METSÄTEHO 70 VUOTTA
METSÄTEOLLISUUDEN MUUNTUMINEN
Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting
METSÄVARAT
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
2
KAIKEN PERUSTA ON RAAKA-AINE
Merkittävimmät vajaakäytetyt metsävarat sijaitsevat päiväntasaajan eteläpuolella ja Venäjällä.
Selluteollisuuden investoinnit ovat keskittyneet nopeakasvuisten istutusmetsien läheisyyteen,
erityisesti Etelä-Amerikkaan. Paperiteollisuuden investoinnit ovat keskittyneet lähelle
markkinoita, erityisesti Kiinaan.
Kuoriaistuhot
Istutusmetsiä
(mänty)
Havupuuresursseja
Heikko infrastruktuuri
Suurimmat
nettotuojat
Hyvä biologinen
kasvupotentiaali,
lisääntyvää kaupallista
intressiä ja aktiivisuutta
Nopeakasvuisia
istutusmetsiä
Nopeakasvuisia
istutusmetsiä
Merkittävä lisäyspotentiaali
Hieman lisäyspotentiaalia
Niukka / pienevä tarjonta
COPYRIGHT©PÖYRY
Nopeakasvuisia
istutusmetsiä
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
3
KASVU JA KÄYTTÖ EIVÄT OLE TASAPAINOSSA
1000
PohjoisAmerikka
800
600
400
200
0
Kasvu
LänsiEurooppa
1000
1000
800
800
600
600
1200
400
400
1000
200
200
800
0
0
Kasvu Hakkuut
Hakkuut
ItäEurooppa
& Venäjä
Aasia
600
Kasvu
Hakkuut
400
200
0
1000
Lehtipuu
Latinalainen
Amerikka
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0
Kasvu
1000
Oseania
800
600
400
200
Kasvu Hakkuut
Hakkuut
Kasvu Hakkuut
Afrikka
0
Kasvu Hakkuut
Havupuu
Polttopuu
Miljoonaa m3/vuosi
Lähde: FAO
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
4
MIKÄ ON ETELÄISTEN ISTUTUSMETSIEN PUUNTUOTANTOKYVYN
YLÄRAJA?
Eteläisen istutuspuun kilpailuetu Suomeen verrattuna on kaventunut, vaikka niiden
puutuotosta on nostettu.
Lehtikuitupuun hinta tehtaalla
Istutusmetsien puuntuotos Brasiliassa
m3/ha/a
EUR/m3sob
50
60
Suomi, koivu
Brasilia, E. grandis
45
50
40
35
40
30
25
30
20
20
15
10
10
5
0
0
1970-luku
2010-luku
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Lähde: Pöyry
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
5
SUOMEN PUUSTOPÄÄOMA
Norja on kartuttanut öljyrahastoa, Suomi puustopääomaa. Voisiko puustopääomaa
purkaa bioteollisuuden tarpeisiin?
4000
Suomen metsien runkotilavuus, miljoonaa m3
Puustopääoma, jos
jatketaan hakkuita viime
vuosien tapaan
3500
Puustopääoma, jos
hakataan suurinta
kestävää hakkuukertymää*
vastaava määrä
3000
2500
2000
Puustopääoma, jos sitä
puretaan n. 300 miljoonaa
m3 30:ssa vuodessa, eli
hakataan väliaikaisesti yli
suurimman kestävän
hakkuukertymän
1500
Suomen puustopääoma on
kasvanut, koska puuston kasvu
on lisääntynyt enemmän kuin
hakkuut
1000
500
2060
2050
2040
2030
2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
0
Lähde: Metla, Pöyry
* Aines- ja energiapuun hakkuukertymä
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
6
TEOLLISUUDEN KEHITYS
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
7
PUUNJALOSTUKSEN AIKAKAUDET SUOMESSA
On merkkejä siitä että viime vuosien murros on vaihtumassa bioteollisuuden
aikakauteen
1870… 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
METSÄTEOLLISUUDEN KUKOISTUS
Massa-, paperi- ja sahateollisuuden voimakas kasvu
2014
MURROS
Paperiteollisuuden
kriisi, metsäenergiasektorin kehitys
BIOTEOLLISUUDEN AIKAKAUSI
Puuta jalostavan teollisuuden elpyminen
Uusien puupohjaisten tuotteiden kehittyminen
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
8
MUUTOKSEN MERKKEJÄ ON ILMASSA
Tulevaisuuden puuvarojen kestävään hyödyntämiseen pohjautuva teollisuus
koostuu eri teollisen kehityskaaren vaiheissa olevista tuotteista ja laitoksista
Uusien materiaalien ja tuotteiden
kehittäminen
• Lukuisia uusien tuotteiden kaupallistamiseen
tähtääviä hankkeita
Uusien biopolttoainelaitosten käynnistyminen
• Fortumin pyrolyysilaitoksen käynnistyminen 2013
• UPM:n biopolttoainelaitoksen käynnistyminen 2014
Puuta jalostavan teollisuuden elpyminen
•
•
•
•
•
UPM:n selluntuotannon laajennukset
Pietarsaaressa 2014 ja Kuusankoskella 2015
Stora Enson selluntuotannon laajennus ja
tuotantolinjan muutos Varkaudessa 2015
Metsä Fibren Äänekosken uuden sellutehtaan
suunnittelu 2014
Sahateollisuuden tuotannon piristyminen
Pakkauskartongin tuotantomäärien tasainen
kasvu
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
9
SUOMEN PAPERIN JA KARTONGIN SEKÄ MASSOJEN
TUOTANTOSKENAARIO
Pöyryn perusennusteen mukaan painopaperien tuotanto jatkaa laskuaan mutta
pakkausmateriaalien tuotannon kasvu kompensoi osan laskusta. Massantuotanto
kasvaa ennusteen mukaan nykytasosta – mekaanisen massan tuotantomäärä
laskee mutta kemiallisen massan tuotanto kasvaa.
Mt/a
14
12
Mt/a
12
10
Muut paperit ja
kartongit
Liukosellu
10
Säkkipaperi
8
Kierrätyspaperi (keräys)
Sisäpakkauskartongit
6
Lainerikartongit ja
fluting
8
Valkaisematon sulfaatti (UKP)
6
Valkaistu lehtipuusulfaatti
(BHKP)
Valkaistu havusulfaatti (BSKP)
4
Puolikemiallinen massa
Pehmopaperi
4
Paino- ja
kirjoituspaperi
2
Sanomalehtipaperi
0
Mekaaninen massa
2
0
2012
2030
2012
COPYRIGHT©PÖYRY
2030
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
10
UUDET TUOTTEET
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
11
TULEVAISUUDEN BIOJALOSTAMO
Vesi
Energia
Biomassa
Kestävä kehitys
Kuluttajien vaatimukset
Kemikaalit
Liikennepolttoaineet
ja bioenergia
Sellu ja paperituotteet
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
12
SELLUTEHDAS PERINTEISTEN JA UUSIEN TUOTTEIDEN
TUOTTAJANA
Sulfaattisellutehdas on erinomainen ympäristö uusille biotuotteille kuten ligniinille,
selluloosapohjaisille sokereille ja biopolttoaineille
Source: Hamaguchi, M, (2013)
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
13
LIGNIININ MAHDOLLISUUDET
Kehitys kulkee vääjäämättä kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita
· Teknisen ligniinin
ominaisuudet riippuvat raakaaineen ominaisuuksista ja
ligniinin erotusprosessista
· Nykyisin ligniiniä käytetään
vielä matala-arvoisissa
tuotteissa
· Kehitystyötä ligniiniin liittyen
tehdään useilla eri
sovellusalueilla ja lukuisten
eri tahojen toimesta
Uudet ideat
Laboratoriotasolla mm.
älypakkauksissa ja biolääketieteessä
käytettävät materiaalit
Kehitteillä
Mm. polyuretaanivaahdot,
puutuoteliimat, formaldehydihartsit,
nestemäiset biopolttoaineet,
hiilikuidut, erilaiset biokemikaalit
Jo markkinoilla
Esim. halvat sementin lisäaineet ja
kiinteät polttoaineet
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
14
SOKERIPOHJAISET HYÖDYKKEET
Sokeripohjaisten hyödykkeiden markkina on melko vakaa pääloppukäyttöjen
ollessa polttoaine, elintarvike ja rehutuotteissa
Etanoli
Teollisuusetanolia käytetään
enimmäkseen polttoaineena mutta
myös biopohjaisena välituotteena
monien kemikaalien kuten etyleeni- ja
monoetyleeniglykolin valmistuksessa
Sokerialkoholit
Sokerialkoholit kuten esim. sorbitoli,
maltitoli, mannitoli, xylitoli käytetään mm.
makeutusaineena ja C-vitamiinin
tuotannossa. C5-ryhmän xylitolia
valmistetaan kuten tunnettua koivusta.
Aminohapot
Sokeripohjaisia aminohappoja ovat mm.
glutamiinihappo, lysiini ja metioniini.
Natriumglutamaattia käytetään laajasti
ruokateollisuudessa arominvahventeena.
Lyysiiniä ja metioniini käytetään
puolestaan rehujen lisäaineena.
Etanoli
Xylitoli
Metioniini
Lysiini
Glutamiinihappo ja sen suolat
Pallon koko kuvaa
tuotantomäärien suhdetta
COPYRIGHT©PÖYRY
Sitruunahappo
Sorbitoli
Muut sokeripohjaiset
kemikaalit (Pöyry BioSight)
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
15
UUSIIN TEKNOLOGIOIHIN PERUSTUVIA HANKKEITA
TOTEUTETAAN SUOMESSA JA MAAILMALLA
Jatkuva esihydrolyysi ja
hemiselluloosan talteenotto
Puun kaasutus polttoaineeksi
• Metsä Fibre Joutseno
• Tehtaan sivutuotepuu muutetaan kaasuksi
joka käytetään meesauunin polttoaineena
• Puukaasu korvaa fossiilisen polttoaineen
• Investointi 20 milj. EUR
• Tuotannossa 2012
• Sun Paper Yanzhou, Kiina
• Mahdollistaa liukosellun ja paperisellun
tuotannon samalla linjalla
• Investointikustannus +5%
• Tuotannossa 2011
Ligniinin erottaminen mustalipeästä
Mäntyöljybiodiesel
•
•
•
•
•
• UPM Lappeenranta
• Selluntuotannon sivutuotteena syntyvä
mäntyöljy jalostetaan biodieseliksi
• Tuotanto 100 000 t/a
• Investointi 150 milj. EUR
• Tuotannossa 2014/2015
Stora Enso, Sunila
Korvaa fossiilisia polttoaineita
Ligniini polttoaineeksi tai myyntiin
Kapasiteetti 50 000 t/a
Tuotannossa 2014/2015
Nanosellun tuotanto
Jätteestä energiaa
• Celluforce Windsor, Kanada
• Nanosellua eri loppukäyttöihin:
paperituotteet, kemianteollisuus,
komposiittimateriaalit
• Tuotanto 350 t/a
• Investointi 30 milj. EUR
• Tuotannossa 2013
• SCA Witzenhausen, Saksa
• Voimalaitos käyttää polttoaineena
paperitehtaan sivutuotteita ja ulkopuolista
jätettä
• Voimalaitosinvestointi pienentää
paperitehtaan energiakuluja ja jätekuluja
• Tuotannossa 2008
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
16
LOPUKSI
· Metsävarat tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa bioteollisuussektoria
Suomessa
· Kysyntää tulee jatkossa olemaan niin perinteisille kuin uusillekin tuotteille –
uutta ja vanhaa ei tule asettaa vastakkain; molempia tarvitaan
· Biopolttoaineilla lisää energiaomavaraisuutta sekä merkittäviä teknologian
vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille
· Metsien kasvava hyödyntäminen voi saada aikaan ns. hyvän kehän kun
metsänomistajat sijoittavat kantorahatuloja metsien hoitoon turvaten ja
parantaen metsien kasvua ja puuntuotantokykyä
· Metsissä oleva puu on saatava jatkossa entistä paremmin liikkeelle koska
ilman raaka-ainetta, ei ole teollisuutta
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
17
”Tulevaisuus
rakennetaan
vaikeina aikoina.”
Jaakko Pöyry
COPYRIGHT©PÖYRY
METSÄTEHO 70 VUOTTA
19.3.2015
18