Pressmeddelande
Bromma, den 24 juli 2015
Vendator säkerställer finansiering för fortsatt expansion
Styrelsen i Vendator AB (publ) ("Vendator" eller ”Bolaget”) har beslutat om
nyemission av aktier (med stöd av emissionsbemyndigande) med företrädesrätt för
bolagets aktieägare om cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader
(”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är fullt ut garanterad via
teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Nyemissionen lägger grunden för
Vendators fortsatta tillväxt, både genom att skapa finansiella förutsättningar för
förvärv av ytterligare verksamheter som kan stärka Bolagets kunderbjudande samt
satsningar på utveckling av befintliga tjänsteerbjudande till kunderna.
Sammanfattning
•
En nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Vendator. Aktieägare
erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett
aktieslag. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av två (2) nya aktier
av serie B i Vendator.
•
Teckningskursen i Företrädesemissionen är 4,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en
total emissionslikvid om cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.
•
Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den
11 augusti 2015.
•
Teckningsperioden löper från och med den 17 augusti till och med den 3 september
2015.
•
Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och
emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om 12,4 procent av Företrädesemissionen
har ingåtts med befintliga aktieägare i Bolaget. Därtill har externa emissionsgarantier
om 87,6 procent inhämtats.
•
Bemyndigandet för Företrädesemissionen inhämtades vid extra bolagstämma den 13
juli 2015.
”I linje med Vendators tillväxtambitioner lägger emissionslikviden en bra plattform för
Bolagets fortsatta förvärvsaktiviteter. Vendator avser att fortsätta förädla och utveckla sitt
kunderbjudande genom implementation av modern teknik i produktionen samt att förvärva
kompletterande verksamheter. Vi är övertygade om att våra tillväxtambitioner kommer att
gagna våra kunder och leda till både bättre och mer utvecklade tjänster”, säger Vendators
VD Christian Paulsson i en kommentar.
Bakgrund och motiv i sammandrag
Vendator har sedan Bolagets grundande hjälpt företag att utveckla och förbättra sin
kundkommunikation och försäljning. Idag erbjuder Vendator företag helhetslösningar för
Vendator AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, Org.nr. 556543-0146
Vxl 08-458 61 00 Web: www.vendator.se
kundhantering med säljfokus, tjänster som levereras främst inom affärsområdena
ContactCenter, Field Markering, Bemanning och Marknadsundersökningar.
Under våren 2015 lade styrelsen i Vendator om strategin för att aktivt fokusera på tillväxt
genom att bredda och utveckla verksamhetens produkt- och tjänsteutbud. Tillväxt skulle
ytterligare komma från att delta aktivt i struktureringen av branschen, vilket kommer skapa
ytterligare ökad kundnytta och tillväxt för Vendators kunder och aktieägare.
Syftet med tillväxtfokus är att bygga upp affärsområden med en tillräckligt stor kritisk
affärsvolym för att kunna generera ett bra resultat både för Vendators kunder och aktieägare.
Ytterligare en viktig faktor i tillväxtstrategin är att förflytta verksamhetens erbjudanden framåt
och bli en mer innovativ leverantör av kvalitativa tjänster inom branschen för kundhantering
med säljfokus. Ett litet men första steg i tillväxtstrategin togs under maj månad genom
förvärvet av Bra Röster AB vilka erbjuder kvalificerade tjänster inom
marknadsundersökningar och kundtjänst. Vidare ingick Vendator avtal om att förvärva
Makalös AB den 20 juli 2015 vilket kommer stärka Vendators leverans ytterligare genom att
gå samman med en mycket stark spelare på marknaden.
Vendators verksamheter står inför en spännande framtid där ”voice-tjänster” kommer att
minska över tid för att ge plats åt nya kanaler att kontakta kundernas slutkunder. Vendators
ambition är att framgent ligga i framkant rörande nya och innovativa tjänster som kan
förbättra slutkundernas upplevelse och stärka Vendators kunders varumärke.
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Vendator har, i enlighet med bemyndigande inhämtat vid extra bolagsstämma
den 13 juli 2015, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget
om cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.
För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1)
teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av två (2) nya aktier till en
teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten
att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 augusti 2015.
Teckningsperioden löper från och med den 17 augusti till och med den 3 september 2015,
eller sådan senare dag som fastställs av styrelsen. Bolagets aktiekapital kan öka med högst
6 376 320 SEK genom utgivande av högst 3 188 160 nya aktier.
Bolagets teckningsrätter kommer att upptas till handel på Nasdaq First North.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är i dess helhet säkerställd genom en kombination av
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från externa
investerare. Teckningsförbindelser om 12,4 procent av Företrädesemissionen har ingåtts
med befintliga aktieägare i Bolaget. Därtill har externa emissionsgarantier om 87,6 procent
inhämtats.
Preliminär tidplan för emissionen
24 juli 2015
Styrelsebeslut om Företrädesemissionen
3 augusti 2015
Första dagen för handel i Vendator aktien på
Nasdaq First North
6 augusti 2015
Emissionsmemorandum beräknas att offentliggöras
7 augusti 2015
Sista dag för handel i Vendators aktier inklusive rätt
att delta i Företrädesemissionen
10 augusti 2015
Första dag för handel i Vendators aktier exklusive
rätt att delta i Företrädesemissionen
11 augusti 2015
Avstämningsdag för deltagande i
Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är
registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller
teckningsrätter för deltagande i
Företrädesemissionen
17 augusti – 1 september 2015
Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North
17 augusti – 3 september 2015
Teckningsperiod för Företrädesemissionen
8 september 2015
Preliminär tidpunkt för offentliggörande av
emissionsutfall
Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou
AB är legal rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta
Christian Paulsson, Verkställande Direktör, Vendator AB (publ).
070-277 78 33
[email protected]
Mangold Fondkommission AB
08-5030 1550
[email protected]