Ake Rutegard

Svensk kött- och charkindustris
förändring sedan EU-inträdet -95
• KSLA:s seminarium 17 februari 2015
• Åke Rutegård, leg vet, fd VD för Kött och
Charkföretagen
17 februari 2015
1
Stora förändringar sedan 1995
•
•
•
•
Ökning av köttkonsumtionen såväl totalt som per capita
Minskad produktion av svenskt kött, ffa gris
Nästan hälften av allt rött kött importeras
Kraftigt ökad import på gott och ont
•
•
- Större valfrihet för konsumenter samt chark- och färdigmatföretag
- Hård konkurrens för uppfödare och slakterier
•
•
•
Kvalitetsförbättring av svenskt kött
Omfattande strukturförändring av slakten
Bondekooperativa slakterier har ersatts av aktiebolag, de två största
utlandsägda
Förbättrad djuromsorg i slakten och i djurtransporter till slakteri
Egenkontroll och offentlig kontroll effektivare
•
•
17 februari 2015
2
Köttkonsumtionen har ökat
Kg/person/år
Nöt
Gris
Fågel
1995
18
35
10
2013
27
+50 %
38
+9 %
20
+100 %
Tot
68
88
+30 %
NB: Befolkningen i Sverige har ökat med ca 1 milj. sedan -95!
3
Antal slaktade djur 2013 jämfört med 1994
•
•
•
•
•
Storboskap
Kalv
Gris
Får/lamm
2013
388 551
26 938
2 541 045
251 292
1994
495 041
38 877
3 772 657
219 851
- 22%
- 31%
- 33%
+13%
17 februari 2015
4
”Självförsörjningsgrad” 1.4.2014 (1.10.2013)
Andel svenskt kött av den totala konsumtionen
• Nöt- och kalvkött
• Griskött
• Lammkött
48 (45) %
61 (59) %
24 (18) %
17 februari 2015
5
Slakteristrukturen
• Stora förändringar de senaste 20 åren
• Några få stora slakterier står för merparten
Gris (1.10.14)
11 slakterier – 97 %
6 slakterier – 83 %
2 slakterier – 42 %
1 slakteri
- 27 %
17 februari 2015
6
Slakteristrukturen
• Nöt (1.10.14) 14 slakterier – 90 %
5 slakterier - 69 %
2 slakterier - 36 %
1 slakteri
- 20 %
17 februari 2015
7
Slakteristrukturen
• Men, antalet små slakterier ökar och tar
marknadsandelar från de större (från en låg nivå!)
• 81 (76) små slakterier svarade 1.10.2014 (1.10.2013) för:
- 3,2 (2,8) % av grisslakten
- 7,8 (7,3) % av nötslakten
- 10,0 (10,0) % av kalvslakten
- 28,4 (27,3) % av får/lammslakten
- 53,6 (41,1) % av hästslakten
17 februari 2015
8
Nötslakterier i Sverige
företag, lokalisering och andel (%) av antal slaktade storboskap (ej kalv) helåret 2012 (totalt 390 783 st)
Gällivare
Karlgrens slakteri AB
0,8 %
KCF representerar 92,5 %!
Gällivare
Luleå
Norrbottens-gården
AB
2,5 %
Luleå
Ullånger
Örebro
Närke Slakteri AB
2,3 %
Rättvik
Siljans Chark AB
3,1 %
Delsbo
Brålanda
AJ Dahlbergs Slakteri
AB
3,3 %
Ullånger
Nyhléns & Hugosons
AB
1,7 %
Delsbo
Delsbo Slakteri AB
1,6 %
Krylbo
Bertil Erikssons
slakteri AB
1,4 %
Rättvik
Krylbo
Örebro
Brålanda
Skövde
Skövde Slakteri AB
10,2 %
Skövde
Linköping
HK Scan Sverige
23,8 %
Linköping
Dalsjöfors
Lammhult
Dalsjöfors
Dalsjöfors Kött AB
8,1 %
Visby
Kalmar
Hörby
Hörby
Team Ugglarp AB
(KLS Ugglarps AB är delägare)
13,7 %
Visby
Gotlands
4,0 %
Slagteri B
Lammhult
Ello Livs AB
3,1 %
Kalmar
KLS Ugglarps AB
12,1 %
17 februari 2015
9
Grisslakterier i Sverige
företag, lokalisering och andel (%) av slaktade grisar helåret 2012 (totalt 2 585 638 st)
KCF representerar 97,5 %!
Luleå
Rättvik
Siljans Chark AB
1,3 %
Brålanda
AJ Dahlbergs Slakteri AB
3,9 %
Skara
HK Scan Sverige
%
Skövde
Skövde Slakteri AB
9,6 %
Dalsjöfors
Dalsjöfors Kött AB
11 %
Harplinge
Ginsten Slakteri AB
3,2 %
Luleå
Alviksgården AB
1,7 %
Rättvik
12
Brålanda
Skara
Visby
Gotlands
3,2 %
Skövde
Slagteri AB
Dalsjöfors
Visby
Harplinge
Kalmar
Kalmar
KLS
11,1 %
Kristianstad
Ugglarps AB
Trelleborg
Trelleborg
KLS Ugglarps AB
8,1 %
Kristianstad
HK Scan Sverige
32,3 %
17 februari 2015
10
Scan tappar – KLS Ugglarps ökar!
Slaktandelar
Nöt
Gris
HK Scan
KLS Ugglarps
30%
25
40%
25
Skövde
Dalsjöfors
13
8
10
12
76
87
17 februari 2015
11
Importen kommer från (1.10.2014)
Griskött
-
Tyskland
Danmark
Holland
Finland
Belgien
Italien
Irland
Övriga
40 %
33 %
5%
3%
2%
2%
2%
13 %
17 februari 2015
12
Importen kommer från (1.10.2014)
Nötkött
-
Irland
Tyskland
Holland
Polen
Danmark
Brasilien
Finland
Övriga
26 %
22 %
18 %
11 %
8%
3%
2%
10 %
17 februari 2015
13
Importen kommer från (1.10.2014)
Får/Lammkött
-
Irland
Nya Zeeland
Belgien
Tyskland
Övriga
24 %
24 %
10 %
9%
33 %
17 februari 2015
14
Charktillverkare
Ca 340 anläggningar, de flesta mycket små
Några få stora står för ca hälften av volymen
Charkkonsumtionen ökat marginellt sedan -95
Tillgång till köttråvara från övriga EU har stor inverkan på
marknaden
• Pris, kvalitet och leveranssäkerhet betyder mer än
ursprung för många företag vid val av köttråvara
• Men många företag profilerar sig med enbart svensk
köttråvara
• Produktutveckling och kvalitet har stimulerats av ökad
konkurrens från importerad chark
•
•
•
•
17 februari 2015
15
Charkmarknaden
Leverantörsandelar volym
Sverige tot
35,0
31,0
28,4
28,3
30,0
28,5 27,6
26,3
25,7 25,9
24,5
25,0
20,0
14,3 13,7
15,0
12,1
10,0
4,4
4,7
4,6
5,0
0,0
Scan
Atria Retail
Tulip Food
Company
EMV*
Övr tillverkare
* Inkl Lidl/Netto
Jan-Aug 2012
© GfK 2014 | KCF Chark Tert II 2014
Jan-Aug 2013
Jan-Aug 2014
5
17 februari 2015
16
Charkmarknaden
Kanalandelar volym
60,0
49,0
47,6
46,6
50,0
40,0
30,0
21,6
22,0
20,2
20,0
15,8
15,9
16,8
15,0
14,9
14,7
10,0
0,0
ICA tot
Coop tot
Jan-Aug 2012
© GfK 2014 | KCF Chark Tert II 2014
Axfood tot
Jan-Aug 2013
Övriga
Jan-Aug 2014
2
17 februari 2015
17
Framtiden - utvecklingsmöjligheter?
• Fortsatt effektivisering i industrin – konkurrenterna i utlandet blir
allt effektivare!
• Få tillgång till nya exportmarknader – Kina m fl länder!
• Vända den negativa utvecklingen i primärproduktionen
• Produktutveckling – innovation
• Fortsatt arbete inom företagen med uppförandekoder samt
djuromsorgs- och hållbarhetsprogram – Inga fler skandaler!
10 december 2013
18
Branschorganisationer
• Kött och Charkföretagen KCF (Köttbranschens
Riksförbund)
• Svenskt Kött
• LRF Kött*
• Svenska Köttföretagen*
• Sveriges småskaliga slakteriers förening
• Svensk Fågel
• Eldrimner
• Livsmedelsföretagen
• * Ny!
17 februari 2015
18