DATO: Torsdag 8. mai 2014 KLOKKESLETT: 08:30 – 10:00 Registrering og servering av frokost fra kl. 08:00 MØTESTED: Advokatfirmaet Haavind Bygdøy allé 2 (Hydrobygget) 1. etasje PÅMELDING TIL: [email protected] HAAVIND, PARETO, PWC OG OSLO BØRS INVITERER I SAMARBEID MED NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) TIL FROKOSTSEMINAR OM: FRIST: 5. mai 2014 Seminaret er gratis. «OPPKJØP FRA BØRS» – eller «public to private-transaksjoner» TORSDAG 8. MAI 2014 KL 08.30-10.00 Aktiviteten knyttet til kjøp av selskaper notert på børs og regulert marked, såkalte «public to private-transaksjoner», er i sterk vekst. Vi inviterer derfor alle noterte selskaper samt potensielle investorer til seminar om dette. Våre målgrupper er dels PEog industrielle aktører som har børsnoterte selskaper blant sine potensielle targets, dels styremedlemmer, CEO og CFO og internadvokater i børsnoterte selskaper som vil få råd om hvordan de bør opptre dersom en mulig kjøper tar kontakt eller styret selv eller aksjonærene tar initiativ til et salg. Våre fordragsholdere er Amund Fougner Bugge (Haavind), Simen Landmark Bjørnstad (Pareto), Henrik Gran (PwC) og Kjell Vidjeland (Oslo Børs). Disse vil belyse følgende temaer knyttet til slike transaksjoner: • • • • Pareto: Budpremier Haavind: Ulike strategier; hvordan sikre «deal certainty» PwC: Finansiell «due diligence» Oslo Børs: Børsens kontroll av tilbudsdokument og børsmeldinger VÅRE FORDRAGSHOLDERE Amund Fougner Bugge – partner i Haavind Arbeider i Haavinds Corporate-avdeling, og er spesialisert innen transaksjoner knyttet til børsnoterte selskaper, børs- og verdipapirrett. Han har bred erfaring med børsnoteringer og kjøp av børs, og har bl.a. bistått det kanadiske selskapet Alimentation Couche-Tard med kjøpet av børsnoterte Statoil Fuel & Retail ASA i 2012 (det tredje største kontantoppkjøpet på Oslo Børs noensinne) og Hexagon AB ved kjøp av Veripos Inc i 2014. Simen Landmark Bjørnstad – partner i Pareto Arbeider i Pareto Securities’ Corporate-avdeling, og spesialisert innen fusjoner og oppkjøp, emisjoner og børsnoteringer. Han har bred erfaring med kjøp og salg av børs, og bistod blant annet ved Austevoll Seafood ASA’s kjøp av Norway Pelagic ASA i 2013, salget av Friendmall Ltd’s aksjepost (ca 50%) i Morpol ASA til Marine Harvest ASA i 2012 samt Morpol ASA’s kjøp av Marine Farms ASA i 2010. Henrik Gran – partner i PwC Vi ser fram til et hyggelig seminar hos Advokatfirmaet Haavind. Velkommen til oss! MED VENNLIG HILSEN Pareto, PwC, Oslo Børs, Norsk Venturekapitalforening og Advokatfirmaet Haavind Arbeider i PwC Deals og har lang erfaring fra arbeid med transaksjonsrelaterte tjenester. Han er spesialist i due diligence-undersøkelser og har ledet en rekke FDD, VDD og IPO-prosjekter for ulike ledende aktører innen en rekke ulike bransjer. Henrik er siviløkonom fra NHH med spesialisering i finans. Han har også en master i regnskap og revisjon fra Handelhøyskolen BI og er Statsautorisert revisor. Kjell Vidjeland – advokat ved Oslo Børs Arbeider hos Oslo Børs og har tidligere arbeidet som advokat hos Advokatfirmaet BA-HR og Allen & Overy (London). Som ekstern advokat arbeidet han mye som rådgiver i forbindelse oppkjøp av børsnoterte selskaper. Oslo Børs er tilbudsmyndighet for selskaper notert i Norge og funksjonen som tilbudsmyndighet ivaretas av juridisk avdeling ved Oslo Børs. Oslo Børs er et av de markedene med størst oppkjøpsaktivitet i Europa.