
du ikke søkte fra
Feeder-hjemmesiden,
bytter du til Feeder på
søkeomfangslinjen.
Søkekriterietegn
iOS: Globale søk
returnerer resultater for
de første 155 tegnene i
søkekriteriet. Feed-søk
returnerer resultater for
de første 100 tegnene.
Returnerer resultater for
de første 100 tegnene i
søkekriteriet.
Returnerer resultater for
de første 100 tegnene i
søkekriteriet.
Sidefelt og avansert:
Returnerer resultater for
de første 80 tegnene i
søkekriteriet.
Globalt: Returnerer
resultater for de første
100 tegnene i
søkekriteriet.
Android: Returnerer
resultater for hele
søkekriteriet, uansett
antall tegn.
162
Grunnleggende om Salesforce
Hvordan søker jeg i oppslagsfelt?
Hvordan søker jeg i oppslagsfelt?
Bruk oppslagssøk for å knytte to poster sammen.
UTGAVER
Term
Definisjon
Tilgjengelig i
Tilgjengelig i
Salesforce Classic? Lightning
Experience?
Standard oppslag
Søker etter et
Ja
begrenset sett av felt
for hvert objekt, som
navnefeltet.
Resultatene er
begrenset til 50 poster
om gangen. Du kan
ikke sortere, filtrere
eller tilpasse
kolonnene i
resultatene.
Nei
Forbedret oppslag
Søker etter flere felt for Ja, hvis aktivert av
hvert objekt.
administrator
Søkespørringer brytes
ned i separate
søkekriterier, som gir
forbedrede samsvar og
resultater. Resultatene
har ingen
oppslagsspesifikk
grense, og du kan
avgrense resultatene.
Ja, men filtrering er
ikke tilgjengelig
Automatisk fullføring
av oppslag
(umiddelbare
resultater)
Alle oppslagssøk viser
en dynamisk liste med
samsvarende poster
når du begynner å
skrive i et oppslagsfelt.
Ja. Tegnene du skriver
vil filtrere listen over de
sist brukt postene. Etter
hvert son du skriver,
begynner listen også å
vise samsvarende
poster som du ikke har
hatt tilgang til nylig.
Ja, hvis aktivert av
administrator.
Tegnene du skriver vil
filtrere listen over de
sist brukt postene.
Relaterte oppslagsfiltre Filtre angitt av
Ja, hvis aktivert av
administrator som
administrator
begrenser gyldige
verdier og
søkeresultater for
oppslagsfelt med
tanke på forbedrede
oppslagssøk. Kan være
nødvendig eller
valgfritt.
163
Ja
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Term
Hvordan søker jeg i oppslagsfelt?
Definisjon
Tilgjengelig i Salesforce
Classic?
Tilgjengelig i Lightning
Experience?
Du kan for eksempel konfigurere
oppslagsfeltet Kontoeier slik at
det bare viser aktive brukere av
den samme posten.
Avhengige oppslagsfiltre
Filtre angitt av administrator
Ja, hvis aktivert av administrator Nei
som refererer til felt i den
gjeldende objektposten (kilden)
med tanke på forbedrede
oppslagssøk. Kan være
nødvendig eller valgfritt.
Du kan for eksempel konfigurere
saksfeltet Kontakt slik at det
bare viser kontakter som er
knyttet til den valgte kontoen i
saksfeltet Kontonavn for den
samme posten.
Oppslagsdialogbokser
(søkeoppsett)
Administratorer definerer
Ja
feltene som er tilgjengelig i
oppslagsdialogboksens
søkeoppsett, under Oppsett.
Brukere kan legge til og fjerne
felt fra listen ved bruk av Mine
kolonner. Brukere kan ikke legge
til felt som administratoren ikke
har definert i søkeoppsettet.
Ja, men både oppslag og globale
søkeresultater blir slått sammen
under Søkeresultater-oppsettet.
Mine kolonner er ikke
tilgjengelig.
Oppslagsfilterfelt (søkeoppsett) Administratorer definerer
Ja, hvis aktivert av administrator Nei
feltene som er tilgjengelig for
filtrering med tanke på
forbedrede oppslagssøk, under
Oppsett.
Brukere får tilgang til filtrene ved
bruk av Vis filtre i
oppslagsdialogboksen. Brukere
kan ikke legge til felt som
administratoren ikke har definert
i søkeoppsettet.
Søk i oppslagsdialogbokser i Salesforce Classic
Ved hjelp av oppslagsfelt kan du knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt
som knytter kontakten til sin konto.
164
Grunnleggende om Salesforce
Hvordan søker jeg i oppslagsfelt?
Oppslagssøk i Lightning Experience
Ved hjelp av oppslagsfelt kan du knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt
som knytter kontakten til sin konto. I oppslagssøket etter søkbare objekter samsvares vilkårene mot alle søkbare felt i en post, ikke
bare navnet på posten. Hvis du ikke ser en post i de automatisk foreslåtte, umiddelbare resultatene, utfører du et fullstendig søk.
Hvis du ikke ser en ny post i søkeresultatet, venter du 15 minutter og prøver på nytt. Se en del flere svar på vanlige spørsmål om
oppslag.
Søk i oppslagsdialogbokser i Salesforce Classic
Ved hjelp av oppslagsfelt kan du knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder
for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto.
Søk i oppslagsdialogbokser
Salesforce-objekter inkluderer ofte oppslagsfelt som lar deg knytte sammen to poster i en
relasjon. En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten
til sin konto.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Tips for bruk av standard og forbedrede oppslag
Vurder følgende tips når du bruker standard og forbedrede oppslag.
Automatisk fullføring av oppslag
Oppslag støtter automatisk fullføring hvis administrator har aktivert det.
Søk i oppslagsdialogbokser
Salesforce-objekter inkluderer ofte oppslagsfelt som lar deg knytte sammen to poster i en relasjon.
En kontaktpost inneholder for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto.
UTGAVER
-knappen vises ved siden av oppslagsfelt på postredigeringssider. Når du klikker på
, åpnes
det en oppslagssøkdialogboks der du kan søke etter posten som du vil knytte til posten du redigerer.
Et tomt oppslag utføres når du klikker på oppslagsikonet uten å skrive inn et søkekriterium.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Salesforce har to typer oppslag.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Standard oppslag
Alle oppslagsfelt bruker standard oppslagssøk som standard. I standard oppslagssøk spør Salesforce et begrenset sett søkbare felt
for hvert objekt. Søkeresultater inneholder opptil 50 poster samtidig. Standardobjekter vises i stigende alfabetisk rekkefølge. Tilpassede
objekter vises i synkende rekkefølge etter datoen du sist hadde tilgang til dem. Du kan ikke sortere, filtrere eller tilpasse kolonnene
i søkeresultater.
Forbedrede oppslag
Hvis administrator har aktivert det, bruker Salesforce forbedret oppslagssøk for oppslagsfelt i kontoer, kontakter, salgsmuligheter,
brukere og tilpassede objekter. Forbedrede oppslag har flere søkemulighetene sammenlignet med standard oppslag:
• Forbedrede oppslag spør som standard et begrenset sett felt, kalt Navn-felt, for hvert objekt. Hvis søket etter en post returnerer
et stort antall treff, som en kontakt med et navn som brukes mye, kan du i stedet spørre alle søkbare felt for denne posten for å
begrense søket. Hvis Alle felt er tilgjengelig i dialogboksen for forbedret oppslagssøk, skriver du inn andre søkekriterier som er
unike for posten, som kontaktens e-postadresse.
• Spørringer i forbedrede oppslagssøk deles opp i separate søkeord i grensene mellom bokstaver, tall og spesialtegn. Hvis du for
eksempel skriver ALL4ONE i et felt for forbedret oppslag, søker spørringen etter ALL og 4 og ONE. Som en konsekvens returnerer
også ALL og 4 og ONE treff på ALL4ONE. I tillegg returnerer søk etter S& felt som inneholder både S& og &S.
165
Grunnleggende om Salesforce
Hvordan søker jeg i oppslagsfelt?
• Du kan sortere og filtrere resultatene i forbedrede oppslagssøk. Du kan også skjule og omordne kolonnene som vises i
resultatvinduet.
Merk: I tillegg til brukerkontrollerte filtre kan administratorer opprette oppslagsfiltre for felt som er i en oppslagsrelasjon,
overordnet-detalj-relasjon eller hierarkirelasjon for å begrense de gyldige verdiene i resultater i oppslagsdialogbokser for
feltet.
• Forbedrede oppslag returnerer alle poster som samsvarer med søkekriteriene dine, og lar deg gå sidevis gjennom store sett
søkeresultater.
Merk: Salesforce returnerer samsvar for et tilpasset objekt bare hvis Administrator har knyttet objektet til en tilpasset fane. Du
trenger ikke å legge til fanen for visning.
Hvis du utfører et tomt oppslag, vises det en liste over alle nylig brukte poster. Søkeresultatet varierer for enkelte objekttyper:
• I standard oppslag for produkter og køer viser dialogboksen en alfabetisk liste over de første 50 postene.
• I standard oppslag for kampanjer viser dialogboksen de første 100 aktive kampanjene.
• I standard oppslag for aktiva i en sak viser dialogboksen alle aktiva knyttet til kontakten i saken, hvis det er en.
• I standard eller forbedrede oppslag for brukere viser dialogboksen en liste over nylig åpnede brukerposter for hele organisasjonen.
Tips for bruk av standard og forbedrede oppslag
Vurder følgende tips når du bruker standard og forbedrede oppslag.
• I standard oppslagssøk føyes det automatisk til et jokertegn for hvert av søkeordene. Søk etter
bob jo er egentlig et søk etter bob* jo* og returnerer elementer med bob jones, bobby
jones eller bob johnson. Du kan også eksplisitt bruke et stjernetegn (*) i søkestrengen din.
• Spesielt for forbedrede oppslag kan ikke jokertegnet være det første tegnet i søkeordet eller
-uttrykket, og søkeresultatet kan inkludere flere poster en du forventer hvis søkeordene
inneholder en kombinasjon av bokstaver, tall og spesialtegn.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
• Hvis du oppgir en verdi i oppslagstekstboksen og lagrer posten uten å klikke på oppslagsikonet
( ), utfører Salesforce automatisk et standard oppslagssøk. Hvis det finner et eksakt samsvar, lagrer det denne verdien i oppslagsfeltet,
selv om det finner andre, delvise samsvar. Hvis det ikke finner et eksakt samsvar og finner ett eller flere delvise samsvar, krever
Salesforce at du velger en verdi fra en rullegardinliste med samsvar. Hvis ingen treff samsvarer med teksten du oppga, vises det i
stedet en feilmelding.
• For å søke etter kontakter, salgsemner, brukere eller andre enkeltpersoner som inkluderer mellomrom i Fornavn- eller
Etternavn-feltet, setter du anførselstegn rundt navnene.
Hvis du for eksempel søker etter noen med etternavnet von hausen, skriver du "von hausen".
• I organisasjoner der Salesforce-kundeportalen eller -partnerportalen er aktivert, kan du filtrere resultatet som vises i
oppslagsdialogboksen ved å velge en kø eller gruppe med brukere fra rullegardinlisten Eier eller Tildelt.
• Hvis organisasjonen bruker divisjoner og du ikke har tillatelsen Påvirkes av divisjoner, vil søkeresultatet i oppslagsdialogboksen
inkludere poster i divisjonen du velger i vinduet for oppslagsdialogboksen.
166
Grunnleggende om Salesforce
Hvordan søker jeg i oppslagsfelt?
Automatisk fullføring av oppslag
Oppslag støtter automatisk fullføring hvis administrator har aktivert det.
Både standard oppslag og forbedrede oppslag kan vise en dynamisk liste av samsvarende, nylig
brukte poster når et oppslagsfelt redigeres. Denne listen er begrenset til objekter av den riktige
typen, og med unntak av oppslag på brukere, fylles den ut med nylig brukte elementer. Når du
redigerer et Konto-oppslag, kan du for eksempel se de nylig brukte kontoene med navn som
samsvarer med prefikset du har oppgitt. Nylig brukte kontakter vises ikke i denne listen.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Følgende begrensninger gjelder for oppslag med automatisk fullføring:
• Du må nylig ha besøkt poster av den riktige typen for at listen over automatisk fullføring for
oppslaget skal fylles ut.
• Du må redigere oppslagsfeltet på en redigeringssiden for en post.
Pekerfølsomme detaljer vises bare for oppslagsfelt i objekttyper som er inkludert i listen over nylig brukte poster. Produkter inkluderes
for eksempel ikke i lister over nylig brukte poster, så pekerfølsomme detaljer vises ikke for et oppslagsfelt i produkter.
Oppslagssøk i Lightning Experience
Ved hjelp av oppslagsfelt kan du knytte sammen to poster i en relasjon. En kontaktpost inneholder
for eksempel et Konto-oppslagsfelt som knytter kontakten til sin konto. I oppslagssøket etter søkbare
objekter samsvares vilkårene mot alle søkbare felt i en post, ikke bare navnet på posten. Hvis du
ikke ser en post i de automatisk foreslåtte, umiddelbare resultatene, utfører du et fullstendig søk.
Hvis du ikke ser en ny post i søkeresultatet, venter du 15 minutter og prøver på nytt. Se en del flere
svar på vanlige spørsmål om oppslag.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Hvorfor kan jeg ikke se noe resultat i valglisten?
Hvis et objekt ikke har blitt gjort søkbart i organisasjonen eller du ikke har vist posten tidligere, vil rullegardinen være tom.
Kan jeg bruke et søk med delvis samsvar?
For å finne den riktige posten skriver du inn hele søkevilkåret. Oppslagssøket bruker ikke automatisk søk med delvis samsvar med
etterfølgende jokertegn. Denne virkemåten er for å unngå at uønskede resultater returneres.
Hva bestemmer det sekundære feltet under postnavnet?
Når det er tilgjengelig, vises et sekundært felt under navnet på primærposten i oppslag som har mer kontekstinformasjon. Stedet
San Francisco vises for eksempel under firmaet Acme, Inc. for å hjelpe til å skille mellom like postnavn og velge riktig post.
Administratoren tilpasser sekundære felt ved angivelse av hvilke postfelt som skal vises og i hvilken rekkefølge.
Hvilke felt søkes det i under søk i oppslagsdialogbokser?
Når du begynner å skrive i oppslagsfeltet, ser du en liste over automatiske resultatforslag. Disse umiddelbare resultatene er treff på
søkeordet i navntypefeltet for posten. Men hvis du utfører et fullt søk, samsvarer de returnerte resultatene med søkeordet i alle
søkbare felt for objektet. Denne virkemåten svarer til globale søkeresultater.
SE OGSÅ:
Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Lightning Experience?
Hvilke resultater vises etter hvert som jeg skriver i søkefeltet?
167
Grunnleggende om Salesforce
Søkeresultater
Hvorfor kan jeg ikke se noe resultat i valglisten?
Hvis et objekt ikke har blitt gjort søkbart i organisasjonen eller du ikke har vist posten tidligere, vil
rullegardinen være tom.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Kan jeg bruke et søk med delvis samsvar?
For å finne den riktige posten skriver du inn hele søkevilkåret. Oppslagssøket bruker ikke automatisk
søk med delvis samsvar med etterfølgende jokertegn. Denne virkemåten er for å unngå at uønskede
resultater returneres.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Hva bestemmer det sekundære feltet under postnavnet?
Når det er tilgjengelig, vises et sekundært felt under navnet på primærposten i oppslag som har
mer kontekstinformasjon. Stedet San Francisco vises for eksempel under firmaet Acme, Inc. for å
hjelpe til å skille mellom like postnavn og velge riktig post. Administratoren tilpasser sekundære
felt ved angivelse av hvilke postfelt som skal vises og i hvilken rekkefølge.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Hvilke felt søkes det i under søk i oppslagsdialogbokser?
Når du begynner å skrive i oppslagsfeltet, ser du en liste over automatiske resultatforslag. Disse
umiddelbare resultatene er treff på søkeordet i navntypefeltet for posten. Men hvis du utfører et
fullt søk, samsvarer de returnerte resultatene med søkeordet i alle søkbare felt for objektet. Denne
virkemåten svarer til globale søkeresultater.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Søkeresultater
Fordi resultatene sorteres etter relevans for hver bruker vil du i mange tilfeller raskt finne posten du
søker etter, ved bare å gå gjennom toppresultatene. Få en forståelse av hvorfor visse poster returneres
og hvordan du best avgrenser resultatene.
Hvordan ordnes rekkefølgen i søkeresultater?
Søkemotoren sorterer resultater som er mest relevante for brukeren, basert på frekvensen,
rekkefølgen og unikheten til søkevilkåret, post- og brukeraktivitet og tilgangstillatelser.
Søkeresultatets relevans kan varierer for hver bruker.
168
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Søkeresultater
Hvordan kan jeg avgrense søkeresultatene?
Følg disse retningslinjene for å finne poster raskt på søkeresultatsiden.
Hvilke søkekriterievariasjoner vil jeg se i søkeresultatene?
Søkeresultater inkluderer utvidede resultater for relevante eller liknende kriterier via lemmatisering (returnerer samsvar for rotform
av ord), synonymgrupper, stavekontroll og kallenavn.
Hvilke resultater vises etter hvert som jeg skriver i søkefeltet?
Etter hvert som du skriver i det globale søkefeltet, vises det en liste over automatisk foreslåtte poster. Med disse umiddelbare
resultatene kan du raskt få tilgang til en post før du utfører et fullstendig søk.
Hvordan ordnes rekkefølgen i søkeresultater?
Søkemotoren sorterer resultater som er mest relevante for brukeren, basert på frekvensen, rekkefølgen
og unikheten til søkevilkåret, post- og brukeraktivitet og tilgangstillatelser. Søkeresultatets relevans
kan varierer for hver bruker.
UTGAVER
Prioritetsvalg og filtre
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Søkemotoren bruker mange faktorer når postene skal prioriteres. Disse faktorene er ikke oppført i
den rekkefølgen de brukes eller etter viktighet.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Frekvens
Prioriterer poster som inneholder flere forekomster av søkekriteriet. I tillegg blir poster som inneholder alle eller flere av de oppgitte
søkekriteriene, prioritert høyere.
Unikhet
Prioriterer poster som inneholder unike vilkår, under forutsetning av at unikhet øker sannsynligheten for et relevant samsvar.
Plassering
Prioriteres poster med søkevilkåret i navn-, tittel- eller emnefeltet.
Nærhet
Prioriterer søkevilkår inneholder søkevilkårene nærmere hverandre med få eller ingen ord eller tokener mellom. Poster som inneholder
den samme sekvensen av vilkårene, prioriteres høyere. Hvis en enkelt alfanumerisk streng indekseres med flere tokener, prioriteres
på samme måte eksakte samsvar over samsvar med mellomliggende ord.
Eierskap
Prioriterer poster du eier.
Lengde
Normaliserer antall forekomster av et vilkår i en post slik at lengre dokumenter ikke får ugrunnet prioritet over kortere. Disse valgene
gjelder bare for Salesforce Knowledge-poster.
Postvedlegg
Normaliserer antall forekomster av et begrep i et vedlegg. Vedlegg med mange forekomster av et søkekriterium blir ikke gitt overdreven
prioritet fremfor mer relevante poster med færre forekomster. Gjelder bare for Salesforce Knowledge-poster.
Postaktivitet
Prioriterer poster som ofte vises eller redigeres, og poster som har flere tilknyttede poster, som relaterte lister. Opprettelsesdatoen
for dataene påvirker ikke prioriteringen av resultater.
Brukeraktivitet
Prioriterer poster som du nylig har redigert eller vist.
Tilgang
Returnerer bare de postene som du har tillatelse til å vise.
169
Grunnleggende om Salesforce
Søkeresultater
Hvorfor ser forskjellige brukere forskjellige resultater?
Søkeresultater justeres i forhold til brukeren som utfører søket.
• Tilgangstillatelses baseres på brukernes profiler. Hvis du ikke har tilgang til en post, men noen andre har, vises den for de andre, men
ikke for deg.
• Posteierskap fremhever poster i resultater. Hvis du eier posten, vises den høyere i søkeresultatet.
• Visning eller redigering av posthistorikken fremhever poster i resultater. Hvis du nylig har vist eller redigert en post, prioriteres posten
høyere i søkeresultater enn for noen andre som viser den for første gang.
• Objekthistorikk fremhever poster i resultater. Poster fra objekttyper som du bruker oftere, får høyere prioritet i søkeresultatene dine.
Hvordan kan jeg avgrense søkeresultatene?
Følg disse retningslinjene for å finne poster raskt på søkeresultatsiden.
Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Salesforce Classic?
Bruk vår retningslinjer for sortering og filtrering av resultatet for å finne poster raskt.
Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Lightning Experience?
Bruk vår retningslinjer for navigering på søkeresultatsiden for å finne poster raskt.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Salesforce Classic?
Bruk vår retningslinjer for sortering og filtrering av resultatet for å finne poster raskt.
Når du bruker det globale søkefeltet, søker du gjennom alle objekter og flere felttyper i en post,
inkludert tilpassede felt og felt med lang tekst. Hvis du skriver inn flere vilkår, returneres resultater
som inneholder alle søketermene, noe som kan være svært mange poster! Her er en del strategier
for å finne poster som du ser etter, når du har utført et fullstendig søk.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i Alle versjoner
Søke etter alle
unntatt Database.com
Søk returnerer som standard resultater fra objektene som du bruker ofte. Hvis du vil utvide søket
til andre objekter, bruker du Søk etter alle. Hvis du ikke har alternativet Søk etter alle, har ikke
globalt søk nok informasjon om hvilke objekter du bruker. Søkeresultatene dine inneholder da alle objekter til det er samlet inn nok
informasjon.
Feste
Før markøren over og fest viktige objekter øverst på objektlisten i søkeresultatet. Du kan løsne dem igjen eller endre rekkefølgen av
dem når som helst. Festing er nyttig for objekter som du ikke bruker så ofte.
Filtrere
• Bruk Alternativer for å begrense et søk til elementer du eier, hvis tilgjengelig, til søk etter eksakte uttrykk og til søk etter divisjoner
hvis organisasjonen bruker slike.
• Bruk Vis filtre, hvis tilgjengelig, til å filtrere søkeresultatet.
• Bruk Mine kolonner, hvis tilgjengelig, for å tilpasse hvilke kolonner som vises ved tilpassing av Utvalgte felt under Tilgjengelige
felt
170
Grunnleggende om Salesforce
Søkeresultater
Merk: Administratoren bestemmer tilgjengeligheten av filterfelt og kolonner som kan tilpasses, i et søkeoppsett. Hvis
administratoren ikke har laget noe søkeoppsett eller hvis søkeoppsett ikke er tilgjengelig for et objekt, kan du ikke filtrere
søkeresultatet eller tilpasse kolonnene i søkeresultatet. Filtre er ikke tilgjengelig i kundeportaler eller partnerportaler.
Flere retningslinjer
• Kontroller at du er i det riktige objektomfanget. Du kan endre omfanget i navigeringen til venstre.
• Kontroller stavemåten og at du har oppgitt hele søkevilkåret. Eller prøv å skrive inn et mer spesifikt søkekriterium.
• Hvis du har opprettet posten nylig, eller hvis posten har blitt endret flere ganger, vil ikke posten bli vist i søkeresultatet med en
gang. Prosessen som gjør en post søkbar, kalt indeksering, kan ta opptil 15 minutter.
Søke i Salesforce Classic
SE OGSÅ:
Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se?
Hvordan begrenser jeg søkeresultatet i Lightning Experience?
Bruk vår retningslinjer for navigering på søkeresultatsiden for å finne poster raskt.
Sortere resultatene
Du kan ordne resultatene ved bruk av sorteringsrullegardinen. Menyen viser alle kolonnene i
søkeoppsettet i tillegg til Relevans. Sorter ved å velge et av elementene på rullegardinen. Eller
klikk på kolonneoverskriftene.
Sortering av resultater hjelper hvis det er for mange poster på søkeresultatsiden.
UTGAVER
Tilgjengelig i Lightning
Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Hvis søkeoppsettet inkluderer felt som ikke kan sorteres, er sorteringsknappen deaktivert.
Vise de mest relevante resultatene på én side med Toppresultater.
Søkeresultatsiden Toppresultater viser de mest relevante postresultatene for hver av dine oftest brukte objekter.
Denne siden er et godt valg når du vil se gjennom resultatet for et søkekriterium, men ikke ser etter en bestemt objekttype. Du kan
for eksempel søke etter Acme Inc. og se på Toppresultater-siden etter kontoer, salgsemner og salgsmuligheter. Hver enkelt persons
Toppresultater-side er forskjellig, avhengig av hvilke objekter de bruker mest. Bruk Vis mer-lenken i tilfelle du vil se flere resultater
for et objekt.
Vise Hele firmaet-innlegg under Feeder
Hvis dette er aktivert av administratoren, viser Feeder-søkeresultatsiden innlegg fra Hele firmaet-feeden som har samsvar med det
oppgitte søkekriteriet.
Å bruke Feeder er nyttig når du søker etter et innlegg som du vil se gjennom på nytt. Du kan for eksempel bruke det hvis du har
sette et innlegg om en ny opplæringsvideo, men ikke husker hvem som la inn informasjonen.
Filtrere resultater etter objekt med søkeomfangslinjen
De mest brukte objektene vises fremst og i sentrum. Med søkeomfangslinjen nedenfor det globale søkefeltet kan du raskt klikke
gjennom filtrerte resultater etter objekt. Klikk på navnet for å se resultater for objektet.
Tenk deg at du søker etter en kontakt fra Kontoer-startsiden og har landet på Konto-søkeresultatsiden. Klikk på Kontakter-objektet
for å vise resultater for kontakter.
Vise tilgjengelige objekter under Mer
Hvis du ikke ser dette objektet på søkeomfangslinjen, velger du Mer for å vise en liste over alle objekter som er tilgjengelige for deg.
Hvis det ikke ar plass til alle ofte brukte objekter på søkeomfangslinjen, vises de øverst på Mer-objektlisten. Rull ned den alfabetiske
listen for å finne et objekt.
171
Grunnleggende om Salesforce
Søkeresultater
Flere retningslinjer
• Kontroller stavemåten og at du har oppgitt hele søkevilkåret. Eller prøv å skrive inn et mer spesifikt søkekriterium.
• Hvis du har opprettet posten nylig, eller hvis posten har blitt endret flere ganger, vil ikke posten bli vist i søkeresultatet med en
gang. Prosessen som gjør en post søkbar, kalt indeksering, kan ta opptil 15 minutter.
Søke i Salesforce Lightning Experience
SE OGSÅ:
Hvorfor er det enkelte funksjoner jeg ikke kan se?
Hvilke søkekriterievariasjoner vil jeg se i søkeresultatene?
Søkeresultater inkluderer utvidede resultater for relevante eller liknende kriterier via lemmatisering
(returnerer samsvar for rotform av ord), synonymgrupper, stavekontroll og kallenavn.
UTGAVER
Lemmatisering
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Som en del av søkeprosessen reduseres et ord til sin ordstamme. Deretter returnerer søk samsvar
for de utvidede formene. Denne virkemåten gjelder for den typen ord du søker etter. Et søk etter
et substantiv finner varianter av substantivformen og et søk etter et verb finner varianter av
verbformen. Et søk etter gå vil for eksempel finne elementer som inneholder gå, gåing og gikk.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Samsvar med andre former av et søkevilkår rangeres lavere enn samsvar med det eksakte søkevilkåret i søkeresultatene.
Disse objektene støttes.
• Artikkel
• Fil
Disse språkene støttes.
• Kinesisk
• Dansk
• Nederlandsk
• Engelsk
• Fransk
• Tysk
• Italiensk
• Japansk
• Koreansk
• Norsk
• Portugisisk
• Russisk
• Spansk
• Svensk
• Thailandsk
172
Grunnleggende om Salesforce
Søkeresultater
Synonymgrupper
Synonymgrupper inneholder ord eller uttrykk som blir behandlet likt i søk. Et søk etter et begrep i en synonymgruppe returnerer resultater
for alle begrepene i gruppen. Et søk etter USB vil for eksempel returnere resultater for alle begreoer i synonymgruppen som inneholder
USB, flashminne og minnepinne.
Disse objektene støttes.
• Knowledge-artikkel
• Sak
• Chatter-feed
• Fil
• Idé
• Spørsmål
Stavekontroll
Når du skriver inn et søkekriterium som ikke gir noen resultater, kontrollerer søkemotoren stavemåten og returnerer resultater basert på
det riktige søkekriteriet.
Disse objektene støttes.
• Knowledge-artikkel
• Chatter-gruppe
• Chatter-feed
• Fil
• Spørsmål
Disse språkene støttes.
• Engelsk
Kallenavn
Husker du ikke helt om navnet var Mike eller Michael? Du kan søke etter et navn, og det returnerte resultatet inkluderer samsvar for
tilknyttede kallenavn. Du søker for eksempel etter Mike Smith, og ser Michael Smith i resultatet.
Disse objektene støttes.
• Konto
• Kontakt
• Salgsemne
• Bruker
Disse språkene støttes.
• Engelsk
173
Grunnleggende om Salesforce
Begrensninger for søk i Salesforce Classic
Hvilke resultater vises etter hvert som jeg skriver i søkefeltet?
Etter hvert som du skriver i det globale søkefeltet, vises det en liste over automatisk foreslåtte poster.
Med disse umiddelbare resultatene kan du raskt få tilgang til en post før du utfører et fullstendig
søk.
Umiddelbare resultater vises bare for poster i søkbare objekter.
De foreslåtte postene som vises, er de som du nylig har vist eller som inkluderer søkevilkåret du
skrev inn. Hvis du ikke ser posten du leter etter, i de umiddelbare resultatene, utfører du et fullstendig
søk for å få flere resultater.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Stoppord, som hvordan og å, inkluderes i de umiddelbare resultatene for disse objektene.
• Konto
• Kampanje
• Sak
• Kontakt
• Kontrakt
• Tilpassede objekter
• Anbefaling
• Midler
• Mål
• Salgsemne
• Salgsmulighet
• Rekkefølge
• Bonus
• Kvalifikasjon
• Emne
• Bruker
Begrensninger for søk i Salesforce Classic
Når du bruker globalt søk, sidefeltsøk, avansert søk, strukturerte spørringer, listevisninger og filtre,
gjelder visse restriksjoner.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Chatter og globalt søk
Når Chatter aktiveres, aktiveres globalt søk og feedsøk, men sidefeltsøk og avansert søk deaktiveres.
Organisasjonens administrator må ha Chatter aktivert for å kunne bruke globalt søk. Søkealternativer
er ikke tilgjengelig for Chatter Free-brukere.
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Søkeomfanget påvirker ikke Chatter-feedsøk, som inkluderer samsvarende innlegg på tvers av alle objekter.
Sidefeltsøk og avansert søk
Tabellen viser hovedforskjellene mellom sidefeltsøk og avansert søk.
174
Grunnleggende om Salesforce
Begrensninger for søk i Salesforce Classic
Funksjon
Sidefelt
Avansert
Plassering
Plasseres til venstre på siden når det er gjort Lemke til avansert søk i sidefeltsøket.
tilgjengelig. Sidefeltpanelet kan tilpasses slik
at det kan skjules.
Postfelt og vedlegg
Søker i alle tilpassede felttyper unntatt typen Søker i alle tilpassede felttyper.
tekstområde, område med lang tekst og
Standardfeltene som søkes i varierer med
område med rik tekst. Standardfeltene som objektet.
søkes i varierer med objektet. Det søkes ikke
i vedlegg.
Søk etter flere objekter
Velg ett objekt for å begrense søket til dette. Velg ett eller flere objekt for å begrense
Velg Søk etter alle for å søke på tvers av søket til disse. Velg Søk etter alle for å søke
alle objekter som er søkbare via sidefeltet. på tvers av alle objekter som er søkbare via
avansert.
Søkekriterier
Bruker et uttrykkssøk og samsvarer med ord
i nøyaktig den sekvensen de vises. Søk etter
bob jones returnerer for eksempel
elementer med Bob Jones men ikke Bobby
Jones eller Bob T Jones. I tillegg legges det
til et etterfølgende jokertegn på slutten av
søkevilkår. For eksempel Bob T Jones*.
Brukere søk med separate ord til søkbare felt
i en post. Hvis du for eksempel søker etter
bob jones, returneres elementer med
både Bob Jones og en kontakt med navnet
Bob Smith fordi e-postadressen hans er
[email protected].
Søk etter kallenavn
Inkluderer ikke resultater for kallenavn.
Inkluderer resultater for kallenavn.
Strukturerte spørringer basert på flere kriterier
Til å søke etter poster basert på en strukturert spørring, som kontoer i et bestemt område eller åpne salgsmuligheter i et firma, bruker
du en listevisning, rapport eller kontrollpanel.
Begrense til elementer jeg eier
Når Begrens til elementer jeg eier velges, returnerer ikke søkeresultatet aktiva-, ide-, faktura-, bestillings-, spørsmåls-, svar- og
brukerposter fordi disse postene ikke har eiere.
Filtre
Administrator bestemmer hvilke filterfelt som skal være tilgjengelig i et søkeoppsett. Søkefiltre er ikke tilgjengelig i kundeportaler eller
partnerportaler.
Når du filtrerer søkeresultater, velges operatoren automatisk basert på felttypen. Bortsett fra som angitt bruker alle felt
inneholder-operatoren. Felt med automatisk nummerering eller telefonnumre bruker inneholder-operatoren fordi de kan inneholde
ikke-numeriske tegn. Operatoren = (er lik) brukes med disse felttypene.
• Datoer
• tall, unntatt felt med automatiske nummerering eller telefonnumre
• post-IDer
Eksplisitt bruk av ELLER-operatoren støttes bare i tallfelt. Bortsett fra i tallfelt brukes kommaer som ELLER-operatorer i søkeresultatfiltre.
Hvis du for eksempel skriver inn acme, california i filterfeltet Kontonavn, vil resultatet inkludere kontonavn med enten acme eller california
175
Grunnleggende om Salesforce
Begrensninger for søk i Salesforce Classic
eller begge. I tallfelt (der komma kan være en del av et tall) behandles ikke komma som ELLER-operator, så der må ELLER-operatoren
skrives inn eksplisitt.
Det betyr at hvis du angir flere enn ett kriterium, inkluderer resultatet bare poster som samsvarer med alle kriteriene. Hvis du for eksempel
skriver inn acme, california i filterfeltet Kontonavn, vil resultatet inkludere kontonavn med både acme og california.
Ikke inkluder http:// eller https:// i URL-filterkriterier for å unngå å få uventede resultater. Når du skriver inn verdier i URL-adressefeltet
og lagrer poster, legger Salesforce til http:// i eventuelle URL-adresser som ikke starter med http:// eller https://. Det tilføyde http:// lagres
ikke i databasen. Hvis du for eksempel skriver inn salesforce.com i feltet Nettsted og lagrer posten, vil Nettsted-feltet vise
http://salesforce.com, men verdien som lagres er salesforce.com. Det betyr at resultatene ikke vil inkludere denne posten hvis du skriver
inn http://salesforce.com i filterfeltet Nettsted.
Bruke papirkurven
Bruke papirkurven
Ved bruk av Papirkurv-lenken i sidefeltet kan du se og gjenopprette nylig slettede poster i 15 dager
før de blir slettet permanent. Papirkurvens postbegrensning er på 25 ganger mer enn antall megabyte
(MB) på lagret ditt. Hvis for eksempel organisasjonen har 1 GB lagringsplass, blir begrensningen 25
ganger 1000 MB, eller 25 000 poster. Hvis organisasjonen når begrensningen for papirkurven, sletter
Salesforce automatisk de eldste postene hvis de har vært i papirkurven i minst to timer.
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
Se elementer i papirkurven
Velg Min papirkurv i rullegardinlisten for å vise bare de elementene du har slettet. Administratorer
og brukere som har tillatelsen Endre alle data, kan velge Alle papirkurver for å vise alle data som
er slettet for hele organisasjonen. I Personal Edition viser alternativet Alle papirkurver alle dine
slettede elementer.
Søke etter elementer i papirkurven
1. Velg Min papirkurv eller Alle papirkurver i rullegardinlisten. Hvis du velger Min papirkurv,
søkes det bare etter elementer du har slettet.
2. Angi søketermrene. Søketermer behandles som separate ord med et underforstått OG mellom
dem. Hvis du for eksempel søker etter bob jones, returneres elementer med bob og jones sammen,
men ikke bob smith som har e-postadresse [email protected]. Et underforstått jokertegn legges
til søketermene, slik at søk etter bob returnerer alle bob eller bobby. Søk ser etter treff i feltet
som vises i navnekolonnen i papirkurven, for eksempel salgsemne Navn, Saksnummer,
Kontraktnummer eller Produktnavn.
BRUKERTILLATELSER
For å se og gjenopprette
slettede poster:
• Lese-tillatelse for
postene i Papirkurven
For å se og gjenopprette
poster som er slettet av
andre brukere:
• Endre alle data
For å gjenopprette slettede
felles koder:
• "Kodeleder"
For å tømme papirkurven:
• Endre alle data
Merk: Enkelte søkefunksjoner, også ordstamme og synonymer, er ikke tilgjengelig for
søk i papirkurven.
3. Klikk på Søk.
Gjenopprette elementer i papirkurven
Du kan gjenopprette elementer ved å merke av i avmerkingsboksen ved siden av elementene og klikke på Opphev. For å gjenopprette
alle slettede elementer merker du av i avmerkingsboksen i kolonneoverskriften og klikker på Opphev.
Når du tilbakefører en post, gjenoppretter Salesforce posttilknytningene for følgende typer av relasjoner:
176
Grunnleggende om Salesforce
Kjøre en rapport
• Overordnede kontoer (slik det er angitt i feltet Overordnet konto på en konto)
• Overordnede saker (slik det er angitt i feltet Overordnet sak på en sak)
• Overordnede løsninger for oversatte løsninger (slik det er angitt i feltet Overordnet løsning på en løsning)
• Ledere for kontakter (slik det er angitt i feltet Rapporter til på en kontakt)
• Produkter relatert til aktiva (slik det er angitt i feltet Produkt på et aktivum)
• Salgsmuligheter relatert til tilbud (slik det er angitt i feltet Salgsmulighet på et tilbud)
• Alle tilpassede oppslagsrelasjoner
• Relasjonsgruppemedlemmer på kontoer og relasjonsgrupper, med noen unntak
• Koder
• En artikkels kategorier, publiseringsstatus og tildelinger
Merk: Salesforce gjenoppretter bare oppslagsrelasjoner som ikke er erstattet. Hvis et aktivum for eksempel relateres til et annet
produkt før den opprinnelige produktposten ble slettet, gjenopprettes ikke den aktivum-produkt-relasjonen.
Tømme papirkurven
For å fjerne de slettede elementene for godt før 15-dagersperioden er ute, kan administratorer og brukere som har tillatelsen Endre alle
data, klikke på Tøm papirkurven eller Tøm organisasjonens papirkurv .
SE OGSÅ:
Slette poster
Kjøre en rapport
For å kjøre en rapport finner du den i Rapporter-fanen og klikker på rapportnavnet. De fleste rapporter
kjøres automatisk når du klikker på rapportnavnet. Hvis du allerede viser en rapport, klikker du på
Kjør rapport for å kjøre den umiddelbart eller planlegge en fremtidig kjøring. I Lightning Experience
vises Kjør rapport-knappen først når du har lagret en rapport.
UTGAVER
Hvis du ikke ser noen resultater, undersøker du om rapporten har en av disse tilstandene:
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
• Rapporten returnerte ingen data. Kontroller filterkriteriene for å forsikre deg om at det returneres
data.
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
• På grunn av feltnivåsikkerhet har du ikke tilgang til en av grupperingene du valgte.
• Konteksten til din tilpassede sammendragsformel samsvarte ikke med diagraminnstillingene.
Hvis formelen for eksempel beregnes for Bransje, men diagrammet ikke inkluderer Bransje,
returneres det ikke noen resultater.
• Verdiene dine er utenfor området av godtatte verdier. Maksimalt tillatte verdi er
999999999999999. Minste tillatte verdi er -99999999999999.
Hvis rapporten returnerer mer enn 2000 poster, vises bare de første 2000 postene. Hvis du vil se en
fullstendig visning av resultatet, klikker du på Eksporter detaljer.
Hvis det tar lenger tid enn 10 minutter å fullføre rapporten, avbryter Salesforce rapporten. Prøv
følgende teknikker for å redusere datamengden i rapporten:
BRUKERTILLATELSER
For å kjøre rapporter:
• "Kjøre rapporter"
For å planlegge rapporter:
• Planlegge rapporter
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• "Opprette og tilpasse
rapporter"
• Filtrer for dine egne poster i stedet for alle poster.
OG
• Bergens omfanget av dataene til et bestemt datoområde.
"Rapportbygger"
177
Grunnleggende om Salesforce
Legge til filterlogikk
• Ekskluder unødvendige kolonner fra rapporten.
• Skjul rapportdetaljene.
Legge til filterlogikk
Filterlogikk styrer hvordan og når filtre brukes i rapporten din.
Sortere rapportresultater
Sorter en rapport etter dataene i en bestemt kolonne ved å klikke på kolonnens overskrift. Når du klikker på en kolonneoverskrift,
sorteres data i henhold til kolonnens stigende rekkefølge: Tekst sorteres fra A til Å, numeriske data sorteres fra minste til største, og
klokkeslett/dato-data sorteres fra første til siste.
Visualisere data med kontrollpaneler
Et kontrollpanel viser data fra kilderapporter som visuelle komponenter. Disse kan være diagrammer, målere, tabeller, målinger eller
Visualforce-sider. Komponentene er et øyeblikksbilde av nøkkelmålinger og ytelsesindikatorer for organisasjonen. Hvert kontrollpanel
kan ha opptil 20 komponenter.
Legge til filterlogikk
Filterlogikk styrer hvordan og når filtre brukes i rapporten din.
BRUKERTILLATELSER
Når du har lagt til et filter i rapporten, nummereres filteret. Det første filteret blir Filter 1, og det
andre filteret blir Filter 2. Du bruker filterlogikk basert på disse nummererte filtrene.
Anta for eksempel at du har en rapport for kontoer med felt som Stat, Årlig omsetning
og Bransje. Rapporten din har disse filtrene:
For å opprette, redigere og
slette rapporter:
• "Opprette og tilpasse
rapporter"
1. Stat inkluderer California, Arizona, Nevada
AND
2. Bransje er lik Bank
"Rapportbygger"
3. Årlig omsetning er større enn 1000000
Disse tre filtrene får rapporten til å returnere kontoer plassert i California, Arizona eller Nevada i
bankbransjen med en årlig omsetning som er større enn USD 1 000 000. Men hva hvis du vil ha
bare kontoer som er plassert i California, Arizona eller Nevada OG i bankbransjen ELLER med en
årlig omsetning som er større enn USD 1 000 000? Legg til filterlogikk i rapporten din.
1. Klikk på Legge til > Filterlogikk.
2. Angi hvert filterlinjenummer, adskilt av en filterlogikkoperator.
For å opprette tilpassede
listevisninger:
• Lese-tillatelse for
posttypene i listen
For å opprette, redigere eller
slette felles listevisninger:
• Behandle felles
listevisninger"
(1 AND 2) OR 3 finner for eksempel poster som samsvarer med både Filter og Filter 2 eller med
Filter 3.
Her er en fullstendig tabell over filterlogikkoperatorer:
Operator
Definisjon
AND
Finner poster som stemmer med begge verdier.
1 AND 2
OR
Finner poster som stemmer med en av verdiene.
1 OR 2
178
Grunnleggende om Salesforce
Legge til filterlogikk
Operator
Definisjon
NOT
Finner poster som utelukker verdier.
Filter 1 er for eksempel Bransje er lik "Bioteknologi". Du angir
filterlogikken som Not 1. Rapporten din returnerer poster som
ikke er lik Bioteknologi.
3. Klikk på Lagre.
Nå viser rapporten din bankbransjekontoer i California, Arizona og Nevada med hvilken som helst omsetning og hvilken som helst konto
med omsetning over USD 1 000 000,00.
Merk:
• Filterlogikk er ikke tilgjengelig for alle filtre. Du kan for eksempel ikke bruke dem til felt for samlet oppsummering.
• I rapporter der objekt A kan ha eller ikke ha objekt B, kan du ikke bruke ELLER-betingelsen til å filtrere på tvers av flere objekter.
Hvis du for eksempel skriver inn filterkriteriene Kontonavn starter med M ELLER Fornavn for kontakt
starter med M, vises en feilmelding som informerer om at filterkriteriene er feil.
• Bortsett fra filterlogikk for oppslagsfelt kan du ikke bruke filterlogikk hvis feltfiltrene bruker noen av følgende felt:
– Emner
– Beskrivelse
– hvilke som helst Adresselinje 1-, Adresselinje 2-, Adresselinje 3-felt
– Prognosekategori
– Kampanje: Medlemstype
– Bruker: Profilnavn
– Påloggingsstatus
– tilpassede felt med område med lang tekst
Referanse for filteroperatorer
Operatoren i et filter er som verbet i en setning. Operatorer angir hvordan filterkriterier relateres til hverandre. Se denne listen over
filteroperatorer når du angir filtre i listevisninger, rapporter, kontrollpaneler og en del tilpassede felt.
Filtrering med verdier fra spesielle valglister
SE OGSÅ:
Referanse for filteroperatorer
Filtrering med verdier fra spesielle valglister
Referanse for filteroperatorer
Operatoren i et filter er som verbet i en setning. Operatorer angir hvordan filterkriterier relateres til hverandre. Se denne listen over
filteroperatorer når du angir filtre i listevisninger, rapporter, kontrollpaneler og en del tilpassede felt.
179
Grunnleggende om Salesforce
Legge til filterlogikk
Operator
Bruker
er lik
Brukes for eksakt treff. For eksempel "Opprettet er lik i dag".
mindre enn
Bruk for resultater som er mindre enn verdien du angir. "Kvote mindre enn 20 000" returnerer for eksempel
poster der kvotefeltet går fra 0 til 19 999,99.
større enn
Brukes når du ønsker resultater som er større enn verdien du angir. Eksempel: "Kvote større enn 20 000" returnerer
for eksempel poster der kvotebeløpet starter ved 20 000,01.
mindre enn eller lik
Bruk for resultater som er lik eller mindre enn verdien du angir.
større enn eller lik
Bruk for resultater som er lik eller større enn verdien du angir.
ikke lik
Viser resultater som ikke inneholder verdien du angir. Denne operatoren er særlig nyttig for eliminering av
tomme felt. Eksempel: "E-post ikke lik <tom>.”
inneholder
Bruk for felt som inneholder søkestrengen, men som av og til også har andre opplysninger. Eksempel: "Konto
inneholder California" finner California Travel, California Pro Shop og Surf California. Husk at hvis du skriver en
kort søkestreng, kan den stemme med et lengre ord. Eksempel: "Konto inneholder pro" finner California Pro
Shop og Promotions Corporation. Denne operatoren skiller ikke mellom store og små bokstaver.
inneholder ikke
Eliminerer poster som ikke inneholder verdien du angir. Eksempel: "Postadressens linje 2 inneholder ikke
Postboks."
Merk: Når du angir filterkriterier på oppsummerte sammendragsfelt, bruker inneholder ikke
eller-logikk på kommadelte verdier. På listevisninger, rapporter og kontrollpaneler bruker inneholder
ikke og-logikk.
Denne operatoren skiller ikke mellom store og små bokstaver.
starter med
Bruk denne når du vet hva verdien begynner med, men ikke kjenner den eksakte teksten. Denne operatoren
er en mer begrenset søketerm enn "inneholder". Eksempel: Hvis du skriver "Konto starter med California" finner
du California Travel og California Pro Shop, men ikke Surf California.
inkluderer
Tilgjengelig når du velger en flervalgsliste som valgt felt. Bruk denne operatoren til å finne poster som inneholder
én eller flere av verdiene du angir.
Hvis du for eksempel skriver "Interesser inkluderer hockey, fotball, baseball", finner du poster som bare har
hockey valgt, og de som har to eller tre av de angitte verdiene. Resultatene inkluderer ikke delvise treff på
verdier.
inkluderer ikke
Tilgjengelig når du velger en flervalgsliste som valgt felt. Bruk denne operatoren til å finne poster som ikke
inneholder noen verdier som stemmer med dem du anga.
Hvis du for eksempel skriver "Interesser inkluderer ikke vin, golf", viser listen poster som inneholder alle andre
verdier fra valglisten, medregnet verdier som er tomme. Resultatene inkluderer ikke delvise treff på verdier.
mellom
Bare tilgjengelig for kontrollpanelfiltre. Bruk denne til å filtrere på verdiområder. For hvert område returnerer
filteret resultater som er større enn eller lik den minste verdien og mindre enn den største verdien.
Hvis du for eksempel skriver "Antall ansatte fra 100 til 500", inneholder resultatene kontoer med 100 ansatte
opp til dem med 499 ansatte. Kontoer med 500 ansatte tas ikke med i resultatet.
180
Grunnleggende om Salesforce
Legge til filterlogikk
Filtrering med verdier fra spesielle valglister
Når du oppretter filterkriterier, kan verdier i spesielle valglister brukes i søkekriteriene. Disse er
spesielle valglister med verdier som er enten Sann eller Usann.
UTGAVER
Hvis du for eksempel vil vise alle salgsmulighetene du har vunnet, skriver du inn Vunnet er
lik Sann som søkekriterier. Hvis du vil vise alle avsluttede/tapte salgsmuligheter, skriver du inn
Avsluttet er lik Sann og Vunnet er lik Usann.
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Merk: Hvis du oppretter filterkriterier for en rapport eller listevisning, vises oppslagsikonet
automatisk når du velger å filtrere med en av de spesielle valglistene. Klikk på oppslagsikonet
for å velge verdien Sann eller Usann. Alternativt kan du manuelt skrive inn Sann eller
Usann i filterkriteriene.
Hvilke felt som er
tilgjengelig, avhenger av
hvilken Salesforce-versjon
du har.
Disse feltene og tilhørende verdier er tilgjengelig:
Felt for spesiell valgliste
Verdi
Beskrivelse
Kontoer og kontakter: Er personkonto Sann
Kontoer, salgsemner og salgsmuligheter:
Kontoen er en personkonto. Vær oppmerksom på at administrator
kan ha tilpasset navnet på dette feltet. Dette feltet vises som
personkontoikonet ( ).
Usann
Kontoen er en firmakonto.
Sann
Kontoen er en partnerkonto, eller eieren av salgsemnet eller
salgsmuligheten er en partnerbruker.
Usann
Kontoen er ikke en partnerkonto, eller eieren av salgsemnet eller
salgsmuligheten er ikke en partnerbruker.
Sann
Gjelder bare hendelser, ikke oppgaver. Hendelsen merkes som
en heldagshendelse.
Usann
Hendelsen har et bestemt tidspunkt.
Sann
Gjelder bare oppgaver, ikke hendelser. Oppgaven har blitt
avsluttet, det vil si Status-feltet for oppgaven har verdien
Avsluttet.
Usann
Oppgaven er fremdeles åpen.
Sann
Gjelder bare hendelser, ikke oppgaver. Hendelsen er
møteinvitasjonen sendt til en annen bruker for en hendelse for
flere personer.
Usann
Hendelsen er den opprinnelige hendelsen for flere personer
tildelt hendelsesverten.
Usann
Aktiviteten har ikke et grønt ark.
Sann
Aktiviteten er en oppgave, ikke en hendelse.
Usann
Aktiviteten er en hendelse.
Sann
Kampanjen er aktiv og kan bli valgt fra forskjellige
kampanjevalglister, for eksempel i importveiviserne for
kampanjer.
Partnerkonto
Aktiviteter: Hele dagen
Aktiviteter: Avsluttet
Aktiviteter: Hendelsesinvitasjon
(Bare for rapporter)
Aktiviteter: Oppgave
Kampanjer: Aktiv
181
Grunnleggende om Salesforce
Felt for spesiell valgliste
Saker: Avsluttet
Saker: Eskalert
Saker: Ny
selvbetjeningskommentar
Saker: Åpne
Legge til filterlogikk
Verdi
Beskrivelse
Usann
Kampanjen er inaktiv.
Sann
Saken er avsluttet, det vil si Status-feltet for saken har verdien
Avsluttet.
Usann
Saken er fremdeles åpen.
Sann
Saken har blitt automatisk eskalert via organisasjonens
eskaleringsregel.
Usann
Saken har ikke blitt eskalert.
Sann
Saken har en ny kommentar lagt til av en selvbetjeningsbruker.
Usann
Saken har ikke en ny selvbetjeningskommentar.
Sann
Saken er åpen, det vil si Status-feltet for saken har en verdi
som ikke er lik Avsluttet.
Usann
Saken har blitt avsluttet.
(Bare for rapporter)
Saker: Selvbetjening kommentert Sann
Saken har en kommentar lagt til av en selvbetjeningsbruker.
Usann
Saken har ikke en selvbetjeningskommentar.
Sann
Kontakten kan ikke inkluderes i en liste for mottakere av
masseutsending av e-post.
Usann
Kontakten kan motta masseutsending av e-post.
Kontakter: Selvbetjening aktiv
Sann
Kontakten er aktivert for å logge på selvbetjeningsportalen din.
(Bare for rapporter)
Usann
Kontakten er ikke aktivert for selvbetjening.
Salgsemner: Konvertert
Sann
Salgsemnet har blitt konvertert.
(Bare for rapporter)
Usann
Salgsemnet har ikke blitt konvertert.
Salgsemner: Ønsker ikke e-post
Sann
Salgsemnet kan ikke inkluderes i en liste for mottakere av
masseutsending av e-post.
Usann
Salgsemnet kan motta masseutsending av e-post.
Sann
Salgsemnet har ikke blitt lest eller redigert av eieren etter at det
ble tildelt denne brukeren.
Usann
Salgsemnet har blitt lest eller redigert minst én gang av eieren
siden det ble tildelt.
Sann
Salgsmuligheten er avsluttet, det vil si Fase-feltet har en verdi
av typen Avsluttet/vunnet eller Avsluttet/tapt.
Usann
Salgsmuligheten er fremdeles åpen.
Sann
Partneren for salgsmuligheten har blitt merket som den primære
partneren.
Kontakter: Ønsker ikke e-post
Salgsemner: Ulest
Salgsmuligheter: Avsluttet
Salgsmuligheter: Primær
(Bare for rapport for partnersalgsmuligheter)
182
Grunnleggende om Salesforce
Felt for spesiell valgliste
Salgsmuligheter: Privat
Salgsmuligheter: Vunnet
Produkter: Aktiv
Produkt: Har mengdeplan
Produkt: Har omsetningsplan
Løsninger: Synlig i
Legge til filterlogikk
Verdi
Beskrivelse
Usann
Partneren for salgsmuligheten har ikke blitt merket som den
primære partneren.
Sann
Eieren av salgsmuligheten har merket av Privat-boksen på
redigeringssiden for salgsmuligheten.
Usann
Privat-boksen på salgsmuligheten er ikke merket.
Sann
Salgsmuligheten er avsluttet og vunnet, det vil si Fase-feltet
har en verdi av typen Avsluttet/vunnet.
Usann
Salgsmuligheten har ikke blitt vunnet. Fase-feltet kan ha en
verdi av typen Åpen eller Avsluttet/tapt.
Sann
Produktet er aktivt og kan bli lagt til salgsmuligheter i Enterprise,
Unlimited og Performance Edition-organisasjoner.
Usann
Produktet er inaktivt og kan ikke bli lagt til salgsmuligheter.
Sann
Produktet har en standard mengdeplan.
Usann
Produktet har ikke en standard mengdeplan.
Sann
Produktet har en standard omsetningsplan.
Usann
Produktet har ikke en standard omsetningsplan.
Sann
Løsningen har blitt merket Synlig i
selvbetjeningsportal og er synlig for
selvbetjeningsportalbrukere.
Usann
Løsningen er ikke merket Synlig i
selvbetjeningsportal og er ikke synlig for
selvbetjeningsportalbrukere.
Sann
Løsningen har blitt gjennomgått, det vil si Status-feltet for
løsningen har verdien Gjennomgått.
Usann
Løsningen er ikke gjennomgått.
Sann
Den oversatte løsningen har ikke blitt oppdatert til å samsvare
med den overordnede løsningen den er tilknyttet.
Usann
Den oversatte løsningen har blitt oppdatert til å samsvare med
den overordnede løsningen den er tilknyttet.
Sann
Brukeren er aktiv og kan logge på.
Usann
Brukeren er inaktiv og kan ikke logge på.
Sann
Brukeren har tilgang til å bruke Connect Offline.
Usann
Bruker er ikke aktivert for å bruke Connect Offline.
Sann
Brukeren kan behandle kampanjer.
Usann
Brukeren er ikke aktivert for å behandle kampanjer.
selvbetjeningsportal
Løsninger: Gjennomgått
Løsninger: Utdatert
Brukere: Aktiv
Brukere: Offline-bruker
Brukere: Markedsføringsbruker
183
Grunnleggende om Salesforce
Sortere rapportresultater
Felt for spesiell valgliste
Verdi
Beskrivelse
Bruker: Er partner
Sann
Brukeren er en partnerbruker.
Usann
Brukeren er ikke en partnerbruker.
Merk: De spesielle valglistene du kan vise, er bare de som er synlige i sideoppsettet og i innstillingene for feltnivåsikkerhet.
Sortere rapportresultater
Sorter en rapport etter dataene i en bestemt kolonne ved å klikke på kolonnens overskrift. Når du
klikker på en kolonneoverskrift, sorteres data i henhold til kolonnens stigende rekkefølge: Tekst
sorteres fra A til Å, numeriske data sorteres fra minste til største, og klokkeslett/dato-data sorteres
fra første til siste.
UTGAVER
• Klikk kolonneoverskriften en gang til for å sortere i motsatt rekkefølge.
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
• Hvis den flytende rapportoverskriften er aktivert for organisasjonen, er virkemåten for sortering
litt annerledes.
Tilgjengelig i alle versjoner
unntatt Database.com
Når brukere sorterer data ved å klikke på en flytende rapportoverskrift, oppdateres rapporten
og omdirigerer brukerne til begynnelsen av rapportresultatene.
• I en rapport med flere grupperingsnivåer, kan du sortere etter sammendragsverdien som
definerer hver gruppering.
Ta for eksempel en salgsmulighetsrapport som er gruppert etter type forretning. Hver
Type-gruppering er videre gruppert etter Fase, og hver Fase-gruppering er gruppert etter
Salgsemnekilde. Nå kan du sortere Type-grupperingene etter beløp,
Fase-grupperingen etter fase, og Salgsemnekilde-grupperingen etter antall poster.
184
BRUKERTILLATELSER
For å sortere resultater:
• "Kjøre rapporter"
Grunnleggende om Salesforce
Visualisere data med kontrollpaneler
Visualisere data med kontrollpaneler
Et kontrollpanel viser data fra kilderapporter som visuelle komponenter. Disse kan være diagrammer,
målere, tabeller, målinger eller Visualforce-sider. Komponentene er et øyeblikksbilde av
nøkkelmålinger og ytelsesindikatorer for organisasjonen. Hvert kontrollpanel kan ha opptil 20
komponenter.
Når du klikker på Kontrollpaneler-fanen, vises kontrollpanelet du så på sist. Øverst på siden vises
tidspunktet da kontrollpanelet ble oppdatert sist og brukeren hvis tillatelser bestemmer hvilke data
som vises på kontrollpanelet.
Hver komponent i et kontrollpanel viser data fra en underliggende rapport. Hvis du har tilgang til
mappen for den underliggende kilderapporten, kan du se den relaterte kontrollpanelkomponenten.
Klikk på en kontrollpanelkomponent eller dens elementer for å vise kilderapport, filtrert rapport,
postdetaljside eller annen URL. Hvis du navigerer til en filtrert komponent, brukes kontrollpanelfiltrene
på kilderapporten.
Klikk på Gå til kontrollpanelliste for å vise kontrollpanelene. Finne et kontrollpanel med
kontrollpanelsøkeren. Skriv et navn i feltet Vis kontrollpanel og velg et kontrollpanel fra
listen over resultater. Du kan bare se kontrollpaneler i mapper du har tilgang til.
Følg et kontrollpanel for å få oppdateringer om kontrollpanelet sendt til Chatter-feeden.
UTGAVER
Tilgjengelig i både
Salesforce Classic og
Lightning Experience
Tilgjengelig i Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited og
Developer Edition
BRUKERTILLATELSER
For å se og oppdatere
kontrollpaneler:
• Kjøre rapporter OG
tilgang til
kontrollpanelmappe
For å opprette
kontrollpaneler:
• Kjøre rapporter OG
Behandle
kontrollpaneler
For å redigere og slette
kontrollpaneler du har
opprettet:
• Kjøre rapporter OG
Behandle
kontrollpaneler
For å redigere og slette
kontrollpaneler du ikke har
opprettet:
• Kjøre rapporter,
Behandle
kontrollpaneler OG Vise
alle data
Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt
Administratoren din kan tilpasse mange forskjellige områder for å sikre ditt firmas data. Brukere i
organisasjoner som bruker Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer kan
bestemme andre brukeres tilgang til deres data ved å dele poster enkeltvis med kollegaer.
Handling
For å se en fane:
UTGAVER
Tilgjengelig i Salesforce
Classic
Tilgang nødvendig
• Du må ha lesetillatelse for poster på fanen.
185
Tilgjengelig i Alle versjoner
unntatt Database.com
Grunnleggende om Salesforce
Handling
Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt
Tilgang nødvendig
• Husk å tilpasse din personlige visning for visning av fanen.
For å vise en post:
• Forsikre deg om at du har lesetillatelse for den typen post du
vil se.
• Organisasjoner som bruker Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance og Developer, kan angi en delingsmodell som
bestemmer den tilgang brukere har til poster de ikke eier.
Avhengig av delingsmodellen din må eieren kanskje dele
posten med deg hvis du ikke er eier av posten eller står over
eieren i rollehierarkiet.
• Organisasjoner med Enterprise, Unlimited, Performance eller
Developer Edition kan bruke områdebehandling for å gi tilgang
til kontoer, salgsmuligheter og saker.
For å se et felt:
• Forsikre deg om at du har lesetillatelse for posttyper for feltet
du vil se.
• Organisasjoner som bruker Enterprise, Unlimited og
Performance Edition, må kontrollere feltnivåsikkerheten.
Brukeres innstillinger for feltnivåsikkerhet kan hindre dem i å
se feltet.
• Kontroller sideoppsettet. Avhengig av innstillingene for
sideopppsettet ditt, kan det være enkelte felt du ikke kan se.
For å redigerer et felt:
• Forsikre deg om at du har redigeringstillatelse for posttypen
for feltet du vil redigere.
• For organisasjoner som bruker Enterprise, Unlimited og
Performance Edition, må brukerne kontrollere
feltnivåsikkerheten. Innstillingene for feltnivåsikkerhet kan være
satt til Skrivebeskyttet.
• Kontroller sideoppsettet. Sideoppsett kan sette felt til
skrivebeskyttet.
For å se en relatert liste:
• Forsikre deg om at du har lesetillatelse for posttypene som
vises i den relaterte listen.
• Kontroller sideoppsettet. Avhengig av innstillingene for
sideoppsettet ditt, kan det være enkelte felt du ikke kan se.
186
Grunnleggende om Salesforce
Tilgang til brukergrensesnittelementer, poster og felt
Handling
Tilgang nødvendig
For å se en knapp eller lenke:
• Forsikre deg om at du har den nødvendige tillatelse til å utføre
handlingen. Knapper og lenker vises bare for brukere som har
riktig brukertillatelse til å kunne bruke dem.
SE OGSÅ:
Gi tilgang til poster
Vise hvilke brukere som har tilgang til postene dine
Posttilgangsnivåer
187
STIKKORD
508-samsvar 54, 57
A
app 2
Apper
Appstarter 36
åpne 35–37
Arbeidsflyt
filtrering på datoer 124
Assistent
Lightning Experience
73
assistent 73
automatisk fullføring 167
B
Brukere
endre valgbar divisjon 70
Se også Brukeroppsett 45
Brukeroppsett
aktivere datamaskin 43
aktivere enhet 42, 45
e-postinnstillinger 47
endre passord 42–43, 45–46
gi påloggingstilgang 76
passord utløpt 46
redigere 45
tilbakestille sikkerhetsspørsmål 46
tilbakestille sikkerhetstoken 75
tilpasse faner 52
tilpasse sider 53
Brukerveiledninger 18
C
Chatter
delta i grupper 50
forlate grupper 50
følge personer 49
følge poster 50
kontaktinformasjon 48
laste opp bilder 49
søke i 51
Chatter Plus
Vanlige spørsmål 18
Chatter-profil
konfigurere 38
Contact Manager
oversikt 5
D
Database.com
dokumentasjon 7
utviklerveiledninger 7
Datoer
bruke i filterkriterier 124
format 156
nasjonal innstilling 156
Deler 65
Demonstrasjoner (videoer) 19
Detaljsider
tilpasse 53
Developer Edition
oversikt 5
Divisjoner
arbeidsdivisjon 70
endre valgbar divisjon 70
dokumentasjon 7
Dokumentasjon
brukerveiledninger 18
implementeringsveiledninger 18
tipsark 18
utskrivbar 18
Duplikatregler 155
E
E-post
innstillinger 47
redigere brukerinnstillinger 47
E-postkoding
innstillinger, redigere 47
Emner
fjerne fra poster 143
for poster 141
legge til i poster 142
Endre passord 46
enhet
aktivere enhet 42
oppheve tilgang 42
tapt enhet 42
tapt telefon 42
Enterprise Edition
oversikt 6
188
Stikkord
Expansion Pack
oversikt 11
F
faner
legge til 52
Faner
tilpasse 52
vise alle 53
Feeder
følge personer 49
følge poster 50
Felles koder 143, 145
Felt
notater 153
Filtrere
søkeresultater 170
Fletting
eksempler på flettemaler 19
Forbedret Notater 148, 151
Foretaksområdebehandling
tipsark for administratorer 18
Forhindre duplisering
duplikatregler 155
G
Gjennomgang 32
glemme passord 46
glemt passord 46
Group Edition
oversikt 5
H
hjelpeemner for felt 131–132, 134–135
Hjem-fanen
bruke komponenten kodesidefelt 146
kalenderdel 71
Mine oppgaver-del 71
oversikt 70
Papirkurv 176
rullegardinlisten opprett ny 133
sidefeltkolonne 67
tilpasse 71
Hurtigopprettelse
opprette poster 134
I
Implementeringsveiledninger 18
Innebygd redigering
om 137
utvidede lister 139
Innholdsleveringer
tipsark 18
Installere
Salesforce Authenticator mobilapp 101
Salesforce1 nedlastbar app 80
J
JAWS 54
K
Kalender
Hjem-fanen 71
Kallenavn 172
Kampanjer
filtrere listevisninger etter 116, 118
Klokkeslett
format 156
nasjonal innstilling 156
Koder
behandle 145
bla gjennom 145
fjerne fra poster 145
flette 145
gi nytt navn til 145
kode poster 144
kodegrender 144
oversikt 143
personlig statistikk 145
personlige kontra felles 143
personlige og felles 145
slette 145
slette koder 144
søke 145
Koding
bruke komponenten kodesidefelt 146
Komme i gang
brukerveiledninger 18
dele poster 156
delingsmodell 129
delingsregler 156
implementeringsveiledninger 18
navigere 34
navigere på objekthjemmesider 35
ny bruker 33, 108
skrive ut poster 157
støttede språk 59
189
Stikkord
Komme i gang (fortsatt)
tipsark 18
videodemonstrasjoner 19
Kontakt
informasjon, Chatter 48
Kontrollpaneler
oversikt 185
vise 185
Kundestøtte
gi påloggingstilgang 76
L
Laste ned
Salesforce Authenticator mobilapp 101
Salesforce1 nedlastbar app 80
Legge til
vedlegg 140
Lemmatisering 172
Lenker 65
Lightning Experience
krav 14
merknader 149–150
nettleserstøtte 14
støttede nettlesere 14
Lister
navigere 69
sortere 69
listevisninger
sortere 122
Listevisninger
listevisningsdiagrammer 128–129
Se Tilpassede visninger 115–118, 120–122
skrive ut 130
slette 123
Listevisningsdiagrammer
vise 128
Logg på
brukernavn sperret 74
første gang 34
glemt brukernavn 74
glemt passord 74
mistet brukernavn 74
mistet passord 74
påloggingsfeil 74
sperret 74
tilbakestille passord 74
tilpasset domene 74
tips om brukernavn 34
tips om pålogging 34
Lære det mest grunnleggende om Salesforce 1
M
Maler
eksempler på flettemaler 19
Manuell deling
redigere eller slette tilgang 112
Mine innstillinger
Hurtigsøk 38, 135
Hurtigsøk, Lightning Experience 39
Hurtigsøk, Salesforce Classic 39
navigere til 38, 135
navigere til, Lightning Experience 39
navigere til, Salesforce Classic 39
mistet passord 46
Mobile Lite
installere 93
N
Nasjonal innstilling
datoer 156
innstillinger, redigere 47
klokkeslett 156
navn 156
nasjonal innstillinger 147
Navn
format 156
nasjonal innstilling 156
Nettlesere
anbefalinger 11–12, 14
begrenset støtte 11–12, 14
Firefox-innstillinger 17
innstillinger 11–12, 14
Innstillinger Internet Explorer 16
krav 11–12, 14
støttede versjoner 11–12, 14
Notater
Aktivere 148
Bruke 151
felt 153
Handlingslinje 148
opprette 149–150
Opprette 150
Oppsett 148
Oversikt 151
Rapport 150
Retningslinjer 151
Salesforce1 148, 151
Sette opp 148
190
Stikkord
Notater (fortsatt)
slette 154
Ta 148
Tips 151
vise og redigere 152
Ny Notater 148, 151
Personlige innstillinger
Hurtigsøk 38, 135
Hurtigsøk, Lightning Experience 39
Hurtigsøk, Salesforce Classic 39
navigere til 38, 135
navigere til, Lightning Experience 39
navigere til, Salesforce Classic 39
Personlige koder
statistikk 145
post 2
poster
innebygd redigering 135
nødvendige felt 132, 134–135
opprette 131
opprette fra objektfaner 132
opprette i feeder 133
opprette med Hurtigopprettelse 134
redigere 134
slette 140
Poster
finne 109
følge 50
legge til notater 149–150
opprette 131–132
vise 109
postlister
sortere 122
posttilgang
Full tilgang 115
Lese/skrive 115
Privat 115
Skrivebeskyttet 115
Professional Edition
oversikt 6
Programvare som en tjeneste (Software as a Service) 2
Pålogging 74
O
objekt 2
Objekter
forstå 35
objekthjemmeside 35
områdebehandling
implementere 18
Oppgavelinje 133
Opprette
listevisningsdiagrammer 128
notater 149
poster 131
tilpassede visninger 115–118
Oppsett
bruker 41
Hurtigsøk 37
navigere til 37
personlig informasjon 45
Oppslag 166–167
Oppslagsdialogboks
om 165
Ordredusering 172
P
Papirkurv 176
Passord
endre 46
endre av bruker 43, 45
endre bruker 42
glemt 76
identitetsbekreftelse 42–43, 45
påloggingsbekreftelse 42–43, 45
tilbakestille 76
tofaktors godkjenning 42–43, 45
pekerfølsomme detaljer 167
Performance Edition
oversikt 6
Personal Edition
oversikt 5
Personer
følge 49
R
Rapport
notater 150
Rapporter
feltfiltre 178
kjøre 177
sortere resultater 184
verdier for datofelt 124
verdier i spesielle valglister 181
Redigere
e-postinnstillinger 47
innebygd 137
191
Stikkord
Redigere (fortsatt)
listevisningsdiagrammer 129
notater og vedlegg 152
personlig informasjon 45
relaterte lister 68
Relaterte lister 65
Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 54, 57
S
Salesforce 2
Salesforce Authenticator mobilapp
automatiserte bekreftelser
107–108
slå av automatiserte bekreftelser 108
bekrefte kontoaktivitet 105, 107
blokkere ukjent kontoaktivitet 106
bruke 102–103
fjerne konto 105
få tilgang 101
installere 101
klarerte steder
107–108
stoppe klarering 108
koble til konto 43, 104
Kontotyper
103
Bare kode-kontoer 103
Standardkontoer 103
krav 101
Oversikt 98
tofaktors godkjenning 105–107
Tofaktors godkjenning 100, 103
Salesforce Classic
merknader 149
Salesforce Classic Mobil
installere 93
støttede enheter 92
Salesforce-administrator
kan ikke se funksjoner 40
Salesforce1
Notater 148
Oppsett 151
Sette opp 148, 151
Salesforce1-apper
bruke 90
oversikt 78
Salesforce1-mobilapp
bruke 88
Deaktivere 90
Salesforce1-mobilapp (fortsatt)
funksjonssammenligning 80
få tilgang 80
installere 80
kan ikke logge på 87
Omdirigering til mobilnettleserappen 90
ressurser 88
Støttede data 86
Salesforce1-mobilapper
bruke 90
krav 84
Sidefelt
koder 143
oversikt 67
Sider
navigere 65
Sikkerhetsspørsmål
tilbakestille av bruker 46
Sikkerhetstoken
tilbakestille 75
Siste elementer 130
Skjulbart sidefelt
skjule 67
vise 67
Skrive ut
listevisninger 123
poster 157
Sky (Cloud) 2
Slette
koder 145
listevisninger 123–124
notater og vedlegg 154
slik virker søk 159–160
Språk
innstillinger, redigere 47
Startside
Se Hjem-fanen 70
stavekontroll 147
Stavekontroll 172
stavemåte 147
Synonym 172
søk 160
Søk
Chatter 51
Søke
Chatter 51
koder 145
oppslagsdialogboks 165
resultater 168
192
Stikkord
Søke (fortsatt)
slik virker det 158
Søkekriterier 159
T
telefon
aktivere enhet 42
oppheve tilgang 42
tapt enhet 42
tapt telefon 42
Tidssone
innstillinger, redigere 47
Tilbakestille passord 46, 76
Tilgjengelighet
alternative dokumentformater 54
anbefalinger 57
kundestøtte 54
oversikt 54
tastatursnarveier 15–16
teste 54
tilgjengelighetsmodus 56
tilgjengelighetsmodus i Salesforce 55
tillegg 15
Tilpassede visninger
feltfiltre 178
navigere 69
opprette og lagre 115–118
redigere 120–122
se Listevisninger 123
skrive ut 123
slette 124
sortere 69
verdier for datofelt 124
verdier i spesielle valglister 181
tips 166
tips for nye brukere 41
Tipsark 18
Tjenester i nettskyen (Cloud Computing) 2
Tokenisering 159
Trust 2
U
Unlimited Apps Pack
oversikt 11
Unlimited Edition
oversikt 6
Utvidede lister
innebygd redigering 139
V
Vanlige spørsmål
dele poster 156
delingsmodell 129
delingsregler 156
skrive ut poster 157
støttede språk 59
Vedlegg
felt 153
legge til 140
slette 154
vise og redigere 152
verdiformatering
datoer 147
klokkeslett 147
telefonnumre 147
valuta 147
Versjoner
definisjon 4
Video
demonstrasjoner 19
Vise
notater og vedlegg 152
Visninger
Se Tilpassede visninger 115–118, 120–122
Y
Ytelsesdiagram
Lightning Experience
72
ytelsesdiagram 72
193