TAK Rajatutkimus 2013 - Tutkimus
Venäläiset matkailijoina Suomessa TAK Rajatutkimus 2013 tuloksia huhtikuu 2014 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 K-S raja-asemat 5,2 K-S raja-asemat (pl. rekkakuskit) 5 4,8 Niiralan raja-asema (pl. rekkakuskit) miljoonaa henkeä rekkakuskit 4,2 Helsinki (lentokenttä ja satama) 4 0,2 0,3 Kaikki raja-asemat 3,2 2,9 3 0,3 2,7 2,6 1,9 0,3 2,1 0,5 2 0,2 3,7 3,2 1 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 2,2 2,0 2,0 2,4 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 0,2 0,3 0,3 4,1 3 Matkan tarkoitus - matkoja 3 500 3 075 Tuhatta matkaa 3 000 2 500 2 000 1 796 1 500 1 000 355 500 231 373 232 197 14 0 työ-/bisnesmatka 2002 ostosmatka 2004 lomamatka 2006 läpikulkumatka tuttavien luona 2008 'kilotyttö' 2010 "viisumin avaus" matka 2012 muu matka 2013 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 4 Asuinpaikkakunta – matkojen määrä 5 000 4 500 muu 533 Viipuri ja lähialueet 4 000 Tuhatta matkaa 3 500 Moskovan alue 38 Pietarin alue 571 61 3 000 152 160 2 000 55 458 1 500 500 186 492 2 500 1 000 481 70 70 378 80 106 550 482 124 683 589 747 2002 2004 2006 67 64 308 156 3 497 3 044 121 2 481 1 831 1 369 0 2008 2010 2011 2012 2013 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 5 Asuinpaikkakunta – matkojen määrä 100 % 18 90 % 466 80 % 64 377 72 52 324 214 12 47 93 muu kaupunki 41 70 % % vastanneista 15 65 Svetogorsk 60 % Viipuri ja Viipurin alue 50 % 40 % 939 2400 2133 1472 Moskova ja Moskovan alue 30 % 20 % Pietari ja muu Leningradin alue 10 % 0% 2012 ostosmatkailijat 2013 ostosmatkailijat 2012 lomamatkailijat 2013 lomamatkailijat © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 6 Matkustajien tulot (perheen yhteenlasketut tulot kuukaudessa) 100 % 90 % 92 87 132 57 51 275 156 221 166 149 yli 200 000 rup 501 160 001 - 200 000 rup 708 80 % 514 70 % 881 120 001 - 160 000 rup 1095 80 001 - 120 000 rup Tuhatta matkaa 40 001 - 80 000 rup 60 % 50 % 40 % alle 40 001 rup 1317 986 1934 1424 30 % 1096 20 % 10 % 552 501 0% 2010 2011 852 312 2012 2013 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 7 Kuinka pitkään Suomessa? 5 000 4 500 4 000 Tuhatta matkaa 3 500 3 000 yli 5 päivää 175 218 4-5 päivää 510 3 päivää 100 242 2 päivää 424 176 236 enint. 1 päivä 2 000 1 500 500 510 351 2 500 1 000 576 214 184 154 224 435 96 132 82 186 747 176 31 87 155 142 137 227 290 186 236 293 540 3 217 429 2 529 1 858 1 044 1 206 1 215 2006 2008 2010 - 2002 2004 2011 2012 2013 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 8 Kuinka pitkään Suomessa? 100 % 90 % 80 % 47 144 245 335 95 158 60 225 160 yli 5 päivää 251 307 70 % % vastanneista 213 265 392 4-5 päivää 60 % 50 % 3 päivää 212 40 % 469 2178 2140 2 päivää 30 % 20 % 393 513 10 % enint. 1 päivä 0% 2012 ostosmatkailijat 2013 ostosmatkailijat 2012 lomamatkailijat 2013 lomamatkailijat © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 9 Venäläisten yöpymiset Suomessa TILASTOKESKUKSEN MAJOITUSTILASTO yöpyneiden määrä yöpymiset yhteensä TAK RAJATUTKIMUS (yöpymiset) 2012 2013 731 261 778 110 1 506 900 1 618 949 2012 2013 - vuokramökki 336 000 813 000 - oma mökki tai asunto 246 000 351 000 - tuttavan luona 546 000 870 000 KAIKKI YÖPYMISET YHTEENSÄ 2 634 000 3 553 000 KAIKKI YÖPYNEET YHTEENSÄ 1 176 000 1 261 000 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 10 Venäläisten yöpymiset alueittain 70 000 tammikuu 2011 tammikuu 2012 tammikuu 2013 heinäkuu 2011 heinäkuu 2012 heinäkuu 2013 yöpymisvuorokausia / kk 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 11 Paikkakunnat, joissa on vietetty aikaa matkan aikana (vuonna 2013 Niirala mukana) Tuhatta matkaa 0 500 1 000 1 500 2 000 2 026 Lappeenranta 885 Imatra 1 036 Helsinki 477 Kotka-Hamina 191 Joensuu Savonlinna Lahti Turku Tampere Porvoo 2013 99 Kouvola Mikkeli 2 500 66 87 2012 2011 71 57 52 47 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 12 Kuinka kaupallinen vetovoima ja etäisyys Pietarista selittää ostosmatkakohteen valintaa vetovoima osuus vain yhdessä kaupungissa vieailleista 60% 50% 40% 30% 56% 40% 20% 10% 16% 12% 12% 1% 3% 5% 17% 16% 17% 5% 0% Kouvola Hamina Kotka Imatra Lappeenranta Helsinki © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 13 Mihin tarkoitukseen vie tuotteita 100% 2012 90% 2013 80% % vastanneista 70% 60% 50% 98% 97% 40% 30% 20% 10% 18% 21% 0,1 % 0% itselleni / perheelleni ystävilleni / tutuilleni 2% en vie tuotteita 2% 1% myytäväksi Venäjällä 4% 1% esimiesteni toimeksiannosta 0,2 % matkanjärjestäjän toimeksiannosta © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 0,2 % 14 TÄRKEIN SYY TULLA TEKEMÄÄN OSTOKSIA SUOMESTA 100% % vastanneista, jotka olivat ostosmatkalla 90% 2012 2013 80% 70% 60% 50% 40% 75% 75% 30% 20% 10% 37% 34% 22% 27% 19% 18% 1% 0% Tuotteiden parempi laatu Paremmat valikoimat kuin Halu käydä Edullisempi hintataso kuin kuin Venäjällä Venäjällä shoppailemassa ulkomailla Venäjällä 3% muu syy © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 15 TÄRKEIN SYY TULLA LOMAMATKALLE SUOMEEN 100% 90% % vastanneista, jotka olivat lomamatkalla 80% 70% 60% 50% 40% 30% 59% 49% 20% 40% 10% 9% 9% muu syy Edullisuus 0% Puhdas luonto Turvallisuus ja rauhallisuus Lomakohteen läheisyys © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 16 Venäläisten palveluiden käyttö Suomessa 100% 90% 2012 (osuus matkustajista) 80% 66% 70% 2013 (osuus matkustajista) 60% 47% % vastanneista 50% 40% 30% 20% 10% 27% 18% 4% 2% 7% 4% 14% 8% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 1% 3% 17 Venäläisten palveluihin käyttämä rahamäärä Suomessa 140 milj. € 2008 118 120 milj. € 100 milj. € 2010 2012 2013 91 80 milj. € 60 milj. € 40 milj. € 28 24 20 milj. € 8 0 milj. € Majoitus Ateriointi* Teatteri ym. kulttuuripalvelut Kylpylä ym. Huvittelupalvelut** Muut palvelut*** © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 18 Venäläisten tuoteostokset Suomessa 100% 90% 2008 82% 2010 2012 2013 80% % vastanneista 70% 60% 50% 42% 40% 26% 30% 20% 10% 11% 11% 1% 5% 5% 6% 3% 4% 1% 1% 0% © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 4% 19 Venäläisten tuoteostoksiin käyttämä rahamäärä Suomessa 350 milj. € 300 milj. € 293 2008 2010 2012 2013 250 milj. € 196 200 milj. € 150 milj. € 100 milj. € 50 milj. € 50 15 52 29 5 8 22 41 18 8 8 0 milj. € © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 13 20 100 % Venäläisten tuoteostoksiin käyttämä rahamäärä Suomessa 41 60 80 % 27 11 27 34 22 32 70 % 21 54 % ostetuista tuotteista (milj. €) 90 % 60 % 34 24 21 59 62 52 22 15 50 49 29 196 52 165 30 30 % 10 % Kodinkoneet ja elektroniikka Jalkineet 293 15 62 Kosmetiikka Vaatteet 26 20 % Urheilutekstiilit ja tarvikkeet Moottoriajoneuvot / tarvikkeet / huolto 222 156 Muut 42 48 50 % 40 % 59 128 Taloustavarat 203 Elintarvikkeet 0% 2010 2011 2012 2013 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 21 Rahan käyttö palveluihin ja tuoteostoihin – rahaa käytetty matkustajaa kohden 350 € 300 € € / matkustaja 250 € tuoteostot 200 € 215 € 150 € 212 € 231 € 200 € 179 € palvelut 100 € 50 € 69 € 73 € 69 € 72 € 66 € 2008 2010 2011 2012 2013 - € © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 22 Venäläisten rahankäyttö Suomessa 2013 RAHAN KÄYTTÖ 2013 palveluihin tuoteostoihin yhteensä matkustajaa kohden (€) 66 € 200 € 266 € päivää ja matkustajaa kohden (€) 24 € 135 € 159 € Suomessa yhteensä (milj. €) 301 milj. € 908 milj. € 1 210 milj. € Etelä-Karjalassa 84 milj. € 322 milj. € 361 milj. € Lappeenrannassa 18 milj. € 259 milj. € 278 milj. € Imatralla 20 milj. € 63 milj. € 82 milj. € Kymenlaakso 11 milj. € 63 milj. € 74 milj. € Kotkan-Haminan seudulla 7 milj. € 50 milj. € 57 milj. € Kouvolassa 4 milj. € 14 milj. € 17 milj. € © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 23 Tax free -myynti venäläisille paikkakunnittain 2006 2008 2010 2012 2013 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 24 Venäläisten verolliset, tax-free ja verottomat ostot ostokset Suomessa 100 % % verovapaista ostotapahtumista 90 % matkustajavienti (alv 0) 80 % 70 % 60 % tax free -kuitteja tullissa 50 % 40 % 30 % tax free -kuitteja palautuspisteisiin 20 % 10 % 0% © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 25 Venäläisten verolliset, tax-free ja verottomat ostot ostokset Suomessa 1 000 % tuoteostoihin käytetystä rahasta (milj. €) 900 ei tietoa 800 208 192 verolliset ostot alv 0 -ostot 700 tax free -ostot 600 181 250 264 500 400 175 156 300 175 91 200 100 224 265 277 2011 2012 2013 - © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 26 Tuoteostot (paikkakunnittain) 300 milj. € verolliset ostot 250 milj. € alv 0 -ostot 200 milj. € tax free -ostot 78 70 150 milj. € 67 100 milj. € 71 44 94 76 50 milj. € 0 milj. € 85 96 55 28 22 23 67 64 42 20 57 13 12 6 15 12 21 22 16 26 18 14 18 5,7 2,6 3,7 3,2 3,8 6,6 4,5 1,0 3,8 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 27 Palveluostot (paikkakunnittain) 60 milj. € muut palvelut 8,4 50 milj. € 8,3 ravintolapalvelut 7,4 vuokramökit 40 milj. € hotellit, lomakylät ym. 24,8 24,1 30 milj. € 17,7 8,4 8,0 4,9 20 milj. € 3,8 3,3 10 milj. € 11,7 2,1 0 milj. € 1,6 3,0 5,8 8,9 6,0 2,9 8,7 3,4 7,8 19,7 21,9 21,5 9,7 4,9 3,0 3,7 3,5 6,6 6,9 7,3 0,4 1,3 0,50,7 0,6 1,1 1,5 0,40,7 1,0 0,41,0 © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 1,6 0,4 2,6 1,8 28 Mikä oli parasta matkalla? (Korkeatasoinen) palvelutarjonta Hintataso Nopea rajanylitys Edulliset tarjoukset, edullinen matka Ei jonoja rajalla, Nopeat tulliselvitykset Luonto Puhdas luonto, Järvet Kaikki! Kylpylä, Hotelli, Ruoka – kala, Museo, Eläintarha Sää, Tiet, Ihmiset, Siistiä, Kaunista – Pidän Suomessa kaikesta Rauha Hiljaista ja Rauhallista Palvelu Nopea ja ystävällinen palvelu kaupoissa (Korkeatasoinen) rakennettu ympäristö Kaunis kaupunki, Hyväkuntoiset tiet Ostosmahdollisuudet Ystävällisyys Vieraanvaraisuus, ihmiset Hyväntahtoiset Ostimme Tuotteiden valikoimat mitä korkea halusimmekin, laatu, Hyvät Siisteys Siistit kaupungit, tiet, kaupat © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi 29 Mikä oli ikävintä matkalla? Korkeat hinnat Ruoan, vaatteiden ja bensiinin kalliit hinnat. Ravintoloiden hinnat. Hintataso kallistunut. Ei ollut alennuksia kaupoissa. Puutteita palvelutarjonnassa Rajajonot Jonot Nuijamaan rajalla. Sen takia piti ajaa Imatran rajan kautta. Pitkät Rajajonot Suomen puolella. Pitkät tulliselvitykset Nuijamaan rajalla (1,5 tuntia). Todella pitkät tulliselvitykset Suomen rajalla. Virossa ne kestävät 20-30 minuuttia. On parempi mennä Viroon, koska siellä laatu ja hinnat ovat parempia. Ei ole viihdettä lapsille! Ei ollut mitään opastettua kierrosta. Liian vähän mielenkiintoisia museoita. Missään ei ole julkisia vessoja. Vähän tekemistä kaupungissa. Pienet valikoimat. Puutteita siisteydessä Likaiset vessat, ei saippuaa. Viikonloppuna paljon roskia keskustassa. Nopeusrajoitukset Liian vähän informaatiota (kaupoista, palveluista) Aukioloajat Sunnuntaina on kaikki suljettu. Ravintolat kiinni juhlapyhänä. Matkustimme turhaan koska kaupat olivat kiinni. Kauppojen aukioloajat viikonloppuisin! Kaupat ei auki juhlapäivinä. Pysäköintiongelmat Ei ole selvää, miten pysäköidä (mistä saadaan pysäköintilippuja). Pysäköinti, kaikki automaatit eivät hyväksy maksukortteja. Palvelutaso Huono palvelu Hotellissa. Hidas Tax free dokumenttien täyttö. Palvelun taso ravintoloissa. Suomen tullin hidas toiminta. Venäjän (tai engl.) kielisen palvelun tai opasteiden puute Voisi olla enemmän kylttejä venäjän tai englannin kielellä. Venäjää puhutaan vähän. On liian vähän englannin- ja venäjänkielisiä tietoja kauppakeskuksista. En löytänyt vessaa, Ei hintalappuja venäjäksi tai englanniksi. Epäystävällisyys Suomalaisten suhtautuminen venäläisiin. Epäkohteliaisuus liikenteessä. Epäkohtelias palvelu kaupoissa . © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi tammi.98 touko.98 syys.98 tammi.99 touko.99 syys.99 tammi.00 touko.00 syys.00 tammi.01 touko.01 syys.01 tammi.02 touko.02 syys.02 tammi.03 touko.03 syys.03 tammi.04 touko.04 syys.04 tammi.05 touko.05 syys.05 tammi.06 touko.06 syys.06 tammi.07 touko.07 syys.07 tammi.08 touko.08 syys.08 tammi.09 touko.09 syys.09 tammi.10 touko.10 syys.10 tammi.11 touko.11 syys.11 tammi.12 touko.12 syys.12 tammi.13 touko.13 syys.13 tammi.14 30 Venäläisten Suomenmatkojen muutos (edelliseen vuoteen) kuukausittain 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi © TAK Oy tammi.07 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi © TAK Oy maalis.14 tammi.14 marras.13 syys.13 heinä.13 touko.13 maalis.13 tammi.13 marras.12 syys.12 heinä.12 100% touko.12 120% maalis.12 tammi.12 marras.11 syys.11 heinä.11 touko.11 maalis.11 tammi.11 marras.10 syys.10 heinä.10 touko.10 maalis.10 tammi.10 marras.09 syys.09 heinä.09 touko.09 maalis.09 tammi.09 marras.08 syys.08 heinä.08 touko.08 maalis.08 tammi.08 marras.07 syys.07 heinä.07 touko.07 maalis.07 31 Muutokset venäläisten matkailussa ja ostoissa vv.2007 - 2014 140% Ruplan Eurokurssi Venäläisten matkat KS raja-asemien kautta yöpymiset Tax free myynti Invoice-tapahtumat 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 32 KIITOS – TAK WWW.TAK.FI , WWW.RUSGATE.FI © TAK Oy Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
© Copyright 2024