Inbjudan till teckning av units i Nyemission 1/2015
TopRight som produktkoncept är baserat
på en beprövad teknologi från 1930-talet,
Electroluminescence (EL) som skapar en
ljuskälla med stora fördelar och möjligheter.
Ljuskällan framställs med hjälp av
specialbehandlad fosfor som
vakuumförpackad i plast strömförs med
hjälp av organiskt kol och silver. Partiklarna
i fosforn avger fotoner som skapar ett
skarpt ljus. Någon uppvärmning behövs
inte, vilket ger en lägre energiförbrukning än
”
dagens LED-lampor.
Det kinesiska bolaget Topright
Optoelectronics Ltd utveckling och
produktion av en ljuspanel tillverkad av
återvunnen plast bygger på EL-teknologin.
Produkten är extremt flexibel och böjbar.
Den är enkel att montera på eller i befintliga
produkter eller vid tillverkning av nya
produkter med TopRight som ljuskälla.
Detta ger produkter som kan utformas efter
kundens unika behov.
TopRight Nordic som företag är i huvudsak ägarfinansierat. Grundarna är
majoritetsägare och emissionen är den första riktad till externa investerare.
Emissionen görs för att bygga upp en organisation anpassad till ett nytt exklusivt
återförsäljaravtal med det kinesiska tillverkningsbolaget.
Med återförsäljaravtalet får TopRight Nordic även option att fortsatt investera i
utveckling och produktion i det kinesiska bolaget. En andra option ger möjlighet att
förvärva upp till 20 % av aktierna i bolaget inför en kommande notering av dess aktie
på Hong Kong-börsen.
Den som deltar i Nyemission 1/2015 får även företrädesrätt att delta i de kommande
nyemissioner som kan bli aktuella i anledning av optionerna om aktieägarna bedömer
investeringarna som fördelaktiga.
Applikationsmöjligheterna för ljuspanelerna är praktiskt taget obegränsade. Idag
bygger TopRight Nordic kund- och
distributörsrelationer kring tre stora applikationsmarknader:
Skyddsutrustningar:
Denna applikationsmarknad kommer att
expanderas till personlig säkerhet, som
rymmer både företags- och privatkunder.
Marknaderna trafiksäkerhet på väg och
spårbunden trafik är exempel på utveckling
för offentlig säkerhet. En stor delmarknad där
är utrymning.
Digital exponering:
Innefattar reklammarknanden inklusive
skyltning och applikationer för fordonsreklam
Unika kundanpassade produkter:
Exempel på detta är arkitektur där produkten
ingår i byggnadsverk eller i konstinstallationer.
Det ges enorma möjligheter av ljuspanelernas
extrema tunnhet och låga vikt (ned till
papperstunna 0,2 mm), det starka ljuset med
lång räckvidd som aldrig bländar ögat och
alltid, utan hetta, drar till sig uppmärksamheten. Böjbarhet, skrynkeltålighet,
möjligheten att göra animerad ljusfilm, gjuta in
ljuspanelerna i böjt glas eller böjd plexi gör att
bara fantasin sätter gränser för tänkbara
applikationer. Strömsnålheten ger dessutom
låg energiförbrukning och små, lätta batterier
med lång livslängd vid batteridrift.
Produktförsäljning inklusive kundanpassningar har pågått i 18 månader och har
skett utan exklusivitet.
Inriktningen har varit att bygga relationer med
nyckelkunder och säljorganisationer inom
olika typer av applikationsmarknader, snarare
än att bygga handelsvolymer. Den strategin
har byggt på att TopRights organisation idag
är allt för begränsad för att hantera snabb
expansion inom försäljningsverksamheten.
Nyemision 1/2015 ska möjliggöra en stabil
expansion byggd på exklusivitet.
Lanseringen på nya marknader måste ske i
enlighet med en noga övervägd strategi.
Tillgängliga finansiella resurser och organisation måste fokuseras på de marknader och
kunder som erbjuder bästa möjlighet till
tillväxt och positionering på marknaden. Den
totala och potentiella marknaden för produkterna är närmast obebränsad även med hård
konkurrens från andra ljuskällor. Företagets
marknadsstrategi känntecknas därför av en
konservativ syn på den tillväxt som krävs för
att skapa volymer med lönsamhet.
TopRight Optoelectronics Ltd (www.ellight.com) är ett kinesiskt privat bolag som verkar inom den privata sektorn i Kina. Bolaget ägs av dess grundare, vilka bägge är verksamma i bolaget. Bolaget har egen tillverkningsanläggning i Kina. De har över 16 års
erfarenhet i branschen och är representerade i bland annat USA, Kanada, Australien, Frankrike, Benelux, Kina och övriga Asien.
År 2005 vann TopRight guldmedalj i Media Innovation Awards då världens första billboards med EL-teknik tillverkades.
Erbjudande i sammandrag
Emissionsvillkor
Teckningstid
Emissionen av units omfattar per unit en aktie och två
teckningsoptioner enligt beskrivning nedan.
Aktieemissionen omfattar 1,4 mkr.
Bolaget värderas till ca 6 mkr före tillkomsten av nytt kapital
genom emissionen.
2015-02-24 – 2015-03-16
Teckning aktier
Varje aktie i en unit erbjuds för 25,24 kr
Offentliggörande
Teckningsoptioner
För varje aktie erhålls två teckningsoptioner. Varje option
berättigar innehavaren att med företrädesrätt före varje annan
aktieägare eller inbjuden att delta i bolagets närmaste två på
varandra följande nyemissioner under år 2015 på de för varje
emission gällande villkoren.
Utfallet meddelas preliminärt 2015-03-20
Likviddag
Betalning för tecknade aktier skall ske inom tre bankdagar
efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
Handel i aktien
Bolaget planerar att lista aktien efter denna emission och de emissioner som omfattas av villkoren för teckningsoptionerna på
lämplig marknadsplats så snart förmånliga villkor bedöms föreligga.
Täckningsdatum
24/2 - 16/3 2015
Februari
Mars
April
Notor skickas ut
16/3 - /3- 2015
Vi har under den tid TopRight-sortimentet och våra nya
applikationer marknadsförts märkt ett stort intresse bland
företag och institutioner. Detsamma gäller partners som
distribuerar denna typ av produkter till kunder på
applikationsmarknaderna. Med dessa som first movers har våra
förväntningar om möjlig marknadsposition bekräftats. Detta är
en tillgång i vår marknadsföring.
Med nyemissionen och våra planer på listning av aktien erbjuder
vi nu flera att vara med på vår spännande väg. Med
utformningen av vår unit har vi velat visa ödmjukhet mot de som
följer oss på vägen genom att erbjuda möjlighet att köpa
ytterligare aktier redan under detta år. Under andra halvåret
2015 förutser vi att vi når försäljningsmässiga genombrott på de
marknader och bland de kunder vi idag har fokus på.
Det som gör lanseringen särskilt spännande, är att det nyväckta
och breda intresset för en beprövad och sedan länge använd
teknologi baseras på moderna värden i vårt samhälle, som
energibesparing och hållbart kretslopp.
Framför TopRight Nordic ligger en marknad med ovanligt stora
möjligheter, byggd på tydliga drivkrafter och med en exeptionell
potential.
I februari 2015
Ägare, styrelse och ledning i TopRight Nordic AB
Vi är samtidigt medvetna om marknadens storlek och är nöjda
med att finnas på en tillräcklig del för att ha medarbetare och
aktieägare som känner att deras förhoppningar blivit infriade.
Därför fokuserar vi oss framåt på att ta förväntade
högmarginalsmarknader med stort behov av förnyelse och med
kunder som tror på positiv förändring i sitt sätt att konsumera.
Genom att bygga marknadsandelar i existerande
applikationsmarknader och succesivt närma oss nya kan vi i
kraft av växande varumärkeskännedom underlätta den
förflyttningen.
Hänvisning till upprättat memorandum
Detta är en sammanfattning av och en introduktion till det
fullständiga memorandum som upprättats. Alla investeringar i
aktier är förenade med risktagande. Innan ett beslut fattas bör
samtliga risker övervägas. Vid tveksamhet eller vid ovana vid
investering i onoterade aktier, rekommenderas en genomläsning av det fullständiga memorandumet.
Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning i pdf-filformat
på: www.toprightnordic.com.
Anmälningssedel för förvärv av units i TopRight Nordic AB.
Teckningstid:
2015-02-24 – 2015-03-16
Teckningskurs:
25,24 kr
Tilldelning:
Tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Likviddag:
Inom tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota
Fullständig information samt villkor framgår av informationsmemorandum utgivet i februari 2015 av styrelsen för TopRight Nordic AB. Vid
en bedömniing av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen
värdering av effekterna av dessa risker genom att ta del av tillgänglig informationkring detta. Informationsmemorandum finns att ladda ner
från www.toprightnordic.com.
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande.
stycken units i TopRight Nordic AB till ovan angiven teckningskurs.
Minsta teckningspost är 400 units (motsvarande 10 096 kr)
Antal
Om tilldelning sker ska tilldelade units levereras till
VP-konto
Bank/Kommisionär
Depå nummer
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto, var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av units.
Undertecknad är medveten om samt medger att:
Anmälan är bindande dock kan ofullfullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämna utan avseende
FAAV Invest AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av
informationsmemorandum utgivet i februari 2015 av styrelsen för TopRight Nordic AB
Personuppgifter som lämnas i samband med eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av FAAV Invest AB för
förberedelse och administration av uppdraget
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units än anmälts eller helt utebli
Undertecknad är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan FAAV Invest AB och tecknaren avseende denna
teckning
Undertecknad är medveten om att FAAV Invest AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar
tecknaren eller den undertecknad tecknar anmälan för
•
•
•
•
•
•
Namn- och adressuppgifter
För- och efternamn/ Firmanamn
Person- / Organisationsnummer
Postadress
E-postadress
Postnummer
Ort
Land
Ort och datum
Telefonnummer
Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare/ förmyndare)
OBS! Om teckningen avser fler än 10 000 units ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska istället
registreringsbevis som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.
Skicka din anmälan
Post
FAAV Invest AB
Taptogatan 4
115 26 Stockholm
Fax
+46 8 528 009 81
E-post
[email protected]