analys
Papper & kontor 6/14 11
Kontorsvaruhandeln 2013
Branschen
lyfter inte –
omsättning och resultat backar
Årets branschanalys visar att fjolårets negativa utveckling fortsätter. De
stora kedjeföretagen tappar omsättning och många redovisar sämre lönsamhet. Den traditionella kontorsvaruhandeln står sannolikt inför strukturella förändringar för att möta konkurrensen från allt fler ”främmande”
aktörer som säljer kontorsvaror.
Omsättning miljarder kr 20012013 Te x t & G r a fi k : Leif Olsson
13 12 11 10 9 8 Räkenskapsår
Antal
företag
Antal
anställda
Res
mkr
Res
i%
Soliditet
2012 2011 2010 2009 2008 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Oms per
anställd
Oms per
företag
250
3 773
11 477
363
3,2%
49%
3,04
45,9
2012
246
3 836
11 631
423
3,6%
48%
3,03
47,3
4
-63
-153
-60
-0,5%
0,5%
0,01
-1,4
1,6%
-1,6%
-1,3%
-14,2%
0,3%
-2,9%
%
2005 2004 2003 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2013
Förändring
2007 Resultat i % av omsättning 20012013 Oms
mkr
2006 Tabell 1 – Kontorsvaruhandeln i sammandrag
Omsättning och resultat är redovisat i milj kr
2005 2004 2003 2002 2001 7 2002 är emeller tid en svårdefinierbar bransch
med företag som har en varierande
sortimentsmix. Man kan spåra att
Kontorsvarubr anschen
den traditionella butikshandeln har
större problem medan företag som
är mer inriktade på emballage och
profilsortiment är mer framgångsrika. Man kan även se att allt fler företag med koppling till städ- och
annan företagsservice börjar sälja
kontorsvaror. Den snabba utvecklingen av handel på nätet i kombination med avancerad logistik för distribution och administration spelar
en allt större roll. Utvecklingen av
partnerskap eller så kallade affiliates, som nu erbjuds av Emo (Staples) och inkClub, får en allt större
spridning vilket gör det enkelt för
företag eller privatpersoner att star-
2001 av kontorsvaruhandeln framgår av tabell 1. Sedan en
toppnotering 2011 har omsättningen
två år i rad tappat fart samtidigt som
lönsamheten hamnar på låga 3,2 procent. 2013 minskar omsättningen
med 1,3 procent när övrig detaljhandel i Sverige redovisar god tillväxt.
Även om antalet anställda minskar
med 1,6 procent sjunker lönsamheten vilket tyder på sämre marginaler i
en tuffare marknad.
En sammanfattning
Ovanstående
diagram över
den svenska
kontorsvaruhandelns utveckling
de senaste tolv
åren illustrerar
med stor tydlighet en vikande
trend, som ser ut
att accelerera.
>>
12 Papper & kontor 6/14
>>
ta försäljning på nätet. Flera företag
inom ”office”, dokumenthantering
och kontorsmaskiner, som tidigare
inte sålt kontorsvaror erbjuder nu
sina kunder att handla kontorstillbehör på sin webbshop.
Den allvarligaste konkurrenten till
den traditionella kontorsvaruhandeln är emellertid de stora kedjeföretagen som erbjuder kontorsvaror
både i butik och på nätet. Clas Ohlson som nu har startat Clas Office,
Ikea med Ikea Business och Ikea
Papershop, Ica med Ica Hemma/
Kontor & Papper. Även Biltema,
Jula och Överskottslagret har kontorsvaruavdelningar i sina butiker.
Tyvärr är det inte möjligt att få klarhet i volymerna, men sannolik t
handlar det om betydande belopp.
För branschen som helhet finns
även ett annat problem – till exempel Clas Ohlson har egen import
vilket innebär att även de bakomliggande leden tappar volym.
Mot denna bakgrund blir det för
varje år svårare att fånga upp de
företag som representerar kontorsvarubranschen. Den branschanalys
som här föreligger är således inte
en heltäckande analys utan bygger
på uppgifter från Bolagsverket för
Tabell 2 – Analys företag – omsättningsklasser
Omsättningsklasser milj kr – jämförbara företag
Oms
Antal
Oms.
Resul- Oms per
klass
företag
milj kr
tat %
företag
Oms per
anställd
Förändr
oms
Förändr
res marg
> 100
18
8 866
3,3%
493
3,58
-1,3%
-0,3%
50-100
14
867
4,3%
62
2,87
-0,3%
-0,4%
25-50
14
522
0,8%
37
1,82
-2,8%
-2,8%
10-25
43
665
2,8%
15
2,15
-1,5%
-0,4%
<10
161
558
1,3%
3,5
1,39
-1,1%
-0,7%
Samtliga
250
11 477
3,2%
46
3,04
-1,3%
-0,5%
de företag som traditionellt ingår i
branschen.
De 250 företag som redovisas i
analysen består till stor del av små
företag. I tabell 2 är företagen fördelade på omsättningsklasser. De 18
största med en omsättning över 100
miljoner kronor, 7 procent av antalet,
svarar för nästan 80 procent av volymen, medan de 161 som omsätter
mindre än 10 miljoner svarar för 64
procent av antalet men endast för 5
procent av omsättningen.
Den mest intressanta informationen i tabellen är kolumnerna till
höger som redovisar förändring mot
föregående år. Här framkommer att
omsättning och lönsamhet minskar i
samtliga klasser vilket ytterligare
förstärker den generella bilden av att
branschen har bekymmer.
De 20 största företagen redovisas
i tabell 3. Liksom tidigare toppas
listan av världens största kontorsvaruföretag Staples och på andra
plats liksom i fjol kommer Tingstad
Papper. Förra året var differensen
mellan Staples och Tingstad 282
miljoner kronor, men i år har avståndet krympt till 71 miljoner. Medan
Staples tappar 6,2 procent av
omsättningen så ökar Tingstad
med 7,6 procent. Om denna utveckling håller i sig är det mycket sannolikt att Tingstad Papper under
innevarande år tar över ledartröjan.
Som framgick i P&K nr 5, i min artike l o m ko nto r sva r u b r a n s c h e n
under 15 år, kan Tingstad Papper
uppvisa en enastående tillväxt med
en konstant god lönsamhet.
Tabell 3 – De tjugo största företagen Omsättning och resultat anges i milj.kr
Nr Företag
Bokslut
Antal
anst
1 Staples
201401
384
2 Tingstad Papper
201312
3 Office Depot
201312
Oms Resultat
Res i %
Soliditet
Oms
per anst
Förändring oms
6,9 %
41 %
4,11
-6,2 %
1 580
109
277
1 509
132
8,8 %
77 %
5,45
7,6 %
377
1 000
-16
-1,6 %
52 %
2,65
-5,5 %
4 Procurator
201312
269
963
2
0,2 %
20 %
3,58
7,5 %
5 Ocay
201312
438
929
-28
-3,0 %
25 %
2,12
-2,3 %
6 inkClub Development
201312
105
531
31
5,9 %
51 %
5,06
0,4 %
7 Lyreco Sverige
201312
173
522
0,5
0,1 %
23 %
3,02
-1,4 %
8 NKV Kontorsvaror
201312
60
254
15
5,7 %
31 %
4,23
14,3 %
9 Wulff Supplies
201312
40
224
-1
-0,5 %
43 %
5,60
-12,9 %
Kedja/ Grupp
not 1
10 Kontorab
201312
61
218
29
13,3 %
45 %
3,58
-3,9 %
11 Misco
201312
37
198
-19
-9,8 %
22 %
5,36
-22,9 %
RKV
12 Ahnviks Papper
201312
32
179
16
8,8 %
76 %
5,58
-4,9 %
13 Helmer Nilsson
201312
38
150
6
4,2 %
48 %
3,95
-2,5 %
RKV/Nyb
Nyblom
14 Gunnar Pellvik
201312
27
135
6
4,2 %
65 %
4,99
-2,7 %
15 Kontorsspecial Data
201308
75
126
0
0,3 %
70 %
1,68
-5,5 %
RKV
16 Paul Hall
201312
23
124
8
6,5 %
56 %
5,37
1,8 %
Nyblom
17 Magnusson och Freij
201312
37
118
-1
-1,0 %
27 %
3,18
-14,1 %
Nyblom
18 Nybloms Papper
201404
21
108
7
7,0 %
42 %
5,13
8,7 %
RKV/Nyb
19 Östgöta Pappers
201312
19
94
9
9,3 %
62 %
4,93
-1,9 %
Nyblom
20 Eric Rahmqvist
201312
42
83
-4
-5,1 %
93 %
1,99
5,8 %
2013
2 535
9 043
301
3,3 %
50 %
3,57
-1,3 %
Samtliga
1) en sammanvägning av bokslut för Ocay AB I-IV Papper & kontor 6/14 13
Tabell 4a Kedjor/grupperingar – jämförelse två år
Samtliga värden i miljoner kronor – jämförbara företag
Förändring mot 2012
2013
Antal
anst
Omsättning
Resultat
Resultat %
Soliditet
Oms/ anst
Omsättning %
Resultatmarginal
RKV
321
851
53
6,2 %
47 %
2,65
-2,4 %
-0,5 %
Nyblomgruppen 1)
264
1 068
48
4,5 %
50 %
4,05
-0,4 %
-0,7 %
77
228
8
3,7 %
33 %
2,96
1,1 %
0,4 %
Niofem
1) Nybloms Papper och Helmer Nilsson med en omsättning på 258 miljoner kronor är även medlemmar i RKV
Tabell 4b. RKV, Nyblomgruppen, Niofem
Förklaring till tabeller
• Räkenskapsåren har stor spridning mellan företagen
– april 2013 till april 2014.
• Omsättning och resultat anges i miljoner kronor.
• Med resultat avses ”resultat efter finansnetto”.
• Res i % avser resultat i procent av omsättning
(resultatmarginal).
• Med soliditet avses företagets självfinansieringsgrad
(relation eget kapital/balansomslutning).
Förändring omsättning mellan 2013 och 2012 – kedjan totalt
RKV
Nyblomgruppen
Niofem
Oms
2013
Förändr
mkr
Oms
2012
Förändring %
851
905
54
-6,0 %
1 068
1 251
-183
-14,6 %
228
225
3
1,3 %
till tabell 3 är
det viktigt att separatredovisa kedjor
och grupperingar i branschen.
Tabellerna 4a–4b presenterar RKV,
Nyblomgruppen och Niofem och
tabell 5 de tre stora helägda företagen Staples, Office Depot och Ocay.
RKV består av 14 företag med traditionell kontorsvaruhandel. Under
många år har RKV varit den ledande
kedjan i branschen med hög tillväxt
och god lönsamhet. Men under de
goda åren ef ter sekelskif tet har
efter hand RK V-medlemmar blivit
uppköpta av de företag som bildat
grunden till nuvarande Office Depot
och Ocay. RKVs omsättning uppgår
nu till 851 miljoner kronor med god
lönsamhet. Men omsättningen för
jämförbara företag minskar och
marginalen kr ymper. Detsamma
Som ett komplement
gäller för Nyblomgruppen medan
Niofem kan glädja sig åt ökad
omsättning och förstärkt marginal.
Med a n ta b e l l e n 4 a
r e d ov i s a r
utvecklingen för jämförbara företag
presenteras i tabellen 4b hur kedjorna totalt har förändrats det
senaste året. Då visar det sig att
RKV tappar 6 procent av volymen
och Nyblomgruppen 15 procent.
Dessa förändringar beror på att
medlemmar har lämnat respektive
kedja. RKV har tappat tre företag
som nu ingår i Ocay och Ahnviks
Papper har lämnat Nyblomgruppen. För Niofem har inga förändringar inträffat.
I artikeln i P&K nr 5 – ”En titt i backspegeln” – finns en utförlig beskriv-
ning om bakgrunden till de tre stora
helägda kedjeföretagen Staples,
Of fice Depot och Ocay. De två
förstnämnda är helägda dotterbolag till de två största kontorsvaruföretagen i världen medan Ocay är ett
nybildat företag baserat huvudsakligen på Gullbergs Kontorscenter
och Kontorsvaruhuset. Moderbolag
är Scandinavian Office Group där
investment företaget Litorina är
huvudägare.
i Björsells i
Borås, har successivt omvandlats
från att vara en traditionell kontorsvaruhandel med ett rikstäckande
butiksnät till ett företag med större
inrik tning på försäljning genom
nätet baserat på avancerad logistik.
Företaget står på tre ben: Butiksde-
Staples, med ursprung
Tabell 5. De tre stora kontorsvarukedjorna – en jämförelse
Omsättning och resultat anges i milj.kr
Företag
Bokslut
Ant anst
Oms
Res
Staples
201401
384
1 580
Office Depot
201312
377
1 000
Ocay
201312
Samtliga
Oms per
anställd
Res %
Soliditet
109
6,9 %
41,3 %
4,11
-16
-1,6 %
52,1 %
2,65
438
929
-28
-3,0 %
24,5 %
2,12
1 199
3 508
65
1,8 %
41,0 %
2,93
-0,9 %
Förändring mot föregående år
Staples
201401
-5,4 %
-6,2 %
58,6 %
2,8 %
-3,4 %
Office Depot
201312
-11, 5 %
-5,5 %
neg
4,0 %
-0,3 %
6,7 %
Ocay
201312
1,9 %
-2,3 %
neg
-7,9 %
-2,7 %
-4,1 %
-5,0 %
-5,0 %
17,8 %
0,4 %
-2,8 %
0,0 %
Ant butiker
Oms per
butik
Bokslut
Ant butiker
Oms per
butik
144
Samtliga
Jämförelse antal butiker
Företag
Bokslut
Staples
201401
12
132
201301
12
Office Depot
201312
46
22
201212
49
24
Ocay
201312
38
24
201212
40
26
96
37
101
39
Samtliga
>>
14 Papper & kontor 6/14
Tabell 6 – De tjugo lönsammaste företagen
Nr fgå Företag
3 Kontorab
1
Postort
Norrköping
Bokslut
201312
Antal
anst
61
Oms.
milj kr
218
Res i %
13,3 %
Soliditet
45 %
1 NordicInk
Växjö
201312
14
66
11,7 %
73 %
4,72
2 Kontex
Gällivare
201312
7
24
9,7 %
74 %
3,48
RKV
4
4 Östgöta Pappers
Linköping
201312
19
94
9,3 %
62 %
4,93
Nyblom
5
9 Ahnviks Papper
Borås
201312
32
179
8,8 %
76 %
5,58
6
7 Tingstad Papper
Göteborg
201312
277
1 509
8,8 %
77 %
5,45
7
5 Å.G. Emballage
Saltsjö-Boo
201312
14
71
8,0 %
61 %
5,05
8
8 Stockholms Kartong
Huddinge
201312
12
55
7,4 %
62 %
4,58
Nyblom
14 Nybloms Papper
Kalmar
201404
21
108
7,0 %
42 %
5,13
RKV/Nyb
10
ny Staples
Borås
201401
384
1 580
6,9 %
41 %
4,11
11
20 Paul Hall
Jönköping
201312
23
124
6,5 %
56 %
5,37
Nyblom
12
13 Vestbo Emballage
Gnosjö
201308
14
51
6,0 %
25 %
3,65
niofem
13
12 inkClub
Uppsala
201312
105
531
5,9 %
51 %
5,06
4,23
14
10 NKV Kontorsvaror
Luleå
201312
60
254
5,7 %
31 %
ny Åke Nordahl
Göteborg
201306
11
47
5,2 %
77 %
4,27
16
ny MSB Center
Arlandastad
201312
4
25
5,1 %
41 %
6,23
17
ny Jacobsson & Lind
Lidingö
201312
23
26
4,6 %
30 %
1,12
18
11 Gunnar Pellvik
Falköping
201312
27
135
4,2 %
65 %
4,99
Nyblom
19
19 Helmer Nilsson
Växjö
201312
38
150
4,2 %
48 %
3,95
RKV/Nyb
20
ny Kontorsleverantören
Falkenberg
201308
17
51
4,2 %
58 %
3,00
niofem
Man får den uppfattningen att bantningen har varit en del i en omstrukturering som nu bär frukt.
Office Depot har haft ett par jobbiga år. 2011 omsatte företaget
1 186 miljoner och redovisade ett
resultat på +6,2 procent. Under
2012 och 2013 har omsättningen
rasat med 187 miljoner eller 16 procent. 2012 hamnade resultatet på
–5,6 procent och 2013 på –1,6 procent. Sedan 2011 har antalet butiker reducerats från 51 till 46. Under
2013 har personalstyrkan minskat
med 49 personer, men omsättningen per anställd ligger fortfarande på
en låg nivå (2,65 ligger betydligt
under branschens genomsnitt). En
anledning till lönsamhetsproblemen
har sannolikt varit sammansmältningen av olika företagskulturer.
Fortfarande är en del Svanströms-
(Endast företag med en årsomsättning överstigande 20 milj kr)
1
2
Nyblom
15
Tabell 7 – De som växer mest
Fgå
Kedja/
grupp
RKV
3
len som nu är reducerad till endast
tio enheter. Nätförsäljning genom
Staples Direct och grossistfunktionen genom Emo. Emo driver idag
omfattande grossiströrelse med
försäljning till åter försäljare som
Akademibokhandeln och andra
bokhandelsföretag. Genom Emo
finns även en plattform för fristående partners eller ”affiliates”, dvs
självständiga kontorsvaruhandlare
på nätet som helt styrs från Emo i
Växjö. Dessa företag baserar sin
ekonomi på en provision som utgår
på försäljningen.
Tyvärr framkommer inga uppgifter i årsredovisningen om försäljningens fördelning på de olika
af färsområdena. Under 2013 har
företaget minskat sin omsättning
från 1 685 miljoner kronor till 1 580,
eller – 6 procent, men samtidigt
kunnat hålla uppe lönsamheten.
Nr
Oms/
anst
3,58
2
9
>>
(Endast företag med en årsomsättning överstigande 20 milj kr)
Bokslut
Oms
milj kr
Soliditet
Förändr
oms
5,1 %
41 %
30,8 %
0,6 %
24 %
29,4 %
Företag
Postort
Res i %
ny
MSB Center
Arlandastad
201312
25
1
Packoplock
Norrköping
201306
49
3
8
Jacobsson & Lind
Lidingö
201312
26
4,6 %
30 %
28,1 %
4
3
NordicInk
Växjö
201312
66
11,7 %
73 %
22,6 %
5
4
Swedoffice
Stockholm
201312
25
1,7 %
28 %
20,2 %
6
5
HT Emballage
Landskrona
201312
47
0,4 %
3%
15,2 %
7
ny
Pappersgrossisten
Jönköping
201312
32
0,6 %
27 %
14,9 %
8
ny
NKV Kontorsvaror
Luleå
201312
254
5,7 %
31 %
14,3 %
9
ny
Å.G. Emballage
Saltsjö-Boo
201312
71
8,0 %
61 %
9,6 %
10
10
Nybloms Papper
Kalmar
201404
108
7,0 %
42 %
8,7 %
niofem
butiker inte fullt ut skyltade som
Office Depot. Vikande konjunktur
och tilltagande konkurrens har också bidragit till tappad omsättning i
butiksledet som direkt slår på resultatet.
Under
2013 drevs företaget under namnet
av de två företag som förvärvats,
nämligen Gullbergs Kontorscenter
och Kontorsvaruhuset. I koncernen
– Scandinavian Office Group – finns
även KM Pack som är en emballageleverantör med en omsättning
på närmare 100 miljoner kronor. Då
Kontorsvaruhuset förvärvades först
i april 2013 ger inte koncernredovisningen en rättvisande bild av företaget varför de siffror som redovisas
är en sammanvägning av dotterbolagen Ocay 1 (Gullbergs), Ocay 2
(Kontorsvaruhuset), Ocay 3 (Just in
Time) och Ocay 4 (Herman
Andersson). Enligt dotterbolagens årsredovisningar har
2013 präglats av en viss administrativ turbulens i samband
Kedja/
grupp
med samordning av de ingåniofem
ende företagen. Under 2013
minskade omsättningen med
marginella 2 procent, men lönsamheten vände från +4,8
procent till –3,0 procent eller
närmare 8 marginalprocent.
niofem
Först ett år efter sammanslagningen av dotterbolagen kunNyblom
de ett gemensamt namn –
RKV/Nyb
Ocay – lanseras. Samtidigt
Ocay sjösattes i april 2014.
Papper & kontor 6/12 15
sjösattes en ny webbshop.
Som framgår av tabell 5 har Ocay
d e n l äg sta o m s ät tn ing e n p e r
anställd av de tre stora. Genomsnittet för branschen ligger på 3,0 miljoner kronor medan Ocay redovisar
endast 2,1 miljoner för 2013. Företag med likvärdig struktur såsom
Kontorab och NKV (se tabell 6) ligger på 3,6 respektive 4,2 miljoner.
Med all säkerhet har Ocay ett antal
svåra år framför sig innan resultatet
vänder. Samtidigt bär man på en
tung ryggsäck i form av en goodwill
på över 500 miljoner kronor som
måste skrivas av och belasta resultaträkningen många år framöver.
Goodwillen speglar den köpeskilling som erlagts för att förvärva de
ingående företagen.
har gått i
moll men det finns även positiva
sif fror att kommentera. Tabell 6
redovisar de me st lönsamma.
Många företag återkommer år efter
år på denna lista men det finns några nya. Första platsen tar Kontorab
tätt före NordicInk. Som vanligt håller sig RKV och Nyblomgruppen
väl framme. Vestbo Emballage
som tidigare varit på listan har fått
sällskap av två nya från Niofemkedjan. Ny för året är Staples. Ett
företag att hålla ögonen på är
Jacobsson & Lind från Lidingö
som är ett kontorsvaruföretag med
en annorlunda profil.
Å re t s b r a n sch a n a lys
Trots vik ande omsättning i branschen finns det företag som ökar
sin omsättning. Tabell 7 har listan
på dem som växer mest. Niofemföretaget MSB Center tar första
platsen. Packoplock och Jacobsson & Lind ligger inte långt efter.
En reflektion: Sex av de tio företag
som växer mest finns även med
bland de lönsamma i tabell 6. Sex
företag med lite olika affärsidéer!
Vad har dessa gemensamt?
• MSB Center – inriktning städ
men även kontorsvaror.
• Jacobsson & Lind – designade
kontorsvaror som marknadsförs av
egna säljare.
• NordicInk – endast e-handel –
främst patroner och toner men
även kontorsvaror.
• NKV – traditionell kontorsvaruhandel med sju butike r och
webbshop.
• ÅG Emballage – inrik tning
emballage men komplett på kontorsvaror.
• Nybloms Papper – komplett
leverantör för företag och kontor.
Kontorsvaruhandeln befinner sig i
ständig utveckling. Den traditione lla
handeln med fysiska butiker har
nästan undantagslöst även försäljning genom egen webbshop. Tyvärr
saknas information om vilken andel
e-handeln har av den totala volymen.
Klart är emellertid att denna andel
växer och kommer att spela en allt
större roll i framtiden. Av de 250
företag som ingår i branschanalysen
är ett 70-tal mer eller mindre renodlade näthandelsföretag. Egentligen
finns betydligt fler då många drivs
som enskilda firmor eller som bifirmor till annan specialhandel, till
exempel bokhandel. Sammantaget
omsätter dessa nätspecialister över
en miljard kronor eller cirka tio procent av kontorsvaruhandelns försäljning. Sannolikt är den totala nätförsäljningen minst dubbelt så stor.
Och en sak är säker. Denna andel
kommer att öka.
Gör man en Google-sökning på
”kontorsvaror” får man utslag på
åtskilliga webbshoppar. Här trängs
storföretagen Office Depot, Ocay
och Clas Office med Kontorsgrossen, Kontorshuset och Kontorspartner. De senare drivs sannolikt
från en lägenhet av en person med
hjälp av en PC och erbjuder 12 000
kontorsvaruar tiklar med leverans
inom några dagar. Resten hanteras
av Emo.
Vem vinner – eller finns det utrymme för alla? c
Artikelförfattaren
Leif Olsson.
Branschanalysen fortsätter på
nästa uppslag >>
söker ny ägare
Stockholms Roligaste Butik?? - Det är det allmänna
omdömet om MIX-MAX som nu är till salu, ett
lönsamt koncept som kan etableras på fler platser.
Mycket väl etablerad butik på samma adress sedan 1988 i
ett mycket bra läge på Kungsholmen. Man har tagit nischen
på marknaden som den verksamhet som erbjuder kunderna
pappersprodukter, lättare kontorsvaror, kort, presentvaror
samt lek, spel & pussel och fancyprodukter och mycket mer
på ett och samma ställe och dessutom till riktigt bra priser.
Viktig bas för verksamheten är det spännande sortimentet,
den idealiska lokalen, och de lojala kunderna som uppgår
till ca 260 betalande per dag samt de unika leverantörskontakterna som ägarna nu gärna introducerar för sina
efterträdare. Man erbjuder även servicetjänster som
kopieservice, fax, scannings och utskriftstjänster.
Omsättning ca 6 MSEK/år med hög vinst. Den trevliga
lokalen har en yta på ca 150 m² i gatuplan samt ca 50 m²
lager i källarplan med en hyra på 34 000/månad. Verksamheten säljes som aktiebolag med stark historik.
För mer info kontakta:
Kenneth Westerdahl
TACTIC Företagsförmedling
0762-00 71 71
[email protected]
www.tactic.nu
analys
Leverantörer och tillverkare 2013
Resultatet
halverat
2013 har inte varit ett bra år för branschens leverantörer och tillverkare.
Omsättningen har minskat med 2,5 procent och resultatnivån har rasat
med 43 procent. Få glädjeämnen i årets analys med andra ord.
Te x t & G r a fi k : Leif Olsson
Tabell 1 sammanfattar utvecklingen fördelad på olika företagskategorier. Sämst går det för de fyra
stora multinationella företagen som
redovisar en förlust på över 6 procent (+1,5 procent) även om omsättningen har stabiliserats. En god
soliditet på 64 procent är en trygghetsfaktor. Värre är det för finpap-
persgrossisterna som tappar 12
procent av omsättningen och försämrar resultatet med 80 procent.
Årets resultat stannar på låga 0,4
procent (1,7 procent) trots en produktivitetsökning per anställd på
över 20 procent. En soliditet på låga
16 procent är en svag buffert. Den
enda kategori som ökar volymen är
pappers- och emballagegrossister,
dock med en sämre vinstmarginal.
största
kategorin är kontorsvaruleverantörer. Vid en fördelning på omsättningsklasser – se tabell 2 – framkommer det att framför allt de små
företagen har stora problem att hål-
Den till antalet företag
Tabell 1 – Sammandrag företagskategorier
Företagskategorier
Kontorsvaruleverantörer
(grossister, agenter)
Multinationella
Pappers- och
emballagegrossister
Finpappersgrossister
Pappers- och
emballagetillverkare
Samtliga
RäkenAntal
skapsår företag
2013
81
2012
80
Antal
anst
1 730
1 706
Oms
milj kr
6 351
6 543
Resultat
milj kr
207
222
Resultat
%
3,3%
3,4%
Soliditet
%
46%
57%
Oms per
anst
3,67
3,84
-0,1%
-11%
-0,16
-3
-4%
3,06
2,91
0,15
5%
5,00
5,02
-0,02
0%
7,80
6,49
1,31
20%
2,56
2,55
0,01
1%
3,17
3,16
0,02
0%
-4%
958
975
-17
-2%
192
188
4
2%
643
735
-92
-12%
1 668
1 701
-33
-2%
276
285
-9
-3%
Förändring
1
24
-192
-16
%
2013
2012
Förändring
%
2013
2012
Förändring
%
2013
2012
Förändring
%
2013
2012
Förändring
%
2013
2012
Förändring
%
1%
4
4
0
0%
25
25
0
0%
4
4
0
0%
10
10
0
0%
124
123
1
1%
1,4%
1 253
1 339
-86
-6,4%
958
937
21
2,2%
330
453
-123
-27,2%
6 511
6 676
-165
-2,5%
10 782
11 111
-329
-3,0%
-2,9%
3 832
3 898
-67
-1,7%
4 792
4 703
89
1,9%
2 574
2 941
-367
-12,5%
16 676
17 010
-334
-2,0%
34 225
35 097
-871
-2,5%
-7,1%
-235
58
-293
neg.
259
289
-29
-10,2%
10
49
-40
-80,2%
1 161
1 826
-665
-36,4%
1 402
2 444
-1 042
-42,6%
Majoriteten av företagen har ett räkenskapsår som överensstämmer med kalenderår.
-6,1%
1,5%
-7,6%
64%
66%
-2%
5,4%
6,1%
-0,7%
61%
52%
9%
0,4%
1,7%
-1,3%
16%
16%
0%
7,0%
10,7%
-3,8%
52%
54%
-1%
4,1%
7,0%
-2,9%
52%
55%
-2,4%
Oms per
företag
78
82
Papper & kontor 6/14 17
la uppe omsättningen viket också
påverkar lönsamheten.
D e f y r a s to r a m u lt i n at i o n e l l a
företagen har haft ett tufft år. Resultatnivån har kraftigt försämrats med
undantag för Xerox som tappar 23
procent av omsättningen men förbättrar resultatet.
– tabell 4
– består huvudsakligen av tillverkare medan tabell 5 presenterar de
största kontorsvaruleverantörerna.
Bland kontorsvaruleverantörerna
fortsätter Esselte Sverige sin kräftgång. Omsättningen minskar med
13,5 procent och resultatet blev ett
minus på nästan 25 procent. Resultatet är då justerat för ett negativt
”resultat från andelar i koncern- och
intresseföretag” på 929 miljoner
kronor. Årets resultat hamnar på
minus 955 miljoner, vilket i sin tur
slår på soliditeten som går från 69
till 37 procent.
De 20 största företagen
– tabell 6 – toppas av Lyra med ett resultat på 15,7
procent som dock är 4,2 procent
lägre än i fjol. Hack i häl ligger Burde som liksom trean Lintex klättrar i
tabellen.
Lönsamhetsligan
spännande tabellen är tabell 7 som redovisar de
företag som växer mest. Liksom i
fjol tar KM Pack första platsen dock
utan några spår i resultatkolumnen.
Den k anske mest
Tabell 2 – Resultat kontorsvaruleverantörer
Fördelning omsättningsklasser
Omsättningsklass mkr
>100
50-100
20-50
10-20
<10
Samtliga
Antal
företag
14
12
16
13
26
81
Omsättning
4 620
910
523
183
115
6 351
Oms per
företag
330
76
33
14
4
78
Oms förändr
mot föreg år
-1,6%
3,6%
-18,8%
-9,4%
-6,5%
-2,9%
Res i %
4,0%
3,1%
-0,5%
0,4%
-4,8%
3,3%
Res i %
föreg år
3,7%
1,9%
4,7%
2,3%
-3,8%
3,4%
Förändr
0,3%
1,2%
-5,2%
-1,9%
-1,1%
-0,1%
Tabell 3 – Multinationella företag
Omsättning i miljoner kronor
Oms per
Res %
Oms förändr Förändr resulFöretag
Bokslut
företag
av oms. mot föreg. år
tatmarginal
3M
201312
1 952
-8,8%
0,3%
-8,7%
Canon
201312
904
-4,1%
13,4%
-11,5%
Sharp 1)
201303
691
-5,7%
-12,1%
-4,6%
Xerox
201312
285
4,8%
-22,8%
2,3%
Samtliga
3 832
-6,1%
-5,7%
-7,6%
1) Sharps bokslut per 201403 har just inkommit till Bolagsverket.
Omsättning 654 mkr och resultat –2,0 mkr.
KM Pack är ett systerbolag till kontorsvaruhandelsbolaget Ocay*. På
andra plats kommer Arctic Paper
som liksom trean Alrik Hedlund
redovisar en förlust. Lintex och
Dahlander Marking på fjärde respektive femte plats både växer och
är lönsamma. Av de 20 som växer
mest är 12 företag nya på listan.
Ti ll s i s t e n s a m m a n fat tn i n g av
2013 års dystra siffror. Endast 27
procent av de 124 företagen som
ingår i analysen har ökat sin omsättning. 73 procent tappar alltså volym.
* Scandinavian Office Group, moderbolag till
Ocay, avyttrade KM Pack i oktober. Se separat artikel på nyhetsplats.
Oms per
anställd
3,29
2,11
6,71
2,23
3,06
32 procent av företagen redovisar en
förlust för 2013 och 60 procent försämrar sitt resultat mot 2012. c
Anmärkning
Kontorsvarubranschen är svårdefinierbar. I vissa fall är det lätt
att placera företagen i rätt kategori som kontorsvaruhandlare
eller leverantör. I andra fall blir
gränsdragningen betydligt svårare då företagen har en verksamhet som ligger i gränslandet mellan detaljist och grossist. Av detta skäl har jag valt att ta med
vissa företag i båda analyserna.
Tabell 4 – De 20 största
Omsättning, resultat i miljoner kronor
Nr
fgå Företag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
7
8
6
9
10
12
11
13
14
15
18
17
18
19
20
Kategori
tillv
tillv
tillv
mult
tillv
tillv
pg
finp-gr
lev
tillv
mult
lev
mult
finp-gr
lev
finp-gr
lev
pg
tillv
pg
Bokslut
Antal
anst
1 732
1 902
526
594
731
676
277
136
232
402
428
55
103
132
24
50
232
80
1 83
51
8 546
Oms
Resultat
501
350
235
-172
8
61
132
24
108
49
-37
18
-40
-8
-5
-9
12
-5
-11
34
1 246
Resultat
%
9,8%
9,2%
10,3%
-8,8%
0,5%
3,9%
8,8%
1,9%
10,3%
5,2%
-4,1%
2,1%
-5,7%
-1,3%
-1,0%
-1,7%
2,4%
-1,0%
-2,7%
8,5%
4,6%
SCA Hygiene 1)
201312
5 130
Duni koncern
201312
3 803
Metsä Tissue
201312
2 283
Svenska 3 M
201312
1 952
DS Smith Pack 2)
201304
1 750
Smurfit Kappa
201312
1 553
Tingstad Papper
201312
1 509
Papyrus
201312
1 305
Henkel Norden
201312
1 047
Stora Enso Pack.
201312
953
Canon Svenska
201312
904
Despec Sweden
201312
837
Sharp Electronics
201303
691
Antalis
201312
621
Isolda
201312
522
Arctic Paper Sv
201312
502
Isaberg Rapid
201312
489
Boxon Pak
201312
447
J D Stenqvist
201312
413
T-Emballage
201312
401
Samtliga
27 112
1) Rörelseresultat. 2) Förlängt räkenskapsår. Omsättning och resultat justerat till 12 månader.
Soliditet
54%
57%
46%
86%
42%
25%
77%
14%
78%
42%
44%
31%
7%
16%
43%
7%
37%
16%
81%
57%
54%
Oms/
anst
2,96
2,00
4,34
3,29
2,39
2,30
5,45
9,59
4,51
2,37
2,11
15,22
6,71
4,70
21,75
10,03
2,11
5,59
2,26
7,87
3,17
Oms.förändring %
-5,0%
3,7%
0,8%
0,3%
-5,2%
-0,7%
7,6%
-23,0%
3,2%
-5,5%
13,4%
3,6%
0,0%
-8,3%
-10,1%
20,1%
-7,0%
-10,5%
-1,4%
3,7%
-1,8%
Resultatförändr
-10,3%
3,7%
0,6%
-8,7%
-6,3%
-3,2%
-0,4%
-1,1%
0,8%
-1,3%
-11,5%
0,1%
0,0%
-0,6%
-1,6%
-2,3%
-0,1%
-2,8%
-5,0%
2,2%
-3,3%
>>
18 Papper & kontor 6/14
>>
Tabell 5 – Kontorsvaruleverantörer > 100 milj kr i årsomsättning
Omsättning, resultat i miljoner kronor
Nr fgå Företag
1
1 Henkel Norden
2
2 Despec Sweden
3
3 Isolda
4
4 Isaberg Rapid
5
5 Pictura
6
8 BIC Nordic
7
7 tesa
8
9 Burde Förlag
9 10 Kuvertteamet
10 11 Matting
11 12 Specialplast Wensbo
12 ny Lintex
13 13 Esselte Sverige 1)
Bokslut
201312
201312
201312
201312
201308
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
1) Justerat resultat, se text.
Antal
anst
232
55
24
232
133
20
9
43
82
32
37
49
13
961
Omsättn
1 047
837
522
489
230
178
169
167
158
140
118
110
103
4 268
Resultat Resultat %
107,9
10,3%
17,8
2,1%
-5,3
-1,0%
11,6
2,4%
2,1
0,9%
11,1
6,2%
2,2
1,3%
24,9
15,0%
9,9
6,3%
7,9
5,7%
-0,3
-0,2%
15,1
13,8%
-25,6
-24,9%
179,5
4,2%
Soliditet
78%
31%
43%
37%
37%
44%
30%
5%
61%
61%
54%
53%
37%
47%
Oms/
anst
4,51
15,22
21,75
2,11
1,73
8,92
18,74
3,87
1,93
4,39
3,18
2,25
7,92
4,44
Oms.förändring %
3,2%
3,6%
-10,1%
-7,0%
-0,6%
-0,1%
-6,0%
-2,7%
-0,7%
-8,5%
-3,4%
16,5%
-13,5%
-1,6%
Resultat
-förändr
0,8%
0,1%
-1,6%
-0,1%
-2,0%
1,5%
0,0%
4,0%
0,4%
0,5%
0,9%
2,1%
-5,7%
0,3%
Tabell 6 – De 20 lönsammaste
Endast företag med årsomsättning > 10 milj kr
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
fgå
2
9
8
7
5
15
13
1
11
ny
19
16
ny
ny
12
ny
17
ny
ny
ny
Företag
Lyra Scandinavia
Burde Förlag
Lintex
Dahlander Marking
Eurocol Tape
Henkel Norden
Metsä Tissue
SCA Hygiene 1)
Östgöta Papper
Duni koncern
Ahnviks Papper
Tingstad Papper
Pilot Nordic
T-Emballage
Å.G Emballage
Keba Sweden
Stockholms Kartong
Christer Nöjd
Paul Hall
Alos
Bokslut
201312
201312
201312
201312
201304
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201306
Antal
anst
10
43
49
13
24
232
526
1 732
19
1902
32
277
16
51
14
13
12
16
23
10
Omsättning
39
167
110
32
82
1 047
2 283
5 130
94
3 803
179
1 509
68
401
71
18
55
114
124
59
Resultat
6,2
24,9
15,1
4,3
9,3
107,9
234,8
500,6
8,7
350,0
15,8
132,4
5,9
34,1
5,7
1,4
4,1
8,1
8,0
3,8
Resultat
%
15,7%
15,0%
13,8%
13,3%
11,2%
10,3%
10,3%
9,8%
9,3%
9,2%
8,8%
8,8%
8,7%
8,5%
8,0%
7,8%
7,4%
7,1%
6,5%
6,4%
Resultat %
fg år
20,0%
11,0%
11,6%
12,9%
14,7%
9,5%
9,6%
20,1%
10,5%
5,5%
8,4%
9,2%
1,7%
6,3%
9,8%
-0,7%
9,1%
4,8%
4,3%
4,2%
Resultatföränd
-4,2%
4,0%
2,1%
0,4%
-3,4%
0,8%
0,6%
-10,3%
-1,2%
3,7%
0,4%
-0,4%
6,9%
2,2%
-1,8%
8,5%
-1,7%
2,3%
2,1%
2,2%
Oms/anst
3,95
3,87
2,25
2,47
3,44
4,51
4,34
2,96
4,93
2,00
5,58
5,45
4,25
7,87
5,05
1,39
4,58
7,11
5,37
5,91
1) rörelseresultat
Tabell 7 – De 20 som växer mest
Endast företag med årsomsättning > 10 milj kr
Nr fgå Företag
1 KM Pack*
1
Bokslut
201312
Antal
anst
16
Omsättning
98
Resultat
0,0
Resultat %
0,0%
Oms.förändring % mot fg år
65,7%
Oms/anst
6,12
10,03
2
ny
Arctic Paper Sverige
201312
50
502
-8,5
-1,7%
20,1%
3
ny
Hedlund, Alrik
201304
79
214
-5,2
-2,4%
20,1%
2,71
4
3
Lintex
201312
49
110
15,1
13,8%
16,5%
2,25
2,47
5
ny
Dahlander Marking
201312
13
32
4,3
13,3%
14,5%
6
ny
Canon Svenska
201312
428
904
-37,0
-4,1%
13,4%
2,11
7
13
Å.G Emballage
201312
14
71
5,7
8,0%
9,6%
5,05
8
ny
BNT Scandinavia
201312
22
83
2,0
2,4%
8,7%
3,79
9
ny
ColArt Sweden
201312
18
61
-0,2
-0,3%
8,3%
3,36
10
7
Tingstad Papper
201312
277
1 509
132,4
8,8%
7,6%
5,45
11
16
Pac-Production
201312
58
327
17,5
5,3%
7,4%
5,64
12
ny
Christer Nöjd
201312
16
114
8,1
7,1%
7,1%
7,11
13
20
Stockholms Kartong
201312
12
55
4,1
7,4%
6,6%
4,58
6,36
14
4
SP-Gruppen
201312
7
45
0,5
1,2%
5,9%
15
12
ÖresundsPapper
201312
11
46
-2,1
-4,5%
5,0%
4,17
16
ny
Robetoy
201404
12
30
-0,5
-1,5%
4,7%
2,49
4,98
17
ny
aPak
201312
55
274
9,1
3,3%
4,2%
18
ny
Trosa Tryckeri
201312
52
74
-4,2
-5,7%
4,2%
1,43
19
ny
Avisera
201304
27
53
1,6
3,0%
3,7%
1,98
20
ny
T-Emballage
201312
51
401
34,1
8,5%
3,7%
7,87
* Scandinavian Office Group, moderbolag till Ocay, avyttrade KM Pack i oktober. Se separat artikel på nyhetsplats.