1. No category

e Havana Holding AB f
Brygglån - 85 MSEK
KORT OM HAVANA HOLDING
Havana Holding AB är ett svenskt fastighetsbolag som är
moderbolag i fastighetskoncernen Koggbron, med säte i
Helsingborg.
SÄKERHETER
Brygglånet har säkerheter i form av pantbrev i de
förvärvade fastigheterna och aktiepant i bolagen Havana
Holding AB samt dotterbolagen Bullerforsen Fastighets
AB och Fiskeby Fastighets AB. Fastighetsvärderingar har
genomförts av Nordier Property Advisors i augusti 2014.
• 
Koncernen bildades 2014 och verksamheten är att
äga och förvalta fastigheter.
• 
Havana Holdings ägare har en lång bakgrund från
fastighetsbranschen, bland annat från fastighetskoncernerna Melitho och Amasten.
• 
Bolaget kommer att vara inriktat mot svenska
fastigheter med fokus på bostäder.
•  Havana Holding genomför nu en brygglånefinansiering
i syfte att förvärva sju fastigheter på fem svenska orter.
Fastighet
Hårstorp 3:110
Kvarnsveden 3:196, 3:197
Brunna 52:1
Hammaren 1:247
Harneskmakaren 3, 10
Ort
Finspång
Borlänge
Hedemora
Ragunda
Arboga
SUMMA
Värdering
141 MSEK
65 MSEK
20,5 MSEK
6,5 MSEK
6,6 MSEK
239,6 MSEK
Fastighetsvärde
Övervärde
81,1 MSEK
Skuldstruktur
Pantbrev brygglån
inklusive ränta
93,5 MSEK
Brygglån
85 MSEK
Pantbrev bank
65 MSEK
Banklån
65 MSEK
239,6 MSEK
150 MSEK
VILLKOR I KORTHET
GENOMFÖRANDE
•  Fastigheterna förvärvas från K/S Sweden Real Estate
Portfolio konkursbo.
• 
Höga vakansgrader möjliggör förvärv till låg värdering.
• 
Avtal med nya hyresgäster, såsom Migrationsverket,
sänker vakansgraderna till 1-2 % och medför därmed
en högre värdering.
•  Köpeskillingen om 125 MSEK finansieras genom
bankfinansiering och brygglån.
• 
I nästa steg avser bolaget gå samman med
Åhmangruppen i syfte att utöka fastighetsbeståndet
med slutligt mål att marknadsnotera koncernen.
•  Efter marknadsnotering refinansieras brygglånet
genom en obligationsemission.
Låntagare:
Havana Holding AB
Erbjudandets storlek:
85 000 000 SEK
Minsta investering:
1 000 000 SEK (sista betalningsdag 22 sep)
Löptid:
Ränta:
8 månader (med möjlighet att förlänga löptiden
med upp till tre månader)
10 % periodränta (15 % på årsbasis)
Courtage:
1,5 %
Agent:
CorpNordic Sweden AB
Legal rådgivare:
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Fondkommission:
Mangold Fondkommission AB
Återbetalning:
Genom kommande obligationsemission
Kapitalanvändning:
Fastighetsförvärv, stämpelskatt,
underhållsåtgärder samt transaktionsarvoden
Pant i fastigheter och aktiepant
Säkerhet:
INVESTERINGSEXEMPEL
Investering:
Erhållen ränta:
Total avkastning:
Återbetalning:
1 000 000 SEK
10 %
100 000 SEK
31 maj 2015
Det här dokumentet utgör endast marknadsföring och innehåller information som enbart erbjuds till en mindre grupp professionella investerare, institutionella kunder, rådgivare eller företrädare för
dessa grupper. Detta dokument är inte avsett för och utgör inte heller rådgivning eller ett erbjudande till allmänheten eller någon annan part än de som nämns ovan. Informationen i detta dokument
avser en lånefinansiering för Havana Holding AB (”Havana Holding”, ”Havana” eller ”Bolaget”) och utgör inte ett erbjudande om att teckna värdepapper av något slag. Detta dokument utgör inte heller
ett prospekt och inget prospekt kommer att upprättas och registreras hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i anledning av
lånefinansieringen. Dokumentet får inte distribueras till land där distributionen kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot lagar och regler i sådant land. Personer som tar del av dokumentet där
konsekvenserna är någon av de nyss beskrivna, förbjuds att ta del av detta dokument. All information som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika risker
som varje åtagande att låna ut pengar till Havana innebär. Det finns inga garantier för att Havana kommer att kunna fullgöra sina åtaganden under lånen vartill hänvisas i detta dokument. Inget
ansvar av något slag accepteras, varken avseende dokumentet som sådant eller innehållet i dokumentet, inte heller för handlingar som vidtas på grundval av dokumentet eller dess innehåll. Havana
friskriver sig således från allt ansvar som på något sätt relaterar till detta dokument, inklusive men inte begränsat till eventuella skrivfel/tryckfel. De eventuella medel som lånas ut kan gå förlorade
som en konsekvens av faktorer som Havana kan respektive inte kan påverka. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av framtidsinriktade
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som detta dokument innehåller. Genom att ta del av detta dokument godkänner läsaren att man är införstådd med de omständigheter och krav som
råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav inte görs.