Agenda • Välkommen Thomas Eklund, Ordförande GHP Mattias Häggblom, Moderator • VD-anförande Daniel Öhman • Finansiell presentation Tobias Linebäck • Skandia-avtalet, utveckling försäkringsmarknaden Jan Karlsson, Chef Risk & Hälsa, Skandia Liv Daniel Öhman • Caseexempel: Arrhythmia Center Stockholm Anders Englund • Caseexempel: Stockholm Spine Center Tycho Tullberg • Avslutning + mingel 2 Kvalitet genom specialisering GHP Kapitalmarknadsdag September, 2015 Daniel Öhman, VD 3 Agenda Varför svensk sjukvård? Hur passar GHP in? Status idag GHP:s fortsatta utveckling 4 Ökad efterfrågan Vi blir allt äldre Antalet personer äldre än 65 år beräknas öka med 41% de kommande 25 åren. Allt mer går att behandla De senaste 25 åren har kostnaderna för välfärden ökat med 1% mer per år än det demografiskt betingade behoven. Vi ställer allt högre krav Vi kräver och har generellt vant oss vid en hög servicenivå. Exempelvis växer Sjukvårdsförsäkringsmarknaden snabbt. SKL: Skattesatserna behöver höjas med 50 öre varje år för att kunna hantera denna utveckling i nuvarande system. 5 Stora möjligheter till förbättringar om vi kan jobba effektivare 6 Stort behov av förbättrade arbetsplatser • Missnöje med sin arbetssituation leder till en ökande personalomsättning. 12% 16% SLL 2009 SLL 2014 • Främsta orsakerna är lön, begränsade karriär- och utvecklingsmöjligheter, delaktighet i utvecklingsarbetet, avdelningens storlek och ledarskap. • Samtidigt är sjuksköterskor enligt SCB ett av Sveriges största bristyrken. Enligt SKL behövs 38 000 ny sjuksköterskor de kommande tio åren. Vi behöver bättre arbetsplatser där medarbetarna är engagerade och känner sig sedda 7 Ökade patienträttigheter och ökad medvetenhet Ökad medvetenhet Rättigheter • Media • Vårdval • Rating-appar • Nya patientlagen • Google • Valfrihet i vården • Nationella kvalitetsregister • Sjukvårdsförsäkringar • Patientenkäter Informerade patienter som har ökande möjligheter att välja den vårdgivare som har hög kvalitet och service 8 Agenda Varför svensk sjukvård? Hur passar GHP in? Status idag GHP:s fortsatta utveckling 9 Utmaningar att svara på Ökad efterfrågan och begränsade resurser Läkare och sköterskor är begränsade resurser inom många specialiteter Ökade krav och rättigheter hos patienter 10 Strategi: Kvalitet genom specialisering Kvalitet genom Specialisering • Experter på patientgruppen • Färre processer, material och utrustning PATIENT Decentraliserad organisation och partnerskap Samarbete - Förbättrat patientflöde och kunskapsutbyte 11 Statlig utredning ”Genomgången av litteraturen visar att såväl sjukhusets volym som den enskilda kirurgens volym spelar stor roll för resultaten…. De flesta studierna har gjorts inom det kirurgiska området, men allt talar för att erfarenhet och träning är lika viktigt inom diagnostik eller medicinska och psykiatriska specialiteter.” Statens Offentliga Utredningar Utredningen om högspecialiserad vård S 2014:11 12 Strategi: Kvalitet genom specialisering Kvalitet genom Specialisering PATIENT Decentraliserad organisation and partnerskap Samarbete • Incitament • Inflytande • Feedback - Förbättrat patientflöde och kunskapsutbyte 13 Strategi: Kvalitet genom specialisering Kvalitet genom specialisering PATIENT Samarbete Decentraliserad organisation and partnerskap • Utveckling • Synergier • Styrning - Förbättrat patientflöde och kunskapsutbyte 14 Strategi: Kvalitet genom specialisering Kvalitet genom specialisering Kvalitet Effektivitet PATIENT Decentraliserad organisation and partnerskap Samarbete - Förbättrat patientflöde och kunskapsutbyte Attraktionskraft 15 Exempel på framgång 16 Exempel på framgång Skulle du kunna rekommendera kliniken till andra? Ja, helt och hållet Nej Delvis 1% 20% 40% 60% 80% 100% 80% 100% Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt 1% 20% 40% 60% 17 Agenda Varför svensk sjukvård? Hur passar GHP in? Status idag GHP:s fortsatta utveckling 18 GHP idag • Vi har lärt oss av vår historia • 18 kliniker i 4 länder • Omsättning 750 MSEK • Ca 450 anställda • Noterade på Small Cap Ajman 19 Vi är verksamma inom livskvalitetshöjande områden där det offentliga ofta brister Dental Arrhythmia Spine Diabetes Orthopaedics Bariatrics Gastro 20 Agenda Varför svensk sjukvård? Hur passar GHP in? Status idag GHP:s fortsatta utveckling 21 Fokusområden Lönsamhet Fortfarande har flera verksamheter förbättringspotential. Tillväxt Vårt mål är att växa med 15% per år vilket skulle innebära en fördubbling på 5 år. Vårdutveckling Effektivisera och utveckla vårdkedjor så att vi kan minska resursförbrukning och höja kvaliteten. Vi har nu en välfungerande affärsmodell, en stark balansräkning och många spännande möjligheter 22 www.ghp.se Kontakt: Daniel Öhman, VD | +46 708 55 37 07 | [email protected] 23 Quality through specialisation Finansiell presentation September, 2015 Tobias Linebäck, CFO and dep. CEO 24 Agenda Kv 2 - reflektioner GHP:s position Expansion 25 Stark tillväxt i Kv 2 SEK miljoner Intäkter 212 (201) EBITDA 18 (18) EBIT 12 (12) Organisk tillväxt 6% Marginal 8% Marginal 6% • Fortsatt stark organisk tillväxt • Tillväxten konverteras normalt till ökad lönsamhet i klinikerna • Lönsamheten påverkades negativt av minskad efterfrågan i VGR och en lägre andel patienter till kirurgi 26 Faktorer bakom siffrorna i Kv 2 Allmänt Specifikt • Fortsatt stark tillväxt i Stockholm och Skåne. Svag tillväxt i VGR och Dental • Ytterligare ett väldigt starkt kvartal från klinikerna på Sophiahemmet och Ortho Center Stockholm • Flesta kliniker i Stockholm visar goda resultat • Ortho Center Göteborg påverkades negativt av ojämn efterfrågan från VGR • Dental något efter föregående år men bra tendens bör ge ett starkare andra kvartal • • Andelen patienter till kirurgi har minskat Stark konkurrens inom ortopedisk dagkirurgi 27 Organisk tillväxt fortsätter EBITDA Intäkter 800 80 790 790 70 780 779 760 756 750 50 46 48 40 30 30 730 720 44 57 51 50 749 740 57 55 770 766 768 60 58 60 733 723 735 738 20 726 10 710 0 700 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 28 Hälsosam fördelning mellan intäktskällor Intäktsfördelning 100 90 20 17 17 20 63 63 11 12 11 35 36 35 53 54 52 54 2012 2013 2014 H1 2015 15 80 70 32 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 Landsting Försäkringsbolag Privat 29 Kassaflöde 2015 • Kassaflödet från löpande verksamhet före rörelsekapitalförändringar är något bättre än föregående år • Bankamortering i Kv 2 (26 MSEK) • Betalning till minoritet (20 MSEK) och utdelning ingår i finansieringsaktiviteter MSEK Kv 2 2015 Kv 2 2014 H1 2015 H1 2014 Kassaflöde från verksamheten före rörelsekapitalförändringar 12,4 11,4 26,3 26,7 H1 2015 H1 2014 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Totalt Verksamheten Investeringar Finansiering 30 Nyckeltal • Fortsatt starka nyckeltal • Betydande utrymme för expansion H1 2015 H1 2014 EBITDA 38 41 EBT 24 27 EPS 21 öre 26 öre 8,7% neg 57 50 1,00 1,03 52 50 SEK miljoner Avkastning på eget kapital (R12) Nettoskuld Nettoskuld / EBITDA Soliditet 31 Agenda Kv 2 - reflektioner GHP:s position Expansion 32 Korta fakta om GHP • GHP är en betydande leverantör av specialistsjukvård Även i jämförelse med andra stora leverantörer av sjukvård Antal läkare 167 Antal nätter ~ 20 000 Antal kirurgiska ingrepp ~ 12 000 Andel marknad ryggkirugi ~ 30% 33 Ledande kliniker GHP har några av Sveriges ledande kliniker inom sina områden: Arytmi • GHP Arrhythmia Center Stockholm Spine/Ryggkirurgi • GHP Stockholm Spine Center • GHP Spine Center Göteborg Gastro • GHP Gastro Center Stockholm Ortopedi • GHP Ortho Center Stockholm • GHP Ortho Center Göteborg • GHP Ortho Center Skåne Specialisttandvård • GHP Specialisttandläkarna 34 Agenda Kv 2 - reflektioner GHP:s position Expansion 35 Utrymme för expansion • Utrymme för expansion i balansräkningen • Förbättrad lönsamhet • Organisk tillväxt runt 5% • Förvärv ska bidra till tillväxten • Upprepning av de finansiella målen: 100% inom 5 år 10% EBITDA 7-8% EBIT Tillväxtmål Marginalmål Marginalmål 36 Politisk debatt • Vi välkomnar att det nu finns två sjukvårdsaktörer på börsen • Vi arbetar för ökad transparens kring kvalitet • Få områden där den politiska debatten och överväganden riskerar att påverka GHP negativt • Ser fram emot högre kvalitetskrav • GHP:s kapitalstruktur gör att en eventuell utdelningsbegränsning inte får effekt på länge • Den politiska debatten påverkar inte GHP:s vilja att expandera! 37 GHP:s utdelningspolicy “Utdelning kommer långsiktigt att uppgå till 50 procent av årets resultat efter skatt och minoritet. Varje utdelningsbeslut ska emellertid ta hänsyn till implementering av bolagets tillväxtstrategi, finansiella position och andra finansiella överväganden. ” 38 Sammanfattning • GHP är en betydande leverantör av specialistsjukvård • Ökande lönsamhet • God utvecklingskapacitet i balansräkningen • Vidhåller de finansiella målen om fördubblad omsättning på 5 år samt EBITA-marginal om 7-8 procent 39 www.ghp.se Kontakt: Tobias Linebäck, CFO och IR | +46 708 55 37 19 | [email protected] 40 Kvalitet genom specialisering GHP Arrhythmia Center Stockholm GHP Kapitalmarknadsdag, september 2015 Anders Englund, VD, docent, läkare 41 Agenda Kort om arytmier Arytmicenter Tillkomst och dagsläge Ablationer i Sverige Framtid 42 43 44 Sinusknuta Av-noden His-purkinje 45 Kirurgisk behandling 46 His Bundle ROVE AV node Tendon of Tendaro CS os 47 Ablationer i Sverige 48 Förmaksflimmer • Kroniskt = hela tiden • Paroxysmalt = ibland • Vanliga symptom: • • Hjärtklappning • Andfåddhet • Orkeslöshet Risk för: • Stroke x 5 • Hjärtsvikt x 1,5 49 Förekomst av förmaksflimmer Cirka 330 000 svenskar har flimmer! 25% 22.9% 19.2% Prevalence 20% 15% 10.2% 10% 3.8% 5% 0.4% 1.1% 40-49 50-59 0% 60-69 70-79 Ålder 80-89 >=90 50 Behandling av förmaksflimmer • Medicinering: • Betablockerare • Isoptin • Sotalol • Durbis • Tambocor • Cordarone • Mutaq • Elkonvertering • Kirurgi • Ablation 51 52 53 54 55 Flimmerablationer per milj. invånare 250 Antal ingrepp 200 150 2007 2009 100 50 0 E-län ABC-län O-län Sverige Danmark = Bedömt behov 56 57 Arytmicenters historik • • Varför? • Långa köer • Frustration över ineffektivt arbetssätt • Ej gehör för nya tekniker Kontakt med potentiella samarbetspartners • GHP • SÖS • Första ablation maj 2009 • Först i landet med Stereotaxis • Investeringskostnad 40 miljoner • Verksamhet • Ablationer, elkonverteringar, mottagning, forskning, utbildning 58 Arytmicenters mål • Erbjuda den bästa ablationsbehandlingen i Skandinavien • Resultat i nivå med bästa internationella kliniker • Mycket låg komplikationsfrekvens • Högsta möjliga patientnöjdhet • Hög tillgänglighet – inga eller korta köer • Bedriva forskning och utveckling • Konkurrenskraftiga priser • Långsiktig lönsamhet 59 Samarbetet med Södersjukhuset • Hyra av lokaler • Konsultationer • Infrastruktur • Rotation av personal • Forskning • Vårdplatser • Jourlinjer • Intensivvård 60 Produktion sedan start maj -09 (n=2120) 500 450 400 350 300 Övriga 250 Förmaksflimmer 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 61 Omsättning per år 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 Omsättning 62 Varifrån kommer patienterna? <1 33 Landsting Försäkringsbolag 66 Privat 63 Flimmerablationer/milj i Norden 2013 350 300 250 200 150 100 50 0 Danmark Norge Sverige Finland 64 Flimmerablation / miljon per län 2013 Riket Östergötlands län Gävleborgs län Uppsala län Hallands län Västerbottens län Värmlands län Örebro län Jönköpings län Västernorrlands län Kalmar län Västra Götalands län Dalarnas län Stockholms län Kronobergs län Västmanlands län Norrbottens län Södermanlands län Skåne län Jämtlands län Gotlands län Blekinge län 0 50 100 150 200 250 300 65 Ablationscenter i Sverige 66 Flimmerablationer/Operatör och år i Sverige 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 Center 6 7 8 9 10 67 Arytmibehandling i framtiden Arytmicenter/GHP • Ökad kunskap om metoden hos allmänheten • Fortsatt hög efterfrågan • Avtal med SLL • Nya lab? • Nya teknologier – högre produktion 68 www.ghp.se www.arytmicenter.se Kontakt: Anders Englund, VD, Docent, Läkare | +46 8 616 52 00 | [email protected] 69 Kvalitet genom specialisering GHP Stockholm Spine Center GHP Kapitalmarknadsdag 2015 Tycho Tullberg, VD, Ortoped, Med. Dr 70 Historik • Start år 2000, på Löwenströmska sjukhuset. • Grundare: Tycho Tullberg och Björn Branth. • Ej nöjda med situationen på S:t Göran. • Långa köer för ryggpatienterna samt man fick ej möjlighet att bygga upp den verksamheten på ett effektivt sätt. • Efter bearbetning av tjänstemän/politiker blev det en upphandling av ryggkirurgi. • Uppköpt av GHP 2006. 71 Drivkraften • Att få en bra fungerande verksamhet, där det var roligt att arbeta för alla medarbetare. • Där alla fick koncentrera sig på det de tyckte var meningsfullt. • Bygga upp den bästa ryggkliniken i Sverige. 72 Grundtankar för SSC • • Undanvika den vanliga kritiken mot privatvård: • Göra de svåraste patienterna (både tekniskt och medicinskt). • Ta sin del av utbildning (ex. ST-läkare). • Ta sin del av forskning/utveckling. Helhetssyn. Dvs inte bara kirurgi. 73 Specialisering • Bara degenerativa ryggar, men allt inom den gruppen. Även de s.k. degenerativa scolioserna som är det svåraste ingreppen på åldriga/sköra patienter med stora komplikationer. • Ej frakturer. • Ej tumörer. • Ej barn (idiopatiska scolioser). 74 Biopsykosocial förklaringsmodell för ryggsmärta • Då krävs mer än kirurger för att klara uppdraget. • Biologiska: • • En mindre del av alla ryggpatienter ska opereras. • Av de med frågeställning op?, går ca 30% till op. • En stor del behöver endast sjukgymnastik, men adekvat sådan. Psykosociala: • Multimodal rehab (rehabläkare, psykolog, kurator, sjukgymnast). 75 Multimodal rehab • Vi fick till en upphandling av detta och blev en av 3 kliniker 2004-2009. • Fick tyvärr lägga ner 2010, pga. missad ny upphandling. • Hösten 2014 infördes vårdval rehabilitering långvarig smärta och stress. Där SSC är med sedan oktober 2014, fullt sedan början av 2015. 76 Resursteam • Efter nedläggningen av Rehab 2010 behöll vi några nyckelpersoner och startade ett Resursteam. • Består av: smärtläkare, psykiater, psykolog, sjukgymnast och smärtsköterska. • Ett bra stöd för kirurgerna och patienterna. • Tar dels hand om patienter med smärtproblem efter kirurgin samt hjälp med urval av lämpliga op-fall. 77 FoUU • För att attrahera de bästa läkarna, viktigt att ha utrymme för kliniksforskning. • Vi har vår fjärde disputation i höst på lika många år. • Bedriver undervisning för kandidater och andra personalgrupper. • Sedan i våras är vi medfinansiär av en professur i klinikens smärtforskning, förlagd på SSC. 78 Tre behandlingsben • Kirurgi. • Sjukgymnastik. • Multimodal rehab. • Samtliga nu vårdval i SLL. 79 Tre remittentben SLL 62 % ULP 14 % Privata 24 % 80 Lokaler • • Löwenströmska sjukhuset (ffa kirurgi): • 4 op-salar • 24 sängplatser, 6 post-op platser • Mottagning Garnisonen (ffa privata samt rehab): • 27 behandlingsrum + gym 81 Totalt antal mottagningsbesök 20000 18000 16000 14000 9315 3388 3700 4031 2000 3850 4000 2000 2001 2002 2003 2011 2012 17420 13882 12714 2009 6000 12061 2008 10964 2007 18399 2006 18803 8000 18009 15836 10000 18716 12000 0 2004 2005 2010 2013 2014 82 Antal operationer per år 1800 1600 1400 1200 1247 2008 2009 2010 1551 1177 2007 1591 1200 2006 1329 1131 2004 859 731 2003 2013 2014 43 200 718 528 400 623 600 1089 800 1419 1000 0 2000 2001 2002 2005 2011 2012 83 Nettoomsättning och resultat efter finansiella poster År 2000 - 2014 84 Framtidsfaktorer som talar för SSC • Helhetssyn – one stop. • Samarbete NKS. • Privata behöver delta i FoUU. • Ökad patientrörlighet. • Vårdval säkrare än upphandling. 85 Framtida projekt Totalvård Omhändertagande av alla Skandias kunder vad gäller ryggbesvär (Ortho Center har axlar och höfter). Till ett fastpris per försäkringstagare. Start 5/10 86 Framtida risker • Urholkad ersättning i vårdvalen (ingen uppräkning). • Felaktiga ersättningsmodeller (otillräcklig ersättning för svårare behandlingar / FoUU). 87 Sammanfattning • Stockholm Spine Center ligger rätt i de flesta lägena. • Gäller att ligga kvar med hög kvalité vad gäller kirurgin och kunna visa det även för Rehab och sjg. • Det går lite trögt och ryckigt i en politiskt styrd verksamhet. Men på sikt talar verkligheten för Stockholm Spine Centers modell. 88 www.ghp.se www.spinecenter.se Kontakt: Tycho Tullberg, VD, Ortoped, Med. Dr | +46 8 509 027 00 | [email protected] 89
© Copyright 2024