VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme dd, Lendava
PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava Ljubljana, marec 2014 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 0 Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 1/08, 68/08, 35/11 -ORZPre75, 55/11 Skl.US: U-I-103/11-9, 105/11 Odl.US: U-I-103/11-16, 10/12, 22/12 Odl.US: U-I-123/11-14, 38/12, 56/13, 63/13-ZS-K; v nadaljevanju: »ZPre-1«) daje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2014-6, z dne 12.03.2014; v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«. 1. PREVZEMNIK Firma: OTC DAIHEN EUROPE GmbH Sedež: Mönchengladbach, Nemčija Poslovni naslov: Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija (v tekstu: »OTC DAIHEN EUROPE GmbH« ali »Daihen« ali »prevzemnik«) 2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE Firma in sedež ciljne družbe: Firma: VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. Skrajšana firma: VARSTROJ d.d. Sedež: Lendava Poslovni naslov: Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v tekstu: »VARSTROJ d.d.« ali »ciljna družba«) Vrednostni papirji: Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto, izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer z oznako VLEG in ISIN kodo SI0031109067 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe« oz. »delnice VLEG«). Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 529.549 delnic ciljne družbe z oznako VLEG, zmanjšano za 496.238 delnic ciljne družbe z oznako VLEG, ki so že v lasti prevzemnika. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 33.311 delnic ciljne družbe z oznako VLEG, katerih imetnik ni prevzemnik. 3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 6,10 EUR. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 1 4. VELJAVNOST PREVZEMNE PONUDBE OD VKLJUČNO 14. 03. 2014 DO VKLJUČNO 14. 04. 2014 DO 12. URE Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14. 03. 2014 do vključno 14. 04. 2014 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1. 5. PRAG USPEŠNOSTI – NAJNIŽJI ODSTOTEK VSEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KI GA MORA PREVZEMNIK SKUPAJ Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI, KI JIH ŽE IMA, PRIDOBITI NA PODLAGI PREVZEMNE PONUDBE, DA BI GA TA ZAVEZOVALA Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi ga moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe. 6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. Prevzemnik je ocenil, da koncentracija med prevzemnikom in ciljno družbo, ki je nastala s pridobitvijo dodatnega (73,71%-odstotnega) kapitalskega deleža na podlagi sklenitve Pogodbe o nakupu delnic oz. njene izvršitve (v nadaljevanju: »koncentracija«), ne izpolnjuje pogojev za priglasitev koncentracije iz 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur. l. RS 36/2008 s kasnejšimi spremembami oz. dopolnitvami), zato prevzemnik predmetne koncentracije Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »AVK«) ni priglasil. 7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba. Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: »agencija« ali »ATVP«) o izidu prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika iz deponiranih denarnih sredstev prevzemnika pri KDD izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe (tj. plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet njihove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe), pri čemer KDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 2 Podrobneje je postopek izpolnitve obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe pojasnjen v točki 1.5.2. Prospekta za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava o (v tekstu: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ZPre-1, Pravilih poslovanja KDD in Navodilih KDD. 8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE Če prevzemna ponudba ni uspešna (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«), nastopijo naslednje posledice: pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane, omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli prevzemno ponudbo, prenehajo, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag. V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe: delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo, prenesti v breme računov za prevzem in v dobro računov akceptantov, ki jih vodi njihov registrski član in v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva. Primeri, v katerih je prevzemna ponudba neuspešna, kot tudi (druge) posledice neuspešne prevzemne ponudbe za prevzemnika, so podrobneje predstavljeni v točki 1.5.2. prevzemnega prospekta. 9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu Z delnicami VLEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem trgu. Pogodba o nakupu delnic Dne 7. 02. 2014 je bila med prevzemnikom kot kupcem in družbo CLARINOS, Proizvodno podjetje, d.o.o., Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: »CLARINOS d.o.o.«) kot prodajalcem sklenjena Pogodba o nakupu delnic (»Share Purchase Agreement«), katere predmet je bilo 390.328 delnic ciljne družbe (v tekstu tudi: »Pogodba o nakupu delnic«), kar predstavlja 73,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe; preknjižba delnic ciljne družbe, ki so bile predmet Pogodbe o nakupu delnic, z družbe CLARINOS d.o.o. na prevzemnika kot novega imetnika teh delnic je bila v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, izvršena dne 10. 02. 2014. Prevzemna namera Dne 13. 2. 2014 je prevzemnik v časniku Večer objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v njegovi lasti. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 496.238 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 3 Druge pomembne informacije Prevzemnik je na dan izvršitve transakcije po Pogodbi o nakupu delnic že imel v lasti 105.910 delnic VLEG (20,00 % vseh izdanih delnic ciljne družbe). Z izvršitvijo Pogodbe o nakupu delnic dne 10. 02. 2014 je prevzemnik pridobil dodatnih 390.328 delnic ciljne družbe (73,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe), s čimer se je število vseh delnic ciljne družbe v imetništvu prevzemnika povečalo na 496.238 delnic VLEG, kar skupno predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Od dneva objave prevzemne namere do objave te prevzemne ponudbe prevzemnik ni pridobival delnic ciljne družbe. Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 496.238 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 93,71 % vseh delnic ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic ciljne družbe. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika. Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prevzemnega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da je prevzemnik neupravičeno odstopil od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, prevzemnik odgovarja imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo, za škodo, ki jim jo povzroči z neupravičenim odstopom. Prevzemnik ima sredstva za financiranje nakupa delnic ciljne družbe po tej prevzemni ponudbi že zagotovljena. 10. BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, KI IMA POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA IN KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za račun prevzemnika kot njegov pooblaščen član daje prevzemno ponudbo, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«). 11. IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe v delovnem času posameznih sprejemnih mest odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi: »izjava o sprejemu ponudbe«), registrskemu članu, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe, torej izjavo o sprejemu ponudbe odda bodisi na sedežu ali pri pogodbenih partnerjih ALTA Invest d.d., ki so navedeni v Prilogi 2 prevzemnega prospekta (kjer je napisano tudi mesto, na Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 4 katerem je dosegljiv podatek o odpiralnih časih posameznih sprejemnih mest ALTA Invest d.d.), ali pri drugi borznoposredniški družbi ali banki iz Priloge 1 prevzemnega prospekta, ki ima položaj registrskega člana KDD (v nadaljevanju: »registrski član KDD« oz. »registrski član«). Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član KDD (v tekstu: »račun stranke«), mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano. Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri registrskem članu KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD iz Priloge 1 prevzemnega prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na svoj račun stranke pri tem registrskem članu KDD. Za pravilno oddane in pravočasno posredovane ALTA Invest d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3), ki bodo prispele na naslov ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 14. 04. 2014, do 12. ure. Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta. 12. DOSTOPNOST PROSPEKTA Prevzemni prospekt je (v tiskani obliki) dostopen pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 prevzemnega prospekta, ter na sedežu in pri pogodbenih partnerjih ALTA Invest d.d. iz Priloge 2 prevzemnega prospekta. Borznoposredniška družba ali banka, ki za imetnika vodi račun stranke, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, mora temu imetniku na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta. Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani www.alta.si (rubrika sporočila za javnost) in na spletni strani prevzemnika (http://www.otc-daihen.de) ter je na razpolago na sedežu ciljne družbe. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 5 PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava Ljubljana, marec 2014 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 6 KAZALO POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI .................................................................. 9 1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 9 1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe ........................................................................................................... 9 1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba....................................................... 9 1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU ...................................................................................................................... 9 1.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika.......................................................... 9 1.2.2. Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo .................................................................................................. 9 1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE ............................................................................................................. 10 1.3.1. Cena ............................................................................................................................................. 10 1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe .......................... 10 1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki ga mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala 10 1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene ........................................................................... 10 1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta.................................................................................................. 11 1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI ................................................................................................................... 13 1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE ............................................................................................................................................................. 13 1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe ....................................................................................... 13 1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom ................................................................................................................. 16 1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT) ....................................................................... 17 1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika ........................................................ 17 1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta .... 18 1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO......................................................... 18 1.8. NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA ... 19 POGLAVJE 2: PONUDBA PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA 20 2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI...................................................................................................... 20 2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ........ 21 2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu ............... 21 2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu............................................... 21 2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu......... 21 2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih .................................................................... 22 2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI ..................................................................................................... 22 2.3.1. FINANČNI IZKAZI ZA OBDOBJE 1. 1. 2013 - 30. 9. 2013 ....................................................................................... 22 2.3.2. FINANČNI IZKAZI ZA OBDOBJE 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 ..................................................................................... 24 POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU ....................................................................................................... 28 3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU .................................................................................................... 28 3.1.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika ........................... 28 3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika ...................................................................................................... 28 3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital ....................................................................................... 28 3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic .............................. 29 3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika .......................................................................................... 29 3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika .................................................................................................. 29 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 7 3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM ............. 29 3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ........................................................ 30 3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba 30 3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.............................. 30 3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU .................................................................................... 32 3.4.1. Prevod revidirane bilanca stanja družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH na 31. 12. 2012 (v EUR) ...... 32 3.4.2. Prevod revidiranega izkaz poslovnega izida družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH za obdobje 1. 1. in 31. 12. 2012 (v EUR) .................................................................................................................................... 33 3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja na računovodske izkaze družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH za leto, ki se je končalo 31. 12. 2012 ................................................................................................................... 34 3.5. OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO 36 POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE ....................................................................... 37 4.1. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE ............................................................................................................ 37 4.2. VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE ................................................................ 37 4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU ..................................................................................................... 37 4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo) ........................................................ 37 4.3.2. Politika zaposlovanja ................................................................................................................... 37 4.3.3. Spremembe statuta ..................................................................................................................... 37 4.3.4. Delitev dobička............................................................................................................................. 37 4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU 38 4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU ............... 38 POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA ...................................................... 39 POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA .......................................... 40 POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI PONUDBI ................... 41 PRILOGE ...................................................................................................................................................... 42 PRILOGA 1: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB IN BANK, KI IMAJO POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA ................................... 42 PRILOGA 2: SEDEŽ IN POGODBENI PARTNERJI ALTA INVEST D.D. ..................................................................................... 43 PRILOGA 3: OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN .................................................................................................... 1 PRILOGA 4: ODVISNE DRUŽBE DAIHEN CORPORATION ..................................................................................................... 2 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 8 POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI 1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. VARSTROJ d.d. Lendava Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva v nadaljevanju: VARSTROJ d.d.« ali »ciljna družba« 1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto, izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer z oznako VLEG in ISIN kodo SI0031109067 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe« oz. »delnice VLEG«). Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 529.549 delnic ciljne družbe z oznako VLEG, zmanjšano za 496.238 delnic ciljne družbe z oznako VLEG, ki so že v lasti prevzemnika. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 33.311 delnic ciljne družbe z oznako VLEG, katerih imetnik ni prevzemnik. 1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU 1.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika Firma: OTC DAIHEN EUROPE GmbH Sedež: Mönchengladbach, Nemčija Poslovni naslov: Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija v nadaljevanju: »OTC DAIHEN EUROPE GmbH« ali »Daihen« ali »prevzemnik« 1.2.2. Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. ALTA Invest d.d. Ljubljana Železna cesta 18, 1000 Ljubljana Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 9 v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.« 1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE 1.3.1. Cena Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 6,10 EUR. 1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14. 03. 2014 do vključno 14. 04. 2014 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZPre-1«). 1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki ga mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi ga moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe. 1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 6,10 EUR. Dne 7. 02. 2014 je bila med prevzemnikom kot kupcem in družbo CLARINOS, Proizvodno podjetje, d.o.o., Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: »CLARINOS d.o.o.«) kot prodajalcem, sklenjena Pogodba o nakupu delnic (»Share Purchase Agreement«), katere predmet je bilo 390.328 delnic ciljne družbe (v prevzemnem prospektu tudi: »Pogodba o nakupu delnic«), ki je bila izvršena dne 10. 02. 2014. Ponujena cena za delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi je enaka kupnini za 1 delnico VLEG, kot je bila plačana ob izvršitvi Pogodbe o nakupu delnic, to je 6,10 EUR za 1 delnico VLEG. Prevzemnik je ceno, kot je bila plačana ob izvršitvi Pogodbe o nakupu delnic, določil na podlagi interno opravljene ocene vrednosti ciljne družbe, upoštevaje pri tem podatke iz javnih virov in ugotovitve, pridobljene v skrbnem pregledu ciljne družbe, in na osnovi pogajanj s predstavniki družbe CLARINOS d.o.o. Glede na to, da je ponujena cena za 1 delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi enaka kupnini za 1 delnico ciljne družbe iz transakcije po Pogodbi o nakupu delnic za skupno 73,71 -odstotni lastniški delež ciljne družbe, prevzemnik ocenjuje, da ponujena cena za 1 delnico VLEG v tej prevzemni ponudbi odraža pošteno vrednost ciljne družbe. Hkrati pa je s tem izpolnjen tudi pogoj iz 2. odstavka 17. člena ZPre-1, da cena v prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik delnice ciljne družbe pridobival v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe. Poleg tega je primernost cene v »Revizorjevem poročilu o primernosti ponudbene cene, ki jo prevzemnik Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 10 OTC DAIHEN EUROPE GmbH ponuja v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe VARSTROJ d.d.« z dne 27. 02. 2014 potrdila tudi pooblaščena revizorka Elizabeta ILIČ iz revizorske družbe AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., ki jo je na predlog prevzemnika imenovalo sodišče, pisno poročilo revizorja o primernosti cene v tej prevzemni ponudbi pa je, skladno s 13. točko 2. odstavka 28. člena ZPre-1, objavljeno v poglavju 7 tega prevzemnega prospekta. 1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta Če akceptant še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (v nadaljevanju: »račun stranke«) pri pooblaščenem udeležencu trga vrednostnih papirjev, to je borznoposredniški družbi ali banki iz Priloge 1 tega Prospekta za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava (v tekstu: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ki ima položaj registrskega člana KDD (v nadaljevanju: »registrski član KDD« oz. »registrski član«), mora akceptant tak račun odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice ciljne družbe z registrskega računa akceptanta pri KDD na svoj račun stranke pri registrskem članu KDD. ALTA Invest d.d. bo imetniku delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d. in pri družbi ALTA Invest d.d. nima odprtega računa stranke, na podlagi pogodbe o borznem posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov (v nadaljevanju: »pogodba o borznem posredovanju«) odprla račun stranke. Imetnik je dolžan v zvezi s pogodbo o borznem posredovanju plačevati stroške skladno z navedeno pogodbo in vsakokrat veljavnim cenikom ALTA Invest d.d., ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba uspešna ali neuspešna. Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD. Stroški, povezani z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d. se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom ALTE Invest d.d. in so v trenutku izdelave prevzemnega prospekta naslednji: Odpiranje računa pri registrskem članu KDD: 13,77 EUR. Vodenje računa stranke znaša letno 12,00 EUR za fizične osebe oziroma 60,00 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja navedenega računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 1,00 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno (ne velja za enkratne pogodbe), v primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju pa 5,00 EUR letno za fizične osebe oziroma 30,00 EUR letno za pravne osebe. Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun stranke v višini 0,00182 % povprečne mesečne vrednosti vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun stranke znaša 18,00 EUR letno oziroma 1,50 EUR mesečno za vse mesece od prve vknjižbe vrednostnih papirjev na posamezen račun do konca tekočega koledarskega leta, v primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju pa 6,00 EUR letno, in sicer ne glede na čas odprtja računa oz. vknjižbe vrednostnih papirjev na račun. Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun stranke istega imetnika pri registrskem članu KDD: 2,20 EUR. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 11 Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ALTA Invest d.d. oz. pri pogodbenih partnerjih družbe ALTA Invest d.d., se mu zaračuna nadomestilo glede na vrednost vrednostnih papirjev, za katere sprejme prevzemno ponudbo, kot je navedeno v naslednji tabeli: Vrednost vrednostnih papirjev Do 4.000,00 EUR Nad 4.000,00 EUR do 30.000,00 EUR Nad 30.000,00 EUR Nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe 15,00 EUR 30,00 EUR 80,00 EUR Nadomestilo iz zgornje tabele ALTA Invest d.d. akceptantu zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno. V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ALTA Invest d.d., v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ALTA Invest d.d. te stroške obračunala v višini, skladni s spremenjenim cenikom. Imetnik delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d., vse stroške, povezane z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki zapadejo v plačilo najkasneje naslednji delovni dan, ko ALTA Invest d.d. vnese akceptantovo izjavo o sprejemu ponudbe v centralni register, plača, v kolikor je na izjavi o sprejemu ponudbe, kot račun, na katerega naj se mu izplača kupnina za delnice ciljne družbe, navedel: svoj podračun na denarnem računu strank pri ALTI Invest d.d., ki je odprt pri Banki Slovenije, št. SI56 0150 2000 7470 093 (v nadaljevanju: »denarni račun pri ALTI Invest d.d.«): na podlagi računa ALTE Invest d.d. za vse stroške, povezane s sprejemom prevzemne ponudbe imetnika ALTE Invest in z morebitnim odprtjem imetnikovega računa stranke. V kolikor predmetni stroški niso plačani najkasneje do prejema kupnine od prodaje delnic ciljne družbe na denarni račun pri ALTI Invest d.d., akceptant nepreklicno dovoljuje in pooblašča družbo ALTA Invest d.d., da za poravnavo vseh zapadlih obveznosti akceptanta do ALTA Invest d.d., torej tudi prej navedenih neplačanih stroškov, v breme denarnega dobroimetja akceptanta na njegovem denarnem računu pri ALTI Invest d.d. poplača svoje terjatve do akceptanta (v nadaljevanju: »poplačilo stroškov«), s čimer se imetnik s podpisom izjave o sprejemu ponudbe izrecno strinja; bančni račun ali drug račun, ki ni denarni račun pri ALTI Invest d.d: na podlagi računa, izstavljenega s strani družbe ALTA Invest d.d. V primeru, da bo imetnik delnic ciljne družbe izjavo o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, glede katerih želi kot njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, predložil družbi ALTA Invest d.d in se bo izkazalo, da sprejem prevzemne ponudbe v zvezi s temi delnicami pri družbi ALTA Invest d.d. v celoti ni možen, izjava o sprejemu ponudbe pa je iz razlogov, opisanih v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta, v celoti neveljavna, je ta imetnik upravičen do vračila morebiti že plačanega nadomestila za sprejem prevzemne ponudbe. ALTA Invest d.d. bo tako temu imetniku na njegov denarni račun, ki ga bo navedel na izjavi o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, vrnila že plačano nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe, ne pa tudi ostale stroške, povezane z morebitnim odpiranjem računa stranke pri ALTI Invest d.d. in prenosom nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 12 Če akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d., temveč pri drugem registrskem članu KDD, nosi stroške, kot jih je določil ta registrski član KDD (npr. stroški, povezani z odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD). 1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. Prevzemnik je ocenil, da koncentracija med prevzemnikom in ciljno družbo, ki je nastala s pridobitvijo dodatnega (73,71-odstotnega) kapitalskega deleža na podlagi sklenitve Pogodbe o nakupu delnic oz. njene izvršitve (v nadaljevanju: »koncentracija«), ne izpolnjuje pogojev za priglasitev koncentracije iz 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur. l. RS 36/2008 s kasnejšimi spremembami oz. dopolnitvami), zato prevzemnik predmetne koncentracije Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »AVK«) ni priglasil. 1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE 1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe v delovnem času posameznih sprejemnih mest odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi: »izjava o sprejemu ponudbe«), registrskemu članu, ki vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe, torej izjavo o sprejemu ponudbe odda bodisi na sedežu ali pri pogodbenih partnerjih ALTA Invest d.d., ki so navedeni v Prilogi 2 prevzemnega prospekta (kjer je napisano tudi mesto, na katerem je dosegljiv podatek o odpiralnih časih posameznih sprejemnih mest ALTA Invest d.d.), ali pri drugi borznoposredniški družbi ali banki iz Priloge 1 prevzemnega prospekta, ki ima položaj registrskega člana KDD. Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati: 1. izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter navedbo vrste, razreda in količine delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, številke računa stranke, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet izjave, 2. izjavo akceptanta, da registrskega člana KDD, ki vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave, pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 13 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d.; da pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. posreduje podatke za posredovanje v centralni register prejemnega dela naloga za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme njegovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem, in za posredovanje v centralni register naloga za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri vrednostnih papirjih na računu za prevzem, izjavo akceptanta, da pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. pooblašča, da v centralni register posreduje prejemni del naloga za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme akceptantovega računa stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu: »akceptantov nalog«) in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem; priimek in ime oziroma firmo akceptanta; naslov oziroma sedež akceptanta; EMŠO oziroma matično številko akceptanta; akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, številko akceptantovega denarnega računa (transakcijskega računa oz. podračuna na denarnem računu strank pri Banki Slovenije pri registrskem članu KDD), v dobro katerega naj se opravi plačilo cene, ter banko oz. registrskega člana KDD, pri katerem je denarni račun odprt, in lastnoročni podpis akceptanta. Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član KDD (v tekstu: »račun stranke«), mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano. Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri registrskem članu KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD iz Priloge 1 prevzemnega prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na svoj račun stranke pri tem registrskem članu KDD. Akceptantov registrski član mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register posredovati izročitveni del naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme akceptantovega računa stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljevanju »izročitveni del naloga«). Akceptantov registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ALTA Invest d.d. po faksu na številko 01 3200 302 najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu, vendar najkasneje do 14. 04. 2014, do 12. ure. Za pravilno oddane in pravočasno posredovane ALTA Invest d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3), ki bodo prispele na naslov ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 14. 04. 2014, do 12. ure. ALTA Invest d.d. mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register posredovati prejemni del naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme njegovega računa stranke in v Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 14 dobro njegovega računa za prevzem najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: »prejemni del naloga«). ALTA Invest d.d. ni dolžna ravnati po prejšnjem odstavku, če akceptantova izjava o sprejemu ponudbe ne vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vsebovati po ZPre-1, Pravilih poslovanja KDD in tem prevzemnem prospektu. V takem primeru mora ALTA Invest d.d. o svojem ravnanju ter o razlogih zanj po faksu obvestiti akceptantovega registrskega člana najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Če je imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložil ALTI Invest d.d. in se izkaže, da se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke pri ALTA Invest d.d. nahaja manjše število delnic ciljne družbe, kot jih je navedenih na izjavi o sprejemu ponudbe (ker npr. akceptant dela ali vseh teh delnic nima oz. ker se določeno število teh delnic nahaja na imetnikovem računu stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na registrskem računu pri KDD), se izjava o sprejemu ponudbe, predložena družbi ALTA Invest d.d., ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, ne glede na to, ali se na imetnikovem računu stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na registrskem računu pri KDD nahajajo vse ali le nekatere delnice ciljne družbe; se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke pri ALTA Invest d.d. sicer nahaja vsaj tolikšno število delnic ciljne družbe, kot jih je navedeno na izjavi o sprejemu ponudbe, vendar so vsaj nekatere teh delnic ciljne družbe obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe, ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi. Za vse primere, pri katerih akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d., temveč pri drugem registrskem članu KDD, velja, da v kolikor se število delnic ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo (tj. število delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe), razlikuje od števila delnic ciljne družbe, ki jih je akceptantov registrski član KDD v okviru izročitvenega dela naloga posredoval v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, ALTA Invest d.d. pa zavrne posredovanje prejemnega dela naloga v centralni register. V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora imetnik sam poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, z registrskega računa imetnika pri KDD na imetnikov račun stranke pri registrskem članu KDD, kateremu želi imetnik predložiti izjavo o sprejemu ponudbe, ipd. Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 15 Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice: 1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi; 2. akceptant z delnicami ciljne družbe, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati. Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD: 1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali 2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa stranke. 1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba. Prevzemnik mora v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZPre-1 v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu (v nadaljevanju: »obvestilo o izidu prevzemne ponudbe«) in v navedenem roku, v skladu s 3. odstavkom 54. člena ZPre-1, vsebino obvestila o izidu prevzemne ponudbe posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v tekstu tudi: »ATVP« ali »agencija«), KDD in organu, pristojnemu za varstvo konkurence. KDD na podlagi podatkov o številu delnic ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem posameznega akceptanta, in cene za 1 delnico ciljne družbe, določene v prevzemni ponudbi, izračuna višino denarne terjatve tega akceptanta. ATVP izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe (v nadaljevanju: »odločba o izidu prevzemne ponudbe«), najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko ATVP prejme obvestilo o izidu prevzemne ponudbe. Prevzemna ponudba ni uspešna, če (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«): jo prevzemnik prekliče v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6.1 prevzemnega prospekta, ali ATVP razveljavi postopek s to prevzemno ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev. Če ne nastopi noben položaj iz prejšnjega odstavka, je prevzemna ponudba uspešna (v nadaljevanju: »uspešna prevzemna ponudba«). V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe: delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo, prenesti v breme računov za prevzem in v dobro akceptantovih računov strank pri registrskih članih, v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 16 prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva. Če je prevzemna ponudba neuspešna, nastopijo naslednje posledice: pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane, omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli prevzemno ponudbo, prenehajo, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag. Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika iz deponiranih denarnih sredstev prevzemnika pri KDD izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe (tj. plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet njihove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe). KDD izpolni prevzemnikovo denarno obveznost do akceptantov iz uspešne prevzemne ponudbe v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem. V primeru več pravočasno in pravilno oddanih veljavnih izjav o sprejemu ponudbe s strani posameznega akceptanta bo KDD prevzemnikovo denarno obveznost do tega akceptanta izpolnila v dobro prvega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem. 50. člen Navodil KDD določa: če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila, ker manjkajo za to potrebni podatki, lahko potrebne podatke KDD sporoči bodisi akceptant sam bodisi pooblaščeni član; če niti akceptant niti pooblaščeni član potrebnih podatkov KDD ne sporočita, KDD ob koncu leta, v katerem izteče rok za zastaranje akceptantove terjatve, ustrezni znesek vrne prevzemniku. 1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT) 1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika Prevzemnik lahko, v skladu z določbo 1. odstavka 52. člena ZPre-1, po objavi prevzemne ponudbe in do izteka roka za njen sprejem, prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, če: druga oseba poda konkurenčno prevzemno ponudbo, ali nastopijo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika v tolikšni meri, da nakup delnic ciljne družbe ne ustreza več pričakovanjem prevzemnika in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti pogodbe v veljavi. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 17 Morebitni preklic prevzemne ponudbe bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil prevzemno ponudbo. Preklic prevzemne ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. O morebitnem preklicu prevzemne ponudbe bo prevzemnik na dan njegove objave obvestil ATVP in KDD. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne ponudbe, za razvezane. 1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom prevzemne ponudbe, v naslednjih primerih: če po krivdi prevzemnika KDD ne more izpolniti prevzemnikove plačilne obveznosti v rokih iz točke 1.5.2. tega prevzemnega prospekta; če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo. 1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu Z delnicami VLEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem trgu. Pogodba o nakupu delnic Dne 7. 02. 2014 je bila med prevzemnikom kot kupcem in družbo CLARINOS, Proizvodno podjetje, d.o.o., Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: »CLARINOS d.o.o.«) kot prodajalcem sklenjena Pogodba o nakupu delnic (»Share Purchase Agreement«), katere predmet je bilo 390.328 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 73,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe; preknjižba delnic ciljne družbe, ki so bile predmet Pogodbe o nakupu delnic, z družbe CLARINOS d.o.o. na prevzemnika kot novega imetnika teh delnic je bila v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, izvršena dne 10. 02. 2014. Prevzemna namera Dne 13. 2. 2014 je prevzemnik v časniku Večer objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v njegovi lasti. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 496.238 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Druge pomembne informacije Prevzemnik je na dan izvršitve transakcije po Pogodbi o nakupu delnic že imel v lasti 105.910 delnic VLEG (20,00 % vseh izdanih delnic ciljne družbe). Z izvršitvijo Pogodbe o nakupu delnic dne 10. 02. 2014 je prevzemnik pridobil dodatnih 390.328 delnic ciljne družbe (73,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe), s čimer se je število vseh delnic ciljne družbe v imetništvu prevzemnika povečalo na 496.238 delnic VLEG, kar skupno predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. Od dneva objave prevzemne namere do objave te prevzemne ponudbe prevzemnik ni pridobival delnic ciljne družbe. Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 496.238 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 93,71 % vseh delnic ciljne družbe. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 18 V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic ciljne družbe. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika. Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prevzemnega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da je prevzemnik neupravičeno odstopil od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, prevzemnik odgovarja imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo, za škodo, ki jim jo povzroči z neupravičenim odstopom. Prevzemnik ima sredstva za financiranje nakupa delnic ciljne družbe po tej prevzemni ponudbi že zagotovljena. 1.8. NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije. Za spore iz teh pogodb je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 19 POGLAVJE 2: 2.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI Firma in sedež: Skrajšana firma: Osnovna dejavnost: VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., sedež: Lendava, poslovni naslov: Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva VARSTROJ d.d. Glavna dejavnost: 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev (vir: Statut) Varstroj je večje proizvodno podjetje s sedežem v mestu Lendava, ki leži v bližini madžarske, hrvaške in avstrijske meje. Podjetje proizvaja široko paleto izdelkov, od varilnih transformatorjev, usmernikov, naprav za MIG/MAG postopek varjenja, inverterskih varilnih naprav, CNC naprav za plamensko in plazemsko rezanje do mikroprocesorsko krmiljenih naprav za avtomatizirano in robotizirano varjenje. Proizvode izvaža v evropske države in mnoge države izven Evrope. Izdelki so izdelani v skladu z veljavno zakonodajo v EU (po zahtevah za CE znak). Podjetje Varstroj ima že od leta 1999 tudi certifikat ISO 9001. Bogata ponudba kakovostnih izdelkov, dolgoletna tradicija, ugoden geografski položaj in ustrezne proizvodne ter kadrovske zmogljivosti pa so garancija za uspešne poslovne odnose. Več informacij o dejavnosti ciljne družbe je na voljo na njeni spletni strani: http://www.varstroj.si/. Matična številka: 5418992000 V sodni register vpisani osnovni kapital: 3.923.426,15 EUR Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 20 2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu Osnovni kapital ciljne družbe znaša 3.923.426,15 EUR. Razdeljen je na 529.549 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Vse delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, in sicer z oznako VLEG in ISIN kodo SI0031109067. Vse delnice ciljne družbe so delnice enega razreda in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalna pravica), pri čemer daje vsaka delnica pri uresničevanju upravljalske (glasovalne) pravice 1 glas, pravico do sorazmernega deleža dobička (dividenda), pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe; v primeru povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe, prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma izključena. 2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu Z delnicami VLEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu. 2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu Ker delnice ciljne družbe ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, podatkov o trgovanju z njimi ni mogoče predstaviti. 2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu Knjigovodska vrednost delnice VLEG iz revidiranega letnega poročila ciljne družbe za leto 2012 na dan 31.12.2012 znaša 11,12 EUR. Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane bilance stanja Varstroj d.d. na dan 31.12.2012 in številom vseh delnic ciljne družbe na ta dan, zmanjšanim za lastne delnice, t.j. delnice VLEG, ki so na ta dan v lasti družbe Varstroj d.d. (33.087), znaša 11,87 EUR. Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane bilance stanja Varstroj d.d. na dan 30.09.2013 in številom vseh delnic ciljne 1 družbe na ta dan znaša 10,44 EUR. 1 Družba na dan 30.9.2013 ni bila lastnica lastnih delnic. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 21 2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih Dividende za poslovno leto, ki se je končalo Dividenda na delnico (bruto) 31. 12. 2013 31. 12. 2012 31. 12. 2011 n.p.* 0 EUR 0,19 EUR *Do dne podpisa tega prevzemnega prospekta s strani odgovornih oseb skupščina delničarjev ciljne družbe o razdelitvi bilančnega dobička za leto, ki se je končalo 31. 12. 2013, še ni odločala. 2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI 2.3.1. Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2013 - 30. 9. 2013 Nerevidirana bilanca stanja družbe Varstroj d.d. na dan 30. 9. 2013, v EUR A. I. II. III. IV. V. B. I. II. III. IV. V. C. D. A. SREDSTVA Dolgoročna sredstva Neopredmetena sred. in dolg. akt. čas. razmejitve Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Predujmi za pridobitev op. OS in op. OS v gradnji in izdelavi Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne poslovne terjatve Kratkoročna sredstva Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi Trgovsko blago Predujmi za zaloge Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do drugih Denarna sredstva Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Zunajbilančna sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kapital Realizacija 30.9.2013 11.856.134 6.210.523 114.597 114.597 4.738.712 260.715 3.728.642 551.567 161.720 36.068 1.310.258 46.585 370 5.621.316 2.192.232 847.800 889.259 437.646 7.277 10.250 0 3.422.520 3.422.520 6.564 24.295 5.869.463 11.856.134 5.526.780 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 22 I. II. III. IV. V. VI. B. C. Č. D. E. Vir: Vpoklican kapital Osnovni kapital Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) Druge rezerve iz dobička Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta Rezervacije in dolg. pasivne časovne razmejitve Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Dolgoročne pasive časovne razmejitve Dolgoročne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti Odložene obveznosti za davek Kratkoročne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne pasivne časovne razmejitve Zunajbilančne obveznosti 3.923.426 3.923.426 74.017 51.215 51.215 1.866.957 239.810 -628.645 42.533 42.533 1.895.673 1.359.346 57.305 479.022 4.302.089 1.222.156 3.079.933 89.060 5.869.463 Interni podatki ciljne družbe Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Varstroj d.d. za obdobje 1. 1. 2013 - 30. 9. 2013, v EUR + +/+ + - - - 1. Čisti prihodki od prodaje a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 2. Sprem. vrednosti zalog proizv. in nedok. proizv. 3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 4. Drugi poslovni prihodki in subvencijami, dotac. Kosmati donos od poslovanja 5. Stroški blaga, materiala in storitev a) Nabavna vrednost prodanega blaga b) Stroški porabljenega materiala c) rezervacije za stroške garancijskih popravil č) Stroški storitev 6. Stroški dela a) Stroški plač b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izk.str.pokoj.zav.) c) Drugi stroški dela č) Rezervacije za pok., jubil. nagrade in odpr.ob upokojitvi 7. Odpisi vrednosti a) Amortizacija b) Prevred. posl. odh. pri neopr. sredstvih in opr. osn. sred. Realizacija jan-sept '13 V EUR 6.267.863 3.053.165 3.214.698 -110.706 21.634 6.178.791 4.410.596 666.970 3.085.059 658.568 1.962.923 1.492.451 242.477 227.995 243.934 243.934 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 23 - + + + - + Vir: c) Prevred. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih/terjatve č) Prevred. poslovni odhodki v zvezi s stroški dela d) Prevred. poslovni odhodki v zvezi z naložbami e) Prevred. poslovni odhodki v zvezi z zalogami (odpisi) 8. Drugi poslovni odhodki Poslovni odhodki DOBIČEK / IZGUBA IZ POSLOVANJA 9. Finančni prihodki iz deležev 10. Finančni prihodki iz danih posojil 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni prihodki 12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Finančni odhodki DOBIČEK / IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA 15 Drugi prihodki 16 Drugi odhodki 17 Davek iz dobička 18 Odloženi davki ČISTI DOBIČEK / IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 31.756 6.649.209 -470.418 2.783 2.783 107.708 59.096 166.804 -634.438 16.195 10.403 -628.645 Interni podatki ciljne družbe 2.3.2. Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 Revidirana bilanca stanja družbe Varstroj na dan 31.12. 2012, v EUR Postavka A. I. 1. II. 1. a) b) 2. 3. 4. III. IV. 1. V. 1. 2. VI. B. II. 1. 2. SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA Neopredmet. sredstva in dolg. AČR Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča in zgradbe Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Predujmi za pridobitev opredmeteni OS in opredmetena OS v gradnji in izdelavi Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe Dolgor. finančne naložbe, razen posojil a) Delnice in deleži v družbah v skupini b) Druge dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne poslovne terjatve Dolgoročne posl. terjatve do družb v skupini Dolgoročne poslovne terjatve do drugih Odložene terjatve za davek KRATKOROČNA SREDSTVA Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Znesek v EUR 31.12.2012 31.12.2011 2012% 12.999.418 13.312.307 100,00 6.454.019 6.671.836 49,65 131.224 153.521 1,01 131.224 153.521 1,01 4.951.527 5.176.113 38,09 4.069.088 4.172.772 31,30 260.715 260.715 2,01 3.808.373 3.912.057 29,30 504.979 639.904 3,88 178.970 217.604 1,38 198.490 1.322.862 46.585 46.585 145.833 1.323.414 14.880 14.880 46.585 1.821 14.880 3.908 1.821 3.908 0 6.625.400 2.740.050 1.174.605 817.107 6.532.562 2.502.941 1.043.450 765.024 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 24 1,53 10,18 0,36 0,36 0,00 0,36 0,01 0,00 0,01 0,00 50,25 19,25 8,03 5,89 3. 4. III. 2. IV. 2. 3. V. C. A. I. 1. II. III. 1. 2. 3. IV. V. VI. B. 1. 2. C. I. 2. 3. II. III. Č. II. 2. III. 2. 3. D. Vir: Proizvodi in trgovsko blago Predujmi za zaloge Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročna posojila b) Druga kratkoročna posojila Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih Denarna sredstva KRATKOR. AKTIVNE ČAS. RAZM. Zabilančna sredstva Postavka OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KAPITAL Vpoklicani kapital Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Last. delnice in last. posl. deleži (odb. post.) Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta REZERVACIJE IN DOLG. PČR Rezervacije Dolgoročne pasivne časovne razmejitve DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Dolgoročne finančne obveznosti Dolgor. finančne obveznosti do bank Druge dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti Odložene obveznosti za davek KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Kratkoročne finančne obveznosti Kratkor. finančne obveznosti do bank Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkor. poslovne obvez. do dobaviteljev Druge kratkoročne poslovne obveznosti KRATKOR. PASIVNE ČAS. RAZM. Zabilančne obveznosti 679.865 628.658 5,23 14.602 119.680 0,11 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4.022.036 3.875.324 30,94 3.840.273 3.762.827 29,54 181.763 112.497 1,40 7.585 10.026 0,06 12.837 15.071 0,10 5.869.463 5.269.463 45,15 Znesek v EUR 31.12.2012 31.12.2011 2012% 12.999.418 13.312.307 100,00 5.890.729 6.254.740 45,32 3.923.426 3.923.426 30,18 3.923.426 3.923.426 30,18 0 0,00 51.215 214.240 0,39 51.215 214.240 0,39 190.679 190.679 1,47 190.679 190.679 1,47 1.916.088 1.943.265 14,74 123.101 0,00 50.708 0,00 42.533 36.024 0,33 0,00 42.533 36.024 0,33 1.894.327 2.239.212 14,57 1.367.056 1.705.519 10,52 1.367.056 1.705.519 10,52 0,00 48.249 41.569 0,37 479.022 492.124 3,68 5.171.829 4.782.331 39,79 1.538.463 1.441.498 11,83 1.538.463 1.441.498 11,83 3.633.366 3.340.833 27,95 3.194.193 2.915.187 24,57 439.173 425.646 3,38 0 0 0,00 5.869.463 5.269.463 45,15 Letno poročilo 2012 družbe Varstroj d.d. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 25 Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Varstroj d.d. za obdobje 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012, v EUR Postavka A. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. III. 1. C. Č. D. E. F. G. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. H. J. I. 4 III. 2 K. I. II. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu Čisti prihodki od prod. proiz. in stor. razen najem. Čisti prihodki od najemnin Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala Čisti prihodki od prodaje na trgu EU Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev POVEČANJE/ZMANJ. VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMP. IN DRUGI PRIH., KI SO POV. S POSL. UČINKI DRUGI POSLOVNI PRIHODKI KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA POSLOVNI ODHODKI Stroški blaga, materiala in storitev Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški porabljenega materiala a) stroški materiala b) stroški energije c) drugi stroški materiala Stroški storitev a) transportne storitve b) najemnine c) povračila str. zaposlencem v zvezi z delom č) drugi stroški storitev Stroški dela Stroški plač Stroški pokojninskih zavarovanj Stroški drugih socialnih zavarovanj Drugi stroški dela Odpisi vrednosti Amortizacija Prevred. posl. odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih Prevred. posl. odhodki pri obratnih sredstvih Drugi poslovni odhodki Rezervacije Drugi stroški DOBIČEK IZ POSLOVANJA FINANČNI PRIHODKI Finančni prih. od obresti (upoštevano že v II. in III) Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz drugih naložb Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih FINANČNI ODHODKI Finan. odh. za obresti (upoštevano že v II. in III.) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Znesek v EUR 2012 2011 % '12/'11 11.280.063 11.348.940 99,39 4.491.240 6.063.867 74,07 4.381.540 5.995.101 73,09 73.505 44.758 164,23 36.195 24.008 150,76 4.195.051 2.517.680 166,62 4.195.051 2.517.680 166,62 2.593.772 2.593.772 775 2.767.393 2.767.393 148.458 93,73 93,73 0,52 23.055 31.436 11.303.893 11.528.834 11.327.806 11.302.128 8.041.098 8.146.380 972.008 914.199 5.897.386 6.463.374 5.607.448 6.203.789 219.393 200.165 70.545 59.420 1.171.704 768.807 45.313 47.338 72.283 55.601 120.511 80.906 933.597 584.962 2.821.840 2.628.896 2.071.590 1.950.207 182.411 172.514 151.773 143.143 416.066 363.032 418.334 475.022 345.972 358.793 73,34 98,05 100,23 98,71 106,32 91,24 90,39 109,61 118,72 152,41 95,72 130,00 148,95 159,60 107,34 106,22 105,74 106,03 114,61 88,07 96,43 1.780 70.582 46.534 19.755 96.474 51.830 9,01 73,16 89,78 46.534 -23.913 46.342 44.533 1.042 1.042 45.300 45.300 245.371 146.280 17.383 162.734 51.830 226.706 25.535 23.458 595 595 24.940 24.940 222.217 149.796 4.173 154.335 89,78 -10,55 181,48 189,84 175,13 175,13 181,64 181,64 110,42 97,65 416,56 105,44 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 26 2. 4. III. 2. 3. L. I. II. M. N. P. R. S. Vir: Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Finančni odh. iz obv. do dobav. in meničnih obv. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti DRUGI PRIHODKI Subvenc., dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s posl. učinki Drugi finančni prihodki in ostali prihodki DRUGI ODHODKI CELOTNI DOBIČEK DAVEK IZ DOBIČKA ODLOŽENI DAVKI ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 160.081 2.653 65.254 27.482 37.772 23.645 862 22.783 3.741 -203.038 0 -13.102 -189.936 151.545 2.790 63.709 26.373 37.336 21.812 748 21.064 11.561 40.275 0 -13.102 53.377 Letno poročilo 2012 družbe Varstroj d.d. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 27 105,63 95,09 102,43 104,21 101,17 108,40 115,24 108,16 32,36 -504,13 100,00 -355,84 POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU 3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU 3.1.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika Firma: Sedež: Poslovni naslov: Matična številka: 3.1.2. OTC DAIHEN EUROPE GmbH Mönchengladbach, Nemčija Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija HRB 4216 Osnovna dejavnost prevzemnika Podjetje OTC DAIHEN EUROPE GmbH je bilo ustanovljeno leta 1982 v Mönchengladbachu v Nemčiji. Kot eden izmed svetovno največjih proizvajalcev robotov, strojev za elektroobločno varjenje in rezanje ter komponent za avtomatizacijo tehnologije varjenja in ravnanja z materialom, OTC DAIHEN EUROPE GmbH razvija in projektira rešitve avtomatizacije na ključ in se povezuje s sistemskimi hišami in distributerji. Njihov nabor storitev obsega svetovanje, razvoj projektov, proizvodni sistem, usposabljanje in druge storitve. V družbi se vse vrti okoli načrtovanja in proizvodnje robotskih sistemov, kot tudi demonstracije in testiranja varilnih procesov z roboti in stroji za varjenje. Družba je zadolžena tudi za marketing in prodajne storitve za ozko mrežo evropskih trgovcev. 3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital V sodni register vpisani osnovni kapital družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH na datum potrditve tega prospekta znaša 900.000 DEM, kar preračunano v EUR znaša 460.162,69 EUR. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 28 3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic Tabela: Struktura družbenikov družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH na dan 27. 02. 2014 Družbenik 1 Daihen Corporation, Osaka 532-8512 Japan 2 Sojitz Europe Plc., London, England SKUPAJ Poslovni delež 1 855.000 DEM 2 45.000 DEM 3 900.000 DEM Delež v Delež osnovnem glasovalnih kapitalu pravic v % 95,00% 95,00% 5,00% 5,00% 100,00% 100,00% 1 Preračunano v EUR po tečaju zamenjave 1 EUR = 1.95583 DEM to znaša 437.154,56 EUR. Preračunano v EUR po tečaju zamenjave 1 EUR = 1.95583 DEM to znaša 23.008,13 EUR. 3 Preračunano v EUR po tečaju zamenjave 1 EUR = 1.95583 DEM to znaša 460.162,69 EUR. Vir: izpisek iz Poslovnega registra (Handelsregister B) družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH z dne 3.2.2014, prevzemnik za tečaj zamenjave EUR/DEM: (vir: http://bsi.si/orodja/preracun-evra.asp?MapaId=1283) 2 3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika Prevzemnik nima nadzornega sveta. 3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika Keitaro Takahashi, glavni direktor; samostojno zastopanje; Yuji Kiyohara, direktor; prevzemnika zastopa skupno še z enim direktorjem 3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM Firma: Daihen Corporation Sedež: 2-1-11 Tagawa, Yodogawa-ku, Osaka, 532-8512, Japan Matična številka: 1200-01-056461 Vrsta povezave s prevzemnikom: 95 – odstotni lastnik prevzemnika Osnovna dejavnost: proizvodnja, popravila, trgovanje, uvoz in izvoz električnih transformatorjev, varilnih strojev in druge splošne strojne opreme in orodij, ter izvajanje povezanih pogodbenih del Člani poslovodstva: Masaru Yagyu, Tetsuya Tajiri, Yuzo Morino, Naoki Urai, Shigekazu Koshino, Kazuo Kamo, Koichi Igarashi, Yoshio Kondo, Shoichiro Minomo, Kusuo Sanjo Člani nadzornega sveta:Ken Abe, Tetsuo Maeda, Iwao Yasutomi, Haruo Urata Daihen Corporation je matična družba skupine družb, ki poleg matične družbe obsega še 30 odvisnih družb, dejavnih po celem svetu. Edina družba skupine Daihen dejavna v Evropi je družba OTC Daihen Europe GmbH. Osnovne podatke (naslov, sedež in kontaktni podatki) o odvisnih družbah skupine Daihen najdete v Prilogi 4 tega prospekta, podrobnejših informacij pa prevzemnik zaradi nerelevantnosti na tem mestu ne navaja. Firma: SOJITZ EUROPE PLC Sedež: THE NORTHERN & SHELL BUILDING, 10 LOWER THAMES STREET, LONDON, EC3R 6EQ Matična številka: 02753531 Vrsta povezave s prevzemnikom: 5 – odstotni lastnik prevzemnika Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 29 Osnovna dejavnost: Družba se ukvarja s trgovino na debelo z drugimi živili, tudi ribami, raki in mehkužci, z drugimi gorivi in sorodnimi produkti, s kemičnimi izdelki ter nespecializirano trgovino na debelo. Člani poslovodstva: Yoshisuke Matsuoka, Masashi Shinohara, Jojo Suzuki, Yoshiya Yuasa, John Emmerson Člani nadzornega sveta: ne obstaja 3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba 3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika Družba OTC DAIHEN EUROPE GmbH je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe: Število vrednostnih Vrsta oziroma razred papirjev, pridobljenih več vrednostnega kot 12 mesecev pred objavo papirja prevzemne ponudbe VLEG 105.910 Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Skupno število vrednostnih papirjev 390.328 496.238 Podrobnejši podatki o pridobitvah delnic VLEG s strani prevzemnika manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe so v spodnji tabeli: Zap. št. posla (P) / (O) Vrednostni papir Količina Cena (EUR) Skupna vrednost posla (EUR) Datum transakcije Predhodno stanje Končno stanje 1 P VLEG 390.328 6,10 2.381.000,8 10.2.2014 105.910 496.238 P- pridobitev O – odsvojitev 3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Nobena od povezanih oseb, ki bi lahko v smislu 8. člena ZPre-1 delovala usklajeno s prevzemnikom, ni kupovala delnic ciljne družbe. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena. Število vrednostnih Vrsta oziroma razred papirjev, pridobljenih več vrednostnega kot 12 mesecev pred objavo papirja prevzemne ponudbe VLEG 3.3.2. / Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Skupno število vrednostnih papirjev / / Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe 3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika Ciljna družba poleg delnic VLEG, ki so predmet te prevzemne ponudbe, ni izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 30 Število vrednostnih Vrsta oziroma razred papirjev, pridobljenih več vrednostnega kot 12 mesecev pred objavo papirja prevzemne ponudbe / / Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Skupno število vrednostnih papirjev / / 3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Ciljna družba poleg delnic VLEG, ki so predmet te prevzemne ponudbe, ni izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena. Število vrednostnih Vrsta oziroma razred papirjev, pridobljenih več vrednostnega kot 12 mesecev pred objavo papirja prevzemne ponudbe / / Število vrednostnih papirjev, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Skupno število vrednostnih papirjev / / Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 31 3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU 3.4.1. Prevod revidirane bilanca stanja družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH na 31. 12. 2012 (v EUR) Sredstva 31.12.2012 v EUR 31.12.2011 v EUR 9.895.349,47 9.876.260,44 A. Dolgoročna sredstva I. Neopredmetena sredstva Programska oprema 3.988,00 941,00 II. Opredmetena osnovna sredstva 87.701,32 100.807,51 Tehnična oprema in stroji 14.623,00 15.250,00 Ostala oprema, tovarna in pisarne 73.078,32 85.557,51 222.221,84 222.221,84 I. Zaloge 5.815.737,79 4.813.576,64 1. Blago za nadaljnjo prodajo 5.815.737,79 4.727.896,64 0,00 85.680,00 II. Kratkoročne poslovne terjatve in ostala sredstva 2.940.151,67 3.408.902,27 1. Kratkoročne terjatve do kupcev 1.414.301,33 1.396.719,89 III. Dolgoročne finančne naložbe Investicije B. Kratkoročna sredstva 2. Izvedena predplačila 2. Kratkoročne terjatve do povezanih podjetij 120.700,14 139.282,62 1.338.604,97 1.491.483,60 4. Ostala sredstva 66.545,23 381.416,16 III. Denarna sredstva 746.389,41 1.326.079,65 79.159,44 3.731,53 Obveznosti do virov sredstev 9.895.349,47 9.876.260,44 A. Kapital 3.609.690,30 3.489.823,19 3. Kratkoročne terjatve do drugih podjetij v skupini C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve I. Vpoklicani kapital 460.162,69 460.162,69 2.257.953,44 2.257.953,44 III. Preneseni čisti poslovni izid 771.707,06 126.495,85 IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta 119.867,11 645.211,21 II. Kapitalske rezerve B. Pasivne časovne razmejitve C. Obveznosti 1. Obveznosti do bank 2. Obveznosti iz naslova predujmov 3. Obveznosti do dobaviteljev 280.745,00 303.360,33 6.004.914,17 6.083.076,92 2.100.000,00 1.200.000,00 13.766,88 241.829,10 499.545,94 249.951,62 3.151.173,30 4.330.432,69 5. Obveznosti do drugih družb v skupini 106.909,78 0,00 6. Ostale obveznosti 133.518,27 60.863,51 4. Obveznosti do povezanih družb Vir: prevzemnik Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 32 3.4.2. Prevod revidiranega izkaz poslovnega izida družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH za obdobje 1. 1. in 31. 12. 2012 (v EUR) 2012 v EUR 1. Čisti prihodki od prodaje 2011 v EUR 15.976.370,95 14.987.217,02 128.638,38 216.729,34 11.199.461,90 10.464.200,89 4. Stroški dela 2.977.040,75 2.603.285,41 a) Stroški plač 2.585.873,74 2.265.159,88 391.167,01 338.125,53 43.026,69 48.573,40 1.733.595,29 1.394.960,12 2. Drugi poslovni prihodki 3. Stroški materiala Stroški nabavljenega materiala b) Stroški socialnega zavarovanja 5. Amortizacija Pri opredmetenih in neopredmetenih sredstvih 6. Drugi poslovni odhodki 7. Ostale obresti in podobni prihodki 932,79 510,37 8. Obresti in podobni finančni odhodki 19.273,45 44.288,55 9. Poslovni izid iz rednega poslovanja 133.544,04 649.148,36 8.762,73 -23,63 4.914,20 3.960,78 10. Davki od dobička 11. Drugi davki Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 13.676,93 3.937,15 119.867,11 645.211,21 Vir: prevzemnik Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 33 3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja na računovodske izkaze družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH za leto, ki se je končalo 31. 12. 2012 Izsek iz angleškega prevoda revizorjevega poročila na letne finančne izkaza z dne 31.12.2012 in poročila poslovodstva za leto 2012 za družbo OTC Daihen Europe GmbH, Mönchengladbach: Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 34 Neuradni slovenski prevod Izseka iz angleškega prevoda revizorjevega poročila na letne finančne izkaza z dne 31.12.2012 in poročila poslovodstva za leto 2012 za družbo OTC Daihen Europe GmbH, Mönchengladbach: 5. Ponovitev mnenja revizorja in sklepne pripombe 5.1 Ponovitev mnenja revizorja Na podlagi končnih rezultatov naše revizijo, smo dne 8. marca 2013 podali naslednje mnenje revizorja brez zadržkov: “ Ponovitev mnenja revizorja Revidirali smo priložene letne izkaze – ki vsebujejo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, in pojasnila – vključujoč računovodsko poročilo in Poročilo poslovodstva družbe OTC Daihen Europe Gmbh za poslovno leto, ki se je začelo 1. januarja 2012 in končalo 31. decembra 2012. Za ustrezno pripravo računovodskega poročila, letnih izkazov in poslovnega poročila v skladu z nemškimi komercialnimi računovodskimi standardi in pripadajočo ureditvijo v statutu družbe so odgovorni zakoniti zastopniki družbe. V skladu z naročilom smo na podlagi revizije opravljene z naše strani dolžni podati mnenje o letnih izkazih, ki vključuje tudi računovodsko poročilo in Poročilo poslovodstva. Revizijo letnih izkazov smo opravili v skladu s oddelkom 317 Komercialnega Zakonika upoštevaje Nemške Splošno Sprejete Standarde Revidiranja (German Generally Accepted Auditing Standards – GAAS) inštituta Wirtschaftsprufer (IDW – Institute of German Certified Public Accountants). GAAS zahteva od nas načrtovanje in izvedbo revizije na način, da so katerekoli nepravilnosti ali kršitve, katere bistveno vplivajo na resničen in pošteno prikaz sredstev, obveznosti, finančnega položaja, dobička ali izgube v letnih izkazih družbe ali v Poročilu poslovodstva, v povezavi s Splošno Sprejetimi Računovodskimi Načeli, razkrite z razumno gotovostjo. V naši določitvi revizijskih postopkov, smo upoštevali vso znanje o poslovnih aktivnostih in ekonomskem ter pravnem okolju družbe, kakor tudi o potencialnih napakah. V okviru opravljene revizije smo podali mnenje o učinkovitosti sistema notranje revizije v povezavi z računovodstvom in izkazi, ki podajajo podrobnosti o poslovnih izkazih, letnih izkazih in Poročilu poslovodstva. Revizijo smo opravili na podlagi vzorčenja. Revizija je prav tako vsebovala ocenjevanje temeljnih računovodskih usmeritev in glavnih presoj zakonitih zastopnikov kot tudi ocenjevanje celovitih letnih izkazov in poslovnega poročila. Po našem mnenju ta revizija podaja dovolj zanesljivo osnova za oceno. Revizija ni pokazala na katere koli zadržke. Na podlagi naše ocene, ki temelji na rezultatih revidiranja, so letni izkazi v skladu z zakonskimi določbami in dodatnimi predpisi v statutu in ob upoštevanju Splošno Sprejetih Računovodskih Načel ter posledično podajajo resnično in pošteno sliko sredstev, obveznosti, finančnega položaja in dobička ali izgube družbe. Poročilo poslovodstva je v skladu z letnimi izkazi in kot celota nudi natančno sliko položaja družbe in potencialnih prihodnjih razvojev in tveganj.« 5.2 Sklepne pripombe Zgornje poročilo revizorja podajamo v skladu z zakonskimi predpisi in Nemškimi načeli poročanja in obveznim revidiranjem računovodskih izkazov. Neuss, 8. Marec 2013 KBHT Steuer-und Wirtschaftsberatung GmbH, Revizijska družba U. Bork Revizor M. Thelen Revizor Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 35 3.5. OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO Družba OTC DAIHEN EUROPE GmbH je delničar družbe VARSTROJ d.d. vse od leta 2006; prevzemnik je svoj začetni delež v ciljni družbi vse od takrat postopoma povečeval. Tako je prevzemnik med drugim dne 4. 2. 2013 33.087 delnic VLEG pridobil z nakupom delnic VLEG od ciljne družbe (27.300 pa istega dne z nakupom od Clarinos d.o.o.), zadnjo transakcijo z delnicami VLEG pa je opravil februarja 2014 z nakupom paketa 390.328 delnic od prodajalca CLARINOS d.o.o. (Pogodba o nakupu delnic je bila sklenjena 7. 02. 2014, izvršena pa 10. 02. 2014), s čemer je presegel prevzemni prag v ciljni družbi, kar je vodilo tudi do objave te prevzemne ponudbe in prospekt. V vsem obdobju imetništva delnic VLEG je prevzemnik kot delničar ciljne družbe na podlagi javno dosegljivih informacij o ciljni družbi spremljal njeno poslovanje in bil tudi prejemnik dividend, ki jih je ciljna družba v tem obdobju izplačala. V letu 2013 se je OTC DAIHEN EUROPE GmbH z upravo ciljne družbe pogajal tudi o sklenitvi strateškega partnerstva med obema družbama (tj. OTC DAIHEN EUROPE GmbH in Varstroj d.d.). V okviru navedenih pogajanj sta se prevzemnik in uprava ciljne družbe pogajala tudi o potencialnem povečanju osnovnega kapitala ciljne družbe s strani prevzemnika. Slednje ni bilo realizirano, saj se je prevzemnik odločil za nakup paketa 390.328 delnic VLEG od prodajalca CLARINOS d.o.o., pri čemer pa se prevzemnik o odkupu delnic VLEG od prodajalca CLARINOS d.o.o. ni dogovarjal ali pogajal s poslovodstvom družbe Varstroj, d.d., temveč neposredno s prodajalcem paketa delnic VLEG. V okviru navedene transakcije, tj. nakupu paketa 390.328 delnic VLEG od prodajalca CLARINOS d.o.o., je prevzemnik jeseni leta 2013 opravil skrbni pregled ciljne družbe, v katerem se je seznanil z informacijami o ciljni družbi, med drugim s finančnimi podatki o ciljni družbi za obdobje 1.1.2013 – 30.9.2013 oz. na dan 30.9.2013. Dodatne informacije o ciljni družbi pa je prevzemnik pridobival tudi s pomočjo intervjujev z nekaterimi ključnimi osebami družbe CLARINOS d.o.o. in ciljne družbe. Prevzemnik v stik z upravo ciljne družbe prihaja tudi v okviru rednega poslovnega sodelovanja. Poslovno sodelovanje na prodajno/nakupnem področju traja že štirinajsto leto, prav tako pa je v preteklem desetletju bilo izvedenih veliko skupnih razvojnih projektov. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 36 POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE 4.1. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe in dokončno konsolidirati lastništvo ciljne družbe. Prevzemnik je v prodajnem procesu pregledal in analiziral podatke in informacije o ciljni družbi, kot izhaja iz točke 3.5 prospekta, ter ocenjuje, da ima ciljna družba potencial za uspešno poslovanje v prihodnosti. 4.2. VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe. Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastniškimi ali dolžniškimi viri sredstev, ki izhajajo iz skupine Daihen. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. 4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU 4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo) Prevzemnik je prepričan, da ima ciljna družba že sedaj zelo dober položaj na trgu. Prevzemnik namerava ta položaj razvijati, širiti in krepiti tudi v prihodnje in v tem trenutku ne vidi potreb po večjem prestrukturiranju ciljne družbe. 4.3.2. Politika zaposlovanja Prevzemnik vidi vse zaposlene ciljne družbe kot najbolj vredno sredstvo podjetja, ki bodo ciljni družbi omogočili uspešen prihodnji razvoj. Prevzemnik bo ta razvoj nadaljeval in spodbujal in v tem trenutku ne načrtuje nikakršnih sprememb v politiki zaposlovanja. 4.3.3. Spremembe statuta Na skupščini ciljne družbe, ki je bila izvedena dne 17.2.2014, je bila izglasovana sprememba statuta, ki po novem predvideva, da ima družba vedno dva člana uprave, od katerih je eden predsednik uprave in drugi namestnik predsednika uprave. Oba člana uprave upravljata družbo skupno in jo tudi skupno zastopata, razen če s Pravilnikom o delu uprave ni drugače določeno. 4.3.4. Delitev dobička V tej fazi delitev dobička ni predvidena, saj bo dobiček porabljen za zdrav razvoj ciljne družbe. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 37 4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu. 4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave tega prevzemnega prospekta in prevzemne ponudbe ne pričakuje nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 38 POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA »Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.« V Mönchengladbach, dne 7. 3. 2014 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 39 POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA OBRAZEC PRE-VP12 Firma: OTC DAIHEN EUROPE GmbH Sedež in poslovni naslov: Mönchengladbach, Nemčija; Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija Zap. št. posla P/O Vrednostni papir Količina Cena (EUR) Skupna vrednost posla (EUR) Datum transakcije* Predhodno stanje Končno stanje 1 P VLEG 390.328 6,10 2.381.000,8 10.2.2014 105.910 496.238 * To je datum preknjižbe delnic VLEG s prodajalca/-ev na kupca. P- pridobitev O – odsvojitev Datum: 7. 3. 2014 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 40 POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI PONUDBI Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 41 PRILOGE PRILOGA 1: Seznam borznoposredniških družb in bank, ki imajo položaj registrskega člana IME BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE OZ. BANKE NASLOV ABANKA VIPA D.D. SLOVENSKA 58, 1517 LJUBLJANA ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE, D.D. ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. KOLODVORSKA 9, 1000 LJUBLJANA GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA D.D. KOROŠKA CESTA 5, 4000 KRANJ GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ BLEIWEISOVA 1, 4000 KRANJ HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. DUNAJSKA 117, 1000 LJUBLJANA ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana SLOVENSKA CESTA 54 a, 1000 LJUBLJANA NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. VITA KRAIGHERJA 4, 2505 MARIBOR MOJA DELNICA BPH D.D. DUNAJSKA 20, p.p. 3535 , 1001 LJUBLJANA NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., Ljubljana TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA PERSPEKTIVA d.d. Borzno posredniška družba DUNAJSKA 156, 1000 LJUBLJANA PROBANKA, D.D. TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR RAIFFEISEN BANKA D.D. ZAGREBŠKA CESTA 76, 2000 MARIBOR SKB BANKA D.D. LJUBLJANA AJDOVŠČINA 4, 1513 LJUBLJANA Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 42 PRILOGA 2: Sedež in pogodbeni partnerji ALTA Invest d.d. SEDEŽ IN POSLOVALNICE ALTA INVEST D.D. NASLOV TELEFON DELOVNI ČAS Sedež ALTA Invest d.d.: Ljubljana Železna cesta 18, 1000 Ljubljana 01/3200-300; 080 10 60 pon – pet: 9–17 h Začasna poslovalnica ALTA Invest d.d.: Murska Sobota Kocljeva 1/a, 9000 Murska Sobota 01/3200-300; 080 10 60 Poslovalnica bo odprta zgolj določene dni v času trajanja prevzemne ponudbe*. * Informacijo o datumu in urah odprtja oz. poslovanja začasne poslovalnice bo ALTA Invest d.d. objavila na spletni strani www.alta.si/prevzem -varstroj in www.alta.si, v rubriki Recepcija Naše lokacije. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 43 PRILOGA 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu ponudbe) Šifra prevzema: 144 Šifra ponudbe: 185 Šifra podponudbe: 185 AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO) Priimek in ime oziroma firma: ___________________________________________________________________ Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _________________________________________________ Naslov oz. sedež: ______________________________________________________________________________ EMŠO oz. matična številka: ___________________________________________________________________ Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: ______________________________________________________ Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave: a. transakcijski račun št. _____________________, odprt pri banki ___________________________________; b. podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. __________________________, sklic _________________________, odprt pri registrskem članu KDD _________________________________________, koda registrskega člana KDD:____________________. IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE Akceptant izjavljam, da sprejemam »PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava« prevzemnika OTC DAIHEN EUROPE GmbH, sedež: Mönchengladbach, Nemčija, poslovni naslov: Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2014-6, z dne 12.03.2014 (na tej izjavi tudi: »prevzemna ponudba«), katere predmet so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), pod pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 6,10 EUR. Prevzemno ponudbo sprejemam za __________ (število) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako VLEG in ISIN kodo SI0031109067 izdajatelja VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva. NALOG ZA SPREJEM PONUDBE Akceptant pooblaščam: 1. Registrskega člana KDD ___________________________________________________ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., na naslov Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, fax: 01 3200 302. 2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _______________________ (številka računa) pri registrskem članu KDD _______ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe. 3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika. Kraj in datum: ______________________ Podpis akceptanta: _______________________ IZJ DEN 1 / 1 PRILOGA 4: Odvisne družbe Daihen Corporation Japonska SHIHEN TECHNICAL Corporation(Since 08/1946) Phone: +81-877-33-1212 Fax: +81-877-33-2629 2-1-97, Sakuragawa, Tadotsu-cho, Nakatado-gun, Kagawa, 764-8507, Japan Manufacturing of power transformers, electronic devices, and luminaire stabilizers KYUHEN Co., Inc.(Since 10/1959) Phone: +81-940-42-1364 Fax: +81-940-34-3220 2-1-1, Hanamigaoka, Fukutsu, Fukuoka, 811-3292, Japan Manufacturing and sales of transformers, calorifiers, switches, and housing equipment DAIHEN INDUSTRIAL MACHINERY CORPORATION (Since 10/2002) Phone: +81-858-87-2811 Fax: +81-858-87-3423 1041, Azo, Mochigase-cho, Tottori, 689-1227, Japan Manufacturing of welding machines, control and telecommunications equipment, and RF generators. DAIHEN Welding and Mechatronics System Corporation(Since 9/2002) Phone: +81-78-275-2029 Fax: +81-78-845-8199 4-1, Koyo-cho Nishi, Nada-ku, Kobe-shi Higashi, Hyogo, 658-0033, Japan (c/o Rokko Plant of DAIHEN Corp.) Sales of welding machines, cutting machines, and industrial robots DAIHEN Stud Co., Ltd. (Since 12/1974) Phone: +81-78-275-2041 Fax: +81-78-845-8204 4-1, Koyo-cho Nishi, Nada-ku, Kobe-shi Higashi, Hyogo, 658-0033, Japan (c/o Rokko Plant of DAIHEN Corp.) Manufacturing and sales of hot charge, and welding work DAIHEN ELECTRIC MACHINE CORPORATION (Since 08/1983) Phone: +81-6-6390-5474 Fax: +81-6-6308-0926 2-1-11, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-8512, Japan(c/o DAIHEN Corp.) Manufacturing and sales of transformers and ballasts for discharge lamps OSAKA FUSE CO., LTD.(Since 06/1951) Phone: +81-725-32-5604 Fax: +81-725-33-3722 2-39, Shikinai-cho, Izumiotsu, Osaka,595-0035 Manufacturing and sales of various fuses and power distribution equipment parts Minami Electric Co., Ltd.(Since 08/1967) Phone: +81-877-33-4224 Fax: +81-877-32-7286 15, Nishiminatomachi, Tadotsu-cho, Nakatado-gun, Kagawa, 764-0017, Japan Plate working and metal processing DAIHEN Technology Institute(Since 08/1984) Phone: +81-9786-3-4567 Fax: +81-9786-3-6229 1660-7, Mizoi, Kitsuki, Oita,873-0025, Japan Manufacturing and sales of material handling equipment for semiconductor and flat panel manufacturing systems and software DAIHEN SYSTEM Corporation(Since 12/1997) Phone: +81-6-6390-5582 Fax: +81-6-6308-6348 2-1-11, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-8512, Japan Sales of transformers DAIHEN TECHNOS CO., LTD. (Since 08/1994) Phone: +81-6-6317-2560 Fax: +81-6-6317-2639 5-1, Minami-Senrioka, Settsu, 566-0021, Japan Installation, maintenance, and inspection of welding machines, cutting machines, and industrial robots DAIHOKU Industry Co., Ltd. (Since 12/1969) Phone: +81-123-33-3889 Fax: +81-123-34-1889 347-11, Toiso, Eniwa, Hokkaido, 061-1405, Japan Manufacturing, processing, and coating of transformer parts DAIHEN Business Service Co., Ltd. (Since 03/1999) Phone: +81-6-6390-5522 FAX.06-6390-9253 2-1-11, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-8512, Japan(c/o DAIHEN Corp.) Providing contract services for the design, manufacturing, and sales of electrical equipment and related administrative work DAIHEN Logistics Co., Ltd.(Since 02/2001) Phone: +81-6-6390-5591 Fax: +81-6-6308-6302 2-1-11, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-8512, Japan(c/o DAIHEN Corp.) Distribution services including freight transportation, warehousing, and cargo handling contract services Daiki Corporation(Since 07/1980) Phone: +81-6-6308-6117 Fax: +81-6-6308-6373 -5-15, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-0027(c/o DAIHEN Welfare Hall) Processing of transformer parts, and management of sports facilities DAIHEN ENGINEERING CO., LTD. (Since 11/1975) Phone: +81-6-6308-5757 Fax: +81-6-6308-5530 2-17-10, Juso-Motoimazato, Yodogawa-ku, Osaka, 532-0028, Japan Installation, inspection, repair, and remodeling of transformers and switchgear systems DAIHEN Welfare Enterprise Co., Ltd.(Since 05/1965) Phone: +81-6-6302-2104 Fax: +81-6-6308-6880 1-5-15, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-0027 Health, welfare, and pension work for employees of DAIHEN and related companies Nemčija OTC DAIHEN EUROPE GmbH Sales and Service of welding machines, cutting machines, and industrial robots Krefelder StraBe 675-677 D-41066 Mönchengladbach TEL : +49-2161-69-49710 FAX : +49-2161-69-49711 Kitajska OTC Industrial (Shanghai) Co., Ltd. Sales and Service of welding machines, cutting machines, and industrial robots 17F Majesty Building, 138 Pu Dong Da Dao Shanghai 200120, China TEL : +86-21-5882-8633 FAX : +86-21-5882-8846 OTC Industrial (Qingdao) Co., Ltd. Manufacturing of welding machines 588 Sanjiang Road Economic & Technical Development Area, Qingdao 266555, China TEL : +86-532-8672-0555 FAX : +86-532-8672-0559 Mudanjiang OTC Welding Machines Co., Ltd. Manufacturing of welding machines No.18 Xingye Road, Yangming, Mudanjiang, Heilongjiang 157013, China TEL : +86-453-650-0690 FAX : +86-453-650-0065 DAIHEN OTC (Beijing) Co., Ltd. Manufacturing and Sales of Pad-mounted transformer No.5, Leyuan South Znd Road, Yangi Economic Development Zone, Beijing 101407, China TEL : +86-10-5869-6915 FAX : +86-10-5869-6916 DAIHEN Advanced Machinery(Changshu)Co.,Ltd. Manufacturing, Sales and After Service for advanced components related to semiconductor, LCD and solar panel manufacturing equipments. No.17Maqio Factory Area, Riverside Industrial Park, Jiangsu Changshu Economic Development Zone, Changshu City, Jiangsu 215513, China TEL : +86-512-5229-1008 FAX : +86-512-5229-3393 Koreja DAIHEN Korea Co., Ltd. Sales and Service of welding machines and industrial robots, sales, maintenance, inspection of RF and microwave power supplies and material handling equipment for semiconductor and flat panel manufacturing systems 11B/L Hyeongok Industrial Complex 463-1 Hyeongok-ri, Cheongbuk-myeon, Pyeongtaek, Gyeonggi-do, 451-831, R.O.K TEL : +82-31-686-7445 FAX : +82-31-686-7464 Tajvan OTC (TAIWAN) Co., Ltd. Sales and Service of welding machines, cutting machines, and industrial robots 2F NO 153 Huanbei RD Chung Li City Taoyuan Hsien Taiwan R.O.C. TEL : +886-3-461-3962 FAX : +886-3-434-2394 ZDA DAIHEN Inc. (Home Office) Sales and Service of welding machines, cutting machines, and industrial robots. Solution Center which contains the latest welding and robotic equipment is available. 1400 Blauser Dr. Tipp City, OH 45371 TEL : +1-937-667-0800 FAX : +1-937-667-0885 DAIHEN Advanced Component, Inc. Sales and Service of RF and microwave power supplies and material handling equipment for semiconductor and flat panel manufacturing systems. 1223 East Arques Ave, Sunnyvale, CA 94085 TEL : +1-408-736-2000 FAX : +1-408-736-2010 Tajska OTC DAIHEN Asia Co,. Ltd. Manufacturing of welding machines, cutting machines and related parts 60/86 Mu 19 Navanakorn Industrial Estate 3, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand TEL : +66-2-529-2130 FAX : +66-2-529-2132 DAIHEN ELECTRIC Co,. Ltd. Manufacturing and sales of power and distribution transformers 258/259 Moo 6 Thamboon Thasa-an, Bangpakong Chachoengsao, 24130, Thiland TEL : +66-3-853-2370 FAX : +66-3-853-1074 Indonezija PT. OTC DAIHEN INDONESIA Sales and Service of welding machines, cutting machines and related parts Blok G1A-20, JI. Kenari ll, Delta Silicon V, Lippo Cikarang Industrial Park, Bekasi 17750 Indonesia TEL : +6221-2957-7566 FAX : +6221-2957-7567 Indija OTC DAIHEN INDIA PVT. LTD. Sales and Service of welding machines, cutting machines and related parts D-45, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016 Haryana, India TEL : +91-124-430-0821 FAX : +91-124-430-0820
© Copyright 2024