Cekinček – tudi v vaši trgovini
Cekinček – zbirno fakturiranje
Cekinček omogoča izdajo dobavnic, ki jih nato kasneje (tedensko/mesečno/poljubno…)
v paketu (zbirno) fakturira. Dobavnico se naredi bodisi preko dokumenta »dobavnica«
…..
… bodisi preko blagajne, pri čemer je potrebno izbrati način plačila »negotovina«.
Dobavnica se v slednjem primeru izpiše na blagajniški tiskalnik, podobno kot račun, le
da bo v naslovu pisalo »dobavnica« in ne »račun«. Taka dobavnica seveda ne gre v
zaključek blagajne.
Cekinček – tudi v vaši trgovini
Pri slednjem primeru, ko se dobavnico ustvari preko blagajne, je predhodno potrebno v
nastavitvah nastaviti parameter »negotovina je dobavnica«.
Ne glede na to, kako je dobavnica narejena, se dobavnice »zbirajo«
fakturiranju,
v zbirnem
V preglednici dobimo seznam vseh strank, ki imajo kakršnokoli dobavnico, ki še ni bila
fakturirana. Poleg naziv strank, so v preglednici še zneski vsote vseh nefakturiranih
dobavnic, tako da lahko takoj vidimo, katerim strankam »se splača« fakturirati, s
katerimi pa je bolje počakati, da se »nabere« večji znesek. Izbere se želeno stranko,
kateri se želi fakturirati dobavnice in klikne na »Seznam«
Cekinček – tudi v vaši trgovini
Ko izberem stranko in kliknem na »Seznam«, se v preglednici odpre seznam vseh
dobavnic izbrane stranke. Dobavnice, ki se jih želi fakturirati, je potrebno označiti s
»kljukico« v skrajno desnem stolpcu. Pri tem si lahko pomagam z gumbom »Označi
vse«. Označene dobavnice fakturiram s klikom na gumb »Fakturiraj«.
Iz preglednice izginejo vse označene dobavnice in ustvari se dokument »izdani račun«,
ki ga nato lahko odprete in natisnete.
Cekinček – tudi v vaši trgovini
Na novo ustvarjen izdani račun se nahaja na vrhu preglednice izdanih računov oziroma
z zadnjo številko.
Cekinček – tudi v vaši trgovini
Opozorila in dodatna navodila
•
•
•
•
•
•
•
Dobavnice, ki je že bila fakturirana, ni mogoče postaviti nazaj kot
»nefakturirana«.
Če
je dobavnica zaključena (zaloga že odšteta) in je fakturirana po opisanem
postopku, se zaloga ne bo ponovno odštela.
Do fakturiranja dobavnice se v kartici artikla pojavlja dokument dobavnica, po
fakturiranju pa dokument izdani račun.
Ko zbirno fakturiram dobavnice, nastane izdani račun, ki pa ni zaključen in zato
je korekcija izdanega računa možna. Vključno s popravljanjem posameznih
postavk, brisanjem/dodajanjem vrstic. Artikel, ki je tako spremenjen/dodan na
izdanem računu bo žauriral zalogo.
Dobavnice lahko fakturiram kadarkoli. Lahko tudi vsak dan ali pa enkrat na tri
mesece. In to lahko izbiram za vsako stranko posebej.
Dobavnico, ki nastane preko blagajne, najdem med »dokumenti – dobavnica« in
jo lahko poljubno popravljam.
Številčenje dobavnic preko blagajne poteka preko zaporedne številke dobavnic in
zato ne povečuje številke maloprodajnih računov.
Ekipa Cekinček