PARIS, mis à jour le 25 mars 2015 Classement hôtelier mondial 2015 : un deuxième opérateur chinois dans le top 10 CLASSEMENT MONDIAL DES GROUPES HÔTELIERS AU 1ER JANVIER 2015 WORLDWIDE RANKING OF HOTEL GROUPS AS OF JANUARY 1ST, 2015 RANG RANK GROUPES - GROUPS NAT NAT HÔTELS & RÉSIDENCES HOTELS & EXTENDED STAY H. CHAMBRES - ROOMS 2015 DELTA DELTA EV. CH GROWTH 2015 2014 2014 GB 4 840 4 697 710 295 686 873 23 422 3,4% 1 1 IHG 2 2 HILTON WORLDWIDE USA 4 278 4 073 708 268 672 083 36 185 5,4% 3 3 MARRIOTT INTERNATIONAL USA 4 117 3 854 701 899 662 821 39 078 5,9% 4 4 WYNDHAM HOTEL GROUP USA 7 645 7 485 660 826 645 423 15 403 2,4% 5 5 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL USA 6 376 6 340 504 808 506 058 -1 250 -0,2% 6 6 ACCOR FRA 3 717 3 576 482 296 461 719 20 577 4,5% 7 7 STARWOOD HOTELS & RESORTS USA 1 207 1 161 346 599 339 243 7 353 2,2% 8 8 BEST WESTERN USA 3 900 4 046 302 144 314 318 -12 174 -3,9% 9 9 HOME INNS CHI 2 609 2 180 296 075 256 555 39 520 15,4% CHI 2 208 918 241 910 128 952 112 958 87,6% 10 13 JIN JIANG (inc. Louvre Hotels) Source : Base de données MKG Hospitality - Mars 2015 | MKG Hospitality database - March 2015 Note méthodologique : Les différences avec les données publiées par certains groupes cotés en Bourse s’expliquent par le fait que ce classement 2015 est réalisé à isopérimètre pour tous les groupes cités : il comptabilise uniquement l’offre d’hébergement en hôtels et résidences de tourisme en exploitation au 1er janvier de l’année, à l’exclusion des hôtels du « pipeline » (en développement) ou de l’offre de « timeshare » (location en temps partagé). L e rachat de l’opérateur français Louvre Hotels Group par le chinois Jin Jiang, annoncé fin 2014 et finalisé au début de l’année 2015, propulse le groupe asiatique à la 10ème place du classement mondial des opérateurs hôteliers avec un total de 241 910 chambres en opération au 1er janvier de l’année. Jin Jiang devient ainsi le second groupe chinois à intégrer le top 10, derrière son homologue Home Inns déjà en 9ème position l’année dernière. Ceci confirme la montée en puissance des groupes hôteliers asiatiques, sur lesquels les opérateurs occidentaux s’appuient déjà en passant de multiples accords de partenariat pour développer leur parc. Le groupe Jin Jiang disposait à lui seul d’un parc de 146 839 chambres au 1er janvier 2015, en progression organique de 13,9% avec 17 900 chambres supplémentaires en un an. Le rachat du français Louvre Hotels Group fait tomber 95 071 chambres supplémentaires dans son escarcelle, permettant au nouvel ensemble sino-français de grimper à la 10ème place du classement mondial. Les places sont de plus en plus disputées au bas du top 10 entre Américains et Asiatiques, ces derniers connaissant un développement exponentiel. Le groupe chinois Home Inns, 9ème en 2015, affiche l’une des plus fortes augmentations de parc (+15,4%), lui permettant de dépasser les 296 000 chambres et ainsi de se rapprocher des niveaux d’offre de l’opérateur américain Best Western. Celui-ci conserve sa 8ème place mais a vu son parc reculer de 3,9% en 2014. De même, au pied du top 10, le chinois Huazhu (anciennement China Lodging Group) affiche une croissance de 37,3% en un an : avec près de 210 000 chambres, il prend la 11ème position devant un autre opérateur chinois. Tel : +33 (0)1 56 56 87 87 • Fax : +33 (0)1 56 56 87 88 • 50 rue Dombasle • 75015 • Paris • France Paris - Londres - Berlin - Nicosie www.mkg-hospitality.com Mars 2015 La rapide montée en puissance des opérateurs asiatiques, qui intègrent ou sont aux portes du Top 10 mondial, ne remet toutefois pas encore en cause le leadership des plus grands groupes américains et européens. Les trois premiers opérateurs hôteliers mondiaux ont en effet tous dépassé le seuil des 700 000 chambres en 2015. Le britannique Intercontinental Hotels Group compte plus de 710 000 clés après une progression de 3,4% de son parc, soit la création nette de 23 422 chambres dont 10 000 pour son secteur « Grande Chine ». Après une progression de 5,4% de son offre, l’américain Hilton continue de se rapprocher du leader britannique en totalisant 708 268 chambres. Pour Marriott, 3ème du classement avec 701 899 chambres, l’année 2014 a notamment été marquée par le rachat de l’opérateur sud-africain Protea, enrichissant l’offre du groupe de 112 établissements et plus de 10 000 chambres. Cette acquisition a permis à l’américain de doubler son parc sur sa région Afrique et Moyen Orient, et de multiplier les projets de développement sur cette zone. Wyndham Hotel Group et Starwood Hotels & Resorts, occupant respectivement les 4ème et 7ème places, enregistrent une progression modérée de leur offre au cours de l’année, de respectivement +2,4% et +2,2%, tandis que le 5ème Choice Hotels International enregistre une stagnation de son parc. Le français Accor conserve sa 6ème place au classement après avoir augmenté son parc de plus de 20 500 chambres sur l’année, principalement à travers le développement de sa méga brand Ibis qui progresse de 7%. Fin 2014, Accor a également signé un partenariat stratégique avec l’opérateur chinois Huazhu, qui sera chargé de l’exploitation opérationnelle et du développement en Chine des marques économique et milieu de gamme Ibis et Mercure. D’ici 2020, ce partenariat devrait permettre d’ouvrir entre 350 et 400 nouveaux hôtels sous enseignes Accor en Chine. Hilton a également signé un accord avec le Chinois Plateno Hotels Group (exploitant 190 000 chambres) pour le développement de 400 Hampton by Hilton dans l’Empire du Milieu. Georges Panayotis, PDG et fondateur du groupe MKG Hospitality, commente : « Nous constatons depuis plusieurs années la formidable montée en puissance des groupes hôteliers chinois. Mais si leur croissance était auparavant centrée sur leur grand marché intérieur, ces groupes ont de plus en plus une vision stratégique mondiale : les bouleversements à l’échelle internationale ne font donc que commencer. Les Chinois ont une stratégie plus industrielle et patrimoniale que les autres; ils vont à la fois relancer le développement de nouveaux hôtels mais aussi participer à la restructuration du marché. Les opérateurs hôteliers établis, centrés sur l’ « asset light », n’ont pas toujours suffisamment investi sur les Capex*. Les groupes financiers qui sont leurs propriétaires voudront donc peut-être, à la veille d’une reprise économique mondiale, prendre les bénéfices de leurs investissements. » *Les Capex sont les « Capital Expenditures », c’est-à-dire les dépenses d’investissement. « Asset light » désigne la politique de détention de l’immobilier hôtelier par des tiers, les hôtels opérés par les groupes hôteliers étant principalement en contrats de franchise, de management ou de location. Le classement complet des 150 premiers groupes hôteliers mondiaux et des 200 premières chaînes sera publié à la fin du premier semestre 2015. Inscrivez-vous sur www.hospitality-on.com pour suivre l’actualité du secteur. Pour de plus amples renseignements, merci de contacter : MKG Group, Georges Panayotis, Président Directeur Général Tel: +33 (0)1 56 56 87 87 • Port: +33 (0)6 80 08 18 88 • Fax: +33 (0)1 56 56 87 88 [email protected] ou MKG Group, Vanguelis Panayotis, Directeur du Développement T. : +33 (0)1 56 56 87 87 • F. : +33 (0)1 56 56 87 88 email: [email protected] METHODOLOGIE Créé en 1985 par Georges Panayotis, MKG Hospitality est le leader européen du conseil dans le secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration et dispose de la première base de Données hôtelières au Monde hors USA, avec une bonne représentativité sur tous les segments hôteliers. 45 000 hôtels y sont recensés (soit plus de 2,5 millions de chambres). Le programme mensuel des indicateurs de performances hôteliers de la base de données de MKG Hospitality porte sur un échantillon de 11 000 hôtels de chaînes intégrées représentant 1.000.000 chambres. HotelCompSet fournit un suivi journalier, mensuel et annuel des indicateurs hôteliers. Depuis plus de 25 ans : 250 groupes et chaînes hôtelières dans 150 pays (soit plus de 800 marchés) sont suivis par la base de données de MKG Hospitality. La pertinence de nos échantillons statistiques conforte notre expertise dans l’analyse de l’observation de l’industrie hôtelière. Tel : +33 (0)1 56 56 87 87 • Fax : +33 (0)1 56 56 87 88 • 50 rue Dombasle • 75015 • Paris • France Paris - Londres - Berlin - Nicosie www.mkg-hospitality.com Mars 2015
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