NBF – skade og lakk konferanse 2016
Markedsstatistikk, markedsutvikling og fremtidige
suksesskriteria
Lars G. Bjerklund, Direktør Skade Norge
Mål med presentasjonen
Gi et bilde av….
•
•
•
•
•
•
konkurransesituasjonen i norsk forsikring.
utviklingen mellom aktørene i markedet og spesielt med fokus på bil.
ny teknologi og hvordan det påvirker oss.
skadeutviklingen fremover i lys av ny teknologi.
noen nøkkeltall og hvordan de utvikler seg.
hvilke forventninger vi har til samarbeidet fremover
2
Markedsleder i Norge og en sterk posisjon i Norden og Baltikum
Konsolidert marked
Stabil markedsandel i Norge
30
Market
Norway
Denmark
Sweden
Finland
Baltic states
3
Top 5
75%
63%
83%
89%
70%
%
Gjensidige
25
If
20
Tryg
15
Sparebank1
10
#1
#8
#5
Andre
5
#5
0
2013
Consolidated market shares for the 5 largest players in each market. Position in each country based on
Q32015 Norway, Q32014 Denmark, Q42014 Finland, Q22015 Sweden and Baltics.
Source: Finance Norway. 25 companies in “Other” category Q315.
Q3 2015
Bilbestand de 4 største på bilforsikring, Gjensidige «kjører i fra».
800000
Gjensidige;
724196
700000
IF; 618935
Aksetittel
600000
500000
Tryg; 441561
400000
300000
SpareBank 1;
298773
200000
100000
Kilde OFV
IF inklusiv Volvia
4
Forsikringsmarkedet 2016 (nye biler og eierskifter januar-april)
Antall solgte bilforsikringer
2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gjensidige
IF
Tryg
Sparebank 1
Eika
Øvrige selskap (13 stk.)
2016
Endring
235.957
%
233.940
%
%
56.275
47.040
24.489
20.476
13.383
74.294
23,8
19,8
10,4
8,7
5,7
31,4
57.139
45.928
22.626
19.727
12.785
75.735
24,4
19,6
9,7
8,4
5,5
32,4
1,5
- 2,4
- 7,6
- 3,7
- 4,5
1,9
5
Utvikling i Gjensidige forsikringssalg (nye biler)
23
22
21
Lansering
bilfinansiering
•
•
Lansering av bilfinans
Bransjens prefererte partner
Ma %
20
19
18
17
16
15
6
Noen highlights skadebildet
+5%
22 400
23 200
23 600
2012
2014
2015
25 400
Snitt skade utviklingen er relativt stabil..
2016*
11,9
11,6
11,8
12,2
12,5
7,6
7,3
7,4
7,5
7,8
4,3
4,2
4,4
4,7
4,7
2012
2013
2014
2015
2016
..det samme med timeforbruk
Snitt timer lakk
* pr. april
Snitt timer karosseri
Bilens alder – fordeling av skader
≤7 år
>7 år
Frittstående verksteder
1,400
FORDELING PÅ BILALDER
Snittalder = 7,00
1,200
Antall
1,000
800
• Utviklingen i bilens snittalder ved reparasjon relativt stabil, med en generell
noe nedadgående tendens de siste 3 år.
600
.
400
200
Alder (år)
N/A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Eldre
0
<7 år
≥7 år
Merkeforhandler
2,500
SNITT ALDER PÅ BILER REPARERT
Merke
Gjennomsnitts alder (År)
Snitalder = 6,02
1,500
1,000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alder (år)
N/A
500
Eldre
Antall
2,000
0
Fri
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
2012
2013
År
2014
Kundene er i all hovedsak veldig fornøyde etter en reparasjon
Sikre bilskadereparasjoner, og Gjensidiges bidrag til temaet..
Vi har også
forventninger til
bransjen
Fokus på
kompetanse og
kvalitet
Styring til verksted
med kvalitet
Gjennom samarbeid
sikre oppfølging og
kontroll
10
Nye metoder – Smart Repair
Målrettet case studie gjennomført for å få en bedre forståelse
Hva ønsket vi avdekke i studien?
Gjennomføring: To delt
Kostnadsnivå
1) Forstå prosessen ved å gjøre besøk hos et utvalg
av verksteder
Kundeopplevelse og kvalitet i arbeidet
•
Intervju med teknikere for å forstå skadens egnethet for SR
2) 40 tilfeldige småskader valgt ut for å bli vurdert
Hvor mye volum kan konverteres til Smart repair?
for Smart Repair
•
•
•
Hva må vi tilpasse av prosesser og systemer.
Blir det en forsikringsskade selv om Smart Repair er benyttet?
Hvordan identifisere disse skadene tidlig?
Differanse mellom vanlig verksted og Smart repair
…og vi fikk interessante svar i undersøkelsen
Identifisering av relevant volum
Analyse av besparelse for
skader hvor SR kunne benyttes
Reduksjon i rep kost med SR sammenliknet
med DBS takst (%)
• 40 tilfeldige skade saker under 25.000
67
• Sammenlignet DBS takst vs Smart repair takst
• 25% av sakene var egnet for Smart repair (lønnsomt/sikkert)
40
• 5% av sakene har ingen betydning hva man velger
19
• 70 % av sakene passet ikke for Smart Repair.
Max
Min
Snitt
Frigjøre tid
”oppover”
Flytte trafikk
”nedover”
Skadebehandling
Gjensidige Forsikring
Koncernen har væ ret
no teret på Oslo Børs siden
2010. I snart 200 år har vi
ans at ildsjæle, som arbe jder for at sikre kunde rnes
liv, helb red og væ rdie r.
Vi er circa 3.100 medarbejde re, heraf 495 i
Danma rk, og vi tilbyder
skade forsikring i Norge,
Danma rk, Sverige og
Baltikum.
Transaksjon
Digitale løsninger
13
Digitalisering og automatisering i forbindelse med bilskade
Relasjon
Takst/spesialist
Automatisering har høy prioritet
•
Effektivisering
•
Bevegelse fra 1/1 kontroll til analysedrevet
oppfølging
14
Skadetall Motorvogn Gjensidige Norge (MNOK)
1 500
Person og
varebil
500
Øvrig
Motor
15
Antall avtaleleverandører…
Styringsgrad til avtaleleverandører…
Tilbudsandel…
Automatisering av tilbud karosseri…
Automatisering av glass…
Kondemnasjoner av det totale skadeantall…
Kontantoppgjør av det totale skadeantall…
Og, takstrobot på plass i løpet av sommer/høst 2016…
Få avtaler
Uorganisert marked
Lav grad av automatisering
Nytt og fremmed …
5th Ave New York påsken 1900: Hvor er bilen?
Kilde: US National archives
16
… tar vi som gitt i «dag»
5th Ave New York påsken 1913: Hvor er hesten?
Kilde: George Grantham Bain Collection
17
Aggregert antall motor skader i Gjensidige 2015, hva med fremtiden?
Frekvensskader Motor
Skader pr avdeling Motor
7.765
8.409
10.368
86.841
90 000
8,9%
9,7%
35 000
26.543
11,9%
55 000
30,6%
2018 ?
100,0%
33.756
38,9%
Senter
Privat
Motor
Privat
Senter
Næring
Motor
Næring
Motor
Spesial
Sum
Glass
Redning
Sum
2020/25/30 ?
To dimensjoner vi vil vurdere karosseri- og lakkverksteder ut i fra i nært og lengre perspektiv.
1
Leveranser
• Kompetanse/kvalitet/dokumentasjon
• Fornøyde kunder
• Effektivitet
2
Samarbeid
•
•
•
•
Forbedring av løsninger/prosesser
Etablere samarbeidsfora
Skape innovasjonskraft
Partnerskap
Takk for meg!