להמשך קריאה
סיכום שנת - 3102בשוק מוצרי הצריכה בישראל (פברואר )3102 נתוני סטורנקסט מתבססים על קהילייה של כ 350,1 -חנויות בשוק המאורגן (שופרסל ,מגה קמעונאות, קואופ ישראל) ובשוק פרטי (רשתות פרטיות ,מינימרקטים ,מכולות וחנויות נוחות) המשדרות נתוני מכר אמת מן הקופות לסטורנקסט המהוות כ 01% -מסך המכר בשוק ה FMCG -המבורקד בישראל. על בסיסן ובאמצעות מודל סטטיסטי מתקדם מבוצעת אקסטרפולציה סטטיסטית לכלל 011%המכר בשוק המאורגן והפרטי בישראל. בנוסף נותחו נתוני מיליוני פתקיות מכלל קהיליית חנויות סטורנקסט ברשתות הפרטיות ,השוק הפרטי ורשת קואופ ישראל. מגמות השוק מכר כספי (מיליארדי )₪ואחוז שינוי נומינלי בכלל שוק הFMCG- סך עולם ה FMCG -רושם שיעור צמיחה כספי של 2.1%בשנת 3102ומציג צמיחה רב שנתית של ( 6%מ- .)3100 מכר כספי (מיליארדי )₪ואחוז שינוי נומינלי בכלל שוק הFMCG- ב 3102-תחומי המשקאות ומוצרי הבית מציגים צמיחה כספית גבוהה בהשוואה לאשתקד התפלגות המכר הכספי – תחומי הFMCG- התפלגות המכר בין התחומי ה FMCG-אינו משתנה משמעותית לאורך השנים בחיצים הריקים מופיע אחו השינוי במכר הכספי 7.1% 7.3% 7.3% 7.2% 7.4% 7.2% . . . . . . טיפוח הפרט מוצרים לבית משקאות אחוז השינוי הריאלי במכר -תחומי ה( FMCG-בניכוי שינויי מחירים) מרבית התחומים מציגים השנה ירידה ריאלית במכר 5למעט מוצרים לבית מ ון אחו השינוי במכר הכספי בנטרול שינויי המחירים בהשוואה ל- אחו השינוי במכר הכספי בנטרול שינויי המחירים בהשוואה ל- . . . . . . - . - טיפוח הפרט . משקאות מוצרים לבית . - . סה כ FMCG מ ון התפלגות המכר הכספי ב FMCG-לפי פורמטים קימעונאים מגמת התחזקותן של חנויות ה HD-נמשכת אם כי היא מתמתנת בהשוואה לשנים קודמות . . . . 1.9% 1.8% חנויות HD חנויות שכונתיות . . חנויות נוחות 1.7% התפלגות הספקים המובילים בתחום המזון והמשקאות (כספי) תחום המזון והמשקאות רושם גידול כספי של 2.3%בהשוואה לאשתקד כאשר נתחם של עשרת הספקים המובילים ללא שינוי משמעותי בין השנים 17.3% 17.3% 11.8% 11.8% 9.7% 9.7% 6.8% 7.1% 1.7% 1.7% 2.0% 1.9% 2.1% 2.0% 2.2% 2.2% 3.6% 3.8% 4.5% 4.4% זוגלובק דיפלומט טמפו יפאורה תבורי יוניליור ישראל נטו סחר בע" מ החברה המרכזית למשקאות קלים קבוצת אסם שטראוס גרופ קונצרן תנובה בע" מ סחר התפלגות הספקים המובילים בתחום טיפוח הפרט והבית (כספי) תחום טיפוח הפרט והבית רושם גידול כספי של 3.2%בהשוואה לאשתקד במקביל כוחם של עשרת הספקים המובילים יורד מעט השנה ( -1.6נקודות נ"ש) 17.6% 17.7% 2.1% 2.0% 2.0% 2.9% 3.0% 3.7% 3.7% 5.2% 5.3% 6.0% 6.2% 6.2% 6.0% 2.1% 11.9% 12.2% שניב תעשיות נייר בע" מ 18.7% דנלוג יוניליור ישראל שסטובי 19.0% פאלאס תעשיות רקיט בנקיזר הנקל סוד דיפלומט סנו חוגלה קימברלי נתח פריטים חדשים ותרומתם למכר תחומי ה( FMCG -בניטרול פריטים עונתיים) בכל התחומים נתח הפריטים החדשים מצטמצם לאורך השנים בעוד תחומי המזון ומוצרים לבית מראים ירידה בשיעור דומה בתרומת הפריטים החדשים למכר ( 3102לעומת 5)3100תחום המשקאות מראה עלייה קלה ותחום טיפוח הפרט מראה ירידה בשיעור נמוך יותר בתרומת הפריטים החדשים -מה שמצביע על חדשנות יעילה יותר תרומה למכר 12.8% 15.4% 16.3% 19.4% 21.7% 19.2% 14.4% 15.9% 17.1% 16.6% 16.4% 18.6% 15.9% 16.6% 8.1% 7.1% 8.3% 5.0% 6.7% 6.9% 3.4% 3.8% 3.0% 5.3% 6.0% 5.8% 5.3% 5.9% גודל סל ממוצע בעולם ה FMCG-לפי ערוצים (כספי, ) 18.9% מוצרים לבית משקאות מ ון FMCG 5.7% טיפוח הפרט נתח פריטים חדשים ב 3102-ניכרת עלייה קלה בגודל הסל בין השנים בחיצים הריקים מופיע אחו השינוי בגודל הסל 063 ₪ 62 ₪ 2, ₪ 31 ₪ ₪ 71 ₪ 34 ₪ 19 נתוני סלים בעולם ה( FMCG-כספי, שוק פרטי HD מינימרקטים מכולות חנויות נוחות ) « 66%מסלי ה HD-מכילים עד 01פריטים 5אולם 62%מהמכר נובע מסלים של מעל 00פריטים שגודלם הממוצע עומד על ₪ 226 « לעומת זאת 5סלי החנויות השכונתיות מכילים ברובם עד 01פריטים והם גם מהווים את מרבית המכר5 כאשר סל ממוצע כזה עומד על ₪ 26במינימרקטים ו ₪ 20 -במכולות בנוחות כמעט ואין סלים המכילים מעל 01פריטים -בחנויות אלו גודל סל ממוצע עומד על ₪ 31 « ערו מדד שוק פרטי HD התפלגות סלים התפלגות מכר קנייה משלימה (עד עד גודל סל ממוצע התפלגות סלים התפלגות מכר גודל סל ממוצע ₪ ₪ התפלגות סלים התפלגות מכר ₪ . . גודל סל ממוצע פריטים) פריטים) קנייה מרכ ת (מעל גודל סל ממוצע התפלגות סלים התפלגות מכר חנויות נוחות מכולות מינימרקטים ₪ קניית ביניים ( ₪ 155 פריטים) סה כ 011% 011% ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 063 011% 011% ₪ 62 011% 011% ₪ 2, . 011% . 011% ₪ ₪ 31 מגמות צרכניות קטגוריות צומחות/יורדות בתחום המזון והמשקאות (שיעור השינוי במכר הכספי) « מרבית הקטגוריות הצומחות ב 3102 -מאופיינות כקטגוריות בעלות אוריינטציה בריאותית ו/או קטגוריות שהייתה בהן חדשנות בשנה החולפת. « מנגד בקטגוריות היורדות ניתן למצוא מספר קטגוריות אשר אופיינו בפעילות שיווקית בשנים קודמות וחוזרות השנה לאיזון 72% 24% -15% -14% -14% -14% -12% -11% 24% 25% 25% 26% 28% 30% 37% 41% -9.1% -10% -24% -43% גזר שטו /מזון מוכן מצונן חתוך ברנדי שוקולד קציצות מן מסטיקים הצומח עם סוכר עולם הילדים בייגלה עלי חסה שטופים עוגות קפואות שימורי ירקות כבושים סילאן סוכריות לעיסות וויסקי קטגוריות יורדות קטגוריות בעלות נ ש מינ של שימורים שימורי ירקות אחרים אקזוטים גבינות במרקם שמנת פירות חטיפים מן תחליפי משקאות קפואים הצומח חלב טופו תחליפי סויה קטגוריות צומחות .משוק הFMCG - הקטגוריות התורמות ביותר לגידול/קיטון בתחום המזון והמשקאות ניתן למצוא מקורות שונים לצמיחת/קיטון הקטגוריות -לא ניתן להצביע על מגמה ספציפית כמחוללת שינוי עם זאת 5בחלק מהקטגוריות התורמות לגידול עולם המזון והמשקאות הצמיחה היא תוצאה של פעילות שיווקית וחדשנות. +39 +28 -11 -20 -19 -18 -16 -12 -12 -12 דגנים שוקולד עולם הילדים בייגלה דג גלם בשקית יוגורט סוכר עוגות מד ארוזות 3.1% 1.2% 1.2% 1.,% 2.3% 1.6% 1.,% -10 0.1% +47 +31 -9 משקאות מזון מוכן נקניקים מצונן במעדניה קלים 1.0% +29 +43 +44 +50 +51 +58 0.3% בירה לבנה בודד 1.,% שלגונים בודדים 1. % משקה קולה דיאט 1. % קטגוריות תורמות לקיטון חטיפים דגים מתוקים קפואים בואקום 0.3% 0.0% חטיפים גבינות צהובות מד 3. % שימורי טונה 0.6% 0.2% חלב 2.2% ביצים רגילות 3.0% קטגוריות תורמות לגידול נ"ש קטגוריה מתוך המזון והמשקאות קטגוריות צומחות/יורדות בתחום טיפוח הפרט והבית (שיעור השינוי במכר הכספי) « גם בעולם טיפוח הפרט והבית מופיעות מספר קטגוריות הצומחות כתוצאה מחדשנות 28% 22% 8.9% 8.4% -7.0% -7.9% -8.3% מטהר אויר ספריי שמפו לגבר משחת כלים -5.5% שמפו מרכך לילדים -2.9% -3.1% -3.2% -3.7% -3.8% -4.0% סבון מוצק ניקוי רהיטים סכיני מכשיר גילוח גברים קטגוריות יורדות קטגוריות בעלות נ ש מינ של 10% 10% 10% 11% 13% 14% מטהר מוצרי כפפות עזרי מזון כלים חד ניקוי כלל י מסיר אבן מטהר סכיני ניקוי תכשירים תבניות קוטלי אויר נטול היגיינה אויר נרות מתכלים פעמים אסלות לגילוח לאפיה גילוח חד חרקים ודקורטיבי גז תרסיס אחרים חד פעמי פעמי מעופפים קטגוריות צומחות .משוק הFMCG - הקטגוריות התורמות ביותר לגידול/קיטון בתחום טיפוח הפרט והבית « במספר קטגוריות ניתן לזהות את הצמיחה כאבולוציה של קטגוריית העל המייצרת צמיחה של סגמנטים מתקדמים על חשבון סגמנטים מיושנים .לדוגמא -סבון נוזלי על חשבון סבון מוצק 5נוזל כלים על חשבון משחת כלים 5מטהר אויר נטול גז על חשבון ספריי +28 +16 +8.6 -2.8 ניקוי אסלות 0.6% +9.0 +9.2 +12 -2.2 -1.9 -1.4 -1.3 -1.3 -0.9 -0.7 סבון מוצק מטהר משחות קוטלי אויר שיניים חרקים מעופפים ספריי סכיני מכשיר גילוח גברים שמפו מברשות טיפוח שיניים גו יד מרכך ורגל לילדים שמפו מרכך חומרים מגבונים ניקוי כלל י מרכך כביסה לכביסה לחים מגבות סבון נוזלינוזל כלים נייר טואלט נייר הגיינה כלים חד פעמים נשית 1. % 1.2% 1.2% 2.0% 6.0% ,.2% 2.0% -1.8 0.1% 1.6% 1.2% -1.0 1. % 1.6% 6.0% 2.,% 0.6% ל הפרש במכר הכספי בין 3.0% 2.2% 3.6% 2.3% קטגוריות תורמות לגידול קטגוריות תורמות לקיטון נ"ש קטגוריה מתוך טיפוח הפרט והבית במיליוני ₪ מותגים חדשים* בתחום המזון והמשקאות (מכר « +9.2 +11 +11 +16 ,מיליוני )₪ בראש רשימת המותגים החדשים בעולם המזון והמשקאות נמצא המותג "נעם" של טרה אשר נכנס לקטגוריית הגבינות הצהובות 61.3 11.0 4.0 3.5 פיניאס ופרב- גלידות נסטלה (שלגונים) 6.4 פיתה קראנ - My Cup Of ג .וילי פוד Coffee-שטראוס גרופ בע"מ (קרקרים) ( קפה נמס) החלו לפעול ברבעון 6.4 6.5 6.6 סקיטלס -ריגלי ישראל (סוכריות לעיסות ) איי צ וק -ג .וילי פוד (גלידות ) דליאגוז -יוניליור ישראל (דגנים) 11.6 15.1 שגב -נטו סחר טראש פק -גלידות נעם -החברה Nescafe המרכזית בע"מ (אוכל מוכן נסטלה (שלגונים ) Cappuccinoלמשקאות קלים קפוא בשרי5 קבוצת אסם סחר (גבינות צהובות) בורקס) ( קפה נמס) ואילך המותגים התורמים ביותר לגידול תחום המזון והמשקאות (גידול במכר הכספי במיליוני )₪ « ברשימת עשרת המותגים התורמים ביותר לגידול עולם המזון והמשקאות (בהשוואה בין 3102ל)3103- בולטות תנובה עם שלושה מותגים והחברה המרכזית עם שניים +80 +59 +35 +26 +35 +35 +39 +62 +39 +29 טעמ ן -טעמן שיווק וילי פוד (אורז 5טונה 5 גבינות מיוחדות) מזון בע"מ ( שמנים רגילים 5סוכריות גומי 5פסטה ועוד) מ.לסר ( ביצים) אחלה -שטראוס גרופ קוקה ק ולהzero - בע"מ ( סלטים החברה המרכזית ארוזים) למשקאות קלים (משקה קולה דיאט ) קוטג תנובה -תנובה חלב תנובה -תנובה סטארקיסט- חלב (חל ב ) חלב (קוטג ) דיפלומט (ש ימורי טונה ) עמק -תנובה חלב (גבינות צהובות) פיוז טי -החברה המרכזית למשקאות קלים (תה קר ) בהשוואה ל- מותגים חדשים* בתחום טיפוח הבית והפרט (מכר « ,מיליוני )₪ בקרב עולמות טיפוח הבית והפרט "מיסטר מאסל" אשר נכנס השנה למספר קטגוריות בעולם ניקוי הבית מדורג במקום הראשון 8.5 1.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 טופ -טופ פלסט הפי סופ -שמאי ערבה -שניב לאבלי -שניב בלו -דיפלומט סמארט -גורי בע"מ (סבון נוזלי ) (סכיני גילוח חד תעשיות נייר בע"מ תעשיות נייר בע"מ 3113בע"מ (רדיד ראובן (סבון נוזלי) אלומיניום ) (ממחטות א ) (נייר טואלט ) פעמי) החלו לפעול ברבעון 1.7 0.6 הלו קיטי -גורי בע"מ (משחות שיניים) מיסטר מאסל- חגים זה אנחנו- קשת -קשת גיבורים בע"מ מעגל השנה בע "מ דנשר (ניקוי כללי5 ניקוי רצפות (כלים חד פעמים ) (נרות וגפרורים) ואחרים) ואילך המותגים התורמים ביותר לגידול תחום טיפוח הבית והפרט (גידול במכר הכספי במיליוני )₪ « הספקים די.פי.אל 5דיפלומט ויוניליור עם שני מותגים כל אחד ברשימת עשרת המותגים הם אלו התורמים ביותר לגידול עולם טיפוח הפרט והבית (בהשוואה בין 3102ל)3103- +35 +17 +16 +8 +9 פינוק -יוניליור ישראל (שמפו ומרכך שיער) בדין -יוניליור ישראל (מרכך כביסה) +10 +11 +18 +13 +12 בייבי-סיטר - תולי -די.פי.אל פאלאס תעשיות - סנו סושי -סנו די.פי.אל תעשיות אלפא חברה (מגבות נייר וניקוי תעשיות מוצרים מוצרים (חיתולים ) לקוסמטיקה (חיתולים ומגבונים כללי ) (תבניות לאפיה חד לחים ) פעמי וכלים חד פעמים ) לילי -חוגלה קימברלי (נייר טואלט ) דיפלומט Fairy -אולוויז -דיפלומט טאצ -שניב (הגיינה נשית) תעשיות נייר בעמ (נוזל כלים (נייר טואלט5 וחומרים למדיח ) מגבות נייר ועוד ) בהשוואה ל- נתח כספי של כלל המותגים הפרטיים בכלל השוק לפי תחומים ב 3102-ישנו שינוי מגמה כאשר בניגוד לשנים הקודמות 5נתח המותג הפרטי יורד 5בכל תחומי ה.FMCG - 12.6% 12.4% 5.3% 5.6% 12.1% 6.2% 5.1% 0.9% טיפוח הפרט מוצרים לבית 1.0% 5.6% 5.5% 5.2% 5.6% 5.5% 1.0% משקאות מ ון FMCG לסיכום המגמות הצרכניות בעולם המזון והמשקאות מרבית הקטגוריות הצומחות מאופיינות כקטגוריות בעלות אוריינטציה בריאותית ו/או קטגוריות שהייתה בהן חדשנות בשנה החולפת ,בעוד בקטגוריות היורדות ניתן למצוא קטגוריות אשר אופיינו בפעילות שיווקית בשנים קודמות. בולטים המותגים פיו טי כתוצאה מהפעילות בקטגוריית התה הקר ומותגי טרה ותנובה בקטגוריית ב- הגבינה הצהובה בעקבות השקת נעם מנגד -המותג הפרטי מאבד מכוחו בכל אחד מתחומי השוק בעולם טיפוח הפרט והבית ניכרת מגמת התפתחות של סגמנטים מתקדמים טכנולוגית על חשבון סגמנטים מיושנים יחסית באותה קטגוריה.
© Copyright 2024