‫טלדור‪ :‬רבעון ‪2012 - 1‬‬ ‫מצגת שוק ההון‬ ‫מציגים ‪ :‬אריה רימיני ‪ ,‬מנכ " ל טלדור‬ ‫אייל טוכמן ‪ ,‬סמנכ " ל כספים‬ ‫‪ - 17‬מאי‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪Disclaimer‬‬ ‫מצגת זו אינה מהווה ואין לפרשה כהצעה או הזמנה לרכישת ו‪/‬או הקצאת ניירות ערך של החברה‪ .‬המצגת הינה לשם תמצית ונוחות בלבד‬ ‫ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחי החברה ו‪/‬או בדוחותיה הכספיים ו‪/‬או את הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי על ידי גוף מומחה‬ ‫בהשקעות מורשה כדין‪.‬‬ ‫במצגת זו יתכן ונכלל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ .1968 -‬מידע כאמור‪ ,‬עלול לכלול בין היתר‪ ,‬תחזיות‪,‬‬ ‫מטרות‪ ,‬הערכות ו‪/‬או אומדנים וכן מידע אחר המתייחס או שעלול להתייחס לאירועים או עניינים עתידיים‪ ,‬שהתממשותם אינה ודאית‬ ‫והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה ואשר אין ביכולתה להעריכם מראש‪.‬‬ ‫מידע צופה פני עתיד ככל שנכלל במצגת זו מתבסס על הערכות הנהלת החברה שנעשו על בסיס המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת‬ ‫החברה במועד עריכת מצגת זו )כולל באמצעות הסתייעות על נתונים שפורסמו על ידי גופים שונים שתוכנם לא אומת ע"י החברה באופן‬ ‫עצמאי ועל כן היא אחראית לנכונותם(‪ .‬האמו חל גם ביחס לתחזיות וההערכות הנכללות במצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו‪/‬או לשנות‬ ‫את התחזיות ו‪/‬או הערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו‪/‬או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת‪.‬‬ ‫התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬או התממשותו באופן שונה מזה שנצפה ע"י החברה עלול להיות‬ ‫מושפע בין היתר‪ ,‬מקשיים במימוש פעילות השיווק ו‪/‬או המכירה שינקטו על ידי החברה ו‪/‬או בשל שינוי במבנה השווקים או התחרות בהם‬ ‫פועלת החברה וכן מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה לרבות התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית וגורמי חיצוניים המשפיעים‬ ‫על פעילות החברה‪.‬‬ ‫מצגת זו יתכן וכוללת נתונים ומידע שאינם כלולים בדוחות הכספיים ו‪/‬או המיידים של החברה כפי שפורסמו לציבור או שאופן הצגתם‬ ‫במסגרת מצגת זו שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור‪ .‬במקרה של סתירה בין דיווחים שפורסמו לציבור לבין‬ ‫הנתונים במצגת זו‪ ,‬יש להתייחס אך ורק לנתונים כפי שפורסמו ע"י החברה בדיווחים אותם פרסמה החברה לציבור מכוח דרישות הדין‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרופיל חברה‬ ‫אלפי‬ ‫מקצוענים‬ ‫במגוון תחומי‬ ‫ההיי טק‬ ‫פתרונות עסקיים‬ ‫וטכנולוגיים‬ ‫בתחומי תוכנה‪,‬‬ ‫תקשורת‬ ‫ואבטחת מידע‪,‬‬ ‫חומרה ומיקור‬ ‫חוץ‬ ‫‪We‬‬ ‫למעלה מאלף‬ ‫לקוחות מכלל‬ ‫מגזרי המשק‬ ‫השונים‬ ‫‪Deliver‬‬ ‫פתרונות‬ ‫"קצה לקצה"‬ ‫‪IT‬‬ ‫‪:2011‬‬ ‫הכנסות של‬ ‫למעלה מ‪-‬‬ ‫‪ 750‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫מפעילות‬ ‫אורגנית‬ ‫מובילי שוק‬ ‫במגזר‬ ‫הפיננסי‪,‬‬ ‫הממשלתי‬ ‫והביטחוני‬ ‫‪3‬‬ ‫עוצמות טלדור‬ ‫פתרונות "קצה לקצה"‬ ‫מבית אחד‬ ‫האינטגרטור החזק בישראל‬ ‫בתחום תשתיות ‪Data Centers‬‬ ‫ותקשורת‬ ‫מובילי שוק בפרויקטי‬ ‫אבטחת מידע וסייבר‬ ‫כ‪ 90 -‬מיליון ‪ ₪‬ב‪2011-‬‬ ‫מובילי שוק‬ ‫בפתרונות ‪Data‬‬ ‫ו‪Networking -‬‬ ‫ללקוחות ‪Enterprise‬‬ ‫מובילי שוק‬ ‫בפרויקטים בתחום‬ ‫‪Big Data‬‬ ‫מובילה במכירות‬ ‫‪ ATM’s‬ועמדות‬ ‫לשירות עצמי בשנת‬ ‫‪2011‬‬ ‫מובילי שוק בתחום‬ ‫‪Nearshore‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שותף לחיים‬ ‫קורא עיתון‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מרוקן‬ ‫את הזבל‬ ‫ישן בשקט‬ ‫בודק חשבון‬ ‫מהאינטרנט והסלולר‬ ‫מברך את‬ ‫הילד למבחן‬ ‫בגרות ומיצ"ב‬ ‫מכין ארוחת‬ ‫ערב‬ ‫ממלא דלק‬ ‫)בז"א(‬ ‫עוצר בסופר‬ ‫בדרך הביתה‬ ‫מושך מזומן‬ ‫מהכספומט‬ ‫מזעיק‬ ‫מכבי אש‬ ‫קובעת תור‬ ‫לילד בקופ"ח‬ ‫בודק‬ ‫מניות‬ ‫פורק רכב‬ ‫חדש‬ ‫‪5‬‬ ‫התפתחויות מרכזיות‬ ‫‪ ‬הכנסות ‪ – 2012 Q1‬כ‪ 192-‬מיליון ‪ - ₪‬גידול של למעלה‬ ‫מ‪ 3%-‬ביחס לרבעון מקביל אשתקד‬ ‫‪‬רכישת גלאסהאוס בשילוב עם טלדור תקשורת‪ ,‬ממצבת את‬ ‫טלדור כאינטגרטור החזק בענף וצפויה להביא להכפלת‬ ‫כמות הלקוחות במגזר התקשורת והתשתיות‬ ‫‪‬רכישת טריבייס – הפיכתה של החברה למס' ‪ 2‬בשוק ה‪IT-‬‬ ‫בתחום ה‪ Nearshore-‬והחברה המתקדמת בשוק בתחום‬ ‫ה‪Big Data-‬‬ ‫‪‬צמיחה של כ‪ 10.5%-‬במגזר התקשורת והתשתיות ביחס‬ ‫לרבעון מקביל אשתקד‬ ‫‪6‬‬ ‫גלאסהאוס‬ ‫‪ ‬רכישה שהושלמה במאי ‪2012‬‬ ‫‪‬מותג עולמי‪ Best of Bread ,‬בישראל בתחום תשתיות מחשוב‬ ‫‪‬בשילוב עם טלדור תקשורת‪ ,‬טלדור הינה האינטגרטור החזק בישראל בתחום תשתיות‬ ‫ותקשורת‪ ,‬ובעלת קשת הפתרונות הרחבה ביותר‬ ‫‪‬החברה מונה כ‪ 200-‬עובדים ‪ -‬כ"א איכותי ומקצועי‬ ‫‪‬הרכישה צפויה להעמיק את פעילות מגזר התקשורת והתשתיות באופן משמעותי‪ ,‬ולהכפיל‬ ‫את כמות הלקוחות בכל אחד מהתחומים‬ ‫‪‬עפ"י גרטנר צפוי גידול של כ‪ 12%-‬בשוק תשתיות המחשוב‪ .‬להערכתנו ניתן להגיע גם ל‪-‬‬ ‫‪ 25%‬עם חוזק המותגים יחדיו‬ ‫‪7‬‬ ‫טריבייס‬ ‫‪‬רכישה שהושלמה בתחילת ‪2012‬‬ ‫‪‬בוטיק טכנולוגי המתמחה בפיתוח פתרונות מתקדמים בסביבות ‪ WEB‬וענן באמצעות כ‪-‬‬ ‫‪ 100‬מתכנתות מהמגזר החרדי‬ ‫‪‬החברה המתקדמת בישראל בתחום ה‪ Big Data-‬עם יישום של למעלה מ‪ 10-‬פרויקטים‬ ‫בחברות בארץ ובחו"ל‬ ‫‪‬הרכישה הפכה את טלדור למובילת שוק בתחום ה‪ Nearshore-‬ומאפשרת לה לשלב את‬ ‫העובדים במודל תמהילי באופן קוהרנטי עם מגמת השוק‬ ‫‪‬זוהי הרכישה הראשונה בשוק ה‪ IT-‬של חברה המבוססת על כוח אדם מהמגזר החרדי‬ ‫‪8‬‬ ‫מגמות בשוק כבסיס למנועי צמיחה‬ ‫מגמות בשוק‬ ‫מנועי צמיחה‬ ‫‪‬מעבר מיועצים ופרויקטים ב‪FIX-‬‬ ‫לחבילות עבודה‬ ‫‪‬שילוב ‪ Nearshore‬במודל תמהילי‬ ‫‪ – Big Data‬מעבר משלב הפיילוטים‬ ‫לשלב הפרויקטים בשילוב מוצרי ‪open‬‬ ‫‪source‬‬ ‫‪‬גידול בהשקעות באבטחת מידע‬ ‫וסייבר‬ ‫‪‬השקעות בהקמת ‪Data Centers‬‬ ‫ואתרי התאוששות מאסון עקב צרכים‬ ‫ודרישות רגולציה‬ ‫‪‬הרחבת פעילות טיוב והשבחת נתונים‬ ‫כמענה לרגולציה בשוק הפיננסי‬ ‫‪‬מעבר לפעילות בשירות עצמי‬ ‫‪‬בניית מודל חבילות עבודה ‪Tailor made‬‬ ‫עבור לקוחות‬ ‫‪‬רכישת טריבייס המעניקה יכולות‬ ‫‪ Nearshore‬ומתמחה בתחום ה‪,Big Data-‬‬ ‫בשילוב עם מוצרי ‪open source‬‬ ‫‪‬העמקה והרחבת פעילות בתחום אבטחת‬ ‫מידע וסייבר‬ ‫‪‬רכישת גלאסהאוס – מותג בינלאומי‬ ‫בתחום ה‪ Data Centers-‬ו‪DR-‬‬ ‫‪‬הסכם הפצה מקומי עם חברת ‪Trillium‬‬ ‫‪ – Software‬מובילה עולמית בתחום טיוב‬ ‫הנתונים‬ ‫‪‬העמקת פעילות בתחום השירות העצמי ע"י‬ ‫חידושים של מובילים עולמיים ופיתוח עצמי‬ ‫‪9‬‬ ‫זכיות נבחרות ‪2012 -‬‬ ‫‪ ‬משרד התמ"ת – ניהול וטיפול בפניות לקוחות – כ‪ 18-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬עיריית נתניה – הסבה ושדרוג מערכת הנדסית – כ‪ 10-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬קרן מחקרים רפואיים – מוקד אחיות וידאו – כ‪ 10-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬חב' הייטק מובילה – מערכת ‪ – SAP‬כ‪ 4-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬סוויספורט – מע' לניהול משלוחים – כ‪ 4-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬לאומי שירותי בריאות – ‪ – Networking‬כ‪ 4-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪ ‬משרד הביטחון ‪ -‬פרויקט – כ‪ 3-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬חברת חשמל – הסבת נתוני ‪ – GIS‬כ‪ 2-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬משרד התחבורה – עמדות מידע –כ‪ 2-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬רשת מלונות מובילה – מרכזיות – כ‪ 2-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪10‬‬ ‫פרויקטים נבחרים ‪2011‬‬ ‫לקוח גדול‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫רשות ני"ע‬ ‫תקשורת ואבטחת‬ ‫מידע‪Data center,‬‬ ‫מטרונית‪,‬‬ ‫רישיונות בינל'‬ ‫ותיאוריה‬ ‫מגנ"א‬ ‫תוכנה ו‪BPO-‬‬ ‫תוכנה ו‪BPO-‬‬ ‫‪ 36‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫‪ 30‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫תקשורת ותשתית‬ ‫‪ 40‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫בנק ירושלים‬ ‫בנקאות קמעונאית‬ ‫פתרון רב ערוצי‬ ‫תוכנה ותשתיות‬ ‫‪ 30‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫‪11‬‬ ‫פרויקטים נבחרים ‪2011‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫תמ"ת‬ ‫בנק הפועלים‬ ‫הבנק הבינלאומי‬ ‫מנב"ס ומיצ"ב‬ ‫תפעול מערך‬ ‫בחינות גמר‬ ‫עמדות מידע‬ ‫ו‪ATM’s -‬‬ ‫שירות בסניפים‬ ‫‪BPO‬‬ ‫‪BPO‬‬ ‫‪ 23‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫‪ 19‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫חומרה ותוכנה‬ ‫‪ 12‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫שירות‬ ‫‪ 11‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫‪12‬‬ ‫פרויקטים נבחרים ‪2011‬‬ ‫שירותי בריאות‬ ‫כללית‬ ‫עמיעד‬ ‫חב' ביטוח‬ ‫מובילה‬ ‫‪Data center ‬‬ ‫‪SAP / ERP‬‬ ‫השבחת נתונים‬ ‫תשתיות ותקשורת‬ ‫‪ 9‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫‪SAP‬‬ ‫‪BPO‬‬ ‫‪ 9‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫‪ 8‬מ'‪ ₪ ‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מיגזר‬ ‫נתונים‬ ‫פיננסים‬ ‫כספיים‬ ‫‪14‬‬ ‫תקציר התוצאות ‪ ) 2011 ,‬מ' ‪( ₪‬‬ ‫‪15‬‬ ‫הכנסות החברה ) מ' ‪( ₪‬‬ ‫‪16‬‬ ‫הכנסות שנתיות ) מ' ‪( ₪‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪17‬‬ ‫רווח והפסד רבעוני ) אלפי ‪( ₪‬‬ ‫‪18‬‬ ‫תמצית מאזן ) באלפי ‪( ₪‬‬ ‫‪19‬‬ ‫יחסים פיננסיים‬ ‫‪20‬‬ ‫תזרים מזומנים )באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪21‬‬ ‫יעדים ‪2012‬‬ ‫‪‬‬ ‫גידול רצוף בהכנסות ‪ -‬למעלה מ‪ 900-‬מ' ‪₪‬‬ ‫‪‬‬ ‫עליה משמעותית בפעילות תשתיות ותקשורת ע"י מינוף‬ ‫יכולותיה של גלאסהאוס‬ ‫‪‬‬ ‫זכייה בפרויקטי תוכנה משמעותיים בתחומי ‪ CRM‬ו‪ERP -‬‬ ‫‪‬‬ ‫הרחבת תחום ה‪ Big Data -‬והפיכתו למנוע צמיחה בחברה‬ ‫‪‬‬ ‫מינוף יכולות ומשאבי ה‪ Nearshore-‬של החברה להעלאת‬ ‫ערך איכות‪/‬מחיר של טלדור בקרב לקוחות‬ ‫‪‬‬ ‫המשך גידול פעילות בתחום אבטחת מידע וסייבר‬ ‫‪‬‬ ‫המשך ביסוס מובילות שוק במגזר הפיננסי והציבורי‬ ‫‪‬‬ ‫הרחבת פעילות טיוב והסבת נתונים‪ ,‬כמענה לצרכי לקוחות‬ ‫ורגולציה‪ ,‬בעיקר במגזר הפיננסי‬ ‫‪22‬‬ ‫יעדים ‪2013‬‬ ‫‪‬‬ ‫יעד הכנסות של מעל מיליארד ‪ ₪‬לשנה שיושג הן באמצעות‬ ‫צמיחה אורגנית והן באמצעות מיזוגים ורכישות‬ ‫‪‬‬ ‫שיפור רווחיות תפעולית לרמה של מעל ‪6%‬‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים והרחבת שיתופי פעולה‬ ‫קיימים עם חברות מובילות בארץ ובעולם‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪- Morpho, Trillium, Wincor Nixdorf, Mizar ,Infosys‬לשעבר ‪.(Sagem‬‬ ‫המשך חלוקת דיבידנד‬ ‫‪23‬‬ ‫תודה על‬ ‫הקשבתכם‬ ‫נשמח לעמוד לרשותכם‬ ‫טל ‪03-9298244 :‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫‪www.taldor.co.il‬‬