‫בחסות‪:‬‬
‫פרופ' דיויד גילה‬
‫ד"ר אסף אילת‬
‫רשות ההגבלים העסקיים‬
‫‪1‬‬
‫הרעיון מאחורי מאחורי‬
‫חוק המזון‬
‫פרופסור דיויד גילה‬
‫הממונה על הגבלים עסקיים‬
‫ עושה קניות – באיזה סופרמרקט לבחור?‬
‫ שקיפות מחירים‬
‫ נניח ששקוף‪ :‬כמה חלופות יש לך?‬
‫ המודל הגיאוגראפי ‬
‫ החשש‪-‬מילוי האזור‬
‫ מעל ‪:30%‬‬
‫ אישור פתיחת חנות‬
‫ נתוני ‪ 40% :2013‬מכלל החנויות‬
‫ שופרסל ‪ 79%‬מהתושבים‬
‫ מגה ‪ 21%‬מהתושבים‬
‫ מעל ‪ 3 + 50%‬חנויות‬
‫ אפשרות חיוב מכירת סניפים‬
‫ ‪ 8%‬מכלל החנויות‬
‫ ריכוזיות שנובעת מלפחות ‪ 3‬סניפים‪:‬‬
‫ שופרסל‪:‬‬
‫ ‪ 140‬מתוך ‪ 153‬חנויות ריכוזיות‬
‫ מגה‪:‬‬
‫ ‪ 34‬מתוך ‪ 37‬חנויות ריכוזיות‬
‫ מגה ושופרסל‪:‬‬
‫ כ"א בממוצע ‪ 11‬חנויות באזור שלהן‬
‫ נניח יש כמה סופרמרקטים אפשריים‪:‬‬
‫ מה החלופות על המדפים?‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫סידור מדפים‪/‬מיקום מדף‬
‫שטח מכירה‬
‫נתח רכישות‬
‫רכישה‪/‬מכירה מול ספק אחר‬
‫ קשירה‪:‬‬
‫ לאותו מוצר‬
‫ לסל מוצרים‬
‫ שטח מדף‬
‫ מותג פרטי‬
‫ לספקים גדולים מאוד‪:‬‬
‫ לא יותר מחצי מהחנות‬
‫ נניח שקוף‪ ,‬לא ריכוזי‪ ,‬אין דחיקה‪...‬‬
‫ ואם רוצים את המותגים החזקים אבל‬
‫במחיר סביר?‬
‫ יש מותגים חזקים‬
‫ תחרות בין רשתות לחץ על ספקים‬
‫ לרשתות כוח מיקוח‬
‫יכולות לעצור העלאות מחירים‬
‫ הספקים מעדיפים שהרשתות לא יתחרו‪:‬‬
‫ התערבות במחיר לצרכן‬
‫ העלאת מחיר סיטונאי‬
‫ תשלומים מהספק לקמעונאי‬
‫ איסור התערבות ‪ +‬איסור תשלומים‬
‫רק הנחה במחיר ליחידה‬
‫ ר' גם גילוי דעת מחיר מופרז‬
‫ המונופול צריך לרסן את עצמו‬
‫ קמעונאי לא ימליץ‪/‬יכתיב וכו'‪:‬‬
‫ מחיר אצל קמעונאי אחר‬
‫ ספק לא ימליץ‪/‬יכתיב וכו'‪:‬‬
‫ מחיר של ספק אחר‬
‫ שוק המזון עד עכשיו‪:‬‬
‫ במקום קנייה ומכירה לצרכן‪...‬‬
‫ כמה המקסימום שהצרכן מוכן לשלם?‬
‫ נמליץ על המחיר הזה‬
‫ נרכך תחרות בין הקמעונאים‬
‫ נגרום לפחות חלופות על המדף‬
‫ יותר כסף מהצרכנים לספקים )דרך‬
‫המחיר הסיטונאי(‬
‫ השלל מתחלק באמצעות תשלומים מהספק‬
‫לקמעונאי‬
‫ כוח המיקוח של הקמעונאי‪:‬‬
‫ לטובת הקמעונאי‬
‫ לאו דווקא לטובת הצרכן‬
‫ שוק המזון אחרי החוק‪:‬‬
‫ כוח המיקוח של הקמעונאים ‪ +‬התחרות‬
‫ביניהם‪:‬‬
‫ לטובת הצרכן‪:‬‬
‫ מנותב להנחה במחיר ליחידה‬
‫ משמש לתחרות מול הקמעונאים‬
‫האחרים‬
‫ הצרכן מרוויח‬
‫ בלי שקיפות‪:‬‬
‫ תחרות פחות תועיל‬
‫ בלי תחרות‬
‫ שקיפות פחות תועיל‬
‫ בלי תחרות גיאוגראפית‬
‫ איסור דחיקת קטנים‬
‫ איסור ריכוך תחרות‬
‫ פחות יועילו‬
‫ בלי איסור ריכוך תחרות‪:‬‬
‫ תחרות גיאוגרפית פחות תועיל‬
‫ הספקים ירככו תחרות גיאוגראפית‬
‫תחרות קמעונאים‬
‫ד"ר אסף אילת – הכלכלן הראשי ברשות ההגבלים העסקיים‬
‫פרק ב'‪ :‬הסדרת פעילות ספקים וקמעונאים‬
‫סימן ב'‪ :‬תחרות גיאוגרפית של קמעונאים‬
‫רציונאל‬
‫פתיחת ח‪‬ות ‪‬וספת על ידי קמעו‪‬אי "ריכוזי" עשויה‬
‫לפגוע בתחרות‪:‬‬
‫תפיסת שטחים כאשר היצע הקרקע מוגבל‬
‫הרתעת מתחרים מלהיכ‪‬ס לאזור הריכוזי‬
‫מגבלות על קמעונאים גדולים‬
‫צורך באישור פתיחת ח‪‬ות באזורים בהם הקמעו‪‬אי‬
‫ריכוזי )מעל ‪(30%‬‬
‫אפשרות לכפות על הקמעו‪‬אי מכירת ח‪‬ות באזורים‬
‫בהם הקמעו‪‬אי ריכוזי )מעל ‪ (50%‬ומחזיק לפחות ‪3‬‬
‫ח‪‬ויות‬
‫מודל‪ :‬מהי רשת ריכוזית?‬
‫‪ .1‬כל ח‪‬ות משרתת אזור ביקוש‪.‬‬
‫‪ .2‬ח‪‬ות ב' מוגדרת כמתחרה של ח‪‬ות א' אם היא‬
‫משרתת חלק משמעותי מהלקוחות של ח‪‬ות א'‪ .‬כל‬
‫המתחרים של ח‪‬ות א' מוגדרים קבוצת התחרות של‬
‫הח‪‬ות‪.‬‬
‫‪ .3‬ח‪‬ות מוגדרת ריכוזית כאשר הרשת לה היא שייכת‬
‫מחזיקה ב‪‬תח של מעל ‪ 30%‬מסך הפדיון באזור‬
‫הביקוש של הח‪‬ות‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדרת אזור ביקוש‬
‫מה מגדיל את זמן ה‪‬סיעה של לקוחות לח‪‬ות‬
‫מסוימת?‬
‫שטח המכירה של הח‪‬ות‪:‬‬
‫ מגוון מוצרים‪ ,‬דוכ‪‬ים מיוחדים‪ ,‬שירותים כגון ח‪‬יה‬
‫צפיפות האזור בו ‪‬מצאת הח‪‬ות‪:‬‬
‫באזור פחות צפוף היצע הח‪‬ויות קטן ותושבים‬
‫‪‬והגים לבצע ‪‬סיעות ארוכות יותר גם לצרכים אחרים‬
‫אזורי ביקוש ‪ -‬מטריצת זמני נסיעה‬
‫‪‬תו‪‬ים‪ :‬מדגם מועדון לקוחות ‪ -‬כ‪ 15,000-‬לקוחות ב‪ 430-‬ח‪‬ויות‬
‫קבוצת‬
‫גודל‬
‫צפיפות‬
‫קטן‬
‫בינוני‬
‫גדול‬
‫)עד‬
‫)מעל‪2‬‬
‫‪(800‬‬
‫‪(000‬‬
‫"צפוף"‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫"לא צפוף"‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .2‬בניית קבוצת התחרות‬
‫אלו ח‪‬ויות מתחרות בח‪‬ות ה‪‬בח‪‬ת?‬
‫ ח‪‬ות‬
‫תחשב‬
‫כמתחרה‬
‫בח‪‬ות‬
‫ה‪‬בח‪‬ת‬
‫אם‬
‫האוכלוסייה החופפת של הח‪‬ויות גדולה ביחס לסך‬
‫הלקוחות של הח‪‬ות ה‪‬בח‪‬ת‬
‫ שיעור חפיפה מי‪‬ימלי של ‪20%‬‬
‫דוגמה לבניית קבוצת תחרות‬
‫‪ .3‬חישוב ריכוזיות‬
‫ח‪‬ות מוגדרת ריכוזית כאשר הרשת לה היא שייכת‬
‫מחזיקה ב‪‬תח גבוה מסך הפדיון באזור הביקוש של‬
‫קבוצת התחרות‬
‫אופן החישוב – ‪‬תח השוק באזור הביקוש‪ :‬פדיון‬
‫הרשת אליה משתייכת הח‪‬ות ה‪‬בח‪‬ת חלקי פדיון כלל‬
‫הח‪‬ויות בקבוצת התחרות של הח‪‬ות ה‪‬בח‪‬ת‬
‫הריכוזיות של הרשת באזור הביקוש של החנות הנבחנת‬
‫תוצאות המודל‬
‫שנת ‪2013‬‬
‫זמן הנסיעה לחנות הקרובה ביותר‬
‫התפלגות מצטברת‬
‫אוכלוסיה )באלפים(‬
‫‪100%‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪80%‬‬
‫התפלגות מצטברת‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪500‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30-91‬‬
‫‪20-30‬‬
‫‪10-20‬‬
‫‪7-10‬‬
‫‪5-7‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪2-3‬‬
‫זמן ‪‬סיעה לח‪‬ות הקרובה ביותר )בדקות(‬
‫‪1-2‬‬
‫‪0-1‬‬
‫גודל האוכלוסיה )באלפים(‬
‫‪ 90%‬מהתושבים נוסעים עד‬
‫‪ 10‬דקות לחנות הקרובה‬
‫‪2,000‬‬
‫כמה קמעונאים רואים התושבים?‬
‫אוכלוסיה‬
‫התפלגות מצטברת‬
‫‪1200‬‬
‫‪100%‬‬
‫התפלגות מצטברת של מספר התושבים שרואים ‪X‬‬
‫קמעו‪‬אים‬
‫מספר התושבים שרואים ‪ X‬קמעו‪‬אים‬
‫‪1000‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪ 65%‬מהתושבים רואים ‪5‬‬
‫קמעונאים ומעלה‬
‫‪800‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪600‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪400‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫מספר הקמעו‪‬אים שרואים התושבים‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫מספר החנויות הריכוזיות‬
‫‪70%‬‬
‫‪500‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪450‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪400‬‬
‫הודעות בדבר אזורי ביקוש‬
‫נמסרו ביחס ל ‪ 294‬חנויות‬
‫‪50%‬‬
‫‪350‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪300‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪250‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪434‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪294‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪231‬‬
‫‪100‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪63‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0‬‬
‫שיעור מחושב מעל ‪75%‬‬
‫שיעור מחושב מעל ‪50%‬‬
‫שיעור מחושב בין ‪ 30%‬ל‪-‬‬
‫‪50%‬‬
‫שיעור מחושב עולה על‬
‫‪30%‬‬
‫שיעור מחושב של ‪30%‬‬
‫ומטה‬
‫חנויות בעלות שיעור מחושב של מעל ‪30%‬‬
‫מספר ח‪‬ויות בעלות‬
‫שיעור הח‪‬ויות הריכוזיות‬
‫ריכוזיות מעל ‪30%‬‬
‫מתוך כלל הח‪‬ויות הריכוזיות‬
‫שופרסל‬
‫‪201‬‬
‫‪68%‬‬
‫מגה קמעו‪‬אות‬
‫‪45‬‬
‫‪15%‬‬
‫רמי לוי‬
‫‪10‬‬
‫‪3%‬‬
‫יי‪‬ות ביתן‬
‫‪10‬‬
‫‪3%‬‬
‫כהן מחס‪‬י השוק‬
‫‪6‬‬
‫‪2%‬‬
‫כל בו חצי חי‪‬ם‬
‫‪5‬‬
‫‪2%‬‬
‫יוח‪‬וף‬
‫‪5‬‬
‫‪2%‬‬
‫ויקטורי‬
‫‪3‬‬
‫‪1%‬‬
‫קואופ ישראל‬
‫‪3‬‬
‫‪1%‬‬
‫אחרים‬
‫‪6‬‬
‫‪2%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪294‬‬
‫‪100%‬‬
‫שם קמעו‪‬אי‬
‫מפות לדוגמה‬
‫אזורים בהם הקמעונאי נדרש לקבל אישור‬
‫מהממונה על הגבלים עסקיים בפתיחת חנות‬
‫שופרסל ‪ -‬צפון‬
‫אזורים בהם שופרסל‬
‫‪‬דרשת לקבל אישור‬
‫מהממו‪‬ה בפתיחת ח‪‬ות‬
‫גדולה‬
‫כוללים אזורים מיושבים‬
‫בהם מתגוררים כ‪79%-‬‬
‫מתושבי ישראל*‬
‫מגה ‪ -‬מרכז‬
‫אזורים בהם מגה‬
‫‪‬דרשת לקבל אישור‬
‫מהממו‪‬ה בפתיחת ח‪‬ות‬
‫גדולה‬
‫כוללים אזורים מיושבים‬
‫בהם מתגוררים כ‪21%-‬‬
‫מתושבי ישראל*‬
‫רמי לוי‬
‫אזורים בהם רמי לוי‬
‫‪‬דרש לקבל אישור‬
‫מהממו‪‬ה בפתיחת ח‪‬ות‬
‫גדולה‬
‫כוללים אזורים מיושבים‬
‫בהם מתגוררים כ‪14%-‬‬
‫מתושבי ישראל‬
‫חצי חינם‬
‫אזורים בהם חצי חי‪‬ם‬
‫‪‬דרשת לקבל אישור‬
‫מהממו‪‬ה בפתיחת ח‪‬ות‬
‫גדולה‬
‫כוללים אזורים מיושבים‬
‫בהם מתגוררים כ‪14%-‬‬
‫מתושבי ישראל‬