Oral Hammaslääkärit Oyj Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 Toimitusjohtaja Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj • Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva suun ja hampaiden terveydenhoitopalveluja tarjoava yhtiö Suomessa – 30 hammaslääkäriasemaa 22 paikkakunnalla – 174 hoitoyksikköä – Yli 800 hammashoidon ammattilaista – Oma hammaslaboratorio 2.4.2014 Elämä Hymyilee 2 Merkittävimmät tapahtumat 2013 • Markkina-asemaa vahvistettiin yritysostoin – – – – Koskident Oy Tampereella ja Nokident Oy Nokialla 1.4.2013 Medius Oy Porvoossa 1.9.2013 Tasahammas Oy Raisiossa osaksi Oral Turkua 1.9.2013 Sari Vuorenmiehen liiketoiminta vahvisti Oral Kuopiota 15.10.2013 • Janne Ryhänen nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi 1.6.2013 alkaen • Uusi Assisdent-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön koko Oralissa 10.2.2014 • Erikoishammaslääkärien koulutussopimus allekirjoitettiin yhteistyössä Helsingin yliopistossa 22.10.2013 2.4.2014 Elämä Hymyilee 3 Liikevaihto ja tulos 1-12/2013 1-12/2012 Muutos Liikevaihto, milj. euroa 57,9 50,3 15,1 % Käyttökate, milj. euroa 5,5 3,5 56,8 % Liiketulos, milj. euroa 2,1 0,5 320 % Katsauskauden tulos, milj. euroa 1,3 0,0 Osakekohtainen tulos, milj. euroa 0,14 0,0 Henkilöstö keskim. (kokop.) 604 455 Hoitoyksiköt 174 147 15,5 % Hoitokäynnit 296 000 256 630 13,3 % 2.4.2014 Elämä Hymyilee 4 Liikevaihdon kehitys Milj. € 60 50 40 30 57,9 20 26 10 32,3 46,3 50,3 2010 2011 2012 Tikkurila, Vantaa Hammaslaboratorio Joensuu Kuopio 39,4 15,9 6,9 0 2006 Erottaja* Lauttasaari* Lahti 2007 Tapiola Mikkeli Töölö* Ketjuun liittyneet asemat 2.4.2014 *Helsinki 2008 Hämeenlinna Töölö* Hyvinkää Seinäjoki Vaasa Tornio Itäkeskus* 2009 Järvenpää Elämä Hymyilee Tapiola, Espoo Nummela Meilahti Hakaniemi* Töölö* Hammaslaboratorio* Oulu 2013 Porvoo Tampere Nokia 5 Liikevaihdon kasvu Milj. € 70 Kasvua 15,1 % 60 50 40 30 20 10 0 2011 2.4.2014 2012 Elämä Hymyilee 2013 6 Liikevaihdon kasvu neljänneksittäin Milj. € 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2011 2012 Q1 2.4.2014 Q2 Q3 Elämä Hymyilee 2013 Q4 7 Liiketuloksen kehitys Milj. € • Liiketoiminnan volyymin ja 2,1 asiakasmäärien kasvu 1,6 • Käyttöasteiden parantuminen 1,1 • Hammaslaboratoriotoiminnan 0,6 kehittyminen 0,1 • Hammashoitopalveluiden -0,4 onnistunut resursointi -0,9 • Hallintokulujen suhteellisen osuuden supistuminen -1,4 • Tehokkaampi hankintatoiminta 2.4.2014 2,1 1,6 0,8 0 0,5 -0,4 -1,1 Elämä Hymyilee -1 8 Liiketulos neljänneksittäin Milj. € 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 -0,1 -0,2 -0,3 2011 2012 Q1 2.4.2014 Q2 2013 Q3 Elämä Hymyilee Q4 9 Tase, rahoitus ja omavaraisuus 31.12.2013 31.12.2012 Tase, milj. euroa 37,8 31,6 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 6,4 4,1 Omavaraisuusaste, % 41,5 44,7 Omapääoma/osake, euroa 1,78 1,62 Bruttoinvest. käyttöom. milj. euroa 4,9 6,6 Korolliset nettovelat, milj. euroa 5,8 7,7 2.4.2014 Elämä Hymyilee 10 Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 7 Kasvua 35,9 % 6 5 4 3 2 1 0 2011 2.4.2014 2012 Elämä Hymyilee 2013 11 Henkilöstö ja hoitoyksiköt Hoitoyksiköt Henkilöstön jakauma Hammaslääkärit * 4% 4% Suuhygienistit 12 % 40 % Hammashoitajat Palveluneuvojat Hammaslaboratorio 33 % 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Hallinto 7% * Hammaslääkäreistä n. 2/3 ammatinharjoittajia ja1/3 työsuhteisia 94% Oralilla työskentelevistä hammaslääkäreistä arvioi Oralin maineen melko tai erittäin hyväksi 2.4.2014 Elämä Hymyilee 12 Kurssikehitys 1.1.2013-19.3.2014 2.4.2014 Elämä Hymyilee 13 Osaketietoja 2013 2012 2454 2497 632 188 1 224 775 - Kauden ylin 5,19 3, 49 - Kauden alin 3,21 3,03 - Kauden loppu 5,00 3,28 Omistajien lukumäärä Muutos Osakevaihto, kpl - Kokonaisvaihto Kurssitietoja 2.4.2014 Elämä Hymyilee 52,4 % 14 Markkinatilanne 2.4.2014 Elämä Hymyilee 15 Hammasterveyspalvelut Suomessa Julkinen 500 milj. euroa Yksityinen yli 500 milj. euroa Aikuisia Nuoria Perushammashoitoa Vaikeuksia vastata hoitotakuuseen Hammaslääkäripula Paljon erikoishammashoitoa Yhden lääkärin vast.ottoja 45 % Keskittyminen vähäistä vrt. muu terveydenhuolto Yhteistyö lisääntyy Palvelusetelit Ostopalvelut 2.4.2014 Elämä Hymyilee Yksityinen markkina kasvaa 16 Toimintaympäristö • Ennaltaehkäisevän hoidon kysyntä lisääntyy ja ketjuuntuminen vahvistuu • Julkisten palvelujen keskittämisellä haetaan säästöjä – Vantaa on aikeissa karsia hammashoitoloita vaiheittain vuosina 2014–2022. – 34 hoitolan verkko kutistuisi kahteen, jotka olisivat Tikkurilassa ja Myyrmäessä. – Lisää yksityisten suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelujen käyttöä • Suun terveyden selvitysryhmän ehdotus peruspalveluministerille (jätetty marraskuussa 2013) – – – – 2.4.2014 Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden vahvistaminen Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen Kokeilu, jossa potilaat voivat itse valita palvelunsa Tavoitteena on parantaa palveluiden kohdentamista, jotta myös aikuisten hoitoon pääsy paranee Elämä Hymyilee 17 Markkinoiden kasvutekijät yksityissektorilla • Väestö ikääntyy vauhdilla – v. 2040 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 26 prosenttia • Nuorten suun terveyden tila heikentynyt • Suun terveyden arvostus kasvaa: terveys + ulkonäkö • Kiinteän protetiikan mahdollisuudet puuttuvien hampaiden korvaajina • Erityisesti vaativien hoitojen kysyntä kasvaa, mutta kysyntä riippuvainen taloustilanteesta • Kuvantaminen ja keraamiset paikat kehittyvät • Suuhygienistitoiminnot kasvavat • Yksityisen palvelujen kysyntä ja tarjonta lisääntyvät ja kilpailu kiristyy 2.4.2014 Elämä Hymyilee 18 Muita markkinamuutoksia • Ei nähtävissä julkisen sektorin palvelujen kasvua • ”Raha seuraa potilasta” –malli – Potilaalle valinnan mahdollisuus • Hammaslääkäreiden keski-ikä korkea -> vastaanottoja myyntiin • KanTa-hanke: eResepti (04/2014) ja sähköinen eArkisto (2016) -> markkinoiden konsolidoituminen nopeutuu 2.4.2014 Elämä Hymyilee 19 Oralin tavoitteet ja kasvustrategia • Markkinajohtaja • Ensimmäinen ja tunnetuin hammasterveysalan valtakunnallinen brändi, jolla ylivoimainen palvelutarjonta • Noin 80 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 % liikevoittomarginaali vuoden 2015 loppuun mennessä • Kasvustrategia: – – – – – – 2.4.2014 Yritysostot ja nykyisten asemien laajentaminen Ensisijaisesti suuret kaupungit Asemat hyville ja näkyville paikoille kaupunkien keskustoihin Erinomainen asiakaspalvelu ja -hallinta sekä laadukas palvelu Palveluiden konseptointi Sähköiset työkalut Elämä Hymyilee 20 Oral Terveysetu • Työhyvinvointipalvelu yritysten henkilöstölle • Työnantaja tarjoaa kokonaan tai osittain työntekijän tarvitseman vuosittaisen hammashoidon • Veroton henkilöstöetu Oral Terveysetu - yritykset Oral Terveysetu - henkilöstömäärä 600 5000 500 4000 400 3000 300 200 100 527 300 370 3807 3033 1000 0 0 2011 2.4.2014 4556 2000 2012 2013 2011 Elämä Hymyilee 2012 2013 21 Toimintaa tukevat sähköiset työkalut Laadukas toiminnanohjaus Asiakashallinta Itsehoito Oma Oralasiakasportaali Laadukas hinnasto Älykäs hinnasto Assisdent Yrityksen Oral Markkinointi Palautteet Hoitosuunnitel ma Profiili Älykäs … Sähköiset työkalut - Asiakashallintaan - Laadukkaan toiminnan ohjaukseen 2.4.2014 Elämä Hymyilee … Oral 22 Alan tunnetuin ja arvostetuin • Asiakastyytyväisyystutkimus 2014 – Noin 90 % vastaajista haluaa jatkaa Oralin palveluiden käyttöä ja on valmis suosittelemaan Oralia (tutkimus: www-kysely Oral.fi) • Yrityskuvatutkimus 2014 – Tunnettuus 67 % – Oralin maineen koki erittäin tai melko hyväksi 92 % (tutkimus: Innolink Research Oy) 2.4.2014 Elämä Hymyilee 23 Brändin vahvistaminen • Vuonna 2013 panostukset brändiin ja verkkomarkkinointiin • Brändistrategian uudistaminen: – Missio ja visio – Arvolupaukset • Verkkoliikenteen kävijämäärät kasvoivat 30 % vuoteen 2012 verrattuna – kävijämääräennätys tammikuussa 2014 (46 250 kävijää) 2.4.2014 Elämä Hymyilee 24 Arvolupaukset kohderyhmille • Asiakkaat – – – – • Lupaamme, että olet tyytyväinen palveluumme Lupaamme tarjota sinulle kokonaisvaltaisen suun ja hampaiden terveydenhoidon. Lupaamme, että asiointi meillä on helppoa. Lupaamme huomioida yksilölliset tarpeesi.. Henkilöstö – Henkilöstöllemme olemme vastuullinen ja turvallinen työnantaja. Meillä on hyvä työilmapiiri, toimivat prosessit ja hyvät työolosuhteet sekä mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. • Muut sidosryhmät – Muille sidosryhmillemme olemme luotettava suun ja hampaiden terveydenhoidon toimija. • Omistajat – Omistajillemme olemme kilpailukykyinen sijoitus. 2.4.2014 Elämä Hymyilee 25 Oralin vahvuudet Laadukas hoito Tavoitettavuus Kattava tarjonta Vahva brändi Ketjuedut Mahdollisuus investoida uusimpaan teknologiaan Houkutteleva työpaikka 2.4.2014 Elämä Hymyilee 26 Vuosi 2014 • Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin kymmenen prosenttia vuodesta 2013 ja liiketuloksen parantuvan noin kolmeen miljoonaan euroon. – Markkina-aseman vahvistaminen yrityskaupoin – Suuhygienistitoiminnan kehittäminen – Käyttöasteiden parantaminen – Brändin vahvistaminen – Asiakaslupausten jalkauttaminen asiakkaille ja henkilöstölle – Palveluiden konseptointi – Sähköiset työkalut 2.4.2014 Elämä Hymyilee 27
© Copyright 2024