מגמות בשוק מוצרי הצריכה השוטפת בישראל לחודש 2015 יאמ
מגמות בשוק מוצרי הצריכה השוטפת בישראל לחודש מאי 2015 1 Copyright © 2015 The Nielsen Company מ קו ר נתו ני ם וכ יס ו י שו ק הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה – Market Track נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה. הנתונים מכסים 97%מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי) ,הכולל נתוני שוק מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות שיווק עצמאיות ומינימרקטים פרטיים מבורקדים). הגדרת תקופות: 04.01.2015-30.05.2015 :YTD 05.2015 05.01.2014-31.05.2014 :YTD 05.2014 ת מ צית מ נ ה לים •הירידה במכירות הכספיות מתחילת השנה (בכל הענפים) התמתנה בחודש מאי ,בין היתר בשל הקדמת מועד חג שבועות השנה. •מבחינה כמותית ענף המזון חוזר לצמוח החודש ,וממשיך למתן את הירידות של שאר הענפים .גם בטיפוח הבית נרשמה עלייה החודש. •נתח היצרנים הגדולים ממשיך לרדת מתחילת השנה. •חג שבועות השנה בהשוואה לחג ב ,2012-שגם הוא נחגג בערב שבת ,מציג צמיחה המגיעה מכלל הענפים אך לא מעולם החלב. קטגוריות החלב שצמחו בחג הן כאלו שהציגו חדשנות. *נתוני קטגוריות טיפוח הפרט אינם כוללים נתוני סופר-פארם. הנתונים כוללים מוצרים טריים :פירות וירקות ,בשר ועוף טרי. MACRO DATA APRIL 2015 2 הירידה במכירות הכספיות מתחילת השנה (בכל הענפים) התמתנה במעט בזכות סטגנציה כספית בענף המזון במאי ועלייה בטיפוח הבית בהשוואה לאשתקד. YTD 05.2015 6% 6% 18.7 טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות כלל FMCG מזון 11% מיליארד ש”ח 1.3% 76% 0.4% -2.9% -3.0% -3.0% -4.6% -4.5% מזון -2.3% -4.1% -4.8%-5.0% YTD 05.15מול YTD 05.14 משקאות -1.5% -2.7% -2.2% -0.3% 05.15מול 05.14 MAT 05.15מול MAT 05.14 טיפוח הפרט טיפוח הבית כלל , FMCGהיקפי פעילות הענפים YTD 05.2015 ,ו ,MAT 05.2015-מכר כספי (מיליוני )₪ ושיעורי שינוי מבחינה כמותית ענף המזון חוזר לצמוח החודש ככל הנראה בשל הקדמת מועד חג שבועות.וממשיך למתן את הירידות של שאר הענפים .גם בטיפוח הבית נרשמה עלייה החודש. YTD 05.2015 3% 5% 10% טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות כלל FMCG מזון 2,068 מיליוני יחידות מוצר 2.6% 0.1% 0.9% 1.6% 0.6% -1.1% 82% -1.8% -1.8% 1.2% 0.5% 0.3% 1.8% -2.4% -2.9% -3.9% מזון משקאות טיפוח הפרט טיפוח הבית YTD 05.15מול YTD 05.14 05.15מול 05.14 MAT 05.15מול MAT 05.14 כלל ,FMCGהיקפי פעילות הענפים YTD 05.2015 ,ו MAT 05.2015-מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי 3 Copyright © 2015 The Nielsen Company ירידה באינדקס המחיר החודש. עליות המחיר של2013c (אינדקס )105 112 110 עליית המע”מ מ 17%ל 18% 108 עליית המע”מ מ 16%ל 17% 106 104 102 ושוב מבצעים מתחילת 2014 (אינדקס )101 100 98 ירידת מחירים אינדקס ()98 96 94 15- 15- 15- 1515- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 1414- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 1313- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 1212- מדדי אינדקס מחירים ,כלל FMCG,בסיס -מחירי ינואר 2012 עם זאת ,שיעור המכר תחת מבצע ממשיך להיות נמוך בהשוואה לאשתקד. שיעור המכר הכמותי תחת מבצע 22.1% 19.7% כלל FMCG 30.6% 25.4% טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות מזון 29.9% 33.9% 23.6% 27.2% 18.5% 20.5% YTD 05.2015 YTD 05.2014 *נתחי השוק של מכר תחת מבצע מחושבים מתוך כל ענף בנפרד כלל ,FMCGשיעור מכר תחת מבצע ,כמותי (יחידות מוצר) YTD 05.2015 ,מול YTD 05.2014 MACRO MACRO DATADATA APRIL APRIL 20152015 4 קטגוריות הקשורות בחג השבועות כגון :שמנת מתוקה ,גבינות מיוחדות ומלוחות, בצקים ,חומרים לאפייה ,ביצים ,חמאה וקטגוריות חטיפיות מציגות צמיחה גם בשל הקדמת מועד החג. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה 25% 19% 17% מכר כספי, מיליוני ש”ח 53 16% 16% 15% 7% 14% שמנת מתוקה וקצפת 130 10% 55 פירות יבשים 44 סלטי ומעדני דגים 20 14% 14% 9% 12% 9% 11% פופקורן עוגיות וביסקוויטים 322 98 גבינות מיוחדות טבלאות שוקולד 200 2% משקאות ומעדני סויה 10% 6% 113 תה קלאסי ותה ירוק 10% 5% 100 חומרים אחרים להכנת מזון 10% 6% 9% 9% 8% 231 34 9% 56 10% 8% 8% 0% 32 6% 6% 2% קטניות ארוחות מלאות ותוספות מבשר וירקות חטיפים מלוחים 450 44 5% 1% בצקים (כולל בצק עלים ובצק פילו) גבינות מלוחות 182 4% 2% 8% מעדני חלב 121 88 פיצות קפואות ומצוננות חטיפי גרנולה וחטיפי סויה משקאות חריפים 6% 5% 336 ביצים 5% 5% 130 חומרים לאפייה 5% 5% -1% 4% 75 101 רטבים (ללא קטשופ חרדל ומיונז) חמאה מזון ומשקאות– קטגוריות צומחות כמותית YTD 05.2015 ,מול ,YTD 05.2014מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) 5 Copyright © 2015 The Nielsen Company עדיין ,קטגוריות מעולם החלב כגון :משקאות חלב ויוגורט ,יוגורטים ,גבינות שמנת וחלב שתייה ממשיכות לרדת. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה -22% שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה -12% -15% -13% -11% -11% משקאות יוגורט 82 -17% 13 -14% מזון לתינוק -אינו מוכן לאכילה 161 יוגורט לבן 160 מנות עיקריות בשריות קפואות -8% -12% -11% מכר כספי, מיליוני ש”ח -10% -8% 124 משקאות חלב בטעמים 115 בשר ועוף מעובד קפוא -13% 38 מזון לתינוק -מוכן לאכילה -10% -7% 21 קוסקוס -10% -8% 16 סלטי מעדנייה -9% -8% -9% -8% -8% -5% -8% -2% -8% -8% 151 בירה 100 וופלים 135 משקאות קלים 133 קפה קלוי ותורכי מיצים ונקטר טבעיים ומיצים טריים 96 -8% -7% 73 תה קר -8% -6% 81 גבינות שמנת כולל דלות שומן -7% -8% -7% -5% -7% -8% -7% -7% -6% -7% -6% -5% -4% -8% 113 474 9 מנות עיקריות בשריות טריות ומצוננות 218 חטיפים מתוקים ביצי הפתעה ועדשים 41 מרגרינה נקניק ופסטרמה במעדנייה משקאות מוגזים חלב שתייה טרי 555 174 קפה נמס תחליפי קפה ותערובות קפה מזון ומשקאות– קטגוריות יורדות כמותית YTD 04.2015 ,מול ,YTD 04.2014מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) MACRO DATA APRIL 2015 6 קטגוריות מענף טיפוח הבית ממשיכות להוביל צמיחה מתחילת השנה. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש”ח שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה 12% 13% 12 41 ממחטות אף 38 ניקוי אסלה וניאגרה 9% 8% 7% 2% 6% 3% מגבונים לתינוק 85 5% -2% 5 4% -2% 24 4% 0% 3% 2% -5% שמפו לילדים ספוג קרצוף מרככי כביסה נוזליים 114 17 -8% נייר אפייה מפות ומפיות מנייר שמפו למבוגרים 87 28 מסירי כתמים מלבינים ומגני צבע לכביסה -7% -6% 37 חומרי ניקוי לכלים במדיח כלים -7% -5% 16 שטיפה ורענון לפה -11% -11% 12 קרמים לגוף -12% -13% 18 סבון מוצק -11% 25 מזון לחיות הבית -6% -15% -11% טיפוח הבית והפרט– קטגוריות צומחות ויורדות כמותית YTD 05.2015 ,מול ,YTD 05.2014מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) 7 Copyright © 2015 The Nielsen Company נתח היצרנים הגדולים ממשיך לרדת. 15.2% תנובה 14.8% 10.2% קבוצת שטראוס 9.7% 8.2% קבוצת אסם/נסטלה 8.2% 6.1% החברה המרכזית למשקאות 6.1% 3.8% 3.6% 2.4% 2.1% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3% 1.0% 0.9% 47.6% יוניליוור נטו זוגלובק מאפיית אנג’ל טמפו יפאורה-תבורי סוגת אחרים 49.4% YTD 05.2015 YTD 05.2014 שינוי בנתח השוק נתחי שוק יצרנים מובילים ,כספי ,ענפי המזון +משקאות YTD 05.2015 ,מול YTD 05.2014 MACRO DATA APRIL 2015 8 גם בטיפוח הבית והפרט. 19.9% 19.9% סנו 17.6% 17.6% חוגלה/קימברלי 12.7% 12.1% P&G 6.5% 6.4% יוניליוור 5.2% 4.9% הנקל 4.9% 4.8% 23.2% 24.4% שסטוביץ 4.0% 3.9% רקיט/בנקיזר 1.3% 1.5% הנמל אריזות ושווק 1.5% 1.5% לוריאל 1.1% 1.0% Johnson And Johnson 0.9% 1.0% דר פישר 1.1% 1.0% SCjohnson אחרים YTD 05.2015 YTD 05.2014 שינוי בנתח השוק נתחי שוק יצרנים מובילים ,כספי ,ענפי טיפוח הבית וטיפוח הפרט YTD 05.2015 ,מול YTD 05.2014 9 Copyright © 2015 The Nielsen Company הערוץ המוזל ממשיך להתחזק מתחילת השנה על חשבון החרדי. ככל הנראה גם בשל הסבות של סניפים חרדים לסניפים מוזלים של הרשתות הגדולות. 1.9% 12.4% 1.7% 14.3% חנויות נוחות 14.7% 20.5% 15.1% הערוך החרדי 50.4% 20.7% מינימרקטים 48.2% סופרמרקטים YTD 05.2015 YTD 05.2014 היפרים ומוזלות כלל ,FMCGנתחי שוק ערוצים ,כספי YTD 05.2015 ,מול YTD 05.2014 MACRO DATA APRIL 2015 10 ערב הח ג השנה ה י ה ב יו ם שב ת ,בשונה מ ש נ ה שעברה בו הח ג י צא ב י ום של יש י .ולכן נשווה א ת שבועו ת השנה לש ב ו ע ו ת בשנ ת ( 2012ע ר ב ה ח ג י צ א ג ם ב יו ם שב ת) . ה אם ה מכר בח ג ה ש נ ה עלה בהשוו אה לח ג ב ?2012 הגדרת התקופות: שבוע שבועות 20.05.2012-26.05.2012 :2012 ערב חג השבועות :2012יום ש’ 26.05.2012 שבוע שבועות 17.05.2015-23.05.2015 :2015 ערב חג השבועות :2015יום ש’ 23.05.2015 11 Copyright © 2015 The Nielsen Company שבוע שבועות השנה הציג צמיחה בהשוואה לחג ב 2012-המגיעה מכל הענפים. בעוד שבעולם החלב נצפו ירידות. מאילו קטגוריות בעולם החלב מגיעות הירידות בחג השנה? 1,063 מיליון ש”ח +2.0% כספי FMCGכלל +0.9% כמותי שבוע שבועות 2015 1,043 מיליון ש”ח שבוע שבועות 2012 -1.8% כספי עולם החלב -1.8% כמותי (יחידות מוצר) -3.4% כמותי (ק”ג) כלל ,FMCGעולם החלב (ללא ביצים ומוצרי סויה) ,שבוע שבועות 2015מול שבוע שבועות ,2012מכר כספי וכמותי (יחידות מוצר) ,שיעורי שינוי MACRO DATA APRIL 2015 12 בהשוואה לחג ב ,2012מרבית הקטגוריות בעולם החלב מציגות ירידה .קטגוריות רוויות חדשנות והשקות מציגות צמיחה. קטגוריות צומחות קטגוריות יורדות גבינות שמנת כולל דלות שומן מרגרינה -25.7% 36.0% גבינות רכות ולבנה שמנת מתוקה וקצפת -10.0% 21.4% קוטג’ -8.8% גבינות צהובות ומותכות 10.6% משקאות יוגורט -7.4% גבינות מיוחדות משקאות חלב בטעמים -7.1% 3.0% מעדני חלב וגבינה גבינות מלוחות 1.4% -6.1% יוגורט עם פרי -5.8% חמאה 1.1% לבן ואשל -4.7% חלב שתייה טרי -4.7% שמנת חמוצה -4.4% יוגורט לבן -4.2% קטגוריות צומחות ויורדות בעולם החלב (ללא ביצים ומוצרי סויה) ,שבוע שבועות 2015מול שבוע שבועות ,2012שיעורי שינוי כמותי (ק”ג) 13 Copyright © 2015 The Nielsen Company מספר מ י ל ים ע ל הלך הרוח ש ל ה צ ר כ נ ים מ תח יל ת ה ש נ ה . . MACRO DATA APRIL 2015 14 מתו דו לו גי ה •סקר אומניבוס אינטרנטי רבעוני בקרב כ 30,000-צרכנים מ 60 -מדינות בוצע בסוף הרבעון הראשון של 2015ץ •בישראל הסקר מבוצע כל רבעון בקרב 500נשאלים •אינדקס הביטחון מהווה מדד לתחושות הצרכן כלפי המצב הכלכלי הנוכחי וציפיותיו לעתיד. •האינדקס מחושב על ידי שכלול התשובות לשאלות להלן (“מצויין/טוב/לא כל כך טוב/גרוע”): •מהם לדעתך הסיכויים למציאת עבודה במדינתך ב12- החודשים הקרובים? •האם לדעתך המצב הפיננסי שלך ב 12-החודשים הבאים יהיה: •בהתחשב ברמת המחירים כיום ובמצבך הפיננסי ,האם לדעתך העיתוי כעת לקניית הדברים שאתה רוצה או צריך הוא: •הסקר כולל שאלות נוספות המתייחסות לאמון הצרכנים בעתיד המשק ,דפוסי הוצאה וחיסכון וחששות עיקריים. •אינדקס של 100מעיד על ממוצע בין ‘טוב’ ל’לא כ”כ טוב’. 15 Copyright © 2015 The Nielsen Company עלייה קלה באינדקס הביטחון הישראלי הרבעון ,לאחר הירידה של הרבעון הקודם 105 97 96 98 97 92 88 89 77 94 89 85 85 76 96 78 77 75 94 94 92 91 91 92 91 90 88 91 95 94 89 90 87 96 95 92 88 89 88 90 85 84 83 100 80 75 73 74 71 74 71 71 73 72 74 74 71 73 70 65 60 2011- 2011- 2011- 2011- 2012- 2012- 2012- 2012- 2013- 2013- 2013- 2013- 2014- 2014- 2014- 2014- 2015Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ממוצע אירופה ממוצע גלובאלי ישראל אינדקס הביטחון הישראלי; אינדקס הביטחון הגלובלי; אינדקס הביטחון האירופאי -טרנד רבעוני פחות ישראלים מאמינים שהמדינה נמצאת במיתון בהשוואה לרבעון קודם Q1 2015 Q4 2014 Q1 2014 59% 68% 56% 11% 7% 11% אך עדיין מעט מתוכם מאמינים שנצא מהמיתון בשנה הבאה ש’“ :האם לדעתך המדינה שלך נמצאת כעת במיתון כלכלי? “ סקר אומניבוס גלובאלי -רבעון ראשון 2015 MACRO DATA APRIL 2015 16 אך עדיין הישראלים ממשיכים לחסוך ,כ 56%-פועלים לצמצום הוצאות משק הבית: 44% 40% 55% 66% 59% דוחים שדרוג מוצרי בית מזמינים פחות TAKE AWAY קונים מותגי FMCGזולים יותר יוצאים פחות לבלות מבזבזים פחות על בגדים חדשים ש’“ :בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה ,באיזה מהפעולות הבאות נקטת כסי לחסוך בהוצאות משק הבית?” בסיס :הנשאלים ששינו את הוצאותם במטרה לחסוך בהוצאות משק הבית .סקר אומניבוס גלובאלי -רבעון ראשון 2015 גם כשהתנאים הכלכליים ישתפרו ,הצרכנים מצהירים כי ימשיכו לחסוך- 25% 33% ימשיכו לצמצם בהזמנת TAKE AWAY ימשיכו לקנות מותגי FMCGזולים יותר ש’“ :כאשר המצב הכלכלי ישתפר ,איזה מהדברים הבאים נראה לך שתמשיך לעשות?” בסיס: הנשאלים ששינו את הוצאותם במטרה לחסוך בהוצאות משק הבית .סקר אומניבוס גלובאלי -רבעון ראשון 2015 17 Copyright © 2015 The Nielsen Company בשונה מהרבעון הקודם ,הרבעון הזה הכלכלה היא דאגתנו העיקרית 2014 Q4 ביטחון תעסוקתי 2015 Q1 הכלכלה 25% 27% 27% 25% טרור בריאות 17% 23% 37% 20% ש’“ :האם לדעתך המדינה שלך נמצאת כעת במיתון כלכלי? “ סקר אומניבוס גלובאלי -רבעון ראשון 2015 MACRO DATA APRIL 2015 18 נשמח לענות על כל שאלה Keren Barash Research and BD Manager [email protected] 03-9200724 Copyright © 2015 The Nielsen Company Sharon Davidi Business Analyst [email protected] 03-9200773 19 ABOUT NIELSEN Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) is a global performance management company that provides a comprehensive understanding of what consumers Watch and Buy. Nielsen’s Watch segment provides media and advertising clients with Total Audience measurement services across all devices where content — video, audio and text — is consumed. The Buy segment offers consumer packaged goods manufacturers and retailers the industry’s only global view of retail performance measurement. By integrating information from its Watch and Buy segments and other data sources, Nielsen provides its clients with both world-class measurement as well as analytics that help improve performance. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90 percent of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com. Copyright © 2015 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen and the Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Other product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.15/8968 20 MACRO DATA APRIL 2015 Copyright © 2015 The Nielsen Company 21
© Copyright 2024