1. No category

Brygglån 75 MSEK
Quorum Properties AB
KORT OM QUORUM
Quorum Properties AB är ett svenskt fastighetsbolag med
säte i Helsingborg. Bolaget bildades 2014 och
verksamheten består i att äga och förvalta fastigheter.
• 
Bolagets ägare har lång erfarenhet från fastighetsbranschen genom bland annat fastighetskoncernerna
Melitho och Amasten.
•  Quorum ställer nu ut ett brygglån i syfte att slutföra
förvärv och inleda förädling av fastigheterna Malmö
Katrinelund 26 och 29, där köpcentret Katrinelund
Center idag är beläget.
SÄKERHETER
• 
Aktiepant i bolagen Quorum Properties AB och det
helägda dotterbolaget Malmö Katrinelund 27 AB, där
fastigheterna ligger. Fastighetsvärderingar har
genomförts av Nordier Property Advisors i okt 2014.
•  Fastighetspant om 30 MSEK i bostadsrätter från
följande bostadsrättsföreningar:
Brf Carl Krooksgatan 36
Brf Hantverkaren 11
Brf Thalia 15
• 
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Fastighetspant om ytterligare 10 MSEK som säkerhet
fram till att bottenfinansiering säkerställts.
Pantvärde
(efter 70 byggda studentbostäder)
Aktiepant
148 MSEK
Skuldstruktur
Brygglån
75 MSEK
Fastighetspant
30 MSEK
KATRINELUND CENTER
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Säljare är danska Vagnergruppen, som hamnat på
obestånd och därför önskar avyttra fastigheterna.
Katrinelund Center har idag 13 800 m2 butiksyta och
hyresgäster som Mekonomen, Axfood och ÖoB.
Brygglånet ska finansiera de första 70 av totalt 282
studentbostäder som ska byggas ovanpå köpcentret.
Samtliga 282 studentbostäder höjer driftnettot med ca
8 MSEK årligen och ökar värderingen med 90 MSEK.
Total köpeskilling uppgår till 120 MSEK varav 80
MSEK ska utgöras av bottenlån.
Avsikten är att sedan notera fastighetsbeståndet och
refinansiera brygglånet genom en obligation.
Katrinelund Center
Hyresintäkter (årstakt)
Driftnetto (årstakt)
Värdering (Nordier)
13
15
21
Nuvarande
19 MSEK
13 MSEK
205 MSEK
205 228
295
Färdigbyggt
29 MSEK
21 MSEK
295 MSEK
Värdering (MSEK)
Bottenlån
80 MSEK
258 MSEK
155 MSEK
VILLKOR I KORTHET
Låntagare:
Quorum Properties AB
Erbjudandets storlek:
75 000 000 SEK
Minsta investering:
1 000 000 SEK (sista betalningsdag 21 nov)
Löptid:
Ränta:
7 månader (med möjlighet att förlänga löptiden
med upp till 3 månader)
8,75 % periodränta (15 % på årsbasis)
Courtage:
1,5 %
Agent:
CorpNordic Sweden AB
Legal rådgivare:
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Fondkommission:
Mangold Fondkommission AB
Återbetalning:
Genom kommande obligationsemission
Kapitalanvändning:
Fastighetsförvärv, byggåtgärder, refinansiering
av befintlig belåning och transaktionskostnader
Aktiepant och pant i fastigheter
Säkerhet:
Nuvarande
INVESTERINGSEXEMPEL
Efter brygglån
Investering:
Erhållen ränta:
Total avkastning:
Återbetalning:
Färdigbyggt
Driftnetto (MSEK)
Bottenpant
80 MSEK
1 000 000 SEK
8,75 %
87 500 SEK
30 juni 2015
Det här dokumentet utgör endast marknadsföring och innehåller information som enbart erbjuds till en mindre grupp professionella investerare, institutionella kunder, rådgivare eller företrädare för
dessa grupper. Detta dokument är inte avsett för och utgör inte heller rådgivning eller ett erbjudande till allmänheten eller någon annan part än de som nämns ovan. Informationen i detta dokument
avser en lånefinansiering för Quorum Properties AB (556979-5080) (”Quorum Properties”, ”Quorum” eller ”Bolaget”) och utgör inte ett erbjudande om att teckna värdepapper av något slag. Detta
dokument utgör inte heller ett prospekt och inget prospekt kommer att upprättas och registreras hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument i anledning av lånefinansieringen. Dokumentet får inte distribueras till land där distributionen kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot lagar och regler i sådant land. Personer som tar
del av dokumentet där konsekvenserna är någon av de nyss beskrivna, förbjuds att ta del av detta dokument. All information som lämnas i dokumentet bör noga övervägas, i synnerhet med
avseende på de specifika risker som varje åtagande att låna ut pengar till Quorum innebär. Det finns inga garantier för att Quorum kommer att kunna fullgöra sina åtaganden under lånen vartill
hänvisas i detta dokument. Inget ansvar av något slag accepteras, varken avseende dokumentet som sådant eller innehållet i dokumentet, inte heller för handlingar som vidtas på grundval av
dokumentet eller dess innehåll. Quorum friskriver sig således från allt ansvar som på något sätt relaterar till detta dokument, inklusive men inte begränsat till eventuella skrivfel/tryckfel. De eventuella
medel som lånas ut kan gå förlorade som en konsekvens av faktorer som Quorum kan respektive inte kan påverka. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad
som framgår av framtidsinriktade uttalanden till följd av risker och andra faktorer som detta dokument innehåller respektive inte innehåller. Genom att ta del av detta dokument godkänner läsaren att
man är införstådd med de omständigheter och krav som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav inte görs.