1. No category

Scandinavian Brake Systems A/S
Generalforsamling 24. april 2015
Dagsorden
Overskrift
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
8. Bestyrelsen stiller følgende forslag:
a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.
b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og 13.
9. Eventuelt
2 af 24
Dagsorden Overskrift
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
8. Bestyrelsen stiller følgende forslag:
a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.
b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og 13.
9. Eventuelt
3 af 24
Overskrift
Resultatudvikling
– 2014 sammendrag
DKK mio.
2014
2013
1.014
1.037
112
71
62
0
SBS-koncernen
Nettoomsætning
EBITDA
Årets resultat efter skat
4 af 24
Overskrift
Omsætningsudvikling
på segmenter
DKK mio.
Omsætning
AUTOMOTIVE
FRICTION
NOTOX
KONCERN
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
887
927
116
107
11
4
1.014
1.037
5 af 24
Overskrift
Balanceudvikling
DKK mio.
Ultimo 2014
Ultimo 2013
Langfristede aktiver
Kortfristede aktiver
Langfristede forpligtelser
Heraf ansvarligt lån
Kortfristede forpligtelser
Egenkapital
Balancesum
332
276
74
560
-26
608
374
392
603
191
253
-89
766
NIBD rentebærende gæld
441
631
SBS-koncernen
6 af 24
Likviditet ogOverskrift
finansiering
• Den samlede rentebærende gæld er i 2014 reduceret med DKK 190 mio.
• Ansvarlig lånekapital indfriet pr. 31. oktober 2014
• Finansieringsaftale med koncernens pengeinstitutter forlænget frem til 30. april 2016
• Aftale vedr. genforhandling af rammeaftale for indgåelse af ny låneaftale
• Koncernledelsen vurderer, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt til gennemførelse af de planlagte aktiviteter og
drift frem til 30. april 2016 med nuværende kreditfaciliteter
7 af 24
SBS-koncernens forretningsområder
Udvikling • Produktion • Renovering • Distribution
Overskrift
SBS Automotive:
Leverandør til den europæiske bilpark
• Divisionens resultat påvirket af frasalg af caliperproduktionen 31.10.2014
• Omsætningstilbagegang på 4%, primært pga. frasalget
• Fald i EBITDA på 13%
• Rekordomsætning i det tyske selskab
• Ny ”to-kanals” strategi implementeret: B-to-B og B-to-C/online
• Relancering af NK brand som vort primære europæiske varemærke til B-to-B
• Nye produktgrupper introduceret (startere og generatorer)
9 af 24
SBS Friction: Overskrift
Mod nye markeder
• 2014 bedste år nogensinde
• Omsætningsstigning på 8%
• Markant resultatforbedring og stigende DG
• Øgede markedsandele i Europa og vækst i USA
• OEM forretning med nye projekter i pipeline
• Konduktiv sintring med OEM potentiale
• Øget produktivitet med automatiseringer og systematisk brug af lean
10 af 24
Overskrift
Notox med forbedret
fremtidsperspektiv
• Omsætningsfremgang fra DKK 4 mio. til DKK 11 mio.
• Forbedret marked med stigende antal projekter
• Voksende kundeportefølje
• Fokus på udvalgte markedssegmenter: Maritime sektor,
mineindustri mv.
• Klassificeret som fortsættende aktivitet
• Ledelsen arbejder på et fremtidigt bæredygtigt grundlag
• Notox er fortsat til salg
11 af 24
Overskrift
Udbytte og aktiekurs
• Udbyttepolitik suspenderet
• Der udbetales ikke udbytte frem til 30. april 2016
• Kursudvikling over året:
• 1. januar 2014:
• 31. december 2014:
28,00
41,00
12 af 24
Overskrift
Begivenheder
efter statusdagen
• Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen
13 af 24
Overskrift
Ledelsesforhold
Direktion
• Mads Bonde
• Carsten Schmidt
Bestyrelse
• Tage Reinert
• Peter Eriksen Jensen
• Johannes Huus Bogh
• Lars Radoor Sørensen
• Lars Pedersen
• Jytte Petersen
• Henrik Bjørnbak
• Jan Børge Pedersen
Administrerende direktør / CEO
Økonomidirektør / CFO
Formand
Næstformand
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
14 af 24
Scandinavian Brake Systems A/S
Q1 2015
Q 1 – 2015 - Overskrift
Hovedtal
DKK mio.
Q1 – 2015
Q1 – 2014*
196,2
266,8
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
11,5
16,6
Finansielle poster, netto
-6,2
-7,6
1,0
2,7
SBS-koncernen
Nettoomsætning
Resultat efter skat
*Inklusiv bremsecaliperproduktionen
Omsætning og resultat for koncernen er i overensstemmelse med ledelsens forventning til Q1 2015.
16 af 24
Overskrift
Forventninger
til 2015
Koncernen forventer i 2015 en omsætningsvækst i koncernens fortsættende forretningsområder med samlet 3-8% og
dermed en forventet omsætning på niveau DKK 800-850 mio. og EBITDA recurring på DKK 45-55 mio.
17 af 24
Dagsorden
Overskrift
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
8. Bestyrelsen stiller følgende forslag:
a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.
b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og 13.
9. Eventuelt
18 af 24
Overskrift
Forslag til nyvalg
Tim T. Albertsen
• HA, HD
• Deputy Group CEO i ALD International
• Bestyrelsesmedlem i Kjaer Group A/S, Svendborg
Indstillet på baggrund af især følgende kompetencer:
• International erfaring med strategisk ledelse inden for
automobilmarkedet med fokus på strukturændringer,
paradigmeskift og digitalisering.
Uafhængig bestyrelseskandidat.
19 af 24
Dagsorden
Overskrift
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
8. Bestyrelsen stiller følgende forslag:
a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.
b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og 13.
9. Eventuelt
20 af 24
Overskrift
Valg af revisor
Følgende revisor foreslås genvalgt:
• Ernst & Young
21 af 24
Dagsorden
Overskrift
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
8. Bestyrelsen stiller følgende forslag:
a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.
b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og 13.
9. Eventuelt
22 af 24
Dagsorden
Overskrift
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
8. Bestyrelsen stiller følgende forslag:
a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.
b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og 13.
9. Eventuelt
23 af 24
Dagsorden
Overskrift
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
8. Bestyrelsen stiller følgende forslag:
a) Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil 10% egne kapitalandele.
b) Brug af elektronisk kommunikation med selskabets kapitalejere og ændring af vedtægternes punkt 5.1 og 13.
9. Eventuelt
24 af 24