Analys

Inköp Stockholm 10/02-2015
Preem – Sveriges största
leverantör av drivmedel
och Nordens största raffinör...
Preems försäljning 2013
• Totalt ca 117 Mdr SEK
• Export
Norden
EU
Nordamerika
Övriga
69%
15%
60%
15%
10%
Preems inköp av råolja 2013
Nya trender som påverkar inköp och
ställer nya krav
Tydliga trender
makroekonomiska
förändringar
•
•
•
•
parallellt med
kortsiktiga överraskningar
som finanskriser, askmoln, nya
aktörer, tsunamis och krig.
Demografiförändringar
Teknologisk utveckling
Globalisering
Informationsöverskott
Intressent och
omvärldsanalys
Nuläge jämfört med konkurrenters inköp
Baserat på, organisation, processer, system
Effektivitet
Lokal organisation
Centraliserad organisation
Affärsområde orienterat
Multifunktionell fokus
Detaljhandel
ST1
Fordons
industri
STATOIL
PREEM
2012
Livsmedel
drycker
Offentlig
marknad
Transaktions
Orientering
inköpspriser
OKQ8
Telecom
Elektronik
konsument
NYNÄS
Data
IT
Läkemedel
industri
Samla
volymer
Minska total
kostnader
Integration
internt
Integration
externt
Förädlings
aktiviteter
Tid
Intressentanalys
•
Management
– ROCE avkastning (inkomster-utgifter) på sysselsatt kapital är ett av de viktigaste mätetalen för
PREEM. Inköp utgör den absolut största kostnadsposten och även relationen indirekta kostnader i
förhållande till vinst är stor. Professionella inköp är därför av största vikt för räntabiliteten.
– Inköp och leverantörer har även en avgörande betydelse för kvalitet och efterlevnad av uppförande
kod/hållbarhet samt bolagets drift/servicegrad och för att attrahera framtidens kompetenser.
•
Marknad & Försäljning
– Kvalitet och rättidiga leveranser in är en förutsättning för detsamma ut. För att leva enligt vårt
varumärke måste vi välja och utveckla leverantörer med samma anda. Vi specificerar våra behov från
kunder, partners och återförsäljare tydligt så att leverantörerna entydigt uppfattar kravbilden.
– Stödprocessen för marknadsföring och försäljning har en hel den leverantörsinnehåll och skall vara
effektiv så den ger största möjliga effekt per satsad krona.
•
CSR
– Hållbar utveckling är centralt för PREEM – licence to operate. Samma krav måste ställas på
leverantörerna som på oss själva när det gäller social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, och ekologisk
hållbarhet/footprint. Vår utveckling får inte ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och
en förstörd miljö. Självklart bevakar vi så att det ej förekommer korruption eller otillbörlig
kompensation mellan oss och våra leverantörer.
Intressentanalys
•
Produktion
– Kostnader, driftsäkerhet och utnyttjandegrad är avgörande för konkurrenskraften hos vår produktion.
Leverantörerna har en avgörande betydelse såväl för den löpande driften som vid större
uppgraderingar och underhåll. Samverkan skall vara förtroendefull, effektiv och i alla lägen leverera
rätt kvalitet i rätt tid
•
Finans / IT
– PREEMs finansfunktion bevakar så att Leverantörer och Inköp i alla lägen levererar i linje med
kommersiella krav och uppsatta finansiella mål. Inköp tillhandahåller struktur och data för sådan
uppföljning. IT funktionen tillhandahåller system för en effektiv inköpsorganisation och låga
transaktionskostnader i bolaget.
•
HR
–
Inköp och HR för en kontinuerlig dialog om vilken förädling som skall utföras internt i PREEM
respektive av leverantörer – ”köpa/tillverka”. Analysen bygger dels på strategiska vikten av olika
aktiviteter för oss och dels på våra förmågor jämfört med leverantörernas. Utöver detta är det av
avgörande betydelse att vi har en rätt bemannad Inköpsfunktion, med rätt kompetenser i rätt antal vid
varje givet tillfälle. En förflyttning sker löpande från operativa till mer strategiska/kommersiella
aktiviteter.
Intressentanalys
•
Juridik
– Inköp samverkar med den juridiska funktionen för att nå maximal efterlevnad av de legala krav som
ställs på oss och vår verksamhet. Det är också avgörande att vi har bra avtal och mallar som tydligt
och effektivt speglar vår samverkan med leverantörer och begränsar riskexponeringen för PREEM.
•
Personal
– För att rekrytera och behålla rätt typ av kompetens skall Inköp tillhandahålla intressanta,
väldefinierade uppdrag. Vi skall ha en prestandadriven kultur och belöna goda insatser. Utbildning
och träning är viktigt för att vidareutveckla individernas kollektiva kompetens samtidigt som vi aktivt
bygger att team med tydliga spetskompetenser och intressanta karriärvägar.
•
Leverantörer
– PREEM skall vara en attraktiv köpare och leverantörernas första val i utmanande situationer. Vi
åstadkommer detta genom att välja leverantörer som delar samma värdegrund och genom att agera
professionellt och rättvist i alla lägen.
Målbild
12
Strategi målbild
Nuläge
År 1
År 2
Lång sikt
Önskat
Läge 2019
Personal
Strategi
Önskat läge 2018-12-31
•
Strategi
– Inköp inom PREEM ansvarar för alla kostnader som hamnar i leverantörsreskontran. Policyn för inköp beslutas
av koncernledningen och innefattar allt som köps och samtliga leverantörer. Ansvaret för olika inköpskategorier
och geografier är tydligt definierat liksom vad vi skall köpa respektive förädla internt.
– PREEM har en helhetssyn på inköp och en tydligt definierad och kommunicerad strategi.
– Upphandlingar sker medvetet och proaktivt i långa planeringscykler baserat på tydliga interna beslut och
genomarbetade sourcingstrategier/kategoriplaner.
– Vi involverar övriga PREEM i målsättning, planering och exekvering av inköp där vi skiljer på strategisk och
operativt inköp.
– Genom värdebaserade upphandlingar samarbetar vi med rätt leverantörer i rätt antal.
•
Organisation
– Inom PREEM jobbar hela organisationen i linje med beslutad policy. Vi har samsyn avseende våra planer och
jobbar enligt gemensamma processer.
– Beställarorganisation och inköp har väldefinierade ansvar, roller och befogenheter. Vissa kategorier, som till
exempel råolja, delegeras utanför inköpsorganisationen, men exekveras dock enligt samma policy och process.
– Vår process innefattar allt från analys, leverantörsbedömning, leverantörsval och kontraktering till avrop,
betalning, uppföljning och leverantörsutveckling. Olika process steg delegeras till olika delar av organisationen.
– Ansvaret/ägarskapet för olika kategorier och samtliga leverantörer är tydligt definierat.
Önskat läge 2018-12-31
•
Kommersiellt
– PREEM har förflyttat sig från ett transaktionellt/kommersiellt inköp till en position där totalkostnaden (TCO/ABC)
styr vårt agerande. Vi jobbar integrerat intern och med stora delar av vår leverantörsbas för att uppnå bästa
möjliga effekt i hela värdekedjan.
– Leverantörer väljs baserat på fakta och förväntad framtida prestation. Andelen ”vilda” inköp minimeras.
– Vi jobbar aktivt för att utveckla våra strategiska leverantörer och vi minimerar administration genom att använda
moderna elektroniska verktyg
•
Leverantörsutveckling
– Inköpsorganisationen lägger en absolut majoritet av sin tid på strategiska leverantörer och
standardiserar/effektiviserar relationen med övriga.
– Vi bedriver produktutveckling tillsammans med betrodda och utvalda leverantörer per kategori – i övrigt utnyttjar
vi konkurrensbilden i marknaden.
– Leverantörsutvecklingen leder till bättre hållbarhetsutveckling, bättre kvalitet, leveranser i rätt tid, lägre
kapitalbindning och inte minst lägre totalkostnad
•
System/arbetsstöd
– Vi jobbar för att förenkla och automatisera inköpsprocessen (analys – kontrakt – betalning) och får därmed bra
avtal, god efterlevnad och hög effektivitet. Principen är avrop mot avtal. Historik sitter i system ej personer.
•
Personal
– Vi har en strukturerad kompetensförsörjning, utveckling och validering. Totala bemanningen
– i inköpsprocessen har minskat genom att öka strategisk och minska administrativ tidsåtgång.
Inköp PREEM allmänt
​Direkt material (DM) står för 96 %
av den totala spenden på Preem
Totala spenden för Indirekt material (IM) är 4093 MSEK
för samtliga ansvarsområden
Logistik och transport
1 259
Bank och finans
Pågående nyanläggningar
Fastighet
Processrelaterat material
Konsulter
Entreprenad och underhåll
IT & telefoni
Utrustning
Marknad och kommunikation
Försäkring
Personalrelaterat
Fordon
Varav:
Resor
Total spend
Direkt material (DM): råolja, nafta,
biodrivmedel
1 259
1259 MSEK inom Logistik och transport
motsvaras av shipping
4 093
Aktiviteter 2014 vår
Utfall 1:a halvåret 2014
Strategiska initiativet
Kostnads initiativen
Det bedömda besparings-utfallet indikerar en återbetalning
om mer än 7x varje investerad krona.
Strategiska aktiviteter 2015 för att nå 2019 års mål
Strategi
Påbörja implementering av mätverktyg för uppföljning och styrning
Organisation
• Utveckla ett samordnat inköp genom inköpsrådet
• En process ett system och organisation som vet vad inköp innebär
Kommersiellt
• Kategoristrategier ska utformas i strategiska kategorier
• Ta fram utvärderingskriterier och en modell för att använda mot leverantörer
Leverantörsutveckling
• Modell för hur kravställning sker ifrån verksamhet till inköp (eventuellt Sourcingsystem)
System/arbetsstöd
• Avvakta SVAR , förstudie påbörjas av inköpsverktyg
Personal
• Fortsätta planen med att utveckla och komplettera kompetenser
Sammanfattning och var är vi på väg
•
•
Vårt mål var att i första fasen leverera 21 Msek i kostnadsbesparing och
leveransen blev 55 Msek, med 7 gånger insatskostnaden
Strategiska initiativ har förändrats till aktiviteter som förverkligats
Framåt
Långsiktigt mål
• Att under 5 årsperioden som tidigare fastslagits realisera kostnadsreduceringar om 200
Msek.
• Att inom de 6 strategiska områdena systematiskt arbeta med de komponenter som
fastslagits i strategiplanen, för att bli en inköpsorganisation som möter konkurrensen i
branschen och svarar upp för var vi ska vara 2019.
Under höst 2014 och 2015
• Taktiska och strategiska aktiviteter
PREEM Inköp Stockholm har lagt en tydlig strategi för att
förbättra inköp och leverantörssamverkan.
Vi gör detta genom att förbättra våra processer och säkerställa
att vi utvecklar relevant kompetens och verktyg för att förverkliga
planen.
Strategin syftar till att skydda, bevara och utveckla PREEMs
varumärke samtidigt som vi medverkar till lönsamhet genom
kostnadssänkningar.
Kostnadssänkningarna under planeringsperioden fram till och
med 2018 skall överstiga 200 MSEK ackumulerat.
Vi har under 2014 kommit en bra bit på denna resa men framåt
krävs väl så mycket arbete och än mer strukturerade
metoder för att nå vår ambitionsnivå.”
Personal
Verksamheten ska i den nya organisationen alltid veta till vilken
inköpare de ska vända sig
Leverantörer &
Kategorier
Leverantör
Kategori
Leverantör
1
Kategori A
Leverantör
2
Kategori A
Leverantör
3
Kategori A
Leverantör
4
Kategori B
Leverantör
5
Kategori B
...
...
...
...
Leverantör
X
Inköpsfora
Verksamheten
Frontend
Taktiska
Strateg
AO
X
X
VF
X
X
Mar.
X
X
Stab
X
X
Kategori Y
x%
Av spenden
x%
Av spenden
x%
Av spenden
x%
Av spenden
Rätt kompetens är nyckeln
Inköpsfunktionens effektivitet bestäms av
Fem olika parametrar
Management
system
Organisation
Kapabillitet
Processer
Där den enskilt viktigaste är de
Anställdas individuella förmåga
100
Managentsyst… 7
IT/IM 8
Inköpsprocess 13
Organisation 15
Kapabillitet 57
Totalt
IT/IM
0
Källa McKinsey Quarterly
100
8 Kompetenser på inköp
Analys
Teknisk
kompetens
Affärsmannaskap
Preem
Spec.
kunskaper
Kommunikation
Värkställande
Struktur
Inköps
kunskaper
Analys
Analys
Spend
analys
Generell
analys
Finansiell
analys
Marknadsanalys
Intressentanalys
[Förmåga att förstå och tolka fakta och siffror]
[Förmåga att analysera fakta och siffror]
[Förmåga att tillämpa verktyg för riskhantering]
[Kunskap om vilka verktyg som är tillgängliga för att kartlägga leverantörsmarknader]
[Förmåga att använda metoder och verktyg för att inhämta information för analys av
leverantörsmarknader]
Analys generell
[Kännedom om logistikförhållanden på olika marknader.]
[Förmåga att använda metoder för att analysera olika affärsscenarion]
[Förmåga att omsätta kunders behov till aktiviteter för bättre kundnöjdhet]
[Kunskap om olika datakällor för att hämta in spenddata]
[Kunskaper för att omsätta kundbehov till leverantörsmarknadskrav]
[Kunskap om leverantörskategorisering i spendanalys]
[Kunskap om företagets konkurrenter]
[Kunskap om processen kring att inhämta spenddata]
Marknadsanalys
[Förmåga att använda spenddata i kvantitativ analys]
Spendanalys
[Kunskap om de intressenter som påverkar företaget]
[Kunskap om hur man upprättar en intressentanalys]
[Generell kunskap om företagsekonomi (hur man tolkar årsredovisningar, nyckeltal mm)]
[Kunskap om tillämpningen av en intressentanalys]
[Kunskap om olika metoder för kostnadsberäkning]
Intressentanalys
[Förmåga att använda metoder och verktyg för finansiell analys]
[Kunskap om faktorer som påverkar kassaflöde]
[Förmåga att använda metoder för att analysera leverantörers finansiella status]
Finansiell analys
Affärsmannaskap
Affärsmannaskap
Generella
affärsprocesser
Avtal och juridik
Förhandling
[Kunskap om konceptet "värdekedja"]
[Kunskap om riskhantering avseende image, finans- och juridikfrågor, försörjningsrisker mm]
[Kunskap om etik (Code of Conduct)]
[Kunskap om marknadsmodeller som används av leverantörer]
Prissättning
Försäljning
[Kunskap om förhandlingsprocessen]
[Kunskaper om förberedelser inför förhandling inklusive att sätta mål]
[Kunskaper i förhandlingstaktik och strategier]
[Kunskap om ekonomisk förvaltning och ekonomistyrning]
[Förmåga att använda olika förhandlingstaktik och strategier för olika affärssituationer]
[Kunskap om företagets affärsprocesser och gränssnittet mellan olika enheter och avdelningar]
[Kunskap om och förmågan att hantera interkulturella aspekter av förhandling]
[Kunskap om företagets produkter och tjänster]
[Förmåga att skapa och leda förhandlingsteam]
[Förståelse för de underliggande faktorerna för efterfrågan av företagets produkter/tjänster]
[Kunskap om inverkan av ickeverbal kommunikation inom förhandling]
[Kunskap om marknadsföring, marknadsplanering och hur man bygger marknadsstrategier]
[Förmåga att hantera dödlägen inom förhandling och att hitta lösningar för att nå resultat]
Generella affärsprocesser
[Förmåga att systematiskt utvärdera förhandlingsprocesser och dess resultat]
[Kunskap om nationalekonomi]
Förhandling
[Kunskap om avtalsrätt]
[Kunskap om internationella förordningar för kommersiella transaktioner inklusive standardvillkor för
internationell handel]
[Kunskap om olika prissättningsmetoder]
[Kunskap om lagen om immateriella rättigheter]
Prissättning
[Kunskap om olika prissättningsfaktorer]
[Kunskap om internationell affärsjuridik]
[Förmåga att formulera och justera avtal i enlighet med lagen för att skydda företagets intressen]
[Kunskap om standardvillkor som företaget använder i köpekontrakt]
[Kunskap om kundanalys]
[Förmåga att använda företagets upphandlingsmodeller]
[Kunskap om strategiska säljprocesser, tex key account management]
[Kunskap om strukturen i leverantörsavtal och dess innehåll]
Försäljning
[Förmåga att skapa avtal för anskaffning av standardprodukter]
[Förmåga att skapa avtal nya affärskoncept (ex outsourcing av företagsfunktioner)]
Avtal och juridik
Kommunikation
Kommunikation
Skriven
Kommunikation
Muntlig
kommunikation
Relationship
management
[Förmåga att formulera skrivna budskap]
[Kunskap om metoder för att hantera komplexa affärssituationer]
[Förmåga att använda Excel, Powerpoint och Word]
[Förmåga att presentera resultatet av en analys]
[Förmåga att attrahera leverantörer och säkerställa att företaget är prioriterat]
[Förmåga att kommunicera företagets mål och strategier till en extern partner för att skapa
affärsmöjligheter]
Skriven kommunikation
[Förmåga att sälja till andra, dvs att övertyga dem om att acceptera koncept eller lösningar]
[Förmåga att presentera information, dvs att omvandla fakta till information som andra förstår]
[Förmåga att säkerställa att kommunicerade budskap exekveras]
[Förmåga att strukturera muntliga budskap]
[Förmåga att säkerställa att kommunicerade budskap är förstådda]
[Retorisk förmåga, dvs principen om metoder för argumentation och presentation]
[Förmåga att formulera budskap för att nå uppsatta mål]
[Kunskap om vanliga presentationstekniker]
Relationship management
[Kunskap om att sätta upp workshops och strukturera möten]
[Förmåga att använda engelska språket]
Muntlig kommunikation
Verkställande
Verkställande
Ledarskap
Samarbete
Förändringsledning
[Kunskap om generella ledarskapsteorier]
[Kunskap om skillnaden mellan att leda individer och att leda verksamhet]
[Förmåga att ge personer återkoppling kring olika typer av beteende]
[Förmåga att utveckla processer genom intern träning och utvecklingsplaner]
[Förmåga att sätta och följa upp mål]
[Förmåga att engagera personer för att nå mål]
[Kunskap om hur man omvandlar företagets mål till individuella mål]
[Kunskap om generell affärsutveckling]
Ledarskap
[Förmåga att etablera och upprätthålla sociala relationer]
[Kunskap om gruppdynamik]
[Förmåga att arbeta i tvärfunktionella och tvärorganisatoriska team]
[Förmåga att vara en god lagspelare]
[Förmåga att hantera kulturella skillnader mellan nationaliteter, företag, avdelningar, kön mm]
Samarbete
[Kunskap om drivkrafterna för förändring inom företaget]
[Kunskap om metoder för förändringshantering]
Förändringsledning
Inköpskunskaper
Inköps
kunskaper
Strategi
Kategoristyrning
Leverantörsutveckling
[Förmåga att utveckla och förstå "business case"]
[Förmåga att använda modeller för kostnadsnedbrytning]
Förmåga att använda strategiska metoder för analys och segmentering av leverantörsbasen, som ex
Kraljics matris]
[Förmåga att utveckla en inköpsstrategi]
[Förmåga att implementera inköpsstrategier]
Upphandling
Värdekedja
analys
[Förmåga att använda metoder för leverantörsutveckling]
[Kunskap om hur metoder för leverantörsutveckling passar specifika affärssituationer]
[Förmåga att implementera leverantörsutvecklingsplaner internt inom företaget]
[Förmåga att implementera leverantörsutvecklingsplaner externt hos leverantören]
[Kunskap om modeller för uppföljning av leverantörsutveckling]
[Kunskap om verktyg för att analysera potentialen för leverantörsutveckling]
Leverantörsutveckling
[Kunskap om verktyg för att följa upp strategier]
[Kunskap om generiska inköpsprocesser]
[Kunskap om processer för strategiskt inköp]
[Kunskap om taktiska inköpsprocesser (RFI, RFQ, avtal)]
[Förmåga att sätta upp och använda relevanta KPIer för inköpsfunktionen]
Strategi
[Förmåga att beräkna totalakostnad (TCO)]
[Kunskap om operativa inköpsprocesser]
[Förmåga att använda företagets system för operativt inköp]
[Förmåga att använda företagets standardavtal]
[Kunskap om metoder för att bygga upp en portfölj av aktiviteter för kategoribaserat inköp]
[Kunskap om olika processteg inom kategoristyrning]
[Kunskap om de fyra hörnstenarna inom kategoristyrning]
[Förmåga att bygga hypoteser för olika kategorier]
Kategoristyrning
[Förmåga att hitta och köpa av nya leverantörer]
[Förmåga att följa upp order på daglig basis]
[Förmåga att mäta leveransprecision]
[Förmåga att hantera fordringar]
[Förmåga att använda kontrakt och avtal]
[Förmåga att följa upp leverantörskvalitet]
Upphandling
[Förmåga att använda verktyg för "value engineering"]
Värdekedjeanalys
Struktur
Struktur
Projekt
ledning
Kategori
projekt
Uppföljning
Planering
[Kunskap om hur man utvärderar resultat av lagarbete och hur projekt genomförs]
[Förmåga att utveckla uppföljningssystem för operativt inköp]
[Förmåga att använda verktyg för projektledning]
[Förmåga att leda projekt eller tvärfunktionella team]
[Kunskap om verktyg för projektledning]
Projektledning
[Förmåga att mäta besparingar i kategoriprojekt]
[Förmåga att sätta ihop ett kategoriteam]
[Förmåga att leda ett kategoriteam]
[Förmåga att tillämpa Preems mallar och verktyg för kategoriinköp]
Kategoriprojekt
[Förmåga att utveckla uppföljningssystem för strategiskt inköp]
[Förmåga att skapa KPIer]
[Förmåga att mäta och utvärdera leverantörer]
[Generell kunskap om syftet med KPIer]
[Generell förmåga avseende beräkning och matematik]
Uppföljning
[Förmåga att leverera pålitliga prognoser]
[Förmåga att övervaka kapacitetsanvändning]
[Förmåga att tolka och utvärdera prognoser]
[Förmåga att använda olika planeringstekniker]
[Förmåga att använda livscykelberäkningar]
Planering
Preem specifika kunskaper
Preem
Specifika
kompetenser
Preem-specifika kompetenser
[Kunskaper om Preems kärnvärden och uppförandekod]
[Kunskaper om Preems affärsmoralpolicy]
[Kunskaper om koncernregel 1:1]
[Kunskaper om Preems inköpshandbok]
[Kunskaper om ISO 9000]
[Kunskaper om ISO 14001]
[Kunskaper om OHSAS 18001]
Teknisk kompetens
Teknisk
kompetens
Teknisk kompetens
[Grundläggande kunskaper i teknik]
[Förmåga att läsa ritningar]
[Förmåga att tolka tekniska specifikationer]
[Förmåga att upprätta tekniska specifikationer]
[Kunskaper om konstruktion]
Resultat
kompetensutvärderingen
Mål 2019
ska vi vara…
Snitt samtliga kompetenser inom Preem
Analys
6
5
Teknisk
kompetens
4
Affärsmannaskap
▪ Att nå nivå 6 blir mycket
kostsamt och inte önskvärt
3
2
1
Preemspecifika
kompetenser
Kommunikation
0
Struktur
Verkställande
Inköpskunskaper
Kompetensutvärderingen 2014
visar…
Preem inköp
Snitt samtliga kompetenser inom Preem
Mål 2019
Analys
6
5
Teknisk
kompetens
4
Affärsmannaskap
▪ Att nå nivå 6 blir mycket
▪
3
2
1
Preemspecifika
kompetenser
Kommunikation
0
▪
▪
▪
Struktur
Verkställande
Inköpskunskaper
▪
kostsamt och inte önskvärt
Ett stort gap finns i
inköpskunskaper
(värdekedjan förståelse)
upphandling OK
Enskilda medarbetare
behöver kompetens stärkas
Saknas roller, för många
samma lika
Det behövs verktyg för att
följa upp inköp
(verkställande)
Affärs mannaskapet svagt
främst inom förhandling,
prismodeller och avtal
Kompetensutvärderingen visar…
Resultat av undersökning på aggregerad nivå/hela
Preem inköp
Genomsnitt hela
undersökningen/Pre
em; 2,7
3,5
2,8
2,7
3,1
2,5
2
Analys
Affärsmannaskap Kommunikation
Kompetens
Verkställande
Inköpskunskaper
Genomsnitt hela undersökningen/Preem
Struktur
Kompetensutvärderingen visar…
Resultat av undersökning på aggregerad nivå/hela Preem
inköp
5 högst rankade kompetensområdena
4,1
3,8
3,5
3,5
3,2
2,7
Samarbete
Skriven kommunikation
Analys generell
Topp 5 områden
Muntlig kommunikation
Förhandling
Genomsnitt hela underskkningen
5 lägst rankade kompetensområdena
2,2
2,1
2
1,9
2,7
0,4
Kategoristyrning
Planering
Leverantörsutveckling
Botten 5 områden
Teknisk kompetens
Genomsnitt hela undersökningen
Värdekedjeanalys