Årsrapport 2012 1 Affärsområde Entreprenad VD har ordet 2012 blev ett tufft år med vacklande konjunktur i hela världen och därmed ett generellt lägre behov av transport- och logistiktjänster. AkkaFRAKT med sin tyngdpunkt inom anläggning och entreprenad upplevde också en regional avmattning på större projekt och bostadsproduktion. Affärsområdets totala försäljning minskade därför med 9 procent under året. Inom affärsområde Industri, där jordbruksprodukter och byggrelaterade produkter dominerar, påverkades även där försäljningen negativt. Nergången under året var 7 procent. Inom affärsområde Logistik som distribuerar torra, kylda och frysta produkter till i huvudsak dagligvaru- och detaljhandel, var utvecklingen under året stabil. Lönsamhetsmässigt har dock Föreningen lyckats bryta en flerårig förlusttrend och redovisar ett positivt resultat för 2012. Mycket glädjande och ett kvitto på att åtgärdsprogrammet med en ny slimmad organisation och ökad kostnadsmedvetenhet burit frukt. Positiv har också utvecklingen varit för vår nya säljkanal, www.grusiskane.se, för grus, jord och sten till konsument. Under 2013 kommer vi även börja sälja marksten via denna kanal. Våra intressebolag som stödjer vår huvudverksamhet är i förändring. Skånegrus har under året stängt ner Risebergatäkterna och fokuserar nu produktionen av grus till Ilstorp. Bergtäkten i Norra Rörum utvecklas positivt och blir strategiskt viktig för framtida anläggningsprojekt. Ågab ser stora möjligheter när samhället och regionen på allvar tänker sanera förorenad mark. Kombinationen av Ågab, experten på återvinning av känsliga massor och AkkaFRAKT blir en viktig spelare på denna växande marknad. Sammanfattningsvis upplever jag att AkkaFRAKT är i god form och fit for fight. Om 2012 var året då lönsamhet prioriterades så kommer 2013 bli året då tillväxt skall skapas i Föreningen. Malmö i maj 2013 Lars Heidenberg Verkställande direktör Ny VD och en ny gemensam värdegrund Den 1 juli bytte tillförordnad VD titel till verkställande direktör. Det var efter åtta månaders arbete i föreningen som Lars Heidenberg tackade ja till tjänsten. Redan från början såg styrelsen Lars som en stark kandidat till tjänsten och som den resurs som AkkaFRAKT behöver för att kunna fortsätta sin utveckling. Under Lars ledning startades en omfattande utbildningsinsats som fortsätter under 2013. Säljare, transportledare och delägare får fortbildning inom olika områden, bland annat systemstöd och säljverksamhet. Resultatet av ett varumärkesarbete som påbörjades under hösten 2011 beslu2 tades i styrelsen i mars 2012. En del i varumärkesarbetet var ett kulturarbete som tydliggör AkkaFRAKTs värderingar. Inget nytt har uppfunnits, utan den anda som redan finns har gjorts tydligare och förstärkts. En annan del i arbetet var att förenkla den grafiska profilen. En profilhandbok har producerats som reglerar allt från visitkort till fordonsfärger och stripning av fordon. Profileringen ändras successivt för att bli ekonomiskt försvarbar. Varumärkesarbetet syftar alltså till att skapa en gemensam värdegrund för alla AkkaFRAKT-personer så att vi ska veta hur vi förväntas agera utifrån företagets fastställda värderingar. Till vår hjälp finns sex värdeord, en uppdaterad vision och ett klarlagt syfte. Alla medarbetare har fått en introduktion och alla delägare samt deras chaufförer har varit kallade till en obligatorisk säljutbildning, där ett block var en genomgång av varumärket. Vi har även ett nytt kundlöfte; Vårt ord håller hela vägen. Det är tydligare formulerat än tidigare kundlöfte, knyter an till vad vi gör, och i kundundersökningen som gjordes inom varumärkesarbetet visade det sig också att vi håller vad vi lovar. Det är alltså inga överord som det nya kundlöftet tillkännager. Nu ska fler kunder få veta det. Under våren 2012 lanserades konsumentsatsningen grusiskane.se som fallit väl ut. Produkter och tjänster fortsätter att utvecklas med målet att konsumenten ska kunna köpa allt på samma webbplats när det gäller markmaterial till tomt- och trädgårdsprojekt. I Öresundsregionen var inga större bostadsprojekt igång inom bygg- och anläggning. Det resulterade i en lägre omsättning inom marknadsområdena Kran och Anläggning. Avfallstransporter fick en god tillväxt och volymerna stärktes. Många nya kunder tillkom och marknadsområdets utveckling ser positiv ut. Positivt är även att affärsområdet går in i 2013 utan att ha mist något avtal. Fokus ligger på bearbetning av nya och befintliga kunder. Affärsområde Industri Utveckling har präglat året inom Industriavdelningen. Effektivisering med elektroniska lösningar och utökat samarbete med partners, främst inom jordbruk, lade en god grund att stå på inför 2013. I stort var det tillväxt på befintliga kunder, och endast en större kund valde att avsluta samarbetet. För att öka försäljningsinsatserna anställdes en Key Account Manager som tillträdde strax före sommaren. Affärsområdet utökades även med ett marknadsområde när Drag tillkom från affärsområde Logistik. Samordningsvinster mellan transportledning inom Drag och Tank & Bulk är anledningen till flytten. Från att ha varit i princip tom är terminalen i Åhus fullbelagd sedan mitten på året. Härifrån drivs tredjepartslogistik för en större kunds räkning och terminalen tillhandahåller ompaketering av gods och sköter leveranserna till kundens kunder. Sammantaget för affärsområdet ser det positivt ut inför 2013 och försäljningen börjar ta fart. Affärsområde Logistik Affärsområde Logistik slimmade organisationen under året och bland annat ersattes inte pensionsavgångar, samt att markandsområdet Drag flyttade till affärsområde Industri. Samtidigt breddades verksamheten med flertal nya småföretag för att vara mindre sårbara jämfört med några få större uppdrag. I en satsning gjordes ett riktat utskick till företag med egen distribution. Erbjudandet var att överta distributionen så att det lilla företaget kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och minska sina utgifter kring eget fordon och chaufför. Konceptet är gångbart även under 2013. För att kunna ta emot fler och även mindre fordon öppnades tre nya portar på terminalen i Malmö. Malmöterminalen, precis som Kristianstadterminalen, erbjuder omlastning, lagerhållning och tredjepartslogistik. Därtill utgår våra termotransporter från Malmö och Kristianstad med kvalificerad kyl- och frysdistribution i obruten kylkedja till alla orter varje dag. En kartläggning via telemarketing av tänkbara kunder har genomförts i vår region, liknande aktiviteter kommer att genomföras inom fler affärsområden. 3 AKKAFRAKT KONCERNENS RESULTATRÄKNING AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska transportmarknaden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Entreprenad, Industri och Logistik. AkkaFRAKT i Skåne ekonomisk förening (745000-2568) ägs av 196 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon. Den huvudsakliga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 600 personer. För ytterligare information se www.akkafrakt.se FINANSIELLA KOMMENTARER Koncernens nettoomsättning 2012 uppgick till 824 Mkr jämfört med 873 Mkr föregående år, motsvarande en minskning av omsättnigen med 5,6 %. Koncernens omsättning fördelar Blad1 Akka-koncernen omsättning och tillväxt 30% 900 25% 800 20% 700 15% 600 10% 500 5% 400 0% 300 -5% 200 -10% 100 -15% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tillväxt i % Omsättning Mkr 1000 -20% sig relativt jämnt mellan affärsområdena Entreprenad, Industri och Logistik, men med en viss tyngdpunkt mot affärsområde Entreprenad. Page 1 Omsättningfördelning per affärsområde Entreprenad Industri 35% 41% Logistik 24% Affärsområde Entreprenad har utvecklats relativt positivt med hänsyn till byggkonjunkturen där efterfrågan ifrån de större anläggningskunderna varit fortsatt god medan efterfrågan ifrån mindre byggare varit svag. Affärsområde Industri har under året helt avvecklat segmentet oljetransporter. Affärsområde Logistik har haft en stabil efterfrågan från befintliga kunder samt tagit hem ett par nya kontrakt. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 Mkr jämfört med -5,7 Mkr föregående år. Det väsentligt förbättrade resultatet förklaras främst av lägre personalkostnader, realisationsvinst vid avyttring av fastighet 1,6 Mkr samt att 2011 belastats med avvecklingskostnader för tidigare VD samt avvecklingskostnader av oljetransportverksamheten inom dotterbolaget AkkaÅKERI AB. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 Mkr jämfört med 3,5 Mkr föregående år. Det positiva kassaflödet förklaras av förbättrat resultat och förbättrat rörelsekapital. Koncernens likvida medel uppgick per 2012-12-31 till 49,9 Mkr jämfört med 49,6 Mkr motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fastighetskrediter, uppgick till 14,7 Mkr jämfört med 18,1 Mkr föregående år, innebärande en positiv nettokassa i koncernen på 35,2 Mkr, vid utgången av 2012. Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 2012 till 72,4 Mkr jämfört med 69,9 Mkr föregående år, vilket motsvarar en soliditet om 31 % jämfört med 28 % för 2011. Substansvärdet per andel uppgick till 206 Kkr mot 196 Kkr, en ökning med 5 % jämfört med föregående år. Sammantaget har AkkaFRAKT en stark finansiell ställning och en god likviditet. Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Kkr 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning824 313873 146815 286812 067947 813 Resultat efter finansiella poster 1 366 -5 730 -4 134 -2 199 12 207 Antal anställda 69788789 95 Kapitalets oms. hastighet (ggr) 33333 Förändring av omsättningen (%) -6 7 0 -14 19 Soliditet (%) 31282829 28 Balansomslutning 230 623 249 892 266 343 267 206 285 154 4 Koncernens resultaträkning i sammandrag 2012-01-01 2011-01-01 Kkr2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 824 313 Övriga rörelseintäkter 5 408 829 721 Rörelsens kostnader Driftskostnader -753 805 Handelsvaror -408 Övriga externa kostnader -22 047 Personalkostnader -45 988 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 658 Övriga rörelsekostnader -22 -828 928 Rörelseresultat 793 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 537 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 002 Räntekostnader och liknande resultatposter -966 Resultat efter finansiella poster 1 366 Skatt på årets resultat -867 Uppskjuten skatt 386 Årets resultat 885 873 146 3 330 876 476 -800 354 -253 -22 286 -51 368 -8 031 -238 -882 530 -6 054 171 1 439 -1 286 -5 730 -2 1 630 -4 102 KONCERNENS BALANSRÄKNING Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill 179 1 456 Byggnader och mark 23 381 24 248 Markanläggning 0376 Maskiner, inventarier och fordon 15 433 18 428 Pågående nyanläggningar 746 0 Andelar i intresseföretag 13 465 12 851 Andra långfristiga värdepappersinnehav 91 91 Andra långfristiga fordringar 341 416 Summa anläggningstillgångar 53 636 57 866 Omsättningstillgångar Råvaror, färdiga varor och handelsvaror 243 16 Kundfordringar 119 161 133 394 Skattefordran 1 646 2 478 Övriga fordringar 2 263 1 473 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 770 5 044 Övriga kortfristiga placeringar 165 20 756 Kassa och bank 49 739 28 865 Summa omsättningstillgångar 176 987 192 026 Summa tillgångar 230 623 249 892 5 ORGANISATION KONCERNENS BALANSRÄKNING Koncernens balansräkning i sammandrag Kkr 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Insatskapital 19 478 18 976 Bundna reserver 18 225 17 017 Fria reserver 33 850 38 006 Årets resultat 885 -4 102 Summa eget kapital 72 438 69 897 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 3 813 4 677 Övriga avsättningar 113 178 3 926 4 855 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 12 554 15 020 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 178 3 102 Leverantörsskulder 37 411 38 363 Transportörsskulder 88 511 100 134 Övriga skulder 2 022 2 513 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 583 16 008 141 705 160 120 Summa eget kapital och skulder 230 623 249 892 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 54 072 59 652 IngaInga LEDNINGSGRUPP AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö där även affärsområde Logistiks verksamhet är placerad. Affärsområde Entreprenad styrs från kontoret i Lund och affärsområde Industri leds från Åhus. Antalet anställda i koncernen uppgår till 69 personer fördelat på 20 kvinnor och 49 män. Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden och stödfunktioner. VD Lars Heidenberg, VD Administration Ekonomi Marknad AO Entreprenad AO Industri AO Logistik Utveckling Rickard Blomqvist, Ekonomichef Catarina Birkeland, Personal & Administrativ chef Thomas Kronblad, Affärsområdeschef Entreprenad Laslo Farago, Affärsområdeschef Logistik Marcus Bergqvist, Affärsområdechef Industri Kent Högberg, Utvecklingschef Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller resurser som t.ex. fastigheter, containrar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong. AkkaFRAKT ägs av 196 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kkr 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-312011-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 405 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -3 067 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 338 Kassaflöde från investeringsverksamheten 834 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 888 Årets kassaflöde 284 Likvida medel Likvida medel vid årets början 49 621 Likvida medel vid årets slut 49 905 1 410 2 092 3 502 -7 981 -12 535 -17 014 66 635 49 621 STYRELSE & REVISORER Ordinarie ledamöter Bengt L Andersson, ordförande Kennet Henriksson, vice ordförande Andreas Westerberg Björn Steén Claes Andersson Jörgen Olsson Lars Heidenberg Styrelsesuppleanter Staffan Einarsson Fredrik Mårtensson VALBEREDNING Valberedning, ordinarie ledamöter Jan Thörnkvist Tomas Friberg Robert Hansson Anders Jonasson Christian Jönsson Valberedningssuppleant Mattias Wihlborg Revisorer Torsten Kullberg, Crowe Horwath Mats Lövgren, Crowe Horwath Föreningsvald revisor Nils-Åke Olsson 6 Foto: Anders Nyström, Maria Wallentin 7 Vi erbjuder... ...transport- och logistiklösningar för entreprenad, jordbruk, handel, industri, offentlig sektor och privatpersoner. Anläggningsfordon Vår stora flotta av tippfordon transporterar främst schaktmassor, grus och asfalt till väg- och anläggningsbyggen. Komplexiteten i stora byggprojekt ställer krav som vår kompetenta transportledning löser. Vi utför även olika tjänster för offentlig sektor samt levererar grus, matjord med mera till villaägare. Avfallstransporter Med stor kunskap om avfallshantering samt 2 500 containrar och lastväxlare kan vi erbjuda dig den avfallshantering som passar bäst för ditt behov, oavsett om det handlar om industri, byggarbetsplats eller trädgårdsavfall från en villatomt. Bulk- och tanktransporter Våra olika tankbilar transporterar petroleumprodukter till bensinstationer och livsmedel till livsmedelsindustrin över hela landet. Vi transporterar också olika typer av bulkgods som till exempel cement, pellets, livsmedel, djurfoder och råvaror till industrin. Distribution och fjärr Skräddarsydda helhetslösningar med hög service är vår specialitet. Transporterna kan ske i allt från helchartrade fordon till samlastade budbilar, och godset varierar från kabeltrummor till mjölk. Våra distributionsfordon kör dagligen bestämda slingor och passerar de flesta orter i södra Sverige. Leveranser körs både nationellt och internationellt men huvuddelen är varor till industri- och handelsföretag i Sydsverige. Jordbrukstransporter Vi har över 70 års erfarenhet av olika typer av jordbrukstransporter; spannmål, potatis, betor, med mera. Hanteringen sköts med stor kunskap och ibland med specialutrustning, som till exempel uppvärmda f lak vid transport av potatis vintertid. Kranbilar Fordonsf lottan består av olika typer av kranbilar, fast f lak eller tippf lak, med ett stort utbud av utrustning, till exempel personkorg och gripskopa. Kranbilarna lyfter och transporterar arbetsbodar och byggmaterial åt byggföretag, sköter lyft och transport åt kommunal verksamhet samt ordnar trädfällning och båtlyft för privatpersoner. Materialförsäljning Vi erbjuder försäljning av olika typer av grus, makadam, sand, matjord med mera. Vi levererar material med tippbil eller kranbil till entreprenadföretag, offentlig sektor och till privatpersoner. Till privatpersoner erbjuder vi även grusiskane.se där grus och jord kan beställas i storsäck samt plattor som levereas via pall. Specialtransporter Med kunskap och modern fordonsflotta löser vi specialtransporter oavsett om det är brett, tungt, långt eller högt gods. Vi transporterar bland annat jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, delar till industrin, betongelement och båtar. Terminal Terminalerna är ett viktigt nav i vårt tjänsteutbud och vi erbjuder lösningar för hela logistikkedjan, så kallad tredjepartslogistik, på flera orter. Vi har även frysterminal för en obruten kylkedja. För de som väljer att ha sitt varulager hos oss kan vi ombesörja lagring, plockning, distribution till kund samt fakturering och administrativa tjänster. Termotransporter Vi transporterar dagligen olika typer av livsmedel såsom färdigmat och mjölk. Våra kyl- och frystransporter sker med egna fordon och vi har även en egen frysterminal för omlastning och vidaredistribution vilket säkerställer en obruten kylkedja. AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 040-691 78 00 www.akkafrakt.se, [email protected] 8