Abelco AB (publ) Genomför fullt säkerställd
företrädesemission på upp till 11,7 msek bolaget siktar på
att bli investmentbolag.
Styrelsen i Abelco har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission
med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Beslutet innebär att för varje innehavd aktie på avstämningsdagen så erhålls 9 teckningsrätter. Varje
teckningsrätt ger rätten att teckna en ny aktie för 0,12 kr. Totalt kan 97 500 000 aktier komma att
emitteras vid fullteckning inklusive övertilldelningsoption.
Vid full teckning erhåller bolaget 8,1 msek före emissionskostnader.
En övertilldelningsoption motsvarande 30 000 000 aktier kommer vid full teckning att innebära ytterligare
3,6 msek i tillskott till bolaget.
I samband med emissionen har FrontOffice Nordic AB (publ) låtit meddela att de avser att teckna sin
pro-rata andel av emissionen motsvarande ca 10,8% av kapitalet. Utöver det så har FrontOffice för
avsikt att teckna ytterligare 19,1% av emissionen genom att förvärva teckningsrätter från huvudägaren.
Sammanlagt kommer FrontOffice att äga 29,9% av bolaget vid full teckning av emissionen. Resterande
del av emissionen kommer att säkerställas genom teckningsförbindelser från existerande ägare samt
emissionsgarantier. Totalt investerar FrontOffice 2,6 msek.
Johan Lund kommenterar beslutet att investera i Abelco:
”Genom att FrontOffice axlar huvudägarskapet i Abelco inleds nu Abelcos omformning till ett renodlat
investmentbolag. Genom det stora affärsflöde som skapas i FrontOffice kommer Abelco att erbjudas
investera i bolag antingen i, under eller efter genomförd företagsrekonstruktion.
Vi ser Abelco som ett komplement till redan ingågna överenskommelser med Peter Gyllenhammar AB
avseende investeringsfonden. Fonden fokuserar på större investeringar inom specifika industrisegment
över längre tidshorizont och med grundligt genomarbetade underlag som utgångspunkt. Abelco, å andra
sidan, kommer att ha en mer transaktionsfokuserad inriktning där snabba beslut kan tas och där
tidshorizonten ofta är kort till medellång. Man är heller inte knuten till något specifikt affärssegment.
Vi ser även möjligheten att Abelco kommer att investera i sk. Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför
en kommande notering. Eftersom att Abelco är ett noterat bolag kan sådana investeringar komma att
delas ut till Abelcos aktieägare inför en notering.
I samband med denna verksamhetsförändring kommer bolaget att behöva genomgå en ny
noteringsprövning, vilket innebär att det inte finns garantier för godkännade
Utförliga villkor och tidsplan för emissionen kommer att offentliggöras onsdagen den 14 september.
För mer information läs FrontOffice pressinformation i samma ärende. www.front-office.se
Eventuella frågor besvaras av VD Mikael Andersson 0736-333200 eller ordf. Nils-Gunnar Aronsson
0705-467744
Abelco AB (publ) │Dinglevägen 81│S-456 47 Bovallstrand │Sweden │Tel +46 (0)523 666 000 │Fax +46 (0)523 51900 │ Org nr 556775-2745 │ Mail [email protected] │ www.abelco.se