‫סיכום שנת ‪ - 3102‬בשוק מוצרי הצריכה בישראל (פברואר ‪)3102‬‬
‫נתוני סטורנקסט מתבססים על קהילייה של כ‪ 350,1 -‬חנויות בשוק המאורגן (שופרסל‪ ,‬מגה קמעונאות‪,‬‬
‫קואופ ישראל)‬
‫ובשוק פרטי (רשתות פרטיות‪ ,‬מינימרקטים‪ ,‬מכולות וחנויות נוחות) המשדרות נתוני מכר אמת מן הקופות‬
‫לסטורנקסט המהוות כ‪ 01% -‬מסך המכר בשוק ה‪ FMCG -‬המבורקד בישראל‪.‬‬
‫על בסיסן ובאמצעות מודל סטטיסטי מתקדם מבוצעת אקסטרפולציה סטטיסטית לכלל ‪ 011%‬המכר בשוק‬
‫המאורגן והפרטי בישראל‪.‬‬
‫בנוסף נותחו נתוני מיליוני פתקיות מכלל קהיליית חנויות סטורנקסט ברשתות הפרטיות‪ ,‬השוק הפרטי ורשת‬
‫קואופ ישראל‪.‬‬
‫מגמות השוק‬
‫מכר כספי (מיליארדי ‪ )₪‬ואחוז שינוי נומינלי בכלל שוק ה‪FMCG-‬‬
‫סך עולם ה‪ FMCG -‬רושם שיעור צמיחה כספי של ‪ 2.1%‬בשנת ‪ 3102‬ומציג צמיחה רב שנתית של ‪( 6%‬מ‪-‬‬
‫‪.)3100‬‬
‫מכר כספי (מיליארדי ‪ )₪‬ואחוז שינוי נומינלי בכלל שוק ה‪FMCG-‬‬
‫ב‪ 3102-‬תחומי המשקאות ומוצרי הבית מציגים צמיחה כספית גבוהה בהשוואה לאשתקד‬
‫התפלגות המכר הכספי – תחומי ה‪FMCG-‬‬
‫התפלגות המכר בין התחומי ה‪ FMCG-‬אינו משתנה משמעותית לאורך השנים‬
‫בחיצים הריקים מופיע אחו‬
‫השינוי במכר הכספי‬
‫‪7.1%‬‬
‫‪7.3%‬‬
‫‪7.3%‬‬
‫‪7.2%‬‬
‫‪7.4%‬‬
‫‪7.2%‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫טיפוח הפרט‬
‫מוצרים לבית‬
‫משקאות‬
‫אחוז השינוי הריאלי במכר ‪ -‬תחומי ה‪( FMCG-‬בניכוי שינויי מחירים)‬
‫מרבית התחומים מציגים השנה ירידה ריאלית במכר‪ 5‬למעט מוצרים לבית‬
‫מ ון‬
‫אחו השינוי במכר הכספי בנטרול שינויי המחירים‬
‫בהשוואה ל‪-‬‬
‫אחו השינוי במכר הכספי בנטרול שינויי המחירים‬
‫בהשוואה ל‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫טיפוח הפרט‬
‫‪.‬‬
‫משקאות‬
‫מוצרים לבית‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫סה כ ‪FMCG‬‬
‫מ ון‬
‫התפלגות המכר הכספי ב‪ FMCG-‬לפי פורמטים קימעונאים‬
‫מגמת התחזקותן של חנויות ה‪ HD-‬נמשכת אם כי היא מתמתנת בהשוואה לשנים קודמות‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪1.8%‬‬
‫חנויות ‪HD‬‬
‫חנויות שכונתיות‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫חנויות נוחות‬
‫‪1.7%‬‬
‫התפלגות הספקים המובילים בתחום המזון והמשקאות (כספי)‬
‫תחום המזון והמשקאות רושם גידול כספי של ‪ 2.3%‬בהשוואה לאשתקד כאשר נתחם של עשרת הספקים‬
‫המובילים ללא שינוי משמעותי בין השנים‬
‫‪17.3%‬‬
‫‪17.3%‬‬
‫‪11.8%‬‬
‫‪11.8%‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫‪6.8%‬‬
‫‪7.1%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫‪3.8%‬‬
‫‪4.5%‬‬
‫‪4.4%‬‬
‫זוגלובק‬
‫דיפלומט‬
‫טמפו‬
‫יפאורה תבורי‬
‫יוניליור‬
‫ישראל‬
‫נטו סחר‬
‫בע" מ‬
‫החברה‬
‫המרכזית‬
‫למשקאות‬
‫קלים‬
‫קבוצת אסם שטראוס גרופ קונצרן תנובה‬
‫בע" מ‬
‫סחר‬
‫התפלגות הספקים המובילים בתחום טיפוח הפרט והבית (כספי)‬
‫תחום טיפוח הפרט והבית רושם גידול כספי של ‪ 3.2%‬בהשוואה לאשתקד‬
‫במקביל כוחם של עשרת הספקים המובילים יורד מעט השנה (‪ -1.6‬נקודות נ"ש)‬
‫‪17.6%‬‬
‫‪17.7%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪2.9%‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪3.7%‬‬
‫‪3.7%‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪2.1%‬‬
‫‪11.9%‬‬
‫‪12.2%‬‬
‫שניב תעשיות‬
‫נייר בע" מ‬
‫‪18.7%‬‬
‫דנלוג‬
‫יוניליור‬
‫ישראל‬
‫שסטובי‬
‫‪19.0%‬‬
‫פאלאס‬
‫תעשיות‬
‫רקיט בנקיזר‬
‫הנקל סוד‬
‫דיפלומט‬
‫סנו‬
‫חוגלה‬
‫קימברלי‬
‫נתח פריטים חדשים ותרומתם למכר תחומי ה‪( FMCG -‬בניטרול פריטים עונתיים)‬
‫בכל התחומים נתח הפריטים החדשים מצטמצם לאורך השנים‬
‫בעוד תחומי המזון ומוצרים לבית מראים ירידה בשיעור דומה בתרומת הפריטים החדשים למכר‬
‫(‪ 3102‬לעומת ‪ 5)3100‬תחום המשקאות מראה עלייה קלה ותחום טיפוח הפרט מראה ירידה בשיעור נמוך‬
‫יותר בתרומת הפריטים החדשים‪ -‬מה שמצביע על חדשנות יעילה יותר‬
‫תרומה למכר‬
‫‪12.8%‬‬
‫‪15.4%‬‬
‫‪16.3%‬‬
‫‪19.4%‬‬
‫‪21.7%‬‬
‫‪19.2%‬‬
‫‪14.4%‬‬
‫‪15.9%‬‬
‫‪17.1%‬‬
‫‪16.6%‬‬
‫‪16.4%‬‬
‫‪18.6%‬‬
‫‪15.9%‬‬
‫‪16.6%‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫‪7.1%‬‬
‫‪8.3%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪6.7%‬‬
‫‪6.9%‬‬
‫‪3.4%‬‬
‫‪3.8%‬‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪5.8%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪5.9%‬‬
‫גודל סל ממוצע בעולם ה‪ FMCG-‬לפי ערוצים (כספי‪,‬‬
‫)‬
‫‪18.9%‬‬
‫מוצרים לבית‬
‫משקאות‬
‫מ ון‬
‫‪FMCG‬‬
‫‪5.7%‬‬
‫טיפוח הפרט‬
‫נתח פריטים חדשים‬
‫ב‪ 3102-‬ניכרת עלייה קלה בגודל הסל בין השנים‬
‫בחיצים הריקים מופיע אחו‬
‫השינוי בגודל הסל‬
‫‪063 ₪‬‬
‫‪62 ₪‬‬
‫‪2, ₪‬‬
‫‪31 ₪‬‬
‫‪₪ 71‬‬
‫‪₪ 34‬‬
‫‪₪ 19‬‬
‫נתוני סלים בעולם ה‪( FMCG-‬כספי‪,‬‬
‫שוק פרטי ‪HD‬‬
‫מינימרקטים‬
‫מכולות‬
‫חנויות נוחות‬
‫)‬
‫«‬
‫‪ 66%‬מסלי ה‪ HD-‬מכילים עד ‪ 01‬פריטים‪ 5‬אולם ‪ 62%‬מהמכר נובע מסלים של מעל ‪ 00‬פריטים‬
‫שגודלם הממוצע עומד על ‪₪ 226‬‬
‫«‬
‫לעומת זאת‪ 5‬סלי החנויות השכונתיות מכילים ברובם עד ‪ 01‬פריטים והם גם מהווים את מרבית המכר‪5‬‬
‫כאשר סל ממוצע כזה עומד על ‪ ₪ 26‬במינימרקטים ו‪ ₪ 20 -‬במכולות‬
‫בנוחות כמעט ואין סלים המכילים מעל ‪ 01‬פריטים‪ -‬בחנויות אלו גודל סל ממוצע עומד על ‪₪ 31‬‬
‫«‬
‫ערו‬
‫מדד‬
‫שוק פרטי ‪HD‬‬
‫התפלגות‬
‫סלים‬
‫התפלגות‬
‫מכר‬
‫קנייה‬
‫משלימה‬
‫(עד‬
‫עד‬
‫גודל סל‬
‫ממוצע‬
‫התפלגות‬
‫סלים‬
‫התפלגות‬
‫מכר‬
‫גודל‬
‫סל‬
‫ממוצע‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫התפלגות‬
‫סלים‬
‫התפלגות‬
‫מכר‬
‫‪₪‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫גודל‬
‫סל‬
‫ממוצע‬
‫פריטים)‬
‫פריטים)‬
‫קנייה מרכ ת‬
‫(מעל‬
‫גודל סל‬
‫ממוצע‬
‫התפלגות‬
‫סלים‬
‫התפלגות‬
‫מכר‬
‫חנויות נוחות‬
‫מכולות‬
‫מינימרקטים‬
‫‪₪‬‬
‫קניית ביניים‬
‫(‬
‫‪₪ 155‬‬
‫פריטים)‬
‫סה כ‬
‫‪011%‬‬
‫‪011%‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪ 063‬‬
‫‪011%‬‬
‫‪011%‬‬
‫‪₪ 62‬‬
‫‪011%‬‬
‫‪011%‬‬
‫‪₪ 2,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪011%‬‬
‫‪.‬‬
‫‪011%‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪ 31‬‬
‫מגמות צרכניות‬
‫קטגוריות צומחות‪/‬יורדות בתחום המזון והמשקאות (שיעור השינוי במכר הכספי)‬
‫«‬
‫מרבית הקטגוריות הצומחות ב‪ 3102 -‬מאופיינות כקטגוריות בעלות אוריינטציה בריאותית ו‪/‬או קטגוריות‬
‫שהייתה בהן חדשנות בשנה החולפת‪.‬‬
‫«‬
‫מנגד בקטגוריות היורדות ניתן למצוא מספר קטגוריות אשר אופיינו בפעילות שיווקית בשנים קודמות‬
‫וחוזרות השנה לאיזון‬
‫‪72%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪-15%‬‬
‫‪-14%‬‬
‫‪-14%‬‬
‫‪-14%‬‬
‫‪-12%‬‬
‫‪-11%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪37%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪-9.1% -10%‬‬
‫‪-24%‬‬
‫‪-43%‬‬
‫גזר שטו ‪ /‬מזון מוכן‬
‫מצונן‬
‫חתוך‬
‫ברנדי‬
‫שוקולד קציצות מן מסטיקים‬
‫הצומח עם סוכר‬
‫עולם‬
‫הילדים‬
‫בייגלה‬
‫עלי חסה‬
‫שטופים‬
‫עוגות‬
‫קפואות‬
‫שימורי‬
‫ירקות‬
‫כבושים‬
‫סילאן‬
‫סוכריות‬
‫לעיסות‬
‫וויסקי‬
‫קטגוריות יורדות‬
‫קטגוריות בעלות נ ש מינ של‬
‫שימורים שימורי‬
‫ירקות‬
‫אחרים‬
‫אקזוטים‬
‫גבינות‬
‫במרקם‬
‫שמנת‬
‫פירות חטיפים מן תחליפי משקאות‬
‫קפואים הצומח חלב טופו תחליפי‬
‫סויה‬
‫קטגוריות צומחות‬
‫‪ .‬משוק ה‪FMCG -‬‬
‫הקטגוריות התורמות ביותר לגידול‪/‬קיטון בתחום המזון והמשקאות‬
‫ניתן למצוא מקורות שונים לצמיחת‪/‬קיטון הקטגוריות ‪ -‬לא ניתן להצביע על מגמה ספציפית כמחוללת שינוי עם‬
‫זאת‪ 5‬בחלק מהקטגוריות התורמות לגידול עולם המזון והמשקאות הצמיחה היא תוצאה של פעילות שיווקית‬
‫וחדשנות‪.‬‬
‫‪+39‬‬
‫‪+28‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪-20‬‬
‫‪-19‬‬
‫‪-18‬‬
‫‪-16‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪-12‬‬
‫דגנים‬
‫שוקולד‬
‫עולם‬
‫הילדים‬
‫בייגלה‬
‫דג גלם‬
‫בשקית‬
‫יוגורט‬
‫סוכר‬
‫עוגות‬
‫מד‬
‫ארוזות‬
‫‪3.1%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪1.,%‬‬
‫‪2.3%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪1.,%‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪+47‬‬
‫‪+31‬‬
‫‪-9‬‬
‫משקאות מזון מוכן נקניקים‬
‫מצונן במעדניה‬
‫קלים‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪+29‬‬
‫‪+43‬‬
‫‪+44‬‬
‫‪+50‬‬
‫‪+51‬‬
‫‪+58‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫בירה‬
‫לבנה‬
‫בודד‬
‫‪1.,%‬‬
‫שלגונים‬
‫בודדים‬
‫‪1. %‬‬
‫משקה‬
‫קולה‬
‫דיאט‬
‫‪1. %‬‬
‫קטגוריות תורמות לקיטון‬
‫חטיפים דגים‬
‫מתוקים קפואים‬
‫בואקום‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫חטיפים גבינות‬
‫צהובות‬
‫מד‬
‫‪3. %‬‬
‫שימורי‬
‫טונה‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫חלב‬
‫‪2.2%‬‬
‫ביצים‬
‫רגילות‬
‫‪3.0%‬‬
‫קטגוריות תורמות לגידול‬
‫נ"ש‬
‫קטגוריה‬
‫מתוך‬
‫המזון‬
‫והמשקאות‬
‫קטגוריות צומחות‪/‬יורדות בתחום טיפוח הפרט והבית (שיעור השינוי במכר הכספי)‬
‫«‬
‫גם בעולם טיפוח הפרט והבית מופיעות מספר קטגוריות הצומחות כתוצאה מחדשנות‬
‫‪28%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪8.9% 8.4%‬‬
‫‪-7.0% -7.9%‬‬
‫‪-8.3%‬‬
‫מטהר‬
‫אויר‬
‫ספריי‬
‫שמפו‬
‫לגבר‬
‫משחת‬
‫כלים‬
‫‪-5.5%‬‬
‫שמפו‬
‫מרכך‬
‫לילדים‬
‫‪-2.9% -3.1% -3.2% -3.7% -3.8% -4.0%‬‬
‫סבון‬
‫מוצק‬
‫ניקוי‬
‫רהיטים‬
‫סכיני‬
‫מכשיר‬
‫גילוח‬
‫גברים‬
‫קטגוריות יורדות‬
‫קטגוריות בעלות נ ש מינ של‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪14%‬‬
‫מטהר‬
‫מוצרי‬
‫כפפות עזרי מזון כלים חד ניקוי כלל י מסיר אבן מטהר‬
‫סכיני‬
‫ניקוי תכשירים תבניות‬
‫קוטלי‬
‫אויר נטול היגיינה אויר נרות‬
‫מתכלים פעמים‬
‫אסלות לגילוח לאפיה גילוח חד‬
‫חרקים‬
‫ודקורטיבי‬
‫גז תרסיס‬
‫אחרים‬
‫חד פעמי פעמי‬
‫מעופפים‬
‫קטגוריות צומחות‬
‫‪ .‬משוק ה‪FMCG -‬‬
‫הקטגוריות התורמות ביותר לגידול‪/‬קיטון בתחום טיפוח הפרט והבית‬
‫«‬
‫במספר קטגוריות ניתן לזהות את הצמיחה כאבולוציה של קטגוריית העל המייצרת צמיחה של סגמנטים‬
‫מתקדמים על חשבון סגמנטים מיושנים‪ .‬לדוגמא ‪ -‬סבון נוזלי על חשבון סבון מוצק‪ 5‬נוזל כלים על חשבון‬
‫משחת כלים‪ 5‬מטהר אויר נטול גז על חשבון ספריי‬
‫‪+28‬‬
‫‪+16‬‬
‫‪+8.6‬‬
‫‪-2.8‬‬
‫ניקוי‬
‫אסלות‬
‫‪0.6%‬‬
‫‪+9.0‬‬
‫‪+9.2‬‬
‫‪+12‬‬
‫‪-2.2‬‬
‫‪-1.9‬‬
‫‪-1.4‬‬
‫‪-1.3‬‬
‫‪-1.3‬‬
‫‪-0.9‬‬
‫‪-0.7‬‬
‫סבון‬
‫מוצק‬
‫מטהר‬
‫משחות קוטלי‬
‫אויר‬
‫שיניים חרקים‬
‫מעופפים ספריי‬
‫סכיני‬
‫מכשיר‬
‫גילוח‬
‫גברים‬
‫שמפו מברשות טיפוח‬
‫שיניים גו יד‬
‫מרכך‬
‫ורגל‬
‫לילדים‬
‫שמפו‬
‫מרכך‬
‫חומרים מגבונים ניקוי כלל י מרכך‬
‫כביסה‬
‫לכביסה לחים‬
‫מגבות סבון נוזלינוזל כלים נייר‬
‫טואלט‬
‫נייר‬
‫הגיינה כלים חד‬
‫פעמים‬
‫נשית‬
‫‪1. %‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪,.2%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪-1.8‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪-1.0‬‬
‫‪1. %‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪2.,%‬‬
‫‪0.6%‬‬
‫ל‬
‫הפרש במכר הכספי בין‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪3.6%‬‬
‫‪2.3%‬‬
‫קטגוריות תורמות לגידול‬
‫קטגוריות תורמות לקיטון‬
‫נ"ש‬
‫קטגוריה‬
‫מתוך‬
‫טיפוח הפרט‬
‫והבית‬
‫במיליוני ‪₪‬‬
‫מותגים חדשים* בתחום המזון והמשקאות (מכר‬
‫«‬
‫‪+9.2‬‬
‫‪+11‬‬
‫‪+11‬‬
‫‪+16‬‬
‫‪ ,‬מיליוני ‪)₪‬‬
‫בראש רשימת המותגים החדשים בעולם המזון והמשקאות נמצא המותג "נעם" של טרה אשר נכנס‬
‫לקטגוריית הגבינות הצהובות‬
‫‪61.3‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.5‬‬
‫פיניאס ופרב‪-‬‬
‫גלידות נסטלה‬
‫(שלגונים)‬
‫‪6.4‬‬
‫פיתה קראנ ‪-‬‬
‫‪My Cup Of‬‬
‫ג‪ .‬וילי פוד ‪ Coffee-‬שטראוס גרופ‬
‫בע"מ (קרקרים)‬
‫( קפה נמס)‬
‫החלו לפעול ברבעון‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪6.6‬‬
‫סקיטלס‪ -‬ריגלי‬
‫ישראל (סוכריות‬
‫לעיסות )‬
‫איי צ וק‪ -‬ג‪ .‬וילי‬
‫פוד (גלידות )‬
‫דליאגוז‪ -‬יוניליור‬
‫ישראל (דגנים)‬
‫‪11.6‬‬
‫‪15.1‬‬
‫שגב‪ -‬נטו סחר טראש פק‪ -‬גלידות נעם‪ -‬החברה‬
‫‪Nescafe‬‬
‫המרכזית‬
‫בע"מ (אוכל מוכן נסטלה (שלגונים )‬
‫‪Cappuccino‬‬‫למשקאות קלים‬
‫קפוא בשרי‪5‬‬
‫קבוצת אסם סחר‬
‫(גבינות צהובות)‬
‫בורקס)‬
‫( קפה נמס)‬
‫ואילך‬
‫המותגים התורמים ביותר לגידול תחום המזון והמשקאות (גידול במכר הכספי במיליוני ‪)₪‬‬
‫«‬
‫ברשימת עשרת המותגים התורמים ביותר לגידול עולם המזון והמשקאות (בהשוואה בין ‪ 3102‬ל‪)3103-‬‬
‫בולטות תנובה עם שלושה מותגים והחברה המרכזית עם שניים‬
‫‪+80‬‬
‫‪+59‬‬
‫‪+35‬‬
‫‪+26‬‬
‫‪+35‬‬
‫‪+35‬‬
‫‪+39‬‬
‫‪+62‬‬
‫‪+39‬‬
‫‪+29‬‬
‫טעמ ן‪ -‬טעמן שיווק וילי פוד (אורז‪ 5‬טונה ‪5‬‬
‫גבינות מיוחדות)‬
‫מזון בע"מ ( שמנים‬
‫רגילים‪ 5‬סוכריות‬
‫גומי ‪ 5‬פסטה ועוד)‬
‫מ‪.‬לסר ( ביצים)‬
‫אחלה ‪-‬שטראוס גרופ קוקה ק ולה‪zero -‬‬
‫בע"מ ( סלטים‬
‫החברה המרכזית‬
‫ארוזים)‬
‫למשקאות קלים‬
‫(משקה קולה דיאט )‬
‫קוטג תנובה ‪ -‬תנובה חלב תנובה‪ -‬תנובה‬
‫סטארקיסט‪-‬‬
‫חלב (חל ב )‬
‫חלב (קוטג )‬
‫דיפלומט (ש ימורי‬
‫טונה )‬
‫עמק ‪ -‬תנובה חלב‬
‫(גבינות צהובות)‬
‫פיוז טי ‪ -‬החברה‬
‫המרכזית למשקאות‬
‫קלים (תה קר )‬
‫בהשוואה ל‪-‬‬
‫מותגים חדשים* בתחום טיפוח הבית והפרט (מכר‬
‫«‬
‫‪ ,‬מיליוני ‪)₪‬‬
‫בקרב עולמות טיפוח הבית והפרט "מיסטר מאסל" אשר נכנס השנה למספר קטגוריות בעולם ניקוי הבית‬
‫מדורג במקום הראשון‬
‫‪8.5‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.6‬‬
‫טופ‪ -‬טופ פלסט הפי סופ‪ -‬שמאי‬
‫ערבה‪ -‬שניב‬
‫לאבלי‪ -‬שניב‬
‫בלו‪ -‬דיפלומט‬
‫סמארט‪ -‬גורי‬
‫בע"מ (סבון נוזלי ) (סכיני גילוח חד תעשיות נייר בע"מ תעשיות נייר בע"מ ‪ 3113‬בע"מ (רדיד ראובן (סבון נוזלי)‬
‫אלומיניום )‬
‫(ממחטות א )‬
‫(נייר טואלט )‬
‫פעמי)‬
‫החלו לפעול ברבעון‬
‫‪1.7‬‬
‫‪0.6‬‬
‫הלו קיטי‪ -‬גורי‬
‫בע"מ (משחות‬
‫שיניים)‬
‫מיסטר מאסל‪-‬‬
‫חגים זה אנחנו‪-‬‬
‫קשת‪ -‬קשת‬
‫גיבורים בע"מ מעגל השנה בע "מ דנשר (ניקוי כללי‪5‬‬
‫ניקוי רצפות‬
‫(כלים חד פעמים ) (נרות וגפרורים)‬
‫ואחרים)‬
‫ואילך‬
‫המותגים התורמים ביותר לגידול תחום טיפוח הבית והפרט (גידול במכר הכספי במיליוני ‪)₪‬‬
‫«‬
‫הספקים די‪.‬פי‪.‬אל‪ 5‬דיפלומט ויוניליור עם שני מותגים כל אחד ברשימת עשרת המותגים הם אלו התורמים‬
‫ביותר לגידול עולם טיפוח הפרט והבית (בהשוואה בין ‪ 3102‬ל‪)3103-‬‬
‫‪+35‬‬
‫‪+17‬‬
‫‪+16‬‬
‫‪+8‬‬
‫‪+9‬‬
‫פינוק ‪ -‬יוניליור‬
‫ישראל (שמפו‬
‫ומרכך שיער)‬
‫בדין ‪ -‬יוניליור‬
‫ישראל (מרכך‬
‫כביסה)‬
‫‪+10‬‬
‫‪+11‬‬
‫‪+18‬‬
‫‪+13‬‬
‫‪+12‬‬
‫בייבי‪-‬סיטר ‪-‬‬
‫תולי ‪ -‬די‪.‬פי‪.‬אל פאלאס תעשיות ‪-‬‬
‫סנו סושי ‪ -‬סנו‬
‫די‪.‬פי‪.‬אל תעשיות‬
‫אלפא חברה‬
‫(מגבות נייר וניקוי תעשיות מוצרים‬
‫מוצרים (חיתולים )‬
‫לקוסמטיקה‬
‫(חיתולים ומגבונים‬
‫כללי )‬
‫(תבניות לאפיה חד‬
‫לחים )‬
‫פעמי וכלים חד‬
‫פעמים )‬
‫לילי ‪ -‬חוגלה‬
‫קימברלי (נייר‬
‫טואלט )‬
‫דיפלומט ‪ Fairy -‬אולוויז ‪ -‬דיפלומט‬
‫טאצ ‪ -‬שניב‬
‫(הגיינה נשית)‬
‫תעשיות נייר בעמ‬
‫(נוזל כלים‬
‫(נייר טואלט‪5‬‬
‫וחומרים למדיח )‬
‫מגבות נייר ועוד )‬
‫בהשוואה ל‪-‬‬
‫נתח כספי של כלל המותגים הפרטיים בכלל השוק לפי תחומים‬
‫ב‪ 3102-‬ישנו שינוי מגמה כאשר בניגוד לשנים הקודמות‪ 5‬נתח המותג הפרטי יורד‪ 5‬בכל תחומי ה‪.FMCG -‬‬
‫‪12.6% 12.4%‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪5.6%‬‬
‫‪12.1%‬‬
‫‪6.2%‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫טיפוח הפרט‬
‫מוצרים לבית‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪5.6%‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪5.6%‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫משקאות‬
‫מ ון‬
‫‪FMCG‬‬
‫לסיכום המגמות הצרכניות בעולם המזון והמשקאות מרבית הקטגוריות הצומחות מאופיינות כקטגוריות‬
‫בעלות אוריינטציה בריאותית ו‪/‬או קטגוריות שהייתה בהן חדשנות בשנה החולפת‪ ,‬בעוד בקטגוריות היורדות‬
‫ניתן למצוא קטגוריות אשר אופיינו בפעילות שיווקית בשנים קודמות‪.‬‬
‫בולטים המותגים פיו טי כתוצאה מהפעילות בקטגוריית התה הקר ומותגי טרה ותנובה בקטגוריית‬
‫ב‪-‬‬
‫הגבינה הצהובה בעקבות השקת נעם‬
‫מנגד‪ -‬המותג הפרטי מאבד מכוחו בכל אחד מתחומי השוק‬
‫בעולם טיפוח הפרט והבית ניכרת מגמת התפתחות של סגמנטים מתקדמים טכנולוגית על חשבון סגמנטים‬
‫מיושנים יחסית באותה קטגוריה‪.‬‬