Meråker UtviklingAS SMB Utvikling Rapport Forprosjekt November 2013 Oppsummering prosessbeskrivelse Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Avklarer strategiske muligheter Utrede/ detaljplanlegge strategiske muligheter og legger plan for hovedprosjektet Arbeide detaljert med angitte strategiske handlinger for å få realisert prosjektet MeråkerUtvikling PwC 2 1. Innledning og målsetning 1. Innledning Denne sluttrapporten har følgende innhold: Redegjørelse for gjennomføringen av forprosjektet Vurdering av vekstpotensialet og viljen til satsing i bedriftene som har deltatt, herunder grunnlag for at Meråker Utvikling AS gjennom forskjellige ordninger skal kunne vurdere å støtte gjennomføring av hovedprosjekter, og hvilke bedrifters hovedprosjekter som da eventuelt skal få støtte. Sluttrapporten er utformet i et samarbeid mellom Meråker Utvikling AS og PricewaterhouseCoopers AS. Denne sluttrapporten er også behandlet i styringsgruppen til prosjektet. Konklusjonene med hensyn til støtte til videreføring i den enkelte bedrift er således behandlet i styringsgruppen, og referert i protokoll. 2. Redegjørelse om gjennomføringen av forprosjektet Målet i forprosjektet: Prosjektmålet i forprosjektet er å gjennomføre en bedriftsanalyse og legge en plan for hovedprosjektet for de 10 deltagende bedriftene. Disse planene skal ha en slik kvalitet at det blir skapt et målsatt antall nye lønnsomme arbeidsplasser i Meråker kommune. Målet for nye arbeidsplasser var i omstillingsperioden satt til 200 stykker. Det er skapt 154 arbeidsplasser allerede og det gjenstår således 46 arbeidsplasser. I henhold til følgende planer dekkes det inn ca 54 arbeidsplasser dersom målene nås. MeråkerUtvikling PwC 3 2. Organisering og plan for gjennomføring av oppdraget - Prosjektorganisering I forbindelse med gjennomføringen av forprosjektet er det utformet en prosjektplan for gjennomføringen. Personene som har arbeidet for å gjennomføre planen er vist på denne siden: Prosjekteier Meråker Utvikling AS Styringsgruppe: Prosjektansvarlig (PA) Torbjørn Berg Strømstad Prosjektleder (PL) Terje Bjerkan (PwC) Torbjørn Berg Strømstad;Meråker Utvikling Ordfører Bård Langsåvold, leder av OMS Kjersti Kjenes, medl av OMS,Politiker Anne Marit Heggem, styremedlem Meråker Utvikling Rune Frengen, adm. Meråker kommune Morten Aursand, Meråker Utvikling/Smeltedigelen Terje Bjerkan – PwC Prosjektgruppe: Torbjørn Berg Strømstad PwC: Terje Bjerkan, Rolf Tørring og Marit Øien MeråkerUtvikling PwC 4 3. Møter Det er gjennomført følgende møter i prosjektorganisasjonen: Møte Tidspunkt Formål Forarbeid Deltagere Styringsgruppemøte 1 Ved oppstart av forprosjektet Planlegge prosjektet i detalj, herunder;  Fastsette tidspunkt for første møte med bedriftene  Fastsette tidspunkt for første fellessamling og agenda for første fellessamling Prosjektplan forprosjekt. Styringsgruppe Styringsgruppemøte 2 Ved avslutning av forprosjektet Behandle sluttrapport og forslag til prosjektplan for hovedprosjekt Sluttrapport som oppsummerer konklusjonene etter forprosjektet Styringsgruppe Møte Tidspunkt Formål Forarbeid Deltagere Arbeidsgruppemøte 1 I forbindelse med bedriftsmøte 1 Gjennomgang og oppsummering av aktiviteter så langt Arbeidsgruppe Arbeidsgruppemøte 2 I forbindelse med bedriftsmøte 2 Møte med Innovasjon Norge Medio oktober MeråkerUtvikling PwC Rask oppdatering av arbeidet så langt og koordinering/ planlegging av veien videre Rask oppdatering av arbeidet så langt og koordinering/ planlegging av veien videre Forberede søknader til Hovedprosjekt Gjennomgang og oppsummering av aktiviteter så langt Egen presentasjon Arbeidsgruppe Torbjørn Berg Strømstad og Terje Bjerkan 5 4. Gjennomføring av planen, følgende er gjort (1/2): Hovedaktivitet Oppgave (delaktivitet) Ansvar HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging Oppfølging av prosjektet etter PLP- metoden. Forberedelse og deltagelse i styringsgruppemøtene. Prosjektansvarlig HA 2 Fellesseminar  Gjennomført to seminarer for deltagerbedriftene. o På første seminaret gikk vi igjennom opplegget for prosjektet og gav eksempler på hva andre har oppnådd gjennom deltagelse i lignende prosjekt. o Diskusjon om suksessfaktorer, samt innføring i bruk av verktøyene som er aktuelle. o På andre seminar gjennomgår vi erfaringene med prosjektet, kritiske suksessfaktorer fremover, og hvordan arbeide med disse. Bedriftene presenterer sine planer. PwC og prosjektansvarlig HA 3 Bedriftsanalyser for 10 bedrifter  Gjennomført bedriftsanalyser for elleve deltakerbedrifter. o I møtene er det gjennomført en analyse av blant annet sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. o Videre mål er formulert og hovedaktiviteter som det skal arbeides med i hovedprosjekt er etablert. . Bedriftene med støtte fra PwC MeråkerUtvikling PwC 6 4 Gjennomføring av planen, følgende er gjort (2/2): Hovedaktivitet Oppgave (delaktivitet) Ansvar HA 4 Prosjektplan for 9 bedrifter  Det er utformet plan for hovedprosjekt o Gjennomgang av bedriftsanalysen som ble utformet i første møte. o Vurdering av andre elementer som burde og danne grunnlag for korrigering av bedriftsanalysen o Det er utformet en PLPprosjektplan for hovedprosjektet. Bedriftene med støtte fra PwC HA 5 Sluttrapport  Utforme sluttrapport med forslag til prosjektplan for hovedprosjektet. PwC utarbeider, kvalitetssikres og godkjennes av styringsgruppen MeråkerUtvikling PwC 7 5. Rammer og gjennomføring Rammer Tid: Eksterne kostnader: Prosjektet starter mai 2013 og skulle opprinnelig være ferdig innen 30. september 2013. Grunnet forskjellige årsaker ble sluttdato for prosjektet satt til 30. november 2013. Totalkostnad iht prosjektplanen, NOK 576 000 for forprosjektet. Det er i tillegg påløpt kostnader i forbindelse med reise, kost og losji. Gjennomføring Prosjektet ble gjennomført ved to fellesseminarene ved oppstart og avslutning av forprosjektet, samt møtevirksomhet med ledelsen i de deltagende bedriftene underveis. • 9 bedrifter var tilstedet på første fellessamling. • Andre fellessamling avholdes som et kick-off for hovedprosjektfasen . Opprinnelig var det planlagt 10 bedrifter i forprosjektet: • 9 bedrifter har gjennomført og sluttført prosjektplan • En bedrift har falt fra i løpet av prosjektperioden MeråkerUtvikling PwC 8 5. Tidsramme Forprosjektet skulle være avsluttet innen 30.09.2013 med presentasjon av resultatet i beslutningspunktmøte innen denne dato. Prosjektet ble av forskjellige årsaker forsinket, og er gjennomført som følger: Aktiviteter April Mai/Juni Aug/Sept Okt/Nov HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging HA 2 Fellessamling HA 3 Bedriftsanalyser for 9 bedrifter HA 4 Prosjektplaner for 9 bedrifter HA 5 Sluttrapport inkludert presentasjon MeråkerUtvikling PwC 9 6. Oppsummering av analysearbeidet (1/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser I dag: 4,7 mnok i omsetning. 0 i årsresultat. 5 årsverk. Arena Meråker Kirkebyfjellet Konferansesenter AS Mål 2020: 15 mill i omsetning. 1,0 mnok i årsresultat 15 årsverk 10 I dag: 4,8 mnok i omsetning. -0,2 mnok i årsresultat. 6 årsverk. 2 Mål 2017: 8 mill i omsetning. 0,5 mnok i årsresultat 7-8 årsverk MeråkerUtvikling PwC Prosjektplan • • • • • • • Avklare muligheter for samkjøring med lokale aktører Utvikle en organisasjonsmodell tilpasset de langsiktige mål. Utvikle P/M matrise med bidragsoversikt. Utvikle en relasjonsplan mot nøkkelpartnere Lag en produktutviklingsplan Sett opp en langsiktig investeringsplan Utarbeid et samfunnsregnskap for MVGS og Arena Meråker • • • • • • Utvikle salg og markedsplan: herunder proaktivt salg Ledelse - og medarbeiderutvikling Bedret logistikk og kapasitet i anlegget Oversikt økonomi, bedre styringsdata Utvikling av produkter og produktpakker Bedre forhold til eierselskapet og andre partnere Veien videre Vil gå videre med Hovedprosjekt, men må søke finansieringsmidler via Fylket Vil gå videre med Hovedprosjekt, men oppstart først medio 2015 10 6. Oppsummering av analysearbeidet (2/6) Bedrift Økonomi Nye arb. plasser I dag: 7 mnok i omsetning. 0 i årsresultat. 4 årsverk. Kopperå Elektro AS Meråker Alpinsenter AS Mål 2017: 7 mill i omsetning. 0,7 mnok i årsresultat 6 årsverk • • 2 MeråkerUtvikling PwC • • • I dag: 3,6 mnok i omsetning. 0 i årsresultat. 3,6 årsverk. Mål 2017: 12,5 mill i omsetning. 4 mnok i årsresultat 6 årsverk Prosjektplan • • • • 2-3 • • • Sikre godkjenning til fortsatt drift. Utrede samarbeidsmuligheter både med andre elfirma /konkurrenter og kunder-byggherer. Få bedre økonomistyring og prosjektstyring: både enkeltprosjekter og portefølje Utrede muligheter for ny arbeidskraft. Aktivt markedsarbeid og salg. Utvikle markeds- og produktanalyse Analyser mulig samarbeid med andre Analyser hvordan man skal bedre eksisterende produktpakker og utvikle nye På basis av HA02-HA04 utvikle en ny markeds- og salgsplan, herunder verktøy Revurder organisasjonsplan særlig med tanke på gjennomføring av HA05 Utvikle en plan for bedring av lokal forståelse for alpinsenteret sin betydning for Meråker. Gjør undersøkelser rundt nytt billettsystem og hva man kan gjøre frem til nytt system er anskaffet. Veien videre Vil gå videre med Hovedprosjekt Vil gå videre med Hovedprosjekt 11 6. Oppsummering av analysearbeidet (3/6) Bedrift Meråker Kjøtt AS Meråker Mekaniske Verksted AS Økonomi Nye arb. plasser I dag: 150 mnok i omsetning. 4,5 mnok i årsresultat. 51 årsverk. • • 9 Mål 2017: 220 mill i omsetning. 11 mnok i årsresultat 60 årsverk MeråkerUtvikling PwC • • • • I dag: 5 mnok i omsetning. 0,2 mnok i årsresultat. 7 årsverk. Mål 2017: 10 mnok i omsetning. 1 mnok i årsresultat 14 årsverk Prosjektplan • 7 • • • Analyse av markeds- og produktsammensetning, herunder valg av distribusjonskanaler Analyse av organisering/ledelse opp mot de utfordringer man har framover Analyse av intern logistikk (prosess/produksjons-flyt) Ut fra analyse av marked må det lages en markedsplan inkl. relasjonsbyggingsplan Analyse av produktsammensetning og plan for videre produktutvikling Analyse av økonomiske kalkyler, informasjonsflyt ol Utvikling av en salgs – og markedsstrategi, inkludert salgs – og markedsplan Kompetanseheving og sertifisering av ansatte Gjennomgang og forbedring av produkt – og bidragskalkyler Markedsanalyser Veien videre Vil gå videre med Hovedprosjekt Vil ssv gå videre med Hovedprosjekt 12 6. Oppsummering av analysearbeidet (4/6) Bedrift Meråker Sanitetsforeni ngs Kurbad AS Økonomi Nye arb. plasser I dag: 32 mnok i omsetning. 0,7 mnok i årsresultat. 40 årsverk. • • • 5 Mål 2017: 48,5 mill i omsetning. 2 mnok i årsresultat 45 årsverk I dag: mnoki omsetning. mnok i årsresultat. 1-2 årsverk. Scandinavian Supply Mål 2017: 42 mnok i omsetning. 5 mnok i årsresultat 5 årsverk MeråkerUtvikling PwC Prosjektplan • • • • • • • 3-4 • • • Veien videre Tilrettelegging for å sikre langsiktige avtaler med Helse-Midt Tilrettelegging for å sikre langsiktige avtaler med Helse-Midt Værnesregionen: Fullføre prosjektet på en god måte for å få avtale med Værnesregionen Utvikle kjøkkenet som leverandør i andre markeder (enn eget bruk) Spisse profil vdr. Starthjelpa - videreutvikle konseptet Aktivt salg og markedsføring Utvikle samarbeid mellom aktører i Meråker Går videre med Hovedprosjekt på egen hånd Analyse vedrørende fremtidige samarbeidspartnere. Lage omsetningsmål og salgsplan per kunde. Lage et årshjul for design/produktutvikling, ordre/salg og innkjøp/produksjon. Utvikle oppdatert markedsmateriell / - profil. Lage en plan for realisering av et show-room med kontorfasiliteter Lage en organisasjonsplan med ansvar og oppgaver sett opp mot årshjulet. Går videre med Hovedprosjekt på egen hånd. 13 6. Oppsummering av analysearbeidet (5/6) Bedrift T.M. Slungård AS Økonomi Nye arb. plasser I dag: 23 mnok i omsetning. +- 0 mnok i årsresultat. 7 årsverk. Prosjektplan • • • • 3 Mål 2017: 40 mill i omsetning. 1,8 mnok i årsresultat 10 årsverk • • • • Utrede muligheter for import av paller og pallematerialer, evt. Trelast. Utrede muligheter for nye pallekunder Utrede muligheter for ytterligere satsing på byggevarer (lokaler, byggevarer med mer) Få oversikt over kostnader og investeringsbehov forbundet med videreutvikling Presentasjon av ny forretningsplan for refinansiering av selskapet Utvikling av markedsimage- og plan Gjennomføring av lean-analyse og tiltak Lag en analyse og plan for utvikling av lederskap for nøkkelpersoner. Veien videre Går videre med Hovedprosjekt Oppsummert vil ovenstående gi ca 44 nye arbeidsplasser innen 2017 dersom selskapene når sine mål. MeråkerUtvikling PwC 14 6. Oppsummering (6/6) Meråker Kjøtt AS Meråker Alpinsenter AS Arena Meråker TM Slungård Sag og Høvleri AS Scandinavian Supply Meråker Mekaniske Verksted AS Kurbadet Kopperå Elektro AS Kikebyfjellet Konferansesenter AS Totalt Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC 2012 2017 Endring Omsetning Årsresultat Årsverk Omsetning Årsresultat Årsverk Omsetning Årsresultat Årsverk 131 000 2 200 51 220 000 11 000 60 89 000 8 800 9 3 600 4 12 500 4 000 6 8 900 4 000 2 4 700 5 15 000 1 000 15 10 300 1 000 10 23 000 485 7 40 000 1 800 10 17 000 1 315 3 1 000 100 1 42 000 5 000 5 41 000 4 900 4 5 000 200 7 10 000 1 000 14 5 000 800 7 32 000 700 40 48 500 2 000 45 16 500 1 300 5 7 000 4 7 000 700 6 700 2 4 800 -200 6 8 000 500 8 3 200 700 2 212 100 3 485 125 403 000 27 000 169 190 900 23 515 44 90,0 % 674,7 % 35,6 % 15 7. Frafall fra prosjektet Bedrifter som har vært innom prosjektet, men som av ulike årsaker ikke har blitt med videre i prosessen er listet opp nedenfor sammen med en nærmere forklaring: • Sigmund Farstad AS MeråkerUtvikling PwC 16 8. Oppsummering (1/2) Målet for prosjektet er at det skal være 200 nye arbeidsplasser i Meråker kommune som følge av omstillingsarbeidet. Bedriftenes planer (de som ønsker å gå videre i hovedprosjekt) ovenfor har et samlet mål om ca 50 flere årsverk enn det som er i dag, og støtter således under det overordnete prosjektmålet. Det presiseres at omsetningsmål og antall årsverk tar utgangspunkt i budsjettering på et overordnet nivå. Man vil i hovedprosjekt jobbe med mer detaljerte budsjetter for bedriftene, og måltall kan bli justert som følge av dette. Av de 9 bedriftene som har gjennomført både bedriftsanalyse og prosjektplan for hovedprosjekt vil nedenstående bedrifter gå videre med et hovedprosjekt i et fellesprosjekt med Meråker Utvikling: 1. 2. 3. 4. 5. Kirkebyfjellet Konferansesenter AS Kopperå Elektro AS Meråker Alpinsenter AS TM Slungård Sag og Høvleri AS Meråker Mekaniske Verksted AS Meråker Kjøtt AS er av Innovasjon Norge oppfordret til å sende en selvstendig søknad, og Arena Meråker søker finansiering gjennom Fylket. Arena Meråker er innstilt på å bruke Meråker Utvikling som prosjektleder dersom finansiering går i orden med Fylket. Av de 10 bedriftene som fikk tilbud og takket ja til deltakelse i forprosjektet, har 9 gjennomført og sluttført arbeidet med prosjektplan for et eventuelt hovedprosjekt. 7 av disse ønsker å gå videre over til et Hovedprosjekt sammen med Meråker Utvikling, de 2 andre vil gjennomføre Hovedprosjektet på egen hånd. MeråkerUtvikling PwC 17 8. Oppsummering (2/2) Fellestrekk ved flere av bedriftene: • Må kjenne markeder og kunder bedre • Ut fra ovenstående utvikle de rette produktene • Se på mulige samarbeid med andre for å bli "spilt god" • Særlig for de som driver med helse, idrett, alpin, reise- og opplevelsesnæring • Ut fra nye produkter og markeder, utvikle nye markeds- og salgsplaner/-verktøy • Organisasjonsutvikling og kompetanseheving • Utvikle nye styringssystemer ut fra nye produkter og markeder/kunder (KPI-er med mer) • Eksterne kostnader varierer fra nok 150 000 til nok 700 000 • Noe interne kostnader vedr. produktutvikling MeråkerUtvikling PwC 18 9. Finansieringsplan for hovedprosjektet (1/2) Detaljbudsjett kostnader til PLP-ledelse/-rådgivning er spesifisert i tabellen under (alle beløp er eksklusiv merverdiavgift): Fin.Interne Kostn Selskap Interne kostnader (egeninnsats) Kirkbyfjellet Konferansesenter AS 356 000 Innovasjon Norge - Eksterne kostnader Eksterne kostnader P-Leder 187 500 Eksterne kostnader andre 40 000 Finansiering eksterne kostnader Eksterne kostnader totalt 227 500 Innovasjon MerUt etc. Norge 113 750 50 % Meråker Mekaniske Verksted AS 170 000 - 171 700 18 000 189 700 94 850 Kopperå Elektro AS 262 000 - 260 450 - 260 450 130 225 TM Slungård Sag og Høvleri AS 364 500 - 122 150 31 000 153 150 76 575 50 % 50 % 50 % Meråker Alpinsenter AS 254 000 - 199 400 30 000 233 400 116 700 50 % Totalt 1 406 500 - 941 200 119 000 1 064 200 532 100 Andre 1 Andre 2 0% 113 750 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - - - - 100 % 189 700 100 % 260 450 50 % 76 575 0% 227 500 50 % 130 225 - Finansiering totalt 50 % 94 850 0% Egen-kapital 100 % 153 150 50 % 116 700 100 % 233 400 50 % 532 100 100 % 1 064 200 Meråker Kjøtt AS og Arena Meråker, søker finansiering på egen basis. Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC 19 9. Finansieringsplan for hovedprosjektet (2/2) I tillegg til gjennomføringen av hvert enkelt hovedprosjekt, bør man vurdere om det er behov for å samle aktørene i prosjektperioden og samtidig invitere inn andre næringslivsaktører. Dette kan for eksempel skje i form av fellessamlinger som også er gjennomført i forbindelse med forstudie og forprosjekt. I tillegg vil det være behov for aktiviteter knyttet til overordnet prosjektstyring og koordinering, se vedlagt utkast til budsjett under (også inkludert totalkostnad for PLP-rådgivning). KOSTNADER FELLESSAMLINGER OG STYRINGSGRUPPEMØTER I HOVEDPROSJEKT Aktivitet Kompetansehevende seminar 1 Kompetansehevende seminar 2 Kompetansehevende seminar 3 Styringsgruppemøte 1 Styringsgruppemøte 2 Styringsgruppemøte 3 Prosjektoppfølging Meråker Utvikling Overordnet prosjektstyring PwC Reise- og oppholdskostnader SUM PLP og felleskostnader Finansiering: Innovasjon Norge Meråker Utvikling SUM Finansiering Meråker Utvikling - Sluttrapport PwC Timer Kostnad Agenda 16 000 Tema: Prestasjonsledelse 16 000 Tema: Medarbeiderutvikling og Kundebetjening 16 000 Tema: Endringsprosesser 12 800 Status fremdrift? Kritiske forhold? Oppfølgingstiltak? Eventuelt? 12 800 Status fremdrift? Kritiske forhold? Oppfølgingstiltak? Eventuelt? 12 800 Oppsummering. Behov for bedriftsoppfølging i fremtiden? Evt. oppfølgingstiltak? 80 000 Meråker Utvikling AS sine kostnader med gjennomføring av hovedprosjektet 80 000 Løpende koordinering og statusoppdatering næringsliv, kommune mm. 20 000 154 266 400 10 10 10 8 8 8 50 50 50 % 50 % 133 200 133 200 266 400 20 ”Den som intet våger – intet vinner” © 2013 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.