Avstralija: je tam priložnost?
Avstralija: je tam priložnost? Andrej Vizjak Partner PwC Centralna in vzhodna Evropa Avstralija je atraktivna regionalna niša BDP: 1.170 milijard EUR BDP na prebivalca: 51.000 EUR Uvoz: 190 milijard EUR Št. prebivalcev: 23 milijonov Sydney Št. prebivalcev: 4,6 mio Melbourne Št. prebivalcev: 4,2 mio PwC 2 Izvozniki v Avstraliji dosegajo konstantno rast ... Uvoz Avstralije v milijardah EUR 179 CAGR 131 190 +6% +11% +9% 54 1998 PwC 2008 2011 2012 3 ... ki jo spodbuja tudi dolgoročna rast tečaja avstralskega dolarja 1,04 1,2 (-9%) +4% 1,0 0,95 0,8 0,6 0,79 0,4 0,70 (-11%) +3% 0,2 USD/AUD EUR/AUD PwC 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 0,0 CAGR 1998-2012 4 Evropski dobavitelji so tradicionalno zelo uspešni v Avstraliji Uvoz Avstralije v milijardah EUR Uvoz iz ostalega sveta Uvoz iz Amerike Uvoz iz Evrope 190 179 131 122 115 CAGR 81 54 27 PwC +8% 20 +6% 28 +4% 30 13 14 30 36 37 1998 2008 2011 2012 5 Tudi številne manjše evropske države (CH, S, NL, B, IRL, DK, A) so v Avstraliji v preteklem letu našle svojo izvozno nišo Uvoz Avstralije iz Evrope v 2012 = 37 milijard EUR Uvoz Avstralije iz manjših evropskih držav v 2012 v milijardah EUR 13,0 D (24%) UK (14%) I (11%) F (8%) E (6%) Velike evropske države Manjše evropske države 2,3 1,9 35% 1,5 1,3 1,2 65% 0,9 0,7 RUS (2%) Sku- CH paj PwC S NL B IRL DK A 0,2 3,0 JVE Drugi 6 Strojništvo ter kemija in farmacija sta ključni panogi tako dobaviteljev velikih evropskih držav ... D UK I F E RUS SKU -PAJ Strojništvo 13 Kemija in farmacija 4 Druge industrije 7 SKUPAJ 9 5 4 3 2 1 24 Velikost kroga glede na velikost izvoza v Avstralijo, podatki v milijardah EUR PwC 7 ... kot tudi dobaviteljev manjših evropskih držav CH S NL B IRL DK A SKU -PAJ Strojništvo 3,8 Kemija in farmacija 3,0 Druge industrije 3,0 SKUPAJ 2,3 1,9 1,5 1,3 1,2 0,9 0,7 9,8 Velikost kroga glede na velikost izvoza v Avstralijo, podatki v milijardah EUR PwC 8 Romunija in Slovenija imata med državami Jugovzhodne Evrope (JVE) največji izvoz v Avstralijo 100% uvoza Avstralije 2012 iz JVE = 179 milijonov EUR Srbija Ostala JVE 7% Hrvaška 4% Romunija 30% 14% 18% Bolgarija 27% Slovenija PwC 9 Slovenski dobavitelji dosegajo v Avstraliji vse hitrejšo rast Uvoz Avstralije iz Slovenije v 2012 v milijonih EUR 49 CAGR 43 +12% +7% 18 1998 PwC 2011 2012 10 Največ prihodkov od slovenskih podjetij dosega v Avstraliji skupina Gorenje Uvoz Avstralije iz Slovenije v 2012 v milijonih EUR 49 21 •Unior •Impol •Domel •Hidria 38 Mio EUR Asko (skupina Gorenje) 14 •Lek •Elan •Sava Tires •Adria Mobil 12 2 Skupaj PwC Strojništvo Široka potrošnja Kemija in farmacija Drugo 11 Gorenje v Avstraliji razvija strategijo regionalnega heroja Edinstvene tržne sposobnosti Gorenje v Avstraliji pretežno nastopa preko blagovne znamke Asko, ki je na avstralskem trgu že več kot 40 let pozicionirana v premium segmentu. Široka mreža ekskluzivnih agentov, kar Gorenju omogoča neposreden stik s končnim kupcem. Vse za dom Bela tehnika Pralni program Pomivalni program Lastne poprodajne storitve v urbanih naseljih, drugod pogodbeniki. 2012: 38 milijonov EUR prihodkov Načrt za 2016: več kot 100 mio EUR PwC 12 Gorenjeva blagovna znamka Asko je skupaj z Miele najmočnejša znamka v premium segmentu Avstralije Pozicionarnost blagovnih znamk gospodinjskih aparatov glede na ceno Asko izdelki so med najdražjimi na trgu pralnega in pomivalnega programa. Pomivalni program do 600 AUD 600-700 AUD 700-800 AUD 800-900 AUD 900-1200 AUD Delež segmenta v celotnem trgu 50% 12% 6% 6% 16% 10% Asko tržni delež v segmentu 0% 0% 4% 19% 14% 11% Maloprodajna cena nad 1200 AUD Pralni program Maloprodajna cena PwC do 600 AUD 600-700 AUD 700-800 AUD 800-1000 AUD nad 1000 AUD Delež 62% segmenta v celotnem trgu 12% 3% 7% 16% Asko tržni delež v segmentu 0% 0% 0% 27% 0% 13 Ključna konkurenčna prednost Gorenje - Aska v Avstraliji so poprodajne storitve Lastna servisna mreža PwC Tehnično usposabljanje trgovcev Lastni CRM Reševanje reklamacij v 24 urah Končna rešitev ob prvem popravilu Dostava ob sobotah x x x x x x x x x x 14 Adria Mobil je kot lokalni specialist v Avstraliji dosegla že 8 % tržnega deleža Skupno je Adria Mobil 10 % vozila posebej prilagodila za avstralski trg. S tem je Adria Mobil edini evropski proizvajalec avtodomov in počitniških prikolic, ki se je uspešno v celoti prilagodil avstralskemu trgu. PwC 15 Adria Mobil je edini evropski proizvajalec počitniških prikolic in avtodomov s celovitimi lokalnimi prilagoditvami Zakonsko zahtevane tehnične prilagoditve po standardih BCA in AGA Hladilniki Stikalo PwC Napajanje in polnjenje Dotok vode Prilagoditve zaradi daljših razdalij in slabših lokalnih cest v Avstraliji Večji vodni rezervoar (100 litrski) Dvojna vezana, vzdržljivejša plošča Prilagojena namestitev klimatske naprave 16 Slovenija še ne izkorišča tržnega potenciala Avstralije Izvoz v Avstralijo na prebivalca v EUR v 2012 285 272 11x 200 160 117 90 80 3x 24 CH IRL S DK B NL A SI 6 4 2 2 2 CRO BG RO MK SRB Države jugovzhodne Evrope PwC 17 Avstrija izvozi trikrat več na prebivalca kot Slovenija Uvoz Avstralije iz Avstrije v miljonih EUR v 2012 679 407 Allomed Medizintechnik •AVL •Voestalpine •Plasser & Theurer •Rhomberg Bau •Andritz •Frequentis Skupaj PwC Strojništvo 112 69 50 Kemija in farmacija Široka potrošnja Prehrambena industrija 41 Drugo 18 Irska izvozi 11-krat več na prebivalca kot Slovenija Uvoz Avstralije iz Irske v miljonih EUR v 2012 1.248 641 • Arran Chemical Company •ICON •Organon 323 • Smurfit Kappa Group 189 •Diaego •Glanbia Performance Nutrition •Kerry Group 84 Skupaj PwC Kemija in farmacija Strojništvo Široka potrošnja Prehrambena industrija 9 Drugo 19 Z jasnim strateškim profilom lahko tudi slovenska podjetja uspejo v Avstraliji Regionalni heroj Gorenje Panožni globalist Novartis – Lek Goodyear Dunlop – Sava Tires Adria Mobil Lokalni specialist PwC Elan Unior Impol Domel Hidria Mednarodni zmagovalec 20
© Copyright 2024