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análisis
PONENCIAS
Latinoamérica gana impulso
gracias a su creciente clase
media y al crédito privado
AMÉRICA LATINA ES UNA
REGIÓN VARIOPINTA, HAY VARIAS
LATINOAMÉRICAS DENTRO DE
LATINOAMÉRICA, Y AUNQUE HAY
QUE HABLAR DE UN CRECIMIENTO
EN MUCHOS DE SUS MERCADOS,
NO SIEMPRE SON ESTABLES”.
CON ESTAS PALABRAS RECAREDO
ARIAS, DIRECTOR GENERAL DE
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS
(AMIS) Y VICEPRESIDENTE DE
LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE
ASOCIACIONES DE SEGUROS
(GFIA), ABRIÓ SU PRESENTACIÓN
EN EL III FORO LATINOAMERICANO,
CELEBRADO EN EL MARCO DE LA
XXII SEMANA DEL SEGURO.
DURANTE SU PONENCIA ‘EL PAPEL DEL SECTOR
ASEGURADOR EN EL AVANCE SOCIAL DE AMÉRICA LATINA’, Arias ha recordado, apoyándose en cifras, que “Latinoamérica y Asia Oriental y Pacífico
han incrementado su participación en la economía
mundial; la región necesita enfocar sus esfuerzos
en seguir avanzando en el incremento de la productividad y en la reducción de la desigualdad y la
pobreza”. No obstante, dada la dependencia de la
región hacia las economías avanzadas, el debilitamiento de la demanda mundial ha mermado el desempeño económico, puntualizó.
Según avanza el directivo de la AMIS, “destacan los
RECAREDO ARIAS
director general de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS) y vicepresidente de la
Federación Mundial de Asociaciones de Seguros (GFIA)
crecimientos de Brasil, Colombia, Perú y Chile. En
el caso de México, es lento pero sostenido”.
Además, reseñó que “las economías emergentes
seguirán contribuyendo al crecimiento global, sin
embargo, el impulso del fortalecimiento de las economías avanzadas se irá trasladando a éstas”. Estos crecimientos se han impulsado en la mayoría
de los países, gracias a la creciente clase media y
al crédito privado y los productos adaptados como
es el caso de los microseguros.
actualidad aseguradora
américa latina
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PARTICIPACIÓN DEL PIB POR REGIÓN
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, ENTRADA NETA DE CAPITAL
(PRECIOS CORRIENTES)
Para Arias, dentro de los indicadores macroeconómicos
de la región, cabe destacar
que “la inversión extranjera en
América Latina ha tenido un
gran crecimiento. Es relevante, en concreto, en el caso de
Brasil, México y Chile, siendo
también muy cercana la recibida por Colombia”.
Por su parte, las economías
con mayor exportación respecto al PIB son Chile y México. La región también se ha
visto impulsada por una disminución en la tasa de desempleo, ya que se ha recuperado
el nivel de empleo anterior a
la crisis, en 2008. Pero no el
crecimiento del trabajo informal. Destacan los bajos niveles de Perú y México y la disminución en Colombia.
Fuente: Banco Mundial
EN AÑOS RECIENTES LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN AMÉRICA LATINA HA
TENIDO CRECIMIENTO. ES RELEVANTE LA DE BRASIL, MÉXICO Y CHILE, Y
CERCA TAMBIÉN COLOMBIA
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análisis
PONENCIAS
LA REGIÓN MANTIENE UN BUEN RITMO EN PRIMAS
GLOBALES
En concreto sobre el mercado asegurador, el ejecutivo reseñó que en América Latina sigue siendo
muy baja la penetración en el mercado de seguros, con primas de seguro que han crecido a ritmo importante en los últimos años, incidiendo una
disminución de la pobreza. “Latinoamérica amplió
su penetración en las primas globales del 2,4%
al 3,2%. Las primas totales emitidas por todos
los países de Latinoamérica en 2013 sumaron
177.757 millones de dólares”. Los canales tradicionales siguen siendo la principal fuerza de venta de seguros, destacando la fuerza con la que la
bancaseguros se está desarrollando en la región.
Así, se observa un “crecimiento sólido de los mercados emergentes”, una “gran afluencia de em-
actualidad aseguradora
américa latina
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Fuente: SIGMA, SWISS RE 2013
LAS PRIMAS DE SEGURO DE LATAM HAN CRECIDO A RITMO IMPORTANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, INCIDIENDO
UNA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA. LLAMA LA ATENCIÓN QUE LATINOAMÉRICA HA GANADO PARTICIPACIÓN
Y HAN PERDIDO LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA Y EUROPA. NO OBSTANTE, EN AMÉRICA LATINA SIGUE
SIENDO MUY BAJA LA PENETRACIÓN EN EL MERCADO DE SEGUROS
presas extranjeras debido a la desregulación de
algunos mercados y una mejora en disposiciones
fiscales y macroeconómicas que favorecen el crecimiento de algunos países de América Latina”.
El director general de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros explicó que la “desregu-
PRIMAS EMITIDAS POR PAÍS
TOTAL LA. AM. 2001: 41.181 MILLONES USD
lación reciente en India y China ha impulsado la
proliferación de la Bancaseguros en la región. Por
último, destacó que “las aseguradoras extranjeras y nacionales de nueva creación utilizan Bancaseguros para obtener una ventaja competitiva
frente a las grandes redes de agencias”.
PRIMAS EMITIDAS POR PAÍS
TOTAL LA. AM. 2013: 177.757 MILLONES USD
Argentina; 14%
R.D.S.A.; 1%
México; 24%
México; 16%
Chile; 7%
Venezuela; 6%
Colombia; 6%
Chile; 5%
Brasil; 30%
Brasil; 46%
Colombia; 4%
Centro
América, 4%
Fuente: Latinoinsurance
Ecuador; 1%
Perú; 1%
Puerto Rico; 3%
Venezuela; 9%
Puerto Rico;
10%
R.D.S.A.; 1%
Argentina,
6%
Centro América,
3%
Perú; 2%
Ecuador; 1%
Los Seguros en América Latina
18Primas
Totales (Miles de Millones de dólares)
análisis
LOS SEGUROS EN AMÉRICA LATINA PRIMAS TOTALES (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
7
6
5
2009 2010
4
2011
2012
3
2
1
Fuente: Fuente: FIDES
*Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay
POPULARIDAD DE BANCASEGUROS
20
60
18
50
16
14
40
12
30
10
8
20
6
4
10
0
2
Australia Brasil
Canadá
Chile
China
Observaciones
Malasia México Taiwán
US
0
Australia
Brasil
Canadá
Chile
China
Malasia
México
Taiwán
• Crecimiento sólido de los mercados emergentes
• Gran afluencia de empresas extranjeras debido a la desregulación de algunos mercados
• Mejora en disposiciones fiscales y macroeconómicas que favorecen el crecimiento de algunos países de América Latina
• Alta confianza del cliente en algunos mercados emergentes
• Desregulación reciente en India y China que ha impulsado la proliferación de los Bancaseguros en la región
• Aseguradoras extranjeras y nacionales de nueva creación utilizan Bancaseguros para obtener una ventaja competitiva frente a las grandes redes de agencias
2013
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MUCHOS PAÍSES ESTÁN REALIZANDO O ACABAN DE
REALIZAR CAMBIOS A LEYES O EN LA REGULACIÓN DE
SEGUROS
“REGULITIS AGUDA”
Recaredo Arias también realizó un análisis detallado sobre los distintos desafíos
regulatorios a los que se enfrenta la región.
Con especial atención reseñó cómo
afectará el Capital Basado en Riesgos
(CBS) o Solvencia II a la región globalmente y por países. Haciendo un guiño a
la “regulitis aguda” que sufre actualmente América Latina quiso hacer hincapié
en cómo en la carrera para adaptarse
a Solvencia muchos países deben entender que
no están preparados y
que sufrirían un gran estrés en sus presupuestos.
Dentro de los países
que actualmente están
trabajando en el CBS
destacan Chile, Perú,
Brasil, Colombia y México, que fue el primero en
implantarlo, con la aprobación de la LISF el 4 de
abril de 2013; la CUSF
Regulación Secundaria,
que tendrá su implantación el 4 de abril de
2015; y la transición al
Pilar I, que está prevista
para enero del próximo
año 2016.
País
Integral
S II
Brasil
NO
SI
Chile
SI
SI
Colombia
NO
Costa Rica
País
Integral
S II
Guatemala
SI
NO
Honduras
NO
SI
Parcial
México
SI
SI
SI
Parcial
Panamá
SI
NO
El Salvador
SI
Parcial
Perú
SI
SI
España
SI
SI
Venezuela
SI
NO
Bolivia
SI
SI
Nicaragua
SI
Parcial