1. No category

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne
opreme d.d., Lendava
Ljubljana, marec 2014
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 0
Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 1/08, 68/08, 35/11 -ORZPre75, 55/11 Skl.US: U-I-103/11-9, 105/11 Odl.US: U-I-103/11-16, 10/12, 22/12 Odl.US: U-I-123/11-14,
38/12, 56/13, 63/13-ZS-K; v nadaljevanju: »ZPre-1«) daje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika
PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2014-6, z dne 12.03.2014;
v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«.
1.
PREVZEMNIK
Firma:
OTC DAIHEN EUROPE GmbH
Sedež:
Mönchengladbach, Nemčija
Poslovni naslov: Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija
(v tekstu: »OTC DAIHEN EUROPE GmbH« ali »Daihen« ali »prevzemnik«)
2.
VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE
Firma in sedež ciljne družbe:
Firma:
VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d.
Skrajšana firma: VARSTROJ d.d.
Sedež:
Lendava
Poslovni naslov: Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva
(v tekstu: »VARSTROJ d.d.« ali »ciljna družba«)
Vrednostni papirji:
Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto
prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz.
vrsto, izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD –
CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: »KDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer z oznako VLEG in ISIN kodo SI0031109067
(v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe« oz. »delnice VLEG«).
Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša
na vseh 529.549 delnic ciljne družbe z oznako VLEG, zmanjšano za 496.238 delnic ciljne družbe z oznako
VLEG, ki so že v lasti prevzemnika. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 33.311 delnic ciljne
družbe z oznako VLEG, katerih imetnik ni prevzemnik.
3.
POGOJI PREVZEMNE PONUDBE
Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v
denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne
ponudbe, znaša 6,10 EUR.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 1
4.
VELJAVNOST PREVZEMNE PONUDBE OD VKLJUČNO 14. 03. 2014 DO VKLJUČNO 14. 04. 2014 DO 12.
URE
Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14. 03. 2014 do vključno 14. 04. 2014 do 12. ure, razen če
se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.
5.
PRAG USPEŠNOSTI – NAJNIŽJI ODSTOTEK VSEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KI GA MORA PREVZEMNIK
SKUPAJ Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI, KI JIH ŽE IMA, PRIDOBITI NA PODLAGI PREVZEMNE PONUDBE, DA
BI GA TA ZAVEZOVALA
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic
ciljne družbe, ki bi ga moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.
To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe,
ki jih bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.
6.
OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ
Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32.
člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi
niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega
oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.
Prevzemnik je ocenil, da koncentracija med prevzemnikom in ciljno družbo, ki je nastala s pridobitvijo
dodatnega (73,71%-odstotnega) kapitalskega deleža na podlagi sklenitve Pogodbe o nakupu delnic oz.
njene izvršitve (v nadaljevanju: »koncentracija«), ne izpolnjuje pogojev za priglasitev koncentracije iz 42.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur. l. RS 36/2008 s kasnejšimi
spremembami oz. dopolnitvami), zato prevzemnik predmetne koncentracije Javni agenciji Republike
Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »AVK«) ni priglasil.
7.
IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE
Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po
tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral
denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna
ponudba.
Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg
vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: »agencija« ali »ATVP«) o izidu prevzemne ponudbe, s katero
ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika iz deponiranih denarnih
sredstev prevzemnika pri KDD izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so
bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe (tj. plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so
predmet njihove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe), pri čemer KDD to prevzemnikovo obveznost
izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z
dvostranskim nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro
njegovega računa za prevzem.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 2
Podrobneje je postopek izpolnitve obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe pojasnjen v točki 1.5.2.
Prospekta za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava o (v tekstu:
»prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ZPre-1, Pravilih poslovanja KDD in Navodilih KDD.
8.
PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE
Če prevzemna ponudba ni uspešna (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«), nastopijo
naslednje posledice:
pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za
razvezane,
omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli
prevzemno ponudbo, prenehajo,
prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati
nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta
ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel
prevzemni prag.
V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o izidu
prevzemne ponudbe:
delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo, prenesti v
breme računov za prevzem in v dobro računov akceptantov, ki jih vodi njihov registrski član
in v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva.
Primeri, v katerih je prevzemna ponudba neuspešna, kot tudi (druge) posledice neuspešne prevzemne
ponudbe za prevzemnika, so podrobneje predstavljeni v točki 1.5.2. prevzemnega prospekta.
9.
DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO
Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu
Z delnicami VLEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem trgu.
Pogodba o nakupu delnic
Dne 7. 02. 2014 je bila med prevzemnikom kot kupcem in družbo CLARINOS, Proizvodno podjetje, d.o.o.,
Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: »CLARINOS d.o.o.«) kot prodajalcem
sklenjena Pogodba o nakupu delnic (»Share Purchase Agreement«), katere predmet je bilo 390.328
delnic ciljne družbe (v tekstu tudi: »Pogodba o nakupu delnic«), kar predstavlja 73,71 % vseh izdanih
delnic ciljne družbe; preknjižba delnic ciljne družbe, ki so bile predmet Pogodbe o nakupu delnic, z
družbe CLARINOS d.o.o. na prevzemnika kot novega imetnika teh delnic je bila v centralnem registru
vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, izvršena dne 10. 02. 2014.
Prevzemna namera
Dne 13. 2. 2014 je prevzemnik v časniku Večer objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki
niso v njegovi lasti. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 496.238 delnic ciljne
družbe, kar predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 3
Druge pomembne informacije
Prevzemnik je na dan izvršitve transakcije po Pogodbi o nakupu delnic že imel v lasti 105.910 delnic VLEG
(20,00 % vseh izdanih delnic ciljne družbe). Z izvršitvijo Pogodbe o nakupu delnic dne 10. 02. 2014 je
prevzemnik pridobil dodatnih 390.328 delnic ciljne družbe (73,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe), s
čimer se je število vseh delnic ciljne družbe v imetništvu prevzemnika povečalo na 496.238 delnic VLEG,
kar skupno predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.
Od dneva objave prevzemne namere do objave te prevzemne ponudbe prevzemnik ni pridobival delnic
ciljne družbe.
Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 496.238 delnic ciljne družbe, kar
predstavlja 93,71 % vseh delnic ciljne družbe.
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne
ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic ciljne družbe.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno
ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali
zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu
prevzemnika.
Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom
prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prevzemnega prospekta.
Če bo pristojno sodišče odločilo, da je prevzemnik neupravičeno odstopil od pogodb, ki so bile sklenjene
s sprejemom prevzemne ponudbe, prevzemnik odgovarja imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo
prevzemno ponudbo, za škodo, ki jim jo povzroči z neupravičenim odstopom.
Prevzemnik ima sredstva za financiranje nakupa delnic ciljne družbe po tej prevzemni ponudbi že
zagotovljena.
10.
BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, KI IMA POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA IN KI V IMENU IN ZA RAČUN
PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO
Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in
za račun prevzemnika kot njegov pooblaščen član daje prevzemno ponudbo, je ALTA Invest, investicijske
storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«).
11.
IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE
Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe v
delovnem času posameznih sprejemnih mest odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu
prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi:
»izjava o sprejemu ponudbe«), registrskemu članu, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih
papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o
sprejemu ponudbe, torej izjavo o sprejemu ponudbe odda bodisi na sedežu ali pri pogodbenih partnerjih
ALTA Invest d.d., ki so navedeni v Prilogi 2 prevzemnega prospekta (kjer je napisano tudi mesto, na
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 4
katerem je dosegljiv podatek o odpiralnih časih posameznih sprejemnih mest ALTA Invest d.d.), ali pri
drugi borznoposredniški družbi ali banki iz Priloge 1 prevzemnega prospekta, ki ima položaj registrskega
člana KDD (v nadaljevanju: »registrski član KDD« oz. »registrski član«).
Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v
dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član KDD (v
tekstu: »račun stranke«), mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu
KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.
Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa
stranke pri registrskem članu KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne
družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD iz Priloge 1
prevzemnega prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa
imetnika pri KDD na svoj račun stranke pri tem registrskem članu KDD.
Za pravilno oddane in pravočasno posredovane ALTA Invest d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene
in podpisane izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3), ki bodo prispele na naslov
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne
prevzemne ponudbe, to je do 14. 04. 2014, do 12. ure.
Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta,
podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa v točki
1.5.1. prevzemnega prospekta.
12.
DOSTOPNOST PROSPEKTA
Prevzemni prospekt je (v tiskani obliki) dostopen pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so
upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, kot so
navedene v Prilogi 1 prevzemnega prospekta, ter na sedežu in pri pogodbenih partnerjih ALTA Invest d.d.
iz Priloge 2 prevzemnega prospekta.
Borznoposredniška družba ali banka, ki za imetnika vodi račun stranke, pri katerem so vpisane delnice
ciljne družbe, mora temu imetniku na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega
prospekta.
Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani www.alta.si (rubrika sporočila za javnost) in na
spletni strani prevzemnika (http://www.otc-daihen.de) ter je na razpolago na sedežu ciljne družbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 5
PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE
VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne
opreme d.d., Lendava
Ljubljana, marec 2014
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 6
KAZALO
POGLAVJE 1:
PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI .................................................................. 9
1.1.
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 9
1.1.1.
Firma in sedež ciljne družbe ........................................................................................................... 9
1.1.2.
Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba....................................................... 9
1.2.
PODATKI O PREVZEMNIKU ...................................................................................................................... 9
1.2.1.
Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika.......................................................... 9
1.2.2.
Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za
račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo .................................................................................................. 9
1.3.
POGOJI PREVZEMNE PONUDBE ............................................................................................................. 10
1.3.1.
Cena ............................................................................................................................................. 10
1.3.2.
Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe .......................... 10
1.3.3.
Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki ga mora prevzemnik
skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala
10
1.3.4.
Podroben opis načina določitve ponujene cene ........................................................................... 10
1.3.5.
Stroški, ki bremenijo akceptanta.................................................................................................. 11
1.4.
OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI ................................................................................................................... 13
1.5.
POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE
PONUDBE ............................................................................................................................................................. 13
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe ....................................................................................... 13
1.5.2.
Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in
rokov za plačilo cene akceptantom ................................................................................................................. 16
1.6.
POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE,
SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT) ....................................................................... 17
1.6.1.
Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika ........................................................ 17
1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta .... 18
1.7.
DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO......................................................... 18
1.8.
NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA ... 19
POGLAVJE 2:
PONUDBA
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA
20
2.1.
OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI...................................................................................................... 20
2.2.
OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ........ 21
2.2.1.
Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu ............... 21
2.2.2.
Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu............................................... 21
2.2.4.
Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu......... 21
2.2.5.
Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih .................................................................... 22
2.3.
FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI ..................................................................................................... 22
2.3.1. FINANČNI IZKAZI ZA OBDOBJE 1. 1. 2013 - 30. 9. 2013 ....................................................................................... 22
2.3.2. FINANČNI IZKAZI ZA OBDOBJE 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 ..................................................................................... 24
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU ....................................................................................................... 28
3.1.
OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU .................................................................................................... 28
3.1.1.
Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika ........................... 28
3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika ...................................................................................................... 28
3.1.3.
V sodni register vpisani osnovni kapital ....................................................................................... 28
3.1.4.
Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež
glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic .............................. 29
3.1.5.
Člani nadzornega sveta prevzemnika .......................................................................................... 29
3.1.6.
Člani poslovodstva prevzemnika .................................................................................................. 29
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 7
3.2.
PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM ............. 29
3.3.
PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ........................................................ 30
3.3.1.
Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba 30
3.3.2.
Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.............................. 30
3.4.
OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU .................................................................................... 32
3.4.1. Prevod revidirane bilanca stanja družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH na 31. 12. 2012 (v EUR) ...... 32
3.4.2.
Prevod revidiranega izkaz poslovnega izida družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH za obdobje 1. 1.
in 31. 12. 2012 (v EUR) .................................................................................................................................... 33
3.4.3.
Poročilo neodvisnega revizorja na računovodske izkaze družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH za
leto, ki se je končalo 31. 12. 2012 ................................................................................................................... 34
3.5.
OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO
DRUŽBO 36
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE ....................................................................... 37
4.1.
NAMEN PREVZEMNE PONUDBE ............................................................................................................ 37
4.2.
VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE
PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE ................................................................ 37
4.3.
POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU ..................................................................................................... 37
4.3.1.
Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče
lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo) ........................................................ 37
4.3.2.
Politika zaposlovanja ................................................................................................................... 37
4.3.3.
Spremembe statuta ..................................................................................................................... 37
4.3.4.
Delitev dobička............................................................................................................................. 37
4.4.
VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM
TRGU 38
4.5.
DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU ............... 38
POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA ...................................................... 39
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA .......................................... 40
POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI PONUDBI ................... 41
PRILOGE ...................................................................................................................................................... 42
PRILOGA 1: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB IN BANK, KI IMAJO POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA ................................... 42
PRILOGA 2: SEDEŽ IN POGODBENI PARTNERJI ALTA INVEST D.D. ..................................................................................... 43
PRILOGA 3: OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN .................................................................................................... 1
PRILOGA 4: ODVISNE DRUŽBE DAIHEN CORPORATION ..................................................................................................... 2
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 8
POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI
1.1.
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA
PONUDBA
1.1.1.
Firma in sedež ciljne družbe
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d.
VARSTROJ d.d.
Lendava
Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva
v nadaljevanju: VARSTROJ d.d.« ali »ciljna družba«
1.1.2.
Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba
Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto
prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz.
vrsto, izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD –
CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: »KDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer z oznako VLEG in ISIN kodo SI0031109067
(v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe« oz. »delnice VLEG«).
Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša
na vseh 529.549 delnic ciljne družbe z oznako VLEG, zmanjšano za 496.238 delnic ciljne družbe z oznako
VLEG, ki so že v lasti prevzemnika. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 33.311 delnic ciljne
družbe z oznako VLEG, katerih imetnik ni prevzemnik.
1.2.
PODATKI O PREVZEMNIKU
1.2.1.
Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika
Firma:
OTC DAIHEN EUROPE GmbH
Sedež:
Mönchengladbach, Nemčija
Poslovni naslov: Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija
v nadaljevanju: »OTC DAIHEN EUROPE GmbH« ali »Daihen« ali »prevzemnik«
1.2.2.
Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun
prevzemnika daje prevzemno ponudbo
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.
ALTA Invest d.d.
Ljubljana
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 9
v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«
1.3.
POGOJI PREVZEMNE PONUDBE
1.3.1.
Cena
Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v
denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne
ponudbe, znaša 6,10 EUR.
1.3.2.
Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe
Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14. 03. 2014 do vključno 14. 04. 2014 do 12. ure, razen če
se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, s
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZPre-1«).
1.3.3.
Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki ga mora prevzemnik skupaj
z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic
ciljne družbe, ki bi ga moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.
To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe,
ki jih bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.
1.3.4.
Podroben opis načina določitve ponujene cene
Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe,
znaša 6,10 EUR.
Dne 7. 02. 2014 je bila med prevzemnikom kot kupcem in družbo CLARINOS, Proizvodno podjetje, d.o.o.,
Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: »CLARINOS d.o.o.«) kot prodajalcem,
sklenjena Pogodba o nakupu delnic (»Share Purchase Agreement«), katere predmet je bilo 390.328
delnic ciljne družbe (v prevzemnem prospektu tudi: »Pogodba o nakupu delnic«), ki je bila izvršena dne
10. 02. 2014.
Ponujena cena za delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi je enaka kupnini za 1 delnico VLEG, kot
je bila plačana ob izvršitvi Pogodbe o nakupu delnic, to je 6,10 EUR za 1 delnico VLEG. Prevzemnik je
ceno, kot je bila plačana ob izvršitvi Pogodbe o nakupu delnic, določil na podlagi interno opravljene
ocene vrednosti ciljne družbe, upoštevaje pri tem podatke iz javnih virov in ugotovitve, pridobljene v
skrbnem pregledu ciljne družbe, in na osnovi pogajanj s predstavniki družbe CLARINOS d.o.o.
Glede na to, da je ponujena cena za 1 delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi enaka kupnini za 1
delnico ciljne družbe iz transakcije po Pogodbi o nakupu delnic za skupno 73,71 -odstotni lastniški delež
ciljne družbe, prevzemnik ocenjuje, da ponujena cena za 1 delnico VLEG v tej prevzemni ponudbi odraža
pošteno vrednost ciljne družbe. Hkrati pa je s tem izpolnjen tudi pogoj iz 2. odstavka 17. člena ZPre-1, da
cena v prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik delnice ciljne
družbe pridobival v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe.
Poleg tega je primernost cene v »Revizorjevem poročilu o primernosti ponudbene cene, ki jo prevzemnik
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 10
OTC DAIHEN EUROPE GmbH ponuja v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe VARSTROJ
d.d.« z dne 27. 02. 2014 potrdila tudi pooblaščena revizorka Elizabeta ILIČ iz revizorske družbe AUDIT &
CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., ki jo je na predlog prevzemnika imenovalo sodišče, pisno
poročilo revizorja o primernosti cene v tej prevzemni ponudbi pa je, skladno s 13. točko 2. odstavka 28.
člena ZPre-1, objavljeno v poglavju 7 tega prevzemnega prospekta.
1.3.5.
Stroški, ki bremenijo akceptanta
Če akceptant še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (v nadaljevanju:
»račun stranke«) pri pooblaščenem udeležencu trga vrednostnih papirjev, to je borznoposredniški družbi
ali banki iz Priloge 1 tega Prospekta za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme
d.d., Lendava (v tekstu: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ki ima položaj registrskega člana KDD (v
nadaljevanju: »registrski član KDD« oz. »registrski član«), mora akceptant tak račun odpreti na svoje
stroške ter na svoje stroške prenesti delnice ciljne družbe z registrskega računa akceptanta pri KDD na
svoj račun stranke pri registrskem članu KDD.
ALTA Invest d.d. bo imetniku delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA
Invest d.d. in pri družbi ALTA Invest d.d. nima odprtega računa stranke, na podlagi pogodbe o borznem
posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov (v nadaljevanju:
»pogodba o borznem posredovanju«) odprla račun stranke. Imetnik je dolžan v zvezi s pogodbo o
borznem posredovanju plačevati stroške skladno z navedeno pogodbo in vsakokrat veljavnim cenikom
ALTA Invest d.d., ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba uspešna ali neuspešna.
Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z
registrskega računa na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne
ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.
Stroški, povezani z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d. se
obračunajo v skladu z veljavnim cenikom ALTE Invest d.d. in so v trenutku izdelave prevzemnega
prospekta naslednji:
Odpiranje računa pri registrskem članu KDD: 13,77 EUR.
Vodenje računa stranke znaša letno 12,00 EUR za fizične osebe oziroma 60,00 EUR za pravne
osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja navedenega računa do
konca leta, in sicer za fizične osebe 1,00 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno (ne
velja za enkratne pogodbe), v primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju pa
5,00 EUR letno za fizične osebe oziroma 30,00 EUR letno za pravne osebe.
Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun
stranke v višini 0,00182 % povprečne mesečne vrednosti vrednostnih papirjev (obračunava se
četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za
posamezen račun stranke znaša 18,00 EUR letno oziroma 1,50 EUR mesečno za vse mesece od
prve vknjižbe vrednostnih papirjev na posamezen račun do konca tekočega koledarskega leta, v
primeru sklenitve enkratne pogodbe o borznem posredovanju pa 6,00 EUR letno, in sicer ne
glede na čas odprtja računa oz. vknjižbe vrednostnih papirjev na račun.
Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun stranke istega
imetnika pri registrskem članu KDD: 2,20 EUR.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 11
Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ALTA Invest d.d. oz. pri pogodbenih
partnerjih družbe ALTA Invest d.d., se mu zaračuna nadomestilo glede na vrednost vrednostnih
papirjev, za katere sprejme prevzemno ponudbo, kot je navedeno v naslednji tabeli:
Vrednost vrednostnih papirjev
Do 4.000,00 EUR
Nad 4.000,00 EUR do 30.000,00 EUR
Nad 30.000,00 EUR
Nadomestilo za sprejem
prevzemne ponudbe
15,00 EUR
30,00 EUR
80,00 EUR
Nadomestilo iz zgornje tabele ALTA Invest d.d. akceptantu zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna
ponudba veljala za uspešno ali neuspešno.
V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ALTA Invest d.d., v
posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa stranke in
sprejemom prevzemne ponudbe, bo ALTA Invest d.d. te stroške obračunala v višini, skladni s
spremenjenim cenikom.
Imetnik delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d., vse stroške,
povezane z odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki zapadejo v plačilo najkasneje
naslednji delovni dan, ko ALTA Invest d.d. vnese akceptantovo izjavo o sprejemu ponudbe v centralni
register, plača, v kolikor je na izjavi o sprejemu ponudbe, kot račun, na katerega naj se mu izplača
kupnina za delnice ciljne družbe, navedel:
svoj podračun na denarnem računu strank pri ALTI Invest d.d., ki je odprt pri Banki Slovenije, št.
SI56 0150 2000 7470 093 (v nadaljevanju: »denarni račun pri ALTI Invest d.d.«): na podlagi
računa ALTE Invest d.d. za vse stroške, povezane s sprejemom prevzemne ponudbe imetnika
ALTE Invest in z morebitnim odprtjem imetnikovega računa stranke. V kolikor predmetni stroški
niso plačani najkasneje do prejema kupnine od prodaje delnic ciljne družbe na denarni račun pri
ALTI Invest d.d., akceptant nepreklicno dovoljuje in pooblašča družbo ALTA Invest d.d., da za
poravnavo vseh zapadlih obveznosti akceptanta do ALTA Invest d.d., torej tudi prej navedenih
neplačanih stroškov, v breme denarnega dobroimetja akceptanta na njegovem denarnem
računu pri ALTI Invest d.d. poplača svoje terjatve do akceptanta (v nadaljevanju: »poplačilo
stroškov«), s čimer se imetnik s podpisom izjave o sprejemu ponudbe izrecno strinja;
bančni račun ali drug račun, ki ni denarni račun pri ALTI Invest d.d: na podlagi računa,
izstavljenega s strani družbe ALTA Invest d.d.
V primeru, da bo imetnik delnic ciljne družbe izjavo o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, glede
katerih želi kot njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, predložil družbi ALTA Invest d.d in se bo
izkazalo, da sprejem prevzemne ponudbe v zvezi s temi delnicami pri družbi ALTA Invest d.d. v celoti ni
možen, izjava o sprejemu ponudbe pa je iz razlogov, opisanih v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta, v
celoti neveljavna, je ta imetnik upravičen do vračila morebiti že plačanega nadomestila za sprejem
prevzemne ponudbe. ALTA Invest d.d. bo tako temu imetniku na njegov denarni račun, ki ga bo navedel
na izjavi o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, vrnila že plačano nadomestilo za sprejem
prevzemne ponudbe, ne pa tudi ostale stroške, povezane z morebitnim odpiranjem računa stranke pri
ALTI Invest d.d. in prenosom nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 12
Če akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d., temveč pri drugem
registrskem članu KDD, nosi stroške, kot jih je določil ta registrski član KDD (npr. stroški, povezani z
odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun
stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in
nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD).
1.4.
OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI
Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32.
člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi
niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega
oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.
Prevzemnik je ocenil, da koncentracija med prevzemnikom in ciljno družbo, ki je nastala s pridobitvijo
dodatnega (73,71-odstotnega) kapitalskega deleža na podlagi sklenitve Pogodbe o nakupu delnic oz.
njene izvršitve (v nadaljevanju: »koncentracija«), ne izpolnjuje pogojev za priglasitev koncentracije iz 42.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Ur. l. RS 36/2008 s kasnejšimi
spremembami oz. dopolnitvami), zato prevzemnik predmetne koncentracije Javni agenciji Republike
Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »AVK«) ni priglasil.
1.5.
POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ
PREVZEMNE PONUDBE
1.5.1.
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe
Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe v
delovnem času posameznih sprejemnih mest odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu
prevzemne ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi:
»izjava o sprejemu ponudbe«), registrskemu članu, ki vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so
vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe, torej izjavo o sprejemu
ponudbe odda bodisi na sedežu ali pri pogodbenih partnerjih ALTA Invest d.d., ki so navedeni v Prilogi 2
prevzemnega prospekta (kjer je napisano tudi mesto, na katerem je dosegljiv podatek o odpiralnih časih
posameznih sprejemnih mest ALTA Invest d.d.), ali pri drugi borznoposredniški družbi ali banki iz Priloge
1 prevzemnega prospekta, ki ima položaj registrskega člana KDD.
Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati:
1. izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter navedbo
vrste, razreda in količine delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu
ponudbe,
številke računa stranke, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet
izjave,
2. izjavo akceptanta, da registrskega člana KDD, ki vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so
vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave, pooblašča,
da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 13
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d.;
da pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. posreduje podatke za posredovanje v
centralni register prejemnega dela naloga za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet
naloga, v breme njegovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem, in
za posredovanje v centralni register naloga za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD
pri vrednostnih papirjih na računu za prevzem,
izjavo akceptanta, da pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. pooblašča, da v centralni register
posreduje prejemni del naloga za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet naloga, v breme
akceptantovega računa stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so
predmet izjave o sprejemu ponudbe, in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v
nadaljnjem besedilu: »akceptantov nalog«) in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD
pri tem računu za prevzem;
priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
naslov oziroma sedež akceptanta;
EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV,
številko akceptantovega denarnega računa (transakcijskega računa oz. podračuna na denarnem
računu strank pri Banki Slovenije pri registrskem članu KDD), v dobro katerega naj se opravi
plačilo cene, ter banko oz. registrskega člana KDD, pri katerem je denarni račun odprt, in
lastnoročni podpis akceptanta.
Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v
dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član KDD (v
tekstu: »račun stranke«), mora imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu registrskemu članu
KDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.
Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa
stranke pri registrskem članu KDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne
družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli registrskem članu KDD iz Priloge 1
prevzemnega prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa
imetnika pri KDD na svoj račun stranke pri tem registrskem članu KDD.
Akceptantov registrski član mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register
posredovati izročitveni del naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme akceptantovega računa
stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljevanju »izročitveni del naloga«).
Akceptantov registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ALTA Invest d.d. po faksu na
številko 01 3200 302 najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu, vendar najkasneje do 14. 04.
2014, do 12. ure.
Za pravilno oddane in pravočasno posredovane ALTA Invest d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene
in podpisane izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3), ki bodo prispele na naslov
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne
prevzemne ponudbe, to je do 14. 04. 2014, do 12. ure.
ALTA Invest d.d. mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register
posredovati prejemni del naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme njegovega računa stranke in v
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 14
dobro njegovega računa za prevzem najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o
sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: »prejemni del naloga«).
ALTA Invest d.d. ni dolžna ravnati po prejšnjem odstavku, če akceptantova izjava o sprejemu ponudbe ne
vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vsebovati po ZPre-1, Pravilih poslovanja KDD in tem prevzemnem
prospektu. V takem primeru mora ALTA Invest d.d. o svojem ravnanju ter o razlogih zanj po faksu
obvestiti akceptantovega registrskega člana najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove
izjave o sprejemu ponudbe.
Če je imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložil ALTI Invest d.d. in se izkaže, da
se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke
pri ALTA Invest d.d. nahaja manjše število delnic ciljne družbe, kot jih je navedenih na izjavi o
sprejemu ponudbe (ker npr. akceptant dela ali vseh teh delnic nima oz. ker se določeno število
teh delnic nahaja na imetnikovem računu stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na
registrskem računu pri KDD), se izjava o sprejemu ponudbe, predložena družbi ALTA Invest d.d.,
ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, ne
glede na to, ali se na imetnikovem računu stranke pri drugem registrskem članu KDD ali na
registrskem računu pri KDD nahajajo vse ali le nekatere delnice ciljne družbe;
se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke
pri ALTA Invest d.d. sicer nahaja vsaj tolikšno število delnic ciljne družbe, kot jih je navedeno na
izjavi o sprejemu ponudbe, vendar so vsaj nekatere teh delnic ciljne družbe obremenjene s
pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe
ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe,
ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi.
Za vse primere, pri katerih akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d.,
temveč pri drugem registrskem članu KDD, velja, da v kolikor se število delnic ciljne družbe, glede katerih
želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo (tj. število delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu
ponudbe), razlikuje od števila delnic ciljne družbe, ki jih je akceptantov registrski član KDD v okviru
izročitvenega dela naloga posredoval v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za
pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, ALTA Invest d.d. pa zavrne
posredovanje prejemnega dela naloga v centralni register.
V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora imetnik sam
poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih
na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic
ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, z registrskega računa imetnika pri
KDD na imetnikov račun stranke pri registrskem članu KDD, kateremu želi imetnik predložiti izjavo o
sprejemu ponudbe, ipd.
Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD izvršen akceptantov nalog.
Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu
ponudbe ni bila dana.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 15
Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:
1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o
prodaji delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v
prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami ciljne družbe, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.
Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:
1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v
breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika,
ali
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v
breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa stranke.
1.5.2.
Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za
plačilo cene akceptantom
Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po
tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral
denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna
ponudba.
Prevzemnik mora v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZPre-1 v treh dneh od izteka roka za sprejem
prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu (v nadaljevanju: »obvestilo o izidu prevzemne
ponudbe«) in v navedenem roku, v skladu s 3. odstavkom 54. člena ZPre-1, vsebino obvestila o izidu
prevzemne ponudbe posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v tekstu tudi: »ATVP« ali
»agencija«), KDD in organu, pristojnemu za varstvo konkurence.
KDD na podlagi podatkov o številu delnic ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem posameznega
akceptanta, in cene za 1 delnico ciljne družbe, določene v prevzemni ponudbi, izračuna višino denarne
terjatve tega akceptanta.
ATVP izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe (v nadaljevanju: »odločba o
izidu prevzemne ponudbe«), najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko ATVP prejme obvestilo o izidu
prevzemne ponudbe.
Prevzemna ponudba ni uspešna, če (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«):
jo prevzemnik prekliče v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6.1 prevzemnega
prospekta, ali
ATVP razveljavi postopek s to prevzemno ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih
papirjev.
Če ne nastopi noben položaj iz prejšnjega odstavka, je prevzemna ponudba uspešna (v nadaljevanju:
»uspešna prevzemna ponudba«).
V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o izidu
prevzemne ponudbe:
delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo, prenesti v
breme računov za prevzem in v dobro akceptantovih računov strank pri registrskih članih, v
breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 16
prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva.
Če je prevzemna ponudba neuspešna, nastopijo naslednje posledice:
pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za
razvezane,
omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli
prevzemno ponudbo, prenehajo,
prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati
nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta
ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel
prevzemni prag.
Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu
prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun
prevzemnika iz deponiranih denarnih sredstev prevzemnika pri KDD izpolniti denarno obveznost do
akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe (tj.
plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet njihove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe).
KDD izpolni prevzemnikovo denarno obveznost do akceptantov iz uspešne prevzemne ponudbe v dobro
akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za
prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za
prevzem.
V primeru več pravočasno in pravilno oddanih veljavnih izjav o sprejemu ponudbe s strani posameznega
akceptanta bo KDD prevzemnikovo denarno obveznost do tega akceptanta izpolnila v dobro prvega
denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z dvostranskim nalogom za prenos delnic
ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem.
50. člen Navodil KDD določa:
če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila, ker manjkajo za to potrebni podatki,
lahko potrebne podatke KDD sporoči bodisi akceptant sam bodisi pooblaščeni član;
če niti akceptant niti pooblaščeni član potrebnih podatkov KDD ne sporočita, KDD ob koncu leta,
v katerem izteče rok za zastaranje akceptantove terjatve, ustrezni znesek vrne prevzemniku.
1.6.
POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD
POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT)
1.6.1.
Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika
Prevzemnik lahko, v skladu z določbo 1. odstavka 52. člena ZPre-1, po objavi prevzemne ponudbe in do
izteka roka za njen sprejem, prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s
sprejemom prevzemne ponudbe, če:
druga oseba poda konkurenčno prevzemno ponudbo, ali
nastopijo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika v tolikšni meri, da nakup
delnic ciljne družbe ne ustreza več pričakovanjem prevzemnika in bi bilo po splošnem mnenju
nepravično ohraniti pogodbe v veljavi.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 17
Morebitni preklic prevzemne ponudbe bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil prevzemno
ponudbo. Preklic prevzemne ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. O morebitnem preklicu
prevzemne ponudbe bo prevzemnik na dan njegove objave obvestil ATVP in KDD. Z dnem objave
preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne
ponudbe, za razvezane.
1.6.2.
Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta
Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s
sprejemom prevzemne ponudbe, v naslednjih primerih:
če po krivdi prevzemnika KDD ne more izpolniti prevzemnikove plačilne obveznosti v rokih iz
točke 1.5.2. tega prevzemnega prospekta;
če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem
sprejme konkurenčno ponudbo.
1.7.
DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO
Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu
Z delnicami VLEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem trgu.
Pogodba o nakupu delnic
Dne 7. 02. 2014 je bila med prevzemnikom kot kupcem in družbo CLARINOS, Proizvodno podjetje, d.o.o.,
Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: »CLARINOS d.o.o.«) kot prodajalcem
sklenjena Pogodba o nakupu delnic (»Share Purchase Agreement«), katere predmet je bilo 390.328
delnic ciljne družbe, kar predstavlja 73,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe; preknjižba delnic ciljne
družbe, ki so bile predmet Pogodbe o nakupu delnic, z družbe CLARINOS d.o.o. na prevzemnika kot
novega imetnika teh delnic je bila v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, izvršena
dne 10. 02. 2014.
Prevzemna namera
Dne 13. 2. 2014 je prevzemnik v časniku Večer objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki
niso v njegovi lasti. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 496.238 delnic ciljne
družbe, kar predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.
Druge pomembne informacije
Prevzemnik je na dan izvršitve transakcije po Pogodbi o nakupu delnic že imel v lasti 105.910 delnic VLEG
(20,00 % vseh izdanih delnic ciljne družbe). Z izvršitvijo Pogodbe o nakupu delnic dne 10. 02. 2014 je
prevzemnik pridobil dodatnih 390.328 delnic ciljne družbe (73,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe), s
čimer se je število vseh delnic ciljne družbe v imetništvu prevzemnika povečalo na 496.238 delnic VLEG,
kar skupno predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.
Od dneva objave prevzemne namere do objave te prevzemne ponudbe prevzemnik ni pridobival delnic
ciljne družbe.
Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 496.238 delnic ciljne družbe, kar
predstavlja 93,71 % vseh delnic ciljne družbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 18
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne
ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic ciljne družbe.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno
ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali
zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu
prevzemnika.
Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom
prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prevzemnega prospekta.
Če bo pristojno sodišče odločilo, da je prevzemnik neupravičeno odstopil od pogodb, ki so bile sklenjene
s sprejemom prevzemne ponudbe, prevzemnik odgovarja imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo
prevzemno ponudbo, za škodo, ki jim jo povzroči z neupravičenim odstopom.
Prevzemnik ima sredstva za financiranje nakupa delnic ciljne družbe po tej prevzemni ponudbi že
zagotovljena.
1.8.
NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA
SODIŠČA
Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije.
Za spore iz teh pogodb je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 19
POGLAVJE 2:
2.1.
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE
NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA
OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI
Firma in sedež:
Skrajšana firma:
Osnovna dejavnost:
VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., sedež: Lendava, poslovni
naslov: Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva
VARSTROJ d.d.
Glavna dejavnost:
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev (vir: Statut)
Varstroj je večje proizvodno podjetje s sedežem v mestu Lendava, ki leži v
bližini madžarske, hrvaške in avstrijske meje. Podjetje proizvaja široko paleto
izdelkov, od varilnih transformatorjev, usmernikov, naprav za MIG/MAG
postopek varjenja, inverterskih varilnih naprav, CNC naprav za plamensko in
plazemsko rezanje do mikroprocesorsko krmiljenih naprav za avtomatizirano
in robotizirano varjenje. Proizvode izvaža v evropske države in mnoge države
izven Evrope.
Izdelki so izdelani v skladu z veljavno zakonodajo v EU (po zahtevah za CE
znak). Podjetje Varstroj ima že od leta 1999 tudi certifikat ISO 9001. Bogata
ponudba kakovostnih izdelkov, dolgoletna tradicija, ugoden geografski položaj
in ustrezne proizvodne ter kadrovske zmogljivosti pa so garancija za uspešne
poslovne odnose.
Več informacij o dejavnosti ciljne družbe je na voljo na njeni spletni strani:
http://www.varstroj.si/.
Matična številka:
5418992000
V sodni register vpisani osnovni kapital:
3.923.426,15 EUR
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 20
2.2.
OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA
PONUDBA
2.2.1.
Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Osnovni kapital ciljne družbe znaša 3.923.426,15 EUR. Razdeljen je na 529.549 navadnih prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
Vse delnice ciljne družbe so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri KDD, in sicer z oznako VLEG in ISIN kodo SI0031109067.
Vse delnice ciljne družbe so delnice enega razreda in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:
pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalna pravica), pri čemer daje vsaka delnica pri
uresničevanju upravljalske (glasovalne) pravice 1 glas,
pravico do sorazmernega deleža dobička (dividenda),
pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe;
v primeru povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe, prednostno pravico do vpisa novo izdanih
delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma
izključena.
2.2.2.
Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Z delnicami VLEG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu.
2.2.3.
Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Ker delnice ciljne družbe ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, podatkov o trgovanju z
njimi ni mogoče predstaviti.
2.2.4.
Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Knjigovodska vrednost delnice VLEG iz revidiranega letnega poročila ciljne družbe za leto 2012 na dan
31.12.2012 znaša 11,12 EUR.
Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje
med kapitalom iz revidirane bilance stanja Varstroj d.d. na dan 31.12.2012 in številom vseh delnic ciljne
družbe na ta dan, zmanjšanim za lastne delnice, t.j. delnice VLEG, ki so na ta dan v lasti družbe Varstroj
d.d. (33.087), znaša 11,87 EUR.
Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje
med kapitalom iz revidirane bilance stanja Varstroj d.d. na dan 30.09.2013 in številom vseh delnic ciljne
1
družbe na ta dan znaša 10,44 EUR.
1
Družba na dan 30.9.2013 ni bila lastnica lastnih delnic.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 21
2.2.5.
Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih
Dividende za poslovno leto, ki se je končalo
Dividenda na delnico (bruto)
31. 12. 2013
31. 12. 2012
31. 12. 2011
n.p.*
0 EUR
0,19 EUR
*Do dne podpisa tega prevzemnega prospekta s strani odgovornih oseb skupščina delničarjev ciljne
družbe o razdelitvi bilančnega dobička za leto, ki se je končalo 31. 12. 2013, še ni odločala.
2.3.
FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI
2.3.1. Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2013 - 30. 9. 2013
Nerevidirana bilanca stanja družbe Varstroj d.d. na dan 30. 9. 2013, v EUR
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
C.
D.
A.
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sred. in dolg. akt. čas. razmejitve
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Predujmi za pridobitev op. OS in op. OS v gradnji in izdelavi
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi
Trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Zunajbilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Realizacija
30.9.2013
11.856.134
6.210.523
114.597
114.597
4.738.712
260.715
3.728.642
551.567
161.720
36.068
1.310.258
46.585
370
5.621.316
2.192.232
847.800
889.259
437.646
7.277
10.250
0
3.422.520
3.422.520
6.564
24.295
5.869.463
11.856.134
5.526.780
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 22
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
C.
Č.
D.
E.
Vir:
Vpoklican kapital
Osnovni kapital
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
Druge rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolg. pasivne časovne razmejitve
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Dolgoročne pasive časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančne obveznosti
3.923.426
3.923.426
74.017
51.215
51.215
1.866.957
239.810
-628.645
42.533
42.533
1.895.673
1.359.346
57.305
479.022
4.302.089
1.222.156
3.079.933
89.060
5.869.463
Interni podatki ciljne družbe
Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Varstroj d.d. za obdobje 1. 1. 2013 - 30. 9. 2013, v EUR
+
+/+
+
-
-
-
1. Čisti prihodki od prodaje
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
2. Sprem. vrednosti zalog proizv. in nedok. proizv.
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki in subvencijami, dotac.
Kosmati donos od poslovanja
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanega blaga
b) Stroški porabljenega materiala
c) rezervacije za stroške garancijskih popravil
č) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izk.str.pokoj.zav.)
c) Drugi stroški dela
č) Rezervacije za pok., jubil. nagrade in odpr.ob upokojitvi
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevred. posl. odh. pri neopr. sredstvih in opr. osn. sred.
Realizacija
jan-sept '13
V EUR
6.267.863
3.053.165
3.214.698
-110.706
21.634
6.178.791
4.410.596
666.970
3.085.059
658.568
1.962.923
1.492.451
242.477
227.995
243.934
243.934
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 23
-
+
+
+
-
+
Vir:
c) Prevred. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih/terjatve
č) Prevred. poslovni odhodki v zvezi s stroški dela
d) Prevred. poslovni odhodki v zvezi z naložbami
e) Prevred. poslovni odhodki v zvezi z zalogami (odpisi)
8. Drugi poslovni odhodki
Poslovni odhodki
DOBIČEK / IZGUBA IZ POSLOVANJA
9. Finančni prihodki iz deležev
10. Finančni prihodki iz danih posojil
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki
DOBIČEK / IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA
15 Drugi prihodki
16 Drugi odhodki
17 Davek iz dobička
18 Odloženi davki
ČISTI DOBIČEK / IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
0
31.756
6.649.209
-470.418
2.783
2.783
107.708
59.096
166.804
-634.438
16.195
10.403
-628.645
Interni podatki ciljne družbe
2.3.2. Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
Revidirana bilanca stanja družbe Varstroj na dan 31.12. 2012, v EUR
Postavka
A.
I.
1.
II.
1.
a)
b)
2.
3.
4.
III.
IV.
1.
V.
1.
2.
VI.
B.
II.
1.
2.
SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmet. sredstva in dolg. AČR
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Predujmi za pridobitev opredmeteni OS in opredmetena OS v gradnji in
izdelavi
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgor. finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Dolgoročne posl. terjatve do družb v skupini
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Odložene terjatve za davek
KRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja
Znesek v EUR
31.12.2012 31.12.2011 2012%
12.999.418 13.312.307 100,00
6.454.019 6.671.836 49,65
131.224
153.521 1,01
131.224
153.521 1,01
4.951.527 5.176.113 38,09
4.069.088 4.172.772 31,30
260.715
260.715 2,01
3.808.373 3.912.057 29,30
504.979
639.904 3,88
178.970
217.604 1,38
198.490
1.322.862
46.585
46.585
145.833
1.323.414
14.880
14.880
46.585
1.821
14.880
3.908
1.821
3.908
0
6.625.400
2.740.050
1.174.605
817.107
6.532.562
2.502.941
1.043.450
765.024
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 24
1,53
10,18
0,36
0,36
0,00
0,36
0,01
0,00
0,01
0,00
50,25
19,25
8,03
5,89
3.
4.
III.
2.
IV.
2.
3.
V.
C.
A.
I.
1.
II.
III.
1.
2.
3.
IV.
V.
VI.
B.
1.
2.
C.
I.
2.
3.
II.
III.
Č.
II.
2.
III.
2.
3.
D.
Vir:
Proizvodi in trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
b) Druga kratkoročna posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
KRATKOR. AKTIVNE ČAS. RAZM.
Zabilančna sredstva
Postavka
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KAPITAL
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Last. delnice in last. posl. deleži (odb. post.)
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
REZERVACIJE IN DOLG. PČR
Rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgor. finančne obveznosti do bank
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkor. finančne obveznosti do bank
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkor. poslovne obvez. do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOR. PASIVNE ČAS. RAZM.
Zabilančne obveznosti
679.865
628.658 5,23
14.602
119.680 0,11
0
0 0,00
0
0 0,00
0
0 0,00
4.022.036 3.875.324 30,94
3.840.273 3.762.827 29,54
181.763
112.497 1,40
7.585
10.026 0,06
12.837
15.071 0,10
5.869.463 5.269.463 45,15
Znesek v EUR
31.12.2012 31.12.2011 2012%
12.999.418 13.312.307 100,00
5.890.729 6.254.740 45,32
3.923.426 3.923.426 30,18
3.923.426 3.923.426 30,18
0 0,00
51.215
214.240 0,39
51.215
214.240 0,39
190.679
190.679 1,47
190.679
190.679 1,47
1.916.088 1.943.265 14,74
123.101 0,00
50.708 0,00
42.533
36.024 0,33
0,00
42.533
36.024 0,33
1.894.327 2.239.212 14,57
1.367.056 1.705.519 10,52
1.367.056 1.705.519 10,52
0,00
48.249
41.569 0,37
479.022
492.124 3,68
5.171.829 4.782.331 39,79
1.538.463 1.441.498 11,83
1.538.463 1.441.498 11,83
3.633.366 3.340.833 27,95
3.194.193 2.915.187 24,57
439.173
425.646 3,38
0
0 0,00
5.869.463 5.269.463 45,15
Letno poročilo 2012 družbe Varstroj d.d.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 25
Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Varstroj d.d. za obdobje 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012, v EUR
Postavka
A.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
C.
Č.
D.
E.
F.
G.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
H.
J.
I.
4
III.
2
K.
I.
II.
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prod. proiz. in stor. razen najem.
Čisti prihodki od najemnin
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev
POVEČANJE/ZMANJ. VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMP. IN DRUGI PRIH., KI SO POV. S POSL.
UČINKI
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
POSLOVNI ODHODKI
Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala
a) stroški materiala
b) stroški energije
c) drugi stroški materiala
Stroški storitev
a) transportne storitve
b) najemnine
c) povračila str. zaposlencem v zvezi z delom
č) drugi stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevred. posl. odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih
sredstvih
Prevred. posl. odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije
Drugi stroški
DOBIČEK IZ POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI
Finančni prih. od obresti (upoštevano že v II. in III)
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
FINANČNI ODHODKI
Finan. odh. za obresti (upoštevano že v II. in III.)
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Znesek v EUR
2012
2011
% '12/'11
11.280.063 11.348.940
99,39
4.491.240 6.063.867
74,07
4.381.540 5.995.101
73,09
73.505
44.758 164,23
36.195
24.008 150,76
4.195.051 2.517.680 166,62
4.195.051 2.517.680 166,62
2.593.772
2.593.772
775
2.767.393
2.767.393
148.458
93,73
93,73
0,52
23.055
31.436
11.303.893 11.528.834
11.327.806 11.302.128
8.041.098 8.146.380
972.008
914.199
5.897.386 6.463.374
5.607.448 6.203.789
219.393
200.165
70.545
59.420
1.171.704
768.807
45.313
47.338
72.283
55.601
120.511
80.906
933.597
584.962
2.821.840 2.628.896
2.071.590 1.950.207
182.411
172.514
151.773
143.143
416.066
363.032
418.334
475.022
345.972
358.793
73,34
98,05
100,23
98,71
106,32
91,24
90,39
109,61
118,72
152,41
95,72
130,00
148,95
159,60
107,34
106,22
105,74
106,03
114,61
88,07
96,43
1.780
70.582
46.534
19.755
96.474
51.830
9,01
73,16
89,78
46.534
-23.913
46.342
44.533
1.042
1.042
45.300
45.300
245.371
146.280
17.383
162.734
51.830
226.706
25.535
23.458
595
595
24.940
24.940
222.217
149.796
4.173
154.335
89,78
-10,55
181,48
189,84
175,13
175,13
181,64
181,64
110,42
97,65
416,56
105,44
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 26
2.
4.
III.
2.
3.
L.
I.
II.
M.
N.
P.
R.
S.
Vir:
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odh. iz obv. do dobav. in meničnih obv.
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
DRUGI PRIHODKI
Subvenc., dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s posl. učinki
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
DRUGI ODHODKI
CELOTNI DOBIČEK
DAVEK IZ DOBIČKA
ODLOŽENI DAVKI
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
160.081
2.653
65.254
27.482
37.772
23.645
862
22.783
3.741
-203.038
0
-13.102
-189.936
151.545
2.790
63.709
26.373
37.336
21.812
748
21.064
11.561
40.275
0
-13.102
53.377
Letno poročilo 2012 družbe Varstroj d.d.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 27
105,63
95,09
102,43
104,21
101,17
108,40
115,24
108,16
32,36
-504,13
100,00
-355,84
POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU
3.1.
OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU
3.1.1.
Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika
Firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
Matična številka:
3.1.2.
OTC DAIHEN EUROPE GmbH
Mönchengladbach, Nemčija
Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija
HRB 4216
Osnovna dejavnost prevzemnika
Podjetje OTC DAIHEN EUROPE GmbH je bilo ustanovljeno leta 1982 v Mönchengladbachu v Nemčiji. Kot
eden izmed svetovno največjih proizvajalcev robotov, strojev za elektroobločno varjenje in rezanje ter
komponent za avtomatizacijo tehnologije varjenja in ravnanja z materialom, OTC DAIHEN EUROPE GmbH
razvija in projektira rešitve avtomatizacije na ključ in se povezuje s sistemskimi hišami in distributerji.
Njihov nabor storitev obsega svetovanje, razvoj projektov, proizvodni sistem, usposabljanje in druge
storitve.
V družbi se vse vrti okoli načrtovanja in proizvodnje robotskih sistemov, kot tudi demonstracije in
testiranja varilnih procesov z roboti in stroji za varjenje. Družba je zadolžena tudi za marketing in
prodajne storitve za ozko mrežo evropskih trgovcev.
3.1.3.
V sodni register vpisani osnovni kapital
V sodni register vpisani osnovni kapital družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH na datum potrditve tega
prospekta znaša 900.000 DEM, kar preračunano v EUR znaša 460.162,69 EUR.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 28
3.1.4.
Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih
pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic
Tabela: Struktura družbenikov družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH na dan 27. 02. 2014
Družbenik
1 Daihen Corporation, Osaka 532-8512 Japan
2 Sojitz Europe Plc., London, England
SKUPAJ
Poslovni delež
1
855.000 DEM
2
45.000 DEM
3
900.000 DEM
Delež v
Delež
osnovnem glasovalnih
kapitalu
pravic v %
95,00%
95,00%
5,00%
5,00%
100,00%
100,00%
1
Preračunano v EUR po tečaju zamenjave 1 EUR = 1.95583 DEM to znaša 437.154,56 EUR.
Preračunano v EUR po tečaju zamenjave 1 EUR = 1.95583 DEM to znaša 23.008,13 EUR.
3
Preračunano v EUR po tečaju zamenjave 1 EUR = 1.95583 DEM to znaša 460.162,69 EUR.
Vir:
izpisek iz Poslovnega registra (Handelsregister B) družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH z dne 3.2.2014, prevzemnik
za tečaj zamenjave EUR/DEM: (vir: http://bsi.si/orodja/preracun-evra.asp?MapaId=1283)
2
3.1.5.
Člani nadzornega sveta prevzemnika
Prevzemnik nima nadzornega sveta.
3.1.6.
Člani poslovodstva prevzemnika
Keitaro Takahashi, glavni direktor; samostojno zastopanje;
Yuji Kiyohara, direktor; prevzemnika zastopa skupno še z enim direktorjem
3.2.
PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM
Firma: Daihen Corporation
Sedež: 2-1-11 Tagawa, Yodogawa-ku, Osaka, 532-8512, Japan
Matična številka: 1200-01-056461
Vrsta povezave s prevzemnikom: 95 – odstotni lastnik prevzemnika
Osnovna dejavnost: proizvodnja, popravila, trgovanje, uvoz in izvoz električnih transformatorjev,
varilnih strojev in druge splošne strojne opreme in orodij, ter izvajanje povezanih pogodbenih del
Člani poslovodstva: Masaru Yagyu, Tetsuya Tajiri, Yuzo Morino, Naoki Urai, Shigekazu Koshino, Kazuo
Kamo, Koichi Igarashi, Yoshio Kondo, Shoichiro Minomo, Kusuo Sanjo
Člani nadzornega sveta:Ken Abe, Tetsuo Maeda, Iwao Yasutomi, Haruo Urata
Daihen Corporation je matična družba skupine družb, ki poleg matične družbe obsega še 30 odvisnih
družb, dejavnih po celem svetu. Edina družba skupine Daihen dejavna v Evropi je družba OTC Daihen
Europe GmbH. Osnovne podatke (naslov, sedež in kontaktni podatki) o odvisnih družbah skupine Daihen
najdete v Prilogi 4 tega prospekta, podrobnejših informacij pa prevzemnik zaradi nerelevantnosti na tem
mestu ne navaja.
Firma: SOJITZ EUROPE PLC
Sedež: THE NORTHERN & SHELL BUILDING, 10 LOWER THAMES STREET, LONDON, EC3R 6EQ
Matična številka: 02753531
Vrsta povezave s prevzemnikom: 5 – odstotni lastnik prevzemnika
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 29
Osnovna dejavnost: Družba se ukvarja s trgovino na debelo z drugimi živili, tudi ribami, raki in mehkužci,
z drugimi gorivi in sorodnimi produkti, s kemičnimi izdelki ter nespecializirano trgovino na debelo.
Člani poslovodstva: Yoshisuke Matsuoka, Masashi Shinohara, Jojo Suzuki, Yoshiya Yuasa, John
Emmerson
Člani nadzornega sveta: ne obstaja
3.3.
PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
3.3.1.
Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba
3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika
Družba OTC DAIHEN EUROPE GmbH je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe:
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
VLEG
105.910
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
390.328
496.238
Podrobnejši podatki o pridobitvah delnic VLEG s strani prevzemnika manj kot 12 mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe so v spodnji tabeli:
Zap.
št.
posla
(P) /
(O)
Vrednostni
papir
Količina
Cena
(EUR)
Skupna
vrednost
posla (EUR)
Datum
transakcije
Predhodno
stanje
Končno
stanje
1
P
VLEG
390.328
6,10
2.381.000,8
10.2.2014
105.910
496.238
P- pridobitev O – odsvojitev
3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
Nobena od povezanih oseb, ki bi lahko v smislu 8. člena ZPre-1 delovala usklajeno s prevzemnikom, ni
kupovala delnic ciljne družbe. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
VLEG
3.3.2.
/
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
/
Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe
3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika
Ciljna družba poleg delnic VLEG, ki so predmet te prevzemne ponudbe, ni izdajatelj nobenih drugih
vrednostnih papirjev. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 30
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
/
/
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
/
3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
Ciljna družba poleg delnic VLEG, ki so predmet te prevzemne ponudbe, ni izdajatelj nobenih drugih
vrednostnih papirjev. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.
Število vrednostnih
Vrsta oziroma razred
papirjev, pridobljenih več
vrednostnega
kot 12 mesecev pred objavo
papirja
prevzemne ponudbe
/
/
Število vrednostnih papirjev,
pridobljenih manj kot 12
mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
Skupno število
vrednostnih papirjev
/
/
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 31
3.4.
OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU
3.4.1.
Prevod revidirane bilanca stanja družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH na 31. 12. 2012 (v EUR)
Sredstva
31.12.2012
v EUR
31.12.2011
v EUR
9.895.349,47
9.876.260,44
A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva
Programska oprema
3.988,00
941,00
II. Opredmetena osnovna sredstva
87.701,32
100.807,51
Tehnična oprema in stroji
14.623,00
15.250,00
Ostala oprema, tovarna in pisarne
73.078,32
85.557,51
222.221,84
222.221,84
I. Zaloge
5.815.737,79
4.813.576,64
1. Blago za nadaljnjo prodajo
5.815.737,79
4.727.896,64
0,00
85.680,00
II. Kratkoročne poslovne terjatve in ostala sredstva
2.940.151,67
3.408.902,27
1. Kratkoročne terjatve do kupcev
1.414.301,33
1.396.719,89
III. Dolgoročne finančne naložbe
Investicije
B. Kratkoročna sredstva
2. Izvedena predplačila
2. Kratkoročne terjatve do povezanih podjetij
120.700,14
139.282,62
1.338.604,97
1.491.483,60
4. Ostala sredstva
66.545,23
381.416,16
III. Denarna sredstva
746.389,41
1.326.079,65
79.159,44
3.731,53
Obveznosti do virov sredstev
9.895.349,47
9.876.260,44
A. Kapital
3.609.690,30
3.489.823,19
3. Kratkoročne terjatve do drugih podjetij v skupini
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
I. Vpoklicani kapital
460.162,69
460.162,69
2.257.953,44
2.257.953,44
III. Preneseni čisti poslovni izid
771.707,06
126.495,85
IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta
119.867,11
645.211,21
II. Kapitalske rezerve
B. Pasivne časovne razmejitve
C. Obveznosti
1. Obveznosti do bank
2. Obveznosti iz naslova predujmov
3. Obveznosti do dobaviteljev
280.745,00
303.360,33
6.004.914,17
6.083.076,92
2.100.000,00
1.200.000,00
13.766,88
241.829,10
499.545,94
249.951,62
3.151.173,30
4.330.432,69
5. Obveznosti do drugih družb v skupini
106.909,78
0,00
6. Ostale obveznosti
133.518,27
60.863,51
4. Obveznosti do povezanih družb
Vir: prevzemnik
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 32
3.4.2.
Prevod revidiranega izkaz poslovnega izida družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH za obdobje 1. 1. in 31.
12. 2012 (v EUR)
2012
v EUR
1. Čisti prihodki od prodaje
2011
v EUR
15.976.370,95
14.987.217,02
128.638,38
216.729,34
11.199.461,90
10.464.200,89
4. Stroški dela
2.977.040,75
2.603.285,41
a) Stroški plač
2.585.873,74
2.265.159,88
391.167,01
338.125,53
43.026,69
48.573,40
1.733.595,29
1.394.960,12
2. Drugi poslovni prihodki
3. Stroški materiala
Stroški nabavljenega materiala
b) Stroški socialnega zavarovanja
5. Amortizacija
Pri opredmetenih in neopredmetenih sredstvih
6. Drugi poslovni odhodki
7. Ostale obresti in podobni prihodki
932,79
510,37
8. Obresti in podobni finančni odhodki
19.273,45
44.288,55
9. Poslovni izid iz rednega poslovanja
133.544,04
649.148,36
8.762,73
-23,63
4.914,20
3.960,78
10. Davki od dobička
11. Drugi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
13.676,93
3.937,15
119.867,11
645.211,21
Vir: prevzemnik
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 33
3.4.3.
Poročilo neodvisnega revizorja na računovodske izkaze družbe OTC DAIHEN EUROPE GmbH za leto, ki
se je končalo 31. 12. 2012
Izsek iz angleškega prevoda revizorjevega poročila na letne finančne izkaza z dne 31.12.2012 in poročila
poslovodstva za leto 2012 za družbo OTC Daihen Europe GmbH, Mönchengladbach:
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 34
Neuradni slovenski prevod Izseka iz angleškega prevoda revizorjevega poročila na letne finančne izkaza z dne
31.12.2012 in poročila poslovodstva za leto 2012 za družbo OTC Daihen Europe GmbH, Mönchengladbach:
5. Ponovitev mnenja revizorja in sklepne pripombe
5.1 Ponovitev mnenja revizorja
Na podlagi končnih rezultatov naše revizijo, smo dne 8. marca 2013 podali naslednje mnenje revizorja brez
zadržkov:
“ Ponovitev mnenja revizorja
Revidirali smo priložene letne izkaze – ki vsebujejo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, in pojasnila –
vključujoč računovodsko poročilo in Poročilo poslovodstva družbe OTC Daihen Europe Gmbh za poslovno leto,
ki se je začelo 1. januarja 2012 in končalo 31. decembra 2012. Za ustrezno pripravo računovodskega poročila,
letnih izkazov in poslovnega poročila v skladu z nemškimi komercialnimi računovodskimi standardi in
pripadajočo ureditvijo v statutu družbe so odgovorni zakoniti zastopniki družbe. V skladu z naročilom smo na
podlagi revizije opravljene z naše strani dolžni podati mnenje o letnih izkazih, ki vključuje tudi računovodsko
poročilo in Poročilo poslovodstva.
Revizijo letnih izkazov smo opravili v skladu s oddelkom 317 Komercialnega Zakonika upoštevaje Nemške
Splošno Sprejete Standarde Revidiranja (German Generally Accepted Auditing Standards – GAAS) inštituta
Wirtschaftsprufer (IDW – Institute of German Certified Public Accountants). GAAS zahteva od nas načrtovanje
in izvedbo revizije na način, da so katerekoli nepravilnosti ali kršitve, katere bistveno vplivajo na resničen in
pošteno prikaz sredstev, obveznosti, finančnega položaja, dobička ali izgube v letnih izkazih družbe ali v
Poročilu poslovodstva, v povezavi s Splošno Sprejetimi Računovodskimi Načeli, razkrite z razumno gotovostjo.
V naši določitvi revizijskih postopkov, smo upoštevali vso znanje o poslovnih aktivnostih in ekonomskem ter
pravnem okolju družbe, kakor tudi o potencialnih napakah. V okviru opravljene revizije smo podali mnenje o
učinkovitosti sistema notranje revizije v povezavi z računovodstvom in izkazi, ki podajajo podrobnosti o
poslovnih izkazih, letnih izkazih in Poročilu poslovodstva. Revizijo smo opravili na podlagi vzorčenja. Revizija je
prav tako vsebovala ocenjevanje temeljnih računovodskih usmeritev in glavnih presoj zakonitih zastopnikov
kot tudi ocenjevanje celovitih letnih izkazov in poslovnega poročila. Po našem mnenju ta revizija podaja dovolj
zanesljivo osnova za oceno.
Revizija ni pokazala na katere koli zadržke.
Na podlagi naše ocene, ki temelji na rezultatih revidiranja, so letni izkazi v skladu z zakonskimi določbami in
dodatnimi predpisi v statutu in ob upoštevanju Splošno Sprejetih Računovodskih Načel ter posledično
podajajo resnično in pošteno sliko sredstev, obveznosti, finančnega položaja in dobička ali izgube družbe.
Poročilo poslovodstva je v skladu z letnimi izkazi in kot celota nudi natančno sliko položaja družbe in
potencialnih prihodnjih razvojev in tveganj.«
5.2 Sklepne pripombe
Zgornje poročilo revizorja podajamo v skladu z zakonskimi predpisi in Nemškimi načeli poročanja in obveznim
revidiranjem računovodskih izkazov.
Neuss, 8. Marec 2013
KBHT Steuer-und Wirtschaftsberatung GmbH, Revizijska družba
U. Bork
Revizor
M. Thelen
Revizor
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 35
3.5.
OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S
CILJNO DRUŽBO
Družba OTC DAIHEN EUROPE GmbH je delničar družbe VARSTROJ d.d. vse od leta 2006; prevzemnik je
svoj začetni delež v ciljni družbi vse od takrat postopoma povečeval. Tako je prevzemnik med drugim dne
4. 2. 2013 33.087 delnic VLEG pridobil z nakupom delnic VLEG od ciljne družbe (27.300 pa istega dne z
nakupom od Clarinos d.o.o.), zadnjo transakcijo z delnicami VLEG pa je opravil februarja 2014 z nakupom
paketa 390.328 delnic od prodajalca CLARINOS d.o.o. (Pogodba o nakupu delnic je bila sklenjena 7. 02.
2014, izvršena pa 10. 02. 2014), s čemer je presegel prevzemni prag v ciljni družbi, kar je vodilo tudi do
objave te prevzemne ponudbe in prospekt.
V vsem obdobju imetništva delnic VLEG je prevzemnik kot delničar ciljne družbe na podlagi javno
dosegljivih informacij o ciljni družbi spremljal njeno poslovanje in bil tudi prejemnik dividend, ki jih je
ciljna družba v tem obdobju izplačala.
V letu 2013 se je OTC DAIHEN EUROPE GmbH z upravo ciljne družbe pogajal tudi o sklenitvi strateškega
partnerstva med obema družbama (tj. OTC DAIHEN EUROPE GmbH in Varstroj d.d.). V okviru navedenih
pogajanj sta se prevzemnik in uprava ciljne družbe pogajala tudi o potencialnem povečanju osnovnega
kapitala ciljne družbe s strani prevzemnika. Slednje ni bilo realizirano, saj se je prevzemnik odločil za
nakup paketa 390.328 delnic VLEG od prodajalca CLARINOS d.o.o., pri čemer pa se prevzemnik o odkupu
delnic VLEG od prodajalca CLARINOS d.o.o. ni dogovarjal ali pogajal s poslovodstvom družbe Varstroj,
d.d., temveč neposredno s prodajalcem paketa delnic VLEG.
V okviru navedene transakcije, tj. nakupu paketa 390.328 delnic VLEG od prodajalca CLARINOS d.o.o., je
prevzemnik jeseni leta 2013 opravil skrbni pregled ciljne družbe, v katerem se je seznanil z informacijami
o ciljni družbi, med drugim s finančnimi podatki o ciljni družbi za obdobje 1.1.2013 – 30.9.2013 oz. na
dan 30.9.2013. Dodatne informacije o ciljni družbi pa je prevzemnik pridobival tudi s pomočjo intervjujev
z nekaterimi ključnimi osebami družbe CLARINOS d.o.o. in ciljne družbe.
Prevzemnik v stik z upravo ciljne družbe prihaja tudi v okviru rednega poslovnega sodelovanja. Poslovno
sodelovanje na prodajno/nakupnem področju traja že štirinajsto leto, prav tako pa je v preteklem
desetletju bilo izvedenih veliko skupnih razvojnih projektov.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 36
POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE
4.1.
NAMEN PREVZEMNE PONUDBE
Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe in dokončno
konsolidirati lastništvo ciljne družbe. Prevzemnik je v prodajnem procesu pregledal in analiziral podatke
in informacije o ciljni družbi, kot izhaja iz točke 3.5 prospekta, ter ocenjuje, da ima ciljna družba
potencial za uspešno poslovanje v prihodnosti.
4.2.
VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI
TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE
Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, ciljna družba ne bo
sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te
prevzemne ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe.
Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastniškimi ali dolžniškimi viri sredstev, ki izhajajo iz
skupine Daihen.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno
ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali
zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.
4.3.
POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU
4.3.1.
Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče
lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo)
Prevzemnik je prepričan, da ima ciljna družba že sedaj zelo dober položaj na trgu. Prevzemnik namerava
ta položaj razvijati, širiti in krepiti tudi v prihodnje in v tem trenutku ne vidi potreb po večjem
prestrukturiranju ciljne družbe.
4.3.2.
Politika zaposlovanja
Prevzemnik vidi vse zaposlene ciljne družbe kot najbolj vredno sredstvo podjetja, ki bodo ciljni družbi
omogočili uspešen prihodnji razvoj. Prevzemnik bo ta razvoj nadaljeval in spodbujal in v tem trenutku ne
načrtuje nikakršnih sprememb v politiki zaposlovanja.
4.3.3.
Spremembe statuta
Na skupščini ciljne družbe, ki je bila izvedena dne 17.2.2014, je bila izglasovana sprememba statuta, ki po
novem predvideva, da ima družba vedno dva člana uprave, od katerih je eden predsednik uprave in drugi
namestnik predsednika uprave. Oba člana uprave upravljata družbo skupno in jo tudi skupno zastopata,
razen če s Pravilnikom o delu uprave ni drugače določeno.
4.3.4.
Delitev dobička
V tej fazi delitev dobička ni predvidena, saj bo dobiček porabljen za zdrav razvoj ciljne družbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 37
4.4.
VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA
ORGANIZIRANEM TRGU
Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.
4.5.
DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU
Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave tega prevzemnega prospekta in prevzemne
ponudbe ne pričakuje nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 38
POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA
»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje
investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«
V Mönchengladbach, dne 7. 3. 2014
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 39
POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA
OBRAZEC PRE-VP12
Firma:
OTC DAIHEN EUROPE GmbH
Sedež in poslovni naslov: Mönchengladbach, Nemčija; Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija
Zap. št.
posla
P/O
Vrednostni
papir
Količina
Cena
(EUR)
Skupna vrednost
posla
(EUR)
Datum
transakcije*
Predhodno
stanje
Končno
stanje
1
P
VLEG
390.328
6,10
2.381.000,8
10.2.2014
105.910
496.238
* To je datum preknjižbe delnic VLEG s prodajalca/-ev na kupca.
P- pridobitev O – odsvojitev
Datum: 7. 3. 2014
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 40
POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI
PONUDBI
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 41
PRILOGE
PRILOGA 1: Seznam borznoposredniških družb in bank, ki imajo položaj registrskega člana
IME BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE OZ. BANKE
NASLOV
ABANKA VIPA D.D.
SLOVENSKA 58, 1517 LJUBLJANA
ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE, D.D.
ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA
BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA
DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.
KOLODVORSKA 9, 1000 LJUBLJANA
GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA D.D.
KOROŠKA CESTA 5, 4000 KRANJ
GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ
BLEIWEISOVA 1, 4000 KRANJ
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
DUNAJSKA 117, 1000 LJUBLJANA
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
SLOVENSKA CESTA 54 a, 1000 LJUBLJANA
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.
VITA KRAIGHERJA 4, 2505 MARIBOR
MOJA DELNICA BPH D.D.
DUNAJSKA 20, p.p. 3535 , 1001 LJUBLJANA
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., Ljubljana
TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA
PERSPEKTIVA d.d. Borzno posredniška družba
DUNAJSKA 156, 1000 LJUBLJANA
PROBANKA, D.D.
TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR
RAIFFEISEN BANKA D.D.
ZAGREBŠKA CESTA 76, 2000 MARIBOR
SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
AJDOVŠČINA 4, 1513 LJUBLJANA
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 42
PRILOGA 2: Sedež in pogodbeni partnerji ALTA Invest d.d.
SEDEŽ IN POSLOVALNICE ALTA INVEST
D.D.
NASLOV
TELEFON
DELOVNI ČAS
Sedež ALTA Invest d.d.: Ljubljana
Železna cesta 18, 1000
Ljubljana
01/3200-300;
080 10 60
pon – pet: 9–17 h
Začasna poslovalnica ALTA Invest d.d.:
Murska Sobota
Kocljeva 1/a, 9000 Murska
Sobota
01/3200-300;
080 10 60
Poslovalnica bo
odprta zgolj določene
dni v času trajanja
prevzemne
ponudbe*.
* Informacijo o datumu in urah odprtja oz. poslovanja začasne poslovalnice bo ALTA Invest d.d. objavila na spletni
strani www.alta.si/prevzem -varstroj in www.alta.si, v rubriki Recepcija Naše lokacije.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava - 43
PRILOGA 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN
IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu ponudbe)
Šifra prevzema: 144 Šifra ponudbe: 185 Šifra podponudbe: 185
AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)
Priimek in ime oziroma firma: ___________________________________________________________________
Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika:
_________________________________________________
Naslov oz. sedež: ______________________________________________________________________________
EMŠO oz. matična številka: ___________________________________________________________________
Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: ______________________________________________________
Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:
a. transakcijski račun št. _____________________, odprt pri banki ___________________________________;
b. podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. __________________________,
sklic
_________________________,
odprt
pri
registrskem
članu
KDD
_________________________________________, koda registrskega člana KDD:____________________.
IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE
Akceptant izjavljam, da sprejemam »PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE VARSTROJ Tovarna
varilne in rezalne opreme d.d., Lendava« prevzemnika OTC DAIHEN EUROPE GmbH, sedež: Mönchengladbach,
Nemčija, poslovni naslov: Krefelder Straße 677, 41066 Mönchengladbach, Nemčija (v nadaljevanju »prevzemnik«),
dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2014-6, z dne 12.03.2014 (na tej
izjavi tudi: »prevzemna ponudba«), katere predmet so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice
istega razreda z glasovalno pravico družbe VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava,
Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), pod pogoji, določenimi v
prevzemni ponudbi.
Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.
Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša
6,10 EUR.
Prevzemno ponudbo sprejemam za __________ (število) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih
delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako VLEG in ISIN kodo SI0031109067 izdajatelja VARSTROJ
Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Lendava, Industrijska ulica 4, 9220 Lendava – Lendva.
NALOG ZA SPREJEM PONUDBE
Akceptant pooblaščam:
1. Registrskega člana KDD ___________________________________________________ (firma in sedež
borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe
pooblaščenemu članu ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., na naslov Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, fax:
01 3200 302.
2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so
predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev
_______________________ (številka računa) pri registrskem članu KDD _______ (koda člana) in v dobro
mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te
izjave o sprejemu ponudbe.
3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o
sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.
Kraj in datum: ______________________
Podpis akceptanta: _______________________
IZJ DEN 1 / 1
PRILOGA 4: Odvisne družbe Daihen Corporation
Japonska
SHIHEN TECHNICAL Corporation(Since 08/1946)
Phone: +81-877-33-1212 Fax: +81-877-33-2629
2-1-97, Sakuragawa, Tadotsu-cho, Nakatado-gun, Kagawa, 764-8507, Japan
Manufacturing of power transformers, electronic devices, and luminaire stabilizers
KYUHEN Co., Inc.(Since 10/1959)
Phone: +81-940-42-1364 Fax: +81-940-34-3220
2-1-1, Hanamigaoka, Fukutsu, Fukuoka, 811-3292, Japan
Manufacturing and sales of transformers, calorifiers, switches, and housing equipment
DAIHEN INDUSTRIAL MACHINERY CORPORATION (Since 10/2002)
Phone: +81-858-87-2811 Fax: +81-858-87-3423
1041, Azo, Mochigase-cho, Tottori, 689-1227, Japan
Manufacturing of welding machines, control and telecommunications equipment, and RF generators.
DAIHEN Welding and Mechatronics System Corporation(Since 9/2002)
Phone: +81-78-275-2029 Fax: +81-78-845-8199
4-1, Koyo-cho Nishi, Nada-ku, Kobe-shi Higashi, Hyogo, 658-0033, Japan
(c/o Rokko Plant of DAIHEN Corp.)
Sales of welding machines, cutting machines, and industrial robots
DAIHEN Stud Co., Ltd. (Since 12/1974)
Phone: +81-78-275-2041 Fax: +81-78-845-8204
4-1, Koyo-cho Nishi, Nada-ku, Kobe-shi Higashi, Hyogo, 658-0033, Japan
(c/o Rokko Plant of DAIHEN Corp.)
Manufacturing and sales of hot charge, and welding work
DAIHEN ELECTRIC MACHINE CORPORATION (Since 08/1983)
Phone: +81-6-6390-5474 Fax: +81-6-6308-0926
2-1-11, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-8512, Japan(c/o DAIHEN Corp.)
Manufacturing and sales of transformers and ballasts for discharge lamps
OSAKA FUSE CO., LTD.(Since 06/1951)
Phone: +81-725-32-5604 Fax: +81-725-33-3722
2-39, Shikinai-cho, Izumiotsu, Osaka,595-0035
Manufacturing and sales of various fuses and power distribution equipment parts
Minami Electric Co., Ltd.(Since 08/1967)
Phone: +81-877-33-4224 Fax: +81-877-32-7286
15, Nishiminatomachi, Tadotsu-cho, Nakatado-gun, Kagawa, 764-0017, Japan
Plate working and metal processing
DAIHEN Technology Institute(Since 08/1984)
Phone: +81-9786-3-4567 Fax: +81-9786-3-6229
1660-7, Mizoi, Kitsuki, Oita,873-0025, Japan
Manufacturing and sales of material handling equipment for semiconductor and flat panel manufacturing
systems and software
DAIHEN SYSTEM Corporation(Since 12/1997)
Phone: +81-6-6390-5582 Fax: +81-6-6308-6348
2-1-11, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-8512, Japan
Sales of transformers
DAIHEN TECHNOS CO., LTD. (Since 08/1994)
Phone: +81-6-6317-2560 Fax: +81-6-6317-2639
5-1, Minami-Senrioka, Settsu, 566-0021, Japan
Installation, maintenance, and inspection of welding machines, cutting machines, and industrial robots
DAIHOKU Industry Co., Ltd. (Since 12/1969)
Phone: +81-123-33-3889 Fax: +81-123-34-1889
347-11, Toiso, Eniwa, Hokkaido, 061-1405, Japan
Manufacturing, processing, and coating of transformer parts
DAIHEN Business Service Co., Ltd. (Since 03/1999)
Phone: +81-6-6390-5522 FAX.06-6390-9253
2-1-11, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-8512, Japan(c/o DAIHEN Corp.)
Providing contract services for the design, manufacturing, and sales of electrical equipment and related
administrative work
DAIHEN Logistics Co., Ltd.(Since 02/2001)
Phone: +81-6-6390-5591 Fax: +81-6-6308-6302
2-1-11, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-8512, Japan(c/o DAIHEN Corp.)
Distribution services including freight transportation, warehousing, and cargo handling contract services
Daiki Corporation(Since 07/1980)
Phone: +81-6-6308-6117 Fax: +81-6-6308-6373
-5-15, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-0027(c/o DAIHEN Welfare Hall)
Processing of transformer parts, and management of sports facilities
DAIHEN ENGINEERING CO., LTD. (Since 11/1975)
Phone: +81-6-6308-5757 Fax: +81-6-6308-5530
2-17-10, Juso-Motoimazato, Yodogawa-ku, Osaka, 532-0028, Japan
Installation, inspection, repair, and remodeling of transformers and switchgear systems
DAIHEN Welfare Enterprise Co., Ltd.(Since 05/1965)
Phone: +81-6-6302-2104 Fax: +81-6-6308-6880
1-5-15, Tagawa, Yodogawa-Ku, Osaka, 532-0027
Health, welfare, and pension work for employees of DAIHEN and related companies
Nemčija
OTC DAIHEN EUROPE GmbH
Sales and Service of welding machines, cutting machines, and industrial robots
Krefelder StraBe 675-677 D-41066 Mönchengladbach
TEL : +49-2161-69-49710
FAX : +49-2161-69-49711
Kitajska
OTC Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Sales and Service of welding machines, cutting machines, and industrial robots
17F Majesty Building, 138 Pu Dong Da Dao Shanghai 200120, China
TEL : +86-21-5882-8633
FAX : +86-21-5882-8846
OTC Industrial (Qingdao) Co., Ltd.
Manufacturing of welding machines
588 Sanjiang Road Economic & Technical Development Area, Qingdao 266555, China
TEL : +86-532-8672-0555
FAX : +86-532-8672-0559
Mudanjiang OTC Welding Machines Co., Ltd.
Manufacturing of welding machines
No.18 Xingye Road, Yangming, Mudanjiang, Heilongjiang 157013, China
TEL : +86-453-650-0690
FAX : +86-453-650-0065
DAIHEN OTC (Beijing) Co., Ltd.
Manufacturing and Sales of Pad-mounted transformer
No.5, Leyuan South Znd Road, Yangi Economic Development Zone, Beijing 101407, China
TEL : +86-10-5869-6915
FAX : +86-10-5869-6916
DAIHEN Advanced Machinery(Changshu)Co.,Ltd.
Manufacturing, Sales and After Service for advanced components related to semiconductor, LCD and solar panel
manufacturing equipments.
No.17Maqio Factory Area, Riverside Industrial Park, Jiangsu Changshu Economic Development Zone, Changshu
City, Jiangsu 215513, China
TEL : +86-512-5229-1008
FAX : +86-512-5229-3393
Koreja
DAIHEN Korea Co., Ltd.
Sales and Service of welding machines and industrial robots, sales, maintenance, inspection of RF and microwave
power supplies and material handling equipment for semiconductor and flat panel manufacturing systems
11B/L Hyeongok Industrial Complex 463-1 Hyeongok-ri, Cheongbuk-myeon, Pyeongtaek, Gyeonggi-do, 451-831,
R.O.K
TEL : +82-31-686-7445
FAX : +82-31-686-7464
Tajvan
OTC (TAIWAN) Co., Ltd.
Sales and Service of welding machines, cutting machines, and industrial robots
2F NO 153 Huanbei RD Chung Li City Taoyuan Hsien Taiwan R.O.C.
TEL : +886-3-461-3962
FAX : +886-3-434-2394
ZDA
DAIHEN Inc. (Home Office)
Sales and Service of welding machines, cutting machines, and industrial robots.
Solution Center which contains the latest welding and robotic equipment is available.
1400 Blauser Dr. Tipp City, OH 45371
TEL : +1-937-667-0800
FAX : +1-937-667-0885
DAIHEN Advanced Component, Inc.
Sales and Service of RF and microwave power supplies and material handling equipment for semiconductor and
flat panel manufacturing systems.
1223 East Arques Ave, Sunnyvale, CA 94085
TEL : +1-408-736-2000
FAX : +1-408-736-2010
Tajska
OTC DAIHEN Asia Co,. Ltd.
Manufacturing of welding machines, cutting machines and related parts
60/86 Mu 19 Navanakorn Industrial Estate 3, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
TEL : +66-2-529-2130
FAX : +66-2-529-2132
DAIHEN ELECTRIC Co,. Ltd.
Manufacturing and sales of power and distribution transformers
258/259 Moo 6 Thamboon Thasa-an, Bangpakong Chachoengsao, 24130, Thiland
TEL : +66-3-853-2370
FAX : +66-3-853-1074
Indonezija
PT. OTC DAIHEN INDONESIA
Sales and Service of welding machines, cutting machines and related parts
Blok G1A-20, JI. Kenari ll, Delta Silicon V, Lippo Cikarang Industrial Park, Bekasi 17750 Indonesia
TEL : +6221-2957-7566
FAX : +6221-2957-7567
Indija
OTC DAIHEN INDIA PVT. LTD.
Sales and Service of welding machines, cutting machines and related parts
D-45, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016 Haryana, India
TEL : +91-124-430-0821
FAX : +91-124-430-0820