Avstralija: je tam priložnost?
Andrej Vizjak
Partner PwC
Centralna in vzhodna
Evropa
Avstralija je atraktivna regionalna niša
BDP: 1.170 milijard EUR
BDP na prebivalca: 51.000 EUR
Uvoz: 190 milijard EUR
Št. prebivalcev: 23 milijonov
Sydney
Št. prebivalcev: 4,6 mio
Melbourne
Št. prebivalcev: 4,2 mio
PwC
2
Izvozniki v Avstraliji dosegajo konstantno rast ...
Uvoz Avstralije v milijardah EUR
179
CAGR
131
190
+6%
+11%
+9%
54
1998
PwC
2008
2011
2012
3
... ki jo spodbuja tudi dolgoročna rast tečaja
avstralskega dolarja
1,04
1,2
(-9%)
+4%
1,0
0,95
0,8
0,6
0,79
0,4
0,70
(-11%)
+3%
0,2
USD/AUD
EUR/AUD
PwC
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0,0
CAGR
1998-2012
4
Evropski dobavitelji so tradicionalno zelo uspešni v
Avstraliji
Uvoz Avstralije v milijardah EUR
Uvoz iz ostalega sveta
Uvoz iz Amerike
Uvoz iz Evrope
190
179
131
122
115
CAGR
81
54
27
PwC
+8%
20
+6%
28
+4%
30
13
14
30
36
37
1998
2008
2011
2012
5
Tudi številne manjše evropske države (CH, S, NL, B,
IRL, DK, A) so v Avstraliji v preteklem letu našle svojo
izvozno nišo
Uvoz Avstralije iz Evrope
v 2012 = 37 milijard EUR
Uvoz Avstralije iz manjših evropskih
držav v 2012 v milijardah EUR
13,0
D (24%)
UK (14%)
I
(11%)
F
(8%)
E
(6%)
Velike
evropske
države
Manjše
evropske
države
2,3
1,9
35%
1,5
1,3
1,2
65%
0,9
0,7
RUS (2%)
Sku- CH
paj
PwC
S
NL
B
IRL DK
A
0,2
3,0
JVE Drugi
6
Strojništvo ter kemija in farmacija sta ključni
panogi tako dobaviteljev velikih evropskih držav ...
D
UK
I
F
E
RUS
SKU
-PAJ
Strojništvo
13
Kemija in
farmacija
4
Druge
industrije
7
SKUPAJ
9
5
4
3
2
1
24
Velikost kroga glede na velikost izvoza v Avstralijo, podatki v milijardah EUR
PwC
7
... kot tudi dobaviteljev manjših evropskih držav
CH
S
NL
B
IRL
DK
A
SKU
-PAJ
Strojništvo
3,8
Kemija in
farmacija
3,0
Druge
industrije
3,0
SKUPAJ
2,3
1,9
1,5
1,3
1,2
0,9
0,7
9,8
Velikost kroga glede na velikost izvoza v Avstralijo, podatki v milijardah EUR
PwC
8
Romunija in Slovenija imata med državami Jugovzhodne
Evrope (JVE) največji izvoz v Avstralijo
100% uvoza Avstralije 2012 iz JVE = 179 milijonov EUR
Srbija
Ostala JVE
7%
Hrvaška
4%
Romunija
30%
14%
18%
Bolgarija
27%
Slovenija
PwC
9
Slovenski dobavitelji dosegajo v Avstraliji vse hitrejšo
rast
Uvoz Avstralije iz Slovenije v 2012 v milijonih EUR
49
CAGR
43
+12%
+7%
18
1998
PwC
2011
2012
10
Največ prihodkov od slovenskih podjetij dosega v
Avstraliji skupina Gorenje
Uvoz Avstralije iz Slovenije v 2012 v milijonih EUR
49
21
•Unior
•Impol
•Domel
•Hidria
38 Mio
EUR Asko
(skupina
Gorenje)
14
•Lek
•Elan
•Sava Tires
•Adria Mobil
12
2
Skupaj
PwC
Strojništvo
Široka
potrošnja
Kemija in
farmacija
Drugo
11
Gorenje v Avstraliji razvija strategijo regionalnega
heroja
Edinstvene tržne sposobnosti
Gorenje v Avstraliji pretežno nastopa
preko blagovne znamke Asko, ki je na
avstralskem trgu že več kot 40 let
pozicionirana v premium segmentu.
Široka mreža ekskluzivnih agentov, kar
Gorenju omogoča neposreden stik s
končnim kupcem.
Vse za dom
Bela tehnika
Pralni program
Pomivalni
program
Lastne poprodajne storitve v urbanih
naseljih, drugod pogodbeniki.
2012: 38 milijonov EUR prihodkov
Načrt za 2016: več kot 100 mio EUR
PwC
12
Gorenjeva blagovna znamka Asko je skupaj z Miele
najmočnejša znamka v premium segmentu Avstralije
Pozicionarnost blagovnih znamk gospodinjskih aparatov glede na ceno
Asko izdelki so med najdražjimi na trgu
pralnega in pomivalnega programa.
Pomivalni program
do 600
AUD
600-700
AUD
700-800
AUD
800-900
AUD
900-1200
AUD
Delež
segmenta v
celotnem trgu
50%
12%
6%
6%
16%
10%
Asko tržni
delež v
segmentu
0%
0%
4%
19%
14%
11%
Maloprodajna cena
nad 1200
AUD
Pralni program
Maloprodajna cena
PwC
do 600
AUD
600-700
AUD
700-800
AUD
800-1000
AUD
nad 1000
AUD
Delež
62%
segmenta v
celotnem trgu
12%
3%
7%
16%
Asko tržni
delež v
segmentu
0%
0%
0%
27%
0%
13
Ključna konkurenčna prednost Gorenje - Aska v
Avstraliji so poprodajne storitve
Lastna
servisna
mreža
PwC
Tehnično
usposabljanje
trgovcev
Lastni
CRM
Reševanje
reklamacij
v 24 urah
Končna
rešitev ob
prvem
popravilu
Dostava
ob
sobotah








x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14
Adria Mobil je kot lokalni specialist v Avstraliji dosegla
že 8 % tržnega deleža
Skupno je Adria Mobil 10 % vozila
posebej prilagodila za
avstralski trg.
S tem je Adria Mobil edini
evropski proizvajalec
avtodomov in počitniških
prikolic, ki se je uspešno v celoti
prilagodil avstralskemu trgu.
PwC
15
Adria Mobil je edini evropski proizvajalec počitniških
prikolic in avtodomov s celovitimi lokalnimi prilagoditvami
Zakonsko zahtevane tehnične
prilagoditve po standardih BCA in
AGA
Hladilniki
Stikalo
PwC
Napajanje in polnjenje
Dotok vode
Prilagoditve zaradi daljših razdalij in
slabših lokalnih cest v Avstraliji
Večji vodni rezervoar
(100 litrski)
Dvojna vezana,
vzdržljivejša plošča
Prilagojena namestitev
klimatske naprave
16
Slovenija še ne izkorišča tržnega potenciala Avstralije
Izvoz v Avstralijo na prebivalca v EUR v 2012
285
272
11x
200
160
117
90
80
3x
24
CH
IRL
S
DK
B
NL
A
SI
6
4
2
2
2
CRO
BG
RO
MK
SRB
Države jugovzhodne Evrope
PwC
17
Avstrija izvozi trikrat več na prebivalca kot Slovenija
Uvoz Avstralije iz Avstrije v miljonih EUR v 2012
679
407
Allomed Medizintechnik
•AVL
•Voestalpine
•Plasser & Theurer
•Rhomberg Bau
•Andritz
•Frequentis
Skupaj
PwC
Strojništvo
112
69
50
Kemija in
farmacija
Široka
potrošnja
Prehrambena
industrija
41
Drugo
18
Irska izvozi 11-krat več na prebivalca kot Slovenija
Uvoz Avstralije iz Irske v miljonih EUR v 2012
1.248
641
• Arran Chemical
Company
•ICON
•Organon
323
• Smurfit Kappa
Group
189
•Diaego
•Glanbia Performance
Nutrition
•Kerry Group
84
Skupaj
PwC
Kemija in
farmacija
Strojništvo
Široka
potrošnja
Prehrambena
industrija
9
Drugo
19
Z jasnim strateškim profilom lahko tudi slovenska
podjetja uspejo v Avstraliji
Regionalni heroj
Gorenje
Panožni globalist
Novartis – Lek
Goodyear Dunlop –
Sava Tires
Adria Mobil
Lokalni specialist
PwC
Elan
Unior
Impol
Domel
Hidria
Mednarodni
zmagovalec
20