בקשת העברה לקופת גמל / קרן השתלמות
בקשת העברה לקופת גמל /קרן השתלמות סכום משוער להעברה_________________ : לכבוד: הגוף המנהל של הקופה המעבירה מ"ה של הקופה המעבירה שם הקופה המעבירה אי.בי.אי .קרן השתלמות – מ"ה 1202 אי.בי.אי .לתגמולים ופיצויים – מ"ה 1198 הנדון :בקשה להעברת כספים ל- מצ"ב בקשתו של העמית ,שפרטיו להלן ,ל העברת כספים מחשבונו אצלכם בקופה המעבירה ,כמפורט להלן .בהמשך לבקשה ,אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית .לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת. פרטי העמית שם פרטי שם משפחה מספר ת.ז. עמית-פעיל כתובת מלאה עמית לא-פעיל בקופת הגמל המעבירה בקשת העברה אני מבקש להעביר את: מלוא הכספים שנצברו בחשבון (ברירת מחדל) שיעור של % סכום של מהכספים שנצברו בחשבון שנצברו לזכותי: בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל) במסלול ההשקעה: בכל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) סכום הכספים שהופקדו בחשבון במרכיב התגמולים החל מיום עד יום במרכיב הפיצויים שם מסלול ההשקעה או מסלולי ההשקעה מהם ברצוני להעביר: בחשבון מס' בהתאם לסוג קופות הגמל שהיו בחשבוני בקופה המעבירה. לחשבון מס' שהיא : מתוך הכספים. בקופת הגמל המעבירה בקופת הגמל: קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח אי.בי.אי .לתגמולים ופיצויים אי.בי.אי .קרן השתלמות קרן השתלמות אחר הובא לידיעתי ,כי ברירת המחדל להעברת הכספים ,במידה שלא ציינתי את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת ,מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם ארצה להעביר את הכספים ,היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבוני בקופה המעבירה ,בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה. הצהרות: .1אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים ,הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי ,ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף (23ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה ,2005-לאי.בי.אי .גמל בע"מ. .2ידוע לי כי החל במו עד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא ,לרבות בשל חבות ביטוחית ,הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת. .3אני מצהיר ,כי למיטב ידיעתי ,במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: 3.1לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל; 3.2לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל; 3.3לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה; 3.3לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מ(שם קופת הגמל המעבירה) בגין הסכום להעברה; 3.5לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה; ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים ,תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופת הגמל המקבלת שלעיל. לגבי עמית-פעיל בלבד: ידוע לי כי בקשתי האמורה לעיל מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ 120-ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופת הגמל המקבלת כספים ,אלא אם כן אודיע לאי.בי.אי .גמל בע"מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופת הגמל המקבלת .כמו כן ,ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא-פעיל. אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופת הגמל המקבלת. חתימת העמית: X X לגבי עמית נתון לאפוטרופסות: שם אפוטרופוס 1 X חתימה1 חתימה2 שם אפוטרופוס 2 אישור בקשת ההעברה וחתימה: חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב ,ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה. חתימת העמית : ולראיה באתי על החתום ,היום (תאריך): X X לגבי עמית נתון לאפוטרופסות: שם אפוטרופוס 1 X חתימה1 שם אפוטרופוס 2 חתימה2 מהדורה 1.7.2015 הובא לידיעתי ,כי בקשת העברה זו ניתנת לביטול תוך 18ימי עסקים ממועד שנמסרה הודעה לגביה לקופה המעבירה ,ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על -ידי חתימה על טופס הודעת הביטול המצורף והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה מועברים הכספים) .העברת הטופס אפשרית, בין היתר ,בפקס ,בדואר או בדוא"ל.
© Copyright 2024