Tilanne ja näkymät 2/2015
Tilanne ja näkymät 2/2015 • ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • METALLIEN JALOSTUS • SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4 Sisällysluettelo Maailman ja Suomen talouden näkymät.............................. 3 Teknologiateollisuus Suomessa.............................................. 4 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa.......................... 5 Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa............................. 6 Metallien jalostus Suomessa................................................... 7 Suunnittelu ja konsultointi Suomessa.................................... 8 Tietotekniikka-ala Suomessa.................................................. 9 Henkilöstön kehitys............................................................... 10 2 • Tilanne ja näkymät 2/2015 Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti Talouden kehitys eri maantieteellisillä alueilla ja maissa on jatkunut epäyhtenäisenä viime kuukausina. Euroopan maista talous supistuu paraikaa Venäjällä ja Ukrainassa. Kasvua ei ole lainkaan tai se on vaatimatonta Italiassa, Sveitsissä, Itävallassa, Kreikassa ja Suomessa. Nopeinta kasvua on nähtävissä Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Irlannissa. Eurooppa muodostaa yli 70 prosenttia Suomen viennistä. Vaikka koko Euroopan kasvuennustetta tälle vuodelle on jonkin verran parannettu viime kuukausina, Suomen vienti Eurooppaan ei ole ainakaan vielä kasvanut. Vientinäkymää heikentää erityisesti Venäjä, jonne Suomen vienti on romahtanut 38 prosenttia alkuvuoden aikana. Teknologiateollisuuden tuotteiden vienti Suomesta Venäjälle putosi alkuvuonna 34 prosenttia viimevuotisesta. Venäjän osuus koko alan viennistä oli enää viisi prosenttia. Saksan kotimarkkinoiden heikkoutta taas ylläpitävät investointien vähäisyys ja sen seurauksena investointihyödykkeiden heikko kysyntä. Ongelma on tiedostettu Saksan suurimmassa teollisuussektorissa koneteollisuudessa. Saksan koneteollisuuden saamat uudet tilaukset kotimaasta vähenivät helmikuussa seitsemän prosenttia viimevuotisesta. Sen sijaan tilaukset ulkomailta pysyivät ennallaan. Pohjois-Amerikka muodostaa vajaat 10 prosenttia Suomen viennistä. Vienti Suomesta Yhdysvaltoihin on kasvanut alkuvuonna 15 prosenttia viimevuotisesta. Teknologiateollisuuden vienti on lisääntynyt 21 prosenttia. Yhdysvaltain taloudessa jatkuu positiivinen kehitys, vaikka dollarin vahvistuminen leikkaa jo maan vientisektorin kasvua ja kannattavuutta. Aasian osuus Suomen viennissä on lähes 15 prosenttia. Vienti Aasiaan on vähentynyt alkuvuonna kahdeksan prosenttia viimevuotisesta. Teknologiateollisuuden vienti on vähentynyt 11 prosenttia. Aasiaan suuntautuneen viennin vähenemistä selittää erityisesti Kiinan kasvuvauhdin hidastuminen sekä suomalaisyritysten kasvava valmistus Kiinassa sijaitsevissa tehtaissa. Kokonaisuudessaan Suomen vienti väheni alkuvuonna seitsemän prosenttia. Teknologiateollisuuden vienti väheni hieman. Euron heikkenemisestä ei ole tullut juurikaan vetoapua Suomen viennille. Tavaravienti Suomesta aluettain 3500 Milj. € käyvin hinnoin Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, % 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa, -4 % Keski- ja Itä-Eurooppa, -20 % Pohjois-Amerikka, +15 % Aasia, -8 % Viimeisin tieto: helmikuu 2015. Lähde: Tullihallitus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2000 Milj. € käyvin hinnoin Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, % 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa, + 5 % Keski- ja Itä-Eurooppa, -19 % Pohjois-Amerikka, +28 % Aasia, -11 % Viimeisin tieto: helmikuu 2015. Lähde: Tullihallitus Tilanne ja näkymät 2/2015 • 3 Teknologiateollisuus Suomessa Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen Henkilöstövähennyksistä huolimatta rekrytointeja tehtiin alkuvuonna jopa 7 000 Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 66,1 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi noin kaksi prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 teknologia teollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 85,7 miljardia euroa. Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset vähenivät uudelleen tammi-maaliskuun aikana. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa kuitenkin suurempi kuin vuosi sitten erityisesti aiemmin saatujen laivatilausten ansiosta. Tilauskanta ei kuitenkaan yltänyt joulukuun tasolle. Markkinatilanteen lievästä paranemisesta kertoo se, että alan yritysten saamat tarjouspyynnöt ovat lisääntyneet jonkin verran alkuvuoden aikana. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 14 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Yrityksistä 55 prosenttia raportoi uusien tilaustensa vähentyneen loka-joulukuun jälkeen, 40 prosenttia kasvaneen ja viisi prosenttia pysyneen ennallaan. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 275 Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta hieman pienempi kuin joulukuun lopussa. Yrityksistä 49 prosenttia raportoi tilauskantansa kasvaneen joulukuun jälkeen, 41 prosenttia supistuneen ja 10 prosenttia pysyneen ennallaan. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna runsaat kolme prosenttia eli lähes 10 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276 000. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli noin 3 000 vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 273 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä. Henkilöstön vähenemisestä huolimatta alan yritykset rekrytoivat viime vuonna uutta henkilöstöä kaikkiaan noin 20 000. Tammimaaliskuussa rekrytointeja oli kaikkiaan 7 000. Yrityksestä riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työ paikan vaihtaneita. Teknologiateollisuuden henkilöstö 350 000 250 330 000 225 310 000 200 290 000 175 270 000 150 250 000 125 230 000 100 210 000 75 190 000 50 Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjenpiirissä 31.3.2015 Indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 170 000 150 000 Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2014: Kone- ja metallituoteteollisuus 41 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus 22 % Metallien jalostus 14 % Tietotekniikka-ala 15 % Suunnittelu ja konsultointi 8 %. Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kotimaahan Muutos: I,2015 / I,2014 Vientiin: -12 % Kotimaahan: -5 % Yhteensä: -9 % Vientiin I,2015 / IV,2014 -19 % +2 % -14 % Yhteensä *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015 4 • Tilanne ja näkymät 2/2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 Vientiin: +9 % Kotimaahan: +30 % Yhteensä: +15 % 31.3.2015 / 31.12.2014 *) Pl. metallien jalostus -4 % ja pelialan yritykset +6 % -1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa Copyright © Vacon Uusia tilauksia viimevuotista vähemmän, mutta tilauskannassa kasvua Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö koneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa oli 14,9 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto supistui noin viisi prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 30,4 miljardia euroa. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa uudet tilaukset jäivät tammi-maaliskuussa viimevuotista alemmalle tasolle. Tilauskanta oli kuitenkin maaliskuussa suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 18 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta 11 prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna kaksi prosenttia eli lähes 1 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 42 300. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 42 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 60 900 henkilöä. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,2015 / I,2014 Vientiin: -14 % Kotimaahan: +25 % Yhteensä: -8 % I,2015 / IV,2014 -24 % +26 % -18 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 Vientiin: -1 % Kotimaahan: +53 % Yhteensä: +6 % 31.3.2015 / 31.12.2014 -18 % +33 % -11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015 Tilanne ja näkymät 2/2015 • 5 Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa Copyright © Konecranes Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 4 500 Milj. euroa, käyvin hinnoin 4 000 Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen, tilauskantaa vahvistavat laiva tilaukset 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,2015 / I,2014 Vientiin: -9 % Kotimaahan: -9 % Yhteensä: -9 % I,2015 / IV,2014 -12 % -1 % -10 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015 Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 Vientiin: +14 % Kotimaahan: +45 % Yhteensä: +20 % 31.3.2015 / 31.12.2014 +3 % +4 % +3 % Lähde: : Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015 6 • Tilanne ja näkymät 2/2015 Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 27,1 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto oli edellisvuotisen suuruinen. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 33,3 miljardia euroa. Kone- ja metallituoteteollisuudessa uudet tilaukset vähenivät uudelleen tammi-maaliskuun aikana. Sen sijaan tilauskanta oli maaliskuussa selvästi suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan ja hieman suurempi kuin joulukuussa. Tilauskannan vahvistuminen viime vuoden kesän jälkeen johtuu erityisesti telakkateollisuuden parantuneesta tilauskertymästä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 20 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja kolme prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna viisi prosenttia eli 6 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 118 900. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 118 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 150 100 henkilöä. Metallien jalostus Suomessa Copyright © Ruukki Tuotantomäärä supistunut hieman, mutta liikevaihdossa kasvua Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) liikevaihto Suomessa oli 9,1 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi noin kolme prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2007 alan yritysten liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 11,2 miljardia euroa. Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon määrä Suomessa kasvoi viime vuonna noin neljä prosenttia. Tämän vuoden tammi-helmikuussa tuotanto oli hieman pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihdossa oli kuitenkin kasvua vuoden alussa. Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi viime vuonna vain prosentin verrattuna vuoteen 2013. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa tuotanto oli kaksi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tuotanto väheni Pohjois-Amerikassa kuusi prosenttia, EU-maissa ja Aasiassa prosentin verran. Ylivoimaisesti suurimman tuotantomaan Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli maaliskuussa 50 prosenttia. Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna kolme prosenttia eli 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 15 300. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 15 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 18 100 henkilöä. Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 = 100 Muutos: 1,2015 / 1,2014, % +14% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 1/2015. Lähde: Tilastokeskus Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa 140 2005 = 100 Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, % 130 120 110 -2 % 100 90 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 2/2015. Lähde: Tilastokeskus Tilanne ja näkymät 2/2015 • 7 Suunnittelu ja konsultointi Suomessa Copyright © Vahanen Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kotimaahan Vientiin Muutos: I,2015 / I,2014 Vientiin: -13 % Kotimaahan: +4 % Yhteensä: +2 % Yhteensä I,2015 / IV,2014 -28 % -12 % -14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015 Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 Vientiin: -5 % Kotimaahan: +15 % Yhteensä: +12 % 31.3.2015 / 31.12.2014 -9 % +4 % +2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015 8 • Tilanne ja näkymät 2/2015 Uudet tilaukset ja tilauskanta viimevuotista korkeammalla tasolla Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli noin viisi miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 5,5 miljardia euroa. Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta olivat tammi-maaliskuussa korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Uudet tilaukset vähenivät kuitenkin loka-joulukuusta. Toimialalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti kaksi prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 14 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 12 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja kaksi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa oli viime vuonna edellisvuotisen suuruinen. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 46 000. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 45 500 henkilöä. Tietotekniikka-ala Suomessa Tilauskannassa edelleen kasvua Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli noin 10 miljardia euroa vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi noin 20 prosenttia edellisvuotisesta. Kasvun takana oli erityisesti peliteollisuus. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 tietotekniikka-alan liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,7 miljardia euroa. Tietotekniikka-alalla (pl. peliteollisuus) uudet tilaukset vähenivät tammi-maaliskuussa. Tästä huolimatta tilauskanta oli maaliskuussa viimevuotista suurempi. Yritysten välillä tilanteet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Toimialalle ovat myös tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammimaaliskuussa euromääräisesti 18 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 11 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa seitsemän prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2014 ja samansuuruinen kuin joulukuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella koko tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna kolme prosenttia eli 1 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 53 000. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 52 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 51 700 henkilöä. Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: I,2015 / I,2014 Yhteensä: -18 % I,2015 / IV,2014 -11 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 Yhteensä: +7 % 2011 2012 2013 2014 2015 31.3.2015 / 31.12.2014 0% *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015 Tilanne ja näkymät 2/2015 • 9 HENKILÖSTÖN KEHITYS Henkilöstö väheni sekä Suomessa että ulkomailla vuonna 2014 Suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla väheni noin viisi prosenttia vuonna 2014. Samaan aikaan kotimaassa henkilöstö väheni reilut kolme prosenttia. Suomalaisyrityksillä oli vuonna 2014 henkilöstöä kaikkiaan 549 000, josta kotimaassa 276 000 ja ulkomailla 273 000. Henkilöstön määrä ulkomaisissa tytäryrityksissä väheni kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsultointialalla, jossa kummassakin henkilöstö kasvoi noin prosentilla. Teknologiateollisuuden henkilöstö supistui eniten kehittyvillä markkinoilla, joissa henkilöstö väheni keskimäärin kuusi prosenttia. Länsi-Euroopassa henkilöstömäärä väheni noin neljä prosenttia. Pohjois-Amerikassa henkilöstö väheni kaksi prosenttia. Henkilöstömäärien muutoksiin vaikutti myös viime vuonna muutama suuri yritysjärjestely. Suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä 65 prosenttia sijaitsee matalan kustannustason maissa kehittyvillä talousalueilla: Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 2014 henkilöstö väheni näillä alueilla noin 11 000:lla. Henkilöstö on nyt vähentynyt kehittyvillä markkinoilla kolmena peräkkäisenä vuonna. Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2015 350 000 315 000 280 000 245 000 210 000 175 000 140 000 105 000 70 000 35 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10 • Tilanne ja näkymät 2/2015 Tytäryritysten henkilöstömäärältään suurimmat sijaintimaat olivat vuonna 2014: Kiina (45 300), Intia (28 300), Yhdysvallat (22 100), Saksa (18 700), Meksiko (15 600), Ruotsi (14 400), Brasilia (13 400), Vietnam (10 200), Puola (9 900) ja Iso-Britannia (7 200). Alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni noin 9 500:lla vuonna 2014. Vuoden 2008 tasosta henkilöstömäärä on vähentynyt 50 000:lla. Teknologiateollisuuden neljännesvuosikyselyn mukaan henkilöstön määrän aleneva kehitys Suomessa jatkui tämän vuoden tammimaaliskuussa. Kaikkiaan henkilöstömäärä väheni noin 2,3 prosenttia verrattuna vuoden 2014 keskimääräiseen tilanteeseen. Alan yritykset työllistivät maaliskuun lopussa Suomessa 273 000 henkilöä. Viime vuosien rakennemuutos kertoo hintakilpailun kiristymisestä teknologiateollisuuden aloilla. Turvatakseen oman kilpailukykynsä yritykset ovat sijoittaneet tuotantoa ja palveluja lähelle kasvavia markkinoita ja alemman kustannustason maihin. Nyttemmin erityisesti kone-ja metallituoteteollisuuden yritykset ovat kasvaneet kehittyvissä maissa. Tämän suuntaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevina vuosina. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Teknologiateollisuus keräsi jäsenyrityksiltään huhtikuussa 2015 tietoa Suomessa toimivien konserniyritysten/yritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryritysten henkilöstön määrästä vuoden 2014 lopussa maittain. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset edustavat liikevaihdolla paino tettuna 80-90 prosenttia Suomessa toimivista kaikista Teknologia teollisuuden yrityksistä. Ulkomaisilla tytäryrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joista Suomessa sijaitseva yritys omistaa vähintään 50 prosenttia. Henkilöstömäärä voi kasvaa tai laskea ulkomailla yritysostojen/myyntien, toiminnan laajenemisen/supistumisen tai omistusosuuden suurenemisen/ pienemisen seurauksena. Neljännesvuosiseurannan yhteydessä tiedusteltiin henkilöstön määrää Suomessa vuoden 2015 maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Erikseen kerättiin tietoa lomautettujen, vuokratyövoiman sekä rekrytoitujen määristä. HENKILÖSTÖN KEHITYS Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suomalaisilla elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksillä oli vuonna 2014 henkilöstöä yhteensä 156 000. Ulkomaisissa tytäryrityksissä henkilöstöä oli 114 000 ja Suomessa 42 000. Vuonna 2014 henkilöstön määrä ulkomailla supistui noin yhdeksän prosenttia. Vuonna 2000 ulkomaiset tytäryritykset työllistivät 55 000 henkilöä ja Suomessa sijaitsevat alan yritykset 63 000 henkilöä. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä yli 80 prosenttia sijaitsee kehittyvissä maissa: Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Henkilöstö on lisääntynyt näillä alueilla kuluneen 14 vuoden aikana kaikkiaan 66 000:lla. Viime vuonna henkilöstömäärä kuitenkin laski kehittyvillä alueilla noin 10 000 henkilöllä. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa 1,5 prosenttia vuoden 2014 keskiarvoon verrattuna ja oli 42 000 maaliskuun lopussa. Suomalaisilla kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksillä oli vuonna 2014 henkilöstöä yhteensä 238 000. Suomessa henkilöstöä oli vajaa 119 000 ja ulkomaisissa tytäryrityksissä saman verran. Vertailuvuonna 2000 yritykset työllistivät Suomessa 130 000 henkilöä ja ulkomaisissa tytäryrityksissä 62 500 henkilöä. Henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä kasvoi vuosina 2005–2008 investointihankkeiden ja yritysjärjestelyjen seurauksena lähes 50 prosenttia eli 35 000:lla, mutta supistui melkein kuusi prosenttia vuonna 2009. Vuosina 2010–2013 ulkomaan henkilöstön määrä kasvoi 16 prosenttia. Vuonna 2014 alan henkilöstömäärän kasvu ulkomailla jatkui sen noustessa noin prosentilla. Kotimaassa henkilöstö väheni noin viidellä prosentilla. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä edelleen noin puolet sijaitsee kehittyneissä maissa: Länsi-Euroopassa ja PohjoisAmerikassa. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa noin prosentin verrattuna vuoden 2014 keskiarvoon ja oli noin 118 000 maaliskuun lopussa. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 90 000 50 000 80 000 45 000 40 000 70 000 35 000 60 000 30 000 50 000 25 000 40 000 20 000 30 000 15 000 20 000 10 000 10 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Tilanne ja näkymät 2/2015 • 11 HENKILÖSTÖN KEHITYS Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Suomalaisilla metallien jalostusyrityksillä oli vuonna 2014 henkilöstöä yhteensä noin 35 000. Ulkomaisissa tytäryrityksissä henkilöstöä oli 20 000 ja Suomessa 15 000. Vertailuvuonna 2000 yritykset työllistivät ulkomaisissa tytäryrityksissä reilut 12 000 henkilöä ja Suomessa vajaat 18 000 henkilöä. Vuonna 2014 kotimaan henkilöstömäärä väheni keskimäärin noin 500:lla eli noin kolme prosenttia. Ulkomailla henkilöstö supistui noin 16 prosenttia. Ulkomaisten tytäryritysten henkilöstömäärässä on ollut viime vuosina voimakasta vaihtelua mm. yritysjärjestelyjen takia. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä noin 60 prosenttia sijaitsee Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa 2,4 prosenttia verrattuna vuoden 2014 keski arvoon ja oli noin 15 000 maaliskuun lopussa. Suomalaisilla suunnittelu- ja konsultointialan yrityksillä oli vuonna 2014 henkilöstöä yhteensä 52 000. Suomessa henkilöstöä oli 46 000 ja ulkomaisissa tytäryrityksissä 6 000. Vertailuvuonna 2000 yritykset työllistivät Suomessa 31 000 henkilöä ja ulkomailla vajaat 3 000 henkilöä. Vuoteen 2013 verrattuna henkilöstömäärä ulkomailla pysyi lähes samana. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä noin puolet sijaitsee Länsi-Euroopassa. Kehittyvien maiden osuus ulkomaanhenkilöstöstä on vajaa puolet. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä lisääntyi tämän vuoden tammi-maaliskuussa hieman verrattuna vuoden 2014 keskiarvoon ja oli 46 000 maaliskuun lopussa. Metallien jalostuksen henkilöstö Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 50 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2000 0 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö ulkomailla 16 000 4 500 14 000 4 000 12 000 3 500 3 000 10 000 2 500 8 000 2 000 6 000 1 500 4 000 1 000 2 000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 12 • Tilanne ja näkymät 2/2015 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu HENKILÖSTÖN KEHITYS Tietotekniikka-ala Suomalaisilla tietotekniikka-alan yrityksillä oli vuonna 2014 henkilöstöä yhteensä 67 000. Suomessa henkilöstöä oli noin 53 000 ja ulkomaisissa tytäryrityksissä 14 000. Vertailuvuonna 2000 yritykset työllistivät Suomessa 37 000 henkilöä ja ulkomailla reilut 5 000 henkilöä. Henkilöstömäärä ulkomailla on ollut laskussa viimeiset kolme vuotta. Vuonna 2014 henkilöstön määrä väheni seitsemän prosenttia. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä noin 40 prosenttia sijaitsee Länsi-Euroopassa. Aasian osuus ulkomaisesta henkilöstöstä on noin 27 prosenttia. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa 1,3 prosenttia verrattuna vuoden 2014 keskiarvoon ja oli noin 52 000 maaliskuun lopussa. Tietotekniikka-alan henkilöstö 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Tilanne ja näkymät 2/2015 • 13 14 • Tilanne ja näkymät 2/2015 TILANNE JA NÄKYMÄT 2/2015 Tiedot perustuvat tilanteeseen 5.5.2015 Pääekonomisti Jukka Palokangas, p. (09) 1923 358, 040 750 5469 Ekonomisti Petteri Rautaporras, p. (09) 1923 357, 050 304 2220 Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi Tilanne ja näkymät 2/2015 • 15 Kansikuvat: Copyright © Konecranes Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki puhelin (09) 19231, faksi (09) 624 462 www.teknologiateollisuus.fi
© Copyright 2024