פרטי משווק פנסיוני: מס’ סוכן: שם הסוכן: מס’ סוכנות: סוכנות: מס’ המפקח: שם המפקח: בקשת הצטרפות ל”איילון פיסגה” -קרן פנסיה חדשה מקיפה טופס הצעה לשם הנוחיות ,הטופס מנוסח בלשון זכר -הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. .1פרטים אישיים שם פרטי שם משפחה מס’ ת.ז. רחוב מספר טלפון בבית . 2פרטי בן/בת הזוג שם משפחה מין נ/ז ת.ד. טלפון נייד טלפון בעבודה שם פרטי .3פרטי ילדים עד גיל 21 שם פרטי ומשפחה תאריך לידה / / מצב משפחתי שם מש’ קודם נ/ר/ג/א ישוב מס’ ת.ז. מין נ/ז מס’ ת.ז. שם האב מיקוד כתובת דואר אלקטרוני תאריך לידה / / מצב משפחתי נ/ר/ג/א כתובת שם משפחה קודם תאריך לידה / / .1 מין נ/ז .2 / / נ/ז .3 / / נ/ז .4מוטבים (בהיעדר שאירים)* הנני הח”מ מורה בזאת כי באין שאירים במועד פטירתי (כהגדרתם בתקנון “הקרן”) ,יהיו המוטבים בתכנית הפנסיה על שמי אצלכם כדלקמן: שם פרטי ומשפחה מס’ ת.ז. מין נ/ז כתובת .1 נ/ז .2 *בהעדר שאירים ו/או מוטבים תועבר היתרה הצבורה ליורשים על פי דין. תאריך לידה / / / קירבה החלק ב%- / .5מסלול ביטוח מבוקש (נא לסמן )X מסלול עתיר חסכון (במסלול זה גיל פרישה )60 מסלול בסיסי -גיל פרישה ( 64נשים 67 ,גברים) מסלול בסיסי -גיל פרישה ( 67גברים ונשים) * . מסלול עתיר ביטוח נכות מסלול עתיר ביטוח שאירים מסלול פרישה מוקדמת (במסלול זה גיל פרישה )60 מסלול עתיר ביטוח נכות ושאירים *מסלול בסיסי (גיל פרישה )67מהווה את מסלול ברירת המחדל למי שלא בחר במסלול ביטוח אחר ויתור על כיסויים ביטוחיים ויתור על כיסוי ביטוח לסיכוני מוות (לרווק/ה בלבד ,בנוסף למסלול הנבחר)** ביטוח רווק/ה ללא שאירים לתקופה של 24חודשים או עד שיחול שינוי במצב המשפחתי ,המוקדם מבין השניים. הצהרה -אני הח”מ מצהיר/ה בזאת כי אין לי בן/בת זוג ו/או ילדים מתחת לגיל 21בעת חתימתי זו ומתחייב בזאת ליידע מיידית את קרן הפנסיה בעת שינוי מצבי המשפחתי( .מסלול זה מבטל לחלוטין את רכישת הכיסויים למקרה מוות). ויתור על כיסוי ביטוח לעמית אשר הגיע לגיל ( .60ניתן לסמן רק אחת מהאפשרויות) ויתור על ביטוח שאירים (למבוטח אשר הגיע לגיל .)60 ויתור על כיסוי ביטוח נכות ושאירים (למבוטח אשר הגיע לגיל .)60 ** יש לצרף צילום תעודת זהות כולל הספח. תאריך חתימת העמית .6מסלול השקעות (נא לסמן )X * מסלול “כהלכה” -בניהול איילון פתרונות פיננסים** מסלול “פיסגה כללי” מסלול “הדס איילון” -בניהול הדס ארזים ניהול תיקים בע”מ מסלול “פיסגה כללי” מהווה את מסלול ברירת המחדל למי שלא בחר במסלול השקעות אחר. מסלול פיסגה “כהלכה” -התקשרותי למסלול זה כפופה להיתר עיסקא הנערך או שיערך ע”י ועד ההלכה עבור איילון ובעלותי וזכויותי בנכסי הקרן היא על ע”פ המוסכם בין ועד ההלכה לאיילון והכל על דעתם של חברי ועד ההלכה. ידוע לי כי כספי בקרן מושקע לפי המוסכם בין בד”צ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה לחברת איילון. * ** אני מאשר ומורה לכם להעביר ולתת כל מידע המצוי ו/או אשר יהיה מצוי אצלכם בקשר עם החשבון על-שמי אצלכם לידי מנהל ההשקעות ו/או חברות מקבוצת מנהל ההשקעות .הרשאתי זאת ניתנת לכם בין היתר ,מכוח חוק הגנת הפרטיות ,התשמ”א.1981- .7מעמד העמית ,פרטי ואופן ההפקדה ,מבנה הפקדות פנסיית חובה אופן הצמדה אופן תשלום מעמד עמית בקרן מעסיק ידי על יזום מצ”ב בקשת העברה מקרן פנסיה אחרת צמוד לשכר שכיר עצמאי יזום על ידי העמית לא כן צמוד למדד מחירים לצרכן שכיר בעל שליטה הרשאה לחיוב חשבון של מעסיק עצמאי חבר קיבוץ /מושב שיתופי לא צמוד למדד מחירים לצרכן שם הקרן המעבירה................................................... הרשאה לחיוב חשבון של העמית בסיס שכר חודשי חודש הפקדה הפקדות חודשיות (ב %-מבסיס שכר חודשי להפקדות לגבי עמית שכיר) מועד תשלום שכר ראשון של העמית להפקדות כעמית שכיר עמית עצמאי עמית שכיר יום בחודש / ..................................ש”ח תגמולי עובד ................................. %תגמולי מעביד .............................. %פיצויים ................................................................................ ............................ %ש”ח תאריך בית איילון ביטוח ,רח’ אבא הלל סילבר ,12ת.ד ,10957 .רמת-גן 5250606 חתימה וחותמת המעסיק www.ayalon-pension.co.il [email protected] 1 .8פרטי המעסיק שם המעסיק טלפון כתובת המעסיק מס’ פקס טלפון נוסף מס’ ח.פ/.ח.צ/ת.ז. כתובת דואר אלקטרוני איש קשר .9זכאות בלא תנאי (סעיף זה יחול על הפקדות שוטפות בלבד) כן ל א האם הנך מעוניין שתוכנית הפנסיה תכלול הוראה לזכאות העובד בלא תנאי לכספי הפיצויים אחר .........................................................................חודשי עבודה (.)1-36 בתום 36חודשי עבודה .מיידי המשמעות של הזכאות ללא תנאי כמשמעותה בתקנה 41כט(ו) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) יתרה צבורה שמרכיב הפיצויים יהיה הגבוה מבין אלה: .1יתרה צבורה של רכיב הפיצויים שחושב על פי תקנות מס הכנסה. .2סך כל התשלומים ששולמו בשל רכיב פיצויים ע”י המעסיק כשהם צמודים למדד .ההשלמה להפרשי הצמדה תעשה מרכיב הגמולים -המעסיק ועובד באופן יחסי. חתימה וחותמת המעסיק .10סעיף 14לחוק פיצויי פיטורים כן לא נחתם הסכם אישי לפי סעיף 14 חתם מעסיק על הסכם עבודה אישי לפי סעיף 14לחוק פיצויי פיטורים יהיה המעסיק פטור מחובת השלמת פיצויים והעובד יהיה זכאי למלוא הפקדות כספי המעסיק אף ללא הסכמתו ,למעט אם משך העובד סכומים מהתוכנית לפני גיל פרישה ,נכות או מוות ,או יתקיימו יש לצרף הסכם עם העובד. התנאים מצדיקים פיטורים ללא פיצויים לפי סעיף 16או 17לחוק. חתימה וחותמת המעסיק .11שאלון הצהרה על מצב בריאות כן לא פירוט/הערות .1משקל............................ק”ג גובה.............................ס”מ .האם חל שינוי במשקלך במהלך 12החוד’ האחרונים? .2האם אתה מעשן? אם כן ................סיגריות ליום במשך ..........................שנים. אם עישנת בעברת מתי חדלת? וכמה סיגריות ליום? .3האם קיים סיכון במקצועך /אורך חייך? .4האם יש לך תחביבים מסוכנים? (גלישה ,צלילה ,דאיה ,צניחה ,מירוצים ,טייס) .5האם את/ה חולה או היית חולה או טופלת בקשר למחלות הבאות: א .מחלות לב ,כלי דם ,מומי לב ,יתר לחץ דם ,הפרעות קצב לב. ב .מחלות ממאירות וגידול סרטני. ג .מחלות ניווניות ,מחלות כרוניות (סכרת ,כליות ,כבד ,דרכי עיכול ודרכי נשימה). ד .מחלות מערכת העצבים ,שיתוקים ,שבץ מוחי ,הפרעות נפשיות ,טיפול פסיכולוגי ו/או טיפול פסיכיאטרי ,נסיון התאבדות ,אחר -נא פרט. ה .מחלות עיניים ,או שמיעה. ו .מחלות פרקים ועצמות ,צוואר ,מחלות גב ועמוד השדרה. .6האם עברת בדיקות (פרט לבדיקות שגרה) לגילוי סרטן או מחלה ממארת ,מיפוי לב, צינטור ,CT ,ביופסיה ? .7האם עברת ניתוח בעבר או הינך מועמד/ת לניתוח או יעצו לך לעבור ניתוח בעתיד? או שבקרת בחדר מיון או אושפזת? .8האם את/ה נוטל תרופות באופן קבוע ,אם כן ,נא לפרט. .9האם יש לך הפרעות בריאותיות אחרות שלא פורטו לעיל? .10האם יש לך נכות כלשהי (קבועה או זמנית)? .11האם את/ה חש/ה את עצמך בריא/ה בהחלט והיית בכושר עבודה מלא ב 12 -החוד’ האחרונים? .12עיסוק/מקצוע: הצהרה וויתור על סודיות רפואית הריני מצהיר כי כל תשובותיי על כל השאלות הכלולות בכל דפי ההצהרה ,הן מלאות וכנות ולא החסרתי או העלמתי מאומה .הנני יודע/ת כי תשובות כוזבות או לא מלאות ביודעין או בכוונה מקנות ל”איילון פיסגה”-קרן פנסיה מקיפה/איילון פנסיה וגמל בע”מ (להלן“ :הקרן”) את הזכות לבטל את חברותי בקרן ולבטל ואת זכויותיי וזכיות שאירי בקרן .ידוע לי שמטרת מסירת המידע הנה הצטרפות כעמית בקרן ,ו/או לצירופי וטיפול בכל העניינים הנובעים מחברותי בקרן והקשורים אליה. אני הח”מ נותן בזה רשות לכל עובד רפואי ו/או מוסד רפואי ו/או בתי חולים ו/או קופת חולים ו/או למוסדותיה הרפואיים או לסניפיה ו/או למשרד הביטחון ו/או לכל עובד בתחום הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או לכל עובדיהם מכל סוג ומין (להלן“ :המוסדות”) למסור ל”איילון פיסגה” -קרן פנסיה/איילון פנסיה וגמל בע”מ (להלן“ :הקרן”) ו/או למי מטעמה את כל הפרטים המצויים בידי המוסדות באופן שתידרש “הקרן” על מצבי הבריאותי ו/או הסוציאלי ו/או מצבי בתחום הסיעודי ו/או השיקומי ו/או כל מחלה שחליתי בה בעבר או שאני חולה בה כעת .אני משחרר בזה את כל מידע לקרן מכל תיק שניפתח על שמי .הנני מוותר על סודיות זו כלפי “הקרן” ולא תהיה לי כלפי המוסדות כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למידע האמור .כתב ויתור זה מחייב אותי ,את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי ובשמי. תאריך חתימת העמית ת.ז. .12הצהרות והתחייבויות אני נותן/ת בזאת את הסכמתי להכלל במאגר המידע של איילון פנסיה וגמל בע”מ ,בו יאוחסנו פרטי התקשרות עימי ,וזאת לצורך שליחת הודעות פרסומת ,חומר שיווקי ,מבצעים ,הטבות ,דיוורים עתיים והתקשרויות אישיות לרבות בדואר אלקטרוני וב sms -על ידי החברה וכן חברות מקבוצת איילון. הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] הסכמתי הינה הסכמה לקבלת דיוורים ומסרים פרסומיים על פי סעיף 30א’ לחוק התקשורת. אני מסכים כי הדוחות התקופתיים יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת ............................................................................................................. וזאת במקום באמצעות הדואר והכל בכפוף להוראות המפקח על הביטוח. תאריך חתימת העמית חתימת העמית אני חתום/ה מבקש/ת להתקבל כמבוטח/ת ב”איילון פיסגה” קרן פנסיה מקיפה (להלן “קרן פנסיה”) המנוהלת על ידי איילון פנסיה וגמל בע”מ ,ולאחר שבדקתי את האפשרויות העומדות לפני ,אני מצהיר/ה בזה על אמיתות פרטים וכי אם אתקבל כמבוטח/ת בקרן הפנסיה: .1הנני מתחייב/ת בזאת למלא אחר תקנות קרן הפנסיה ,החלטות מוסדותיה והוראות המחייבות. .2ידוע לי כי זכותי וזכויות שאירי יקבעו בהתאם לתקנון קרן הפנסיה ולשינויים בהן עפ”י דרישות הממונה על שוק ההון באוצר או באישורו. .3ידוע לי כי התקרה החוקית להפקדות בקרן הפנסיה 20.5%בכפל השכר הממוצע במשק ,או כפי שיקבע בהסדר התחיקתי .אני מאשר על כן ,כי כל הפקדה החורגת מתקרה זאת ,תועבר לחשבון נפרד בקרן פנסיה הכללית “איילון פיסגה כללית” קרן הפנסיה משתתפת ברווחים שבניהול “איילון פנסיה וגמל בע”מ”. .4הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מידע המפורט לעיל ,ניתן מרצוני לצורך קביעת זכויותיי על פי תקנון קרן הפנסיה. .5הריני נותן/ת לכם בזה הוראה בלתי חוזרת לנכות את עלות הכיסוי הביטוחי מיתרת הזכאות הצבורה בחודשים בהם לא אשלם דמי גמולים (תקופת כיסוי מכסימלית חמישה חודשים). .6ידוע לי כי במידה ואפסיק חברותי בקרן ,מכל סיבה שהיא ,בהתאם לתקנון הקרן ,ואבקש לחדש את חברותי בקרן יהיה דין לגבי כדינו של העמית חדש בקרן לכל דבר ועניין. .7הנני מצהיר/ה כי כתובתי בארץ היא כמצוין בטופס זה ותוכלו לפנות לפיה עד שתתקבל ממני הודעה בכתב על שינוי כתובתי. .8הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי פרטים שמסרתי בבקשה זאת הינם נכונים ומדויקים ואני מתחייב/ת להודיעכם על שינוי שיחול בפרטים אלו .ידוע לי כי הנהלת קרן הפנסיה תהא רשאית לשלול ו/או להפחית תשלומים ו/או פנסיה ו/או זכויות כלשהן אם נמסרו פרטים בלתי נכונים ו/או מדויקים שיש בהם כדי להשפיע על זכויותיי בקרן הפנסיה. תאריך בית איילון ביטוח ,רח’ אבא הלל סילבר ,12ת.ד ,10957 .רמת-גן 5250606 ת.ז. חתימת העמית www.ayalon-pension.co.il [email protected] 2 הוראה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בחתימת בעל הכרטיס* תאריך: אני מר’/גב’ ........................................................................................ת.ז...................................................................................... .כתובת .............................................................................................................................בעל כרטיס אשראי שמספרו ויזה דיינרס בתוקף עד ישראכרט אחר..................................................................... מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיובים שיתחייבו ממני בגין הפוליסה האמורה .טופס ביצוע תשלום זה ,נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי .הנני מסכים כי הסדר תשלום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות 30יום על מועד סיום ההתקשרות .ידוע לי ,כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק במקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה וישא מספר אחר .ידוע לי כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי חברת הביטוח. חתימת בעל הכרטיס *ניתן להפקיד באמצעות כרטיס אשראי כאשר סך ההפקדה נמוך מ₪ 250 - הרשאה לחיוב חשבון לכבוד בנק ........................................................................................................................ מס’ חשבון בנק סוג חשבון סניף סניף ...................................................................................................................... קוד מוסד כתובת הסניף ............................................................................................... 3 9 אסמכתא /מס’ מזהה של הלקוח בחברה 6 .1אני/ו הח”מ ......................................................................................................................................................... קוד מסלקה בנק ........................................................................................................................................................................... שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק מס’ זהות /ח.פ. כתובת ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ”ל בסניפכם בגין ................................................................................................................................................................................................................. בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי או ברשימות ע”י איילון חברה לביטוח בע”מ כמפורט מטה ב”פרטי ההרשאה”. .2 .3 .4 .5 .6 .7 ידוע לי/לנו כי: א .הוראה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ול-איילון חברה לביטוח בע”מ שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ”י הוראת כל דין. ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שההודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו. ידוע לי/נו ,כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב. ידוע לי/נו ,כי סכומי החיוב בכתב ע”י הרשאה זו ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה. נא לאשר לאיילון חברה לביטוח בע”מ בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו. מס’ רחוב עיר מיקוד (מהות/סוג התשלום) פרטי ההרשאה ותנאי הצמדתן סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע”י איילון חברה לביטוח בע”מ חתימת בעל/י החשבון ................................................................................................................................................ תאריך .......................................................................................................................................... אשור הבנק לכבוד איילון חברה לביטוח בע”מ אבא הלל סילבר 12 רמת גן ,ת.ד 10957 מיקוד 5250606 מס’ חשבון בנק קוד מסלקה סוג חשבון סניף קוד מוסד 9 3 בנק אסמכתא /מס’ מזהה של הלקוח בחברה 6 קבלנו הוראות מ ............................................................ -לכבד חיובים בסכומים ובמועדים באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונו/ם בבנק יהיה נקוב בהן ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה .רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,וכל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע”י בעל החשבון או כל עוד לא הוצא בעל החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבותכם כלפינו לפני כתב השיפוי שנמסר לנו על ידכם. בכבוד רב תאריך .........................................................בנק .................................................................סניף ....................................................... בית איילון ביטוח ,רח’ אבא הלל סילבר ,12ת.ד ,10957 .רמת-גן 5250606 חתימת וחותמת הסניף................................................................................. www.ayalon-pension.co.il [email protected] 3
© Copyright 2024