Årsrapport 2013 1 Några ord på vägen Under 2013 började vi på allvar att förstärka AkkaFRAKT för framtiden genom ett antal förvärv. Först ut var köpet av R. Altenstams återvinning av bygg- och industriavfall, exklusive skrot. I paketet ingick fordon, containers, ett stort antal nya kunder samt mycket kompetent personal med erfarenhet från hela återvinningskedjan. Nästa projekt som dök upp på radarn var möjligheten att bli delägare i OnRoad. Ett starkt nätverk av partners med fjärrlinjer, terminaler och rikstäckande distribution av styckegods. Vi såg genast möjligheten att säkerställa en positiv utveckling av vår logistik- och distributionsverksamhet. Så nu är vi OnRoad Skåne. Slutligen lyckadses vi förvärva före detta Siporexfabriken i Dalby som tillträddes den 1 november. En fastighet på cirka 380 000 kvm och med 55 000 kvm under tak. Här har man under 60 års tid producerat lättbetong och som mest sysselsatt 400 personer. En fastighet med oanade möjligheter för AkkaFRAKT. Först ut att etablera sig i Dalby blir vårt nya affärsområde Recycling. I februari 2014 kommer vi att starta upp med sortering och återvinning av byggavfall under tak. Planen är att hela vår Recyclingorganisation; ledning, försäljning, transportledning och produktion ska vara placerade i Dalby från september. Nästa affärsområde på plats blir Entreprenad. Uppställningsplatser under tak, möjligheter till tvätt och tankning och byggande av bullervallar står på aktivitetslistan för 2014. Affärsområde Logistik kommer att satsa på tredje parts logistik samt ompackning av kunders gods i de stora lagerhallarna. Det bästa av allt är att samtliga aktiviteter kommer generera nya transporter för våra delägare. När bokslutet studeras kan man konstatera att försäljningsmässigt så blev 2013 en besvikelse med svag efterfrågan inom bygg, anläggning och jordbruk. Vår distributionssida visade stabilitet genom att pricka föregående års försäljning. Däremot lyckades vi fortsätta trenden med att öka vårt resultat i Föreningen. Andra året på rad med svarta siffror. Våra intressebolag Ågab Syd och Skånegrus gick starkt under 2013. Ågab Syd ökade sin försäljning med 55 procent och visar ett rörelseresultat på 3 Mkr. Skånegrus, med sina leveranser till Sydlänken, ökade sin omsättning med 45 procent och levererade in 5 Mkr i rörelseresultat. Sammantaget ser vi ett ljus i tunneln. Vi har fler anläggningsprojekt i pipeline än tidigare. Inom återvinning och OnRoad ser vi stora möjligheter till tillväxt och expansion. Slutligen tänker vi fortsätta vår satsning med förvärv för att stärka AkkaFRAKTs position på marknadssidan. Viktiga händelser under året Ny teknik för säker ordertrafik • • • Säljutbildning för delägare och transportledare Införande av nytt kundvårdssystem LimeEasy Atlas Logistik ombildas. Fem delägare, bland dem AkkaFRAKT Ny teknisk App-baserad lösning för ordertrafik börjar installeras i våra fordon R. Altenstams industri- och byggavfallsverksamhet förvärvas AkkaFRAKT delägare i OnRoad AkkaFRAKT köper fastighet i Dalby • • • • 2 ” Prioriteringen 2012 var lönsamhet i företaget och det löste vi. Prioritering 2013 var lönsamhet och tillväxt och 2014 satsar vi fullt ut på tillväxt. Malmö i maj 2014 Lars Heidenberg Verkställande direktör 2008 påbörjades installationen av fordonsdatorer. Via dem administreras order från beställning till leverans och de tidigare handskrivna orderlapparna kunde succesivt tas bort till förmån för säkrare digital hantering. Efter fem år fanns ett behov av utveckling och beslut togs att undersöka nya tekniska lösningar. Valet föll på en teknisk lösning genom Appen TDXMobile, vilken är framtagen till androida smartphones och surfplattor. Bytet påbörjades under hösten och ger en kostnadseffektiv lösning med förenklad hantering när det gäller kund, användare samt support. Mot slutet av 2014 beräknas alla fordonsenheter köra med TDXMobile. Lars Heidenberg, VD AkkaFRAKT. Affärsområde Entreprenad Satsningen som påbörjades 2011 att etablera AkkaFRAKT inom avfallshantering i nordvästra Skåne har fallit väl ut. Bland annat flexibilitet och punktlighet gör att både gamla och ständigt tillströmmande nya kunder är nöjda. Avfallsverksamheten utvidgades ytterligare under 2013 när delar av R. Altenstams byggavfallshantering förvärvades. Dessutom köptes en större tomt i Dalby där utveckling av avfallshantering planeras. Den gynnsamma tillväxten innebar att marknadsområdet den 1 januari 2014 etablerades som ett eget affärsområde och döptes till Recycling. Ramavtal har slutits med de större byggföretagen i regionen och säkrar sysselsättningen inom både anläggnings- och asfaltstransporter för AkkaFRAKT. Även flera större kommunala avtal har slutits där olika projekt servas av AkkaFRAKTs anläggningsfordon. Grus i Skåne är en webbtjänst som riktar sig till privatkunder som vill köpa naturmaterial till sina tomtprojekt. Försäljningen ökade markant andra året efter lansering och nya produkter introducerades inför säsongen för att möta kundernas önskemål. En stor del av AkkaFRAKTs marknadsföring lades på att etablera Grus i Skåne där radioreklam, vepor och DM-utskick till villahushåll ingick. Affärsområde Logistik Affärsområdet är specialiserat på distribution, termotransporter samt torrgodshantering. Alla orter alla dagar i södra Sverige är ett motto som affärsområdet lever upp till med leveranser av allt från elektronikprodukter till livsmedelsdistribution. Utvecklingen var positiv under året där bland annat ett avtal som slöts med kommunerna i Ystad, Tomelilla och Simrishamn innebar att AkkaFRAKT öppnade en terminal i Ystad. Termoprodukter och torrgods distribueras till offentliga verksamheter som förskolor, skolor och äldreboende i regionen. I och med etableringen har AkkaFRAKT terminaler i Skånes fyra hörn; Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. I Helsingborg flyttade AkkaFRAKT till nya, fräscha terminallokaler. Med tillgång till betydligt fler kvadratmeter terminal än tidigare ingår numera även kyl och fryslager, förutom torrlager. Det innebär utökad servicegrad till kunder och möjligheterna till omexning är obegränsad i nordvästra Skåne. 33 procent av alla uppdrag inom affärsområdet utgår från Skåneterminalerna och engagerar över 50 fordon varje dag. Affärsområde Industri Med specialtransporter inom betong, bulk och tank, drag, samt flaktransporter, vände sig affärsområdet till byggsektorn och livsmedelsindustrin. Under året som gått var det blandade framgångar inom de olika marknadsområdena, vilket berodde på den svaga konjunkturen. Positiva framgångar var flera förnyade avtal inom livsmedel och industri. Bland annat valde en större kund att förnya och utöka sitt förtroende för AkkaFRAKT med ett flerårigt avtal inom pelletsdistribution till både privatkunder och industri. Pelletsleveranser körs av AkkaFRAKT upp till Stockholmsområdet. Under hösten togs ett strategiskt beslut att fördela de fyra kompetensområdena på affärsområdena Entreprenad och Logistik. Förändringen genomfördes från och med den 1 januari 2014. 3 KONCERNENS RESULTATRÄKNING AKKAFRAKT AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska transportmarknaden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Entreprenad, Industri och Logistik. AkkaFRAKT i Skåne ekonomisk förening (745000-2568) ägs av 183 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon. Den huvudsakliga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 600 personer. För ytterligare information se www.akkafrakt.se FINANSIELLA KOMMENTARER Koncernens nettoomsättning 2013 uppgick till 787 Mkr jämfört med 824 Mkr föregående år, motsvarande en minskning av omsättnigen med 4,5%. Koncernens omsättning fördelar Akka-koncernen omsättning och tillväxt 30% 900 25% 800 20% 700 15% 600 10% 500 5% 400 0% 300 -5% 200 -10% 100 -15% 0 -20% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tillväxt i % Omsättning Mkr 1000 sig relativt jämnt mellan affärsområdena Entreprenad, Industri och Logistik, men med en viss tyngdpunkt mot affärsområde Entreprenad. Affärsområde Entreprenad har utvecklats relativt positivt med hänsyn till byggkonjunkturen där efterfrågan ifrån Omsättningfördelning per affärsområde Entreprenad 32% Industri Logistik 44% de större anläggningskunderna varit fortsatt god medan efterfrågan ifrån mindre byggare varit svag. Affärsområde Industri har under året drabbats av ett antal kundtapp som ej kunnat ersättas fullt ut. Affärsområde Logistik har haft en stabil efterfrågan från befintliga kunder samt tagit hem ett par nya kontrakt. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,4 Mkr jämfört med 1,4 Mkr föregående år. Det förbättrade resultatet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av minskat antal anställda, men även av lägre avskrivningar i koncernen. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 Mkr jämfört med 2,3 Mkr föregående år. Investeringar uppgår netto till totalt 38,7 Mkr och avser främst förvärvet av Företagshus i Dalby AB (Fastighet i Dalby) för cirka 34 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick per 2013-12-31 till 21,2 Mkr jämfört med 49,9 Mkr motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fastighetskrediter, uppgick till 20,2 Mkr jämfört med 14,7 Mkr föregående år, innebärande en positiv nettokassa i koncernen på 1 Mkr, vid utgången av 2013. Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 2013 till 74,7 Mkr jämfört med 72,4 Mkr föregående år, vilket motsvarar en soliditet om 31% jämfört med 31% för 2012. Trots förvärvet av fastigheten i Dalby har AkkaFRAKT en positiv nettokassa per årsskiftet och en oförändrad soliditet. Substansvärdet per andel uppgick till 287 Kkr mot 206 Kkr, en ökning med 39% jämfört med föregående år. 24% Sammantaget har AkkaFRAKT en stark finansiell ställning och en god likviditet. Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Kkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Antal anställda Kapitalets oms. hastighet (ggr) Förändring av omsättningen (%) Soliditet (%) Balansomslutning 4 2013 786 886 2 445 59 3 -5 31 239 859 2012 2011 2010 2009 824 313 1 366 69 3 -6 31 230 623 873 146 -5 730 78 3 7 28 249 892 815 286 -4 134 87 3 0 28 266 343 812 067 -2 199 89 3 -14 29 267 206 Koncernens resultaträkning i sammandrag Kkr 2013-01-01 2012-01-01 -2013-12-31-2012-12-31 Nettoomsättning 786 886 Övriga rörelseintäkter 4 979 791 865 Rörelsens kostnader Driftskostnader -716 749 Handelsvaror -333 Övriga externa kostnader -25 367 Personalkostnader -42 521 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 097 Övriga rörelsekostnader -15 -790 082 Rörelseresultat 1 783 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 839 Ränteintäkter och liknande resultatposter 546 Räntekostnader och liknande resultatposter -723 Resultat efter finansiella poster 2 445 Skatt på årets resultat -844 Uppskjuten skatt 465 Årets resultat 2 066 824 313 5 408 829 721 -753 805 -408 -22 047 -45 988 -6 658 -22 -828 928 793 537 1 002 -966 1 366 -867 386 885 KONCERNENS BALANSRÄKNING Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Byggnader och mark Maskiner, inventarier och fordon Pågående nyanläggningar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 2013-12-31 2012-12-31 483179 65 734 23 381 17 720 15 433 0 746 12 573 13 465 216 91 744 341 97 470 53 636 Omsättningstillgångar Råvaror, färdiga varor och handelsvaror Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 0 114 077 163 1 853 772 4 287 165 21 072 142 389 243 119 161 0 1 646 2 263 3 770 165 49 739 176 987 Summa tillgångar 239 859 230 623 5 ORGANISATION KONCERNENS BALANSRÄKNING Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr Eget kapital och skulder 2013-12-31 2012-12-31 AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö där även affärsområde Logistiks verksamhet är placerad. Affärsområde Entreprenad styrs från kontoret i Lund och affärsområde Industri leds från Åhus. Eget kapital Insatskapital 19 661 19 478 Bundna reserver 15 947 18 225 Fria reserver 37 013 33 850 Årets resultat 2 066 885 Summa eget kapital 74 687 72 438 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 12 246 3 813 Övriga avsättningar 913 113 13 159 3 926 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 386 12 554 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 860 2 178 Leverantörsskulder 31 241 37 411 Transportörsskulder 86 640 88 511 Övriga skulder 2 243 2 022 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 643 11 583 133 627 141 705 Summa eget kapital och skulder 239 859 230 623 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 74 502 LEDNINGSGRUPP 54 072 IngaInga Antalet anställda i koncernen uppgår till 59 personer fördelat på 18 kvinnor och 41 män. Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden och stödfunktioner. Lars Heidenberg, VD VD Ekonomi Administration Marknad AO Entreprenad AO Industri AO Logistik Rickard Blomqvist, Ekonomichef Catarina Birkeland, Personal & Administrativ chef Thomas Kronblad, Affärsområdeschef Entreprenad Laslo Farago, Affärsområdeschef Logistik Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller resurser som t.ex. fastigheter, containrar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong. AkkaFRAKT ägs av 183 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer. STYRELSE & REVISORER KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kkr 2013-01-01 2012-01-01 -2013-12-312012-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 175 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -822 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 353 Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 717 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 697 Årets kassaflöde - 28 668 Likvida medel Likvida medel vid årets början 49 904 Likvida medel vid årets slut 21 236 5 405 -3 067 2 338 834 -2 888 284 49 621 49 905 Ordinarie ledamöter Bengt L Andersson, ordförande Kennet Henriksson, vice ordförande Andreas Westerberg Björn Steén Staffan Einarsson Jörgen Olsson Fredrik Mårtensson Styrelsesuppleanter Jonas Johansson Valberedning, ordinarie ledamöter Jan Thörnkvist Tomas Friberg Robert Hansson Anders Jonasson Christian Jönsson Valberedningssuppleant Mattias Wihlborg Marcus Bergqvist, Affärsområdechef Industri Revisorer Torsten Kullberg, Crowe Horwath Mats Lövgren, Crowe Horwath Föreningsvalda revisorer Nils-Åke Olsson Rusmir Dautovic 6 VALBEREDNING Foto: Jim Sjöström, Maria Wallentin 7 Vi erbjuder... ...transport- och logistiklösningar för entreprenad, jordbruk, handel, industri, offentlig sektor och privatpersoner. Anläggningsfordon Vår stora flotta av tippfordon transporterar främst schaktmassor, grus och asfalt till väg- och anläggningsbyggen. Komplexiteten i stora byggprojekt ställer krav som vår kompetenta transportledning löser. Vi utför även olika tjänster för offentlig sektor samt levererar grus, matjord med mera till villaägare. Avfallstransporter Med stor kunskap om avfallshantering samt 2 500 containrar och lastväxlare kan vi erbjuda dig den avfallshantering som passar bäst för ditt behov, oavsett om det handlar om industri, byggarbetsplats eller trädgårdsavfall från en villatomt. Bulk- & tanktransporter Våra olika tankbilar transporterar petroleumprodukter till bensinstationer och livsmedel till livsmedelsindustrin över hela landet. Vi transporterar också olika typer av bulkgods som till exempel cement, pellets, livsmedel, djurfoder och råvaror till industrin. Distribution och Drag Skräddarsydda helhetslösningar med hög service är vår specialitet. Transporterna kan ske i allt från helchartrade fordon till samlastade budbilar, och godset varierar från kabeltrummor till mjölk. Våra distributionsfordon kör dagligen bestämda slingor till de flesta orter i södra Sverige. Leveranser körs både nationellt och internationellt men huvuddelen är varor till industri- och handelsföretag i Sydsverige. Flaktransporter Vi har över 70 års erfarenhet av olika typer av jordbrukstransporter; spannmål, potatis, betor, med mera. Hanteringen sköts med stor kunskap och ibland med specialutrustning, som till exempel uppvärmda f lak vid transport av potatis vintertid. Maskinspecial Det krävs kunskap om hur asfaltläggare, grävmaskiner och jordbruksmaskiner kan transporteras via väg. Det har vi. Oavsett om ditt gods är brett, tungt, långt eller högt har vi en maskintrailer eller en kranbil som passar för ditt uppdrag. 8 Kranbilar Fordonsf lottan består av olika typer av kranbilar, fast f lak eller tippf lak, med ett stort utbud av utrustning, till exempel personkorg och gripskopa. Kranbilarna lyfter och transporterar arbetsbodar och byggmaterial åt byggföretag, sköter lyft och transport åt kommunal verksamhet samt ordnar trädfällning och båtlyft för privatpersoner. Materialförsäljning Behöver du grus, makadam, sand eller matjord? Vi levererar med tippbil eller kranbil till entreprenadföretag, offentlig sektor och till privatpersoner. Till privatpersoner erbjuder vi även grusiskane.se där grus och jord kan beställas i storsäck samt plattor som levereras på pall. Betongspecial Med specialkunskap om tillstånd, vägar som är farbara med speciallast, säkerhetsförankring, med mera, transporterar vi prefabricerade betongprodukter, kranar med mera, till sin slutdestination på ett tryggt sätt för både uppdragsgivare och övriga trafikanter. Terminal/lager Terminalerna är ett viktigt nav i vårt tjänsteutbud och vi erbjuder lösningar för hela logistikkedjan, så kallad tredjepartslogistik, på flera orter. Vi har även frysterminal för en obruten kylkedja. För de som väljer att ha sitt varulager hos oss kan vi ombesörja lagring, plockning, distribution till kund samt fakturering och administrativa tjänster. Termotransporter Vi transporterar dagligen olika typer av livsmedel såsom färdigmat och mjölk. Våra kyl- och frystransporter sker med egna fordon och vi har även en egen frysterminal för omlastning och vidaredistribution vilket säkerställer en obruten kylkedja. AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 040-691 78 00 www.akkafrakt.se, [email protected]