1 (4) KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINA 2011 TARJOUSAIKA 18.4.—6.5.2011 13.4.2011 OHJEET SIJOITTAJILLE Merkintä perustuu Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen 17.3.2011 ja 30.3.2011 tekemään päätökseen pääomalainan 2011 ottamisesta. Merkintää harkitsevan tulee tutustua pääomalainan ehtoihin sekä merkintäohjeisiin ennen merkinnän tekemistä. Merkintäpaikka Merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 5. kerros, 00100 Helsinki, puh. (09) 6226 000, www.acf.fi, ja Keski-Suomen Osuuspankki. Merkinnän voi tehdä Keski-Suomen Osuuspankin konttoreissa. Ajanvaraus tapahtuu numerosta 010 256 5665. Jyväskylän osalta merkintä tapahtuu Op-Private Keski-Suomessa, Kauppakatu 22, 2. krs, 40100 Jyväskylä. Merkintä arvo-osuusjärjestelmässä Pääomalaina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä (OM-järjestelmä). Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvoosuustili, jonka numero on ilmoitettava merkintäsitoumusta annettaessa. Täydellinen arvoosuustilinumero koostuu aina 19 numerosta. Tarkista, että arvo-osuustilisi numero on täytetty oikein. Merkintäsitoumusta annettaessa ei voida käyttää toisen henkilön arvoosuustiliä. Merkinnän tekeminen Täytä merkintäsitoumuksessa pyydetyt tiedot sekä päivää ja allekirjoita merkintäsitoumus. Merkintäsitoumus tulee toimittaa merkintäpaikkaan ennen tarjousajan päättymistä 6.5.2011 klo 16.00. Mikäli olet Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistaja tai kuulut Keskisuomalainen-konsernin henkilökuntaan, muista ilmoittaa siitä kohdassa merkintäoikeutta koskevat tiedot. Allekirjoittamalla merkintäsitoumuksen valtuutat lisäksi merkintäpaikan tarkistamaan tarvittaessa merkintäsitoumuksessa antamasi tiedot asianomaisilta tahoilta. Merkinnän voi tehdä vasta merkintäajan alettua. 2 (4) Tarjousajan keskeyttäminen Pääjärjestäjä voi päättää keskeyttää tarjousajan kysyntätilanteesta riippumatta. Tarjousaikaa ei kuitenkaan voida keskeyttää ensimmäisen merkintäpäivän aikana eikä kesken päivän. Yhtiö julkistaa tiedon mahdollisesta keskeytyksestä pörssitiedotteella välittömästi keskeytyksen tapahduttua. Tarjousajan keskeyttämisen tai päättymisen jälkeen tulleita merkintäsitoumuksia ei huomioida. Yhteisöjen merkintä Merkintäsitoumuksen antavien yhteisöjen on merkintäpaikalla esitettävä yhteisön alle kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote tai muu riittävä merkintäpaikan vaatima selvitys (kuten mahdollinen yhteisön toimivaltaisen elimen tekemä päätös merkinnästä) sekä valtakirja yhteisön puolesta toimivalle henkilölle. Valtuutetulla henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus. Yksityishenkilöiden merkintä Yksityishenkilöiden on todistettava merkintäpaikalle henkilöllisyytensä ja toimitettava tarvittaessa muut merkintäpaikan pyytämät selvitykset. Sähköinen merkintä Merkintäsitoumuksen voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa: www.acf.fi. Ne yksityishenkilöt, joilla on Nordean, Osuuspankin, Handelsbankenin, POP Pankin, Ålandsbankenin, Tapiola Pankin, Sampo Pankin tai S-Pankin verkkopankkitunnukset, voivat tunnistautua Signom-palvelun kautta ja tehdä merkinnän sähköisesti. Verkkotunnistautuminen vastaa sähköistä allekirjoitusta sekä henkilöllisyystodistusta ja on mahdollista vain omalla henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella. Onnistuneesti verkkopankissa tunnistautuneen ja merkinnän tehneen henkilön ei tarvitse saapua henkilökohtaisesti merkintäpaikalle. Myös yhteisöt voivat tehdä sähköisen merkinnän siten, että yhteisön kaupparekisteriin merkitty virallisen toiminimenkirjoitusoikeuden yksin omaava henkilö tekee merkinnän yhtiön nimissä ja tunnistautuu Signom-palvelun kautta omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Signom-palvelu tarkistaa toiminimenkirjoitusoikeuden sähköisesti kaupparekisteristä. Mikäli yhteisön virallinen toiminimenkirjoitusoikeus edellyttää kahden henkilön allekirjoitusta, ota yhteyttä Alexander Corporate Finance Oy:hyn, puh. (09) 6226 000. Merkintä asiamiestä käyttäen Merkintäsitoumuksen voi antaa myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkinnän tekoon. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkintäsitoumuksen antavasta henkilöstä ja 3 (4) itsestään sekä lisäksi vakuutus siitä, että asiamies on oikeutettu merkintäsitoumuksen antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintäsitoumus hylätä ehtojen vastaisena. Verkkosivuilla merkintäsitoumusta ei voi tehdä valtuutetun kautta. Ilmoitus merkinnän hyväksymisestä ja merkinnän maksaminen Merkitsijöille lähetetään kirjallinen ilmoitus merkintäsitoumuksen hyväksymisestä ja maksuohjeet arviolta 20.5.2011. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse, mikäli sähköpostiosoite on annettu merkintäsitoumuksessa. Muutoin ilmoitus lähetetään postissa. Lainaosuudet on maksettava viimeistään 3.6.2011. Toimenpidemaksut Merkitsijöiltä ei veloiteta merkintäsitoumuksen tekemisestä eikä merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvoosuustilin ylläpitämisestä. Mahdollisista pankkien perimistä tilisiirtopalkkioista merkintämaksujen yhteydessä vastaa merkitsijä. Merkintöjen peruuttaminen Annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Lainaosuuksien kirjaaminen arvo-osuustileille ja lainaosuuksien noteeraus Lainaosuudet kirjataan merkitsijän arvo‐osuustilille arviolta viikolla 23. Lainan ISIN-koodi on FI4000022405. Keskisuomalainen Oyj:n pääomalainaa ei ole tarkoitus hakea julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Mikäli haluat ostaa tai myydä lainaosuuksia merkintäajan jälkeen, voit olla yhteydessä Alexander Corporate Finance Oy:öön. Asianmukaisuusarviointi Alexander Corporate Finance Oy ja Keski-Suomen Osuuspankki eivät ole velvollisia arvioimaan arvopaperin soveltuvuutta asiakkaalle kun toimeksiantojen välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja koskee yksinkertaisia rahoitusvälineitä kuten joukkovelkakirjalainoja. Tiettyjä rajoituksia osallistua pääomalainaan Keskisuomalainen Oyj:n lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten 4 (4) henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tätä asiakirjaa tai lainaehtoja ei saa lähettää kenellekään Australiaan, Japaniin, Hong Kongiin, Kanadaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa tarjottavien lainaosuuksien tarjoaminen tai tarjoukseen osallistuminen olisi kiellettyä. Tarjottavia lainaosuuksia ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Tämä asiakirja tai lainaehdot eivät ole arvopapereita koskeva tarjous missään sellaisessa maassa missä tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi ao. maassa esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Lisätietoja merkintäpaikoista ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY, Y-tunnus-2000780-8, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki. Lisätietoja Alexander Corporate Finance Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista sekä kuvaus sijoituspalveluista annettavista tiedoista löytyvät Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivuilta www.acf.fi. Alexander Corporate Finance Oy:llä on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen toimilupa. KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKI, Y-tunnus 0822029-4, Kauppakatu 22, 40100 Jyväskylä. Lähimmän konttorin yhteystiedot op.fi-osoitteesta. Pankilla on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen luottolaitostoimilupa. Ajanvaraus numerosta 010 2565778.