‫מגמות בשוק מוצרי הצריכה‬ ‫השוטפת בישראל‬ ‫לחודש אוגוסט ‪2014‬‬ ‫הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה –‪MARKET TRACK‬‬ ‫נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות‬ ‫של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה‪.‬‬ ‫הנתונים מכסים ‪ 97%‬מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי)‪ ,‬הכולל נתוני שוק‬ ‫מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות שיווק עצמאיות‬ ‫ומינימרקטים פרטיים מבורקדים)‪.‬‬ ‫*נתוני קטגוריות טיפוח הפרט אינם כוללים נתוני סופר‪-‬פארם‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מקור נתונים וכיסוי שוק‬ ‫‪ ‬השוק מציג ירידות כספיות וכמותיות מתחילת השנה‪ ,‬אשר מחריפות בחודש אוגוסט‪.‬‬ ‫‪‬סיבות אפשריות להחרפת הירידות באוגוסט‪:‬‬ ‫• מועד שונה של ראש השנה ‪:‬חל בתחילת ספטמבר בשנה שעברה‪,‬‬ ‫כך שהקניות לחג נערכו גם בסוף אוגוסט‪.‬‬ ‫• יתכן ובשל מבצע צוק איתן צרכנים דחו נופשים לסוף אוגוסט ולכן צרכו פחות‪.‬‬ ‫• ירידה משמעותית בכמות המבצעים‬ ‫‪‬עולם המשקאות ממשיך להוביל את הירידות גם בחודש אוגוסט‪ .‬בעיקר מקטגוריות‬ ‫המשקאות הקלים‪ ,‬תה קר‪ ,‬מיצים ומשקאות חריפים‪.‬‬ ‫‪‬עולם המזון מציג עליה כמותית קלה‪ .‬המגיעה הן מקטגוריות חטיפים ועוגיות והן‬ ‫ממגוון השקות‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫סיכום אוגוסט ‪2014‬‬ ‫‪ YTD 08/2014 MAT 08/2014‬אוגוסט ‪*2014‬‬ ‫מול‬ ‫מול‬ ‫מול‬ ‫‪ YTD 08/2013 MAT 08/2013‬אוגוסט ‪2013‬‬ ‫‪YTD 08/2014‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫מיליארד‬ ‫ש"ח‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫‪-0.3%‬‬ ‫‪-1.2%‬‬ ‫‪-3.0%‬‬ ‫משקאות‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪-0.5%‬‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪-3.5%‬‬ ‫‪-4.1%‬‬ ‫‪-9.3%‬‬ ‫‪-0.7%‬‬ ‫‪-2.1%‬‬ ‫‪-4.2%‬‬ ‫מזון‬ ‫‪-1.8%‬‬ ‫‪-3.1%‬‬ ‫‪-6.6%‬‬ ‫*אוגוסט ‪ 2013‬לפי חודשי נילסן מסתיים ב ‪ .24/08/13‬אוגוסט ‪ 2014‬מסתיים ב ‪23/08/14‬‬ ‫‪ 4‬כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ YTD 08/2014 ,‬מכר כספי (מיליוני ‪ )₪‬ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫בחודש אוגוסט השוק מציג ירידה‪ ,‬המגיעה מכל הענפים אך בעיקר מענף‬ ‫המשקאות‪ .‬וזאת ובשל מועד שונה של החג‪ ,‬שחל שנה שעברה בתחילת‬ ‫ספטמבר ולכן הקניות לחג נערכו גם בסוף אוגוסט‪.‬‬ ‫‪ YTD 08/2014 MAT 08/2014‬אוגוסט ‪2014‬‬ ‫מול‬ ‫מול‬ ‫מול‬ ‫‪ YTD 08/2013 MAT 08/2013‬אוגוסט ‪2013‬‬ ‫‪YTD 08/2014‬‬ ‫‪4% 5%‬‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫‪-1.0%‬‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪-1.2%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪2786‬‬ ‫מיליוני‬ ‫יחידות‬ ‫מוצר‬ ‫‪-0.6%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪-3.2%‬‬ ‫‪-2.5%‬‬ ‫‪-7.5%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫‪5‬‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫משקאות‬ ‫מזון‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-4.3%‬‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪-0.3%‬‬ ‫‪-5.2%‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,YTD 08/2014 ,‬מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מבחינה כמותית‪ ,‬הירידה נמוכה יותר‪ ,‬בעיקר בשל סטגנציה בענף המזון‪.‬‬ ‫ענף המשקאות יורד בשיעור גבוה גם מבחינה כמותית‪.‬‬ ‫כספי‬ ‫‪ 08/14‬נילסן‬ ‫מול‬ ‫‪ 08/13‬נילסן‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫‪ 08/14‬מול‬ ‫‪( 08/13‬עד סוף‬ ‫החודש)‬ ‫כמותי‬ ‫‪ 08/14‬נילסן‬ ‫מול‬ ‫‪ 08/13‬נילסן‬ ‫‪ 08/14‬מול‬ ‫‪( 08/13‬עד סוף‬ ‫החודש)‬ ‫‪-3.0%‬‬ ‫‪-6.8%‬‬ ‫‪-1.2%‬‬ ‫‪-4.6%‬‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪-5.5%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪-3.1%‬‬ ‫‪-9.3%‬‬ ‫‪-12.0%‬‬ ‫‪-7.5%‬‬ ‫‪-9.8%‬‬ ‫‪-4.2%‬‬ ‫‪-7.5%‬‬ ‫‪-4.3%‬‬ ‫‪-7.2%‬‬ ‫‪-6.6%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪-5.2%‬‬ ‫‪-10.4%‬‬ ‫אוגוסט נילסן ‪ , 24/08/2013 – 28/07/2013 -2013‬אוגוסט נילסן ‪23/08/2014 – 27/07/2014 -2014‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אוגוסט ‪ ,31/08/2013 – 04/08/2013 -2013‬אוגוסט ‪( 30/08/2014 – 03/08/2014 -2014‬עד סוף החודש)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫כאשר בוחנים את אוגוסט עד ה ‪( 30/08‬לא כחודש "נילסן")‬ ‫הירידות אף מחריפות‪ ,‬עדות לכך שהירידה מגיעה בעיקר ממועד שונה של‬ ‫החג‪.‬‬ ‫מאילו קטגוריות מגיעות הירידות‬ ‫בענף המשקאות?‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫מים מינרליים ומזוככים‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫משקאות מוגזים‬ ‫‪835‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪88‬‬ ‫מיץ ענבים‬ ‫‪284‬‬ ‫קפה נמס‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪-50%‬‬ ‫משקאות קלים‬ ‫‪230‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫תה קלאסי ותה נמס‬ ‫יינות‬ ‫‪278‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫אבקות להכנת שוקו‬ ‫קפה קלוי ותורכי‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫משקאות אלכוהוליים בטעמים‬ ‫תה ירוק תה צמחים ותה בריאותי‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫משקאות קרים לא מוכנים לשתייה‬ ‫‪92‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫משקאות אנרגיה‬ ‫‪299‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫בירה שחורה‬ ‫בירה‬ ‫‪279‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪105‬‬ ‫תה קר‬ ‫מיצים ונקטר טבעיים ומיצים טריים‬ ‫משקאות חריפים‬ ‫קטגוריות משקאות‪ YTD 08/2014 ,‬מול תקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫עיקר הירידה הכמותית בענף המשקאות מגיעה ממשקאות קלים‪ ,‬מיצים ותה‬ ‫קר‪ .‬המשקאות החריפים מציגים ירידה חדה‪ ,‬כנראה בשל רפורמת מיסוי‬ ‫האלכוהול שנכנסה לתוקפה ביולי ‪.2013‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪73‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫חלבה‬ ‫מעדני גבינה‬ ‫בירה שחורה‬ ‫טחינה גולמית‬ ‫קוסקוס‬ ‫עוגיות וביסקוויטים‬ ‫‪424‬‬ ‫מלפפונים חמוצים‬ ‫‪98‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ארוחות בגביע‬ ‫‪50‬‬ ‫ארוחות מלאות ותוספות מבשר וירקות‬ ‫גבינות צהובות ומותכות‬ ‫‪595‬‬ ‫בירה‬ ‫‪279‬‬ ‫‪139‬‬ ‫קמח וסולת‬ ‫חטיפים מלוחים‬ ‫‪719‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ממרחים מלוחים‬ ‫שמנת מתוקה‪,‬קצפת וקצפת צמחית‬ ‫‪188‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫גבינות שמנת כולל דלות שומן‬ ‫גבינות מיוחדות‬ ‫‪158‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫משקאות ומעדני סויה‬ ‫‪149‬‬ ‫‪137‬‬ ‫ממרחים מתוקים לילדים‬ ‫סוכריות‬ ‫חטיפים מתוקים‬ ‫‪322‬‬ ‫‪99‬‬ ‫משקאות אנרגיה‬ ‫מזון ומשקאות– קטגוריות צומחות כמותית ‪ YTD 08/2014 ,‬מול תקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫קטגוריות חטיפים ועוגיות ממשיכות להוביל צמיחה‪ .‬השקות מרובות הן‬ ‫הסיבה לצמיחה דו ספרתית של קטגוריות הסויה (כניסתה של תנובה‬ ‫למעדני סויה טריים)‪ ,‬גבינות שמנת (כולל דל) וממרחים מלוחים‪.‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪23‬‬ ‫‪168‬‬ ‫שימורי פירות‬ ‫מיצים ונקטר טבעיים ומיצים טריים‬ ‫יוגורט לבן‬ ‫‪283‬‬ ‫תה קר‬ ‫‪133‬‬ ‫‪54‬‬ ‫דבש‬ ‫גומי לעיסה‬ ‫‪163‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪309‬‬ ‫חלב שתייה עמיד‬ ‫מרגרינה‬ ‫יוגורט עם פרי‬ ‫‪78‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪165‬‬ ‫פירות יבשים‬ ‫תחליפי חלב אם‬ ‫משקאות קלים‬ ‫‪230‬‬ ‫מנות עיקריות בשריות קפואות‬ ‫‪287‬‬ ‫‪65‬‬ ‫מזון לתינוק ‪ -‬מוכן לאכילה‬ ‫משקאות חלב בטעמים‬ ‫‪235‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪200‬‬ ‫תיבוליות ומרקי תיבול‬ ‫מלח‪ ,‬סוכר וממתיקים מלאכותיים‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫בונבוניירה מטבעות שוקולד ומארזים מתוקים‬ ‫תה קלאסי ותה נמס‬ ‫קפה קלוי ותורכי‬ ‫‪ 10‬מזון ומשקאות– קטגוריות יורדות כמותית ‪ YTD 08/2014 ,‬מול תקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫הירידות בענף המזון מגיעות ממגוון שונה של קטגוריות ‪ :‬יוגורטים‪ ,‬משקאות‬ ‫חלב בטעמים‪ ,‬גומי לעיסה‪ ,‬מלח וסוכר‪.‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫חומרי ניקוי לכלים במדיח כלים‬ ‫ניקוי אמבטיה‬ ‫ניקוי אסלה וניאגרה‬ ‫מסירי אבנית לבית‬ ‫שקיות לעטיפה‬ ‫מגבות נייר‬ ‫סבון נוזלי (ללא סבון תינוקות)‬ ‫מסירי כתמים‪ ,‬מלבינים ומגני צבע לכביסה‬ ‫משחות שיניים‬ ‫מרככי כביסה נוזליים‬ ‫שמפו מבוגרים‬ ‫טיהור אוויר‬ ‫גלילים ויריעות לעטיפה‬ ‫חומרי ניקוי כללי לבית‬ ‫טמפונים מגן תחתון ותחבושות היגייניות‬ ‫דטרגנטים לכביסה במכונה‬ ‫ניקוי כלים ידני‬ ‫שטיפה ורענון לפה‬ ‫מכשירים סכינים וקצף להסרת שיער בגילוח‬ ‫מפות ומפיות מנייר‬ ‫סבון מוצק‬ ‫כפפות גומי‬ ‫חיתולים‬ ‫מטליות רצפה ורב שימושיות‬ ‫דטרגנטים לכביסה ביד‬ ‫קוטלי חרקים‬ ‫חומרים להסרת שיער שלא בגילוח‬ ‫תכשירי שיזוף‬ ‫עיצוב שיער‬ ‫קרם לחות לשיער‬ ‫טיפוח הבית והפרט– קטגוריות מובילות‪ YTD 08/2014 ,‬מול תקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫בענפי הטיפוח נראה כי מרבית הקטגוריות שמציגות צמיחה הן מענף טיפוח‬ ‫הבית‪.‬‬ ‫עליות המחיר‬ ‫של ‪2013‬‬ ‫(אינדקס ‪)108‬‬ ‫עליות מחיר‬ ‫חומרי הגלם‬ ‫(אינדקס ‪) 106‬‬ ‫עליית המע"מ‬ ‫מ ‪ 17%‬ל ‪18%‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪110‬‬ ‫עליית המע"מ‬ ‫מ ‪ 16%‬ל ‪17%‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪102‬‬ ‫ושוב מבצעים‬ ‫מתחילת ‪2014‬‬ ‫(אינדקס ‪)106‬‬ ‫‪100‬‬ ‫מבצעים והורדות‬ ‫מחיר בעקבות‬ ‫המחאה‬ ‫(אינדקס ‪)104‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מדדי אינדקס מחירים‪ ,‬כלל ‪ ,FMCG‬בסיס‪ -‬מחירי ינואר ‪2011‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫רמת המחירים גבוהה יותר בחודש אוגוסט בהשוואה לחודש יולי השנה‪.‬‬ ‫מדוע?‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪26% 26%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪22% 21%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪27% 21% 40% 24% 20% 26% 30% 34% 28% 21% 26% 25% 35% 27% 37% 36% 25% 24% 33% 23%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪33% 34% 36% 25% 29% 37% 37% 39% 33% 39% 35% 28% 32% 38% 30%‬‬ ‫‪39% 31% 38% 26%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪22% 24% 32% 28% 16% 20% 23% 29% 24% 32% 35% 20% 21% 25% 21%‬‬ ‫‪22% 21% 38% 19%‬‬ ‫‪20% 20% 22% 17% 22% 20% 21% 23% 17% 15% 22% 22% 26% 25% 24% 21% 22% 24% 23% 17%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫*נתחי השוק של מכר תחת מבצע מחושבים מתוך כל ענף בנפרד בכל חודש‬ ‫‪ 13‬כלל ‪ -FMCG‬שיעור מכר תחת מבצע‪ ,‬כמותי ביחידות מוצר‪ ,‬ינואר ‪ - 2013‬אוגוסט ‪2014‬‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫ייתכן ובשל ירידה משמעותית ברמת המבצעים‪.‬‬ ‫ככל הנראה ירידה "לצורך עלייה" לפני החגים‪.‬‬ ‫המינימרקטים הפרטיים והערוץ החרדי ממשיכים במגמת הצמיחה‪.‬‬ ‫‪15.9%‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪19.3%‬‬ ‫‪20.5%‬‬ ‫‪48.4%‬‬ ‫‪49.4%‬‬ ‫‪YTD 08/2014‬‬ ‫‪YTD 08/2013‬‬ ‫הערוץ החרדי‬ ‫מינימרקטים‬ ‫סופרמרקטים‬ ‫היפרים ומוזלות‬ ‫כלל ‪ –FMCG‬נתחי שוק ערוצים‪ ,‬כספי‪ YTD 08/2014 ,‬מול ‪YTD 08/2013‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14.1%‬‬ ‫‪13.0%‬‬ ‫חנויות נוחות‬ ‫נשמח לענות על כל שאלה‬ Keren Barash Research and BD Manager [email protected] 03-9200724 Mor Katan Business analyst [email protected] 03-9200717