Venäläiset matkailijoina Suomessa
TAK Rajatutkimus 2013 tuloksia
huhtikuu 2014
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
2
Venäläisten matkat Suomeen vuosittain
Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta
6
K-S raja-asemat
5,2
K-S raja-asemat (pl. rekkakuskit)
5
4,8
Niiralan raja-asema (pl. rekkakuskit)
miljoonaa henkeä
rekkakuskit
4,2
Helsinki (lentokenttä ja satama)
4
0,2
0,3
Kaikki raja-asemat
3,2
2,9
3
0,3
2,7
2,6
1,9
0,3
2,1
0,5
2
0,2
3,7
3,2
1
0
0,2
0,2
0,3
0,5
0,6
0,8
0,9
0,9
1,1
1,2
1,5
1,5
1,6
1,7
1,9
2,2
2,0
2,0
2,4
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
0,2
0,3
0,3
4,1
3
Matkan tarkoitus - matkoja
3 500
3 075
Tuhatta matkaa
3 000
2 500
2 000
1 796
1 500
1 000
355
500
231
373
232
197
14
0
työ-/bisnesmatka
2002
ostosmatka
2004
lomamatka
2006
läpikulkumatka tuttavien luona
2008
'kilotyttö'
2010
"viisumin avaus"
matka
2012
muu matka
2013
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
4
Asuinpaikkakunta – matkojen määrä
5 000
4 500
muu
533
Viipuri ja lähialueet
4 000
Tuhatta matkaa
3 500
Moskovan alue
38
Pietarin alue
571
61
3 000
152
160
2 000
55
458
1 500
500
186
492
2 500
1 000
481
70
70
378
80
106
550
482
124
683
589
747
2002
2004
2006
67
64
308
156
3 497
3 044
121
2 481
1 831
1 369
0
2008
2010
2011
2012
2013
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
5
Asuinpaikkakunta – matkojen määrä
100 %
18
90 %
466
80 %
64
377
72
52
324
214
12
47
93
muu kaupunki
41
70 %
% vastanneista
15
65
Svetogorsk
60 %
Viipuri ja Viipurin
alue
50 %
40 %
939
2400
2133
1472
Moskova ja
Moskovan alue
30 %
20 %
Pietari ja muu
Leningradin alue
10 %
0%
2012 ostosmatkailijat 2013 ostosmatkailijat
2012 lomamatkailijat 2013 lomamatkailijat
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
6
Matkustajien tulot
(perheen yhteenlasketut tulot kuukaudessa)
100 %
90 %
92
87
132
57
51
275
156
221
166
149
yli 200 000 rup
501
160 001 - 200 000 rup
708
80 %
514
70 %
881
120 001 - 160 000 rup
1095
80 001 - 120 000 rup
Tuhatta matkaa
40 001 - 80 000 rup
60 %
50 %
40 %
alle 40 001 rup
1317
986
1934
1424
30 %
1096
20 %
10 %
552
501
0%
2010
2011
852
312
2012
2013
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
7
Kuinka pitkään Suomessa?
5 000
4 500
4 000
Tuhatta matkaa
3 500
3 000
yli 5 päivää
175
218
4-5 päivää
510
3 päivää
100
242
2 päivää
424
176
236
enint. 1 päivä
2 000
1 500
500
510
351
2 500
1 000
576
214
184
154
224
435
96
132
82
186
747
176
31
87
155
142
137
227
290
186
236
293
540
3 217
429
2 529
1 858
1 044
1 206
1 215
2006
2008
2010
-
2002
2004
2011
2012
2013
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
8
Kuinka pitkään Suomessa?
100 %
90 %
80 %
47
144
245
335
95
158
60
225
160
yli 5 päivää
251
307
70 %
% vastanneista
213
265
392
4-5 päivää
60 %
50 %
3 päivää
212
40 %
469
2178
2140
2 päivää
30 %
20 %
393
513
10 %
enint. 1 päivä
0%
2012 ostosmatkailijat
2013 ostosmatkailijat
2012 lomamatkailijat
2013 lomamatkailijat
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
9
Venäläisten yöpymiset Suomessa
TILASTOKESKUKSEN MAJOITUSTILASTO
yöpyneiden määrä
yöpymiset yhteensä
TAK RAJATUTKIMUS (yöpymiset)
2012
2013
731 261
778 110
1 506 900
1 618 949
2012
2013
-
vuokramökki
336 000
813 000
-
oma mökki tai asunto
246 000
351 000
-
tuttavan luona
546 000
870 000
KAIKKI YÖPYMISET YHTEENSÄ
2 634 000
3 553 000
KAIKKI YÖPYNEET YHTEENSÄ
1 176 000
1 261 000
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
10
Venäläisten yöpymiset alueittain
70 000
tammikuu 2011
tammikuu 2012
tammikuu 2013
heinäkuu 2011
heinäkuu 2012
heinäkuu 2013
yöpymisvuorokausia / kk
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
11
Paikkakunnat, joissa on vietetty aikaa matkan aikana
(vuonna 2013 Niirala mukana)
Tuhatta matkaa
0
500
1 000
1 500
2 000
2 026
Lappeenranta
885
Imatra
1 036
Helsinki
477
Kotka-Hamina
191
Joensuu
Savonlinna
Lahti
Turku
Tampere
Porvoo
2013
99
Kouvola
Mikkeli
2 500
66
87
2012
2011
71
57
52
47
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
12
Kuinka kaupallinen vetovoima ja etäisyys Pietarista
selittää ostosmatkakohteen valintaa
vetovoima
osuus vain yhdessä kaupungissa vieailleista
60%
50%
40%
30%
56%
40%
20%
10%
16%
12%
12%
1%
3%
5%
17%
16%
17%
5%
0%
Kouvola
Hamina
Kotka
Imatra
Lappeenranta
Helsinki
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
13
Mihin tarkoitukseen vie tuotteita
100%
2012
90%
2013
80%
% vastanneista
70%
60%
50%
98%
97%
40%
30%
20%
10%
18%
21%
0,1 %
0%
itselleni / perheelleni
ystävilleni / tutuilleni
2%
en vie tuotteita
2%
1%
myytäväksi Venäjällä
4%
1%
esimiesteni
toimeksiannosta
0,2 %
matkanjärjestäjän
toimeksiannosta
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
0,2 %
14
TÄRKEIN SYY TULLA TEKEMÄÄN OSTOKSIA
SUOMESTA
100%
% vastanneista, jotka olivat ostosmatkalla
90%
2012
2013
80%
70%
60%
50%
40%
75%
75%
30%
20%
10%
37%
34%
22%
27%
19%
18%
1%
0%
Tuotteiden parempi laatu Paremmat valikoimat kuin
Halu käydä
Edullisempi hintataso kuin
kuin Venäjällä
Venäjällä
shoppailemassa ulkomailla
Venäjällä
3%
muu syy
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
15
TÄRKEIN SYY TULLA LOMAMATKALLE SUOMEEN
100%
90%
% vastanneista, jotka olivat lomamatkalla
80%
70%
60%
50%
40%
30%
59%
49%
20%
40%
10%
9%
9%
muu syy
Edullisuus
0%
Puhdas luonto
Turvallisuus ja rauhallisuus
Lomakohteen läheisyys
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
16
Venäläisten palveluiden käyttö Suomessa
100%
90%
2012 (osuus matkustajista)
80%
66%
70%
2013 (osuus matkustajista)
60%
47%
% vastanneista
50%
40%
30%
20%
10%
27%
18%
4% 2%
7%
4%
14%
8%
0% 0%
1% 2%
0% 1%
1% 1%
0% 1%
0% 0%
0% 0%
0%
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
1% 3%
17
Venäläisten palveluihin käyttämä rahamäärä Suomessa
140 milj. €
2008
118
120 milj. €
100 milj. €
2010
2012
2013
91
80 milj. €
60 milj. €
40 milj. €
28
24
20 milj. €
8
0 milj. €
Majoitus
Ateriointi*
Teatteri ym.
kulttuuripalvelut
Kylpylä ym.
Huvittelupalvelut**
Muut palvelut***
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
18
Venäläisten tuoteostokset Suomessa
100%
90%
2008
82%
2010
2012
2013
80%
% vastanneista
70%
60%
50%
42%
40%
26%
30%
20%
10%
11%
11%
1%
5%
5%
6%
3%
4%
1%
1%
0%
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
4%
19
Venäläisten tuoteostoksiin käyttämä rahamäärä
Suomessa
350 milj. €
300 milj. €
293
2008
2010
2012
2013
250 milj. €
196
200 milj. €
150 milj. €
100 milj. €
50 milj. €
50
15
52
29
5
8
22
41
18
8
8
0 milj. €
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
13
20
100 %
Venäläisten tuoteostoksiin käyttämä rahamäärä
Suomessa
41
60
80 %
27
11
27
34
22
32
70 %
21
54
% ostetuista tuotteista (milj. €)
90 %
60 %
34
24
21
59
62
52
22
15
50
49
29
196
52
165
30
30 %
10 %
Kodinkoneet ja elektroniikka
Jalkineet
293
15
62
Kosmetiikka
Vaatteet
26
20 %
Urheilutekstiilit ja tarvikkeet
Moottoriajoneuvot /
tarvikkeet / huolto
222
156
Muut
42
48
50 %
40 %
59
128
Taloustavarat
203
Elintarvikkeet
0%
2010
2011
2012
2013
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
21
Rahan käyttö palveluihin ja tuoteostoihin – rahaa käytetty
matkustajaa kohden
350 €
300 €
€ / matkustaja
250 €
tuoteostot
200 €
215 €
150 €
212 €
231 €
200 €
179 €
palvelut
100 €
50 €
69 €
73 €
69 €
72 €
66 €
2008
2010
2011
2012
2013
- €
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
22
Venäläisten rahankäyttö Suomessa 2013
RAHAN KÄYTTÖ 2013
palveluihin
tuoteostoihin
yhteensä
matkustajaa kohden (€)
66 €
200 €
266 €
päivää ja matkustajaa kohden (€)
24 €
135 €
159 €
Suomessa yhteensä (milj. €)
301 milj. €
908 milj. €
1 210 milj. €
Etelä-Karjalassa
84 milj. €
322 milj. €
361 milj. €
Lappeenrannassa
18 milj. €
259 milj. €
278 milj. €
Imatralla
20 milj. €
63 milj. €
82 milj. €
Kymenlaakso
11 milj. €
63 milj. €
74 milj. €
Kotkan-Haminan seudulla
7 milj. €
50 milj. €
57 milj. €
Kouvolassa
4 milj. €
14 milj. €
17 milj. €
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
23
Tax free -myynti venäläisille paikkakunnittain
2006
2008
2010
2012
2013
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
24
Venäläisten verolliset, tax-free ja verottomat ostot ostokset Suomessa
100 %
% verovapaista ostotapahtumista
90 %
matkustajavienti
(alv 0)
80 %
70 %
60 %
tax free -kuitteja
tullissa
50 %
40 %
30 %
tax free -kuitteja
palautuspisteisiin
20 %
10 %
0%
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
25
Venäläisten verolliset, tax-free ja verottomat ostot ostokset
Suomessa
1 000
% tuoteostoihin käytetystä rahasta
(milj. €)
900
ei tietoa
800
208
192
verolliset ostot
alv 0 -ostot
700
tax free -ostot
600
181
250
264
500
400
175
156
300
175
91
200
100
224
265
277
2011
2012
2013
-
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
26
Tuoteostot (paikkakunnittain)
300 milj. €
verolliset ostot
250 milj. €
alv 0 -ostot
200 milj. €
tax free -ostot
78
70
150 milj. €
67
100 milj. €
71
44
94
76
50 milj. €
0 milj. €
85
96
55
28
22
23
67
64
42
20
57
13
12
6
15
12
21
22
16
26
18
14
18
5,7
2,6
3,7
3,2
3,8
6,6
4,5
1,0
3,8
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
27
Palveluostot (paikkakunnittain)
60 milj. €
muut palvelut
8,4
50 milj. €
8,3
ravintolapalvelut
7,4
vuokramökit
40 milj. €
hotellit, lomakylät ym.
24,8
24,1
30 milj. €
17,7
8,4
8,0
4,9
20 milj. €
3,8
3,3
10 milj. €
11,7
2,1
0 milj. €
1,6
3,0
5,8
8,9
6,0
2,9
8,7
3,4
7,8
19,7
21,9
21,5
9,7
4,9
3,0
3,7
3,5
6,6
6,9
7,3
0,4
1,3
0,50,7
0,6
1,1
1,5
0,40,7
1,0
0,41,0
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
1,6
0,4
2,6
1,8
28
Mikä oli parasta matkalla?
(Korkeatasoinen)
palvelutarjonta
Hintataso
Nopea rajanylitys
Edulliset tarjoukset, edullinen
matka
Ei jonoja rajalla, Nopeat
tulliselvitykset
Luonto
Puhdas luonto, Järvet
Kaikki!
Kylpylä, Hotelli, Ruoka – kala,
Museo, Eläintarha
Sää, Tiet, Ihmiset, Siistiä,
Kaunista – Pidän Suomessa
kaikesta
Rauha
Hiljaista ja Rauhallista
Palvelu
Nopea ja ystävällinen palvelu
kaupoissa
(Korkeatasoinen) rakennettu
ympäristö
Kaunis kaupunki, Hyväkuntoiset tiet
Ostosmahdollisuudet
Ystävällisyys
Vieraanvaraisuus,
ihmiset
Hyväntahtoiset
Ostimme
Tuotteiden
valikoimat
mitä
korkea
halusimmekin,
laatu, Hyvät
Siisteys
Siistit kaupungit, tiet, kaupat
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
29
Mikä oli ikävintä matkalla?
Korkeat hinnat
Ruoan, vaatteiden ja bensiinin
kalliit hinnat. Ravintoloiden hinnat.
Hintataso kallistunut. Ei ollut
alennuksia kaupoissa.
Puutteita
palvelutarjonnassa
Rajajonot
Jonot Nuijamaan rajalla. Sen takia piti ajaa
Imatran rajan kautta. Pitkät Rajajonot Suomen
puolella. Pitkät tulliselvitykset Nuijamaan rajalla
(1,5 tuntia). Todella pitkät tulliselvitykset
Suomen rajalla. Virossa ne kestävät 20-30
minuuttia. On parempi mennä Viroon, koska
siellä laatu ja hinnat ovat parempia.
Ei ole viihdettä lapsille! Ei ollut mitään
opastettua
kierrosta.
Liian
vähän
mielenkiintoisia museoita. Missään ei ole
julkisia
vessoja.
Vähän
tekemistä
kaupungissa. Pienet valikoimat.
Puutteita siisteydessä
Likaiset
vessat,
ei
saippuaa.
Viikonloppuna
paljon
roskia
keskustassa.
Nopeusrajoitukset
Liian vähän informaatiota
(kaupoista, palveluista)
Aukioloajat
Sunnuntaina on kaikki suljettu.
Ravintolat
kiinni
juhlapyhänä.
Matkustimme turhaan koska kaupat
olivat kiinni. Kauppojen aukioloajat
viikonloppuisin! Kaupat ei auki
juhlapäivinä.
Pysäköintiongelmat
Ei ole selvää, miten pysäköidä (mistä
saadaan pysäköintilippuja). Pysäköinti, kaikki
automaatit eivät hyväksy maksukortteja.
Palvelutaso
Huono palvelu Hotellissa. Hidas Tax free
dokumenttien täyttö. Palvelun taso
ravintoloissa. Suomen tullin hidas toiminta.
Venäjän (tai engl.) kielisen palvelun tai
opasteiden puute
Voisi olla enemmän kylttejä venäjän tai englannin kielellä.
Venäjää puhutaan vähän. On liian vähän englannin- ja
venäjänkielisiä tietoja kauppakeskuksista. En löytänyt
vessaa, Ei hintalappuja venäjäksi tai englanniksi.
Epäystävällisyys
Suomalaisten
suhtautuminen
venäläisiin.
Epäkohteliaisuus
liikenteessä. Epäkohtelias palvelu
kaupoissa
.
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
tammi.98
touko.98
syys.98
tammi.99
touko.99
syys.99
tammi.00
touko.00
syys.00
tammi.01
touko.01
syys.01
tammi.02
touko.02
syys.02
tammi.03
touko.03
syys.03
tammi.04
touko.04
syys.04
tammi.05
touko.05
syys.05
tammi.06
touko.06
syys.06
tammi.07
touko.07
syys.07
tammi.08
touko.08
syys.08
tammi.09
touko.09
syys.09
tammi.10
touko.10
syys.10
tammi.11
touko.11
syys.11
tammi.12
touko.12
syys.12
tammi.13
touko.13
syys.13
tammi.14
30
Venäläisten Suomenmatkojen muutos (edelliseen vuoteen)
kuukausittain
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
© TAK Oy
tammi.07
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi
© TAK Oy
maalis.14
tammi.14
marras.13
syys.13
heinä.13
touko.13
maalis.13
tammi.13
marras.12
syys.12
heinä.12
100%
touko.12
120%
maalis.12
tammi.12
marras.11
syys.11
heinä.11
touko.11
maalis.11
tammi.11
marras.10
syys.10
heinä.10
touko.10
maalis.10
tammi.10
marras.09
syys.09
heinä.09
touko.09
maalis.09
tammi.09
marras.08
syys.08
heinä.08
touko.08
maalis.08
tammi.08
marras.07
syys.07
heinä.07
touko.07
maalis.07
31
Muutokset venäläisten matkailussa ja ostoissa vv.2007 - 2014
140%
Ruplan Eurokurssi
Venäläisten matkat KS raja-asemien kautta
yöpymiset
Tax free myynti
Invoice-tapahtumat
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
32
KIITOS – TAK
WWW.TAK.FI , WWW.RUSGATE.FI
© TAK Oy
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.takoy.fi