1. No category

Globale lakseproduksjon
Status & Utsikter
v/ Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse
HAVBRUKSKONFERANSEN
Oslo, 24. Nov. 2015
A Cluster Partner
Produksjon & Salg
Laksefisk fra Havbruk
YTD 2015
2014
2015 Endring
Jan - Oct Jan - Oct Tonn
Endring
Prosent
Estimert fórsalg til Laksefisk - Globalt
3 290
3 305
15
0%
Netto produksjon av laksefisk i sjø - Globalt
2 270
2 248
-22
-1 %
Slaktevolum (Uttak)
2 171
2 194
23
1%
Markedstilførsel (Just. for Fryselager)
2 173
2 245
72
3%
A Cluster Partner
Endring Vareflyt Atlantisk Laks
4 kvartaler etter Importforbud
A Cluster Partner
Endring Vareflyt – Ørret
4 kvartaler etter Importforbud
A Cluster Partner
Produksjonsutvikling
& Markedstilførsel
A Cluster Partner
Fórsalg til laksefisk 2015
+ 17 000 tonn
(+ 1%)
- 23 000 tonn
(- 2%)
A Cluster Partner
Atlantisk Laks – Slaktevolum
Jan – Okt; + 3 % (+ 48 000 tonn wfe)
A Cluster Partner
Markedsutvikling – Atlantisk Laks
Jan - Okt;
A Cluster Partner
+ 4 % (+ 77 000 tonn WFE)
Ørret – Slaktevolum
Jan – Okt; - 11 % (- 26 000 tonn WFE)
A Cluster Partner
Markedsutvikling – Ørret (Stor)
Jan - Okt;
A Cluster Partner
- 4 % (- 8 000 tonn WFE)
Coho / Chinook – Slaktevolum
Jan – Okt; + 1 % ( + ca. 1 000 tonn WFE)
A Cluster Partner
Markedsutvikling – Coho
Jan - Okt;
A Cluster Partner
+ 1 % (+ 1 500 tonn WFE)
Prisbildet i 2015
Har det vært bra,
eller tilsynelatende bra ?
A Cluster Partner
Prisutvikling i markedet – Lokal valuta
EU – Fersk Atlantisk Laks
A Cluster Partner
Prisutvikling i markedet – Lokal valuta
USA – Fersk Atlantisk Laks & Laksefilet
Fersk Chilensk Filet
Fersk Canadisk laks - Vestkyst
A Cluster Partner
Prisutvikling i markedet – Lokal valuta
Brasil – Fersk Chilensk hel Laks
A Cluster Partner
* Chilensk Fob eksportpris – Fersk sløyd, laks m/hode til Brasil
Prisutvikling i markedet – Lokal valuta
Russland - Fersk Europeisk Laks
A Cluster Partner
* Gj.snittlig Fob eksportpris Norge, UK, Færøyene; for fersk sløyd, laks m/hode til Russland
Prisutvikling i markedet – Lokal valuta
Kina - Fersk Atlantisk Laks
A Cluster Partner
* Gj. snittlig Fob eksportpris Norge, UK, Færøyene, Canada, Australia; for fersk sløyd, laks m/hode til Kina
Prisutvikling i markedet – Lokal valuta
Japan - Fersk Atlantisk Laks
A Cluster Partner
Importpris – Veid for alle avsenderland for fersk sløyd, laks m/hode til Japan
Prisutvikling i markedet – Lokal valuta
Japan - Frossen h/g Ørret
A Cluster Partner
Importpris – Veid for alle avsenderland for frossen ørret u/h til Japan
Prisutvikling i markedet – Lokal valuta
Japan - Frossen h/g Coho
A Cluster Partner
Importpris – Veid for alle avsenderland for frossen coho u/h til Japan
Prisoppnåelse
Flaks eller Dyktighet ??
(Viktigste handelsvalutaer målt mot NOK)
A Cluster Partner
EUR
1H
2H
2013
7,52
8,09
RUB
1H
2H
0,185
0,184
USD
1H
2H
JPY
GBP
Endring
15 vs 14
10 %
4%
2015*
8,64
9,18
0,173
0,159
-7 %
-14 %
0,136
0,131
-21 %
-18 %
5,73
6,02
6,04
6,56
5%
9%
7,75
8,25
28 %
26 %
1H
2H
6,00
6,04
5,90
6,01
-2 %
-1 %
6,45
6,79
9%
13 %
1H
2H
8,84
9,55
10,08
10,65
14 %
12 %
11,81
12,75
17 %
20 %
* 2H 2015: Juli - Medio Nov
2014
8,28
8,43
Endring
14 vs 13
4%
9%
Utsikter 2016
A Cluster Partner
Atlantisk Laks – Utsikter 2016
Slaktevolum
2013
Norway
Chile
UK
Canada
USA
Faroe Islands
Australia
Ireland
Others
Total
1 144
468
158
115
20
73
39
11
14
2041
2014
Chg.
2015E
Chg.
2016E
Chg.
1 199
5%
583 25 %
172
9%
101 -12 %
20
0%
83 14 %
39
0%
12 16 %
18 27 %
2227
9%
1223
578
174
136
20
75
44
16
18
2284
2%
-1 %
2%
35 %
-1 %
-9 %
13 %
28 %
-1 %
3%
1204
570
177
134
21
83
45
16
18
2267
-2 %
-1 %
2%
-2 %
1%
10 %
2%
2%
-2 %
-1 %
2015E
Chg.
2016E
Chg.
Markedsfordeling
A Cluster Partner
EU
USA
Russia
Japan
Brasil
Others
Total
2013
2014
Chg.
932
343
160
59
86
457
2037
1018
364
145
64
98
518
2207
9%
6%
-9 %
8%
14 %
13 %
8%
1089
7%
414 14 %
112 -23 %
57 -11 %
112 14 %
520
0%
2304
4%
1063 -2 %
409 -1 %
101 -10 %
57
1%
108 -4 %
532
2%
2270 -1 %
Ørret – Utsikter 2016
Slaktevolum
2013
2014
Chg.
2015E
Chg.
Norway
Chile
EU
Russia
Australia
Others
74
157
54
13
3
1
74
132
60
14
3
2
0%
-16 %
12 %
8%
7%
Total
302
285
-6 %
2013
2014
Chg.
87
76
53
16
4
11
68
72
46
61
13
1
9
64
-18 %
-39 %
15 %
-14 %
-73 %
-14 %
-6 %
67
27
63
19
1
5
82
-7 %
-41 %
4%
40 %
-27 %
-41 %
29 %
314
266
-15 %
264
-1 %
68 -8 %
103 -22 %
64
6%
15
7%
4
9%
5 109 %
258
-9 %
2016E
Chg.
71
79
62
16
4
7
4%
-24 %
-3 %
7%
0%
52 %
240
-7 %
Markedsfordeling
A Cluster Partner
Japan
Russia
EU
USA
Brasil
China/Hong Kong
Others
Total
2015E
Chg.
2016E
Chg.
53 -21 %
22 -19 %
66
5%
14 -23 %
0 -100 %
4 -25 %
86
5%
245
-7 %
Norge: Færre individer for slakt…
Første 6 – 8 måneder av 2016
Scenario Biomasse Norge v/utgangen av 2015 ( 31.12)
Estim ated stock per 31.12.2015
14 G
15 G
S1
S0
S1
S0
9 300
92 400
139 400
143 200
Total stock (r.w .)
a
a
a
a
Chg %
Num ber
Chg %
Biom ass
63 100
360 700
238 400
63 300
-28 %
-2 %
-3 %
4%
-28 %
0%
-2 %
3%
725 500
-1 %
-3 %
Estim ated stock per 31.12.2014
4,9
3,9
1,7
0,5
45 300 13 G
360 600
233 500 14 G
65 300
S1
S0
S1
S0
704 700 Total stock (r.w .)
12 900
93 900
143 600
137 400
a
a
a
a
4,9
3,8
1,7
0,5
Flere forhold har gjort at en har «tæret» på biomasse / fiskegrupper som egentlig var
planlagt for slakt i 1H 2016:
- God vekst – Nådd slaktevekt før plan
- Fremskyndet slakting på lavere vekt, egen eller andres beslutning (Sep/Okt spes)
- Økt utgang/svinn pga behandling/avlusing (dødfisk m/høyere snittvekt)
A Cluster Partner
Norge, Sjøtemperaturer
En mild start på vinteren…., men
A Cluster Partner
Chile – Kan det fortsette……
Inntjenings-estimat – Laksefisk Chile
Smoltutsett Chile
2014
2015
40
Mill Smolt
ATLANTISK
50
30
20
10
0
Q1
Q2
Q3
Q4 Est
Q3
Q4 Est
20
2014
2015
Mill Smolt
- Som industri, tapt penger i alle kvartal 2015
ØRRET
15
10
5
0
Likviditets-slakting inn i 2016 ?
A Cluster Partner
Q1
60
50
Mill Smolt
-
Enda større nedgang i utsett i 2016 ?
COHO
-
40
30
20
10
Q2
2013/14
2014/15
Est. marginal endring på Atlantisk til tross,
Chilensk produksjon vil gå ned
- Hensyntatt nedbygging lager i 2015 (realisering fryselager – alle arter),
A Cluster Partner
vil tilsvarende nedgang salgsvolum 2016 tilsvare ca. 100 000 tonn WFE
Atlantisk laks – Kvartalsvis utvikling i scenario
Fordelt på Europa og Americas
A Cluster Partner
Oppsummering
A Cluster Partner
Volumreduksjon forventet for Atlantisk Laks i 2016, om enn marginal….
Størst nedgang sannsynlig i 1H i Europa, mens det i Chile først kommer i 2H…
Fortsatt volum-nedgang globalt for stor Ørret / Coho
Høye priser i dag – I stor grad takket være valuta – Gode utsikter for sterk 1H-16 pris
på Europeisk side, mer tvilsomt om trenden i Chile/USA vil følge denne…..
For norsk næring, er dagens gode, følte markedsforhold - dels reellt, men også dels
et resultat av en svært heldig valuta-utvikling.
Risikoen for endringer igjen i valutamarkedet er absolutt til stede
Et slikt scenario ville «avdekket», en merkbar svekkelse i norsk konkurransekraft
med basis i kostnadsnivå.
Scenarier bygger på en rekke forutsetninger, og ikke alle slår inn
Hvem kunne vel forutse det som skjedde 7. August i fjor ?
Hva ville skjedd ved en re-åpning av Russlands for Norsk laks & ørret i Q1-16.. ????
A Cluster Partner