M&A OCH BOLAGSRÄTT Internationell erfarenhet och förmågan att väva samman olika kompetenser gör Setterwalls till en av Sveriges ledande advokatbyråer inom M&A och bolagsrätt. Ytterst handlar det om att skapa värde åt klienterna genom att låta våra transaktionsspecialister arbeta sida vid sida med experter inom aktiemarknad, förvärvsfinansiering, arbets-, skatte-, och miljörätt etc. Tillsammans ökar vi möjligheterna för våra klienter att göra bättre affärer och få full utväxling när företag köps, säljs och fusioneras. Värdeladdade affärer – lokalt och globalt Sagt Tvistelösning om oss: “Service level is fantastic” med kvalitet “Proactive, attentive and responsive” “Quick turnaround, appropriate advice and reasonable pricing” Legal 500 “Great energy, focus and partner attention” “The lawyers understand our commercial aims and enable transactions to run smoothly” Chambers and Partners Bolagsrätt och företagsförvärv är idag det största verksamhetsområdet inom Setterwalls. Som juridisk rådgivare följer vi våra klienter genom ett företags alla skeden – i med- och motgång. Oavsett om det handlar om att förvärva ett nytt affärsområde, ta fram ett nytt aktieägaravtal, genomföra en kapitalanskaffning, ta fram ett incitamentsprogram eller återköpa egna aktier. Eftersom vi ofta anlitas som ”husadvokat” faller det sig också naturligt att vi greppar ordförandeklubban på bolagsstämmor. Under vår 130-åriga historia har vi dessutom byggt upp ett omfattande globalt kontaktnät. Idag har en stor del av våra uppdrag internationella kopplingar. Både privat och publik M&A Inom M&A har vi all den kompetens som krävs för att bistå klienter i samband med både privata och publika företagstransaktioner. Detta innebär att vi ofta är med redan från den initiala planerings- och förhandlingsfasen, genomför företagsbesiktningar (due diligence) samt skriver och förhandlar samtliga transaktionsrelaterade avtal. Speciellt när det gäller noterade bolag är arbetet bakom en affär många gånger både komplext och dokumenttungt. Som rådgivare inom Equity Capital Markets har vi stor vana att driva de processer som är relaterade till publika transaktioner. Vi bistår vid börsintroduktioner, emissioner av aktier och andra typer av värdepapper. Våra specialister hjälper ofta till vid återköp av aktier, splittar, incitamentsprogram, offentliga uppköpserbjudanden och försäljning av större aktieposter. Vi biträder också med löpande aktiemarknadsrättslig rådgivning rörande bl.a. informationsgivning och insiderfrågor. Genom att vi arbetar tillsammans med många riskkapitalbolag, M&A OCH BOLAGSRÄTT verksamma inom både private equity och venture capital får vi gott om tillfällen att vässa våra verktyg och processer tillsammans med de mest transaktionsintensiva kunderna där M&A är en del av kärnaffären. Att vi har skräddarsydda team med specifik erfarenhet av olika transaktionstyper och branscher är en självklarhet. Våra kunder Kontakt Bredden på vårt erbjudande innebär att vår kundlista består av allt från familjeägda industriföretag, entreprenörer, affärsänglar och tillväxtföretag till multinationella koncerner, globala investmentbanker och olika typer av riskkapitalbolag, såväl svenska som utländska. Det här innebär att vi kan följa ett företag genom olika tillväxtskeden – från såddföretag till börsen och tillbaka i privat ägo om klienten så vill. Trimmad arbetsgrupp Utifrån varje klients specifika behov sätter vi samman den arbetsgrupp som har bäst förutsättningar att lösa respektive uppdrag. För oss är det självklart att föra samma olika kompetenser och skapa maximala förutsättningar för både effektiva arbetsprocesser och optimerad affärsnytta för våra klienter. Setterwalls Advokatbyrå AB STOCKHOLM Arsenalsgatan 6 Box 1050, 101 39 Stockholm T: +46 8 598 890 00 F: +46 8 598 890 90 E: [email protected] GÖTEBORG Sankt Eriksgatan 5 Box 11235, 404 25 Göteborg T: +46 31 701 17 00 F: +46 31 701 17 01 E: [email protected] MALMÖ Stortorget 23 Box 4501, 203 20 Malmö T: +46 10 690 04 00 F: +46 10 690 04 70 E: [email protected] Exempel på uppdrag Bolagsbildningar Bolagsstämmor Granskningsuppdrag Aktieägaravtal Förvärv och avyttring Fusioner Joint Venture Due diligence Omstruktureringar Incitamentsprogram Teckningsoptioner Konvertibler Börsintroduktioner Private Placements Avnotering Återköp Minskning av aktiekapital Publika erbjudanden Löpande aktiemarknadsrätt AFFÄRSOMRÅDEN: AKTIEMARKNAD · ARBETSRÄTT · BOLAGSRÄTT · COMMERCIAL · ENERGI & RÅVAROR · EU & KONKURRENSRÄTT · FASTIGHETER · FASTIGHETS-M&A · FINANSMARKNAD · FINANSREGULATORISKA FRÅGOR · FLYG · FÖRETAGSFÖRVÄRV · FÖRSÄKRING & ÅTERFÖRSÄKRING · IMMATERIAL- & MARKNADSRÄTT · INFRASTRUKTUR & ENTREPRENAD · INSOLVENS & REKONSTRUKTION · JÄRNVÄG · LIFE SCIENCES · MILJÖRÄTT www.setterwalls.se · OFFENTLIG UPPHANDLING · OFFENTLIG VERKSAMHET · PRIVATE CLIENT · RISKKAPITAL · SHIPPING · SKATT · SPORT & UNDERHÅLLNING · TEKNOLOGI, MEDIA & TELEKOM (TMT) ·TRANSPORTRÄTT · TVISTELÖSNING