ANALISIS DE LAS MEJORAS DEL SISTEMA
DE CONCESIONES CHILENO
DIEGO SAVINO
MARZO 2015
SITUACIÓN ACTUAL
Para entender cómo se llegó a la fotografía actual de las Concesiones en Chile y si recorremos rápidamente
los 25 años de este sistema, con el aprendizaje obtenido en este lapso de tiempo, nos da las pautas
de las mejoras del Sistema de Concesiones.
TOTAL
64
2
1990-2000 ORIGEN E IMPULSO
DEL SISTEMA DE CONCESIONES
Y PROGRAMAS DE OBRAS
Etapa marcada por el retorno de la Democracia y la apertura de Chile a los mercados
internacionales, diagnosticándose un profundo déficit de infraestructura. Se da inicio al Sistema
de Concesiones con la implementación de una legislación para regularlo y se trabajó en un
programa estratégico de inversiones (Ejp.: el Programa Estratégico Inversiones Macro Zona
Central).
Impulso de Programas para el desarrollo productivo del país:
Se crean Programas específicos para potenciar y desarrollar la infraestructura a través del Sistema
de Concesiones. Se establecen reglas jurídicas estables y se realizan modificaciones con el
objetivo de dar profundidad al mercado financiero.
3
PRINCIPALES HITOS
Primera Ley de Concesiones. DFL MOP 164 1991 y modificación del año 1993.
Primeras licitaciones
Acceso Norte a Concepción
(US$ 172 millones)
Túnel El Melón
(US$ 30 millones)
Autopista Santiago – San Antonio
(US$ 106 Millones)
Camino La Madera en la VIII Región
(US$ 22 millones)
Modificación Ley de Concesiones
(año 1996) y normativa de AFP, Compañías de Seguros,
Ley de Bancos.
4
PROGRAMAS DE OBRAS A TRAVÉS
DEL SISTEMA DE CONCESIONES
Programa 1
Concesiones Ruta 5: 8 tramos desde La
Serena a Puerto Montt. 1500 kms. de doble
calzada con una inversión superior a
US$ 2.300 millones.
Programa 2.
Concesiones Aeroportuarias: Se define la
Política Aeroportuaria con 6 aeropuertos
incluyendo AMB. Se incorpora la gestión de
servicios aeroportuarios. Inversión superior a
US$ 200 millones.
Programa 3
Concesiones Urbanas. Se llama a
precalificación para Costanera Norte, NorteSur (Ruta 5) y Américo Vespucio. 156 kms de 3
pistas por sentido con una inversión superior a
US$ 1.500 millones.
Programa 4
Embalses: Se llama a precalificación primer
programa de concesiones de obras
hidráulicas. Illapel en la IV Región con una
inversión de US$ 37 millones.
Se complementa la conectividad de la V Región con la Región Metropolitana
licitando la Ruta 68 además de la antes citada ruta 78.
5
2000-2006 MATERIALIZACION
DE PROYECTOS Y CONSOLIDACÍON
DEL SISTEMA DE CONCESIONES
En este período se materializa la adjudicación, construcción y entrada en operación de los
Programas de la Ruta 5, Aeroportuarios y de las principales Concesiones Urbanas, además de
varias de las concesiones de rutas transversales. No se logra consolidar el Programa de Embalses
el cual por diversas razones no prospera.
Lo fructífero de este período se basa, en gran parte, en la planificación y el trabajo ejecutado en
la década anterior lo que demuestra que los proyectos de infraestructura son de Estado y no de
un Gobierno de turno. En otras palabras, si no hay una cartera de proyectos en sus diversas
etapas (en estudio, en proceso de precalificación, en proceso de licitación, en proceso de
construcción) no es factible materializar obras nuevas en línea con las necesidades de
infraestructura del país.
A su vez, en este período se intentan iniciar nuevos programas que mantengan un mercado
activo y atractivo de proyectos, incursionando en nuevas aéreas:
Programa 5
Infraestructura Penitenciaria:
Grupos I, II y III
Programa 6
Estaciones de Trasbordo para el Transantiago,
Estaciones de Intercambio Modal La Cisterna y
Corredores segregados de transporte público.
Entran en operaciones Programas de la Ruta 5,
Aeropuertos y Concesiones Urbanas .
6
2006-2014 FEEDBACK DEL SISTEMA DE
CONCESIONES: CUESTIONAMIENTOS,
MASA CRÍTICA
En este período se enfrentan temas que estaban latentes en el mundo académico y que se manifiestan
con mayor intensidad. Surgen cuestionamientos a las renegociaciones de contratos por insuficiencias de
los proyectos, a las reclamaciones de las concesionarias y la forma para resolver los conflictos, y al factor
de licitación que debía utilizarse preferentemente para adjudicar los nuevos proyectos.
Se modifica la Ley de Concesiones regulando la renegociación de contratos, obligación del concesionario
a licitar las obras, inclusión del concepto de niveles de servicio, se acota la teoría de la imprevisión y se
fallan las controversias por derecho y no en equidad,
entre otros.
En los últimos tiempos hay señales negativas por licitaciones que se deben readjudicar por falla del grupo
adjudicatario (La Serena-Vallenar), por sponsors con dificultad en constituir garantías (Ruta El Loa), y
contratos con termino anticipado de la concesión por problemas ambientales (Camino de La Fruta).
Análisis últimas licitaciones y relicitación
Proyecto
Aeropuerto Arturo Merino Benitez
Ruta G 21
Complejo Fronterizo Los Libertadores
Hospital Félix Bulnes
Américo Vespucio Oriente (Tramo El Salto-Principe
de Gales)
Apertura oferta económica
Grupos licitantes
Febrero 2015
5
Noviembre 2014 (técnica)
Desierta
Diciembre 2014
3
Febrero 2014
3
Enero 2014
2
7
RELICITACIÓN AEROPUERTO AMB
Se enfrenta el proyecto con un Plan Maestro con Resolución de Calificación Ambiental y
con cláusulas “gatillo” de ampliación de capacidad por aumento de demanda.
• Ampliación Obras (T2+)
Pasajeros embarcados Internacionales (H30) > 2.200
Pasajeros embarcados nacionales (H30) > 3200
• Licitación de obras por ampliación de capacidad (T2+) a terceros de empresas no
relacionadas
• Extinción anticipada de la concesión: A partir del mes 180 (plazo de concesión total 240
meses) se puede terminar el contrato de concesión por insuficiencia de la infraestructura
pública, indemnizando al concesionario y relicitando la concesión con la construcción del
terminal (T3).
8
RELICITACIÓN AEROPUERTO AMB
Capacidad de la Infraestructura
Nivel de Servicio
9
RELICITACIÓN AEROPUERTO AMB
El proyecto de relicitación fue tardío, lo que hizo que fuese necesario extender
transitoriamente el plazo de concesión al actual concesionario.
Se estableció un mecanismo “gatillo” para las obras de ampliación y de término
anticipado del contrato en el caso de insuficiencia de la obra pública fiscal.
Se estableció un mecanismo de licitación de las obras de ampliación (T2+),
excluyendo empresas relacionadas (maximiza la competitividad).
No se resuelve el riesgo de las ofertas temerarias en caso de licitación de las
obras de ampliación (T2+), y la vocación de “reclamos” de las constructoras.
Se transfiere el riesgo al concesionario.
Se licita con anteproyecto con un alto grado de detalle y Resolución de
Calificación Ambiental. De esta forma se disminuyen las incertezas.
El proyecto por su volumen e importancia logró atraer el interés de importantes
grupos inversores y el Estado obtuvo ofertas competitivas.
10
LICITACIÓN AVO
(Tramo El Salto-Príncipe de Gales)
Después de más de una década
de la licitación de las otras dos
concesiones que forman
actualmente parte del anillo de
Américo Vespucio, finalmente se
licita parte del proyecto que dará
cierre al anillo.
Para evitar posteriores atrasos, la
Autoridad toma la decisión de
excluir el tramo con indefiniciones
(Príncipe de Gales-Av. Grecia).
Es una de las licitaciones que
concitó gran interés por la inversión
asociada 15 Empresas y Grupos
Precalificados. La primera
Precalificación para AVO fue en el
año 2007.
11
CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
NIVEL DE SERVICIO
CAPACIDAD = 2.050 X 3 = VEHÍCULOS
12
SISTEMA TARIFARIO
Sistema año 2013:
Sistema año 1999(C. Norte):
• Cobro efectivo en la parte túneles de
escotilla a escotilla.
• Se cobra por derecho de paso
no por uso efectivo.
• En el tramo a cielo abierto (La Pirámide
sentido sur-norte) equivalente a 2,3 km.
• El Eje Kennedy se estructuró con un km menor sujeto
a cobro que su distancia efectiva.
• Se reduce la grilla de tarifas a TBFP y TBP.
• Se estructura con tres tarifas (TBFP, TBP y TS), creando
confusión el nombre de tarifa de saturación.
Proyección de Tarifas sin IPC
Evolución de la participación modal de viajes motorizados
en día laboral en temporada normal
(solo RR) ambas comparaciones con base 2012.
2001
AVO (Túneles)
I.
II.
C. Norte
TBFP
TBP
TBFP
TBP
TS
2013
120
240
2020
124
247
50
95
145
64
121
184
2030
137
273
90
170
260
2032
139
279
96
183
279
Las tarifas son un instrumento de política
pública de transporte.
No olvidar que un bus equivale a 80
automóviles.
III. Hay que priorizar el Transporte Público.
2012
Quién absorbió
el Incremento
Viajes (miles)
%
Viajes (miles)
%
Auto
3.276,0
35,3%
4.586,7
42,5%
87,4%
Bip! (1)
4.876,7
52,5%
4.549,7
42,2%
-21,8%
Taxi Colectivo
384,1
4,1%
420,0
3,9%
2,4%
Taxi Básico
189,1
2,0%
311,9
2,9%
8,2%
Otros
566,5
6,1%
924,0
8,6%
23,8%
9.292,4
10.792,3
(1) Incluye Bip!, Bip! - Otros Público y Bip! - Otros Privado.
13
LICITACIÓN AVO
(Tramo El Salto-Príncipe de Gales)
Hubo valentía por licitar el proyecto, aunque sea parcialmente el tramo El Salto-Príncipe
de Gales para comenzar a resolver el tramo que falta de construir del anillo A. Vespucio.
Se licita un proyecto que no tiene Estudio de Impacto Ambiental y, en consecuencia, sin
Resolución de Calificación Ambiental.
Se lograron ofertas competitivas pero con bajo número de participantes.
Se fijan condiciones de término del contrato en el período de Construcción
(i.- Interés público insuficiencia de las obras, ii.- Sobrecostos ambientales,
iii.- No obtención de la RCA)
Se fijan también condiciones de término del contrato en el período de Explotación
(Insuficiencia de la obra condicionado a que hayan transcurridos 12 meses de la PSP y
que VPI supere 50% del ITC)
14
LICITACIÓN AVO
(Tramo El Salto-Príncipe de Gales)
La dificultad del estado para desarrollar AVO, también se evidencia en las
Iniciativas privadas solo a modo de ejemplo citamos algunas IP que también forman parte
del programa de concesiones y que llevan años gestándose:
• IP Autopista Costanera Central
14/05/2007
• IP Conexión Vial Ruta 78 – Ruta 68
13/01/2009
• IP Autopista Nahuelbuta
14/01/2005
El gran desafió de la Asociación Público – Privada es desarrollar un programa que cree valor
y que se puedan incorporar en las relicitaciones de la Ruta 5 y de las transversales
complementando la red secundaria de caminos y la pavimentación de caminos rurales.
15
REFLEXIONES
Deber de todos los actores de hacernos cargo de la industria que hemos creado
que ha sido exitosa, pero nos plantea nuevos desafíos.
Se debe romper cierto inmovilismo a partir de los cuestionamientos,
de manera oportuna y certera.
Hay que generar proyectos a largo plazo y que la capacidad de la infraestructura
proyectada converse con la expectativa del nivel de servicio por todo el período de la
Concesión.
Hay acciones positivas como avanzar en una nueva Institucionalidad de Concesiones que
debiera permitir independizar la acción sobre la infraestructura de los gobiernos de turno
con una visión de largo plazo (Política de Estado).
Óptimo de una concesión para el Estado, Concesionario y Usuarios. Sumatoria de:
Buen proyecto: Proyectos aislados v/s Sistemas (Gestión única). Economías de escalamás baratos-. Montos de inversión atractivos para nuevos inversionistas, financistas y
fondos de pensiones Ejp.: Ruta 5 Stgo-Los Vilos, Túnel El Melón y ruta Nogales Puchuncaví.
+
Sponsor (con buenos proyectos hay nuevos actores).
+
Precio de transferencia justo (evitar dispersión de ofertas)
Los grandes inversores internacionales quieren invertir en Chile
16
ANALISIS DE LAS MEJORAS DEL SISTEMA
DE CONCESIONES CHILENO
DIEGO SAVINO
MARZO 2015