משיכת חשבונות קטנים

‫בקשה למשיכת כספים – חשבונות קטנים (הוראת שעה)‬
‫‪ 31‬מרץ ‪2015‬‬
‫משיכת כספים בפטור ממס מחשבונות קטנים בקופות גמל‬
‫עמית‪/‬ה יקר‪/‬ה‪,‬‬
‫משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופת גמל‪ ,‬שסך היתרה‬
‫בהם ביום ‪( 31.12.2012‬כולל כספי פיצויים) לא עלתה על ‪ ,₪ 7,000‬למשוך את כספם (כולל כספי‬
‫הפיצויים) בפטור מלא ממס‪.‬‬
‫בהתאם להוראת השעה‪ ,‬חוסך בעל חשבון אשר הועברו אליו או ממנו כספים לאחר יום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪( 2013‬היום הקובע) לא זכאי למשיכת הכספים‪.‬‬
‫הודעה תישלח בדואר לעמיתים הזכאים למשוך את כספם כאמור לעיל‪.‬‬
‫אפשרות המשיכה במסגרת מהלך זה מסתיימת ביום ‪( 30.6.2015‬לאחר הארכה של‬
‫שלושה חודשים)‪.‬‬
‫מה ניתן לעשות כדי לממש זכות זו ?‬
‫יש להוריד טופס בקשה למשיכת כספים‪ ,‬אותו יש למלא‪ ,‬לחתום ולשלוח אלינו בצירוף‪:‬‬
‫(‪ )1‬צילום תעודת זהות בלבד (לא תתקבלנה תעודות אחרות כגון‪ :‬רישיון נהיגה‪ ,‬דרכון‪ ,‬תעודת‬
‫איש קבע וכד')‬
‫(‪ )2‬אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת‪ ,‬בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק שלך אליו‬
‫יועברו הכספים‪.‬‬
‫(‪ )3‬במקרה של משיכת כספי פיצויים בכפוף להוראת השעה‪ ,‬יש להמציא גם טופס ‪ 161‬או אישור‬
‫מעסיק על הזכאות לפיצויים‪.‬‬
‫את טופס הבקשה למשיכת הכספים‪ ,‬בצירוף המסמכים האמורים לעיל‪ ,‬יש לשלוח לפקס‬
‫שמספרו ‪ 03-5193892‬או בדואר אלקטרוני לכתובת ‪. [email protected]‬‬
‫לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש הזכאות למשיכת הכספים‪ ,‬ניתן לפנות לאתר‬
‫האינטרנט של חברתנו שכתובתו ‪ www.ibi.co.il‬או למוקד קשרי הלקוחות של חברתנו בטלפון‬
‫‪ 03-5190310‬או ‪ , *6212‬שלוחה ‪. 1‬‬
‫מהדורה ‪03.2014‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬גמל בע"מ‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬גמל בע"מ‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,29161 .‬תל‪-‬אביב ‪61291‬‬
‫טלפון‪03-5190310 :‬‬
‫פקס‪*6212 03-5193892 :‬‬
‫‪www.ibi.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בקשה למשיכת כספים – חשבונות קטנים (הוראת שעה)‬
‫חשבון‬
‫מס' קופה‬
‫לכבוד‪" :‬אי‪.‬בי‪ .‬אי‪ .‬גמל בע"מ" (להלן "הקופה")‬
‫פרטי העמית‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫כתובת‬
‫מס' ת‪.‬ז‪/ .‬דרכון זר‬
‫מס' טלפון‬
‫תאריך וותק‬
‫המעמד בקופה‬
‫מס' טלפון נייד‬
‫דואר אלקטרוני (‪)Email‬‬
‫בקשת העמית‬
‫הנני מורה לכם בזאת לשלם ולהעביר לחשבוני‪ ,‬שפרטיו מפורטים מטה‪ ,‬את כל יתרת חשבוני הנ"ל אצלכם‪.‬‬
‫לזכות חשבוני ‪ :‬בבנק‬
‫חשבון מס'‬
‫בסניף‬
‫‪ ,‬על שמי‪.‬‬
‫משיכה מחשבון בעל יתרה צבורה נמוכה (הוראת שעה)‬
‫א‪ .‬הובא לידיעתי‪ ,‬כי משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופת גמל‪ ,‬למשוך את כספם בפטור מלא‬
‫ממס‪ ,‬אם התקיימו התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫היתרה הצבורה הכוללת בכל חשבונותיי בקופת הגמל ביום ‪ 31.12.2012‬לא עלתה על ‪ 7,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לא הופקדו כספים בחשבוני שלעיל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2012‬ואילך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לא הועברו אל חשבוני שלעיל או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2013‬‬
‫ב‪ .‬ידוע לי כי משיכת הכספים כאמור לעיל תתבצע (עפ"י הוראת השעה) תוך ‪ 10‬ימי עסקים מיום הגעת הבקשה לקופה‪.‬‬
‫הצהרת העמית ‪ /‬מבקש‬
‫‪ .1‬הנני נותן לכם הוראה בלתי חוזרת למשוך כספים מקופת הגמל ולהעבירם לפי הפרטים שלהלן‪.‬‬
‫כולל משיכת כספי פיצויים – מצ"ב טופס ‪ / 161‬אישור מעסיק על זכאות לפיצויים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .2‬ידוע לי‪ ,‬כי על כל הפקדה נוספת בחשבוני הנ"ל לאחר משיכת הכספים‪ ,‬יחולו כל התקנות החלות על פתיחת חשבון חדש‪ ,‬ושחרור‬
‫הכספים יהיה בהתאם להסדר התחיקתי החל על כספים אלו‪.‬‬
‫חתימת העמית‬
‫תאריך‬
‫‪X‬‬
‫* במקרה של חוסה ‪ -‬יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס מאושר כדין‪ ,‬ובמקרה של קטין ‪ -‬נדרשת חתימת שני ההורים וכן יש לצרף הספח‬
‫לת‪.‬ז‪ .‬של אחד מהוריו שיש בו להעיד שהם הוריו‪.‬‬
‫הורה‪/‬אפוטרופוס‪/‬מורשה ‪1‬‬
‫מס' זהות‬
‫חתימה‬
‫הורה‪/‬אפוטרופוס‪/‬מורשה ‪2‬‬
‫מס' זהות‬
‫חתימה‬
‫חובה לצרף צילום תעודת זהות ואסמכתא למס' חשבון (תדפיס בנק או צילום המחאה) קריאים‬
‫וברורים‬
‫פרטי מזהה הלקוח (למילוי ע"י נציג החברה)‬
‫הנני מצהיר בזאת כי‬
‫תאריך‬
‫‪X‬‬
‫תפקיד‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬גמל בע"מ‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,29161 .‬תל‪-‬אביב ‪61291‬‬
‫טלפון‪03-5190310 :‬‬
‫פקס‪*6212 03-5193892 :‬‬
‫חתימה‬
‫‪www.ibi.co.il‬‬
‫מהדורה ‪03.2014‬‬
‫שם המאשר‬
‫זיהיתי את העמית על פי תעודה מזהה‬
‫אני מכיר את העמית באופן אישי‬
‫זיהיתי את העמית טלפונית‬
‫‪[email protected]‬‬