Microsoft Dynamics CRM 2011
Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila Številka: 1 Pripravil/i: Igor Tasič +386 40 396225 [email protected] Za: Adacta d.o.o. Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana www.adacta.si Verzija: 1.0 Datum: V Ljubljani, 7.3.2011 Uporabniška 030 391 010 [email protected] © Adacta d.o.o., Ljubljana 2 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike Kazalo 1 Prijava .............................................................................................................................................. 4 2 Vnos novega društva ....................................................................................................................... 5 3 Urejanje podatkov obstoječega društva ......................................................................................... 7 4 Vnos novega člana ........................................................................................................................... 8 5 Urejanje podatkov obstoječega člana ........................................................................................... 11 6 Vnos nove članarine ...................................................................................................................... 12 7 Tiskanje .......................................................................................................................................... 13 8 Pregled poverjenikovih članov ...................................................................................................... 14 9 Pregled plačanih članarin določenega člana ................................................................................. 15 10 Filtriranje zapisov ...................................................................................................................... 15 11 Napredno iskanje....................................................................................................................... 16 © Adacta d.o.o., Ljubljana 3 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike 1 Prijava Odpremo brskalnik Internet Explorer ter v naslovno vrstico vnesemo naslov https://zdis.crmhost.si ter pritisnemo tipko »Enter«. Brskalnik nam odpre prijavni obrazec v katerega vnesemo uporabniško ime in geslo ter pritisnemo gumb »Vpis«. © Adacta d.o.o., Ljubljana 4 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike 2 Vnos novega društva V meniju na levi strani izberemo možnost »Društva« (številka 1 na sliki). Ko sistem naloži morebitna društva na desni strani lahko v zgornjem glavnem meniju kliknete na gumb »Novo« (številka 2 na sliki). © Adacta d.o.o., Ljubljana 5 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike Odpre se okno za vnos novega društva v katerega vpišemo podatke o društvu. Ko zaključimo z vnosom podatkov o društvu kliknemo »Shrani in zapri« v zgornjem glavnem meniju. © Adacta d.o.o., Ljubljana 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike 3 Urejanje podatkov obstoječega društva Društvo, ki ga želimo urejati moramo najprej poiskati tako da ga vidimo v seznamu društev. To dosežemo s funkcijo iskanja po imenu ali pa s preklopom na v naprej pripravljene poglede društev. S klikom na ime društva (ali dvoklikom na vrstico) se nam odpre okno s podrobnimi podatki o društvu. © Adacta d.o.o., Ljubljana 7 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike Popravimo podatke o društvu in kliknemo gumb »Shrani« ali »Shrani in zapri« v glavnem meniju zgoraj. 4 Vnos novega člana V meniju na levi strani izberemo možnost »Člani«. Ko sistem naloži morebitne člane na desni strani lahko v zgornjem glavnem meniju kliknete na gumb »Novo«. © Adacta d.o.o., Ljubljana 8 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike © Adacta d.o.o., Ljubljana 9 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike Odpre se okno za vnos novega člana v katerega vnesemo podatke o članu. Ko zaključimo z vnosom podatkov o članu kliknemo »Shrani in zapri« v zgornjem glavnem meniju. © Adacta d.o.o., Ljubljana 10 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike 5 Urejanje podatkov obstoječega člana Člana, ki ga želimo urejati moramo najprej poiskati tako da ga vidimo v seznamu članov. To dosežemo s funkcijo iskanja po imenu ali pa s preklopom na v naprej pripravljene poglede članov. S klikom na ime člana (ali dvoklikom na vrstico) se nam odpre okno s podrobnimi podatki o članu. Popravimo podatke o članu in kliknemo gumb »Shrani« ali »Shrani in zapri« v glavnem meniju zgoraj. © Adacta d.o.o., Ljubljana 11 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike 6 Vnos nove članarine V meniju na levi strani izberemo možnost »Članarine«. Ko sistem naloži morebitne članarine na desni strani lahko v zgornjem glavnem meniju kliknete na gumb »Novo«. Odpre se okno za vnos nove članarine v katerega vnesemo podatke o članarini. Ko zaključimo z vnosom podatkov o članu kliknemo »Shrani in zapri« v zgornjem glavnem meniju. © Adacta d.o.o., Ljubljana 12 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike 7 Tiskanje Tiskanje evidenčnega kartona in seznama prikazanih zapisov izvedemo s klikom na »Predogled tiskanja« v meniju »Datoteka«. V primeru, da imamo več kot eno stran zapisov nas sistem vpraša, če želimo natisniti zapise na trenutni strani ali pa vse zapise na vseh straneh. Ob pritisku na gumb »V redu« nam sistem odpre novo okno kjer imamo možnost pritisniti gumb »Natisni«. © Adacta d.o.o., Ljubljana 13 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike 8 Pregled poverjenikovih članov Odpremo evidenčni karton poverjenika ter v meniju na levi strani okna kliknemo »Člani po poverjeniku«. © Adacta d.o.o., Ljubljana 14 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike 9 Pregled plačanih članarin določenega člana Odpremo evidenčni karton člana ter v meniju na levi strani okna kliknemo »Članarine«. Ko se nam odpre seznam članarin lahko v glavnem meniju kliknemo na gumb za dodajanje nove članarine. 10 Filtriranje zapisov S klikom na gumb »Filter« v glavnem meniju sistema omogočimo filtriranje trenutnega pogleda. Ko je gumb vključen imamo na stolpcih trenutnega pogleda možnost nastaviti filter po meri. © Adacta d.o.o., Ljubljana 15 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike S klikom na puščico v naslovu prikazanega stolpca prikažemo spuščajoči meni, nato pa izberemo možnost »Filter po meri …«. V oknu, ki se nam odpre, nastavimo operator (je enako, vsebuje…), filtrirano vrednost ter pritisnemo gumb »V redu«. 11 Napredno iskanje V glavnem meniju kliknemo na gumb »Napredno iskanje«. © Adacta d.o.o., Ljubljana 16 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike Ko se nam odpre okno za napredno iskanje najprej pritisnemo na gumb »Podrobnosti«, da omogočimo dodajanje kriterijev za iskanje podatkov. Z miško se pomaknemo nad »Izberi« ter iz spuščajočega menija izberemo polje za katerega želimo nastaviti kriterij za iskanje. Za tem nastavimo operator (je enako, vsebuje…) ter vrednost. © Adacta d.o.o., Ljubljana 17 Microsoft Dynamics CRM 2011 Navodila za uporabnike S pritiskom na gumb »Rezultati« prikažemo filtrirane podatke. S pritiskom na gumb »Shrani kot« lahko shranimo filtriran pogled za enostavnejšo uporabo. © Adacta d.o.o., Ljubljana 18
© Copyright 2024