CEFOUR WINE & BEVERAGE
PARTIHANDEL AB (PUBL)
Q4
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI – DECEMBER 2016
SAMMANFATTNINGAVBOKSLUTSKOMMUNIKÉ2016
Helår(januari–december2016),koncern
•
Intäkternauppgicktill73,5MSEK(3,6MSEK)
•
Rörelseresultatföreavskrivningaruppgicktill0,4MSEK(-9,2MSEK)
•
Rörelseresultatefteravskrivningaruppgicktill-5,6MSEK(-11,5MSEK)
•
Resultatefterskattuppgicktill-7,8MSEK(-11,9MSEK)
•
Resultatefterskattperaktieuppgicktill-0,79SEK(-1,22SEK)
Fjärdekvartalet(oktober–december2016),koncern
•
Intäkternauppgicktill20,8MSEK(0,4MSEK)
•
Rörelseresultatföreavskrivningaruppgicktill-0,4MSEK(-3,8MSEK)
•
Rörelseresultatefteravskrivningaruppgicktill-2,9MSEK(-4,4MSEK)
•
Resultatefterskattuppgicktill-3,3MSEK(-4,5MSEK)
•
Resultatefterskattperaktieuppgicktill-0,33SEK(-0,46SEK)
Händelserunderfjärdekvartalet
•
CefourerhöllproduktionsavtalförvodkavarumärketRÅVO,inriktadepåUSA-marknaden.
•
DenegnaproduktenShot4.4lanseradespåSystembolagetocherhöllbradistribution.
Händelserefterrapportperiodensutgång
•
KatarinaNielsentillträdersomnyVDförCefour.
•
CefourflyttarproduktionsanläggningfrånÅhustillGöteneochstängerövrigverksamhetiÅhus.
•
CefoursignalerarnyfassomdryckeskoncernochbyternamntillUmidaGroupAB.
Koncernen:fjärdekvartalet
Koncernen:12månader-helår
(TSEK)
2016
okt-dec
Summaintäkter*
20803
436
4675%
73535
3611
1937%
5829
64
9047%
24814
2515
887%
Bruttoresultat
Rörelseresultatföreavskrivningar
2015
%
okt-dec förändring
2016
jan-dec
2015
%
jan-dec förändring
-383
-3813
90%
366
-9167
104%
Rörelseresultatefteravskrivningar
-2937
-4389
33%
-5623
-11470
51%
Resultatföreskatt
-2973
-4544
35%
-5891
-11939
51%
Resultatefterskatt
-3274
-4544
28%
-7776
-11939
35%
-0,33
-0,46
28%
-0,79
-1,22
35%
Resultatperaktie,kr**
*Ihelårssiffrornaingårextraordinäraförsäljningsintäkteromca7,2MSEKförår2016samtca2,2MSEKförår2015.
För2016avserdetta9,3MSEKiförsäljningavvarumärkereduceratmedkoncernmässigaavskrivningarom2,1MSEK.
För2015avserdettaintäktsfördanedskrivningaravackordsskulderomca2,2MSEK.
**ResultatperaktieharberäknatsbaseratspådetantalaktiersomBolagethadeper2016-12-31,totalt9791864aktier.
Not:2016årskvartalsrapportförförstakvartaletjämtehalvårsrapportinnehöllproformauppgifterförföregåendeperiodisyfteattskapa
godjämförelsemellanperioderna.Förattbättreharmoniserarapporteringenmedkommandebokslutskommunikéochårsredovisningsker
rapporteringenfrånochmednustriktenligtkoncernredovisningsreglerutanproformauppgiftersomjämförelsetal.
CefourWine&BeveragePartihandelAB–Bokslutskommuniké(januari–december)2016
Sida1av7
Väsentligahändelserunder2016
Inledning
2016harpräglatsavomstrukturering,förvärvochframtidsinvesteringarsombelastatresultatet.
Förstakvartalet
BolagetsaktieåterförsvidåretsförstahandelsdagtillordinarielistahosAktieTorgetsamtidigtsom
denunderdecember2015övertecknadeföreträdesemissionenslutförs.Bolagetsförvärvsstrategi
sjösättsgenomdetstrategisktviktigaförvärvetavL.O.Smith-koncernen,somsedanskallbytanamn
tillGöteneVin&Spritfabrik.Enbreddningavproduktionserbjudandetskapasdärigenom,somskall
geförutsättningförkoncernensframtidaförsäljningsstrategi.
Andrakvartalet
Bolagetblirheltskuldfrittfrånickefastighetsrelateradfinansiering.Dettaskergenomattenstörre
aktieägare,tillikalångivare,konverterarbolagetsskuldtillnyaaktieribolaget,tillmarknadsvärdering
enligtvolymvägtsnittiaktien.BolagetgenomförgenomavtalmedPernodRicard/TheAbsolut
CompanyenöverlåtelseavvarumärketL.O.Smith.LarsOlssonSmith(”L.O.Smith”),somäven
kalladesBrännvinskungenvarupphovsmantillAbsolutRentBrännvin.Ettåterförandeavvarumärket
tilldessursprungsmiljöefterfrågadesvilketmöjliggjordesavbolagetigodandamedPernodRicard/
TheAbsolutCompany.Enkommersiellöverenskommelsegjordessomvartillgagnförbådaparter.
Tredjekvartalet
BolagetgenomförförvärvavVinfabrikenSverigeAB,sombl.a.inneharagenturenförBiostillaGin
utöversinaegnaproduktersåsomVinfabrikensglögg-serieochcidern/blanddryckenGR8somalla
säljsviaSystembolaget.
Fjärdekvartalet
BolagetlanserarproduktserienShot4.4,vilketskallbäraensmakseriemedfleraprodukter.Den
förstalanseringengerenbradistributionochförsäljning,vilketborgarförbreddningavbådesmak,
sortimentochförpackningslösningar.BolagettecknarvidareproduktionsavtalmedRåvo,ett
innovativtvodkavarumärkemedUSAsomhuvudsakligmarknad.
Förvärvsstrateginsgenomförandeunder2016
Bolagetharunderåretgenomförtförvärvav100%avkapitalochrösteribådeL.O.Smith-koncernen
ochVinfabrikenSverigeABsomdeförstastegenibolagetsförvärvsstrategi.Bådaförvärvenhar
genomförtsutantillkommandekontantanyemissioner,ochharfinansieratsgenomdelvisegna
likvidamedelochdelvisgenomemitterandeavnyaaktieribolaget.
Konsolideringavgenomfördaförvärvunder2016
Bolaget,somnublivitkoncern,harskapatennybolagsstruktursommotslutetavåretbörjar
formerasigrentorganisatorisktmedsynergi-,kostnads-ochförsäljningsoptimeringsomfokus.
Underåretharförvärven–itilläggtillexternrekrytering–skapatförutsättningförkompletterande
kompetenserinomhumankapitalet,vilketisinturläggergrundförframtidensCefour-koncern.
Expansionsstrategibaseratpånyaförutsättningarfrånverksamhetsutvecklingen2016
2016årshektiskaperiodavförvärvochverksamhetsutvecklingliggertilldeltillgrundförden
expansionsstrategisommöjliggörsdärigenom.Bolagetståridagpåflerbenänvaddetgjortnågonsin
tidigare.Samtligaverksamhetsområden;egnavin-&spritprodukter,egnacider-&blanddrycksprodukter,egetstorköks-ochmatlagningsproduktutbud,omfattandelego-tappningskapacitet,
omfattandelagringskapacitetförbådebolagetochdesskunder,samtenheltegenproduktutveckling
skapargodgrundfördenexpansionsstrategibolagetnunyanserar,utvecklarochexploaterar.
Koncernenssamladeerbjudandeochdessanslagskraftimarknadenblirengrogrundförbåde
organisktillväxt,framtidapotentiellapartnerskapsåvälsomfortsattaförvärv.
CefourWine&BeveragePartihandelAB–Bokslutskommuniké(januari–december)2016
Sida2av7
Väsentligahändelserefterrapportperiodensutgång
NyVD
KatarinaNielsentillträdersomnyverkställandedirektörförCefour-koncernen.Katarinaharstor
erfarenhetochkunskapfrånbranschenvilketborgarförkoncernensnästastegisinutveckling.
Produktions-ochkostnadssynergier
BolagetväljerattflyttaCefoursproduktionsanläggningiÅhustilldenegenägdaanläggningeni
Götene.Synergi-ochkostnadseffekterbedömsuppnåca4MSEKisolerattillflytten,exkluderat
flyttkostnaderavproduktionsanläggningen.
Nyttnamn–UmidaGroupAB
PåkorttidharCefourblivitkoncernochbreddatsinverksamhet.Somettstegiattnamnmässigt
ocksååterspegladennyakoncernensbredd,dessanslagimarknadenochframtidaambition,haren
namnändringbeslutatsavextrabolagsstämma(23februari2017)förattaccentueradenna
utveckling.CefoursnyanamnblirUmidaGroupAB.Umidaärlatinförvätskaellerfukt,vilket
beskriverkoncernensprodukt-ochtjänsteutbudinomdryck-ochflytandelivsmedel.
Övriginformation
Förslagtilldispositionavbolagetsresultat
Styrelsenföreslårattingenaktieutdelninglämnasförräkenskapsåret2016-01-01–2016-12-31.
Ordinariebolagsstämmaochårsredovisning
OrdinarieårsstämmaiBolagetärplaneradatthållas31maj2017iStockholm.Exaktdatumför
publiceringavfullständigårsredovisningkommerattpresenterassenastisambandmedkallelsetill
ordinarieårsstämma.
Principerförbokslutskommunikénsupprättande
Rapportenharintegranskatsavbolagetsrevisor.
Kommandefinansiellarapporter
Delårsrapportkvartal1,2017
Delårsrapportkvartal2,2017
Delårsrapportkvartal3,2017
Bokslutskommuniké2017 2017-05-31
2017-08-31
2017-11-30
2018-02-28
Förytterligareinformation,vänligenkontakta:
KatarinaNielsen,VD,CefourWine&BeveragePartihandelAB
E-post:[email protected]
Telefon:+46(0)707590890
Avlämnandeavbokslutskommuniké
Åhusden24februari2017
Styrelsenför
CefourWine&BeveragePartihandelAB
Denna information är sådan information som Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017.
CefourWine&BeveragePartihandelAB–Bokslutskommuniké(januari–december)2016
Sida3av7
RESULTATRÄKNINGAR,TSEK
Koncernensresultaträkning
Fjärdekvartalet
okt-dec
2016
Rörelsensintäkter
Nettoomsättning
Punktskatter
Nettoomsättning
Aktiveratarbeteföregenräkning
Övrigarörelseintäkter
Summaintäkter
12månader-helår
okt-dec
2015
jan-dec
2016
Fjärdekvartalet
jan-dec
2015
okt-dec okt-dec
2016
2015
jan-dec
2016
-14974
5829
-372
64
-48721
24814
-1096
2515
Övrigaexternakostnader
Personalkostnader
Övrigarörelsekostnader
Rörelseresultatföreavskrivningar
-3324
-2680
-208
-383
-3440
-437
0
-3813
-13769
-10059
-619
366
-10147
-1535
0
-9167
Avskrivningar
-2554
-576
-5989
-2303
-551
-576
-2239
-2303
Rörelseresultatefteravskrivningar
-2937
-4389
-5623
-11470
-3677
-4389
-13899
-11470
Resultatföreskatt
Skattpååretsresultat
Uppskjutenskatt
0
128
-164
-36
-2973
-283
-18
-76
0
-80
-156
-4544
0
0
0
386
-655
-269
-5891
-76
0
-394
-470
-11939
-2406
522
1109
0
1109
0
20
1129
421
0
421
0
15
436
2453
0
2453
0
29
2482
-536
593
-372
64
-1495
987
jan-dec
2015
81787
-15964
65823
0
7712
73535
Resultatfrånövrigavärdepapperochfordringar
Övrigaränteintäkterochliknanderesultatposter
Räntekostnaderochliknanderesultatposter
Summafinansiellaposter
1404
0
1404
0
2207
3611
12månader-helår
421
0
421
0
15
436
Kostnadförsåldavaror
Bruttoresultat
28334
-6977
21357
0
-554
20803
Moderbolagetsresultaträkning
-2945 -3440
-774
-437
0
0
-3126 -3813
0
137
-7
130
-3547
0
0
0
0
-76
0
-80
-156
-4544
-3274
-4544
-7776
-11939
-3547
Moderbolagetsandelavåretsresultat
Minoritetensandelavåretsresultat
-3205
-70
-4544
0
-7735
-42
-11939
-3547 -4544
0
0
0
-4544
-1096
2515
-9991 -10147
-2656
-1535
0
0
-11660
-9167
0
395
-105
290
-13609
0
0
Åretsresultat
1404
0
1404
0
2207
3611
-76
0
-394
-470
-11939
0
0
-13609
0
0
-11939
-13609
-11939
0
CefourWine&BeveragePartihandelAB–Bokslutskommuniké(januari–december)2016
Sida4av7
0
BALANSRÄKNINGAR,TSEK
Koncernen
2016-12-31
2015-12-31
Moderbolaget
2016-12-31
2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriellaanläggningstillgångar
Koncessioner,patent,licenser,varumärkenm.m.
Goodwill
Summaimmateriellaanläggningstillgångar
Materiellaanläggningstillgångar
Byggnaderochmark
Maskinerochandratekniskaanläggningar
Inventarier,verktygochinstallationer
Summamateriellaanläggningstillgångar
Finansiellaanläggningstillgångar
Andelarikoncernföretag
Andralångfristigavärdepappersinnehav
Summafinansiellaanläggningstillgångar
Summaanläggningstillgångar
1978
7119
9097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22744
12596
1373
36713
0
9692
755
10447
0
7507
701
8208
0
9692
755
10447
0
0
0
23486
0
23486
50
0
50
0
33
33
45843
10447
31694
10497
Omsättningstillgångar
Varulagerm.m.
Råvarorochförnödenheter
Varorundertillverkning
Färdigavarorochhandelsvaror
Förskotttillleverantörer
Summavarulagerm.m.
3165
386
1800
27
5377
783
0
9
0
791
1119
0
0,108
0
1119
783
0
9
0
791
12477
0
0
566
437
13479
671
0
8
7384
175
8238
1382
2800
0
430
147
4760
671
0
8
7384
175
8238
9661
9661
1118
1118
3618
3618
1068
1068
Summaomsättningstillgångar
28518
10148
9496
10098
SUMMATILLGÅNGAR
74361
20595
41190
20595
Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Fordringarhoskoncernföretag
Aktuellskattefordran
Övrigafordringar
Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter
Summakortfristigafordringar
Kassaochbank
Kassaochbank
Summakassaochbank
CefourWine&BeveragePartihandelAB–Bokslutskommuniké(januari–december)2016
Sida5av7
BALANSRÄKNINGAR,TSEK
Koncernen
2016-12-31
2015-12-31
Moderbolaget
2016-12-31
2015-12-31
EGETKAPITALOCHSKULDER
Egetkapital,koncern
Aktiekapital
Övrigttillskjutetkapital
Annategetkapitalinklusiveåretsresultat
Egetkapitalhänförligttillmoderföretagetsaktieägare
Minoritetsintresse
Summaegetkapital,koncern
3361
70536
-38099
35798
485
36283
10871
49656
-46588
13939
0
13939
Egetkapital,moderföretag
Bundetegetkapital
Aktiekapital
Ejregistrerataktiekapital
3361
0
3361
Frittegetkapital
Överkursfond
Balanseratresultat
Åretsresultat
Summaegetkapital,moderföretag
Avsättningar
Uppskjutenskatteskuld
Summaavsättningar
10871
-435
10436
70536
-30365
-13609
26562
50090
-34648
-11939
3503
29923
13939
1578
1578
0
0
0
0
0
0
Långfristigaskulder
Skuldertillkreditinstitut
Övrigaskulder
Summalångfristigaskulder
10006
4000
14006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kortfristigaskulder
Skuldertillkreditinstitut
Leverantörsskulder
Skuldertillkoncernföretag
Aktuellskatteskuld
Övrigaskulder
Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter
Summakortfristigaskulder
1680
4015
0
2098
10877
3824
22495
0
1025
0
0
3052
2579
6656
0
78
9423
10
116
1640
11267
0
1025
0
0
3052
2579
6656
SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER
74361
20595
41190
20595
CefourWine&BeveragePartihandelAB–Bokslutskommuniké(januari–december)2016
Sida6av7
KASSAFLÖDESANALYS,TSEK
Koncernen
2016-01-01
2015-01-01
2016-12-31
2015-12-31
Moderbolaget
2016-01-01
2015-01-01
2016-12-31
2015-12-31
Denlöpandeverksamheten
Rörelseresultat
Justeringarförpostersominteingårikassaflödet
Erhållenräntam.m.
Erlagdränta
Betaldinkomstskatt
-5623
-2730
386
-545
-473
-11470
2303
0
-394
4
-13899
2239
395
-105
18
-11470
2303
0
-394
4
Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten
föreförändringaravrörelsekapital
-8984
-9557
-11352
-9557
Kassaflödefrånförändringaravrörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-)avvarulager/pågåendearbete
Minskning(+)/ökning(-)avkundfordringar
Minskning(+)/ökning(-)avfordringar
Minskning(-)/ökning(+)avleverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+)avkortfristigaskulder
-476
-1718
7251
-4539
-1304
66
-616
-6756
-385
-998
Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten
-9770
Investeringsverksamheten
Försäljningavkoncessioner,patent,licenserm.m.
Förvärvavbyggnaderochmark
Förvärvavmaskinerochandratekniskaanläggningar
Förvärvavinventarier,verktygochinstallationer
Förvärvavkoncernföretag
Försäljningavandelarikoncernföretag
Kassaflödefråninvesteringsverksamheten
9420
-112
0
-274
1103
0
10137
-18246
-328
-711
4181
-947
5548
-3608
66
-616
-6756
-385
-998
-18246
0
0
0
-66
0
0
0
0
0
0
-2686
0
0
0
0
-66
0
0
-66
-2686
-66
Finansieringsverksamheten
Åretsnyemission
Ändringkortfristigafinansiellaskulder
Amorteringlångfristigalån
8843
0
-667
20032
-1000
0
8843
0
0
20032
-1000
0
Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten
8177
19032
8843
19032
Förändringavlikvidamedel
Likvidamedelvidåretsbörjan
8543
1118
720
398
2549
1068
720
348
Likvidamedelvidåretsslut
9661
1118
3618
1068
CefourWine&BeveragePartihandelAB–Bokslutskommuniké(januari–december)2016
Sida7av7