Prevzemna ponudba in prospekt
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., POSLOVNO IZOBRAŽEVANJE KD Group, d.d., Ljubljana Ljubljana, oktober 2012 [stran je namenoma prazna] Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/2012-7 z dne 29.10.2012 1. Prevzemnik Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: KD Group, finančna družba, d.d. KD Group d.d. Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group ali prevzemnik). 2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: Gea College d.d., poslovno izobraževanje Gea College d.d. Ljubljana Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Gea College ali ciljna družba). Ciljna družba ima izdanih 409.400 delnic, od tega 250.000 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL1. V nematerializirani obliki je izdanih 248.200 prinosniških kosovnih delnic GEAL ter 159.400 prinosniških kosovnih delnic GEAL1. Delnice so vpisane v centralnem registru KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«), razen 1.800 prinosniških kosovnih delnic, ki so izdane kot tiskane listine in jih imetniki še niso predložili KDD v menjavo za nematerializirane delnice. Ob menjavi bodo te delnice pridobile oznako GEAL. Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 250.000 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL1, zmanjšano za 144.501 delnic GEAL in 159.400 delnic GEAL1, ki jih imata prevzemnik in družba Adriatic Slovenica d.d., ki v smislu 8. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. št. 79/06, 67/2007 - ZTFI, 1/2008, 68/2008, 35/2011, 55-2011, 105/2011, 10/2012, 22/2012, 38/2012; v nadaljevanju: »ZPre-1«) deluje usklajeno s prevzemnikom, že v lasti. Ponudba se torej nanaša na preostalih 105.499 delnic GEAL ciljne družbe. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in v obliki tiskanih listin na prinosnika, za katere imetniki še niso opravili zamenjave v nematerializirane delnice. Nematerializirane delnice so vpisane v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD pod oznako GEAL (ISIN koda SI0031103417) in pod oznako GEAL1 (ISIN koda SI0031112376). 3. Pogoji prevzemne ponudbe Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice z oznako GEAL in GEAL1, znaša 3,29 EUR. 4. Veljavnost ponudbe Ponudba je veljavna od vključno 30.10.2012 do vključno 19.12.2012 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z 31. členom ZPre-1. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 5. Prag uspešnosti ponudbe Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka delnic z oznako GEAL in GEAL1 ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe. 6. Obvezni razvezni pogoj Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega odstavka 20. člena ZPre-1. Koncentracija med prevzemnikom in ciljno družbo dosega ekonomske pogoje iz 1. odstavka 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPOmK-1«) in bo priglašena Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence. Postopek pri presoji koncentracije oziroma odločitev Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v zvezi s priglašeno koncentracijo ni razvezni pogoj za to prevzemno ponudbo. 7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe Prevzemnik je, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po prevzemni ponudbi v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, pred objavo te prevzemne ponudbe izročil KDD nepreklicno bančno garancijo v višini 450.295,72 EUR, ki jo je izdala banka s sedežem v Republiki Sloveniji, v dobro KDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom. Plačilo akceptantom bo izvršeno v osmih dneh, šteto od dne, ko KDD prejme odločbo o izidu prevzemne ponudbe, s katero Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »ATVP«) ugotovi uspešnost ponudbe. 8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka delnic ciljne družbe z oznako GEAL in GEAL1, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe. Prevzemna ponudba ni uspešna, če: - jo prevzemnik prekliče v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6. tega prospekta, - ATVP razveljavi postopek s to ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev. V primeru neuspešne prevzemne ponudbe se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te prevzemne ponudbe, štejejo za razvezane. KDD mora v osmih dneh po prejemu odločbe o izidu neuspešne prevzemne ponudbe prenesti delnice, ki so bile sprejete v ponudbi, v dobro trgovalnih računov vrednostnih papirjev imetnikov delnic, ki so sprejeli ponudbo, in prevzemniku vrniti bančno garancijo. Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se ta ponudba nanaša, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Prevzemnik objavlja v skladu s 13. členom ZPre-1 prostovoljno prevzemno ponudbo. Na dan objave te ponudbe je prevzemnik imetnik 113.132 delnic ciljne družbe z oznako GEAL in 159.400 delnic ciljne družbe z oznako GEAL1, kar predstavlja 66,57% vseh delnic ciljne družbe. Družba Adriatic Slovenica d.d., katera v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, ima v lasti 31.369 delnic ciljne družbe z oznako GEAL, kar predstavlja 7,66% vseh delnic ciljne družbe. V skladu s sporazumom med družbo KD Group in družbo Adriatic Slovenica d.d. daje prevzemno ponudbo samo družba KD Group. Prevzemnik in družba Adriatic Slovenica d.d., ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, sta skupaj imetnika 144.501 delnic ciljne družbe z oznako GEAL in 159.400 delnic ciljne družbe z oznako GEAL1, kar predstavlja skupaj 74,23% vseh delnic ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prevzemnik ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša ponudba, zunaj postopka javne ponudbe. Prevzemnik je dne 01.10.2012 objavili namero za odkup delnic ciljne družbe v skladu z določili ZPre-1. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršenkoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki ni v lasti prevzemnika. Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi viri prevzemnika, kot je podrobneje navedeno v točki 4.2. prospekta. Prevzemnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1. 10. Banka, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Factor banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Factor banka). 11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe Postopek za sprejem prevzemne ponudbe za primer delnic v tiskani obliki Imetniki tiskanih oz. materializiranih delnic GEAL izdajatelja Gea College, ki še niso vpisane v sistemu KDD, se z delnicami v tiskani obliki zglasijo pri izdajatelju Gea College d.d. na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, najpozneje 19 dni pred iztekom roka prevzema in sicer v obdobju do 30.11.2012 do 12:00 ure. Imetniki morajo pred tem imeti odprt tudi račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu KDD, na katerega jim bo KDD ob zamenjavi vpisal delnice. Za vse imetnike tiskanih delnic, ki se bodo v predpisanem roku zglasili pri izdajatelju in bodo želeli pristopiti k prevzemni ponudbi, bo izdajatelj pripravil skupen nalog in uredil celoten postopek za zamenjavo materializiranih delnic v nematerializirane delnice in vpis delnic v centralni register pri KDD. Po urejenem vpisu v centralnem registru pri KDD bodo zgoraj omenjeni imetniki delnic imeli možnost, da sprejmejo prevzemno ponudbo, po postopku zapisanem v nadaljevanju. Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Postopek za sprejem prevzemne ponudbe nematerializiranih delnic Imetnik sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 2 prospekta) pri Factor banki ali pri drugi borznoposredniški družbi, ki ima položaj registrskega člana KDD (Priloga 1 prospekta), pri čemer mora Factor banka prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe, to je 19.12.2012 do 12. ure. Če se iztek roka za sprejem prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1, mora izjava o sprejemu ponudbe prispeti na mesto iz prejšnjega odstavka do zadnjega dneva (podaljšanega) roka. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri registrskem članu, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »račun vrednostnih papirjev«) pri registrskem članu in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne veljati s trenutkom, ko je v centralnem registru KDD izvršen akceptantov nalog. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. 12. Dostopnost prospekta Prospekt je na vpogled na sedežu Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ter pri vseh borznoposredniških družbah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije. Borznoposredniške družbe morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta. Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani Factor banke (http://www.factorb.si/), na spletnih straneh prevzemnika (www.kd-group.com) v sklopu javnih objav ter na SEOnet (http://seonet.ljse.si). Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje KAZALO POGLAVJE 1: 1.1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI ............................................. 1 Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba ........... 1 1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe ...................................................................................................... 1 1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba ............................................................ 1 1.2. Podatki o prevzemniku.................................................................................................... 1 1.2.1. Firma in sedež prevzemnika ...................................................................................................... 1 1.2.2. Firma in sedež banke, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ................................................................................................................ 1 1.3. Pogoji prevzemne ponudbe ............................................................................................. 2 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. Cena .................................................................................................................................... 2 Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe .......................................................... 2 Prag uspešnosti ponudbe .......................................................................................................... 2 Podroben opis načina določitve ponujene cene .............................................................................. 2 Stroški, ki bremenijo akceptanta ................................................................................................. 2 1.4. Obvezni razvezni pogoj ................................................................................................... 3 1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe . 3 1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe .................................................................................... 3 1.5.2. Način deponiranja bančne garancije in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene ....................... 4 1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)....................................................................... 5 1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika .............................................................. 5 1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe s strani akceptanta ........................................................................... 5 1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo ...................................................... 5 1.8. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča ............. 6 POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .......................................................................................................... 7 2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi ......................................................................................... 7 2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba ................... 7 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev ............................................................... 7 Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji ......................................................................................... 7 Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji ..................................................................................... 7 Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev ......................................................... 7 Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih......................................................................... 7 Finančni podatki o ciljni družbi ......................................................................................... 8 POGLAVJE 3: 3.1. PODATKI O PREVZEMNIKU ........................................................................... 11 Osnovni podatki o prevzemniku ..................................................................................... 11 3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnika ............................................................................. 11 3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika .............................................................................................. 11 3.1.3. V sodni register vpisan osnovni kapital prevzemnika ..................................................................... 11 3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic ................................................. 11 3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika ........................................................................................ 13 3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika ............................................................................................... 13 3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .................. 13 3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev ...................................................... 18 3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba .......... 18 3.3.1.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika ............................................................................. 18 3.3.1.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .... 18 3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe ........................................ 18 3.3.2.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika ............................................................................. 18 3.3.2.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .... 18 3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku.......................................................................... 19 3.4.1. Revidirana nekonsolidirana bilanca stanja družbe KD Group, d.d. na dan 31.12.2011 in na dan 31. 12. 2010 ......................................................................................................................................... 20 3.4.2. Revidiran nekonsolidiran izkaz poslovnega izida družbe KD Group, d.d. za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011 in za obdobje 1.1.2010 do 31.12.2010 ........................................................................ 21 3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2011 ................................................................................ 22 3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo. 23 POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE ........................................... 24 4.1. Namen prevzemne ponudbe........................................................................................... 24 4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje prevzete družbe ............................................................. 24 4.3. Poslovna politika po prevzemu ....................................................................................... 24 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje ........................................................... 24 Politika zaposlovanja.............................................................................................................. 24 Spremembe statuta ............................................................................................................... 24 Delitev dobička ..................................................................................................................... 25 4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu........... 25 4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku .................... 25 POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA ........................... 26 POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA ............... 27 POGLAVJE 7: PISNO POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI ... 29 PRILOGE ............................................................................................................................. 42 Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana .......................... 42 Priloga 2: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN........................................................................ 43 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI 1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba 1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: 1.1.2. Gea College d.d., poslovno izobraževanje Gea College d.d. Ljubljana Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba Ciljna družba ima izdanih 409.400 delnic, od tega 250.000 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL1. V nematerializirani obliki je izdanih 248.200 prinosniških kosovnih delnic GEAL in 159.400 prinosniških kosovnih delnic GEAL1. Delnice so vpisane v centralnem registru KDD, razen 1.800 prinosniških kosovnih delnic, ki so izdane kot tiskane listine, ki jih imetniki še niso predložili KDD v menjavo za nematerializirane delnice in bodo ob menjavi pridobile oznako GEAL. Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 250.000 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL1, zmanjšano za 144.501 delnic GEAL in 159.400 delnic GEAL1, ki jih imata prevzemnik in družba Adriatic Slovenica d.d., ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, že v lasti. Ponudba se torej nanaša na preostalih 105.499 delnic GEAL ciljne družbe. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in v obliki tiskanih listin na prinosnika, za katere imetniki še niso opravili zamenjave za nematerializirane delnice. Nematerializirane delnice so vpisane v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD pod oznako GEAL (ISIN koda SI0031103417) in pod oznako GEAL1 (ISIN koda SI0031112376). 1.2. Podatki o prevzemniku 1.2.1. Firma in sedež prevzemnika Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: 1.2.2. KD Group, finančna družba, d.d. KD Group d.d. Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana Firma in sedež banke, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: Factor banka d.d. / Ljubljana Tivolska ulica 48, 1000 Ljubljana 1 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 1.3. Pogoji prevzemne ponudbe 1.3.1. Cena Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice z oznako GEAL in GEAL1, znaša 3,29 EUR. 1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe Veljavnost ponudbe je od vključno 30.10.2012 do vključno 19.12.2012 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z 31. členom ZPre-1. 1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka delnic z oznako GEAL in GEAL1 ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe. 1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice z oznako GEAL in GEAL1, ki so predmet prevzemne ponudbe, ustreza oziroma se nahaja v razponu ocene vrednosti lastniškega kapitala ciljne družbe na dan 30.06.2012, ki jo je pripravila družba P&S Capital d.o.o.. Primernost ponujene cene v prevzemni ponudbi je presojala tudi revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Pisno Revizorjevo poročilo o primernosti cene v ponudbi za odkup vrednostnih papirjev z dne 23.10.2012 je razvidno iz 7. točke tega prospekta. 1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta Prevzemnik ne bo imetniku delnic, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: akceptant), zaračunal nobenih stroškov, povezanih s sprejemom ponudbe. Prav tako imetniku materializiranih delnic ne bodo zaračunani nobeni posebni stroški, povezani s postopkom zamenjave materializiranih delnic v nematerializirane delnice. Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, stroški prenosa delnic z registrskega računa na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev akceptanta, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD. Factor banka, ki daje v imenu in za račun prevzemnika prevzemno ponudbo, bo imetniku, ki sprejme prevzemno ponudbo na njenem sedežu, zaračunala nadomestilo v skladu z veljavnim cenikom storitev v višini 30,00 EUR. Nadomestilo vključuje stroške odpiranja računa in prenos delnic ciljne družbe z registrskega računa ter stroške KDD. Nadomestilo je fiksno in ni odvisno od števila vrednostnih papirjev za katere imetnik sprejme prevzemno ponudbo pri Factor banki ter se imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo ponudba veljala za uspešno ali neuspešno. Za odstop od sprejete ponudbe in sprejem konkurenčne prevzemne ponudbe Factor banka zaračuna fiksno nadomestilo v višini 20,00 EUR. 2 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Akceptant bo nosil stroške v naslednjih primerih: - če akceptant še nima odprtega računa vrednostnih papirjev pri registrskem članu, mora tak račun odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu; - če akceptant ne sprejme ponudbe pri Factor banki, temveč pri drugem registrskem članu, nosi morebitne druge stroške, kot jih je določil ta registrski član. 1.4. Obvezni razvezni pogoj Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega odstavka 20. člena ZPre-1. Koncentracija med prevzemnikom in ciljno družbo dosega ekonomske pogoje iz 1. odstavka 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPOmK-1«) in bo priglašena Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence. Postopek pri presoji koncentracije oziroma odločitev Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence v zvezi s priglašeno koncentracijo ni razvezni pogoj za to prevzemno ponudbo. 1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe 1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe Postopek za sprejem prevzemne ponudbe za primer delnic v tiskani obliki Imetniki tiskanih oz. materializiranih delnic GEAL izdajatelja Gea College d.d., ki še niso vpisane v sistemu KDD, se z delnicami v tiskani obliki zglasijo pri izdajatelju Gea College d.d. na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, najpozneje 19 dni pred iztekom roka prevzema in sicer v obdobju do 30.11.2012, do 12:00 ure. Imetniki morajo pred tem imeti odprt tudi račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu KDD, na katerega jim bo KDD ob zamenjavi vpisal delnice. Za vse imetnike tiskanih delnic, ki se bodo v predpisanem roku zglasili pri izdajatelju in bodo želeli pristopiti k prevzemni ponudbi, bo izdajatelj pripravil skupen nalog in uredil celoten postopek za zamenjavo materializiranih delnic v nematerializirane delnice in vpis delnic v centralni register pri KDD. Po urejenem vpisu v centralnem registru pri KDD bodo zgoraj omenjeni imetniki delnic imeli možnost sprejeti prevzemno ponudbo po postopku zapisanem v nadaljevanju. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe nematerializiranih delnic Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo s pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe v obliki obrazca »IZJ-DEN« (Priloga 2), ki jo odda registrskem članu, ki vodi njegov račun vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v času trajanja prevzemne ponudbe. Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati: - izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki so predmet te izjave; - izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pri Factor banki; 3 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje - izjavo akceptanta, da pooblašča Factor banko, da v centralni register vnese njegov nalog za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa vrednostnih papirjev in v dobro akceptantovega računa za prevzem; priimek in ime oziroma firmo akceptanta; naslov oziroma sedež akceptanta; EMŠO oziroma matično številko akceptanta; davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta; številko transakcijskega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt; lastnoročni podpis akceptanta. Akceptant lahko odda pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na sedežu Factor banke, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali na sedežu kateregakoli registrskega člana, ki je naveden v Prilogi 1 tega prospekta. Akceptanti, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri registrskem članu, morajo predhodno odpreti račun vrednostnih papirjev pri registrskem članu in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati Factor banki najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. Factor banka mora v centralni register KDD vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN" (Priloga 2), ki bodo prispele na naslov Factor banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 19.12.2012 do 12. ure. Če se iztek roka za sprejem prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1, mora izjava o sprejemu ponudbe prispeti na mesto iz prejšnjega stavka do zadnjega dneva (podaljšanega) roka. Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu z zakonodajo zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice: - med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi; - akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati. Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD: - če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali - če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa vrednostnih papirjev. 1.5.2. Način deponiranja bančne garancije in natančen opis postopkov in rokov za plačilo cene Plačilo kupnine z namenom izpolnitve denarnih obveznosti prevzemnika po tej prevzemni ponudbi izvede KDD v imenu in za račun prevzemnika na podlagi predhodno deponirane bančne garancije izdane s strani banke s sedežem v Republiki Sloveniji, s katero se je ta nepreklicno zavezala, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov izplačala znesek, potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom, z rokom veljavnosti najmanj 30 dni po izteku roka za izplačilo. 4 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje KDD na podlagi podatkov o stanjih na računih za prevzem in podatkov o bančni garanciji izračuna denarni znesek, ki ga je prevzemnik dolžan plačati vsakemu akceptantu. Prevzemnik mora v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu ter posredovati ustrezno obvestilo (katerega vsebino določa ZPre-1 in ki vsebuje tudi podatke iz objavljenega obvestila) tudi ATVP in Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence. Po prejemu (ustreznega) obvestila s strani prevzemnika, ATVP izda odločbo o izidu prevzemne ponudbe, in sicer najpozneje v 3 delovnih dneh od dneva, ko prejme (ustrezno) obvestilo prevzemnika. To odločbo vroči ATVP tudi KDD. Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. 1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant) 1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe in do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih: - če druga oseba objavi konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali - če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njihovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti pogodbe v veljavi. Če bo pristojno sodišče odločilo, da je prevzemnik neupravičeno odstopil od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne ponudbe, prevzemnik odgovarja akceptantom za škodo, ki jim jo je povzročil z neupravičenim odstopom. Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. 1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe s strani akceptanta Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih: - če po krivdi prevzemnika ali banke, ki je izdala garancijo v smislu 4. odst. 36. člena ZPre-1, KDD ne more izpolniti prevzemnikove plačilne obveznosti v rokih iz točke 1.5.2. tega prospekta; - če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo. 1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Prevzemnik objavlja v skladu s 13. členom ZPre-1 prostovoljno prevzemno ponudbo. Na dan objave te ponudbe je prevzemnik imetnik 113.132 delnic ciljne družbe z oznako GEAL in 159.400 delnic ciljne družbe z oznako GEAL1, kar predstavlja 66,57% vseh delnic ciljne družbe. 5 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Družba Adriatic Slovenica d.d., katera v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, ima v lasti 31.369 delnic ciljne družbe z oznako GEAL, kar predstavlja 7,66% vseh delnic ciljne družbe. V skladu s sporazumom med družbo KD Group in družbo Adriatic Slovenica d.d. daje prevzemno ponudbo samo družba KD Group. Prevzemnik in družba Adriatic Slovenica d.d., katera v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, sta skupaj imetnika 144.501 delnic ciljne družbe z oznako GEAL in 159.400 delnic ciljne družbe z oznako GEAL1, kar predstavlja skupaj 74,23% vseh delnic ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1, od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prevzemnik ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša ponudba, zunaj postopka javne ponudbe. Prevzemnik je dne 01.10.2012 objavili namero za odkup delnic ciljne družbe v skladu z določili ZPre-1. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi viri prevzemnika, kot je podrobneje navedeno v točki 4.2. prospekta. Prevzemnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1. 1.8. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča Za pogodbe, ki se sklenejo s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije, za primer sodnega spora pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 6 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje POGLAVJE 2: 2.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA Osnovni podatki o ciljni družbi Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: Matična številka: V sodni register vpisani osnovni kapital: Osnovna dejavnost: Gea College d.d., poslovno izobraževanje Gea College d.d. Ljubljana Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 5385334000 1.708.395,93 EUR 58.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba 2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev Osnovni kapital ciljne družbe znaša 1.708.395,93 EUR in je razdeljen na 409.400 delnic, od tega 250.000 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL in 159.400 navadnih prosto prenosljivih prinosniških kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako GEAL1. V nematerializirani obliki je izdanih 248.200 prinosniških kosovnih delnic GEAL in 159.400 prinosniških kosovnih delnic GEAL1. Delnice so vpisane v centralnem registru KDD, razen 1.800 prinosniških kosovnih delnic, ki so izdane kot tiskane listine, ki jih imetniki še niso predložili KDD v menjavo za nematerializirane delnice in bodo ob menjavi pridobile oznako GEAL. 2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji Predmetne delnice ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zato segment in obdobje trgovanja ter grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja niso podani. 2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev Knjigovodska vrednost delnic ciljne družbe z oznako GEAL in GEAL1 je na dan 31.12.2011 znašala 8,03 EUR in je izračunana iz revidiranih računovodskih izkazov ciljne družbe kot razmerje med celotnim kapitalom in celotnim številom delnic. 2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih Ciljna družba v zadnjih dveh letih, to je v poslovnih letih 2010 in 2011, ni izplačevala dividend. 7 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 2.3. Finančni podatki o ciljni družbi V nadaljevanju so prikazani računovodski izkazi ciljne družbe za poslovno leto 2011 in za obdobje I.-VI. 2012. Računovodski izkazi za poslovno leto 2011 so revidirani, medtem ko so računovodski izkazi za obdobje I.-VI. 2012 nerevidirani. 8 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Bilanca stanja družbe GEA COLLEGE d.d. na dan 30.06.2012 Postavke (v EUR) SREDSTVA Dolgoročna sredstva Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe Kratkoročna sredstva Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne finančne naložbe Denarna sredstva Kratkoročne aktivne časovne razmejitve SKUPAJ SREDSTVA Kapital Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Preneseni čisti poslovni izid Čisti dobiček poslovnega leta Dolgoročne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti Kratkoročne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne obveznosti iz poslovanja Kratkoročne pasivne časovne razmejitve SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 30.06.2012 30.12.2011 22.907 64.433 536.763 590.157 1,214.260 24.294 68.675 553.230 590.157 1.236.356 15.396 2,371.182 452 2,387.030 73.454 2.197.463 3.384 2.274.301 61.199 866 3,662.489 3.511.523 1,708.396 780.323 800.067 67.067 3,355.853 1.708.396 780.323 782.906 17.162 3.288.787 - - 238.000 37.436 275.436 174.621 38.929 213.550 31.199 9.186 3,662.488 3.511.523 Vir: Letno poročilo družbe za 2011 in Vodstvo družbe. 9 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Izkaz poslovnega izida družbe GEA COLLEGE d.d.za obdobje od 1.1.2012 do 30.06.2012 Postavke (v EUR) 1.1.-30.06.2012 1.1.-31.12.2011 Čisti prihodki od prodaje Drugi poslovni prihodki 142.675 2.483 145.158 338.654 2.241 340.895 Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela Odpisi vrednosti Drugi poslovni odhodki -61.104 -59.914 -23.041 -619 -144.678 -202.178 -185.214 -46.033 -1.268 -434.693 Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 71.721 502 72.223 127.312 1.362 128.674 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -6.109 -20 -6.129 -14.847 -634 -15.481 493 0 493 3.227 -595 2.632 67.067 22.027 0 -4.865 67.067 17.162 Drugi prihodki Drugi odhodki Poslovni izid obračunskega obdobja Davek iz dobička Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Vir: Letno poročilo družbe za 2011 in Vodstvo družbe. 10 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU 3.1. Osnovni podatki o prevzemniku 3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnika Firma: Skrajšana firma: Sedež: Poslovni naslov: Matična številka: 3.1.2. KD Group, finančna družba, d.d. KD Group d.d. Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana 1585126000 Osnovna dejavnost prevzemnika Osnovna dejavnost družbe KD Group je v skladu s standardno klasifikacijo 64.200 Dejavnost holdingov. 3.1.3. V sodni register vpisan osnovni kapital prevzemnika V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital družbe KD Group znaša 98.215.756,97 EUR. 3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic Prevzemnik ima izdanih: 2.675.640 navadnih delnic z oznako KDHR, 266.413 kumulativnih participativnih prednostnih delnic z oznako KDHP. Lastniki navadnih delnic KDHR imajo glasovalno pravico, so upravičeni do dividende in do preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Kumulativne participativne prednostne delnice KDHP dajejo imetniku naslednje pravice: prednostno pravico do izplačila dividend pred izplačilom imetnikom navadnih delnic v višini 1,67 (ena 67/100) evra, in sicer v kumulativnem obdobju petih let, pri izplačilu dividend imetnikom navadnih delnic pravico do izplačila dodatnih dividend v višini največ 1,67 (ena 67/100) evra, tako da znaša v tem primeru skupna dividenda, ki jo prinaša delnica, največ 3,34 (tri 34/100) evra. prednost pri izplačilu preostalega premoženja ob likvidaciji družbe pred imetniki navadnih imenskih delnic v višini 33,38 (triintrideset 38/100) evra. Ker dividende prednostnim delničarjem za poslovno leto 2008 in naprej niso bile izplačane, imajo imetniki prednostnih delnic KDHP glasovalno pravico od vključno 15. skupščine delničarjev, ki je bila 12.08.2010. 11 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Pregled največjih imetnikov navadnih imenskih delnic prevzemnika KD Group z oznako KDHR na dan 18.10.2012 Imetnik 1. KD d.d. 2. CARANTHANIA INVESTMENTS 3. AUCTOR d.o.o. 4. AVRA d.o.o. 5. KD GROUP d.d. 6. BUTINA TOMAŽ 7. ADRIATIC SLOVENICA d.d. KOPER, KRITNO PREMOŽENJE 8. ALEA IACTA d.o.o. 9. ZVEZA BANK REG.Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS 10. GANTAR MATJAŽ Vir: KDD. Število delnic 2.095.943 102.457 99.168 50.282 45.917 36.552 16.284 15.862 11.302 8.703 Delež od vseh delnic KDHR (v %) 78,33 3,83 3,71 1,88 1,72 1,37 0,61 0,59 0,42 0,33 Pregled največjih imetnikov prednostnih kumulativnih participativnih delnic prevzemnika KD Group z oznako KDHP na dan 18.10.2012 Imetnik Število delnic 51.306 32.116 27.292 21.291 13.086 13.070 10.000 7.665 6.040 2.619 1. KD GROUP d.d. 2. KATENA d.o.o. 3. CERCIA HOLDING LIMITED 4. MARLES d.d. 5. SPIRA PET d.o.o. 6. KDH Naložbe, d.o.o. 7. BORŠTNAR GORAZD 8. VOVK BOŠTJAN 9. PM & A d.o.o., Ljubljana 10. PETEH DANILO Vir: KDD. Delež od vseh delnic KDHP (v %) 19,26 12,05 10,24 7,99 4,91 4,91 3,75 2,88 2,27 0,98 Pregled največjih imetnikov vseh delnic (KDHR in KDHP skupaj) na dan 18.10.2012 Imetnik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Število delnic KD d.d. CARANTHANIA INVESTMENTS AUCTOR d.o.o. KD Group d.d. AVRA, d.o.o. BUTINA TOMAŽ KATENA d.o.o. CERCIA HOLDING LIMITED MARLES d.d. ADRIATIC SLOVENICA d.d. KOPER, KRITNO PREMOŽENJE 2.095.943 102.457 99.168 97.223 50.282 36.552 32.116 27.292 21.291 16.284 Delež od vseh delnic KDHR in KDHP (v %) 73,68 3,60 3,49 3,30 1,77 1,28 1,13 0,96 0,75 0,57 12 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Vir: KDD. 3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika Prevzemnik ima enotirni sistem upravljanja in nima nadzornega sveta. Funkcijo organa nadzora opravlja upravni odbor. Člani upravnega odbora družbe KD Group so: Matjaž Gantar, predsednik, Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika, Sergej Racman, član, Tomaž Butina, član, Aljoša Tomaž, član, Gabrijel Škof, član. 3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika Izvršni direktorji (skupno poimenovani: vodstvo družbe) predstavljajo in zastopajo družbo KD Group, vodijo posle družbe ter odgovarjajo za zakonitost njenega delovanja. Vodstvo družbe prevzemnice sestavljajo: Aljoša Tomaž, glavni izvršni direktor, Gabrijel Škof, namestnik glavnega izvršnega direktorja, Willem Jacob Westerlaken, izvršni direktor, Matija Šenk, izvršni direktor. 3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom V skladu z 8. členom ZPre-1 velja neizpodbitna domneva, da naslednje družbe delujejo usklajeno s prevzemnikom: Firma Sedež Naslov Matična številka Člani upravnega odbora Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave KD, finančna družba, d.d. Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana 1572016000 Milan Kneževič, predsednik upravnega odbora Sergej Racman, namestnik predsednika upravnega odbora Matjaž Gantar član upravnega odbora, izvršni direktor Aleksander Sekavčnik, član upravnega odbora Tomaž Butina, član upravnega odbora Družba nima nadzornega sveta 64.200 Dejavnost holdingov Obvladujoča družba prevzemnika – 71,24% kapitala, 73,68% glasovalnih pravic. ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. Koper Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper 5063361000 Gabrijel Škof (predsednik uprave) 13 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet Matej Cergolj (član uprave) Jacob Willem Westerlaken (član uprave) Matjaž Gantar (predsednik nadzornega sveta) Aleksander Sekavčnik (član) Sergej Racman (član) Tomaž Butina (član) Aljoša Tomaž (član) Matjaž Pavlin (predstavnik zaposlenih) Vilijem Kopše (predstavnik zaposlenih) 65.120 Dejavnost zavarovanja razen življenjskega V 100% lasti prevzemnika KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana 5834457000 Matej Tomažin (predsednik uprave) Luka Podlogar (član uprave) Willem Jacob Westerlaken (predsednik) Matija Šenk (namestnik predsednika) Jure Kvaternik (član) Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom 64.300 – Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave KD Življenje, zavarovalnica, d.d. Ljubljana Celovška 206, 1000 Ljubljana 1964780000 Matija Šenk (predsednik uprave) Jožica Palčič (članica uprave) Ingrid Kuk (članica uprave) Jure Kvaternik (predsednik) Andrej Nemec (namestnik predsednika) Simona Jamnik Čok (članica) 65.110 - Dejavnost življenjskega zavarovanja Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet V 100% lasti prevzemnika V 90,10% lasti prevzemnika KD Kvart, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o. Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana 2317761000 Miha Gostiša (direktor) Družba nima nadzornega sveta. 14 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom 41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih projektov Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom KD MARK, Storitveno podjetje, d.o.o. Ljubljana Dunajska 63, 1000 Ljubljana 5935741000 Darja Gabrovšek Polajnar (direktorica) Družba nima nadzornega sveta. 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom KD KAPITAL, finančna družba, d.o.o. Ljubljana Dunajska 63, 1000 Ljubljana 2318628000 Jure Kvaternik (poslovodja) Družba nima nadzornega sveta. 64.200 Dejavnost holdingov Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom ŠUMIJEV KVART, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o. Ljubljana Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana 3973310000 Miha Gostiša (direktor) Družba nima nadzornega sveta. 41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih projektov Firma Sedež Naslov Matična številka Upravni odbor SAI KD Investments S. A., Bukarešta Bukarešta, Romunija Calea Giulesti 8D, 3rd floor, Bukarešta, Romunija J40/890/2004 Predsednik: Jan Costin Pricop (predsednik) Matej Tomažin (neizvršni član) Sašo Šmigič (neizvršni član) Upravljanje investicijskih skladov Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom V 100% lasti prevzemnika V 100% lasti prevzemnika V 100% lasti prevzemnika V 100% lasti prevzemnika V 100% lasti prevzemnika 15 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom KD ASSET MANAGEMENT B.V. Amsterdam, Nizozemska Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, The Netherlands 34.200.474 Upravo družbe predstavlja edini delničar, družba KD Group Družba nima nadzornega sveta Dejavnost holdingov Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave KD životno osiguranje dioničko društvo Zagreb, Hrvaška Radnička cesta 39, Zagreb, 10000 Hrvaška 080655516 Neven Tišma (predsednik uprave) Andreja Radič (član uprave) Maja Benko (predsednica nadzornega sveta) Ingrid Kuk (namestnica predsednice nadzornega sveta) Neda Thaler (članica nadzornega sveta) 6511 - Življenjska zavarovanja Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom V 100% lasti prevzemnika Prevzemnik je imetnik 80,10 % deleža v osnovnem kapitalu družbe Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom Coloseum Multiplex Holdings B.V. Amsterdam, Nizozemska Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands 34203718 Intertrust (Netherlands) B.V. Družba nima nadzornega sveta Dejavnost holdingov Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave FIRSTHOUSE INVESTMENTS LIMITED, LLC Limassol, Ciper Chrysanthou Mylona, 3, 3030 Limassol, Ciper 146581 Panos Ionannides (direktor) Panagiota Constantinou (direktor) Družba nima nadzornega sveta Finančno in drugo posredništvo Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom V 100% lasti prevzemnika V 100% lasti prevzemnika 16 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom Fontes Group d.o.o., Beograd Beograd, Republika Srbija Bulevar Zorana Đinđića 45b, Novi Beograd 20304162 Miha Gostiša (direktor) Družba nima nadzornega sveta 70310 - Agencija za nepremičnine Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Wold Life Group, Ltd Limassol, Ciper Arch. Makariou III, 146, Alpha House, 4th Floor, 3021, Limassol, Ciper 216310 Nicoletta Demetriou (direktor) Nikiforoula Phanis (direktor) Družba nima nadzornega sveta Upravljanje z naložbami (holding) Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom Firma Sedež Naslov Matična številka Člani uprave Nadzorni svet Šifra dejavnosti Vrsta povezave s prevzemnikom V 100% lasti prevzemnika V 100% lasti prevzemnika SARBON INVEST, LLC Taškent, Uzbekistan Chilinzar region, 2 block, building 48, Tashkent, Uzbekistan 003329-08 Abdullaev Kamil Abdullaevich Družba nima nadzornega sveta 84500 V 100% lasti prevzemnika 17 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev 3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba 3.3.1.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika Vrsta oz. razred vrednostnega papirja Število delnic, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Število delnic, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Skupno število delnic GEAL 113.132 0 113.132 Vrsta oz. razred vrednostnega papirja Število delnic, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Število delnic, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Skupno število delnic GEAL1 159.400 0 159.400 3.3.1.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Adriatic Slovenica d.d. je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe: Vrsta oz. razred vrednostnega papirja Število delnic, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Število delnic, pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe Skupno število delnic GEAL 31.369 0 31.369 Druge osebe, ki delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale delnic ciljne družbe. 3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe 3.3.2.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika Ciljna družba poleg delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, nima izdanih nobenih drugih vrednostnih papirjev. 3.3.2.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Ciljna družba poleg delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, nima izdanih nobenih drugih vrednostnih papirjev. 18 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku V nadaljevanju so prikazani revidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe KD Group za poslovno leto 2011. 19 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 3.4.1. Revidirana nekonsolidirana bilanca stanja družbe KD Group, d.d. na dan 31.12.2011 in na dan 31. 12. 2010 Postavke (v EUR) SREDSTVA Dolgoročna sredstva Neopredmetena dolg. sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne poslovne terjatve Odložene terjatve za davek Kratkoročna sredstva Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne poslovne terjatve Denarna sredstva Kratkoročne aktivne časovne razmejitve SKUPAJ SREDSTVA Zunajbilančna sredstva OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kapital Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Presežek iz prevrednotenja Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Dolgoročne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti Odložene obveznosti za davek Kratkoročne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne pasivne časovne razmejitve SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Zunajbilančne obveznosti 31.12.2011 31.12.2010 86.522 1.406.801 17.405 229.111.705 8.725.912 15.029.381 254.377.726 98.790 4.013.221 18.876 270.819.715 8.467.649 14.645.533 298.063.784 22.665.375 3.202.036 1.863.676 27.731.087 19.320.647 1.892.995 4.746.294 25.959.936 47.482 56.021 282.156.295 324.079.741 13.260.985 16.050.121 98.215.757 15.868.494 2.444.518 -66.218 116.462.551 98.215.757 53.863.865 4.049.804 2.049 156.131.475 22.753 26.429 92.273.844 20.491 92.294.335 106.927.327 2.700 130 106.930.157 71.658.850 1.534.918 73.193.768 56.951.017 3.867.243 60.818.260 182.888 173.420 282.156.295 324.079.741 13.260.985 16.050.121 Vir: Letno poročilo 2011. 20 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 3.4.2. Revidiran nekonsolidiran izkaz poslovnega izida družbe KD Group, d.d. za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011 in za obdobje 1.1.2010 do 31.12.2010 Postavke (v EUR) Čisti prihodki od prodaje Drugi poslovni prihodki 1.1.-31.12.2011 430.786 119.839 550.625 1.1.-31.12.2010 413.271 259.162 672.433 Stroški blaga, materiala in storitev Stroški dela Odpisi vrednosti Amortizacija Prevrednotovalni poslovni odhodki Drugi poslovni odhodki -2.127.942 -1.804.435 -2.036.502 -1.950.070 -227.938 -799.230 -7.930 -4.967.475 -370.268 -37.330 -21.031 -4.415.201 Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6.764.251 1.267.588 272.914 8.304.753 15.899.934 1.511.333 19 17.411.286 -34.765.329 -8.179.418 -62.306 -43.007.053 -9.552.300 -7.972.869 -1.796.965 -19.322.134 779.433 -2.457 776.976 88.314 -19.271 69.043 -38.342.174 -5.584.573 346.803 -1.022.592 -37.995.371 -6.607.165 Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Drugi prihodki Drugi odhodki Poslovni izid pred davki Davek iz dobička Odloženi davek Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Vir: Letno poročilo 2011. 21 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2011 22 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo Med prevzemnikom in ciljno družbo ni bilo stikov, transakcij ali pogajanj, ki bi bila pomembna za prevzem lastniškega deleža v ciljni družbi, ki še ni v lasti prevzemnika. Ciljna družba ima s prevzemnikom sklenjeno pogodbo o nudenju storitev pravne podpore, prevzemnik ima pri ciljni družbi najeto kratkoročno posojilo. Ciljna družba je v letu 2009 prevzemniku odobrila posojilo za dobo enega leta, ki ga je v naslednjih letih podaljševala. Namen posojila je financiranje obratnih sredstev. Višina posojila trenutno znaša 1.900.000,00 EUR, obrestuje se po 6,5 % letni obrestni meri, obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. 23 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje POGLAVJE 4: 4.1. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE Namen prevzemne ponudbe Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe in, v kolikor bo mogoče, 100-odstotni lastniški delež. Prevzemnik namerava, v kolikor bo v okviru uspešne prevzemne ponudbe pridobil najmanj 90 odstotkov glasovalnih pravic in manj kot 100 odstotkov glasovalnih pravic, podati predlog za sklic skupščine ciljne družbe, na kateri bo podal sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Prevzemnik je analiziral poslovanje ciljne družbe in meni, da bo konsolidirano lastništvo ciljne družbe v prihodnje omogočalo uspešnejšo optimizacijo poslovanja ciljne družbe. 4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje prevzete družbe Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi viri prevzemnika. Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe tako ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršenkoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki ni v lasti prevzemnika. 4.3. Poslovna politika po prevzemu 4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje Prevzemnik namerava v prvi fazi po pridobitvi 100 odstotkov glasovalnih pravic v družbi optimizirati poslovanje družbe v okviru Skupine KD Group, z namenom dviga donosnosti ciljne družbe. Prevzemnik bo, glede na uspešnost poslovanja v prihodnosti in z namenom večje učinkovitosti, proučil tudi možnost odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja. 4.3.2. Politika zaposlovanja Prevzem ne bo vplival na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe, prav tako ni predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku. 4.3.3. Spremembe statuta Prevzemnik ne načrtuje sprememb statuta ciljne družbe. 24 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 4.3.4. Delitev dobička Glede na trenutno poslovanje ciljne družbe, prevzemnik ne načrtuje spremembe dividendne politike. Po izvedbi optimizacije poslovanja pa bo prevzemnik novonastalim razmeram primerno prilagodil tudi dividendno politiko družbe z namenom optimiziranja strukture finančnih virov. 4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in se tudi po opravljenem prevzemu ne planira uvrstitev predmetnih delnic na katerikoli organiziran trg. 4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku Prevzemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel prevzem lahko tudi druge posledice, zato jih trenutno ni mogoče napovedati. 25 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA »Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu ponudbe za prevzem.« Ljubljana, 29. oktober 2012 KD Group, d.d. Aljoša Tomaž Glavni izvršni direktor 26 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA Obrazec PRE-VP12 Firma prevzemnika: KD Group, d.d. Sedež prevzemnika: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana Zap. št. posla 1 - P/O 2 - Vrednostni papir 3 GEAL Količina Cena 4 - 5 - Skupna vrednost posla 6=4x5 - Datum transakcije 7 - Predhodno stanje 8 - Končno stanje 9=8+/-4 - P-pridobitev / O-odsvojitev V Ljubljani, dne 29.10.2012 KD Group, d.d. Aljoša Tomaž Glavni izvršni direktor 27 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Obrazec PRE-VP12 Firma prevzemnika: KD Group, d.d. Sedež prevzemnika: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana Zap. št. posla 1 - P/O 2 - Vrednostni papir 3 GEAL1 Količina Cena 4 - 5 - Skupna vrednost posla 6=4x5 - Datum transakcije 7 - Predhodno stanje 8 - Končno stanje 9=8+/-4 - P-pridobitev / O-odsvojitev V Ljubljani, dne 29.10.2012 KD Group, d.d. Aljoša Tomaž Glavni izvršni direktor 28 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje POGLAVJE 7: PISNO POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI CENE V PREVZEMNI PONUDBI 29 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 30 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 31 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 32 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 33 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 34 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 35 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 36 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 37 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 38 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 39 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 40 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje 41 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje PRILOGE Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana Član Naslov Telefon Internetni naslov ARGONOS, BPH, D.O.O. ABANKA VIPA D.D. ALTA INVEST D.D. BKS BANK AG DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. FACTOR BANKA D.D. GBD BPD D.D. GORENJSKA BANKA D.D. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ILIRIKA D.D. LJUBLJANA MOJA DELNICA BPH D.D. NLB D.D. NOVA KBM D.D. PERSPEKTIVA BPD D.D. PROBANKA D.D. RAIFFEISEN BANKA D.D. SKB BANKA D.D. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, D.D. Puharjeva 2, 1000 Ljubljana Slovenska 58, 1517 Ljubljana Železna cesta 18, 1000 Ljubljana Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana Koroška cesta 5, 4000 Kranj Bleiweisova 1, 4000 Kranj Dunajska 117, 1000 Ljubljana Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana Trg republike 2, 1000 Ljubljana Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor WTC Dunajska 156, 1000 Ljubljana Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana 01 470 48 00 01 471 81 83 01 320 03 90 01 589 09 26 01 472 72 60 01 230 66 12 04 280 10 44 04 208 43 28 01 580 42 72 01 300 22 55 01 433 11 55 01 476 51 99 02 229 27 38 01 568 82 25 02 252 05 57 02 229 32 96 01 471 50 71 01 58 76 442 http://www.argonos.si http://www.abanka.si http://www.alta.si http://www.bksbank.si http://www.dbs.si http://www.factorb.si http://www.gbd.si http://www.gbkr.si http://www.hypo-alpe-adria.si http://www.ilirika.si http://www.moja-delnica.si http://www.nlb.si http://www.nkbm.si http://www.perspektiva.si http://www.probanka.si http://www.raiffeisen.si http://www.skb.si http://www.unicreditbank.si 42 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje Priloga 2: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe) ŠIFRA PREVZEMA: 134, ŠIFRA PONUDBE: 175, ŠIFRA PODPONUDBE: 175 AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC) Priimek in ime oziroma firma: _____________________________________________________________ Naslov oz. sedež: ________________________________________________________________________ EMŠO oz. matična številka: _______________________________________________________________ Davčna številka oz. ID št. za DDV: _________________________________________________________ Priimek in ime zakonitega zastopnika: _______________________________________________________ EMŠO zakonitega zastopnika: _____________________________________________________________ Številka TRR: SI56 _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ Banka: _____________________________________ IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika KD Group d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/2012-7 z dne 29.10.2012, katere predmet so navadne prosto prenosljive prinosniške kosovne delnice ciljne družbe GEA COLLEGE d.d., poslovno izobraževanje, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod pogoji, ki jih v svoji ponudbi določa prevzemnik. Celotna cena se izplača v denarju v znesku 3,29 EUR za eno delnico GEAL. Ponudbo sprejemam za: ____________ (število) delnic oznake GEAL družbe GEA COLLEGE d.d., poslovno izobraževanje NALOG ZA SPREJEM PONUDBE Akceptant pooblaščam: -registrskega člana KDD ____________________________________________________________(firma in sedež banke oz. borznoposredniške družbe), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu Factor banki, d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, faks: 01 230 77 56. -pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev številka:_____________________, pri registrskem članu KDD ______ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe. -KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računov prevzemnika. Kraj in datum:___________________ Podpis akceptanta:______________________ 43 Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe GEA COLLEGE D.D., poslovno izobraževanje
© Copyright 2024