Lathund - Att kontera

Inställningar
Under Inställningar görs alla personliga inställningar i
systemet.
Förvalda värden och favoriter
Rekommendationen är att lägga in förvalda värden för
konteringen och leveransadressen. Gå in under
Inställningar och välj Favoriter. I rullisten för
konteringsdimension väljer du referens och bockar i vilket
Att kontera - Proceedo
värde som ska vara förvalt. Du kan också välja några
favoriter. Gör sedan samma sak med kostnadsställe samt
projekt. Klicka på Verkställ innan rutan stängs.
Lathund
Meddelanden
Aviseringsmejlet som kommer när det finns en beställning
att hantera kan antingen visa all information direkt i mejlet
eller att informationen kommer som en bifogad fil. Under
Inställningar och Meddelanden kan du ställa in e-post som
normal (direkt i mejlet) eller som bilaga. Om du väljer att
visa innehållet direkt i mejlet kan du behöva aktivera
webbläsaren får att få in alla funktioner i mejlet i Outlook.
Att kontera - Proceedo
Tips!
Det finns e-guider för alla moment i Proceedo, samt för
matchningen i Palette.
Inköpsenheten
https://internt.slu.se/inkop
Support:
e-handel: [email protected]
Upphandling & inköp: [email protected]
Logga in
du in lämplig text och om texten som står där behöver korrigeras har
Logga in med din ad-inloggning via knapp på startsidan på
beställningen och klickar på Ändra. Därefter klickar du på Kontering…
Medarbetarwebben. Användarnamn är ditt ad-namn utan ”AD” eller
Då öppnas vyn upp och konteringen kan korrigeras. För att göra
”/” framför. Lösenord är samma som du loggar in med på datorn.
ändringen klickar du på de tre små raderna till höger om fältet.
du möjlighet till det. För att ändra på något i konteringen markerar du
Gå till sidan www.proceedo.net. Logga in med ditt ad-namn följt av
@slu.se (ex. [email protected]) samt det särskilda lösenordet.
Välj den beställning som ska hanteras och klicka in på olika detaljer.
Välj Ändra för att ändra konteringen, och klicka därefter in på det
värdet som ska ändras och gör förändringen.
Flöde
Beställning i
Proceedo
• Beställningen
attesteras
och order
skapas i
Proceedo
och
skickas till
leverantö
ren
Leverantören
levererar
• Leverantören
levererar till
beställaren
• Faktura
skickas till
SLU
uppmärkt
med ordernummer
• Beställaren
leveranskvitteras i
Proceedo
Fakturamatchning i
Palette
• Palette får
information från
Proceedo
om lev.
kvitterad
order
• Automatisk
matchning
sker
• Fakturan
går till
betalning
Sök därefter upp rätt värde och klicka på OK.
När hela konteringen är korrekt klickar du på OK. Därefter skickar du
Nya beställningar att kontera/godkänna
kontering
När du har en beställning att godkänna konteringen på kommer ett
mejl. Du kan godkänna beställningen direkt i mejlet men då kan du
inte göra några förändringar, vilket krävs i de flesta fall.
Rekommendationen är att gå in i systemet och hantera beställningen
beställningen vidare i flödet genom att klicka på Godkänn.
Klicka sedan på Spara kontering och slutför genom att klicka på
Attestera beställning.
Godkänna kontering i mejlet
Delegering
Om inga ändringar behöver göras kan du godkänna direkt i mejlet. Då
Du behöver lägga in en delegering till en ersättare om du ska vara
öppnar du den bifogade bilagan.
borta. Kontakta [email protected] ang. detta.
när mejlet kommer. Det går att hantera beställningen via mobilen, då
krävs ett särskilt lösenord. Se avsnitt längre fram hur man lägger in ett
Särskilt lösenord
särskilt lösenord.
För att godkänna via mejl eller mobil krävs ett särskilt lösenord. Logga
in i Proceedo med din ad-inloggning via Medarbetarwebben. Välj
Hantera beställningar i Proceedo
sedan Inställningar och Lösenord.
När du är inloggad i systemet syns det på startsidan i rutan Att
hantera hur många beställningar det finns att hantera. Klicka på
All information om beställningen visas då och man kan välja att
länken för att komma till sidan.
godkänna eller neka beställningen. Markera Godkänn, ange det
särskilda lösenordet och klicka OK.
Om beställaren har angett ett syfte med beställningen syns det i rutan
Beställningens syfte.
Gå in och kontrollera konteringen genom att klicka på
Se över Konto samt vad som är angett i fältet Avser.
Ange det gamla lösenordet (hör av dig till [email protected] om du inte
Ekonomiregistreraren är ansvarig för att kontot är korrekt då Proceedo
minns det) och välj därefter ett nytt lösenord och klicka OK.
endast anger ett konteringsförslag. Texten i fältet Avser kommer att
visas som verifikationstext i Palette och Agresso. Är fältet tomt skriver
Godkänna kontering i mobilen