1. No category

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe
GEA COLLEGE D.D., POSLOVNO IZOBRAŽEVANJE
KD Group, d.d., Ljubljana
Ljubljana, oktober 2012
[stran je namenoma prazna]
Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev
št. 40201-10/2012-7 z dne 29.10.2012
1.
Prevzemnik
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
KD Group, finančna družba, d.d.
KD Group d.d.
Ljubljana
Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: KD Group ali prevzemnik).
2.
Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
Gea College d.d., poslovno izobraževanje
Gea College d.d.
Ljubljana
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Gea College ali ciljna družba).
Ciljna družba ima izdanih 409.400 delnic, od tega 250.000 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih
delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic
z glasovalno pravico z oznako GEAL1. V nematerializirani obliki je izdanih 248.200 prinosniških kosovnih delnic
GEAL ter 159.400 prinosniških kosovnih delnic GEAL1. Delnice so vpisane v centralnem registru KDD –
Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«), razen 1.800 prinosniških kosovnih
delnic, ki so izdane kot tiskane listine in jih imetniki še niso predložili KDD v menjavo za nematerializirane
delnice. Ob menjavi bodo te delnice pridobile oznako GEAL.
Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 250.000 navadnih prosto prenosljivih
prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih
prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL1, zmanjšano za 144.501 delnic GEAL in
159.400 delnic GEAL1, ki jih imata prevzemnik in družba Adriatic Slovenica d.d., ki v smislu 8. člena Zakona o
prevzemih (Ur. l. RS, št. št. 79/06, 67/2007 - ZTFI, 1/2008, 68/2008, 35/2011, 55-2011, 105/2011, 10/2012,
22/2012, 38/2012; v nadaljevanju: »ZPre-1«) deluje usklajeno s prevzemnikom, že v lasti. Ponudba se torej
nanaša na preostalih 105.499 delnic GEAL ciljne družbe.
Delnice so izdane v nematerializirani obliki in v obliki tiskanih listin na prinosnika, za katere imetniki še niso
opravili zamenjave v nematerializirane delnice. Nematerializirane delnice so vpisane v centralni register
vrednostnih papirjev pri KDD pod oznako GEAL (ISIN koda SI0031103417) in pod oznako GEAL1 (ISIN koda
SI0031112376).
3.
Pogoji prevzemne ponudbe
Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo
ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice z oznako GEAL in GEAL1, znaša 3,29 EUR.
4.
Veljavnost ponudbe
Ponudba je veljavna od vključno 30.10.2012 do vključno 19.12.2012 do 12. ure, razen če se veljavnost
ponudbe podaljša v skladu z 31. členom ZPre-1.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
5.
Prag uspešnosti ponudbe
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka delnic z oznako
GEAL in GEAL1 ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta
zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne
družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.
6.
Obvezni razvezni pogoj
Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno
dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega
odstavka 20. člena ZPre-1.
Koncentracija med prevzemnikom in ciljno družbo dosega ekonomske pogoje iz 1. odstavka 42. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
»ZPOmK-1«) in bo priglašena Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence. Postopek pri presoji
koncentracije oziroma odločitev Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v zvezi s priglašeno
koncentracijo ni razvezni pogoj za to prevzemno ponudbo.
7.
Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe
Prevzemnik je, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po prevzemni ponudbi v skladu s 4. odstavkom 36.
člena ZPre-1, pred objavo te prevzemne ponudbe izročil KDD nepreklicno bančno garancijo v višini 450.295,72
EUR, ki jo je izdala banka s sedežem v Republiki Sloveniji, v dobro KDD kot upravičenca, in s katero se banka
nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je
potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.
Plačilo akceptantom bo izvršeno v osmih dneh, šteto od dne, ko KDD prejme odločbo o izidu prevzemne
ponudbe, s katero Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »ATVP«) ugotovi uspešnost ponudbe.
8.
Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka delnic ciljne družbe z
oznako GEAL in GEAL1, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta
zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne
družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.
Prevzemna ponudba ni uspešna, če:
- jo prevzemnik prekliče v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6. tega prospekta,
- ATVP razveljavi postopek s to ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
V primeru neuspešne prevzemne ponudbe se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te prevzemne
ponudbe, štejejo za razvezane. KDD mora v osmih dneh po prejemu odločbe o izidu neuspešne prevzemne
ponudbe prenesti delnice, ki so bile sprejete v ponudbi, v dobro trgovalnih računov vrednostnih papirjev
imetnikov delnic, ki so sprejeli ponudbo, in prevzemniku vrniti bančno garancijo.
Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o izidu te prevzemne
ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se ta
ponudba nanaša, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
9.
Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo
Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Prevzemnik objavlja v skladu s 13. členom ZPre-1 prostovoljno prevzemno ponudbo.
Na dan objave te ponudbe je prevzemnik imetnik 113.132 delnic ciljne družbe z oznako GEAL in 159.400 delnic
ciljne družbe z oznako GEAL1, kar predstavlja 66,57% vseh delnic ciljne družbe.
Družba Adriatic Slovenica d.d., katera v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, ima v lasti
31.369 delnic ciljne družbe z oznako GEAL, kar predstavlja 7,66% vseh delnic ciljne družbe. V skladu s
sporazumom med družbo KD Group in družbo Adriatic Slovenica d.d. daje prevzemno ponudbo samo družba
KD Group.
Prevzemnik in družba Adriatic Slovenica d.d., ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, sta
skupaj imetnika 144.501 delnic ciljne družbe z oznako GEAL in 159.400 delnic ciljne družbe z oznako GEAL1,
kar predstavlja skupaj 74,23% vseh delnic ciljne družbe.
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe
prevzemnik ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša ponudba, zunaj postopka javne ponudbe.
Prevzemnik je dne 01.10.2012 objavili namero za odkup delnic ciljne družbe v skladu z določili ZPre-1.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni
na kakršenkoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih
papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki ni v lasti prevzemnika. Prevzem po tej prevzemni ponudbi
bo financiran z lastnimi viri prevzemnika, kot je podrobneje navedeno v točki 4.2. prospekta.
Prevzemnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v skladu z
ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi
pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.
10.
Banka, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno
ponudbo
Factor banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Factor banka).
11.
Oddaja izjave o sprejemu ponudbe
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe za primer delnic v tiskani obliki
Imetniki tiskanih oz. materializiranih delnic GEAL izdajatelja Gea College, ki še niso vpisane v sistemu KDD, se
z delnicami v tiskani obliki zglasijo pri izdajatelju Gea College d.d. na naslovu Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, najpozneje 19 dni pred iztekom roka prevzema in sicer v obdobju do 30.11.2012 do 12:00 ure.
Imetniki morajo pred tem imeti odprt tudi račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu KDD, na katerega jim
bo KDD ob zamenjavi vpisal delnice. Za vse imetnike tiskanih delnic, ki se bodo v predpisanem roku zglasili pri
izdajatelju in bodo želeli pristopiti k prevzemni ponudbi, bo izdajatelj pripravil skupen nalog in uredil celoten
postopek za zamenjavo materializiranih delnic v nematerializirane delnice in vpis delnic v centralni register pri
KDD. Po urejenem vpisu v centralnem registru pri KDD bodo zgoraj omenjeni imetniki delnic imeli možnost, da
sprejmejo prevzemno ponudbo, po postopku zapisanem v nadaljevanju.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe nematerializiranih delnic
Imetnik sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in
podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 2 prospekta) pri Factor banki ali pri drugi
borznoposredniški družbi, ki ima položaj registrskega člana KDD (Priloga 1 prospekta), pri čemer mora Factor
banka prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe,
to je 19.12.2012 do 12. ure. Če se iztek roka za sprejem prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1, mora
izjava o sprejemu ponudbe prispeti na mesto iz prejšnjega odstavka do zadnjega dneva (podaljšanega) roka.
Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri
registrskem članu, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: »račun vrednostnih papirjev«) pri registrskem članu in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih
papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.
Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne veljati s trenutkom, ko je v centralnem registru KDD izvršen
akceptantov nalog. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se
nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na
dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic.
Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.
12.
Dostopnost prospekta
Prospekt je na vpogled na sedežu Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ter pri vseh
borznoposredniških družbah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju
Republike Slovenije.
Borznoposredniške družbe morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo
zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.
Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani Factor banke (http://www.factorb.si/), na spletnih straneh
prevzemnika (www.kd-group.com) v sklopu javnih objav ter na SEOnet (http://seonet.ljse.si).
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
KAZALO
POGLAVJE 1:
1.1.
PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI ............................................. 1
Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba ........... 1
1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe ...................................................................................................... 1
1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba ............................................................ 1
1.2.
Podatki o prevzemniku.................................................................................................... 1
1.2.1. Firma in sedež prevzemnika ...................................................................................................... 1
1.2.2. Firma in sedež banke, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje
prevzemno ponudbo ................................................................................................................ 1
1.3.
Pogoji prevzemne ponudbe ............................................................................................. 2
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
Cena .................................................................................................................................... 2
Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe .......................................................... 2
Prag uspešnosti ponudbe .......................................................................................................... 2
Podroben opis načina določitve ponujene cene .............................................................................. 2
Stroški, ki bremenijo akceptanta ................................................................................................. 2
1.4.
Obvezni razvezni pogoj ................................................................................................... 3
1.5.
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe . 3
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe .................................................................................... 3
1.5.2. Način deponiranja bančne garancije in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene ....................... 4
1.6.
Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s
sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)....................................................................... 5
1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika .............................................................. 5
1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe s strani akceptanta ........................................................................... 5
1.7.
Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo ...................................................... 5
1.8.
Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča ............. 6
POGLAVJE 2:
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA
PREVZEMNA PONUDBA .......................................................................................................... 7
2.1.
Osnovni podatki o ciljni družbi ......................................................................................... 7
2.2.
Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba ................... 7
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev ............................................................... 7
Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji ......................................................................................... 7
Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji ..................................................................................... 7
Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev ......................................................... 7
Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih......................................................................... 7
Finančni podatki o ciljni družbi ......................................................................................... 8
POGLAVJE 3:
3.1.
PODATKI O PREVZEMNIKU ........................................................................... 11
Osnovni podatki o prevzemniku ..................................................................................... 11
3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnika ............................................................................. 11
3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika .............................................................................................. 11
3.1.3. V sodni register vpisan osnovni kapital prevzemnika ..................................................................... 11
3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic
oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic ................................................. 11
3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika ........................................................................................ 13
3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika ............................................................................................... 13
3.2.
Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .................. 13
3.3.
Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev ...................................................... 18
3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba .......... 18
3.3.1.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika ............................................................................. 18
3.3.1.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .... 18
3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe ........................................ 18
3.3.2.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika ............................................................................. 18
3.3.2.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .... 18
3.4.
Osnovni finančni podatki o prevzemniku.......................................................................... 19
3.4.1. Revidirana nekonsolidirana bilanca stanja družbe KD Group, d.d. na dan 31.12.2011 in na dan 31. 12. 2010
......................................................................................................................................... 20
3.4.2. Revidiran nekonsolidiran izkaz poslovnega izida družbe KD Group, d.d. za obdobje od 1.1.2011 do
31.12.2011 in za obdobje 1.1.2010 do 31.12.2010 ........................................................................ 21
3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2011 ................................................................................ 22
3.5.
Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo. 23
POGLAVJE 4:
PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE ........................................... 24
4.1.
Namen prevzemne ponudbe........................................................................................... 24
4.2.
Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne
ponudbe na nadaljnje poslovanje prevzete družbe ............................................................. 24
4.3.
Poslovna politika po prevzemu ....................................................................................... 24
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje ........................................................... 24
Politika zaposlovanja.............................................................................................................. 24
Spremembe statuta ............................................................................................................... 24
Delitev dobička ..................................................................................................................... 25
4.4.
Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu........... 25
4.5.
Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku .................... 25
POGLAVJE 5:
PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA ........................... 26
POGLAVJE 6:
POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA ............... 27
POGLAVJE 7:
PISNO POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI ... 29
PRILOGE ............................................................................................................................. 42
Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana .......................... 42
Priloga 2: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN........................................................................ 43
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
POGLAVJE 1:
PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI
1.1.
Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba
1.1.1.
Firma in sedež ciljne družbe
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
1.1.2.
Gea College d.d., poslovno izobraževanje
Gea College d.d.
Ljubljana
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba
Ciljna družba ima izdanih 409.400 delnic, od tega 250.000 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih
delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z
glasovalno pravico z oznako GEAL1. V nematerializirani obliki je izdanih 248.200 prinosniških kosovnih delnic
GEAL in 159.400 prinosniških kosovnih delnic GEAL1. Delnice so vpisane v centralnem registru KDD, razen
1.800 prinosniških kosovnih delnic, ki so izdane kot tiskane listine, ki jih imetniki še niso predložili KDD v menjavo
za nematerializirane delnice in bodo ob menjavi pridobile oznako GEAL.
Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 250.000 navadnih prosto prenosljivih
prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih
prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL1, zmanjšano za 144.501 delnic GEAL in
159.400 delnic GEAL1, ki jih imata prevzemnik in družba Adriatic Slovenica d.d., ki v smislu 8. člena ZPre-1
deluje usklajeno s prevzemnikom, že v lasti. Ponudba se torej nanaša na preostalih 105.499 delnic GEAL ciljne
družbe.
Delnice so izdane v nematerializirani obliki in v obliki tiskanih listin na prinosnika, za katere imetniki še niso
opravili zamenjave za nematerializirane delnice. Nematerializirane delnice so vpisane v centralni register
vrednostnih papirjev pri KDD pod oznako GEAL (ISIN koda SI0031103417) in pod oznako GEAL1 (ISIN koda
SI0031112376).
1.2.
Podatki o prevzemniku
1.2.1.
Firma in sedež prevzemnika
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
1.2.2.
KD Group, finančna družba, d.d.
KD Group d.d.
Ljubljana
Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Firma in sedež banke, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika
daje prevzemno ponudbo
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
Factor banka d.d.
/
Ljubljana
Tivolska ulica 48, 1000 Ljubljana
1
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
1.3.
Pogoji prevzemne ponudbe
1.3.1.
Cena
Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo
ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice z oznako GEAL in GEAL1, znaša 3,29 EUR.
1.3.2.
Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe
Veljavnost ponudbe je od vključno 30.10.2012 do vključno 19.12.2012 do 12. ure, razen če se veljavnost
ponudbe podaljša v skladu z 31. členom ZPre-1.
1.3.3.
Prag uspešnosti ponudbe
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka delnic z oznako GEAL
in GEAL1 ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta
zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne
družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.
1.3.4.
Podroben opis načina določitve ponujene cene
Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice z oznako GEAL in GEAL1, ki so predmet prevzemne
ponudbe, ustreza oziroma se nahaja v razponu ocene vrednosti lastniškega kapitala ciljne družbe na dan
30.06.2012, ki jo je pripravila družba P&S Capital d.o.o..
Primernost ponujene cene v prevzemni ponudbi je presojala tudi revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje
za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Pisno Revizorjevo poročilo o primernosti cene v ponudbi
za odkup vrednostnih papirjev z dne 23.10.2012 je razvidno iz 7. točke tega prospekta.
1.3.5.
Stroški, ki bremenijo akceptanta
Prevzemnik ne bo imetniku delnic, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: akceptant), zaračunal
nobenih stroškov, povezanih s sprejemom ponudbe. Prav tako imetniku materializiranih delnic ne bodo
zaračunani nobeni posebni stroški, povezani s postopkom zamenjave materializiranih delnic v nematerializirane
delnice.
Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, stroški
prenosa delnic z registrskega računa na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev akceptanta, morebitni
stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava
posamezni registrski član KDD.
Factor banka, ki daje v imenu in za račun prevzemnika prevzemno ponudbo, bo imetniku, ki sprejme prevzemno
ponudbo na njenem sedežu, zaračunala nadomestilo v skladu z veljavnim cenikom storitev v višini 30,00 EUR.
Nadomestilo vključuje stroške odpiranja računa in prenos delnic ciljne družbe z registrskega računa ter stroške
KDD. Nadomestilo je fiksno in ni odvisno od števila vrednostnih papirjev za katere imetnik sprejme prevzemno
ponudbo pri Factor banki ter se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo ponudba veljala za uspešno ali
neuspešno.
Za odstop od sprejete ponudbe in sprejem konkurenčne prevzemne ponudbe Factor banka zaračuna fiksno
nadomestilo v višini 20,00 EUR.
2
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Akceptant bo nosil stroške v naslednjih primerih:
- če akceptant še nima odprtega računa vrednostnih papirjev pri registrskem članu, mora tak račun
odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice z registrskega računa imetnika pri KDD na
račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu;
- če akceptant ne sprejme ponudbe pri Factor banki, temveč pri drugem registrskem članu, nosi
morebitne druge stroške, kot jih je določil ta registrski član.
1.4.
Obvezni razvezni pogoj
Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno
dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega
odstavka 20. člena ZPre-1.
Koncentracija med prevzemnikom in ciljno družbo dosega ekonomske pogoje iz 1. odstavka 42. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
»ZPOmK-1«) in bo priglašena Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence. Postopek pri presoji
koncentracije oziroma odločitev Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v zvezi s priglašeno
koncentracijo ni razvezni pogoj za to prevzemno ponudbo.
1.5.
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne
ponudbe
1.5.1.
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe za primer delnic v tiskani obliki
Imetniki tiskanih oz. materializiranih delnic GEAL izdajatelja Gea College d.d., ki še niso vpisane v sistemu KDD,
se z delnicami v tiskani obliki zglasijo pri izdajatelju Gea College d.d. na naslovu Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, najpozneje 19 dni pred iztekom roka prevzema in sicer v obdobju do 30.11.2012, do 12:00 ure. Imetniki
morajo pred tem imeti odprt tudi račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu KDD, na katerega jim bo KDD
ob zamenjavi vpisal delnice. Za vse imetnike tiskanih delnic, ki se bodo v predpisanem roku zglasili pri izdajatelju
in bodo želeli pristopiti k prevzemni ponudbi, bo izdajatelj pripravil skupen nalog in uredil celoten postopek za
zamenjavo materializiranih delnic v nematerializirane delnice in vpis delnic v centralni register pri KDD. Po
urejenem vpisu v centralnem registru pri KDD bodo zgoraj omenjeni imetniki delnic imeli možnost sprejeti
prevzemno ponudbo po postopku zapisanem v nadaljevanju.
Postopek za sprejem prevzemne ponudbe nematerializiranih delnic
Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo s pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o
sprejemu prevzemne ponudbe v obliki obrazca »IZJ-DEN« (Priloga 2), ki jo odda registrskem članu, ki vodi
njegov račun vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice, ki so predmet izjave o sprejemu
ponudbe, v času trajanja prevzemne ponudbe.
Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati:
- izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki so predmet te
izjave;
- izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje
izjavo o sprejemu ponudbe pri Factor banki;
3
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
-
izjavo akceptanta, da pooblašča Factor banko, da v centralni register vnese njegov nalog za prenos
delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa vrednostnih papirjev
in v dobro akceptantovega računa za prevzem;
priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
naslov oziroma sedež akceptanta;
EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
številko transakcijskega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt;
lastnoročni podpis akceptanta.
Akceptant lahko odda pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na sedežu Factor banke, Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana, ali na sedežu kateregakoli registrskega člana, ki je naveden v Prilogi 1 tega prospekta.
Akceptanti, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri registrskem članu, morajo predhodno odpreti
račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega
računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.
Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati Factor banki najpozneje naslednji delovni dan po
njenem prejemu. Factor banka mora v centralni register KDD vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji
delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave
na obrazcu "IZJ-DEN" (Priloga 2), ki bodo prispele na naslov Factor banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 19.12.2012 do 12. ure. Če se iztek roka za sprejem
prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1, mora izjava o sprejemu ponudbe prispeti na mesto iz prejšnjega
stavka do zadnjega dneva (podaljšanega) roka.
Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen
akceptantov nalog. Če KDD v skladu z zakonodajo zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o
sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so
obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o
sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe
glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.
Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:
- med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic,
ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;
- akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.
Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:
- če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega
računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika,
ali
- če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega
računa za prevzem in v dobro njegovega računa vrednostnih papirjev.
1.5.2.
Način deponiranja bančne garancije in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene
Plačilo kupnine z namenom izpolnitve denarnih obveznosti prevzemnika po tej prevzemni ponudbi izvede KDD v
imenu in za račun prevzemnika na podlagi predhodno deponirane bančne garancije izdane s strani banke s
sedežem v Republiki Sloveniji, s katero se je ta nepreklicno zavezala, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov
izplačala znesek, potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom, z rokom veljavnosti najmanj 30 dni po
izteku roka za izplačilo.
4
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
KDD na podlagi podatkov o stanjih na računih za prevzem in podatkov o bančni garanciji izračuna denarni
znesek, ki ga je prevzemnik dolžan plačati vsakemu akceptantu.
Prevzemnik mora v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu ter
posredovati ustrezno obvestilo (katerega vsebino določa ZPre-1 in ki vsebuje tudi podatke iz objavljenega
obvestila) tudi ATVP in Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence. Po prejemu (ustreznega) obvestila s
strani prevzemnika, ATVP izda odločbo o izidu prevzemne ponudbe, in sicer najpozneje v 3 delovnih dneh od
dneva, ko prejme (ustrezno) obvestilo prevzemnika. To odločbo vroči ATVP tudi KDD. Če je prevzemna ponudba
uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun
prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi
sprejema prevzemne ponudbe.
1.6.
Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe,
sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)
1.6.1.
Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika
Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe in do izteka roka za sprejem
ponudbe prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih
primerih:
- če druga oseba objavi konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali
- če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic,
ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njihovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem
mnenju nepravično ohraniti pogodbe v veljavi.
Če bo pristojno sodišče odločilo, da je prevzemnik neupravičeno odstopil od pogodb, ki so bile sklenjene s
sprejemom takšne ponudbe, prevzemnik odgovarja akceptantom za škodo, ki jim jo je povzročil z neupravičenim
odstopom.
Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil
ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica.
1.6.2.
Pogoji za odstop od pogodbe s strani akceptanta
Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom
ponudbe, v naslednjih primerih:
- če po krivdi prevzemnika ali banke, ki je izdala garancijo v smislu 4. odst. 36. člena ZPre-1, KDD ne
more izpolniti prevzemnikove plačilne obveznosti v rokih iz točke 1.5.2. tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme
konkurenčno ponudbo.
1.7.
Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo
Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Prevzemnik objavlja v skladu s 13. členom ZPre-1 prostovoljno prevzemno ponudbo.
Na dan objave te ponudbe je prevzemnik imetnik 113.132 delnic ciljne družbe z oznako GEAL in 159.400 delnic
ciljne družbe z oznako GEAL1, kar predstavlja 66,57% vseh delnic ciljne družbe.
5
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Družba Adriatic Slovenica d.d., katera v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, ima v lasti
31.369 delnic ciljne družbe z oznako GEAL, kar predstavlja 7,66% vseh delnic ciljne družbe. V skladu s
sporazumom med družbo KD Group in družbo Adriatic Slovenica d.d. daje prevzemno ponudbo samo družba KD
Group.
Prevzemnik in družba Adriatic Slovenica d.d., katera v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom,
sta skupaj imetnika 144.501 delnic ciljne družbe z oznako GEAL in 159.400 delnic ciljne družbe z oznako GEAL1,
kar predstavlja skupaj 74,23% vseh delnic ciljne družbe.
V skladu z 38. členom ZPre-1, od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe
prevzemnik ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša ponudba, zunaj postopka javne ponudbe.
Prevzemnik je dne 01.10.2012 objavili namero za odkup delnic ciljne družbe v skladu z določili ZPre-1.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni
na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih
papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzem po tej prevzemni ponudbi
bo financiran z lastnimi viri prevzemnika, kot je podrobneje navedeno v točki 4.2. prospekta.
Prevzemnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v skladu z
ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi
pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.
1.8.
Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča
Za pogodbe, ki se sklenejo s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije, za primer
sodnega spora pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
6
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
POGLAVJE 2:
2.1.
PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE
NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA
Osnovni podatki o ciljni družbi
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
Matična številka:
V sodni register vpisani osnovni kapital:
Osnovna dejavnost:
Gea College d.d., poslovno izobraževanje
Gea College d.d.
Ljubljana
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
5385334000
1.708.395,93 EUR
58.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
2.2.
Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba
2.2.1.
Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev
Osnovni kapital ciljne družbe znaša 1.708.395,93 EUR in je razdeljen na 409.400 delnic, od tega 250.000
navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400
navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL1. V
nematerializirani obliki je izdanih 248.200 prinosniških kosovnih delnic GEAL in 159.400 prinosniških kosovnih
delnic GEAL1. Delnice so vpisane v centralnem registru KDD, razen 1.800 prinosniških kosovnih delnic, ki so
izdane kot tiskane listine, ki jih imetniki še niso predložili KDD v menjavo za nematerializirane delnice in bodo ob
menjavi pridobile oznako GEAL.
2.2.2.
Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji
Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
2.2.3.
Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji
Predmetne delnice ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zato segment in obdobje trgovanja ter
grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja niso podani.
2.2.4.
Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev
Knjigovodska vrednost delnic ciljne družbe z oznako GEAL in GEAL1 je na dan 31.12.2011 znašala 8,03 EUR in
je izračunana iz revidiranih računovodskih izkazov ciljne družbe kot razmerje med celotnim kapitalom in celotnim
številom delnic.
2.2.5.
Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih
Ciljna družba v zadnjih dveh letih, to je v poslovnih letih 2010 in 2011, ni izplačevala dividend.
7
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
2.3. Finančni podatki o ciljni družbi
V nadaljevanju so prikazani računovodski izkazi ciljne družbe za poslovno leto 2011 in za obdobje I.-VI. 2012.
Računovodski izkazi za poslovno leto 2011 so revidirani, medtem ko so računovodski izkazi za obdobje I.-VI.
2012 nerevidirani.
8
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Bilanca stanja družbe GEA COLLEGE d.d. na dan 30.06.2012
Postavke (v EUR)
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti dobiček poslovnega leta
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI
30.06.2012
30.12.2011
22.907
64.433
536.763
590.157
1,214.260
24.294
68.675
553.230
590.157
1.236.356
15.396
2,371.182
452
2,387.030
73.454
2.197.463
3.384
2.274.301
61.199
866
3,662.489
3.511.523
1,708.396
780.323
800.067
67.067
3,355.853
1.708.396
780.323
782.906
17.162
3.288.787
-
-
238.000
37.436
275.436
174.621
38.929
213.550
31.199
9.186
3,662.488
3.511.523
Vir: Letno poročilo družbe za 2011 in Vodstvo družbe.
9
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Izkaz poslovnega izida družbe GEA COLLEGE d.d.za obdobje od 1.1.2012 do 30.06.2012
Postavke (v EUR)
1.1.-30.06.2012 1.1.-31.12.2011
Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
142.675
2.483
145.158
338.654
2.241
340.895
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi poslovni odhodki
-61.104
-59.914
-23.041
-619
-144.678
-202.178
-185.214
-46.033
-1.268
-434.693
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
71.721
502
72.223
127.312
1.362
128.674
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
-6.109
-20
-6.129
-14.847
-634
-15.481
493
0
493
3.227
-595
2.632
67.067
22.027
0
-4.865
67.067
17.162
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Poslovni izid obračunskega obdobja
Davek iz dobička
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Vir: Letno poročilo družbe za 2011 in Vodstvo družbe.
10
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
POGLAVJE 3:
PODATKI O PREVZEMNIKU
3.1.
Osnovni podatki o prevzemniku
3.1.1.
Firma, sedež in matična številka prevzemnika
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Poslovni naslov:
Matična številka:
3.1.2.
KD Group, finančna družba, d.d.
KD Group d.d.
Ljubljana
Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
1585126000
Osnovna dejavnost prevzemnika
Osnovna dejavnost družbe KD Group je v skladu s standardno klasifikacijo 64.200 Dejavnost holdingov.
3.1.3.
V sodni register vpisan osnovni kapital prevzemnika
V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital družbe KD Group znaša 98.215.756,97 EUR.
3.1.4.
Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih
pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic
Prevzemnik ima izdanih:
 2.675.640 navadnih delnic z oznako KDHR,
 266.413 kumulativnih participativnih prednostnih delnic z oznako KDHP.
Lastniki navadnih delnic KDHR imajo glasovalno pravico, so upravičeni do dividende in do preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Kumulativne participativne prednostne delnice KDHP dajejo imetniku naslednje pravice:
 prednostno pravico do izplačila dividend pred izplačilom imetnikom navadnih delnic v višini 1,67 (ena
67/100) evra, in sicer v kumulativnem obdobju petih let,
 pri izplačilu dividend imetnikom navadnih delnic pravico do izplačila dodatnih dividend v višini največ
1,67 (ena 67/100) evra, tako da znaša v tem primeru skupna dividenda, ki jo prinaša delnica, največ
3,34 (tri 34/100) evra.
 prednost pri izplačilu preostalega premoženja ob likvidaciji družbe pred imetniki navadnih imenskih
delnic v višini 33,38 (triintrideset 38/100) evra.
Ker dividende prednostnim delničarjem za poslovno leto 2008 in naprej niso bile izplačane, imajo imetniki
prednostnih delnic KDHP glasovalno pravico od vključno 15. skupščine delničarjev, ki je bila 12.08.2010.
11
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Pregled največjih imetnikov navadnih imenskih delnic prevzemnika KD Group z oznako KDHR na dan
18.10.2012
Imetnik
1.
KD d.d.
2.
CARANTHANIA INVESTMENTS
3.
AUCTOR d.o.o.
4.
AVRA d.o.o.
5.
KD GROUP d.d.
6.
BUTINA TOMAŽ
7.
ADRIATIC SLOVENICA d.d. KOPER, KRITNO PREMOŽENJE
8.
ALEA IACTA d.o.o.
9.
ZVEZA BANK REG.Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS
10. GANTAR MATJAŽ
Vir: KDD.
Število
delnic
2.095.943
102.457
99.168
50.282
45.917
36.552
16.284
15.862
11.302
8.703
Delež od vseh
delnic KDHR (v %)
78,33
3,83
3,71
1,88
1,72
1,37
0,61
0,59
0,42
0,33
Pregled največjih imetnikov prednostnih kumulativnih participativnih delnic prevzemnika KD Group z
oznako KDHP na dan 18.10.2012
Imetnik
Število
delnic
51.306
32.116
27.292
21.291
13.086
13.070
10.000
7.665
6.040
2.619
1.
KD GROUP d.d.
2.
KATENA d.o.o.
3.
CERCIA HOLDING LIMITED
4.
MARLES d.d.
5.
SPIRA PET d.o.o.
6.
KDH Naložbe, d.o.o.
7.
BORŠTNAR GORAZD
8.
VOVK BOŠTJAN
9.
PM & A d.o.o., Ljubljana
10. PETEH DANILO
Vir: KDD.
Delež od vseh
delnic KDHP (v %)
19,26
12,05
10,24
7,99
4,91
4,91
3,75
2,88
2,27
0,98
Pregled največjih imetnikov vseh delnic (KDHR in KDHP skupaj) na dan 18.10.2012
Imetnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Število
delnic
KD d.d.
CARANTHANIA INVESTMENTS
AUCTOR d.o.o.
KD Group d.d.
AVRA, d.o.o.
BUTINA TOMAŽ
KATENA d.o.o.
CERCIA HOLDING LIMITED
MARLES d.d.
ADRIATIC SLOVENICA d.d. KOPER, KRITNO PREMOŽENJE
2.095.943
102.457
99.168
97.223
50.282
36.552
32.116
27.292
21.291
16.284
Delež od vseh
delnic KDHR in
KDHP (v %)
73,68
3,60
3,49
3,30
1,77
1,28
1,13
0,96
0,75
0,57
12
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Vir: KDD.
3.1.5.
Člani nadzornega sveta prevzemnika
Prevzemnik ima enotirni sistem upravljanja in nima nadzornega sveta. Funkcijo organa nadzora opravlja upravni
odbor.
Člani upravnega odbora družbe KD Group so:
 Matjaž Gantar, predsednik,
 Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika,
 Sergej Racman, član,
 Tomaž Butina, član,
 Aljoša Tomaž, član,
 Gabrijel Škof, član.
3.1.6.
Člani poslovodstva prevzemnika
Izvršni direktorji (skupno poimenovani: vodstvo družbe) predstavljajo in zastopajo družbo KD Group, vodijo posle
družbe ter odgovarjajo za zakonitost njenega delovanja. Vodstvo družbe prevzemnice sestavljajo:
 Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor,
 Gabrijel Škof, namestnik glavnega izvršnega direktorja,
 Willem Jacob Westerlaken, izvršni direktor,
 Matija Šenk, izvršni direktor.
3.2.
Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
V skladu z 8. členom ZPre-1 velja neizpodbitna domneva, da naslednje družbe delujejo usklajeno s
prevzemnikom:
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani upravnega
odbora
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
KD, finančna družba, d.d.
Ljubljana
Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
1572016000
Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora
Sergej Racman, namestnik predsednika upravnega odbora
Matjaž Gantar član upravnega odbora, izvršni direktor
Aleksander Sekavčnik, član upravnega odbora
Tomaž Butina, član upravnega odbora
Družba nima nadzornega sveta
64.200 Dejavnost holdingov
Obvladujoča družba prevzemnika – 71,24% kapitala, 73,68% glasovalnih pravic.
ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.
Koper
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper
5063361000
Gabrijel Škof (predsednik uprave)
13
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
Matej Cergolj (član uprave)
Jacob Willem Westerlaken (član uprave)
Matjaž Gantar (predsednik nadzornega sveta)
Aleksander Sekavčnik (član)
Sergej Racman (član)
Tomaž Butina (član)
Aljoša Tomaž (član)
Matjaž Pavlin (predstavnik zaposlenih)
Vilijem Kopše (predstavnik zaposlenih)
65.120 Dejavnost zavarovanja razen življenjskega
V 100% lasti prevzemnika
KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Ljubljana
Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
5834457000
Matej Tomažin (predsednik uprave)
Luka Podlogar (član uprave)
Willem Jacob Westerlaken (predsednik)
Matija Šenk (namestnik predsednika)
Jure Kvaternik (član)
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
64.300 – Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
KD Življenje, zavarovalnica, d.d.
Ljubljana
Celovška 206, 1000 Ljubljana
1964780000
Matija Šenk (predsednik uprave)
Jožica Palčič (članica uprave)
Ingrid Kuk (članica uprave)
Jure Kvaternik (predsednik)
Andrej Nemec (namestnik predsednika)
Simona Jamnik Čok (članica)
65.110 - Dejavnost življenjskega zavarovanja
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
V 100% lasti prevzemnika
V 90,10% lasti prevzemnika
KD Kvart, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o.
Ljubljana
Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
2317761000
Miha Gostiša (direktor)
Družba nima nadzornega sveta.
14
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
KD MARK, Storitveno podjetje, d.o.o.
Ljubljana
Dunajska 63, 1000 Ljubljana
5935741000
Darja Gabrovšek Polajnar (direktorica)
Družba nima nadzornega sveta.
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
KD KAPITAL, finančna družba, d.o.o.
Ljubljana
Dunajska 63, 1000 Ljubljana
2318628000
Jure Kvaternik (poslovodja)
Družba nima nadzornega sveta.
64.200 Dejavnost holdingov
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
ŠUMIJEV KVART, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o.
Ljubljana
Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
3973310000
Miha Gostiša (direktor)
Družba nima nadzornega sveta.
41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Upravni odbor
SAI KD Investments S. A., Bukarešta
Bukarešta, Romunija
Calea Giulesti 8D, 3rd floor, Bukarešta, Romunija
J40/890/2004
Predsednik: Jan Costin Pricop (predsednik)
Matej Tomažin (neizvršni član)
Sašo Šmigič (neizvršni član)
Upravljanje investicijskih skladov
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
V 100% lasti prevzemnika
V 100% lasti prevzemnika
V 100% lasti prevzemnika
V 100% lasti prevzemnika
V 100% lasti prevzemnika
15
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
KD ASSET MANAGEMENT B.V.
Amsterdam, Nizozemska
Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, The Netherlands
34.200.474
Upravo družbe predstavlja edini delničar, družba KD Group
Družba nima nadzornega sveta
Dejavnost holdingov
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
KD životno osiguranje dioničko društvo
Zagreb, Hrvaška
Radnička cesta 39, Zagreb, 10000 Hrvaška
080655516
Neven Tišma (predsednik uprave)
Andreja Radič (član uprave)
Maja Benko (predsednica nadzornega sveta)
Ingrid Kuk (namestnica predsednice nadzornega sveta)
Neda Thaler (članica nadzornega sveta)
6511 - Življenjska zavarovanja
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
V 100% lasti prevzemnika
Prevzemnik je imetnik 80,10 % deleža v osnovnem kapitalu družbe
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
Coloseum Multiplex Holdings B.V.
Amsterdam, Nizozemska
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands
34203718
Intertrust (Netherlands) B.V.
Družba nima nadzornega sveta
Dejavnost holdingov
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
FIRSTHOUSE INVESTMENTS LIMITED, LLC
Limassol, Ciper
Chrysanthou Mylona, 3, 3030 Limassol, Ciper
146581
Panos Ionannides (direktor)
Panagiota Constantinou (direktor)
Družba nima nadzornega sveta
Finančno in drugo posredništvo
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
V 100% lasti prevzemnika
V 100% lasti prevzemnika
16
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
Fontes Group d.o.o., Beograd
Beograd, Republika Srbija
Bulevar Zorana Đinđića 45b, Novi Beograd
20304162
Miha Gostiša (direktor)
Družba nima nadzornega sveta
70310 - Agencija za nepremičnine
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Wold Life Group, Ltd
Limassol, Ciper
Arch. Makariou III, 146, Alpha House, 4th Floor, 3021, Limassol, Ciper
216310
Nicoletta Demetriou (direktor)
Nikiforoula Phanis (direktor)
Družba nima nadzornega sveta
Upravljanje z naložbami (holding)
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
Firma
Sedež
Naslov
Matična številka
Člani uprave
Nadzorni svet
Šifra dejavnosti
Vrsta povezave s
prevzemnikom
V 100% lasti prevzemnika
V 100% lasti prevzemnika
SARBON INVEST, LLC
Taškent, Uzbekistan
Chilinzar region, 2 block, building 48, Tashkent, Uzbekistan
003329-08
Abdullaev Kamil Abdullaevich
Družba nima nadzornega sveta
84500
V 100% lasti prevzemnika
17
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
3.3.
Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev
3.3.1.
Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba
3.3.1.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika
Vrsta oz. razred
vrednostnega
papirja
Število delnic, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne ponudbe
Število delnic, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne ponudbe
Skupno število
delnic
GEAL
113.132
0
113.132
Vrsta oz. razred
vrednostnega
papirja
Število delnic, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne ponudbe
Število delnic, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne ponudbe
Skupno število
delnic
GEAL1
159.400
0
159.400
3.3.1.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
Adriatic Slovenica d.d. je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe:
Vrsta oz. razred
vrednostnega
papirja
Število delnic, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne ponudbe
Število delnic, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne ponudbe
Skupno število
delnic
GEAL
31.369
0
31.369
Druge osebe, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale delnic ciljne družbe.
3.3.2.
Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe
3.3.2.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika
Ciljna družba poleg delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, nima izdanih nobenih drugih vrednostnih
papirjev.
3.3.2.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
Ciljna družba poleg delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, nima izdanih nobenih drugih vrednostnih
papirjev.
18
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku
V nadaljevanju so prikazani revidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe KD Group za poslovno leto
2011.
19
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
3.4.1.
Revidirana nekonsolidirana bilanca stanja družbe KD Group, d.d. na dan 31.12.2011 in na dan 31.
12. 2010
Postavke (v EUR)
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolg. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
Zunajbilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Zunajbilančne obveznosti
31.12.2011
31.12.2010
86.522
1.406.801
17.405
229.111.705
8.725.912
15.029.381
254.377.726
98.790
4.013.221
18.876
270.819.715
8.467.649
14.645.533
298.063.784
22.665.375
3.202.036
1.863.676
27.731.087
19.320.647
1.892.995
4.746.294
25.959.936
47.482
56.021
282.156.295
324.079.741
13.260.985
16.050.121
98.215.757
15.868.494
2.444.518
-66.218
116.462.551
98.215.757
53.863.865
4.049.804
2.049
156.131.475
22.753
26.429
92.273.844
20.491
92.294.335
106.927.327
2.700
130
106.930.157
71.658.850
1.534.918
73.193.768
56.951.017
3.867.243
60.818.260
182.888
173.420
282.156.295
324.079.741
13.260.985
16.050.121
Vir: Letno poročilo 2011.
20
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
3.4.2.
Revidiran nekonsolidiran izkaz poslovnega izida družbe KD Group, d.d. za obdobje od 1.1.2011
do 31.12.2011 in za obdobje 1.1.2010 do 31.12.2010
Postavke (v EUR)
Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
1.1.-31.12.2011
430.786
119.839
550.625
1.1.-31.12.2010
413.271
259.162
672.433
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
-2.127.942
-1.804.435
-2.036.502
-1.950.070
-227.938
-799.230
-7.930
-4.967.475
-370.268
-37.330
-21.031
-4.415.201
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
6.764.251
1.267.588
272.914
8.304.753
15.899.934
1.511.333
19
17.411.286
-34.765.329
-8.179.418
-62.306
-43.007.053
-9.552.300
-7.972.869
-1.796.965
-19.322.134
779.433
-2.457
776.976
88.314
-19.271
69.043
-38.342.174
-5.584.573
346.803
-1.022.592
-37.995.371
-6.607.165
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Poslovni izid pred davki
Davek iz dobička
Odloženi davek
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Vir: Letno poročilo 2011.
21
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
3.4.3.
Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2011
22
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
3.5.
Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno
družbo
Med prevzemnikom in ciljno družbo ni bilo stikov, transakcij ali pogajanj, ki bi bila pomembna za prevzem
lastniškega deleža v ciljni družbi, ki še ni v lasti prevzemnika.
Ciljna družba ima s prevzemnikom sklenjeno pogodbo o nudenju storitev pravne podpore, prevzemnik ima pri
ciljni družbi najeto kratkoročno posojilo.
Ciljna družba je v letu 2009 prevzemniku odobrila posojilo za dobo enega leta, ki ga je v naslednjih letih
podaljševala. Namen posojila je financiranje obratnih sredstev. Višina posojila trenutno znaša 1.900.000,00 EUR,
obrestuje se po 6,5 % letni obrestni meri, obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
23
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
POGLAVJE 4:
4.1.
PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE
Namen prevzemne ponudbe
Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe in, v kolikor bo
mogoče, 100-odstotni lastniški delež.
Prevzemnik namerava, v kolikor bo v okviru uspešne prevzemne ponudbe pridobil najmanj 90 odstotkov
glasovalnih pravic in manj kot 100 odstotkov glasovalnih pravic, podati predlog za sklic skupščine ciljne družbe,
na kateri bo podal sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Prevzemnik je analiziral poslovanje ciljne družbe in meni, da bo konsolidirano lastništvo ciljne družbe v prihodnje
omogočalo uspešnejšo optimizacijo poslovanja ciljne družbe.
4.2.
Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te
prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje prevzete družbe
Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi viri prevzemnika.
Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi
viri sredstev. Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe tako ne bo vplivalo na poslovanje
ciljne družbe.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni
na kakršenkoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih
papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki ni v lasti prevzemnika.
4.3.
Poslovna politika po prevzemu
4.3.1.
Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje
Prevzemnik namerava v prvi fazi po pridobitvi 100 odstotkov glasovalnih pravic v družbi optimizirati poslovanje
družbe v okviru Skupine KD Group, z namenom dviga donosnosti ciljne družbe. Prevzemnik bo, glede na
uspešnost poslovanja v prihodnosti in z namenom večje učinkovitosti, proučil tudi možnost odprodaje poslovno
nepotrebnega premoženja.
4.3.2.
Politika zaposlovanja
Prevzem ne bo vplival na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe, prav tako ni
predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku.
4.3.3.
Spremembe statuta
Prevzemnik ne načrtuje sprememb statuta ciljne družbe.
24
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
4.3.4.
Delitev dobička
Glede na trenutno poslovanje ciljne družbe, prevzemnik ne načrtuje spremembe dividendne politike. Po izvedbi
optimizacije poslovanja pa bo prevzemnik novonastalim razmeram primerno prilagodil tudi dividendno politiko
družbe z namenom optimiziranja strukture finančnih virov.
4.4.
Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu
Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in se
tudi po opravljenem prevzemu ne planira uvrstitev predmetnih delnic na katerikoli organiziran trg.
4.5.
Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku
Prevzemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel prevzem lahko
tudi druge posledice, zato jih trenutno ni mogoče napovedati.
25
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
POGLAVJE 5:
PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA
»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje
investitorjev o sprejemu ponudbe za prevzem.«
Ljubljana, 29. oktober 2012
KD Group, d.d.
Aljoša Tomaž
Glavni izvršni direktor
26
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
POGLAVJE 6:
POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA
Obrazec PRE-VP12
Firma prevzemnika: KD Group, d.d.
Sedež prevzemnika: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Zap. št.
posla
1
-
P/O
2
-
Vrednostni
papir
3
GEAL
Količina
Cena
4
-
5
-
Skupna
vrednost posla
6=4x5
-
Datum
transakcije
7
-
Predhodno
stanje
8
-
Končno
stanje
9=8+/-4
-
P-pridobitev / O-odsvojitev
V Ljubljani, dne 29.10.2012
KD Group, d.d.
Aljoša Tomaž
Glavni izvršni direktor
27
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Obrazec PRE-VP12
Firma prevzemnika: KD Group, d.d.
Sedež prevzemnika: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Zap. št.
posla
1
-
P/O
2
-
Vrednostni
papir
3
GEAL1
Količina
Cena
4
-
5
-
Skupna
vrednost posla
6=4x5
-
Datum
transakcije
7
-
Predhodno
stanje
8
-
Končno
stanje
9=8+/-4
-
P-pridobitev / O-odsvojitev
V Ljubljani, dne 29.10.2012
KD Group, d.d.
Aljoša Tomaž
Glavni izvršni direktor
28
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
POGLAVJE 7:
PISNO POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI
PONUDBI
29
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
30
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
31
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
32
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
33
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
34
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
35
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
36
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
37
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
38
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
39
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
40
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
41
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
PRILOGE
Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana
Član
Naslov
Telefon
Internetni naslov
ARGONOS, BPH, D.O.O.
ABANKA VIPA D.D.
ALTA INVEST D.D.
BKS BANK AG
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.
FACTOR BANKA D.D.
GBD BPD D.D.
GORENJSKA BANKA D.D.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
ILIRIKA D.D. LJUBLJANA
MOJA DELNICA BPH D.D.
NLB D.D.
NOVA KBM D.D.
PERSPEKTIVA BPD D.D.
PROBANKA D.D.
RAIFFEISEN BANKA D.D.
SKB BANKA D.D.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, D.D.
Puharjeva 2, 1000 Ljubljana
Slovenska 58, 1517 Ljubljana
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Koroška cesta 5, 4000 Kranj
Bleiweisova 1, 4000 Kranj
Dunajska 117, 1000 Ljubljana
Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana
Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
WTC Dunajska 156, 1000 Ljubljana
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor
Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
01 470 48 00
01 471 81 83
01 320 03 90
01 589 09 26
01 472 72 60
01 230 66 12
04 280 10 44
04 208 43 28
01 580 42 72
01 300 22 55
01 433 11 55
01 476 51 99
02 229 27 38
01 568 82 25
02 252 05 57
02 229 32 96
01 471 50 71
01 58 76 442
http://www.argonos.si
http://www.abanka.si
http://www.alta.si
http://www.bksbank.si
http://www.dbs.si
http://www.factorb.si
http://www.gbd.si
http://www.gbkr.si
http://www.hypo-alpe-adria.si
http://www.ilirika.si
http://www.moja-delnica.si
http://www.nlb.si
http://www.nkbm.si
http://www.perspektiva.si
http://www.probanka.si
http://www.raiffeisen.si
http://www.skb.si
http://www.unicreditbank.si
42
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
Priloga 2: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN
IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)
ŠIFRA PREVZEMA: 134, ŠIFRA PONUDBE: 175, ŠIFRA PODPONUDBE: 175
AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC)
Priimek in ime oziroma firma: _____________________________________________________________
Naslov oz. sedež: ________________________________________________________________________
EMŠO oz. matična številka: _______________________________________________________________
Davčna številka oz. ID št. za DDV: _________________________________________________________
Priimek in ime zakonitega zastopnika: _______________________________________________________
EMŠO zakonitega zastopnika: _____________________________________________________________
Številka TRR: SI56 _ _ _ _ _ _ _ _
____
_ _ _ Banka: _____________________________________
IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE
Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika KD Group d.d., Dunajska cesta 63, 1000
Ljubljana, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/2012-7 z dne 29.10.2012,
katere predmet so navadne prosto prenosljive prinosniške kosovne delnice ciljne družbe GEA COLLEGE d.d.,
poslovno izobraževanje, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod pogoji, ki jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.
Celotna cena se izplača v denarju v znesku 3,29 EUR za eno delnico GEAL.
Ponudbo sprejemam za:
____________ (število) delnic oznake GEAL družbe GEA COLLEGE d.d., poslovno izobraževanje
NALOG ZA SPREJEM PONUDBE
Akceptant pooblaščam:
-registrskega člana KDD ____________________________________________________________(firma in sedež
banke oz. borznoposredniške družbe), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe
pooblaščenemu članu Factor banki, d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, faks: 01 230 77 56.
-pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te
izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev
številka:_____________________, pri registrskem članu KDD ______ (koda člana) in v dobro mojega računa za
prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.
-KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu
ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računov prevzemnika.
Kraj in datum:___________________
Podpis akceptanta:______________________
43
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje