Pressrelease den 14 december 2012
Avantus rådgivare i framgångsrikt offentligt erbjudande till aktieägarna i
Avonova
Avantus Corporate Finance är stolta över att ha agerat finansiell rådgivare till Stamina HOT Helse AS, tidigare
Hjelp24 AS (”Stamina HOT Helse”) i samband med ett rekommenderat kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till
aktieägarna i Avonova Sverige AB (”Avonova”). Erbjudandet uppgick till cirka 194 miljoner kronor för samtliga
aktier i Avonova. Efter Erbjudandet uppgår Stamina HOT Helses ägande i Avonova till 99,2% av aktierna och
rösterna.
Avonova är en ledande aktör i Sverige inom företagshälsovård, primärvård och ledarsupport.
Avonovas nettoomsättning uppgick under 2011 till cirka 338 miljoner kronor och medelantalet
anställda under 2011 var 311 personer. Efter genomförda och planerade förvärv uppgår omsättningen
till nästan 500 miljoner kronor på årsbasis. Avonova var sedan november 2005 listat på AktieTorget.
Stamina HOT Helse är det ledande företaget på den norska marknaden för företagshälsovård.
Majoritetsägare till Stamina HOT Helse är Herkules Private Equity Fund III ("Herkules III")
genom holdingbolaget Helse Holding AS. Stamina HOT Helse hade under 2011 en omsättning om
cirka 700 miljoner kronor och antalet anställda uppgick till cirka 700. Stamina HOT Helse bedriver
verksamhet inom företagshälsovård i Sverige genom det helägda dotterbolaget AB S:t Erikshälsan
med cirka 32 anställda.
Avonova bildar en plattform för all Stamina HOT Helses verksamhet i Sverige, innebärande att
Avonovas dotterbolag AB S:t Erikshälsan kommer att integreras med Avonova.
"Vårt erbjudande att förvärva samtliga aktier i Avonova rekommenderades av Avonovas styrelses oberoende
budkommitté och accepterades av aktieägare som innehade 99,2% av aktierna och rösterna i Avonova. Genom
förvärvet blir Stamina HOT Helse den största aktören inom företagshälsovård i Norden och en av de största aktörerna
på den svenska marknaden", säger Lise Westly, VD för Stamina HOT Helse.
”Avantus Corporate Finance har en betydande erfarenhet av transaktioner inom vårdområdet. I samband med
Herkules IIIs förvärv av Stamina HOT Helse under sommaren 2011 initierade Avantus en analys av den svenska
marknaden för företagshälsovård. Avantus har därefter arbetat tillsammans med Stamina HOT Helse med en
kartläggning av förvärvskandidater i Sverige under 2012. Vi är nu mycket glada för att detta arbete har resulterat i
ett mycket framgångsrikt offentligt bud på Avonova. Det är vår övertygelse att Stamina HOT Helse nu har ett mycket
starkt fundament för att etablera ett tydligt Nordiskt marknadsledarskap inom företagshälsovård och relaterade
tjänster”, säger Sven-Åke Lewin, partner på Avantus Corporate Finance.
För ytterligare information: Sven-Åke Lewin: [email protected] eller 070-645 47 00.
Avantus Corporate Finance erbjuder oberoende rådgivning vid medelstora företagsförvärv, fusioner och kapitalanskaffningar
samt vid strategiska frågor i samband med transaktioner. Genom att arbeta med värdefokuserad analys, internationell
kapacitet och industriell kompetens maximerar vi våra uppdragsgivares utfall. Våra klienter är privata och publika företag
såväl som Private Equity, institutioner och privata investerare i Skandinavien. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och
Malmö.
Avantus Corporate Finance är exklusiv svensk medlem av M&A International Inc. - världens ledande allians av över 500
M&A-rådgivare verksamma i världens alla ledande finanscentrum. Under de senaste fem åren har vi har genomfört över
1 400 transaktioner till ett värde av mer än 85 miljarder dollar.