Diagnóstico de la Industria:
Propuesta de Mejoras al Sistema
de Concesiones
Seminario Clapes UC: Pensando el Futuro de las Concesiones en Chile a la Luz
de los 21 años de Experiencia del Sistema
Juan Eduardo Saldivia, Presidente de Copsa.
24 de Marzo, 2015
Contenidos
Evolución de las Concesiones de Obras Públicas (COP) en Chile.
Importancia de las COP en el Desarrollo del País.
Riesgos por Etapas del Proyecto de COP.
Propuesta de Mejoras y Tareas Pendientes en la Industria de Concesiones.
Chile: Evolución de Concesiones
1993 – 2014
Norte – Centro - Sur
Sistema de Concesiones de Obras de Infraestructura Pública:
Un modelo exitoso
Inversión Adjudicada Acumulada en Concesiones (MM USD)
74 Proyectos Adjudicadas ;
Inversión: USD 16.441
millones
18.000
16.000
Inversión Adjudicada (MMU$)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Año
Fuente: MOP – Copsa
Nota, N° Proyectos incluye los terminados
Chile
1993 a 1997
2003 a 2007
2013 a 2014
Tunel El Melón
Acceso Norte a Concepción
Ruta 78 Stgo - San Antonio
Aeropuerto El Tepual de Pto. Montt
Camino Nogales Puchuncaví
Ruta 5 Tramo Stgo – Los Vilos
Ruta 5 Tramo Talca – Chillan
Acceso Vial Aeropuerto A. Merino B
Ruta 57 Colina – Los Andes
Ruta 5 Tramo Chillan – Collipulli
Camino de la Madera
Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena
Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique
Aeropuerto La Florida de La Serena
Acceso Nororiente a Santiago
Variante Vespucio El salto - Kennedy
Aeropuerto Chacalluta de Arica
Estación de intercambio modal La Cisterna
I. Penitenciaria Grupo 3 Stgo – Valdivia - Pto. Montt
Centro de Justicia de Santiago
Estadio Techado parque O´Higgins
Infraestructura Plaza Pública de la ciudadanía
Pto. Terrestre los Andes
Embalse Convento Viejo
Conexión Vial Suiza – Las Rejas
Corredor Transporte Público Av. Santa Rosa
Estaciones de Transbordo
Camino Internacional Ruta 60Ch
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique – 1ª Rel.
Hospital de Antofagasta
1998 a 2002
Ruta 5 Tramo Stgo– Talca
Ruta 68 Stgo - Valparaiso - Viña del Mar
Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta
Sistema Norte Sur
Red Vial Litoral Central
Aeropuerto Carlos I del Campo Pta Arenas
Sistema Oriente Poniente
Variante Melipilla
Américo Vespucio Sur, Ruta 78, Av. Grecia
Américo Vespucio Tramo Norponiente Av. El Salto
Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco
Aeropuerto Regional de Atacama
I. Penitenciaria Grupo 1 Iquique, La Serena, Rancagua
Ruta 5 Tramo Río Bueno – Pto. Montt
Aeropuerto Internacional A. Merino Benítez
Aeropuerto El Loa de Calama
Nvo. Puente industrial sobre R. Bío bío
Ruta 43 La Serena - Ovalle
Rutas del Loa
Aeropuerto El Tepual de Pto. Montt – 2ª Rel.
Autopista Américo Vespucio Oriente, Tramo 1.
Hospital Salvador Geriátrico
Hospital Santiago Occidente (ex Félix Bulnes)
En proceso de Licitación
Aeropuerto Internacional A. Merino Benítez – 1ª Rel.
Embalse Punilla
2008 a 2012
Ruta 160, Tramo Coronel Tres Pinos
Acceso Vial Aeropuerto A. Merino Benítez – 1ª Rel.
Aeropuerto Carlos I del Campo Pta. Arenas – 1ª Rel.
Programa Hospitalario de Maipú y La Florida
Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Caldera
Aeropuerto El Tepual de Pto. Montt – 1ª Rel.
Autopistas de la Región de Antofagasta
Ruta 5 Tramo Pto. Montt - Pargua
Aeropuerto Región de la Araucanía
I. Penitenciaria Grupo 2 Antofagasta y Concepción
Centro Metropolitano Vehículos retirados de circulación
Alternativas de Acceso a Iquique
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta – 1ª Rel.
Autopista Concepción - Cabrero
Aeropuerto El Loa de Calama – 1ª Rel.
Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar
Aeropuerto La Florida de La Serena – 1ª Rel.
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique – 2ª Rel.
Complejo Fronterizo Los Libertadores
Conexión Vial Melipilla – Camino de la Fruta (Ruta G60)
Santiago
I. PROYECTOS EN OPERACIÓN
Edificación Pública
Centro de Justicia Santiago
Estadio Techado Parque O'Higgins
Plaza de la Ciudadanía
Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación
Infraestructura para Transantiago
Estación Intermodal La Cisterna
Conexión Vial Suiza - Las Rejas
Corredor de Transporte público Av. Sta. Rosa
Estaciones de Transbordo
Aeropuertos
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez
Infraestructura Hospitalaria
Hospital de Maipú y La
Florida Penitenciaria
Infraestructura
Programa de Infraestructura Penitenciaria
Grupo 3
Vialidad Urbana
Acceso Nororiente Santiago
Sistema Norte Sur
Sistema Oriente - Poniente
Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av. Grecia
Sistema Américo Vespucio Norponiente, Av. El Salto-Ruta 78
Variante Vespucio El Salto Kennedy
Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Vialidad Interurbana
Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes
Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos
Ruta 5, Tramo Santiago - Talca
Ruta 78 Santiago – San Antonio
Ruta 68 Santiago - Valparaíso – Viña del Mar
II. PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
Vialidad Urbana
Autopista Vespucio Oriente
Infraestructura Hospitalaria
Hospital de El Salvador
Hospital Santiago Occidente (ex Félix
Bulnes)
III: PROYECTOS EN LICITACIÓN
Vialidad Interurbana
Ruta G-21 Acceso a Centros de
Ski
Aeropuertos
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Relicitación
Sistema de Concesiones de Obras de Infraestructura Pública:
Un modelo exitoso, no exento de desafíos
Inversiones Adjudicadas Vía Concesiones por Gobierno (MMU$)
3.000
2.000
1.500
1.000
500
2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
1993
Inversión Adjudicada (MMU$)
2.500
Año
P. Alwyn
E. Frei
R. Lagos
M. Bachelet
S. Piñera
M. Bachelet
Fuente: MOP -Copsa
Importancia de la Industria de Concesiones en Chile
Inversión en Adjudicada en Concesiones como % PIB
(1993 – 2014)
7.000
0,8%
0,7%
0,7%
6.000
0,6%
5.000
0,5%
4.000
0,4%
0,4%
3.000
0,3%
0,3%
2.000
0,2%
1.000
0,1%
6.941
4.695
4.806
1993 - 2000
2001 - 2007
2008 - 2014
0
Inversión Adjudicada (% del PIB)
Montos de Inversión Adjudicada (MMU$)
8.000
0,0%
Períodos
Inversión Total Adjudicada (MMU$)
Inversión Adjudicada (% del PIB)
Fuente: MOP – Banco Mundial
Contenidos
Evolución de las Concesiones de Obras Públicas (COP) en Chile.
Importancia de las COP en el Desarrollo del País.
Riesgos por Etapas del Proyecto de COP.
Propuesta de Mejoras y Tareas Pendientes en la Industria de Concesiones.
Las APP Potencian el
Crecimiento del País
• El Fondo Monetario Internacional en su informe “World Economic Outlook”, muestra que la
inversión en infraestructura ejerce su efecto sobre el crecimiento del producto de países
desarrollados y en vías de desarrollo.
• El informe concluye que un aumento de la inversión pública equivalente al 1% del PIB que puede
traducirse en hasta un 1.5% de aumento en el PIB ese mismo año.
• Este efecto aumenta y se potencia por al menos 4 años.
Las APP Potencian el Crecimiento del País
Inversión en
Concesiones
por US 2.900
mm
2016
2015
Efecto en PIB
2015 Y 2016
Juntos US
10.000 mm
Efecto en PIB 2017 2018 Juntos US 16.000
mm
2017 + 2018
Una Inversión en Concesiones
de US 2.900 mm el 2015
produce un aumento del PIB
de US$ 26.000
millones en 4 años.
Contenidos
Evolución de las Concesiones de Obras Públicas (COP) en Chile.
Importancia de las COP en el Desarrollo del País.
Riesgos por Etapas del Proyecto de COP.
Propuesta de Mejoras y Tareas Pendientes en la Industria de Concesiones.
Etapas del Proyecto de Concesión
Estudios
Construcción
Operación
Tiempo
Término
Riesgos en la Concesión por Etapa
Estudios
Construcción
Cambio de Condiciones Generales
post –Licitación (Cambio Régimen
Tributario / Regulación Medio
Ambiental, entre otros).
Todo Riesgo recae en el Concesionario
(ej. Fallo Ruta Maipo).
Bases de Licitación con falla de
detalle. Ej Indefinición de condiciones
del proyecto (Falta estudio de impacto
ambiental ej Camino de la Fruta)
Modificaciones al contrato original.
Expropiaciones (tiempo y forma).
Retraso en aprobaciones de entidades
públicas.
Riesgos en la Concesión por Etapa (cont.).
Operación
Definición de Responsabilidad del Estado, usuario, y Concesionario.
Término
Condiciones y Plazos de recompra del Estado.
Responsabilidad de la Política Publica Definida, ej. Política tarifaria
Responsabilidad Civil del Concesionario, por actos de usuarios.
(Avestruces, caballos, toro, carga mal estibada, sobredimensionadas).
Proyección de la Demanda vs. Infraestructura Disponible.
Transparencia Información
Rigideces contrato original
Riesgo de Cobro de Tarifa.
Entrono económico (ej en positivo crisis asiática)
Transferencia
Etapas del Proyecto de Concesión
Públicos de
Interés
Estudios
• Requerimientos de la Comunidad
• Debilitamiento poder de las autoridades
• Desconocimiento por parte de la autoridad del
sistema
Construcción
Operación
Término
Efectos del
Desarrollo del
país
• Nuevos requerimientos normativos – Ambientales,
regulatorios, de seguridad.
• Aumento
estándares mínimos – en construcción,
Tiempo
operación, entre otros.
• Demanda de satisfacción de estándares de servicio
Estado
•Hoy la CC MOP administra casi 70 proyectos (en licitación,
construcción y operación). La envergadura de la Industria
de Concesiones requiere una CC/MOP/ diferente al de 1993.
•Proceso de toma de decisiones.
•Es una contraparte débil.
En el intertanto … lo que cada día
pierde el país.
• Por proyectos que no se han hecho o que se han descartado de la vía
concesionada:
•
•
•
•
•
•
•
Embalses
Hospitales
Infraestructura para Transantiago
Cárceles
Infraestructura Pública
Infraestructura y Mantención Vial
Trenes - Ferrocarriles
Retraso en Disponibilidad Hospitales,
para más de 3 millones de personas
Infraestructura Hospitalaria retrasada por retiro de proyectos de la vía
concesionada o solo retraso:
Capacidad
(camas)
Población
Beneficiada
Hospital de Linares
520
275.000
Hospitales Red Sur Hospital de Chillán
400
465.000
Hospital de Curicó
400
325.000
Hospital Marga Marga
264
367.803
Hospital Biprovincial
Quillota - Petorca
264
274.050
Hospital Sótero del Río
710
1.500.000
Proyectos
Hospitales Red
Quinta
Hospitales
Otros Hospitales
Inicio Construcción
Vía Concesiones
Inicio Construcción
Vía Sectorial
1er semestre 2014.
1er semestre 2016.
2° semestre 2015
1er semestre 2014.
Hospital de Cauquenes
Total
90
57.387
2.648
3.264.240
Fuente: MOP – Prensa.
1er semestre 2017.
Disponibilidad de Capacidad en
Cárceles Concesionadas
Cárceles Concesionadas
Grupo
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Recinto
Alto Hospicio
La Serena
Rancagua
Antofagasta
Concepción
Santiago 1
Valdivia
Puerto Montt
• A diciembre 2014, el sistema penitenciario chileno tiene 46.034 internos y presenta un 139% de hacinamiento.
• Los Recintos Penitenciarios Concesionarios mantienen a 13.927 internos (un 30% de toda la población penal.
• La capacidad del sistema concesionado es de 12.434 internos, luego a esa fecha registran un 112% de sobre ocupación.
Fuente: MOP – Gendarmería - Copsa.
Disponibilidad de Capacidad en
Cárceles Concesionadas
Capacidad de Cárceles Concesionadas
112% de sobre población
Capacidad Original
12.434
Población a Diciembre 2014
13.927
4.675 plazas disponibles
Capacidad Densificada
17.342
Capacidad Densificación + Aumento de la
Infraestructura
22.018
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Población Penal
• Los grupos 1 y 3 están en proceso de densificación y el grupo 2 incrementa su capacidad por un aumento de la
cantidad de plazas, por lo que se espera la capacidad conjunta alcance 17.342 plazas en el cuarto trimestre de
2015.
• Sin embargo, no se ha aprovechado la posibilidad de aumentar la capacidad del sistema a partir de un aumento en
la infraestructura en los recintos de Antofagasta, Alto Hospicio, Rancagua y Puerto Montt.
• Ello podría resultar en 4.675 plazas adicionales, las que reducirían el hacinamiento de 139% a 108% en el sistema
penitenciario.
Fuente: MOP – Gendarmería - Copsa.
Embalses ….
Período Inicio
Operación
Plan Nacional de Embalses
2017 – 2018
1. Valle Hermoso, 2. Ampliación Los Aromos
2019-2021
3. Chironta, 4. Punilla, 5. Las Palmas, 6. Livilcar,
7. Puntilla del Viento, 8. Zapallar, 9. Los Ángeles,
10. La Tranca, 11. Catemu, 12. El Parrón
2022-2024
13. Camiña, 14. Murallas Viejas,
15. Ampliación Rapel, 16. Canelillo, 17. La Chupalla, 18.
Cautín, 19.Umirpa
TOTAL
Capacidad
(hm3)
Superficie Beneficiada
(ha)
50
3.000
1.255
160.848
485
55.497
1.790
219.345
Fuente: MOP – DOH- Copsa.
• En infraestructura de embalses existen 19 proyectos, de los cuales solo Punilla será concesionado y
podría operar en 2020. (Punilla beneficia 65.000 ha.)
• De los restantes, solo dos terminarían su construcción antes de 2018, un 1,3% de la superficie
beneficiada proyectada.
En el intertanto … lo que cada día
pierde el país.
Proyectos que no se han hecho, con una inversión estimada de USD
5.137 millones:
Proyectos
Inversión (MMUSD)
Infraestructura para Transantiago (3 corredores para transporte público)
249
Infraestructura Penitenciaria (7 recintos penitenciarios)
490
Infraestructura Pública (8 proyectos) (*)
383
Mantención Vial (4 proyectos)
320
Rutas Transversales
180
Autopista Santiago-Lampa
78
Trenes – Ferrocarriles ( 6 proyectos) (**)
3.573
Total
5.338
Fecha de los proyectos
Agenda de Concesiones
2010-2014
Fuente: MOP –Copsa.
(*) El proyecto Estación Intercambio Modal Quinta Normal fue adjudicado en 2004 y resciliado en 2006.
(**) Los proyectos Tren Trasandino Central y Tren Suburbano Melipilla fueron llamados a licitación en 2006 y 2001, respectivamente, sin
llegar a adjudicarse.
Contenidos
Evolución de las Concesiones de Obras Públicas (COP) en Chile.
Importancia de (COP) en el Desarrollo del País.
Riesgos por Etapas del Proyecto de COP.
Propuesta de Mejoras y Tareas Pendientes en la Industria de Concesiones.
Propuestas de Mejoras
• Institucionalidad del Estado; la Corfo del 2015 para Concesiones.
• Modernización Procedimientos Normativa Medioambiental.
• Efecto del IVA en el Presupuesto del MOP.
• Establecer procedimientos para una participación ciudadana mas
efectiva y representativa.
• Educar, difundir, lo que somos, identificar lo que ofrecemos,
identificar la promesa de valor.
• Responsabilidad social corporativa.
Tareas Pendientes
• Política de Desarrollo de Infraestructura Pública.
• Modernización y Fortalecimiento de la Institucionalidad que es
contraparte de la Industria de Concesiones.
• One-shot Administrative Permission. Si la Concesión está aprobada,
el gobierno se compromete con la aprobación de los permisos
necesarios para su concreción.
• Modificación al Reglamento de Iniciativas Privadas.
Diagnóstico de la Industria:
Propuesta de Mejoras al Sistema
de Concesiones
Seminario Clapes UC: Pensando el Futuro de las Concesiones en Chile a la Luz
de los 21 años de Experiencia del Sistema
Juan Eduardo Saldivia, Presidente de Copsa.
24 de Marzo, 2015