Core Group Strategisk analyse av Internet of Things (IoT) >> Jone Løvvik, Partner Core Group Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft Innholdsfortegnelse 1.  Innledning 2.  Definisjon av Internet of Things (IoT) 3.  Trender som driver IoT 4.  Strategisk analyse 1.  Analysemodell og trender 2.  Posisjonering globale aktører 3.  Mulighetsrom for norske teknologiselskaper 4.  Analyse av enkeltselskap 5.  Funn og konklusjoner Core Group 2 Core Group har fokus på de digitale forretningsmulighetene i konvergensen mellom Teknologi, Media og Telekom Core Group har fokus på de digitale forretningsmulighetene i konvergensen mellom Teknologi-, Media- og Telekommunikasjon. Vår ambisjon er å skape konkrete endringer som gir kundene verdi. Dette handler om å gå inn i kjernen av hver enkelt kundes situasjon, fremfor å komme opp med ferdigtenkte løsninger. Vi tar utgangspunkt i en faktabasert analyseprosess der vi kartlegger kundenes reelle utfordringer. Dette gir oss et solid grunnlag for å gi gode råd om videre utvikling av bedriften. Vårt analyserammeverk for TMT-bransjene er basert på en egenutviklet taksonomi og en database med 1600 norske TMTbedrifter Core Group leverer også forretningsutvikling og operasjonelle forbedringer til private bedrifter der vår fag- og bransjekompetanse gir oss kompetansefortrinn. Core Group 3 Vi har et omfattende analyseprogram* 2014 •  Analyse av Internet of Things •  Analyse av IT-distribusjon •  Analyse av reklame- og markedsføring •  Analyse av maskinvarebransjen Core Group Core Group Core Group 2013 •  Analyse av administrative systemer •  Analyse av basisteknologi •  Analyse av Consumer Internet 50% 38% 62% 50% Analyse av den norske medie-bransjen 50% 38% Analyse Trude Husjord ??? 50% 62% av den norske medie-bransjen Analyse av IT Distribusjon Trude Husjord Core Group Januar 2014 Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft ??? Core Group Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft Core Group Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft 2012 •  Analyse av telekombransjen •  Analyse av mediebransjen •  Analyse av mobilprogramvare •  Analyse av bransjesystemer •  Analyse av mobilbransjen Tidligere analyse •  •  Analyse av IT-tjenestebransjen Analyse av programvarebransjen * I tillegg har vi gjennomført en rekke fokuserte og bedriftsspesifikke analyser Core Group 4 Definisjon av Internet of Things (IoT) Core Group 5 Gartner har definert Internet of Things (IoT) Gartner’s forecast for 2020: Installert base av ”things” – eksklusiv pc’er, tablets og smartelefoner – vil nå 28 milliarder, en vekst på 30X antall enheter i forhold til 2009 Komponentkostnad for teknologi som muliggjør IoT i konsumentmarkedet vil nærme seg USD 1 ”Internet of Things is the network of physical objects that contains embedded technology to communicate and sense or interact with the objects’ internal states or the external environment” Leverandører vil få USDB 309 i økt omsetning fra IoT produkter og tjenester 80% av økt omsetning vil være relatert til tjenester Total verdiøkning fra IoT globalt og på tvers av alle industrier Gartner Core Group estimeres til USDB 1900 6 Ledende analyse-selskap understøtter en forventet eksplosiv vekst i Internet of Things (IoT) ”There will be 212 billion devices or things connected to networks by 2020” ”By 2017, more than 50% of analytics implementations will make use of event data streams generated from instrumented machines, applications, and/or individuals.” “Driven by reducing price per connection and the consequent rapid growth in the number of machine-to-machine (M2M) connections, we expect the number of connected objects to reach 50 billion by 2020 (2.7% of things in the world).” “There are more than 10 billion wirelessly connected devices in the market today; with over 30 billion devices expected by 2020” ”Sized applications of the Internet of Things could have direct economic impact of USDT 2,7 to USDT 6,2 per year in 2025.” Core Group 7 Strategisk analyse Core Group 8 Core Group har identifisert 5 trender og utviklingstrekk som driver Internet of Things (IoT) Consumerization & Human/Machine Interface. Forskjellen mellom forbruker og forretning forsvinner. Nye formfaktorer skapes blant annet gjennom introduksjon av ”wearables” slik som Google glass som også vil kunne få industriell anvendelse. Moores law. IoT innebærer en betydelig endring i antall objekter som vil inneholde en eller annen form for databehandlings-kapabilitet. Teknologi fortsetter utviklingen med pris/ytelsesforbedringer samtidig med redusert energibruk og størrelse på enhetene. Energieffektive teknologier. Mange smarte objekter vil være batteridrevet og skal kunne være operative over lang tid – trådløse nettverks-teknologier som krever lite strøm samt forbedret batteri-teknologi og alternative strømleveranser utvikles. Big Data & Analytics. Intelligente enheter som kobles opp i nettet vil produserer en betydelig økt mengde informasjon. Innsamling og analyse av strukturert og ustrukturert informasjon til økt innsikt, bearbeiding og verdiøkning vil kreve avansert analyse og informasjonsbehandling. Cloud Computing. Aggregering av data og informasjon fra IoT og agering på disse vil stimulere utvikling av sky-baserte løsninger for innsamling, analyse og respondering Core Group 9 Vi har benyttet en verdikjedebasert modell for å analysere hvordan store globale IT-aktører posisjonerer seg Aktører posisjonere seg enten spredt eller konsentrert rundt et ledd i kjeden, eller langs et helt industrielt spor (venstre) eller mot konsument (høyre). Vi har sett nærmere på om aktørene følger tradisjonelle verdikjeder, eller tar en konvergerende posisjon på applikasjonssiden eller med grunnteknologi («enablers») som tilbys til andre aktører med applikasjoner og tjenester. Noen viktige tilgrensende områder har vi valgt å ikke inkludere i IoT: •  Smartphones. •  M2M som drives tradisjonelt i lukkede nettverk. Men mange av disse kan ha potensiale for å bruke sin plattform og reposisjonere seg for IoT. •  App-selskaper som kun har innovativt konsept og ikke bruker eller utvikler teknologi på en avansert måte. Core Group 10 De 4 økosystemene posisjonerer seg tydelig og forskjellig i forhold til Internet of Things (IoT) Følger samme strategi som for Gmail og Nexus One og «gir bort» det f. eks. Apple tjener penger på. Google Tilsvarende tilnærming som Google, men har til nå mye mindre direkte tjenester selv. Ønsker å være Tar sin tradisjonelle tilnærming, og har til nå ikke startet helt nye forretningsområder. tjener på dataene som kombinert med core enablers som sikker tilgang og analytics tilbys til alle som vil inn på IoTmarkedsplassen. hovedinngangen til IoTmarkedet eller selve markedet med fokus på analytics, kommunikasjon og på å sy andres tjenester sammen. Kun et oppkjøp innenfor rene forbruker-rettede tjenester. Core Group Satser på bank/betaling, bil og helse. Ønsker å være premissgiveren for konvergens og consumerization av tradisjonelle avanserte enterprise-drevne applikasjoner. 11 Minst 13 andre store globale aktører posisjonerer seg også i forhold til IoT Konvergens Industrispesifikke anvendelser Områdespesifikke anvendelser Generelle industrielle anvendelser Generelle forbrukeranvendelser Industri-”enablers” Forbruker-”enablers” Core enablers Core Group 12 De 17 aktørene og ledende VCer kjøper opp og investerer i visse kategorier av oppstarts-bedrifter innen IoT Automated analytics Maskin-genererte data åpner for automatiske maskinutførte beslutninger. Kunstig intelligens og maskinlærende roboter tar over for analytics og mennesker som beslutter. Cyber security Store automatiske systemer med mange enheter som er delvis åpne skaper nye sikkerhetsbehov. Kryperting av data og brukervennlig og sikker autentisering blir viktig. Ultra low power and size chips Home automation and energy mgt. Quantified self Automotive Industrial Internet Platforms Core Group Utvalgte norske virksomheter som kan få muligheter IoT skjer i stor grad akkurat nå fordi Moore’s law har fått utviklingen til punktet hvor lagring, sensorer og regnekraft er akkurat lite, billig og energieffektivt nok. Med prisnivået og standardiseringen vi nå har fått kan smart-hjem endelig skje – nye aktører, forretningsmodeller og verdikjeder introduseres. Kunstig intelligens og sensorer vil bidra til omfattende utvikling på dette området. Konvergens hvor livsstil kobles med formelle medisinske data blir viktig. Bilen blir den nye kamparenaen for Google og Apple hvor de satser stort på å lage bransjestandarder. Google satser på samme måte og ambisjonsnivå som med Android. En stor og viktig del av IoT – og ganske modent. Det favner sporing, overvåking, sensing av omgivelser (vær etc) og intelligent produksjonsplanlegging. Verktøy for å administrere sky-løsninger og virtuelle nettverk som er laget for IoT er et stort område med mange VC-finansierte selskaper og et av tjenesteområdene til General Electric. 13 Utvalgte funn og konklusjoner Internet of Things dreier seg om internettet. Verdiutviklingen og mulighetene ligger i tilknytning til tjenester i større grad enn hardware (HW), selv om strømeffektiv og liten HW er en viktig premiss. Cloud Computing plattformer, sikkerhet, analytics og kunstig intelligens er sentrale teknologier som får muligheter fra og vil drive frem IoT. Selskaper som overrasker er IBM og GE med Industrial Internet - en viktig del av IoT. Satsingen på bil fra Google og Apple er veldig omfattende. Microsoft fremstår som relativt lite ambisiøs i forhold til Internet of Things. Vi har identifisert over 40 norske selskaper med potensiale i flere av de 8 IoT-kategoriene som drives av globale aktører. Core Group 14 Core Group